Mapas tecnológicos, estrategia empresarial y oportunidades de mercado. El caso de los textiles para usos médicos

P. Escorsa, R. Masponsa y M. Rodríguez MAPAS TECNOLÓGICOS 57 BOLETíN INTEXTER (U.P.C.) 2000. Nº 117 57 TRABAJO DE DIVULGACIÓN MAPAS TECNOLÓGICOS, ESTRATEGIA EMPRESARIAL Y OPORTUNIDADES DE MERCADO. EL CASO DE LOS TEXTILES PARA USOS MÉDICOS·) P. Escorsa*, R. Maspons** y M. Rodríguez*** 0.1. Resumen Para poder competir y mantenerse al día las empresas deben utilizar nuevos instrumentos de análisis que permitan la detección temprana de oportunidades y amenazas. La Vigilancia Tecnológica se propone precisamente obtener información sobre lo que está sucediendo en una determinada área tecnológica: en qué temas se está investigando, cuáles son las líneas de investigación emergentes, cuáles son las empresas y los equipos de investigación líderes... En el ámbito de la Vigilancia, los Mapas Tecnológicos, obtenidos a partir del tratamiento de la información contenida en bases de datos de patentes y de artículos técnicos, son una potente herramienta para el análisis de las tendencias tecnológicas. Pero los resultados que ofrecen no son suficientes para la toma de decisiones en la empresa si no se pueden enlazar con el comportamiento del mercado. Si bien se han definido ya metodologías para la elaboración de mapas tecnológicos, hasta el momento se ha avanzado poco en estudiar su vinculación con el mercado; por ello, el presente artículo pretende dar una visión de conjunto sobre la aplicación de los mapas y su relación con los análisis del mercado para la detección de oportunidades tecnológicas competitivas. Para ello se parte de los mapas obtenidos por los autores en el sector de los “Tejidos Médicos Industriales”, en un estudio realizado en el marco de un Programa Leonardo de la Comisión Europea (Escorsa, Maspons y Rodríguez, 1998) para, a continuación, diseñar una metodología que incorpore los datos procedentes de los estudios de mercado. Palabras clave: Mapas Tecnológicos, Vigilancia Tecnológica, Inteligencia Tecnológica, Oportunidades de Mercado, Estrategia Empresarial, Gestión de la Innovación, Gestión de la Tecnología. 0.2. Summary. TECHNOLOGY MAPPING, BUSINESS STRATEGY AND MARKET OPPORTUNITIES. THE CASE OF THE TEXTILES FOR MEDICAL USES In order to compete and to keep up to date, companies must use new instruments of analysis that allow early detection of opportunities and possible threats. Technology watch is proposed in order to obtain information on what is happening in a certain technological area: what subjects are being researched, what research lines are emerging, which are the leading companies and research groups, and so on. Within the area of technology watch, technology maps, obtained from processing the information contained in data bases of patents and technical articles, are a powerful tool for the analysis of technological tendencies. However, the results that they provide are not sufficient for decision-making in companies if they cannot be linked with market behaviour. Although methodologies for drawing up technology maps have been defined, until the present there has been little progress in studying their links with the market. The present article therefore aims to provide an overview of the application of the maps and their relationship with market analysis for the detection of competitive technological opportunities. The starting point is the maps obtained by the authors in the sector of “Industrial Medical Fabrics” in a study carried out within the framework of the European Commission’s Leonardo Programme (Escorsa, Maspons and Rodríguez, 1998) in order to subsequently design a methodology that incorporates data from market studies. Key words: Technology Mapping, Technology Watch, Technological Intelligence, Market Opportunities, Business Strategy, Innovation Management, Technology Management. ·) La versión inglesa de este artículo fue publicada en la revista norteamericana “Competitive