La ou , Ul ich
Wo king Pape
B anchenanalyse Telekommunika ion: S uk u en,
En wicklungs ends und He aus o de ungen
Wo king Pape Fo schungs ö de ung, No. 390
P o ided in Coope a ion wi h:
The Hans Böckle Founda ion
Sugges ed Ci a ion: La ou , Ul ich (2025) : B anchenanalyse Telekommunika ion: S uk u en,
En wicklungs ends und He aus o de ungen, Wo king Pape Fo schungs ö de ung, No. 390, Hans-
Böckle -S i ung, Düsseldo
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WORKING PAPER
FORSCHUNGSFÖRDERUNG
Numme 390, No embe 2025
B anchenanalyse Telekommunika ion
S uk u en, En wicklungs ends und He aus o de ungen
Uli La ou
Au einen Blick
Die Telekommunika ionsb anche s eh o ie g ei enden Ve ände ungen: Digi alisie ung,
geopoli ische Risiken, e schä e Regulie ung und ökologische He aus o de ungen ans-
o mie en Geschä smodelle, A bei sp ozesse und Ma k s uk u en. T o z diese Ve ände-
ungen bie en sich Po enziale ü eine zukun so ien ie e Beschä igungs- und S ando -
poli ik. Die quali a i e Analyse iden i izie zen ale Handlungs elde und gliede sie in
sechs hema ische Clus e : Inno a ion, Digi alisie ung und echnologische Resilienz; In a-
s uk u , S ando en wicklung und Sou e äni ä ; Beschä igungssiche ung, Quali izie ung
und T ans o ma ion; soziale Ge ech igkei , Ta i bindung und A bei ss anda ds; sozial-öko-
logische T ans o ma ion und Nachhal igkei ; Regulie ung, Be eiligung und Go e nance.
Uli La ou (Mas e o A s In e na ionale S udien / F iedens- und Kon lik o -
schung) is Be a e bei de Technologiebe a ungss elle Rheinland-P alz in
Mainz. Zu seinem Au gabengebie zählen die Begu ach ung, Be a ung und Ve -
handlung bei um ang eichen be ieblichen Res uk u ie ungsmaßnahmen sowie
analy ische und konzep ionelle A bei en. Seine inhal lichen Schwe punk e lie-
gen in den Be eichen Digi alisie ung und Küns liche In elligenz, B an-
chen ends, wi scha liche Angelegenhei en und Mi bes immung.
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inhabe .
ISSN 2509-2359
LATOUR: BRANCHENANALYSE TELEKOMMUNIKATION | 3
Inhal
Zusammen assung................................................................................... 5
1. Einlei ung ............................................................................................. 7
2. Ma k s uk u und We bewe bsdynamik de
Telekommunika ionsb anche ................................................................. 10
2.1 Ma k segmen ie ung und s a egische Posi ionie ung de
Un e nehmen ..................................................................................... 11
2.2 Ma k olumen und Umsa z e eilung .......................................... 14
2.3 In es i ions e hal en und Inno a ionsdynamik ............................ 20
3. Ak eu e und S uk u en im B anchenkon ex ..................................... 27
3.1 Die deu sche Telekommunika ionsb anche im in e na ionalen
Ve gleich ........................................................................................... 27
3.2 Ne zausbau, Nu zung, Finanzie ung und Regulie ung:
P axis und He aus o de ungen ......................................................... 30
4. T ans o ma ion de Telekommunika ionsb anche:
Technologie, A bei und Mi bes immung ................................................ 46
4.1 En wicklungs ends und He aus o de ungen de
Telekommunika ionsb anche ............................................................ 46
4.2 En wicklung und He aus o de ungen de Mi bes immung ........... 57
5. S ä ken, Schwächen, Chancen und Risiken de B anche (SWOT) ... 72
5.1 S ä ken („S eng hs“) ................................................................... 72
5.2 Schwächen (Weaknesses) .......................................................... 76
5.3 Chancen (Oppo uni ies) ............................................................. 79
5.4 Risiken (Th ea s) ......................................................................... 82
6. Fazi und Handlungsemp ehlungen ................................................... 85
Li e a u .................................................................................................. 94
LATOUR: BRANCHENANALYSE TELEKOMMUNIKATION | 4
Abbildungen
Abbildung 1: Teilma k Fes ne ze (Außenumsä ze 2023) ...................... 15
Abbildung 2: Teilma k Mobil unkne ze (Außenumsä ze 2023) .............. 16
Abbildung 3: Ma k ü Telekommunika ionsdiens e nach
Kundeng uppen ................................................................................. 17
Abbildung 4: Se ice-Umsä ze im Mobil unk im Jah 2023 .................... 19
Abbildung 5: In es i ionen in Sachanlagen au dem
Telekommunika ionsma k ................................................................ 21
Abbildung 6: Mi a bei ende au dem Telekommunika ionsma k ........... 60
Tabellen
Tabelle 1: Ma k s uk u nach Anbie e ollen (Fes ne z und
Mobil unk, 2023) ................................................................................ 12
Tabelle 2: Technologie ends und Inno a ionsd uck .............................. 26
Tabelle 3: Ma k - und In as uk u kennzahlen im in e na ionalen
Ve gleich ........................................................................................... 28
Tabelle 4: Ta i bindung nach Wi scha szweigen 2024 in
Deu schland ...................................................................................... 65
LATOUR: BRANCHENANALYSE TELEKOMMUNIKATION | 5
Zusammen assung
Die o liegende S udie un e such die Telekommunika ionsb anche o
dem Hin e g und ie g ei ende T ans o ma ionen, die du ch Digi alisie-
ung (u.
a. 5G/6G, Glas ase ausbau, In e ne o Things, Edge Compu ing),
geopoli ische Spannungen (u.
a. USA-China-Kon lik , Uk ainek ieg, Cybe -
secu i y), neue egula o ische Vo gaben (u.
a. NIS2, Ne zneu ali ä ) und
ökologische und gesellscha liche An o de ungen (u.
a. Klimaneu ali ä ,
menschenzen ie e Digi alisie ung) ausgelös we den.
Fo schungslei end wa en dabei F agen nach b anchenspezi ischen
S uk u en und En wicklungen, dem S and und den He aus o de ungen
de Mi bes immung, ak uellen T ends in Beschä igung und A bei sbedin-
gungen, den Auswi kungen on Digi alisie ung und Küns liche In elligenz
(KI) au Geschä smodelle und A bei sp ozesse sowie nach konk e en
mi bes immungspoli ischen Handlungsemp ehlungen.
Gegenübe ühe en Analysen schließ die o liegende Un e suchung
eine Fo schungslücke, indem sie quali a i e Expe *innen-In e iews mi
eine sys ema ischen SWOT-Analyse e binde . Insbesonde e mangel
es an ak uellen S udien, welche die besonde en P oblemlagen de B an-
che ie e gehend anhand quali a i e E hebungen e assen, und mi be-
s immungspoli ische Aspek e okussie en.
Die le z e on de Hans-Böckle -S i ung he ausgegebene B an-
chenanalyse um ass die zwei B anchen de In o ma ions- und de Tele-
kommunika ionsb anche und s amm aus dem Jah 2016 ( gl. Will-Zo-
choll/Kämp 2016).
Du ch die Pe spek i e au Mi bes immung als s a egischem Hebel lie-
e die S udie neue Einsich en in die Rolle on Be iebs ä en, Gewe k-
scha en und poli ischen Ins i u ionen bei de Ges al ung eine nachhal i-
gen und sozialen Telekommunika ionsb anche.
Im me hodischen Vo gehen wu den zwöl In e iews mi Fachleu en
de B anche du chge üh . Diese e wiesen sich als besonde s e giebig,
um in e ne S ä ken wie die hohe K isen esilienz und Inno a ionsk a de
B anche sowie ex e ne Chancen du ch den wei e en Ausbau de In a-
s uk u en zu iden i izie en.
Gleichzei ig zeig e sich eine s a ke Ma k agmen ie ung mi wenigen
dominie enden G oßun e nehmen, schwe zu e einba enden Regulie-
ungss anda ds und geopoli ischen Abhängigkei en als wesen liche Risi-
ko ak o en.
Die quali a i e Analyse e deu lich , dass Au oma isie ung und KI-
ges ü z e P ozesse zwa E izienzpo enziale e ö nen, gleichzei ig jedoch
Ra ionalisie ungs- und Dequali izie ungs isiken ü Beschä ig e und psy-
LATOUR: BRANCHENANALYSE TELEKOMMUNIKATION | 6
chosoziale Belas ungen du ch En g enzungs endenzen bewi ken kön-
nen.
Da übe hinaus bes eh aku e Nachholbeda im Zuge de digi alen
T ans o ma ion, insbesonde e in dezen alen und mobilen A bei skon ex-
en, wäh end Be iebs ä e pe sonell nu unzu eichend ü die Beglei ung
komplexe T ans o ma ions o haben au ges ell sind.
Aus den gewonnenen E kenn nissen lei en sich zen ale Schluss olge-
ungen ab. Eine zukun s ähige B anchenen wicklung e o de die in eg-
a i e Ve knüp ung ökonomische T ag ähigkei , digi ale Teilhabe und
soziale Nachhal igkei sowie eine s a egische Mi bes immungspoli ik,
die Ak eu *innen in Un e nehmen, Gewe kscha en und Poli ik be ähig ,
ih e Ges al ungsspiel äume ühzei ig und um assend zu nu zen.
Als essenziell e weisen sich pa izipa i e Inno a ionsp ozesse, de
Ausbau be iebliche F&E-Kapazi ä en und a i liche Inno a ions onds,
lankie on eine sys ema ischen Quali izie ungso ensi e mi a i lich
abgesiche en Bildungszei en.
Zugleich sind sozialpa ne scha lich abges imm e Fö de p og amme
und eine eu opawei e Ha monisie ung egula o ische Rahmenbedingun-
gen no wendig, um den Glas ase - und Mobil unkausbau ge ech zu ge-
s al en und eu opäische Resilienz zu s ä ken.
Da übe hinaus müssen a i liche und gese zliche Regelungen ü mo-
bile A bei , algo i hmische S eue ung und psychosoziale Gesundhei im-
plemen ie we den, um gu e digi ale A bei siche zus ellen.
Die S udiene gebnisse bilden die Basis ü wei e üh ende Maßnah-
men, mi denen Un e nehmen, Sozialpa ne und Poli ik in einen koo di-
nie en Dialog e en können, um Mi bes immung als Impulsgebe ü eine
zukun s ähige und sozial ge ech e Telekommunika ionsb anche im digi-
alen Zei al e zu e ablie en.
LATOUR: BRANCHENANALYSE TELEKOMMUNIKATION | 7
1. Einlei ung
Die Telekommunika ionsb anche s ell eine zen ale In as uk u da , die
ü nahezu alle wi scha lichen und gesellscha lichen Be eiche un e -
zich ba is . Sie e möglich o sunabhängige Kommunika ion und is eine
G und o ausse zung ü Inno a ion, wi scha liches Wachs um und ge-
sellscha liche Teilhabe. Au diese Weise agen Telekommunika ions-
diens e wesen lich zu S ä kung demok a ische S uk u en und soziale
Kohä enz bei.
Zugleich is die Telekommunika ionsb anche selbs ein ele an e Wi -
scha s ak o , indem sie Beschä igung scha , We schöp ung gene ie
und kon inuie lich in den Ausbau digi ale In as uk u en in es ie . Als
Vo ei e in de Digi alisie ung e möglich sie Un e nehmen die En wick-
lung neue Geschä smodelle, die E izienzs eige ung on A bei sp ozes-
sen und die Bewäl igung de He aus o de ungen de digi alen T ans o -
ma ion.
Nich zule z leis e die Telekommunika ion einen zen alen Bei ag zu
gesellscha lichen Resilienz. Insbesonde e in K isenzei en (z.
B. Pande-
mien/Na u ka as ophen) is die Ve ügba kei s abile und siche e Kom-
munika ionsne ze essenziell ü das Funk ionie en on Wi scha und Ge-
sellscha . Die Be ei s ellung en sp echende In as uk u en is dami
nich nu eine ökonomische No wendigkei , sonde n auch ein en schei-
dende Bei ag zu gesellscha lichen S abili ä und Zukun s ähigkei .
Die Ak uali ä und Rele anz eine Analyse de Telekommunika ions-
b anche e gib sich neben ih e zu o besch iebenen Bedeu ung insbe-
sonde e aus den gegenwä igen echnologischen, gesellscha lichen und
poli isch- egula o ischen En wicklungen.
Die ie g ei enden echnologischen Ve ände ungen (u.
a. 5G/6G, Glas-
ase ausbau, In e ne o Things, Edge Compu ing) wandeln nich nu die
echnischen G undlagen, sonde n auch Geschä smodelle und We be-
we bssi ua ionen, weshalb zu klä en is , wie die B anche hinsich lich de
digi alen T ans o ma ion au ges ell is und welche s a egischen Op io-
nen bes ehen.
Gleichzei ig e ände n sich die gesellscha lichen E wa ungen an die
Un e nehmen, eine sei s bezüglich de Quali ä de Ne ze, de P eisge-
s al ung und des Kundense ice. Ande e sei s ücken Themen wie Kli-
maneu ali ä on Ne zen ode menschenzen ie e Digi alisie ung zuneh-
mend in den Fokus.
Au g und de geopoli ischen Spannungen (z.
B. USA–China, Uk aine-
k ieg, Cybe secu i y) wi d da übe hinaus die siche hei spoli ische Rele-
anz de Telekommunika ionsb anche deu lich, weshalb eine Analyse
auch diese Risiken und Abhängigkei en be ücksich igen muss.
LATOUR: BRANCHENANALYSE TELEKOMMUNIKATION | 8
Da s aa liche Ak eu *innen beispielsweise übe Fö de p og amme ü
den Ne zausbau, Ne zneu ali ä sdeba en, Regulie ungs agen ode Da-
enschu z- und Siche hei san o de ungen die B anchenak eu *innen be-
ein lussen, kann die Un e suchung hel en, ein Ve s ändnis ü das Span-
nungs eld zwischen Ma k , Regulie ung und ö en lichem In e esse zu
en wickeln.
Und le z lich üh en die globalen K isen (z.
B. Ene giep eise; Lie e ke -
enp obleme; In la ion) und de sich e schä ende in e na ionale We be-
we b (z.
B. Big Tech; Sa elli enanbie e ) de zei zu einem g oßen wi -
scha lichen D uck bei den Telekommunika ionsun e nehmen. De Ein-
blick in die Ma k e ände ungen und We bewe bsposi ionen e möglich
den B anchenak eu *innen eine Bewe ung und Neubes immung diese
Tendenzen.
En sp echend lieg die Zielse zung de o liegenden A bei da in, einen
ak uellen Übe blick übe die b anchenspezi ischen En wicklungen und
He aus o de ungen zu bie en und Handlungsemp ehlungen ü angemes-
sene mi bes immungspoli ische S a egien abzulei en.
Ziel is es, den Disku s übe Zukun s ähigkei , S ando siche ung, gu e
Beschä igungsbedingungen und S abilisie ung de Beschä igung zu ö -
de n.
Die E gebnisse sollen sowohl eine In o ma ionsbasis ü poli ische En -
scheidungen als auch eine s a egische O ien ie ung ü Un e nehmen
und ih e In e essen e e ungen bie en.
Folgende F ages ellungen sind ü die S udie o schungslei end:
• Welche b anchenspezi ischen S uk u en, En wicklungen und He aus-
o de ungen sind in de Telekommunika ionsb anche es zus ellen?
(inklusi e Ma k en wicklungen und We bewe bssi ua ion)
• Wie en wickel sich die (be iebliche und übe be iebliche) Mi bes im-
mung in de B anche?
• Welche Tendenzen und En wicklungen zeichnen sich hinsich lich de
Beschä igung und Quali ä de A bei sbedingungen gegenwä ig ab?
• Wie und mi welchen Maßnahmen bewäl igen die B anchenak eu *in-
nen die He aus o de ungen de gesellscha lichen T ans o ma ionen?
• Welche Auswi kungen ha insbesonde e die Digi alisie ung und de
e meh e Einsa z KI-basie e Sys eme au die Geschä smodelle, die
be iebliche Leis ungse s ellung, die A bei sp ozesse und -bedingun-
gen, die Quali izie ungsan o de ungen und die Rolle de In e essen-
e e ungen?
• Welche S ä ken, Schwächen, Chancen und Risiken (SWOT) weis die
B anche au ?
• Welche mi bes immungspoli ischen Handlungsemp ehlungen lassen
sich aus de B anchenanalyse schluss olge n?
LATOUR: BRANCHENANALYSE TELEKOMMUNIKATION | 15
Inne halb des Fes ne zes dominie en e neu die xDSL-/F x-(Fibe o he
x)-Ne ze mi einem An eil on 81 P ozen an den Fes ne zumsä zen.
Die Umsä ze in diesem Be eich belie en sich au 26 Millia den Eu o
und lagen dami d ei P ozen übe dem Vo jah eswe (2022: 25 Millia den
Eu o).
Demgegenübe e zeichne en die HFC-Ne ze (Hyb id Fib e Coax) im
Jah 2023 Außenumsa ze löse in Höhe on 5,99 Millia den Eu o gegen-
übe 5,93 Millia den Eu o im Vo jah . De G oß eil diese Umsä ze (95 P o-
zen ) esul ie e aus Endkundenleis ungen.
De An eil de Umsä ze mi Vo leis ungen s ieg leich au zwei P ozen ,
wäh end de An eil sons ige Umsä ze kons an bei ie P ozen blieb. Ins-
gesam bleib die Bedeu ung des HFC-Vo leis ungsgeschä s im Ve -
gleich zu den xDSL-/F x-Ne zen ge ing.