Intelligence Review”, Vol. 11, nº 1, marzo 2000. * Pere Escorsa, Prof. Dr. Ingeniero Industrial, Lcdo. en Ciencias Económicas, Universitat Politècnica de Cataluna e IALE Tecnología. ** Ramón Maspons, Ingeniero Industrial, IALE Tecnología. *** Marisela Rodríguez, Ingeniera en alimentos por la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), Doctora en Organización de Empresas por la UPC. P. Escorsa, R. Masponsa y M. Rodríguez MAPAS TECNOLÓGICOS 58 58 BOLETÍN INTEXTER (U.P.C.) 2000. Nº 17 0.3. Résumé: CARTES TECHNOLOGIQUES, STRATEGIE D’ENTREPRISE ET OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ. LE CAS DES TEXTILES POUR USAGES MÉDICAUX Afin d’être concurrentiel et de se maintenir à jour, les entreprises doivent employer de nouveaux instruments d’analyse qui permettent la détection précoce des opportunités et des menaces. La Surveillance Technologique vise justement à obtenir de l’information sur tout ce qui est en train de se dérouler dans un domaine technologique donné: sur quels sujets sont menées des recherches, quelles sont les lignes de recherche émergentes, quelles sont les entreprises et les équipes de recherche à la pointe... Dans le domaine de la Surveillance, les Cartes Technologiques, obtenues à partir du traitement de l’information contenue dans des bases de données de brevets et d’articles techniques, sont un outil puissant pour l’analyse des tendances technologiques. Mais les résultats qu’elles fournissent ne sont pas suffisants pour la prise de décisions dans l’entreprise s’ils ne peuvent être mis en relation avec le comportement du marché. Bien que l’on ait d’ores et déjà défini des méthodologies pour l’élaboration de cartes technologiques, on a peu avancé jusqu’à présent en ce qui concerne l’étude de leur lien avec le marché; ainsi, cet article vise à donner une vision d’ensemble sur l’application des cartes et leur relation avec les analyses de marché pour la détection d’opportunités technologiques concurrentielles. Dans ce but, on prend pour point de départ les cartes obtenues par les auteurs dans le secteur des ”Tissus Médicaux Industriels” dans une étude réalisée dans le cadre d’un Programme Leonardo de la Commission Européenne (Escorsa, Maspons et Rodriguez, 1988) pour, ensuite, concevoir une méthodologie qui incorpore les données issues des études de marché. Mots clé: Cartes Technologiques, Surveillance Technologique, Intelligence Technologique, Opportunités de Marché, Stratégie d’Entreprise, Gestion de l’Innovation. Gestion de la Technologie. 1. LOS MAPAS TECNOLÓGICOS En la última década se ha avanzado considerablemente en la elaboración de los denominados mapas tecnológicos, representaciones visuales del estado de la tecnología en un ámbito o área determinados. Los mapas presentan gráficamente, de forma sintética, las tecnologías en que se ha investigado más y, en consecuencia, publicado y patentado más en un período determinado. Permiten también detectar aquellas tecnologías emergentes que están experimentando una rápida expansión mediante la comparación con mapas correspondientes a períodos anteriores. La elaboración de estos mapas ha sido posible por una serie de causas. Por un lado, la creciente disponibilidad de bases de datos cada vez más especializadas, completas y de más fácil acceso. Algunas bases de datos importantes son: Science Citation Index, Chemical Abstracts (química), Medline (medicina), Compendex (ingeniería), Inspec (electricidad y electrónica), WPI (World Patent Index, gestionada por la empresa Derwent que contiene información sobre patentes), EPAT (patentes europeas), CIBEPAT (patentes españolas y latinoamericanas), CINDOC/CSIC (publicaciones españolas sobre Ciencia y Tecnología, Medicina, Ciencias Sociales y Humanas), Dacyted (Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología), etc. Cuadro 1 Modelo de ficha de la base de datos Compendex Plus, del distribuidor DIALOG DIALOG NO: 03917915 El Mothly No: EIP94081363930 Title: Correlation of structure and electric properties of high temperature superconducting wire with its fabrication conditions Corporate source: Inst Metallurgii im. A.A. Bajkova RAN, Moscow, Russia Source: Fizika i Khimiya Obrabothi Materialov N 2 Mar-Apr 1994. p 138-142 Publication year: 1994 CODEN: FKOMAT ISSN: 0015-3214 Language: Russian Document Type: JA; (Journal Article) Treatment code: X; (Experimental); A; (Applications) Abstract: Dependence of high temperature superconducting wire structure and properties on the conditions of thermal and pressure treatment has been studied. The influence of temperature and time of annealing and of cooling rate on critical temperature and current density of superconductor has been found. Descriptors: *Superconductivity; Superconducting materials; Wire; Structure (composition); Heat treatment; Annealing; Cooling; Superconducting transition temperature; Deformation. Identifiers: High temperature superconducting wire; Pressure treatment; Time of annealing; Cooling rate; Current density; Superconducting wire microstructure. El Classification Codes: 712.1 (Semiconducting Materials) 712 (Electronic & Thermionic Materials) P. Escorsa, R. Masponsa y M. Rodríguez MAPAS TECNOLÓGICOS 59 BOLETíN INTEXTER (U.P.C.) 2000. Nº 117 59 Para nuestro propósito distinguiremos entre a) bases de datos de artículos técnicos y b) bases de datos de patentes. El Cuadro 1 muestra un modelo de ficha o registro correspondiente a un artículo técnico. Como puede apreciarse, el registro da información sobre diversos campos: el distribuidor de la base de datos -en este caso Dialog-, el título del artículo, los autores, el centro donde se realizaron los experimentos, el tipo de publicación, la lengua utilizada, los códigos de clasificación, el resumen del artículo... También incluye los Descriptores, palabras claves que describen el contenido del documento, que figuran en un diccionario interno conocido como tesaurus, útil para ver la mejor forma de interrogar las bases de datos, y los Identificadores o free terms, palabras claves determinadas por el autor y que pueden o no estar relacionadas en el tesaurus. Algunas bases de datos de artículos técnicos, como la Science Citation Index, incluyen las citas mencionadas en la bibliografía de cada artículo. Por lo general, las bases de datos sobre patentes incluyen tanto las citas que hace el inventor en la memoria de solicitud de la patente, como las que añade el experto encargado de verificar la novedad de la invención (artículos o patentes anteriores). Por otra parte, los progresos de la cienciometría y la bibliometría han aportado las bases teóricas para el tratamiento de la información contenida en estos bancos de datos. La cienciometría puede definirse como "el conjunto de estudios que tratan de cuantificar el proceso de la comunicación escrita y la naturaleza y evolución de las disciplinas científicas mediante el recuento y análisis de diversas características de dicha comunicación" (Amat, 1994). La cienciometría se basa en el análisis y cómputo de determinados indicadores bibliométricos: autores de artículos, autores citados, palabras clave, palabras contenidas en los artículos (títulos, resúmenes..). Mediante el recuento de estos indicadores se puede determinar (Sancho, 1990): a) Tecnologías estratégicas b) Empresas más importantes c) Relaciones entre investigación y tecnología d) Dinámica tecnológica e) Identificación de las competencias esenciales de un competidor f) Identificación de oportunidades g) Alianza estratégicas Sin embargo, para la elaboración de los mapas no es suficiente el recuento de los indicadores anteriores sino que se requiere un nuevo concepto: el análisis de la coocurrencia de palabras (co-word), que estudia la aparición conjunta de dos o más palabras en campos tales como títulos, resúmenes o palabras clave. Por ejemplo, en una base de datos de artículos sobre Superconductividad, el análisis de coocurrencia pretende detectar cuantas