Abbildung 1: Teilma k Fes ne ze (Außenumsä ze 2023)
Quelle: Dialog Consul / VATM 2024, eigene Da s ellung
Im Mobil unksegmen s iegen die Außenumsa ze löse im Jah 2023 ge-
ing ügig au 27,6 Millia den Eu o (2022: 27,5 Millia den Eu o). De g öß e
An eil diese Umsä ze en iel au Endkundenleis ungen ohne Endge ä e
mi 69 P ozen (2022: 67 P ozen ) ( gl. Abbildung 2).
De An eil de Umsä ze aus Vo leis ungen lag bei ach P ozen (2022:
neun P ozen ), wäh end de Ve kau on Endge ä en 20 P ozen de Um-
sä ze ausmach e (2022: 21 P ozen ).
LATOUR: BRANCHENANALYSE TELEKOMMUNIKATION | 16
De An eil sons ige Umsä ze blieb un e ände bei d ei P ozen . Auch
die Ve eilung de Umsä ze zwischen Ne zbe eibe n und sogenann en
Diens eanbie e n bzw. Mobile Vi ual Ne wo k Ope a o s (MVNO) blieb
wei gehend s abil.
Die Bundesne zagen u geh da on aus, dass wie be ei s in den Vo -
jah en und 82 P ozen de gesam en Mobil unkumsä ze on Ne zbe ei-
be n e ziel wu den, wäh end de An eil de MVNOs bei e wa 18 P ozen
lag.
Abbildung 2: Teilma k Mobil unkne ze (Außenumsä ze 2023)
Quelle: Dialog Consul / VATM 2024, eigene Da s ellung
Die Deu sche Telekom e eich e mi 16,5 Millia den Eu o (Fes ne ze) und
8,6 Millia den Eu o (Mobil unkne ze) einen Ma k an eil in Höhe on
51 P ozen bei den Fes ne zen und 31 P ozen bei den Mobil unkne zen
( gl. Dialog Consul / VATM 2024). Dieses Ve häl nis de Ma k an eile wa
be ei s in den Vo jah en zu beobach en und ha sich nich signi ikan e -
ände .
Im Geschä skundenma k behaup e e die Deu sche Telekom ih e do-
minie ende Ma k posi ion mi einem Umsa z on 12,9 Millia den Eu o.
Demgegenübe e zeichne en die We bewe be einen Rückgang in
diesem Segmen um 0,3 Millia den Eu o au insgesam 8,4 Millia den
Eu o, was au eine wei e hin bes ehende s uk u elle Ma k asymme ie
zwischen e ablie en Ne zbe eibe n und al e na i en Anbie e n hinweis
( gl. ebd.).
LATOUR: BRANCHENANALYSE TELEKOMMUNIKATION | 17
Im P i a kundenbe eich zeig e sich hingegen eine gegenläu ige En -
wicklung. Die We bewe be konn en ih e Ma k an eile leich ausbauen,
was au eine zunehmende P eissensibili ä und Angebo s iel al hindeu-
e .
Besonde s he o zuheben is de Ne ozuwachs an B ei bandkunden
bei de Deu schen Telekom, die im Jah 2023 e wa 300.000 Neukunden
gewinnen konn e, was den höchs en We im be ach e en Zei aum da -
s ell ( gl. Dialog Consul / VATM 2024).
Abbildung 3: Ma k ü Telekommunika ionsdiens e nach
Kundeng uppen (2023)
Quelle: Dialog Consul / VATM 2024, eigene Da s ellung
Die echnologische S uk u des deu schen Telekommunika ionsma k es
is wei e hin du ch eine Koexis enz e schiedene Zugangs echnologien
gep äg , wobei de An eil mode ne Glas ase in as uk u en (F B/H) in
den le z en Jah en kon inuie lich zunimm .
T o z dieses Wandels dominie gegenwä ig noch imme das
xDSL/F x-Segmen , das im Jah 2023 81 P ozen de Außenumsa ze -
löse im Fes ne zbe eich gene ie e und dami gegenübe dem Vo jah
nochmals zulegen konn e ( gl. BNe zA 2024). Die en sp echenden Um-
sä ze belie en sich au 25,7 Millia den Eu o, was einem Ans ieg um d ei
P ozen gegenübe dem Vo jah eswe on 24,7 Millia den Eu o en -
sp ich .
LATOUR: BRANCHENANALYSE TELEKOMMUNIKATION | 18
Demgegenübe en ielen au die Be eibe on HFC-Ne zen (Hyb id
Fib e Coax), insbesonde e Kabelne zbe eibe , im selben Zei aum Um-
sä ze in Höhe on 7 Millia den Eu o. Das en sp ich einem Ma k an eil on
19 P ozen im Fes ne zsegmen .
Wäh end de G oß eil diese E löse (95 P ozen ) au Endkundenleis-
ungen en iel, spiel en Vo leis ungen mi zwei P ozen eine un e geo d-
ne e Rolle ( gl. ebd.). Auch sons ige E löse, da un e e wa aus Ve ma k-
ung ode echnischen Diens leis ungen, blieben mi ie P ozen au Vo -
jah esni eau.
Pa allel dazu sch ei e die Ve b ei ung ech e Glas ase anschlüsse
(F B/H) mi zunehmende Dynamik o an. Im Jah 2023 konn en bundes-
wei 18 Millionen Haushal e und Un e nehmen echnisch mi Glas ase e -
schlossen we den. Dies is ein Zuwachs on 37 P ozen im Ve gleich zum
Vo jah .
Die Zahl de a sächlich ak i en Glas ase anschlüsse lag mi 4,3 Milli-
onen jedoch wei e hin deu lich un e dem Ausbaupo enzial, was au eine
noch bes ehende Nach agelücke hindeu e ( gl. Dialog Consul / VATM
2024; BNe zA 2024). Diese Disk epanz e weis au die Rele anz nich
nu de echnologischen Ve ügba kei , sonde n auch de Nach agean-
eize und Ma k du chd ingung du ch die Un e nehmen.
Die echnologische Segmen ie ung spiegel sich auch in de P eis-
s uk u , den We bewe bsdynamiken und in de A de Diens leis ungen
wide . Wäh end xDSL iel ach als kos engüns ige e Bes andslösung
dien , e möglichen HFC- und Glas ase ne ze höhe e Übe agungsge-
schwindigkei en und Ne zs abili ä .
Die s eigende Nach age nach bandb ei ens a ken Fes ne zanschlüs-
sen wi d maßgeblich du ch Homeo ice, Cloud-Anwendungen, IoT-
Diens e, E-Lea ning und eine s eigende Anzahl in e ne ähige Endge ä e
in p i a en Haushal en ge ieben. Dami nimm die s a egische Bedeu-
ung de Glas ase in as uk u sukzessi e zu, insbesonde e auch im Kon-
ex egula o ische Ziel o gaben und poli ische Digi alisie ungss a e-
gien ( gl. BMDV 2022).
Im Mobil unkma k we den mi einem Volumen on 21 Millia den Eu o
bzw. 77 P ozen (2023) meh als d ei Vie el de Gesam umsä ze
(27,6 Millia den Eu o im Jah 2023) mi Se iceleis ungen e wi scha e
( gl. Dialog Consul / VATM 2024) ( gl. Abbildung 4).
LATOUR: BRANCHENANALYSE TELEKOMMUNIKATION | 19
Abbildung 4: Se ice-Umsä ze im Mobil unk im Jah 2023
Quelle: Dialog Consul / VATM 2024, eigene Da s ellung
De Mobil unkma k wächs ungeb ems . Die Zahl de SIM-Ka en s ieg
on 169 Millionen im Jah 2022 um 13 Millionen au 182 Millionen zum
Jah esende 2023 s a k an (+8 P ozen ). Dabei schein de Ma k ü SIM-
Ka en zu pe sönlichen Nu zung wei gehend gesä ig zu sein und be äg
du chschni lich 1,24 SIM-Ka en p o Einwohne ( gl. Dialog Consul /
VATM 2024).
Das Ma k wachs um kam im Wesen lichen du ch die deu liche Zu-
nahme de M2M-Kommunika ion, d.
h. de au oma isie en Kommunika-
ion zwischen Maschinen ode Ge ä en, zus ande. Ih An eil lieg zum Jah-
esende 2023 mi 70 Millionen SIM-Ka en bei 39 P ozen .
De Ans ieg bei de Höhe des übe agenen mobilen Da en olumens
un e s eich das Wachs um im Mobil unkbe eich. Gegenübe dem Vo -
jah wa ein Zuwachs um 36 P ozen au insgesam 9,1 Millia den Giga-
by e im Jah 2023 zu e zeichnen ( gl. BNe zA 2024).
Diese En wicklung is insbesonde e au die zunehmende Ve b ei ung
da enin ensi e Anwendungen wie S eaming-Diens e, Cloud-Se ices,
mobile Videokon e enzen und die In eg a ion mobile IoT-Endge ä e zu-
ückzu üh en. Die Ein üh ung und de Ausbau on 5G-Ne zen e s ä ken
diesen T end zusä zlich, indem sie neue Kapazi ä s- und Anwendungspo-
enziale e ö nen.
Insgesam beleg die En wicklung de Nu zungsmus e die wachsende
Bedeu ung leis ungs ähige B ei bandne ze in beiden Segmen en. Wäh-
LATOUR: BRANCHENANALYSE TELEKOMMUNIKATION | 20
end de echnologische Ausbau g oße Fo sch i e mach , bleib insbe-
sonde e bei Glas ase anschlüssen die Nu zung hin e dem Angebo zu-
ück, was eine in as uk u elle wie auch ma k psychologische He aus o -
de ung ü die Un e nehmen da s ell .
2.3 In es i ions e hal en und
Inno a ionsdynamik
2.3.1 In es i ions e hal en
Im Jah 2023 belie en sich die In es i ionen in Sachanlagen de deu -
schen Telekommunika ionsb anche au insgesam 13,2 Millia den Eu o
und blieben dami im Ve gleich zum Vo jah (13,4 Millia den Eu o) nahezu
kons an ( gl. BNe zA 2024).
De An eil de Deu schen Telekom an den gesam en In es i ionen be-
lie sich dabei au 42 P ozen , gegenübe den We bewe be n, die ge-
meinsam einen An eil on 58 P ozen de In es i ionen haben ( gl. Abbil-
dung 5).
Die In es i ionen konzen ie en sich au den Ausbau on Glas ase -
und 5G-Ne zen. Die Un e nehmen s eb en dami eine Ve besse ung so-
wohl de Ve so gung als auch de Anschlussquali ä an. 88 P ozen de
Gesam in es i ionen en ielen dabei au Maßnahmen zu E wei e ung und
Mode nisie ung de B ei bandne ze.
Im Gegensa z dazu wu den lediglich sieben P ozen in den E hal be-
s ehende Ne zin as uk u en und ün P ozen in sons ige Sachanlagen
wie Teilnehme endge ä e, Rechenzen en ode In as uk u zu Kunden-
be euung in es ie .
LATOUR: BRANCHENANALYSE TELEKOMMUNIKATION | 21
Abbildung 5: In es i ionen in Sachanlagen au dem
Telekommunika ionsma k
Quelle: BNe zA 2024, eigene Da s ellung
Di e enzie nach Ma k ak eu en zeig sich, dass die We bewe be im
Jah 2023 insgesam 7,6 Millia den Eu o in es ie en, was einem Rück-
gang gegenübe dem Vo jah (8,5 Millia den Eu o) en sp ich ( gl. ebd.).
Die Telekom e höh e ih e In es i ionen on 4,9 Millia den Eu o im Jah
2022 au 5,6 Millia den Eu o im Jah 2023. In diesen We lossen auch
die an eiligen In es i ionen de Gemeinscha sun e nehmen Glas ase
No dWes und Glas ase Plus ein. Die 2020 geg ünde en Join Ven u es –
Glas ase No dwes (Telekom/EWE) und Glas ase Plus (Telekom, sei
2021 mi IFM In es o s) – e en als eine „Wholesale-only“-Anbie e ohne
Endkundengeschä au .
Ein lang is ige Blick au die In es i ionsen wicklung sei de Ma k ö -
nung im Jah 1998 zeig ein deu liches Engagemen de B anche. Bis
Ende 2023 wu den insgesam 213 Millia den Eu o in Sachanlagen in es-
ie .
Dabei en allen 54 P ozen diese Summe au die We bewe be
(115 Millia den Eu o) und 46 P ozen au die Deu sche Telekom (98 Milli-
a den Eu o). Nich be ücksich ig in diese Be ach ung sind Zugänge zu
Nu zungs ech en, wie sie e wa im Rahmen on Sale-and-Leaseback-
T ansak ionen nach den Vo gaben des In e na ional Financial Repo ing
S anda d bilanzie we den.
LATOUR: BRANCHENANALYSE TELEKOMMUNIKATION | 22
Im Be eich de Inno a ions ö de ung ha das Bundesminis e ium ü
Digi ales und Ve keh (BMDV) im Jah 2023 zusä zliche Mi el be ei ge-
s ell , um die En wicklung inno a i e Ne z echnologien zu un e s ü zen
( gl. BMDV 2022). Diese Ini ia i en zielen da au ab, Deu schland als Vo -
ei e bei de En wicklung und Implemen ie ung o sch i liche Telekom-
munika ions echnologien zu posi ionie en.
T o z eines spü ba en Ans iegs de In es i ionen in den Glas ase - und
5G-Ausbau s ell sich zunehmend die F age nach de wi scha lichen
Ren abili ä diese Maßnahmen im Ve häl nis zu poli ischen Ausbauzielen
und eale Nach ageen wicklung.
Die Bundes egie ung e olg mi ih e Gigabi s a egie das Ziel, bis
2030 lächendeckend Glas ase anschlüsse be ei zus ellen ( gl. BMDV
2022). Gleichzei ig o cie sie den 5G-Ausbau insbesonde e in ländlichen
Regionen. Diese poli ische Ansp uch s eh jedoch in einem Spannungs-
e häl nis zu ak ischen Ma k nach age und zu wi scha lichen T ag ä-
higkei solche In es i ionen.
Zwa wu den im Jah 2023 be ei s 18 Millionen Haushal e mi Glas a-
se anschlüssen e so g ode wa en unmi elba e eichba , jedoch lag
die Zahl de a sächlich ak i genu z en Anschlüsse nu bei 4,3 Millionen,
was eine Nu zungsquo e on e wa 24 P ozen en sp ich ( gl. BNe zA
2024).
Dieses Auseinande allen on Angebo und a sächliche Nach age
e weis au ein g undlegendes P oblem de Ren abili ä . Die Ne zbe ei-
be in es ie en e heblich in die In as uk u , können abe die e wa e en
E löse aus Kundennu zung häu ig nich im selben Maße ealisie en.
Die U sachen ü die ge inge Inansp uchnahme sind iel äl ig. Zum ei-
nen bes ehen egionale Un e schiede in de Zahlungsbe ei scha und im
wah genommenen Meh we schnelle e Anschlüsse.
Zum ande en hemmen Wechselba ie en (u.
a. exis ie ende Ve ags-
lau zei en ode mangelnde In o ma ion) den Übe gang zu Glas ase p o-
duk en ( gl. Sö ies e al. 2023). In s uk u schwachen Regionen sind zu-
dem o mals hohe Ausbaukos en p o Anschluss mi einem gleichzei ig be-
g enz en E löspo enzial e bunden, was zu eine ge inge en In es i ions-
be ei scha de Anbie e üh , so e n keine s aa liche Fö de ung e olg .
Vo diesem Hin e g und gewinn das Ve häl nis zwischen s a egische
Ne zplanung und wi scha liche Nachhal igkei zunehmend an Bedeu-
ung. Un e nehmen müssen In es i ionen nich nu echnologisch und po-
li isch legi imie en, sonde n auch wi scha lich absiche n, beispielsweise
du ch hohe Vo e ma k ungsquo en, Koope a ionen im Vo leis ungs-
ma k ode du ch Fö de p og amme.
Gleichzei ig is auch aus egula o ische Sich eine genaue e Abs im-
mung zwischen Fö de kulisse und Ma k dynamik e o de lich, um Übe -
LATOUR: BRANCHENANALYSE TELEKOMMUNIKATION | 23
bau zu e meiden und An eize e izien zu se zen ( gl. Monopolkommis-
sion 2020).
Ein zen ale Hebel zu Fö de ung on In es i ionen lieg in s aa lichen
Fö de p og ammen, die insbesonde e au den Ausbau on Glas ase -
und 5G-Ne zen abzielen. So s ell die Bundes egie ung im Rahmen de
Gigabi s a egie bis 2025 millia denschwe e Fö de mi el be ei , mi dem
Ziel, un e e so g e Regionen, die sogenann en weißen und g auen Fle-
cken, an gigabi ähige Ne ze anzubinden ( gl. BMDV 2022).
Diese Mi el sind jedoch an komplexe An ags- und Koo dina ions e -
ah en zwischen Bund, Lände n und Kommunen gebunden, was in de
P axis nich sel en zu e heblichen Ve zöge ungen üh ( gl. B eko 2023).
E gänz wi d die Fö de poli ik du ch eine egula o isch o cie e Ma k -
ö nung, die insbesonde e da au abziel , den Zugang zu Ne zin as uk-
u en ma k behe schende Un e nehmen disk iminie ungs ei zu ges al-
en.
Die Bundesne zagen u spiel hie bei eine zen ale Rolle, indem sie im
Rahmen de sek o spezi ischen Regulie ung un e ande em wei ei-
chende Zugangs e p lich ungen, beispielsweise im Be eich de Teilneh-
me anschlusslei ungen, au e leg (BNe zA 2023). Ziel is es, ü We be-
we be e lässliche Rahmenbedingungen zu scha en und in as uk u -
basie e Konku enz zu e möglichen.
Zugleich zeig sich, dass S anda dzugänge zu FTTH-Vo leis ungen
und S op-Sell-Regelungen in UK und F ank eich einge üh wu den, was
eine geziel e Ö nung des Regulie ungssys ems naheleg . In Deu schland
wi d übe das Gigabi o um zudem ak i an Open-Access-Ansä zen und
Koope a ionen gea bei e . ( gl. BNe zA o.
J.; S ube/Schwa z-Schilling
2022).
Dennoch bes ehen wei e hin s uk u elle Hemmnisse, die den zügigen
In as uk u ausbau b emsen. Dazu zählen langwie ige Genehmigungs-
p ozesse, Engpässe im Tie bausek o und ehlende S anda disie ung bei
Ne zzugangsbedingungen.
Zusä zlich e schwe das egula o ische Spannungs eld zwischen
s aa liche Fö de ung und we bewe bliche Ma k s uk u , e wa bei de
F age nach Doppelausbau ode Übe bau bes ehende Ne ze, in es i i-
onssiche e En scheidungen ( gl. Dialog Consul / VATM 2024). Vo die-
sem Hin e g und bleib eine konsis en e, echnologieo ene und in es i i-
ons eundliche Regulie ung ein zen ale Fak o ü die E eichung de po-
li ischen Ziel o gaben im Be eich de Gigabi e so gung.
Zusammen assend zeig sich, dass die In es i ionen in die Telekom-
munika ionsin as uk u au hohem Ni eau s abil geblieben sind. Gleich-
zei ig bes eh jedoch Handlungsbeda , da die En wicklung s a k du ch
LATOUR: BRANCHENANALYSE TELEKOMMUNIKATION | 24
das Spannungs eld zwischen poli isch gewoll em Ausbau, a sächliche
Kundennach age und ökonomische Ren abili ä gep äg is .
Pe spek i isch wi d sich de E olg des Ausbaus da an messen lassen
müssen, inwiewei e sich nachhal ig wi scha lich äg und zugleich
b ei e gesellscha liche Teilhabe an digi alen In as uk u en e möglich .
2.3.2 Inno a ionsdynamik
Ein wesen liche T eibe s uk u elle Ve ände ungen in de Telekommu-
nika ionsb anche is de Inno a ionsd uck, de sich sowohl du ch echno-
logische als auch we bewe bliche G ünde e s ä k . Neue Technologien
wie 5G, das In e ne de Dinge (IoT), Küns liche In elligenz (KI) und Cloud-
basie e Lösungen e ände n nich nu die In as uk u - und Diens leis-
ungsan o de ungen, sonde n scha en zugleich neue Ma k segmen e
und Anwendungs elde .
Beispiele da ü zeigen sich e wa in de Indus ieau oma isie ung, im
Gesundhei swesen ode in de Mobili ä ( gl. BMDV 2022; OECD 2024a).
De lächendeckende 5G-Ausbau bilde dabei eine zen ale Vo ausse -
zung ü Ech zei anwendungen und eine e izien e e Ve ne zung on Ma-
schinen, Ge ä en und Sys emen. Gleichzei ig s eigen die An o de ungen
an Ne zkapazi ä , Ne zmanagemen und Cybe siche hei e heblich ( gl.
Sö ies e al. 2023).
In diesem Zusammenhang gewinnen neue Ne za chi ek u en wie O-
pen RAN (Open Radio Access Ne wo k) an Bedeu ung. Open RAN is ein
o ene , i ualisie e und s anda disie e Ansa z ü Mobil unkne ze.
Im Gegensa z zu p op ie ä en Ne zlösungen e laub Open RAN die
En kopplung on Ha d- und So wa ekomponen en und die In eg a ion in-
e ope able Lösungen e schiedene Anbie e . Dies e sp ich eine sei s
meh Flexibili ä , Inno a ionsdynamik und po enzielle Kos ene izienz. An-
de e sei s se z dies auch e hebliche In es i ionen in neue Sys ema chi-
ek u en und eine e ände e ope a i e Kompe enz in den Un e nehmen
o aus ( gl. ETSI 2023; GSMA 2023).
Pa allel dazu en s ehen du ch Edge Compu ing und Ne wo k Slicing
neue echnische Möglichkei en zu Op imie ung on La enz, Kapazi ä s-
s eue ung und Nu ze segmen ie ung. Beide Technologien gel en als es-
senzielle komplemen ä e Baus eine de 5G-En wicklung und e wei e n
das Spek um di e enzie e Ne zwe kangebo e.
Insbesonde e im Be eich 5G-Campusne ze e geben sich ü Telekom-
munika ionsun e nehmen neue Ma k chancen im indus iellen und un e -
nehme ischen Um eld. Un e nehmen aus den Be eichen Logis ik, P oduk-
ion ode Ene gie se zen zunehmend au p i a e Ne ze, um hoch e üg-
LATOUR: BRANCHENANALYSE TELEKOMMUNIKATION | 31
3.2.1 S and und He aus o de ungen im Ne zausbau
De Ausbau digi ale Telekommunika ionsne ze in Deu schland wi d maß-
geblich on g oßen Ne zbe eibe n wie de Deu schen Telekom, Voda-
one, Tele ónica und 1&1 ge agen. Diese Un e nehmen sind die zen a-
len Ak eu e sowohl im Fes ne z- als auch im Mobil unkbe eich.
Neben de inanziellen und plane ischen Ve an wo ung koo dinie en
sie die ope a i e Umse zung g oße Ausbaup ojek e, ü die sie au spe-
zialisie e Tie bauun e nehmen und echnische Diens leis e angewiesen
sind.
B anchen e e e n zu olge (Expe *innen-In e iew, siehe S. 11) übe -
nehmen Ne zbe eibe dabei auch zunehmend eine s a egische S eue-
ungs unk ion, indem sie die übe geo dne en Rahmenbedingungen du ch
die Abs immung mi den Kommunen, die P io isie ung on Ausbaugebie-
en ode die Koo dina ion mi ande en P ojek en und Genehmigungsbe-
hö den ges al en.
Au diese Weise e suchen sie, die eigenwi scha lichen Ausbauini i-
a i en e izien mi kommunalen Rahmenbedingungen in Einklang zu b in-
gen. Die Ne zbe eibe , insbesonde e die Deu sche Telekom, s ehen da-
bei zwischen zwei Polen: Eine sei s sollen möglichs g oße, s anda di-
sie e Ausbaup ojek e umgese z we den, um Kos en zu spa en und E i-
zienz o eile zu nu zen.
Ande e sei s müssen sie au die indi iduellen Bedü nisse, Regeln und
Besonde hei en jede einzelnen Kommune eingehen, was langsame ,
au wendige und wenige s anda disie ba is .
Ein besonde e Fokus lieg au dem Ausbau on Glas ase ne zen nach
dem FTTH/B-P inzip (Fib e o he Home / Building), bei dem Glas ase lei-
ungen bis di ek in Gebäude und Wohnungen ge üh we den.
Diese Fo m des Ausbaus is jedoch mi um ang eichen Tie baumaß-
nahmen e bunden, die du ch kommunale Genehmigungen ge egel und
umgese z we den müssen. G undlage da ü bilde §
68 des Telekommu-
nika ionsgese zes, de die Nu zung ö en liche Wege ü die Ve legung
on Telekommunika ionsin as uk u e laub , jedoch die Zus immung des
jeweiligen T äge s de Wegebaulas , in de Regel die Kommune, o aus-
se z .
Ge ade an diesem Punk e en s uk u elle Hemmnisse zu age. Kom-
munale Genehmigungs e ah en e weisen sich in de P axis häu ig als
langwie ig und bü ok a isch (Expe *innen-In e iew, siehe S. 11). Ve zö-
ge ungen en s ehen o mals du ch pe sonelle Engpässe, mangelndes
echnisches Know-how in den Ve wal ungen ode es ik i e kommunale
Au lagen, e wa in Bezug au Obe lächenwiede he s ellung ode Baum-
schu z.
LATOUR: BRANCHENANALYSE TELEKOMMUNIKATION | 32
Obwohl das Telekommunika ionsgese z eine au oma ische Zus im-
mung nach d ei Mona en o sieh , wi d diese F is egelmäßig un e lau-
en, beispielsweise indem zusä zliche Un e lagen nachge o de we den
(Expe *innen-In e iew, siehe S. 11). Ein Ve e e de B anche be on e,
dass sich dieses P oblem in ländlichen Regionen zusä zlich e schä ,
da do häu ig wenige pe sonelle und achliche Kapazi ä en zu Ve ü-
gung s ehen.
In ielen Kommunen gib es noch keine digi alen P ozesse, um Geneh-
migungen (z.
B. ü den Glas ase ausbau) online abzuwickeln. In ielen
Fällen, in denen digi ale Ve ah en exis ie en, unk ionie en diese nich
eibungslos zwischen den Ve wal ungsebenen, un e ande em weil die
un e schiedlichen IT-Sys eme nich mi einande kompa ibel sind ( gl. Ex-
pe *innen-In e iew 2025).
Zudem wi d de Planungsau wand du ch die mangelnde Koo dina ion
e höh , da sich die Ne zbe eibe gezwungen sehen, Genehmigungen on
e schiedenen kommunalen Äm e n (z. B. Tie bau-, Umwel -, Fo s - ode
Denkmalschu zbehö den) einzuholen.
Eine mögliche Gegenmaßnahme lieg in de Scha ung zen ale kom-
munale Genehmigungss ellen und de Benennung es e Ansp echpa -
ne ü den B ei bandausbau, um P ozesse e izien e zu ges al en und
Abs immungen zu e ein achen.
Da übe hinaus wi d das Po enzial al e na i e Ve lege echniken, wie
beispielsweise Mic o-T enching, Spülboh e ah en ode obe i dische
Ve legung, bislang nich ausgeschöp . Diese Ve ah en sind lau §
68
Abs. 2 Telekommunika ionsgese z genehmigungs ähig und könn en die
Ausbaugeschwindigkei deu lich e höhen.
T o zdem we den sie on ielen Kommunen, mögliche weise aus Un-
siche hei ode mangelnde E ah ung, häu ig abgelehn . Die gese zliche
Kla s ellung und Fö de ung solche Techniken e scheinen dahe ebenso
no wendig, wie eine besse e Schulung kommunale En scheidungs-
ins anzen.
Vo allem im Rahmen g oße gesellscha liche und in as uk u elle
Ve ände ungen wie de Ene giewende (u.
a. Ausbau on S omne zen,
Wä mene zen, Ladein as uk u ü E-Mobili ä ) und s äd ebauliche E -
neue ung (u.
a. Neubaugebie e, Sanie ungen, Ve keh sin as uk u ) ließe
sich de Glas ase ausbau sinn oll mi ande en Baup ojek en koo dinie en
und somi Syne gien heben. Diese Po enziale bleiben egelmäßig unge-
nu z , da esso übe g ei ende Abs immungen au kommunale Ebene zu
sel en ins i u ionalisie sind.
Obwohl gese zliche Re o men wie das DigiNe zG be ei s 2016 einge-
üh wu den, bleib die p ak ische Umse zung bislang unzu eichend. Die
Spiel äume des Telekommunika ionsgese zes we den iele o s es ik i
LATOUR: BRANCHENANALYSE TELEKOMMUNIKATION | 33
ausgeleg , und nich sel en e hinde n uneinhei liche kommunale Gebüh-
eno dnungen, Vo gaben in Bebauungsplänen ode Denkmalschu zau la-
gen einen zügigen Ausbau.
Vo diesem Hin e g und o de n B anchen e bände wie Bi kom, B eko
und VATM un e ande em eine Digi alisie ung und Ve einhei lichung de
Genehmigungsp ozesse (z. B. du ch E-Go e nmen ), die ech liche S ä -
kung al e na i e Ve legeme hoden sowie Mus e e einba ungen zu Ha -
monisie ung de Genehmigungsp axis.
Eine wei e e He aus o de ung im Ne zausbau lieg da in, dass diese
du ch s uk u elle Engpässe im Be eich des Tie baus behinde wi d. Die
Nach age nach quali izie en Bauun e nehmen übe s eig das Angebo
bei wei em, was sich sowohl in ehlende Ve ügba kei als auch in sin-
kende Bauquali ä äuße (Expe *innen-In e iew, siehe S. 11).
Fach e e e be ich en on g a ie enden Mängeln in de Bauaus üh-
ung, unkoo dinie en Maßnahmen und ehlende Kommunika ion. Bau-
lei e wechsel, mangelha e Wiede he s ellung on Ve keh s lächen ode
schlech gesiche e Baus ellen s ellen zunehmend ein P oblem da ( gl.
ebd.).
Zwa lieg die Ve an wo ung ü eine o dnungsgemäße Bauaus üh-
ung bei den beau ag en Subun e nehmen, doch die Ne zbe eibe ge-
a en zunehmend un e D uck, diese Ve an wo ung s ä ke zu kon ollie-
en und auch selbs zu übe nehmen.
Ve s ä k wi d diese P oblema ik einem Expe en zu olge du ch eine
hohe Fluk ua ion im Diens leis ungssek o und die ehlende S anda disie-
ung on Quali ä ssiche ungs e ah en. Wäh end einige Ne zbe eibe
e s ä k au ze i izie e Pa ne un e nehmen se zen, ehlen übe g ei-
ende B anchens anda ds, die einhei liche Mindes an o de ungen an
Bauquali ä und Siche hei de inie en (Expe *innen-In e iew, siehe S.
11).
Ein Beispiel ü eine s a egische An wo au diese P oblemlage is die
G ündung eine eigenen Tie baugesellscha de Telekom. Mi diesem
Sch i e such die Telekom, unabhängige on ex e nen Pa ne n zu
we den und die Kon olle übe Bauquali ä , Planung und Umse zung zu
e besse n. Dennoch s eh dieses Modell noch am An ang, is egional
beg enz ak i und mi e heblichen He aus o de ungen bei Pe sonal ek-
u ie ung und O ganisa ionss uk u kon on ie und e b ing die Leis ung
ausschließlich ü den Telekom Konze n.
Um den Ausbau lang is ig abzusiche n, wä e die geziel e In es i ion in
die Ausbildung und de Rek u ie ung on quali izie em Pe sonal e o de -
lich (Expe *innen-In e iew, siehe S. 11). Pe spek i isch wi d es en -
scheidend sein, egionale Bildungsne zwe ke mi Indus iepa ne scha -
en zu e ablie en, um lang is ig ein s abiles Quali ika ions undamen ü
LATOUR: BRANCHENANALYSE TELEKOMMUNIKATION | 34
die B anche zu scha en. Denkba wä en duale Ausbildungsp og amme
mi digi alem Schwe punk ode geziel e Umschulungen in s uk u schwa-
chen Regionen.
Neben quali a i en und pe sonellen He aus o de ungen i de soge-
nann e s a egische Übe bau als ein wei e es s uk u elles Risiko hinzu
(Expe *innen-In e iew, siehe S. 11). Da un e e s eh man den pa alle-
len Ausbau on Glas ase in as uk u in be ei s e so g en Gebie en.
Dabei handel es sich nich um eine no wendige E schließung un e -
e so g e Gebie e, sonde n um eine we bewe bs ak ische Maßnahme.
Die Ziele sind dabei insbesonde e, Ma k an eile zu siche n, die gemein-
same Nu zung o handene Ne ze (Open-Access-Konzep e) zu e mei-
den ode die eigene In as uk u exklusi e ma k en zu können.
Ve meh i das Phänomen des Übe baus in Regionen au , in denen
be ei s Ne zbe eibe sowohl ge ö de e als auch eigenwi scha liche
Glas ase p ojek e umse zen. U sachen hie ü sind häu ig ehlende
T anspa enz übe bes ehende Ausbaupläne und unzu eichend e bindli-
che Ausbauzusagen, die die Koo dina ion de Ma k ak eu e e schwe en
(Expe *innen-In e iew, siehe S. 11). Die Ve ö en lichung geplan e Aus-
baugebie e au eine zen alen Pla o m könn e die Planungssiche hei
ü alle Be eilig en e höhen und Doppelin es i ionen e meiden.
Übe bau binde nich nu knappe Tie baukapazi ä en, sonde n üh
auch zu eine ine izien en Ve wendung ö en liche Fö de mi el, e län-
ge Genehmigungsp ozesse und minde die In es i ionsbe ei scha klei-
ne e Anbie e , die insbesonde e s uk u schwache ode ländliche Ge-
bie e e schließen ( gl. B eko 2023). Regula o ische Maßnahmen wie e -
bindliche Open-Access-Vo gaben, Ne zausbauka en ode zen ale Aus-
baukoo dinie ungss ellen können dazu bei agen, Doppels uk u en zu e-
duzie en und die E izienz des Ne zausbaus zu e höhen.
Auch die Ziele eichung ü 2030 s eh au dem P ü s and. De Ausbau
de Ne zin as uk u en, sowohl im Mobil unk- als auch im Fes ne zbe-
eich, sch ei e o an. Gleichwohl gib es wei e hin sogenann e „weiße“
(nich e so g e) und „g aue“ (schlech e so g e) Flecken, insbesonde e
en lang on Bahn assen, Au obahnen ode in Na u schu zgebie en.
De Ma k analyse des Bundes e bands B ei bandkommunika ion
(B eko) zu olge lag die Ausbauquo e Mi e 2024 bei 43 P ozen , mi eine
abnehmenden Dynamik im Flächenland ( gl. B eko 2024).