veces las palabras "bario" e "itrio" aparecen juntas en los títulos, las palabras clave o los abstracts. Si la coocurrencia es elevada, es decir si el número de veces que "bario" e "itrio" figuran juntos es alto respecto al número total de artículos considerados, significará que existe una importante "proximidad" o "relación" entre ambas palabras. Esta "proximidad" puede cuantificarse mediante diversos índices y métricas, y dibujarse obteniendo así los mapas tecnológicos (Callon, Courtial y Penan, 1993, , Escorsa y Valls, 1997, Escorsa, Maspons y Rodríguez, 1998). Cuanto más juntas están dos palabras en el mapa, mayor es la relación entre ellas. Existen otras posibilidades de análisis de coocurrencias que pueden ofrecer también resultados muy reveladores: coocurrencias entre palabras clave de productos y/o tecnologías y empresas (que permite detectar en que productos y/o tecnologías trabajan las empresas de un sector), empresas-grupos de patentes (para conocer las áreas en que está patentando cada empresa), productos/tecnologías-grupos de patentes, palabras clave-países, etc. En el apartado 2 se presenta un ejemplo detallado de estas aplicaciones. Con frecuencia el análisis de una área tecnológica requiere el tratamiento de la información contenida en miles de registros, No es posible entonces el tratamiento manual de la información, tanto de los recuentos como de las coocurrencias, por lo que debe recurrirse al uso de programas informáticos apropiados que permitan elaborar listas o matrices entre elementos de uno o varios campos. Estos programas permiten dar respuesta a preguntas como, por ejemplo, cuáles son los autores principales en un área, cuáles son las empresas o particulares que patentan más, cuáles son las redes principales que trabajan en una tecnología, etc. Los pasos necesarios para la elaboración de un mapa tecnológico son: a) Diseño y realización de la búsqueda: -identificación de las palabras clave (key words), palabras, clases de la Clasificación Internacional de Patentes, autores, empresas, periódicos... necesarios para interrogar a las bases de datos. -identificación de las bases de datos adecuadas para cubrir la información deseada (a menudo se encuentra una gran variedad de fuentes que no están estructuradas en forma de base de datos) b) Tratamiento de la información obtenida -campos de información que se utilizarán: sinónimos (por ejemplo, 3M y Minnessota Mining), “sinónimos estratégicos”, “palabras vacías” -armonización de la información procedente de distintas bases de datos P. Escorsa, R. Masponsa y M. Rodríguez MAPAS TECNOLÓGICOS 60 60 BOLETÍN INTEXTER (U.P.C.) 2000. Nº 17 c) Análisis de los campos de información seleccionados (empresas, autores, clases de la Clasificación Internacional de Patentes, resúmenes, título, palabras clave...) d) Análisis de coocurrencia (coword) entre determinados campos. e) Análisis de los resultados y aplicación de herramientas informáticas para obtener los mapas (análisis multivariante, análisis en componentes principales, análisis de correspondencias) Por otra parte, los programas de software utilizados incorporan métodos estadísticos de análisis de datos tales como el análisis en componentes principales, ACP, o el análisis factorial de las correspondencias, AFC. El primero de ellos permite condensar lo esencial de la información dada por una serie de variables interdependientes, observadas directamente sobre un conjunto de individuos, en un número más restringido de variables fundamentales independientes (Mallo, 1985). Permite, en definitiva, obtener una representación de las características esenciales de los datos analizados. El análisis factorial permite visualizar individuos y variables; de carácter cualitativo ofrece información sobre comportamientos que se separan de las tendencias generales. 