Die Deu sche Telekom e olg ambi ionie e Pläne, bis 2030 alle
42 Millionen Haushal e mi FTTH zu e so gen, doch ohne koo dinie e
Ans engungen on Wi scha , Poli ik und Kommunen dü e das Ziel ei-
ne lächendeckenden Ve so gung nu schwe e eichba sein. Die P og-
nosen des Ve bands echnen mi eine Glas ase quo e zwischen 76 P o-
LATOUR: BRANCHENANALYSE TELEKOMMUNIKATION | 35
zen und 86 P ozen bis 2030 und liegen dami deu lich un e de poli i-
schen Zielma ke on 100 P ozen ( gl. ebd.).
Den Aussagen eines B anchenexpe en zeigen, dass die schleppende
En wicklung wenige au die Gese ze, sonde n ielmeh au de en p ak i-
sche Umse zba kei zu ückzu üh en is . Ge ade au de kommunalen
Ebene ehl es o an An eizsys emen (z.
B. inanzielle ode pe sonelle
Un e s ü zung, An eize ü besonde s schnelle Ve ah en) und s a egi-
sche O ien ie ung (z.
B. unkla es Ziel, keine P io i ä ense zung ode eh-
lende Ressou cenplanung), die die ak i e Mi wi kung de Kommunen am
Ausbaup ozess ö de n wü den (Expe *innen-In e iew, siehe S. 11).
3.2.2 Finanzie ung und Nu zung de Ne ze
Im Zusammenhang mi dem Ne zausbau s eh die B anche o de F age,
wie die inanziellen Mi el e izien eingese z we den können, um eine zu-
kun ssiche e und lächendeckende In as uk u zu scha en. Die Finan-
zie ung des Ne zausbaus, de insbesonde e in s uk u schwachen ode
äumlich ze siedel en Regionen eno m kos enin ensi is , e olg übe
eine Kombina ion aus eigenwi scha lichen In es i ionen und s aa liche
Fö de ung.
T adi ionell inanzie en Telekommunika ionsun e nehmen den Ne z-
ausbau aus eigenen Mi eln, basie end au den Einnahmen aus dem Ve -
kau on Telekommunika ionsdiens en (Expe *innen-In e iew, siehe S.
11). En sp echend be inde sich ein e hebliche Teil de Telekommunika-
ionsne ze im Eigen um g oße p i a e Anbie e , insbesonde e de Deu -
schen Telekom AG, die als ehemalige Monopolis übe um ang eiche his-
o ische In as uk u e üg .
Diese Eigen inanzie ung is jedoch in Regionen mi ge inge Be ölke-
ungsdich e und en sp echend nied ige Nach age o nich en abel. Die
hohen In es i ionskos en, insbesonde e ü die Ve legung on Glas ase -
kabeln, s ehen in keinem Ve häl nis zu den e wa e en Einnahmen.
Dies üh dazu, dass de p i a wi scha liche Ausbau in diesen Gebie-
en häu ig un e bleib . Die Kombina ion aus hohem In es i ionsbeda ,
langen Amo isa ionszei äumen und egula o ische Unsiche hei ha in
ielen Fällen zu eine Zu ückhal ung p i a e Ak eu e ge üh (Expe *in-
nen-In e iew, siehe S. 11).
Um die Finanzie ungslücke in un e e so g en Gebie en zu schließen,
s ell de S aa Fö de mi el zu Ve ügung. Diese we den in de Regel
übe Aussch eibungs e ah en e geben, bei denen Telekommunika i-
onsun e nehmen P ojek e ein eichen können. Die Fö de quo e a iie je
LATOUR: BRANCHENANALYSE TELEKOMMUNIKATION | 36
nach P ojek und Region, kann jedoch bis zu 100 P ozen de In es i i-
onskos en be agen.
Mi diese Fö de ung e binde sich zugleich de Ansp uch, s a egi-
sche Mi sp ache ech e bei Ausbauplanung und Ne znu zung gel end zu
machen ( gl. BMDV 2024). Ein Beispiel hie ü is die Mobil unkin as uk-
u gesellscha , die mi einem Budge on eine Millia de Eu o geg ünde
wu de, um sogenann e „weiße Flecken“ in de Mobil unk e so gung zu
schließen.
Die poli ische Ve an wo ung ü den Ne zausbau lieg dabei in einem
Ge lech zwischen Bund, Lände n und p i a en Un e nehmen. Obwohl ö -
en liche Mi el in g oßem Um ang be ei ges ell we den, e bleib die Kon-
olle übe s a egische In as uk u maßnahmen zumeis bei p i a wi -
scha lichen Ak eu en. Aus mi bes immungspoli ische Sich is dies hoch-
p oblema isch, da ins i u ionalisie e Be eiligung on Gewe kscha en
ode Be iebs ä en an de Fö de e gabe und Ne zplanung wei gehend
ehl .
Die Rolle des S aa es du chläu dabei einen Wandel. Zunächs wu de
de s aa liche Ausbau o allem du ch die sogenann e „Gießkannen ö de-
ung“ un e s ü z . Das bedeu e , dass Kommunen Mi el bean ag en, die
ohne spezi ische s a egische Aus ich ung gewäh wu den.
In de Folge zogen sich p i a wi scha liche Un e nehmen aus dem
Ausbau zu ück, weil sie keine Regulie ungsau lagen akzep ie en woll en,
die mi de ö en lichen Finanzie ung einhe gingen. S a dessen be o -
zug en sie eigenwi scha liche P ojek e, um Ma k kon olle und P eisge-
s al ung in eigene Hand zu behal en (Expe *innen-In e iew, siehe S.
11).
Diese Ansa z wi d mi le weile in age ges ell und die Fo de ung, nu
do zu ö de n, wo ein eigenwi scha liche Ausbau wi scha lich nich
da s ellba is , gewinn an Bedeu ung. Diese s a egische e Fö de logik
wi d de zei in poli ischen Koali ions e handlungen disku ie . Sie könn e
dazu üh en, dass s aa liche Mi el geziel e eingese z we den und die
Eigen e an wo ung de Ma k ak eu e ges ä k wi d.
Alle dings zeig die P axis, dass die Umse zung koo dinie e Fö de -
s a egien o an ins i u ionellen F agmen ie ungen schei e . Un e schied-
liche poli ische Zus ändigkei en au Bundes-, Landes- und kommunale
Ebene üh en egelmäßig zu Zielkon lik en und Ve zöge ungen.
Zudem bes eh ein Ungleichgewich zwischen den inanziellen Mög-
lichkei en wohlhabende und inanzschwache Kommunen, was zu eine
ungleichen Ve so gung mi Hochleis ungsne zen üh en kann (Expe *in-
nen-In e iew, siehe S. 11).
Ve gaben we den o aus s uk u elle Un e inanzie ung he aus nach
dem nied igs en P eis und nich nach sozialen S anda ds en schieden.
LATOUR: BRANCHENANALYSE TELEKOMMUNIKATION | 37
Die möglichen Konsequenzen sind P eisdumping, Subun e nehme ke en
und a i lose S uk u en.
Um soziale Nachhal igkei in de Digi alisie ung zu gewäh leis en, is
eine Re o m de Ve gabep axis mi e bindlichen Ta i eue o gaben und
eine besse en inanziellen Auss a ung de Kommunen no wendig.
Die s a egische Nu zung s aa liche Mi el e o de en sp echend die
enge Abs immung zwischen Bund, Lände n und Kommunen. Die kommu-
nale Ebene bleib dabei en scheidend, da sie die lokalen Beda e kenn
und e handeln kann.
Gleichzei ig muss de S aa Rahmenbedingungen scha en, die In es-
i ionen ö de n, abe auch quali a i e Mindes s anda ds siche n.
Die He aus o de ung, Ma k logik und Gemeinwohlo ien ie ung auszu-
balancie en, nimm in de Telekommunika ionsb anche eine g oße Rolle
ein. Au de einen Sei e können gesellscha lich e wünsch e Ziele wie
Chancengleichhei , Daseins o so ge und Teilhabe nu du ch s aa liche
Eing i e siche ges ell we den, ohne dass ländliche Regionen abgehäng
we den.
Au de ande en Sei e kann zu iel s aa liche Fö de ung den We be-
we b e ze en ode ine izien sein. De „Königsweg“ wi d dabei in einem
selek i en Fö de ansa z ü wi scha lich una ak i e Regionen gesehen.
In diesem Kon ex wi d zunehmend k i isie , dass G oßun e nehmen
wie die Deu sche Telekom ode Voda one du ch ih e Ne zs a egien die
En wicklung eines ai en We bewe bs e schwe en. Eine sei s kon ollie-
en Sie sowohl Ne z als auch Diens e, was ih e Ma k mach e höh und
ande e Anbie e e d äng .
Ande e sei s ges al en Sie die Kondi ionen ü den Zugang zu ih en
Ne zen (Vo leis ungsp oduk e) eue ode una ak i ü We bewe be .
Die Nu zung diese Ne ze un e lieg egula o ischen Rahmenbedin-
gungen, um einen disk iminie ungs eien Zugang ü al e na i e Anbie e
zu gewäh leis en. Gemäß dem Telekommunika ionsgese z und den Vo -
gaben de Bundesne zagen u bes eh ü ma k mäch ige Un e nehmen
eine Zugangs e p lich ung zu ih en Ne zen. Die Kondi ionen ü diesen
Ne zzugang, insbesonde e P eise, echnische S anda ds und En gel sys-
eme, we den en wede egulie ode un e liegen de ex-an e Genehmi-
gungsp lich du ch die Bundesne zagen u .
Im sogenann en En gel genehmigungs e ah en muss de Ne zbe ei-
be o Ein üh ung ode Ände ung eines En gel s einen An ag bei de
Bundesne zagen u s ellen. Diese p ü das En gel modell au Kos eno i-
en ie ung, Disk iminie ungs eihei und T anspa enz. Die Be echnung ba-
sie dabei nich au den ealen Kos ens uk u en des Ne zbe eibe s, son-
de n ein Modell, dass au ideal ypisch e izien geplan en Ne zen basie .
LATOUR: BRANCHENANALYSE TELEKOMMUNIKATION | 38
Da aus e geben sich gewisse Ges al ungsspiel äume bei de En gel -
höhe, beispielsweise übe Absch eibungszei äume, Be iebs- und O e -
headkos en, ode de Höhe des kalkula o ischen Zinssa zes ü das ein-
gese z e Kapi al (Expe *innen-In e iew, siehe S. 11).
De pa allele Ausbau be ei s e schlossene Gebie e (sog. „Übe bau“)
e schä das P oblem zusä zlich. Kleine und mi els ändische Ne zbe-
eibe e lie en du ch den Übe bau Ma k an eile, auch wenn sie als e s e
in die wenige en able Region in es ie haben.
B anchenexpe *innen k i isie en des Wei e en den Rückg i au To-
we -Gesellscha en und Ne zspal ungen (Expe *innen-In e iew, siehe
S. 11). Un e Towe -Gesellscha en e s eh man spezialisie e Fi men,
denen Telekommunika ionsun e nehmen ih e Mobil unkmas en ode an-
de e Ne zbes and eile e kau en ode übe agen. Diese Fi men e mie-
en die In as uk u dann an den Ve käu e und an seine We bewe be .
Ne zspal ungen meinen beispielsweise die T ennung on Ne zbe ieb
(In as uk u ) und Diens ebe ieb (Ve ieb, Kundenbe euung), dami Te-
lekommunika ionsun e nehmen z.
B. eine In as uk u och e g ünden
kann, die Ne ze be eib , wäh end eine ande e Einhei Ta i e und Diens e
e kau .
Beide Modelle we den als be iebswi scha lich sinn oll, abe s uk u -
poli isch bedenklich bewe e , da de di ek e Ein luss au die Ausbauen -
scheidung und Se icequali ä sink , die lang is ige Ve an wo ung ü die
In as uk u geschwäch wi d und die ö en lichen S eue ungsmöglichkei-
en abnehmen.
Au diese Weise we den Ve an wo ung und Be ieb zunehmend en -
koppel , was zu Unsiche hei en bei de Ausbauplanung, Daseins o so ge
und Gleichwe igkei de Lebens e häl nisse üh .
Eine wei e e He aus o de ung lieg in dem wachsenden Ein luss aus-
ländische In es o en bzw. s aa lich kon ollie e Fonds, e wa aus Saudi-
A abien, die An eile an s a egisch wich igen Telekommunika ionsun e -
nehmen e we ben. In Reak ion da au ha de deu sche S aa , beispiels-
weise übe die K edi ans al ü Wiede au bau, in de Ve gangenhei Be-
eiligungen genu z , um k i ische In as uk u o auße eu opäischen
Übe nahmen zu schü zen.
In de P axis üh die wachsende Rolle ausländische Finanzin es o-
en, insbesonde e Hedge onds, P i a e-Equi y-Gesellscha en und In a-
s uk u onds, zu ie g ei enden Ums uk u ie ungen (Expe *innen-In e -
iew, siehe S. 11). Die Ve äuße ung on 51 P ozen de An eile an de
Deu schen Funk u m GmbH an ein no dame ikanisches Konso ium illus-
ie diese En wicklung exempla isch und wi siche hei spoli ische und
soziale F agen au ( gl. Deu sche Telekom 2023).
LATOUR: BRANCHENANALYSE TELEKOMMUNIKATION | 39
Die In es o enlogik basie häu ig au ku z is ige Rendi eo ien ie ung
und e s ä k einen Ra ionalisie ungsd uck, de sich nega i au A bei s-
bedingungen, Beschä igungssiche hei und Mi bes immungs ech e aus-
wi k . Res uk u ie ungen, Ou sou cing und En lassungen e olgen mi ho-
he Tak ung und un e lau en o mals be iebs e assungs ech liche Be ei-
ligungs a bes ände (Expe *innen-In e iew, siehe S. 11).
Mi bes immung ge ä zunehmend in ein Spannungs e häl nis zu Ka-
pi alma k o ien ie ung in e na ionale Ak eu e, was sich auch in kommu-
nalen Kon ex en zeig . Selbs bei Ne zbe eibe n in ö en liche Hand do-
minie en zunehmend inanzwi scha liche Zielse zungen, e wa wenn In -
as uk u en ausgegliede und als endi es a ke Anlageobjek e be ach e
we den.
Die F agmen ie ung de Eigen üme s uk u e schwe zudem kollek-
i e Aushandlungsp ozesse und üh zu einem Ve lus ö en liche S eu-
e ungsmach (Expe *innen-In e iew, siehe S. 11). Diese En wicklung
un e g äb sowohl die kommunale Sou e äni ä als auch die a i liche Ab-
siche ung und Mi bes immung in de B anche.
Inso e n e schein eine Rück üh ung zen ale Ne zin as uk u in ö -
en lich- ech liche ode kommunale T äge scha als no wendige Sch i ,
um eine gemeinwohlo ien ie e und mi bes imm e In as uk u en wick-
lung zu e möglichen.
Da übe hinaus be onen Expe *innen de B anche, dass echnologi-
sche Inno a ionen (z.
B. Open RAN – Radio Access Ne wo k) eine sei s
e hebliche E izienzgewinne e möglichen und dami den Finanzie ungs-
spiel aum e wei e n, ande e sei s jedoch auch neue Abhängigkei en und
Risiken e zeugen (Expe *innen-In e iew, siehe S. 11).
Da übe hinaus is es zus ellen, dass insbesonde e G oßun e neh-
men de B anche o mals S a egien de S anda disie ung und Au oma i-
sie ung e olgen, e wa du ch KI-ges ü z e Ne zplanung ode P edic i e
Main enance, um die E izienz zu s eige n. Mi de IT-zen ie en Vi uali-
sie ung de Ne zkomponen en übe Open RAN we den u.
a. manuelle Ein-
g i e, e wa im Be eich Wa ung und Aus ausch on Komponen en, e heb-
lich eduzie .
Diese En wicklung üh gleichzei ig zu ie g ei enden Ve ände ungen
in de A bei so ganisa ion. Die Zahl de Beschä ig en im echnischen Au-
ßendiens wi d nach Ansich on B anchenexpe *innen pe spek i isch
sinken (Expe *innen-In e iew, siehe S. 11). Gleichzei ig s eigen die An-
o de ungen an die IT-Kompe enzen de e bleibenden und neu einzu-
s ellenden Fachk ä e.
Klassische Technike ollen, die bishe physisch an Ne zkomponen en
a bei en, we den pe spek i isch du ch IT-nahe Quali ika ionen e se z .
En sp echend geh diese En wicklung mi dem Abbau quali izie e A -
LATOUR: BRANCHENANALYSE TELEKOMMUNIKATION | 40
bei splä ze und eine zunehmenden A bei s e dich ung einhe und mach
eine ühzei ige Pe sonalen wicklungss a egie une lässlich (Expe *innen-
In e iew, siehe S. 11).
Pa allel dazu s eh die Telekommunika ionsb anche un e zunehmen-
dem in e na ionalen We bewe bsd uck, insbesonde e du ch g oße An-
bie e aus Asien und No dame ika. Wäh end eu opäische Un e nehmen,
wie e wa die Deu sche Telekom, ih e Ma k ak i i ä en paneu opäisch ode
ansa lan isch aus ich en, e ügen ame ikanische Konze ne übe e heb-
lich g öße e Skalene ek e.
Die Ta sache, dass die Deu sche Telekom mi le weile in den USA hö-
he e Umsä ze e ziel als in Eu opa, un e s eich die globale Ve schie-
bung de We schöp ung. Dami e bunden sind neue s a egische He -
aus o de ungen hinsich lich S ando en scheidungen und de Kon olle
k i ische In as uk u en.
S enge siche hei sbezogene Regulie ungen in Eu opa können Un e -
nehmen dazu e anlassen, Teile ih e Ne zin as uk u in auße eu opäi-
sche Rech s äume zu e lage n. Dies bi g Risiken ü die echnologische
Sou e äni ä , da zen ale Funk ionen de digi alen In as uk u zuneh-
mend auße halb eu opäische Kon ollmechanismen be ieben we den
könn en.
S aa liche Ini ia i en okussie en dabei lang is ig nich nu die physi-
sche Ne z e ügba kei , sonde n auch die F age nach digi ale Sou e ä-
ni ä . Die Diskussion um den Einsa z on Ne zwe k echnologie des chine-
sischen Anbie e s Huawei e deu lich exempla isch, wie echnische Si-
che hei s agen unmi elba mi F agen poli ische S eue ungs ähigkei ,
ökonomische Abhängigkei und auch mi beschä igungspoli ischen Risi-
ken e knüp sind.
Zudem e höhen geopoli ische Spannungen den D uck, eu opäische
Al e na i en zu en wickeln. Cybe siche hei s ell eine zen ale Vo ausse -
zung ü das Ve auen in digi ale In as uk u en und Diens e da . In eine
zunehmend e ne z en globalen Ökonomie is sie ein Schlüssel ak o ü
die s a egische Sou e äni ä Eu opas. Diese Sou e äni ä , e s anden
als digi ale Au onomie, e o de , dass k i ische Komponen en und Ne z-
echnologien un e inländische ode zumindes eu opäische Kon olle
s ehen.
Gleichzei ig zeigen sich Schwächen in de indus iellen Inno a ions-
k a , da inländische P oduzen en und Fo schungsein ich ungen häu ig
nich übe aus eichende Ressou cen e ügen, um global we bewe bs ä-
hige P oduk e zu lie e n.
De Rücks and bei Cloud-In as uk u en, Halblei e p oduk ion und
So wa epla o men e weis au eine s uk u elle Inno a ionsschwäche
LATOUR: BRANCHENANALYSE TELEKOMMUNIKATION | 47
k a ische S uk u en wie die Mobil unkin as uk u gesellscha (MIG) zu
E schließung weiße Flecken.
Bis Ende 2022 konn en be ei s und ie Millionen zusä zliche Haus-
hal e mi Glas ase e so g we den ( gl. ebd.).
Doch die Umse zung s agnie au g und s uk u elle und o ganisa o i-
sche Hü den. Langwie ige Genehmigungs e ah en, Tie baukapazi ä s-
engpässe, ehlende Fachk ä e und uneinhei liche Ve an wo ung zwi-
schen Bund, Lände n und Kommunen b emsen das Vo ankommen ( gl.
BMDV 2024).
Die mi zahl eichen kommunalen und egionalen Ne zbe eibe n ag-
men ie e Anbie e landscha e schwe eine einhei liche Ne zplanung
und Quali ä skon olle. Dadu ch en s ehen pa allel e lau ende In as uk-
u en ohne gegensei ige Koo dina ion, was die wi scha liche Nachhal ig-
kei wie auch die Ne zsiche hei beein äch igen kann.
Ein wei e es s a egisches Spannungs eld e gib sich aus geopoli i-
schen Ein lussnahmen und de Technikhe kun . Die Diskussion um Hua-
wei und ZTE im 5G-Mobil unkne z e deu lich das Spannungs eld zwi-
schen Siche hei , Ve so gung und in e na ionale Technologieabhängig-
kei .
Die Bundes egie ung ha beschlossen, bis Ende 2026 k i ische Ke n-
ne zkomponen en auszu auschen und bis 2029 auch Zugangs- und
T anspo ne ze ei on Huawei/ZTE-Technologien zu machen ( gl. BMI
2024). Diese En scheidungen olgen siche hei spoli ischen Übe legungen
und d ücken das Bes eben aus, digi ale Sou e äni ä mi Resilienz de
In as uk u zu e knüp en. Zugleich spiegeln sie Rückwi kungen au in-
e na ionale Zusammena bei und wi scha liche E izienz wide .
Pa allel e ö nen echnologische En wicklungen wie 5G, Glas ase ,
Open RAN und So wa e-De ined Ne wo ks neue Pe spek i en. S udien
zu Vi ualisie ung und So wa isie ung on Mobil unkne zen be onen das
Po enzial on Flexibili ä und Modula i ä , weisen abe au He aus o de-
ungen wie In e ope abili ä und Sys emkomplexi ä hin ( gl. BMDV 2024).
5G-Technologien wiede um sind die Basis echnologie ü A bei 4.0,
Sma Ci ies, au onomes Fah en und p i a e Campus-Ne ze, was den
Ne zausbau echnisch wie konzep ionell e wei e . Alle dings bleib o en,
ob de Nu zen in de e wa e en B ei enwi kung ealisie wi d. Die Mobil-
unkdu chd ingung s agnie bei klassischen SIM-Ka en, sodass neue
Anwendungs elde no wendig sind, um Wachs um und Rendi e nachhal ig
zu siche n.
In diesem s uk u ellen Spannungs eld zeigen sich meh e e He aus o -
de ungen. De Übe bau du ch pa allel ope ie ende Glas ase ne ze kann
zu ine izien e Kapi alalloka ion und dem Ve d ängungse ek kleine e
Anbie e in ländlichen Regionen üh en.
LATOUR: BRANCHENANALYSE TELEKOMMUNIKATION | 48
Gleichzei ig üh de Fo bes and on xDSL- und F x-In as uk u en
zu ine izien en Pa allels uk u en und kann In es i ionen in Glas ase e -
zöge n. Die da aus esul ie ende P adabhängigkei s ell die E izienz
echnologische En scheidungen in age.
Aus egula o ische Pe spek i e bes eh ein Gegensa z zwischen de
Fö de ung digi ale In as uk u und de Au ech e hal ung we bewe bli-
che Rahmenbedingungen. Fö de p og amme wie die Gigabi s a egie
s ehen dem We bewe bs ech po enziell en gegen, wenn sie zu Doppel-
ausbau en üh en ode kleine e Anbie e benach eiligen.
Ne zneu ali ä , Zugangs egulie ung und Fö de ich linien e zeugen
Unsiche hei en, die sowohl na ionale als auch in e na ionale Telekommu-
nika ionskonze ne be e en und ih e s a egische Planung beein äch i-
gen. Diese egula o ischen Di e genzen we den du ch un e schiedliche
S anda ds zwischen EU, USA und China e schä , was g enzübe -
sch ei ende We schöp ung und P oduk ein üh ungen e schwe .
In de Folge komm es au meh e en Ebenen zu T ans o ma ions isi-
ken. Die B anche wi d zunehmend on ex e nem Ma gend uck und in e -
nem S uk u wandel gep äg . Die Ein üh ung digi ale Sys eme, Ou sou -
cing und die Segmen ie ung de Fi mens uk u (z.
B. Ne zspal ung bzw.
Towe -Gesellscha en) en koppeln ope a i e Ve an wo ung und können
Ve so gung und Mi bes immung des abilisie en.
Da aus esul ie en Pe sonalabbau, a i poli ische Schwächung und die
E osion kollek i e In e essen e e ung. A bei s e dich ung, beschleu-
nig e digi ale P ozesse und psychische E k ankungs isiken belas en die
Beschä ig en und schwächen Be iebsklima und Inno a ions ähigkei
(Expe *innen-In e iew, siehe S. 11).
Insgesam zeig sich, dass En wicklungs ends und He aus o de un-
gen de Telekommunika ionsb anche eng zusammenhängen. Die s a e-
gischen In as uk u ziele (u.
a. Glas ase ausbau, 5G-Abdeckung, digi ale
Teilhabe) und echnologische Inno a ionen müssen mi konsis en en e-
gula o ischen Rahmenbedingungen und eine obus en sozialen In a-
s uk u beglei e we den.
Poli isch-ökonomische S eue ungsansä ze wie koo dinie e Planung
zwischen e schiedenen Regie ungsebenen, kla e Regelungen zu ech-
nologischen Sou e äni ä und anspa en e Fö de s uk u en sind Vo aus-
se zung ü nachhal ige En wicklung. Zugleich e o de die Bewäl igung
digi ale T ans o ma ionsp ozesse ins i u ionelle Mechanismen de be-
ieblichen Mi bes immung, Pe sonalen wicklung und gesellscha liche
Pa izipa ion, um sozial e ägliche Inno a ionen zu e möglichen.
Eine Au gabe bes eh da in, die Po enziale de Fo schungs- und P i-
a in es i ionen in Ne z echnologien wie Glas ase , Open RAN und 5G
du ch ein geschick es Zusammenspiel echnische , poli ische und öko-
LATOUR: BRANCHENANALYSE TELEKOMMUNIKATION | 49
nomische S eue ungsins umen e auszuschöp en. Es beda eine S a-
egie, die echnologische Mode nisie ung, In as uk u esilienz und de-
mok a ische Mi ges al ung koo dinie .
4.1.1 Digi alisie ung und Au oma isie ung als T eibe
des Wandels
Die Digi alisie ung und Au oma isie ung s ellen zen ale T eibe des Wan-
dels in de Telekommunika ionsb anche da . Technologische Inno a io-
nen wie das In e ne de Dinge (In e ne o Things, IoT), Küns liche In el-
ligenz (KI), Vi ualisie ung und Open RAN e möglichen eine g undlegende
T ans o ma ion de We schöp ung, de Geschä sp ozesse und de In -
as uk u .
Dabei nimm die Telekommunika ionsb anche eine Vo ei e olle in
diesem P ozess ein. E s ens s ell die B anche die In as uk u ü digi ale
P ozesse be ei , om Glas ase ausbau übe 5G-Ne ze bis hin zu Cloud-
und Rechenzen umsdiens en. Ohne diese Ne ze wä e die Digi alisie ung
ande e B anchen (z.
B. A bei 4.0, E-Heal h, Sma Ci y) nich möglich.
Zwei ens is die Telekommunika ion üh end bei de Implemen ie ung
neue Technologien. 5G ziel explizi au indus ielle Anwendungen und
e möglich Ech zei kommunika ion, was neue Geschä smodelle e wa in
Logis ik, Fe igung ode Mobili ä e laub .
Und d i ens se zen g oße Telekommunika ionsanbie e auch in e n
zunehmend au au oma isie e Sys eme, KI-ges ü z e Kundense ices, di-
gi ale Pla o men und i uelle Ne ze. Expe en de B anche be ich en
beispielsweise om b ei en Einsa z KI-basie e Sys eme zu Un e s ü -
zung im Se ice und Ve ieb. Die KI analysie u.
a. Kundenbeda e und
gene ie Vo schläge ü Ve kau sgesp äche im Rahmen des C oss-Sel-
ling (Expe *innen-In e iew, siehe S. 11).
Au Basis de neuen Technologien e wei e n die Un e nehmen ih Leis-
ungspo olio übe die eine Konnek i i ä hinaus in Rich ung End- o-
End-Lösungen. Beispielsweise ha die Deu sche Telekom eine „Cloud de
Dinge“-Pla o m ealisie , die Ha dwa e, Kommunika ion, Cloud, Da a
Analy ics und Kundense ice in eg ie ( gl. So wa e o.
D.
)
.
Au diese Weise we den die adi ionellen Rollen de Ne zbe eibe
g undlegend e ände . Die Ne zbe eibe en wickeln sich zu Lösungsan-
bie e n ü indus ielle Anwendungen, sma e In as uk u en und da en-
zen ie e Geschä smodellen.
Ein zen ales Elemen de Digi alisie ung is dabei das In e ne de
Dinge (IoT). Da un e e s eh man ein Ne zwe k aus in elligen en, physi-
schen Objek en, on Haushal sge ä en bis hin zu Indus ieanlagen, die
LATOUR: BRANCHENANALYSE TELEKOMMUNIKATION | 50
mi neuen Technologien wie Senso en, Ak o en ode So wa e ausges a -
e sind und übe eine In e ne e bindung Da en aus auschen.
IoT-Anwendungen s ellen mi jäh lich zweis elligen Wachs ums a en
eine luk a i e Umsa zquelle jensei s on Sp ach- und Da enangebo en
da . Im Jah 2024 wuchs das IoT-Ma k olumen global um 18 P ozen
(2023: 19 P ozen ) und in Deu schland um 12 P ozen (2023: 18 P ozen )
( gl. S a is a 2025b.). Sma e IoT-Lösungen e möglichen g oße E izienz-
gewinne.
Zahl eiche Beispiele wie e wa im Logis ikbe eich (Sma Logis ics)
ode in de Indus ie (P edic i e Main enance) illus ie en dies. Bei Sma -
Logis ics-Anwendungen lie e n IoT-T acke an Con aine n ode Fah zeu-
gen S ando -, Tempe a u - und S oßda en in Ech zei , d.
h. online. Dami
lassen sich Rou en op imie en, Ve lus e und Schäden eduzie en und
eine au oma isie e Lage e wal ung umse zen.
Im Rahmen de P edic i e Main enance übe wachen Senso en an Ma-
schinen die Be iebszus ände kon inuie lich. Au diese Weise können
Wa ungen o ausschauend geplan we den, be o S ö ungen au e en.
Das eduzie Aus allzei en und Kos en deu lich.
Die Telekommunika ionsb anche is zwa nich p imä En wickle die-
se Anwendungen, gleichwohl abe echnologische E mögliche , Diens -
leis e und In as uk u be eibe , de ü die Konnek i i ä , Skalie ung und
Siche hei so g .
Neben den E izienzgewinnen spielen IoT-Anwendungen auch eine
g oße Rolle bei de E eichung de Nachhal igkei sziele, indem sie CO₂-
Reduk ion und Ressou censchonung e möglichen. Die B anche bilde
beispielsweise die G undlage ü Sma Me e ing im Ene giesek o ode
Was e Moni o ing in de K eislau wi scha .
Bei e s e en Anwendungen e assen in elligen e S omzähle den Ve -
b auch in Ech zei und e möglichen Las spi zenmanagemen und geziel e
Einspa ungen. Ene gie e schwendung und CO2-Auss oß im S omne z
we den eduzie . Bei le z e em Beispiel melden Senso en in Müll- ode
Glascon aine n den Fülls and und op imie en die Tou en, In de Folge
we den Lee ah en eduzie und de Diesel e b auch und Emissionen in
de Ab allwi scha e inge .
Diese sek o übe g ei enden Anwendungsbeispiele e deu lichen, wie
digi ale In as uk u en mi gesellscha lichen Zielen (z. B. Nachhal igkei )
e knüp we den können und welche zen ale Rolle die Telekommunika-
ionsb anche dabei einnimm .
Analog zu Digi alisie ung nimm die Telekommunika ionsb anche,
auch im Be eich de Au oma isie ung und insbesonde e mi Un e s ü zung
on Küns liche In elligenz, eine e gleichba e Funk ion als echnologi-
LATOUR: BRANCHENANALYSE TELEKOMMUNIKATION | 51
sche G undlage und E mögliche b anchenübe g ei ende Anwendungen
ein.
Gleichzei ig we den Au oma isie ungs echniken bei den Telekommu-
nika ionsun e nehmen selbs eingese z , um E izienzgewinne und Flexi-
bili ä zu ealisie en. Dazu gehö en beispielsweise Cha bo s im Kunden-
se ice (z.
B. Voda one Tobi; Telekom F ag Magen a), die au oma isch
Kundenan agen bean wo en, ein ache P obleme lösen ode geziel an
den ich igen Se ice wei e lei en.
Des Wei e en we den KI-ges eue e P ozesse zu Ne zwe kop imie-
ung eingese z , wobei KI z.
B. den Da en e keh in Ech zei analysie ,
Engpässe ode S ö ungen e kenn und Ne z essou cen au oma isie an-
pass , um eine op imale Leis ung zu gewäh leis en.
Ein wei e es Beispiel is de digi ale Baubeglei e beim Ne zausbau.
Anhand on Videoau nahmen de Baus elle wi d die Tie e und B ei e des
G abens übe die Bes immung de E dsubs anz bis hin zu Ka ie ung ü
das Ab echnungssys em mi els KI au oma isie e mi el (Expe *innen-
In e iew, siehe S. 11).
Neben den Vo eilen de Digi alisie ung und Au oma isie ung b ingen
sie einen ie g ei enden Wandel de A bei so ganisa ion, Beschä igungs-
bedingungen und de A bei s- und Quali ika ionsan o de ungen mi sich.
Klassische Tä igkei en bzw. Tä igkei san eile im Ne zbe ieb und Se ice
we den zunehmend on digi al ges eue en Abläu en e se z , was Ra io-
nalisie ungsmöglichkei en begüns ig .
Es en s ehen neue Tä igkei s elde , e wa in de Analyse, Sys emin-
eg a ion und KI-Validie ung, die mi e ände en Quali ika ionsan o de-
ungen einhe gehen. Zusä zlich e ände n diese En wicklungen die A -
bei sbedingungen de Beschä ig en g undlegend, beispielsweise du ch
neua ige Belas ungen im A bei s- und Gesundhei sschu z ode eine zu-
nehmende A bei s e dich ung.
Dami wi d deu lich, dass die digi ale T ans o ma ion nich allein ech-
nologische Na u is , sonde n o ganisa o ische und kul u elle Ve ände-
ungen e o de . Zu e olg eichen Umse zung beda es o allem eine
pa izipa i en Vo gehensweise, um den Beschä ig en Ängs e zu nehmen
und ih e Ideen einzubeziehen und eine lang is igen digi alen Kompe en-
zen wicklung, gekoppel mi agile Un e nehmens üh ung, um die in e ne
Inno a ion und Resilienz gegenübe ex e nen Schocks zu s ä ken.