2. UN EJEMPLO: EL CASO DE LOS TEJIDOS INDUSTRIALES PARA USOS MÉDICOS En 1997, en el marco de un Programa Leonardo de la Comisión Europea, la Ecole Centrale de Lyon, el Institut Textile de France (ITF) y la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) desarrollaron un proyecto de aplicación de las herramientas de vigilancia tecnológica al subsector de “Textiles para usos médicos” en el período 1992-98 (Alvarez, 1997). La etapa de documentación, basada en la base de datos EPAT, fue desarrollada por la célula de vigilancia tecnológica del ITF, que aportó información sobre 366 patentes, mientras que la aplicación de las diversas técnicas y los análisis posteriores se realizaron en la UPC. Los "Textiles para usos médicos" constituyen una subárea dentro de los "Textiles para usos técnicos", materiales textiles que presentan elevadas prestaciones (mecánicas, térmicas, eléctricas, de duración...) que permiten aplicaciones industriales, médicas, agrícolas, en la construcción, en el sector de deporte-ocio, etc. Los "Textiles para usos médicos" comprenden una vasta gama de productos: hilos de sutura, vestidos, medias, fajas, prótesis, vendas, rodilleras, corsés ortopédicos, cinturones, collares cervicales, ropa de cama, esparadrapo... Incluye también los materiales bioabsorbibles para las prótesis óseas, que presentan características mecánicas muy próximas a las de los propios huesos. 2.1. Metodología utilizada La estrategia de investigación se desarrolló a partir del análisis de las secciones A (Necesidades corrientes de la vida), B (Técnicas industriales diversas) y D (Textiles) de la Clasificación Internacional de Patentes (CPI). Los principales grupos de patentes son: * A61B-019: guantes para operaciones; pañería quirúrgica, sábanas de cirugía... * A61F-002: filtros implantables en los vasos sanguíneos; prótesis (elementos para substituir o reemplazar partes del cuerpo); prótesis implantables en el cuerpo; músculos, tendones, ligamentos; articulaciones; articulaciones para los codos y las rodillas; artículos para proteger las prótesis o sujetarlas al cuerpo. * A61F-005: corsés ortopédicos; corsés o vendajes para sostener el abdomen, el pecho o la caja torácica; dispositivos para comprimir el cuerpo; cinturones, vestidos. * A61F-013: vendajes; tampones absorbentes; vendajes con una orientación o un tejido específico de las fibras. * A61L-015: vendajes que absorben los fluidos fisiológicos tales como la orina o la sangre, por ejemplo, las servilletas higiénicas o los tampones. * A61L-017: materiales para sutura quirúrgica o para ligadura de los vasos sanguíneos; materiales para las prótesis o para revestimientos de las prótesis. * A61L-031: materiales para otros artículos quirúrgicos. * A41D-013: blusas y batas para cirujanos o vestidos para enfermos. El dinamismo del área analizada y la amplitud de las secciones, clases y subclases de la Clasificación Internacional de Patentes aconsejaron realizar un segundo nivel de análisis concentrado en las palabras presentes en los títulos de las patentes -en las bases de datos de patentes no hay palabras clavepara, de esta forma, detectar con celeridad los cambios que se produzcan. 2.2. Resultados obtenidos Atendiendo al número de patentes, los grupos más importantes en la muestra estudiada fueron A61F-013 (169 patentes, 36% del total), A61L-015 (76 patentes, 18% del total), A61F-005 y A61L-027 (19 patentes, 7% del total, cada uno). Las empresas responsables de un mayor número de patentes fueron: . Estados Unidos: The Procter & Gamble, Kimberly-Clark Corporation, Minnesota Mining & Manufacturing Company (3M), R.Squibb & Sons, United States Surgical Corporation, Weyerhaeuser Company, Ethicon... . Alemania: Lohman GmbH & Co. KG, 1st Memory Alloys . Suiza: Sulzer, Protek AG. . Francia: Peaudouce. P. Escorsa, R. Masponsa y M. Rodríguez MAPAS TECNOLÓGICOS 61 BOLETíN INTEXTER (U.P.C.) 2000. Nº 117 61 Entre ellas destacan, por el número de patentes, Procter & Gamble (39 patentes), Kimberly-Clark (17) y Minnesota (10). Por países se constata el predominio de Estados Unidos (59% de las patentes), seguido de Alemania (12%), Suiza (5%), Francia (5%), Inglaterra (4%) e Italia (4%). Las figuras 1, 2, 3 y 4 muestran los mapas tecnológicos correspondientes a las matrices de coocurrencias Empresas-Grupos de patentes (mapa parcial centrado en Procter), Palabras de los títulos de las Patentes (temáticas), Empresas y Empresas vs. temáticas. Eje 3 A61L-017 United S. Ethicon A61L-027 A61L-031 E.R. Squibb A61L-015 D04H-001 A61F-013 B32B-027 A61B-017 Weyerha Procter Peaudouce A61F-005 Indice de la Clasificación Internacional de Patentes Empresas Donde: Procter = Procter & Gamble, US E.R. SQUIBB = E.R. SQUIBB & SONS INC., US UNITED S. = UNITED STATES SURGICAL CORPORATION, US WEYERHA. = WEYERHAEUSER COMPANY, US ETHICON = ETHICON INC., US PEAUDOUCE = PEAUDOUCE, FR Fuente: Elaboración Propia FIGURA 1: Textiles Industriales para Usos Médicos. Empresas vs. Patentes (Mapa Parcial Centrado en Procter & Gamble). Análisis factorial. P. Escorsa, R. Masponsa y M. Rodríguez MAPAS TECNOLÓGICOS 62 62 BOLETÍN INTEXTER (U.P.C.) 2000. Nº 17 Eje 1 Eje 2 plasters prostheses strips belts resins non-wovens wovens, disposables bioabsorbables plastics implants ligaments threads ionomers Fuente: Elaboración Propia FIGURA 2: Textiles Industriales para Usos Médicos. Análisis de temáticas a partir de títulos de las patentes . Análisis factorial Eje 3 PEAUDOUCE KIMBERLY ETHICON UNITED S. PROCTER MOLNLYCKE JOHNSON & J. E.R.SQUIBB WEYERHA. MMM COURTAULDS F. SULZER Eje 1 Eje 2 Donde: Procter = Procter & Gamble, US Kimberly = Kimberly-Clark Corporation, US MMM = Minnesota Mining and Manufacturing Co., US Sulzer = Sulzer, CH E.R. SQUIBB = E.R. SQUIBB & SONS INC., US MOLNLYCKE = MOLNLYCKE, SE UNITED S. = UNITED STATES SURGICAL CORPORATION, US WEYERHA. = WEYERHAEUSER COMPANY, US ETHICON = ETHICON INC., US PEAUDOUCE = PEAUDOUCE, FR JOHNSON & J. = JOHNSON & JOHNSON, US CORTAULDS F. = CORTAULDS FIBERS, GB Fuente: Elaboración Propia FIGURA 3: Textiles Industriales para Usos Médicos. Mapa de Empresas. Análisis factorial P. Escorsa, R. Masponsa y M. Rodríguez MAPAS TECNOLÓGICOS 63 BOLETíN INTEXTER (U.P.C.) 2000. Nº 117 63 Eje 1 Eje 2 plasters prostheses strips resins non wovens wovens, disposables bioabsorbables plastics implants ligaments threads ionomers E.R.SQUIBB WEYERHA. MMM COURTAULDS F. SULZERJOHNSON & J. PEAUDOUCE KIMBERLY ETHICON UNITED S. PROCTER MOLNLYCKE Eje 3 Donde: Procter = Procter & Gamble, US Kimberly = Kimberly-Clark Corporation, US MMM = Minnesota Mining and Manufacturing Co., US Sulzer = Sulzer, CH E.R. SQUIBB = E.R. SQUIBB & SONS INC., US MOLNLYCKE = MOLNLYCKE, SE UNITED S. = UNITED STATES SURGICAL CORPORATION, US WEYERHA. = WEYERHAEUSER COMPANY, US ETHICON = ETHICON INC., US PEAUDOUCE = PEAUDOUCE, FR JOHNSON & J. = JOHNSON & JOHNSON, US CORTAULDS F. = CORTAULDS FIBERS, GB Fuente: Elaboración Propia FIGURA 4: Textiles Industriales para Usos Médicos. Empresas vs. temáticas. Análisis factorial La simple observación de estos mapas permite obtener algunas conclusiones inmediatas: Figura 1. Ethicon Inc. (Ethicon), United States Surgical (United S.) y E.R. Squibb & Sons Inc. (E.R.Squibb) presentan una actividad que difiere del resto de las empresas. Ethicon y United States Surgical tienen una actividad especialmente relevante en las familias A61L-017 (materiales para sutura quirúrgica o para ligadura de los vasos sanguíneos) y A61L-027 (materiales para el revestimiento de protesis), E.R. Squibb & Sons la tiene en A61L-013 (vendas, curas o almohadillas absorbentes), B32B-027 (productos estratificados compuestos esencialmente de resinas sintéticas), A61B-017 (instrumentos, dispositivos o procedimientos quirúrgicos) y D04H001 (fabricación de no tejidos formados principalmente de fibras cortas). El grupo A61L-015 (aspectos químicos de vendas, curas o almohadillas absorbentes o empleo de materiales para su realización) parece actuar como un elemento de transición entre las áreas identificadas. Figura 2. Se identifican tres dominios dentro de la subárea de textiles médicos