Neben Planung und Be ieb s ell de digi ale Wandel die B anche auch
egula o isch o neue He aus o de ungen. Die Bundesne zagen u e -
weis in ih em G undsa zpapie au eine Digi alisie ung de Ne zsek o en,
bei de Da en zu en scheidenden We bewe bs essou ce we den ( gl.
BNe zA 2017). We Zugang zu meh und besse en Da en ha , ha einen
LATOUR: BRANCHENANALYSE TELEKOMMUNIKATION | 52
Ma k o eil. Dami e schieben sich auch die An o de ungen an Regulie-
ung, Ma k au sich und We bewe bspoli ik.
Die Komplexi ä e höh sich du ch die echnischen En wicklungen in
e schiedenen Be eichen, e wa bei de Ve gabe de F equenzlizenzen
(z.
B. ü 5G ode kommende S anda ds), bei F agen im Da enschu z (z.
B.
hinsich lich KI- und Pla o mnu zung), Siche hei s agen k i ische In a-
s uk u (z.
B. 5G-Slice-Isola ion), Open-RAN ode de Ne zneu ali ä .
Da sich egula o ische An o de ungen und Zus ändigkei en o mals än-
de n ode übe lage n (z.
B. Un e schiede zwischen na ionalen und eu o-
päischen Vo gaben), wi d es ü Un e nehmen schwe e , lang is ig zu in-
es ie en und echnische Sys eme zu in eg ie en. In es i ionen und die
Umse zung echnische Inno a ionen we den en sp echend gehemm .
Insgesam s eh die B anche im Be eich de Digi alisie ung und Au o-
ma isie ung o echnologischen, egula o ischen und a bei so ganisa o-
ischen He aus o de ungen, die insbesonde e eine Pe sonalpoli ik um-
ass , die Quali izie ung, Gesundhei smanagemen und Mi bes immung
be ücksich ig .
Auße dem e gib sich da aus ein neues We schöp ungs e s ändnis.
Ne zbe ieb und Applika ionen e schmelzen, Da en we den ohs o a ig
nu zba , und die b anchenübe g ei ende In eg a ion in Ene gie, Mobili ä
und P oduk ion üh zu eine sys emischen T ans o ma ion. Ein ganzhei -
liches Vo gehen im Rahmen eine Digi alisie ungss a egie is no wendig,
um die Chancen diese En wicklung zu nu zen und die Risiken zu mini-
mie en.
4.1.2 Fachk ä emangel, A bei swel im Wandel und
neue Belas ungen
Im Kon ex de B anchenanalyse läss sich beobach en, dass die Tele-
kommunika ionsb anche zunehmend mi einem anhal enden Fachk ä e-
mangel, eine ie g ei enden Ve ände ung de A bei swel und neuen Be-
las ungen ü die Beschä ig en kon on ie is . Diese En wicklungen wi -
ken sich nich nu au die ope a i e Leis ungs ähigkei aus, sonde n s el-
len auch e hebliche He aus o de ungen hinsich lich Pe sonalen wicklung,
Gesundhei sschu z und de Siche ung on Inno a ions ähigkei da .
De Fachk ä emangel be i o allem echnisch-gewe bliche Be u e,
Ne zplane , Bauübe wache , Se ice echnike , Fachk ä e ü den B ei -
bandausbau und ü die Digi alisie ungsbe u e (u.
a. Cloud und Edge
Compu ing, Küns liche In elligenz, Cybe secu i y und Open RAN).2
2 De aillie e s a is ische Angaben zum Fachk ä emangel und zu Ausbildungssi ua ion
inden sich in de S udie de Inpu Consul ing ( gl. Daum e al. 2023).
LATOUR: BRANCHENANALYSE TELEKOMMUNIKATION | 53
Insbesonde e im gegenwä igen T ans o ma ionsp ozess we den
Fachk ä e sowohl ü die bishe igen Technologien als auch Expe *innen
ü den Ausbau de neuen Technologien benö ig (Expe *innen-In e iew,
siehe S. 11). De zei is die e olg eiche Digi alisie ung in Deu schland
noch s a k on de Funk ions ähigkei de Kup e ne ze abhängig. Die be-
s ehenden Ne ze müssen bis zum olls ändigen Ausbau de Glas ase -
ne ze wei e be eu we den, jedoch ziel die Ausbildung be ei s au die
Ve mi lung de kün ig benö ig en Kompe enzen (u.
a. Sys emelek oni-
ke , IT-Sys em-In o ma ike ).
In diesem Zusammenhang s eig die Bedeu ung de be ieblichen Aus-
und Wei e bildung, um den Beda zielge ich e abzudecken. Be ach e
man die Deu sche Telekom, so zeig sich, dass die be iebliche Ausbil-
dungsquo e im Jah 2013 noch bei 2,9 P ozen lag, im wei e en Ve lau
au 1,8 P ozen abgesenk wu de ( gl. Leuck eld 2015) und S and 2022
au 7,0 P ozen e höh wu de. Zum Ve gleich: S and 2018 lag die Ausbil-
dungsquo e bei G oßun e nehmen bundeswei bei 4,2 P ozen .
Die G ünde ü den Fachk ä emangel liegen insbesonde e im demo-
g a ischen Wandel und dem We bewe b mi ande en B anchen. Viele e -
ah ene Fachk ä e gehen in den Ruhes and, wäh end zu wenige Nach-
wuchsk ä e, insbesonde e im handwe klich- echnischen Be eich, nach-
ücken. Gleichzei ig konku ie die B anche um Fachk ä e mi de IT-,
de Ene gieb anche ode de Indus ie, die eils besse e Lohnbedingun-
gen au weisen.
In de Folge komm es zu Ausbau e zöge ungen bei Glas ase und
Mobil unk, s eigenden Lohnkos en ü ge ag e Be u sp o ile, Abhängig-
kei en on Subun e nehmen ode ausländischen A bei sk ä en mi o -
mals ge inge en Quali ika ionen und einem zunehmenden D uck au be-
s ehende Beschä ig e, was wiede um die A bei sbelas ung und Fluk ua-
ion begüns ig .
Übe dies wi ken sich die be ei s im o he igen Abschni besch iebe-
nen Digi alisie ungs endenzen au den A bei sbeda und die A bei sbe-
dingungen aus. Beispielsweise müssen lau ende A bei en an den Kabel-
e zweige käs en kün ig kaum noch du ch ausgebilde e Se ice echnike
e ledig we den, da Technologien wie die VR-B ille es e möglichen, dass
ungele n e A bei sk ä e die no wendigen A bei ssch i e i uell angezeig
und e läu e bekommen, um sie selbs s ändig du chzu üh en (Expe *in-
nen-In e iew, siehe S. 11).
Fü die Beschä ig en bi g diese exempla ische En wicklung das a -
bei sma k poli ische Risiko eine sys ema ischen Dequali izie ung. Indem
bes imm e Tä igkei en zunehmend du ch angele n e ode ungele n e A -
bei sk ä e übe nommen we den können, en äll die No wendigkei o -
male Quali ika ion ü bes imm e Au gabenbe eiche. Dies kann zu eine
LATOUR: BRANCHENANALYSE TELEKOMMUNIKATION | 54
Neubewe ung de Tä igkei sp o ile üh en, mi po enziellen Auswi kun-
gen au a i liche Eing uppie ungen und Einkommensni eaus, wodu ch
bes ehende Quali ika ions- und Lohns uk u en un e D uck ge a en.
Pa allel dami geh eine A bei s e dich ung einhe . Die zunehmende
Digi alisie ung und Au oma isie ung e zeug ein deu lich dich e es A -
bei spensum, wie B anchenexpe en be onen (Expe *innen-In e iew,
siehe S. 11). Beschä ig e be ich en übe s eigenden Leis ungsd uck,
häu iges Mul i asking und Übe s unden.
Digi ale Technologien e möglichen eine physische En las ung on Tä-
igkei en, gehen jedoch mi eine Zunahme kogni i e Belas ung und
S ess einhe . Hohe In o ma ionsdich e und pe manen e Un e b echun-
gen beein äch igen Konzen a ion und e höhen Fehle an älligkei .
Diese A bei sin ensi ie ung gil als wesen liche Risiko ak o ü psy-
chische Belas ungen, höhe e K ankens ände und Bu n-Ou . Die An o de-
ungen an E holung und Regene a ion we den häu ig un e schä z . Zu
Minimie ung diese Risiken sind nich nu echnische, sonde n auch o ga-
nisa o ische Schu zmaßnahmen wie die be iebliche Ge äh dungsbeu ei-
lungen un e Be eiligung de Beschä ig en e o de lich.
Dami e bunden is eine Flexibilisie ung de A bei , die häu ig einhe -
geh mi de Au lösung klassische A bei szei - und A bei spla zmodelle.
Agile A bei s o men wie Sc um ode Kanban bie en Po enziale zu Selbs -
o ganisa ion, können jedoch auch die Belas ungen de Beschä ig en e -
höhen, wenn sie nich ganzhei lich implemen ie we den.
So en s eh e wa du ch s ändige Selbs op imie ungse wa ung, lache
Hie a chien ohne kla e Ve an wo ung ode wide sp üchliche An o de un-
gen ein e höh es Risiko ü Übe o de ung, Unsiche hei und E schöp ung
( gl. Pong a z/Voß 2003). Agile S uk u en be gen somi die Ge ah , neue
Fo men on Belas ung und P eka isie ung he o zub ingen, insbeson-
de e wenn sie als Ra ionalisie ungsins umen e in es ik i e Un e neh-
menskon ex e eingebe e sind. In de Telekommunika ionsb anche zeig
sich, dass insbesonde e in olge pe sonal eduzie e Res uk u ie ungen
Beschä ig e e s ä k e Rollen e dich ung ohne adäqua e Suppo s uk-
u en e leben.
Insgesam zeig sich, dass die o genann en En wicklungen keine iso-
lie en Phänomene, sonde n Ausd uck eines um assenden T ans o ma i-
onsp ozesses sind. Die Telekommunika ionsb anche s eh dahe o de
He aus o de ung, ih e ope a i en, pe sonellen und gesundhei lichen
S uk u en zukun s es zu ges al en.
LATOUR: BRANCHENANALYSE TELEKOMMUNIKATION | 55
4.1.3 Finanzie ungs- und In es i ions agen mi
Auswi kungen au Beschä igung
In de Telekommunika ionsb anche mani es ie en sich Finanzie ungs-
und In es i ions agen in iel ache Weise als k i ische Ein lussg ößen au
Beschä igung und S uk u . Zunächs p äg de In es i ionsd uck die s a-
egische Aus ich ung de Un e nehmen. Au g und hohe Fixkos en in In -
as uk u p ojek en, sowohl im Glas ase - als auch im Mobil unkne zaus-
bau, sind Telekommunika ionsun e nehmen gezwungen, g oße Summen
ü Ne zwe ke und Technologien be ei zus ellen.
Diese In es i ionen e olgen meis un e dem D uck, ku z is ig E izi-
enzgewinne zu ealisie en und lang is ig Ren abili ä zu siche n (Ex-
pe *innen-In e iew, siehe S. 11). Das Spannungs e häl nis zwischen
hohem Kapi albeda und s e igem Ma gend uck scha einen Zwang zu
Ra ionalisie ung, de sich unmi elba au Beschä igungss uk u en aus-
wi k : Pe sonal wi d eduzie , A bei sp ozesse au oma isie und Ou sou -
cing e s ä k angewand .3
De Nach aged uck nach E izienz üh iele o s dazu, dass neue
Technologien implemen ie we den, be o adäqua e Quali izie ungs-
maßnahmen ü Beschä ig e en wickel wu den. Als Folge en s eh eine
quali a i e Ve schiebung zuguns en hochquali izie e IT-Spezialis en bei
gleichzei ige Dequali izie ung ode S eichung klassische Tä igkei en.
Ein wei e e zen ale Punk is de Ein luss de Eigen üme s uk u en.
Die zunehmende Be eiligung ausländische Finanzin es o en in Fo m on
beispielsweise P i a e-Equi y-Fonds ode Hedge onds üh zu eine e -
s ä k en Pe o manceo ien ie ung in de Kapi al endi e ( gl. Expe *innen-
In e iew 2025). P oduk zyklen we den e kü z , s a egische In es i io-
nen an ku z is igen Gewinnmaximie ungen ausge ich e .
Besonde s k i isch wi k sich dies au die Beschä ig en aus, da Res -
uk u ie ungen, Ou sou cing und in e ne Ve lage ungen o nach dem
P inzip de Kos enminimie ung und mi un e mi els eine Umgehung on
Mi bes immungs ech en s a inden (Expe *innen-In e iew, siehe S. 11).
Bei solchen Eigen üme kons ella ionen läss sich beobach en, dass die
Scha ung lexible e O ganisa ions o men wie beispielsweise Ne zdiens -
leis e (sog. „Towe -Gesellscha en“) s a egisch genu z wi d, um inne -
halb des egula o ischen Rahmens Handlungsspiel äume auszulo en und
be iebliche S uk u en anzupassen (Expe *innen-In e iew, siehe S. 11).
3 Wieck/Vidal (2011) zeigen in ih e S udie, dass das Phänomen nich au Deu schland
beg enz is , sonde n mi den globalen E ah ungen de B anche ko elie . Ihnen zu-
olge ö de n In es i ionen in Telekommunika ionsin as uk u eine sei s Wachs um
und Beschä igung, lösen ande e sei s du ch Au oma isie ung abe auch a ionalisie-
ende E ek e aus.
LATOUR: BRANCHENANALYSE TELEKOMMUNIKATION | 56
Au diese Weise en s ehen a i liche und ins i u ionelle G auzonen, in
denen Be iebs ä e an Ein luss e lie en. Diese Tendenzen schwächen
au lange F is die be iebliche Demok a ie und den sozialen Zusammen-
hal .
Pa allel dazu en s ehen K ä e e schiebungen inne halb de B anche
du ch in e na ionale We bewe be und Konsolidie ungsp ozesse. Deu -
sche Telekommunika ionsun e nehmen besi zen zwa in de Regel ih e
Ne zin as uk u en selbs ( gl. Kapi el 3.2), ge a en jedoch zunehmend
un e in e na ionalen We bewe bsd uck, insbesonde e du ch asia ische
Technologiekonze ne und globale O e - he-Top-Diens e (u.
a. Ne lix,
Wha sApp, Amazon), die eigene Kommunika ionsangebo e übe bes e-
hende Ne ze hinweg anbie en.
Diese D uck beein luss maßgeblich die Finanzie ungsen scheidun-
gen und In es i ionss a egien de Un e nehmen. Sie s ehen o de
F age, ob sie ih e e ügba en Mi el b ei ges eu in iele Anbie e in es-
ie en sollen, was We bewe b ö de , abe Kapi al ze spli e , ode ob
sie in wenige g oße „na ionale Champions“ in es ie en sollen, die im glo-
balen We bewe b mi hal en können, abe zugleich die Ma k iel al e -
inge n.
Eine Konsolidie ung des Ma k es, e wa du ch Fusionen ode Übe nah-
men, kann E izienzgewinne (Skalene ek e) b ingen. Gleichzei ig bes eh
jedoch das Risiko, dass dadu ch kleine e, egionale Anbie e om Ma k
e d äng we den, was A bei splä ze ge äh den kann, da neue Ma k ein-
i shü den en s ehen.
Ein d i e zen ale Aspek sind die Kos en-Nu zen-Dynamiken. Die
be iebswi scha liche Logik zwing Un e nehmen dazu, In es i ionen au
ih e Gesam en abili ä zu p ü en. Im Rahmen de ökonomischen Kos-
en-Nu zen-Analyse we den Beschä ig e in klassischen Be eichen (z.
B.
Technik, Se ice o O ) als Kos en ak o behandel , wäh end digi al qua-
li izie e A bei splä ze als In es i ion gel en. Die Digi alisie ungsini ia i en
um assen jedoch zwingend T ans o ma ionskos en, wozu auch die Au -
wendungen ü Quali izie ung und En wicklung digi ale Kompe enzen de
Mi a bei enden zählen, die olglich als In es i ionen anzusehen sind.
Ve s ä k wi d diese Dynamik du ch Fö de p og amme und Regulie-
ungsan eize, die bes imm e In es i ions o men begüns igen, beispiels-
weise s aa lich sub en ionie en Glas ase ausbau ode 5G-F equenzauk-
ionen. Demen sp echend ö de n die bes ehenden Fö de s uk u en ehe
die Ne zkapazi ä als die Beschä igungssiche ung, was aus mi bes im-
mungspoli ische Pe spek i e p oblema isch is .
Die da aus esul ie enden Beschä igungse ek e sind ielges al ig. Ei-
ne sei s en s ehen du ch die Digi alisie ungswelle neue A bei splä ze, bei-
spielsweise im Ingenieu wesen ode de So wa een wicklung. Ande e -
LATOUR: BRANCHENANALYSE TELEKOMMUNIKATION | 63
Besonde s p oblema isch is , dass diese T ans o ma ion häu ig un e
Ausschluss ode unzu eichende Be eiligung de be ieblichen In e es-
sen e e ungen e olg (Expe *innen-In e iew, siehe S. 11). Dadu ch
we den nich nu ih e Mi ges al ungsmöglichkei en eingesch änk , son-
de n auch die be iebliche Le n ähigkei im Umgang mi echnologischen
Neue ungen e heblich eingesch änk .
De Pe sonal ückgang in olge de Digi alisie ungs-, Au oma isie ungs-
und E izienzs eige ungsmaßnahmen is jedoch in de Regel nich mi ei-
ne en sp echenden Reduk ion de be ieblichen Au gaben einhe gegan-
gen. Vielmeh haben die echnische Komplexi ä und de Regelungsbe-
da in olge digi ale T ans o ma ion, de Ein üh ung küns liche In elligenz
und den Ra ionalisie ungsmaßnahmen zugenommen (Expe *innen-In-
e iew, siehe S. 11).
Dies e höh sowohl die An o de ungen an die Beschä ig en als auch
den D uck au be iebliche Mi bes immungss uk u en. Denn im Zuge on
Res uk u ie ungen, beispielsweise du ch Ausgliede ung einzelne Be-
iebseinhei en, komm es egelmäßig zu eine Reduk ion de Beschä ig-
enzahl im e bleibenden Un e nehmens eil.
Da die G öße des Be iebs a sg emiums gemäß § 9 Be VG an die
Zahl de wahlbe ech ig en Beschä ig en gekoppel is , kann dies zu eine
Ve kleine ung des G emiums üh en. Dies is inso e n p oblema isch, als
die Au gaben und An o de ungen an die be iebliche Mi bes immung nich
abnehmen, sonde n sich mi den He aus o de ungen de T ans o ma io-
nen endenziell e wei e n.
Be iebs ä *innen s ehen dami o de He aus o de ung, die wach-
sende Au gaben ülle mi gleichbleibenden ode ga sch ump enden Res-
sou cen zu bewäl igen, wäh end gleichzei ig F is en e kü z und En -
scheidungsp ozesse beschleunig we den.
T ans o ma ionsp ozesse in de B anche olgen dabei imme sel ene
lang is ig abges imm en S a egien, sonde n we den ku z is ig und o
ge ieben du ch ex e ne We bewe bsimpulse ode in e ne Res uk u ie-
ungs o gaben, umgese z . Dies e schwe es, die be iebliche Mi bes im-
mung nich nu o mell, sonde n als subs anzielle Be eiligung auszu üllen.
Diese P oblemlagen gip eln schließlich in einem wei e en Aspek , de
sel en ö en lich hema isie wi d, nämlich de sinkenden A ak i i ä des
Eh enam s. Die Tä igkei als Be iebs ä *in is un e den e ö e en Bedin-
gungen zusä zlich belas end. Flexible A bei szei modelle, mobile A bei
und en g enz e Leis ungsan o de ungen e en au die E o de nisse kon-
inuie liche G emiena bei , egelmäßige P äsenz und e an wo ungs-
olle In e essen e e ung (Expe *innen-In e iew, siehe S. 11).
Die be iebliche Reali ä un e minie so die Idee des Be iebs e as-
sungsgese zes, das die Tä igkei on Be iebs ä en eigen lich schü zen
LATOUR: BRANCHENANALYSE TELEKOMMUNIKATION | 64
und e möglichen soll. Wenn abe das Eh enam sys ema isch e schwe
wi d, en s eh nich nu ein Funk ionsde izi inne halb de Mi bes immung,
sonde n auch ein Rep äsen a ionsp oblem ü die gesam e Belegscha .
De demog a ische Wandel in den G emien de be ieblichen Mi be-
s immung e schä diese Si ua ion. De al e sbeding e Rückzug e ah-
ene Be iebs a smi gliede *innen geh iele o s mi e heblichen Schwie-
igkei en einhe , junge Beschä ig e ü ein Engagemen zu gewinnen.
4.2.2 Ta i bindung
Die Telekommunika ionsb anche du chläu eine a i poli ische E osion,
de en U sachen und Auswi kungen sowohl s uk u ell als auch s a egisch
beding sind. Insbesonde e de Rückgang a i gebundene Beschä i-
gungs e häl nisse s ell ein zen ales P oblem da , das sich du ch nahezu
alle Teilsegmen e de B anche zieh .
T o z ih e olkswi scha lichen Bedeu ung gehö die Telekommuni-
ka ion zu den B anchen mi dem ge ings en An eil an a i gebundenen A -
bei splä zen ( gl. Tabelle 4). Diese En wicklung ma kie nich nu einen
Ve lus an kollek i e Ve handlungs- und Schu zmach , sonde n e weis
auch au eine Mach e schiebung zuguns en un e nehme ische Au ono-
mie.
In de Folge en s eh ein unübe sich liche Flicken eppich be iebliche
Regelungen, in dem kleine e Belegscha en ohne gewe kscha liche Rü-
ckendeckung o s uk u ell benach eilig sind.
LATOUR: BRANCHENANALYSE TELEKOMMUNIKATION | 65
Tabelle 4: Ta i bindung nach Wi scha szweigen 2024 in Deu schland
Wi scha szweig
An eil in a i gebundenen Un e nehmen
da on:
B anchen a i -
e ag
Fi men a i -
e ag
Ö en liche Ve wal ung, Ve eidigung; Sozial e -
siche ung
100
%
100
%
–
Ene gie e so gung
84
%
60
%
24
%
E ziehung und Un e ich
80
%
76
%
4
%
E b ingung on Finanz- und Ve siche ungs-
diens leis ungen
72
%
65
%
–
Wasse e so gung; En so gung, Besei igung
Umwel e schmu zung
60
%
47
%
13
%
Be gbau, Gewinnung on S einen und E den
59
%
21
%
37
%
Sons ige wi scha liche Diens leis ungen
58
%
53
%
5
%
Gesundhei s- und Sozialwesen
53
%
42
%
11
%
Ve a bei endes Gewe be
52
%
41
%
11
%
Gesam wi scha
49
%
40
%
8
%
Ve keh und Lage ei
46
%
26
%
20
%
Baugewe be
45
%
43
%
–
Sons ige Diens leis ungen
40
%
32
%
8
%
Handel, Ins andhal ung; Repa a u on K z
30
%
21
%
9
%
In o ma ion, Kommunika ion
26
%
10
%
16
%
Gas gewe be
23
%
19
%
4
%
F eibe u lich wissenscha liche, echnische
Diens leis ungen
23
%
16
%
7
%
G unds ücks- und Wohnungswesen
22
%
18
%
4
%
Kuns , Un e hal ung und E holung
20
%
16
%
4
%
Land- und Fo s wi scha , Fische ei
11
%
8
%
–
Quelle: Des a is 2025, eigene Da s ellung
Besonde s ausgep äg is die a i poli ische F agmen ie ung auße halb
des ehemaligen Monopolun e nehmens Deu sche Telekom. Wäh end
diese nach wie o übe eine e gleichsweise hohe Ta i bindung e üg ,
LATOUR: BRANCHENANALYSE TELEKOMMUNIKATION | 66
agie en g oße We bewe be wie Tele onica, Voda one ode 1&1 nahezu
olls ändig a i los ode au Basis on Haus a i en, die un e dem Ni eau
b anchenwei e Flächen a i e äge liegen. In manchen Fällen ehlen a-
i e agliche Bindungen gänzlich, und selbs be iebs e assungs ech li-
che Mindes s anda ds wie Be iebs ä e we den sys ema isch un e lau en
(Expe *innen-In e iew, siehe S. 11).
Neue Un e nehmens o men, insbesonde e im Be eich egionale Ne z-
be eibe ode IT-nahe Be iebe, sind häu ig kaum ode ga nich a i lich
e ass . Die schleppende Ta i ie ung solche Ne zgesellscha en e deu -
lich die s uk u ellen Hü den, o denen Gewe kscha en s ehen. Zwa
exis ie en in ielen Fällen o mal be iebliche Mi bes immungsg emien,
doch ehlen a i e agliche Regelungen, die eine ech lich e bindliche
Absiche ung kollek i e In e essen gewäh leis en wü den. In de Konse-
quenz be inden sich B anchenbeschä ig e in p ekä en A bei s e häl nis-
sen, die wede lang is ige Siche hei noch ai e En lohnung ga an ie en.
Ein wei e es a i poli isches P oblem lieg in de unzu eichenden Be-
ücksich igung on Ta i bindungsk i e ien bei ö en lichen Aussch eibun-
gen im Telekommunika ionsbe eich (Expe *innen-In e iew, siehe S. 11).
T o z in ensi e gewe kscha liche Fo de ungen is de Zugang zu ö en -
lichen In es i ionen, wie beispielsweise im Rahmen des Glas ase aus-
baus ode de 5G-E schließung, nich an a i liche Mindes s anda ds ge-
koppel .
Diese En kopplung üh dazu, dass Un e nehmen ohne Ta i bindung
egelmäßig den Zuschlag e hal en, wäh end a i gebundene Anbie e
du ch höhe e Pe sonalkos en s uk u ell benach eilig we den. Aus Sich
de Mi bes immungspoli ik handel es sich hie bei um ein g a ie endes
De izi s aa liche S eue ung, das die Aushöhlung soziale S anda ds in
einem zunehmend libe alisie en Ma k um eld begüns ig . Eine gese zlich
e anke e Ta i euep lich , die ö en liche Fö de mi el an die Einhal ung
a i liche S anda ds knüp , wä e ein no wendiges Ins umen zu Re-Re-
gulie ung de B anche.
Mi bes immungspoli isch s ell sich die F age, wie Be iebs ä e und Ge-
we kscha en au diese ie g ei enden Umwälzungen eagie en können.
Klassische Ins umen e de Be iebs e assung (z.
B. gem. §
87 Be VG)
s oßen an ih e G enzen, wenn ganze Funk ionen ausgelage ode du ch
KI e se z we den.
Auch das Ta i sys em is un e D uck. Wie o s ehend e ö e nimm
de O ganisa ionsg ad insbesonde e in neu geg ünde en Toch e gesell-
scha en ode bei egionalen We bewe be n deu lich ab, was nich nu
die Beschä ig en schwäch , sonde n auch die s a egische Handlungs ä-
higkei de Gewe kscha en beein äch ig . Die F agmen ie ung de Un e -
LATOUR: BRANCHENANALYSE TELEKOMMUNIKATION | 67
nehmenslandscha geh mi eine Ze spli e ung de In e essen e e-
ungslandscha einhe , was koo dinie e Gegenmach bildung e schwe .
Gleichzei ig we den Be iebs ä e in k i ischen T ans o ma ions agen
(z.
B. bei de Ein üh ung KI-basie e Sys eme) häu ig ga nich e s ein-
bezogen ode zu spä in o mie , was die gese zlich o gesehene Rolle
de Mi bes immung e heblich in age s ell (Expe *innen-In e iew, siehe
S. 11).
Zudem is ein T end zu unk ionalen En g enzung zwischen Telekom-
munika ion und IT-Diens leis ungen zu beobach en ( gl. e .di o.
D.). Hyb-
ide Geschä smodelle, die Elemen e beide Sek o en kombinie en, die-
nen nich sel en dazu, sich de Gel ung bes ehende B anchen a i e -
äge zu en ziehen. Un e nehmen nu zen diese G auzonen geziel , um
o male Zugehö igkei en auszunu zen und Ta i luch zu be eiben, bei-
spielsweise du ch Ou sou cing, die G ündung a i lose Toch e gesell-
scha en ode die Ve lage ung on A bei ins Ausland.
Diese En wicklungen machen deu lich, dass de bes ehende a i poli i-
sche O dnungs ahmen unzu eichend is , um den komplexen Reali ä en
de B anche ge ech zu we den. Eine zei gemäße a i poli ische Regulie-
ung müss e hyb ide Geschä smodelle einbeziehen und neue ech liche
G undlagen ü sek o übe g ei ende Ta i e äge scha en, um die Sozi-
alpa ne scha zu s abilisie en.
Im Kon as dazu zeig das Beispiel de Deu schen Telekom, dass eine
s a ke in e ne Ta i bindung keineswegs ein Wide sp uch zu wi scha li-
chem E olg sein muss. Nach Einschä zung on B anchenexpe *innen
e olg das Un e nehmen mi einem hohen An eil a i lich gebundene
und in e n gehal ene Se icebeschä ig e eine mi bes immungs eundli-
che S a egie (Expe *innen-In e iew, siehe S. 11). Im Un e schied dazu
se zen Anbie e wie Voda one ode 1&1 lau Expe *innen-Schä zung in
wei en Teilen au ausgelage e Se icemodelle, wodu ch a i liche Bin-
dungen endenziell wenige ausgep äg sind.
Die S a egie de Deu schen Telekom ö de nich nu die be iebliche
Iden i ika ion, sonde n e laub auch lang is ige Pe sonals a egien, Qua-
li ika ionsmaßnahmen und eine höhe e Inno a ions ähigkei . Aus Sich
de Mi bes immung e deu lich dieses Modell, dass a i liche Bindung
und in e ne Beschä igung zen ale P eile ü die S abili ä und Zukun s-
ähigkei de B anche sein können.
Insgesam läss sich es s ellen, dass die Telekommunika ionsb anche
o eine doppel en He aus o de ung s eh . Eine sei s gil es, bes ehende
a i liche S anda ds gegen E osion, Ou sou cing und F agmen ie ung zu
e eidigen.
LATOUR: BRANCHENANALYSE TELEKOMMUNIKATION | 68
Ande e sei s müssen neue S a egien en wickel we den, um kollek i e
In e essen e e ung auch un e den Bedingungen digi ale und o ganisa-
ionale T ans o ma ion au ech zue hal en und wei e zuen wickeln.
4.2.3 S a egien de Mi bes immungs e meidung und
be iebliche Schwächung
T o z de im G undgese z und im Be iebs e assungsgese z e anke en
Rech e au be iebliche Mi bes immung zeig sich in de Telekommunika-
ionsb anche Umse zungsde izi e, die sich nich nu in o enen Rep essi-
onen, sonde n auch in sub ilen Fo men de Aushöhlung und Delegi imie-
ung de A bei nehme *innen-Ve e ungen mani es ie en. B anchenex-
pe *innen be ich en on geziel en Ve hinde ungss a egien bei de G ün-
dung on Be iebs ä en (Expe *innen-In e iew, siehe S. 11). Diese ei-
chen on a bei s ech lichen D ohungen übe adminis a i e Hü den bis
hin zu bewuss en Ve zöge ung no wendige Wahl e ah en.
Eine S a egie zeig sich un e ande em in de s a egischen gesell-
scha s ech lichen F agmen ie ung on Un e nehmen, mi de geziel Au -
sich s a smi bes immung (u.
a. gemäß Mi bes immungsgese z, D i elbe-
eiligungsgese z) und Be iebs a sg ündungen un e lau en we den. Du ch
die Au spal ung in ju is isch eigens ändige Einhei en un e halb mi bes im-
mungs ele an e Schwellenwe e geling es Un e nehmen, sich de Mi -
bes immung sys ema isch zu en ziehen (Expe *innen-In e iew, siehe S.
11).
Die dami einhe gehenden P ak iken nu zen ech liche Schlup löche
aus und o enba en no ma i e De izi e des gel enden Be iebs e as-
sungs ech s, dessen Sank ionen, e wa gemäß § 119 Be VG, o wi -
kungslos bleiben, da de § 119 Be VG indi iduelles Fehl e hal en e ass ,
nich abe s uk u elle Ausweichs a egien.
Neben diesen s uk u ellen Maßnahmen kommen in o melle Mecha-
nismen zum Einsa z, die in ih e Wi kung nich minde g a ie end sind.
Wahl o s ände we den behinde , Wahlan ech ungen be ieben, a bei s-
ech liche Ve ah en geziel in die Länge gezogen, bis hin zu And ohung
on S ando schließungen als Mi el zu Ve hinde ung be iebs ä lichen
Engagemen s (Expe *innen-In e iew, siehe S. 11).
Besonde s k i isch is die Rolle spezialisie e Kanzleien, die A bei ge-
be geziel bei de Umgehung ode Schwächung be iebliche Mi bes im-
mung be a en. Diese Fo men des sogenann en Union Bus ing üh en zu
einem au o i ä en Un e nehmenss il, de demok a ische Be eiligung nich
als Ko ek i , sonde n als S ö ak o be ach e . Dies b ing insbesonde e
LATOUR: BRANCHENANALYSE TELEKOMMUNIKATION | 69
in eine on Digi alisie ung, Au oma isie ung und Pe sonalabbau gep äg-
en B anche p oblema ische Folgen ü die Beschä ig en mi sich.
B anchenexpe *innen be ich en on Fällen, in denen Be iebs a s-
g ünde du ch pe sonelle Ums uk u ie ungen isolie ode geziel e se z
wu den, sodass sie aus ih em be ieblichen Um eld he ausgelös und so-
mi ih e Un e s ü zungsne zwe ke be aub wu den (Expe *innen-In e -
iew, siehe S. 11). Die And ohung a bei s ech liche Konsequenzen wie
Abmahnungen ode Ve se zungen e zeug ein Klima de Angs , das den
Au bau kollek i e Ve e ungss uk u en e heblich e schwe . Hinzu
komm , dass po enzielle Un e s ü ze du ch implizi e Loyali ä san o de-
ungen un e D uck gese z we den, sich nich o en zu posi ionie en.
Da übe hinaus zeigen sich beso gnise egende En wicklungen in de
inne be ieblichen Kommunika ion. So we den Ak i i ä en des Be iebs-
a s geziel aus de Ö en lichkei e ngehal en, beispielsweise du ch es -
ik i e Ve ö en lichungs ich linien ode das Löschen on Wahlin o ma io-
nen aus un e nehmensin e nen Ne zwe ken (Expe *innen-In e iew,
siehe S. 11). Dies kon e ka ie un e nehme ische Selbs e p lich ungen
im Rahmen on Co po a e Social Responsibili y.
Ve s ä k wi d diese Vo gehensweise du ch die zunehmende symboli-
sche Au ladung al e na i e Be eiligungs o ma e. P og amme zu Un e -
nehmenskul u , Di e si y-Ini ia i en ode sogenann e T ans o ma ions-
s eams sugge ie en au den e s en Blick Pa izipa ion, wäh end eale
En scheidungskompe enzen im Managemen e bleiben (Expe *innen-
In e iew, siehe S. 11).