analizados. La primera de ellas, que ocupa el espacio central del mapa, corresponde a los materiales tejidos y no tejidos, bioabsorbibles, inyectables, multicapas, elementos elásticos de vendas, fibras superabsorbentes, composites absorbentes, hilos poliméricos, recubrimientos de hilos a base de copolimeros tejidos endurecidos. La segunda, situada en la parte derecha del mapa, comprende las actividades relacionadas con implantes óseos, ligamentos artificiales, implantes para la sustitución de ligamentos... Finalmente la tercera subárea, que ocupa la parte superior del mapa, concentra los trabajos relacionados con yesos ortopédicos, cementos óseos, prótesis y tejidos para vendas ortopédicas. Figura 3. la distribución de las empresas permite identificar cuatro grupos de empresas trabajando en áreas diferentes. La empresa Sulzer Ch (Sulzer) trabaja en un nicho aislado, con escasa relación con las restantes empresas. Peaudouce trabaja también en un nicho propio, si bien su actividad no aparece tan diferenciada. Ethicon y United compiten en un mismo campo. Procter & Gamble (Procter) y Kimberly Clark Corporation (Kimberly) trabajan en áreas próximas, compitiendo con Molnlicke o Johnson & Johnson (Johson), que en determinadas actividades compite con Weyerhaeuser Company (Weyerhaeuser) o Cortaulds fibers (Cortaulds). Minnesota Mining and Manufacturing (3M) mantiene una actividad próxima a este último grupo si bien realiza alguna actividad que le permite separarse del mismo. Figura 4. La reunión de empresas y temáticas de trabajo permite identificar las P. Escorsa, R. Masponsa y M. Rodríguez MAPAS TECNOLÓGICOS 64 64 BOLETÍN INTEXTER (U.P.C.) 2000. Nº 17 actividades de las mismas. Sulzer concentra su actividad en temas relacionados con implantes óseos, ligamentos artificiales, implantes para la sustitución de ligamentos. Minnesota lo hace en resinas endurecibles para vendajes ortopédicos. Peaudouce trabaja en materiales no tejidos y su uso en productos inyectables, materiales no tejidos compuestos, no tejidos multicapas... Ethicon y United compiten en revestimientos de hilo, tratamientos de filamentos termoplásticos, cordones implantables bioabsorbibles. Procter & Gamble y Kimberly - Clark concentran su actividad en artículos absorbentes extensibles, hilos de composición polimérica, vendas estratificadas extensibles para el direccionamiento de fluídos, bandas poliméricas, compitiendo con Weyerhaeuser, Cortaulds o Johnson & Johnson en actividades relacionadas con tejidos tratados con ligantes, agentes densificadores.... Resulta interesante la comparación entre las Figuras 1 y 4 para evaluar posibles errores en investigaciones mal realizadas. 3. LOS ESTUDIOS DE MERCADO Los resultados que podemos obtener a partir de los análisis cienciométricos y diseño de mapas tecnológicos (dominios o segmentos con mayor densidad de investigación, áreas emergentes, principales empresas, perfiles de especialización, colegios “invisibles”...) no serían suficientes si no disponemos de la visión que nos brinda el mercado. Las expectativas que cada desarrollo tecnológico puede presentar en el futuro han de ser evaluadas en todas sus dimensiones. Existen numerosas bases de datos útiles para realizar estudios de mercado, la mayoría de ellas están disponibles on line a través de diversos proveedores internacionales como son Dialog o Questel-Orbit. Entre las bases de datos más importantes en este ámbito destacan: Findex, Euromonitor, Frost&Sullivan, National Trade Databank, Delphes, World Reporter, Investext, Reuters y New Products Announcements y David Rigby Associates, éste último en el campo de los textiles para usos médicos. Los precios dependen del número de campos bibliográficos que maneje cada base de datos y que se deseen obtener (en algunos casos es posible obtener los informes completos). Pueden oscilar entre los 3 US $ (Euromonitor) hasta los 50 US $ (Investext) por cada registro de siete campos incluyendo el resumen. 4. LA MATRIZ DE OPORTUNIDADES (CRECIMIENTO DE LA I+D - CRECIMIENTO DEL MERCADO) La Figura 5 representa esta matriz. El Crecimiento de la I+D se mide por la tasa de crecimiento de la frecuencia de aparición de las palabras representativas (key words) del producto o la tecnología, expresada en porcentaje respecto al número de palabras de la población examinada, respecto a la frecuencia del año anterior. Ello exige no variar las bases de datos utilizadas ni los criterios de selección de un año a otro; es decir, mantener el corpus básico de información constante. Se supone que si aumenta la I+D en determinadas áreas, crecerá también la utilización de las palabras clave que las representan en los artículos técnicos y en las patentes y, en consecuencia, su presencia dentro del conjunto de palabras claves de la población examinada. 1. OPORTUNIDADES FUTURAS 2. OPORTUNIDADES ACTUALES 4. ESTANCAMIENTO/ DECLIVE 3. ALARMA CRECIMIENTO DEL MERCADO CRECIMIENTO DE LA I+D LENTO RÁPIDO NEGATIVO POSITIVO 0 FIGURA 5: Matriz de Oportunidades Crecimiento I+D-Crecimiento del Mercado El crecimiento del mercado se obtiene mediante los datos numéricos (Ventas estimadas en $) contenidos en los estudios de mercados, disponibles en las distintas bases de datos antes mencionadas. Se expresa también en porcentaje de crecimiento de los datos de una año respecto al año anterior. La matriz presenta cuatro cuadrantes: 1. Oportunidades futuras. Aumenta la investigación sobre el tema pero el mercado es todavía pequeño y su crecimiento es lento. Probablemente este interés de los investigadores, identificado por la detección temprana de señales débiles, dará lugar a nuevos productos, es decir, oportunidades futuras de mercado. P. Escorsa, R. Masponsa y M. Rodríguez MAPAS TECNOLÓGICOS 65 BOLETíN INTEXTER (U.P.C.) 2000. Nº 117 65 2. Oportunidades actuales. El producto es conocido y el mercado crece rápidamente, pero se continúa investigando de forma creciente. Probablemente existen ya varias empresas que compiten en el mercado pero continúan apareciendo nuevas oportunidades. 3. Alarma. El nuevo mercado crece todavía a ritmo rápido pero la investigación disminuye. Probablemente el desarrollo tecnológico en esta área ha llegado a su límite. En el futuro el mercado no podrá mantener sus rápidos ritmos de expansión por lo que es el momento de comenzar a pensar en diversificaciones. 4. Estancamiento y/o Declive. Se investiga cada vez menos y el mercado se estanca (o decrece). Se ha llegado a la madurez. No se presentan ya nuevas oportunidades. La matriz anterior está especialmente indicada para innovaciones inducidas por la tecnología (technology push). Por otra parte, es evidente que presenta analogías con las propuestas, hace años, por Boston Consulting Group o Arthur D. Little, aunque su concepto y su elaboración son completamente distintas. Pero las oportunidades dependerán también de otros factores, además de los incrementos de la I+D y del mercado, antes mencionadas. La Figura 6 incluye también el Tamaño del Mercado, visualizado mediante círculos. Cuanto mayor sea el tamaño del círculo, mayor será el tamaño del mercado. CRECIMIENTO DEL MERCADO CRECIMIENTO DE LA I+D LENTO RÁPIDO Nota: La superficie de los círculos indica el tamaño del mercado NEGATIVO POSITIVO 0 FIGURA 6: Crecimiento de I+D-Crecimiento del Mercado-Tamaño del Mercado Otro factor importante es la Presencia de Competidores. Las oportunidades de los cuadrantes 1 y 2 serán mayores si existen pocas, o ninguna, empresas competidoras. La Figura 7 intenta reunir estos factores en un gráfico tridimensional. Si existen numerosas empresas competidoras en una misma área para un mercado en crecimiento, se requerirán mayores esfuerzos para aprovechar las oportunidades tecnológicas. I II IV III CRECIMIENTO DE LA I+D CRECIMIENTO DEL MERCADO LENTO RÁPIDO BAJA ALTA PRESENCIA DE COMPETIDORES NEGATIVO POSITIVO 0 FIGURA 7: Oportunidades según el Crecimiento de la I+D, del Mercado y la Presencia de Competidores