Die dami einhe gehende En we ung ins i u ionalisie e Mi bes im-
mung o enba sich auch in o ganisa o ischen Schikanen, e wa du ch den
En zug on Zugangs ech en, Kommunika ionsmi eln ode de Nu zungs-
e laubnis des Fi menlogos. Diese Maßnahmen schü en Miss auen, e -
zeugen ein Angs klima und un e g aben demok a ische P ozesse.
Ein wei e e beso gnise egende Aspek is die Ein lussnahme au Be-
iebs a swahlen du ch a bei gebe nahe Lis en. We den Kandida u en ge-
ziel du ch a bei gebe eundliche K ä e beein luss , d oh eine Ins u-
men alisie ung des Be iebs a s. Die Unabhängigkei und In eg i ä des
G emiums ge a en ins Wanken, was dem gese zlichen Au ag des Be-
iebs a s diame al en gegens eh . Diese En wicklung e deu lich die
No wendigkei s ä ke e Schu zmaßnahmen ü die demok a ische Legi i-
ma ion und T anspa enz be iebliche Wahlen.
E gänz wi d dieses Bild du ch eine iel ach unzu eichende Sank io-
nie ung on Ve s ößen gegen das Be iebs e assungs ech . Zwa sieh
das Gese z Sank ionen bis hin zu F eihei ss a en o , doch die Du chse -
zung bleib in de P axis lückenha . Selbs bei o ensich lichen Behinde-
ungen, e wa de Ve weige ung gese zlich o gesch iebene In o ma io-
LATOUR: BRANCHENANALYSE TELEKOMMUNIKATION | 70
nen, un e bleiben s aa sanwal scha liche E mi lungen häu ig (Expe *in-
nen-In e iew, siehe S. 11).
Es ehl an eine unk ionie enden Rech sdu chse zungskul u , die Un-
e nehmen e bindlich zu Einhal ung gese zliche Vo gaben e p lich e
und gleichzei ig be iebliche In e essen e e ungen wi ksam schü z . Die-
ses De izi e zeug ein ins i u ionelles Mach ungleichgewich zulas en de
A bei nehme sei e, da Un e nehmen, die sich de Mi bes immung en zie-
hen ode sie ak i behinde n, o mals kaum mi ech lichen Konsequenzen
echnen müssen. Zudem wi k die dami einhe gehende Rech sunsiche -
hei absch eckend au engagie e Beschä ig e und üh zu eine s uk u-
ellen Schwächung de Mi bes immungs ech e.
Gleichwohl exis ie en in de B anche auch posi i e Gegenbeispiele.
Die Deu sche Telekom e wa zeig , dass eine gewachsene Mi bes im-
mungskul u möglich is . Ih e e ablie en Konze nbe iebs a ss uk u en
und a i poli ischen Ve einba ungen bie en einen Re e enz ahmen ü
unk ionie ende Mi bes immung.
Schließlich bes eh angesich s de geopoli ischen Spannungen und
s uk u ellen Abhängigkei en in den Be eichen Digi alisie ung, Ene gie
und Siche hei die s a egische No wendigkei eine eu opäischen S ä -
kung de Mi bes immung. Insbesonde e die k i ische In as uk u im Te-
lekommunika ionsbe eich is ebenso wie im Ene giene zbe eich nich
meh allein na ionals aa lich zu be ach en, weshalb auch die Rolle de
A bei nehme *innen-Ve e ungen au eu opäische Ebene an Bedeu ung
gewinn (Expe *innen-In e iew, siehe S. 11).
Die Disk epanz lieg da in, dass sich un e nehme ische En scheidun-
gen beispielsweise im Rahmen on Konze ns uk u en, In es i ionss a-
egien ode du ch egula o ische Vo gaben de EU zunehmend ansna i-
onal ollziehen, die Mi bes immung hingegen wei gehend na ional ag-
men ie bleib .
En sp echend beda es eine Auswei ung de Mi bes immung au eu-
opäische Ebene. Dies be i sowohl die Ha monisie ung on A bei neh-
me *innen-Rech en als auch die s ä ke e Einbindung on In e essen e -
e ungen in die En wicklung einhei liche Ne zs anda ds, digi alpoli ische
Lei linien und indus iepoli ische Zielse zungen.
Ein zen ales P oblem s ell hie bei die s a egische Nu zung de Socie-
as Eu opaea (SE) da , mi de Un e nehmen geziel na ionale Mi bes im-
mungs ech e un e lau en können. Die eu opäische Rech s o m de SE e -
möglich es Un e nehmen, die Mi bes immung in Au sich s ä en au dem
einmaligen Ve handlungss and zum Zei punk de Umwandlung „einzu-
ie en“. Bei kün igen Ve ände ungen, e wa beim Übe sch ei en on
Schwellenwe en du ch Wachs um ode Fusionen, muss keine e neu e
Anpassung e olgen.
LATOUR: BRANCHENANALYSE TELEKOMMUNIKATION | 71
Diese Regelung mach die SE besonde s a ak i ü Un e nehmen,
die eine Auswei ung de Mi bes immung e hinde n wollen. Die Folge is
eine schleichende Aushöhlung na ionale Mi bes immungs ech e du ch
ein eu opäisches Rech sins umen .
LATOUR: BRANCHENANALYSE TELEKOMMUNIKATION | 72
5. S ä ken, Schwächen, Chancen
und Risiken de B anche (SWOT)
Au Basis de B anchenanalyse sollen im Folgenden die S ä ken, Schwä-
chen, Chancen und Risiken (SWOT) de Telekommunika ionsb anche
da geleg we den.
Die SWOT-Analyse bes eh aus ie Haup komponen en ( gl. Gü el/
Ta 2017). Eine sei s we den die S ä ken (S eng hs) und Schwächen
(Weaknesses) de B anche e läu e , die sich aus in e nen Ressou cen
und Fähigkei en e geben. Ande e sei s sollen die Chancen (Oppo uni-
ies) und Risiken (Th ea s) e ö e we den, die sich o allem aus den
ex e nen Umwel ak o en und Ma k bedingungen e geben.
Die SWOT-Analyse als Me hode zu sys ema ischen E a bei ung on
S a egien ziel da au ab, die iden i izie en S ä ken zu nu zen, um Chan-
cen zu e g ei en und Risiken abzuweh en sowie die Schwächen de B an-
che zu e kennen, um sie geziel zu e besse n ode zu neu alisie en.
Da übe hinaus sollen die Chancen de T ans o ma ion ak i genu z
we den, um Wachs um zu ö de n und die Risiken zu minimie en ode
du ch Anpassungss a egien abzusiche n. Au diese Weise wi d eine
G undlage gescha en, um undie e Handlungsemp ehlungen zu Posi i-
onie ung und Aus ich ung de Telekommunika ionsb anche abzulei en.
5.1 S ä ken („S eng hs“)
Im Kon ex eine SWOT-Analyse we den S ä ken („S eng hs“) iden i i-
zie , um he auszua bei en, welche un e nehmensin e nen ode b an-
chenspezi ischen Fak o en die We bewe bs ähigkei und Zukun s ähig-
kei eine B anche maßgeblich beein lussen.
Ma k s uk u
Eine wesen liche S ä ke de B anche e gib sich aus ih e oligopolis i-
schen Ma k s uk u . In Deu schland dominie en wenige g oße Ne zbe-
eibe die B anche ( gl. Kapi el 2.1). Diese S uk u begüns ig e hebliche
Skalene ek e, welche angesich s de kapi alin ensi en In as uk u p o-
jek e, wie insbesonde e beim Glas ase - und 5G-Ausbau, une lässlich
sind. Es en s eh ein lang is ige P o i abili ä s ahmen, de hohe In es i i-
onen e möglich und zugleich Risiken in e n ab ede .
Zudem e zeug de in ensi e We bewe b im Oligopol eine doppel e
Dynamik. Eine sei s en s eh D uck, E izienz und Se icequali ä zu op i-
mie en, ande e sei s wi d Inno a ions eude s imulie .
LATOUR: BRANCHENANALYSE TELEKOMMUNIKATION | 79
se egula o ische Belas ung üh zu zusä zlichem Au wand, ohne dass
ope a i e Un e s ü zungss uk u en e ablie sind.
Zudem gewinn die He aus o de ung s eigende Ene giekos en an Be-
deu ung, insbesonde e in den ene giein ensi en Rechenzen en. Sozial-
pa ne scha lich ges al e e g üne T ans o ma ionsp ade zu E eichung
de Klimaziele bleiben jedoch bislang wei gehend aus.
Insgesam zeig die Un e suchung de B anchenschwächen, dass zu
Siche ung de Zukun s ähigkei eine um assende Neuaus ich ung ö de -
lich e schein . Diese soll e die S ä kung eigens ändige Fo schungs- und
Inno a ionskapazi ä en ebenso wie e besse e Fö de s uk u en um as-
sen. Da übe hinaus sind eine eu opäisch o ien ie e Resilienz- und Lie-
e ke ens a egie, eine sozialpa ne scha liche, mi bes imm e Ges al-
ung de digi alen T ans o ma ion, die a i liche Konsolidie ung und ins i-
u ionelle Robus hei on A bei nehme *innen-Ve e ungen sowie eine
Regulie ung, die ökologische und soziale Nachhal igkei e knüp , e o -
de lich.
5.3 Chancen (Oppo uni ies)
T o z de Ma k sä igung e geben sich ü die Telekommunika ionsb an-
che in Deu schland eine Vielzahl s a egische Chancen.
Neue Ma k - und Geschä smodellchancen
Aus dem T end zu P eissensibili ä im P i a kundenbe eich e geben sich
Chancen ü kleine e Anbie e , die du ch lexible P eismodelle und kun-
dennahe Lösungen Ma k nischen bese zen und sich om P eiswe be-
we b abheben können.
En wicklungen wie Glas ase , 5G und das In e ne de Dinge e schlie-
ßen neue Wachs umsmä k e und e lauben eine in as uk u elle und ech-
nologische Di e enzie ung. Diese Technologien ungie en als Ka alysa-
o en ü se iceo ien ie e Geschä smodelle, indem sie da enbasie e
We schöp ung e möglichen. Die Digi alisie ung e zeug neue Geschä s-
elde (u.
a. cloudbasie e Diens e, App-ges eue e Ta i e o.
ä.) und e ö -
ne Un e nehmen iel äl ige s a egische Op ionen zu e ikalen wie ho-
izon alen Di e si izie ung.
Ein wei e es Wachs ums eld e gib sich aus de geziel en Fö de ung
kommunale S uk u en und ö en liche Ausbaup og amme, insbeson-
de e zuguns en egionale Anbie e . In s uk u schwachen Regionen e -
ö ne die Be ei s ellung on Fö de mi eln nich nu neue Mä k e, sonde n
äg zugleich zu digi alen Teilhabe bei.
LATOUR: BRANCHENANALYSE TELEKOMMUNIKATION | 80
Auch die Pla o mökonomie bie e signi ikan e Po enziale. Du ch die
e ikale In eg a ion en lang de We schöp ungske e können Syne gien
genu z und Skalene ek e e ziel we den. Ein Beispiel hie ü is die Deu -
sche Telekom, die seine In as uk u ak i i ä en im Fes ne z- und Mobil-
unkbe eich mi Pla o mdiens en wie de Telekom Cloud, Magen aTV
und IoT-Lösungen kombinie . Du ch diese In eg a ion können Syne gien
zwischen Ne zbe ieb und digi alen Diens leis ungen ealisie und Ska-
lene ek e genu z we den, wodu ch die We bewe bsposi ion gegenübe
einen Ne zbe eibe n ode spezialisie en digi alen Pla o manbie e n
ges ä k wi d.
Da übe hinaus bie en geopoli ische Spannungen die Gelegenhei zu
Rück e lage ung k i ische In as uk u en nach Eu opa und s ä ken die
eu opäische digi ale Sou e äni ä . Die He aus o de ung ü die Ak eu e
de Mi bes immung lieg dabei insbesonde e da in, ih e Ein lussmöglich-
kei en um assend auszuschöp en.
Technologische Chancen und Inno a ionen
Die Dynamik im Glas ase ausbau is ein Schlüsselindika o ü die lang-
is ige We bewe bs ähigkei . De kon inuie liche Zuwachs und poli ische
Zielse zungen zu Gigabi gesellscha implizie en eine hohe s a egische
Bedeu ung. Die Nach age nach Anschlüssen mi hohe Bi a e im Kon ex
on Homeo ice, Cloud-Se ices und E-Lea ning bes ä ig den gesell-
scha lichen Beda , wäh end egula o ische Impulse wie beispielsweise
die Digi als a egie des Bundesminis e iums ü Digi ales und Ve keh den
Ausbau zusä zlich be ö de n.
Im Be eich des maschinellen Le nens und de Au oma isie ung e ö -
nen M2M- und IoT-Lösungen neue Geschä s elde . Besonde s du ch 5G-
basie e Diens e en s ehen da enin ensi e Anwendungen im Mobil unk,
die sowohl ü indus ielle als auch p i a e Nu zungs o men Se iceinno-
a ionen begüns igen.
Des Wei e en e ö ne de echnologische Fo sch i du ch Open RAN,
Edge Compu ing und Ne wo k Slicing Chancen im B2B-Kon ex . Dies e -
höh nich nu die Inno a ionsgeschwindigkei , sonde n s ä k die Di e-
enzie ung gegenübe gene ischen Massenp oduk en.
Eine wei e e Chance lieg in de Möglichkei , al e na i e Ve lege ech-
niken wie obe i dische Ve lege e ah en ode Mik o oh sys eme ech lich
abzusiche n, da dies zu Kos en eduk ion und E izienzs eige ung bei a-
gen kann, was die Ausbaugeschwindigkei e heblich e höhen wü de.
Fö de poli ische Chancen
Fö de poli isch bie e die Be ei s ellung on Sub en ionen zu En wick-
lung inno a i e Ne z echnologien, beispielsweise du ch Bundesp og am-
LATOUR: BRANCHENANALYSE TELEKOMMUNIKATION | 81
me, den Un e nehmen die Möglichkei , neue Kompe enzen au zubauen
und echnologische und o ganisa o ische Mode nisie ungsmaßnahmen
o anzu eiben. Zudem kann die selek i e Sub en ionie ung wi scha lich
wenig a ak i e Regionen Ma k e sagen ko igie en, We bewe b ö -
de n und die Eigen e an wo ung de Anbie e s ä ken.
Die In eg a ion on Ta i e p lich ungen in ö en liche Aussch eibun-
gen bie e da übe hinaus die Möglichkei , soziale S anda ds e bindlich
zu e anke n. Das Beispiel de Deu schen Telekom zeig , dass wi scha -
liche E olg und hohe a i liche Bindung mi einande e einba sind.
In as uk u - und Koope a ionschancen
Die Digi alisie ung on Genehmigungs e ah en und Ve wal ungsabläu-
en im Zuge on E-Go e nmen -Lösungen bie e das Po enzial eine e -
heblichen Reduk ion on Bü ok a iekos en. Schnelle e Planungs e ah-
en beschleunigen In es i ionsp ozesse und e besse n die Planba kei
ü Un e nehmen.
Auch im Zusammenspiel mi ande en Sek o en en s ehen Chancen,
indem de Telekommunika ionsausbau mi in as uk u ellen G oßp ojek-
en (Ene giewende, Ve keh , S äd ebau) e zahn wi d. Du ch die Syne -
giee ek e könn e die E izienz de Ausbaup ozesse ges eige we den.
Eine esso übe g ei ende Planung au kommunale Ebene könn e zudem
ins i u ionelle Blockaden abbauen.
Zugleich e ö ne eine s ä ke e Einbindung be iebliche Ak eu e in Re-
gulie ungsp ozesse Chancen zu Demok a isie ung on Ma k o dnungen,
um die Inno a ions ähigkei zu e besse n und die Akzep anz poli ische
Maßnahmen zu e höhen.
Fachk ä esiche ung und A bei sma k chancen
Ausbildungsini ia i en, Umschulungsp og amme und duale S udiengänge
mi digi alen Schwe punk en könn en den s uk u ellen Fachk ä emangel,
e wa im Tie bau, lang is ig abmilde n. Dies e höh die Resilienz de B an-
che gegenübe a bei sma k poli ischen Risiken.
Zudem kann die In eg a ion on Küns liche In elligenz und digi alisie -
en A bei sp ozessen E izienzgewinne gene ie en und gleichzei ig kollek-
i e Le np ozesse ans oßen, wenn Beschä ig e und Be iebs ä e ak i
eingebunden we den.
Regula o ische Chancen
In e na ionale Ha monisie ung egula o ische Rahmenbedingungen
scha neue Ges al ungsspiel äume ü Un e nehmen. Die Mi wi kung an
de En wicklung globale S anda ds, beispielsweise im Da enschu z, de
LATOUR: BRANCHENANALYSE TELEKOMMUNIKATION | 82
Ne zneu ali ä ode de Siche hei s egulie ung, e laub es, egula o ische
Risiken zu eduzie en und s a egische We bewe bs o eile zu scha en.
Da übe hinaus s ell die Re o m de kommunalen Ve gabep axis eine
Chance da . Du ch Ta i euep lich en und soziale S anda ds ließe sich
nich nu die Quali ä siche n, sonde n auch die Legi imi ä on Ausbau-
p ojek en s ä ken.
In de Gesam schau zeigen sich o z bes ehende s uk u elle Schwä-
chen auch g oße Chancen ü die Telekommunika ionsb anche in
Deu schland. Diese lassen sich du ch eine Koo dina ion echnologische ,
poli ische und ins i u ionelle Maßnahmen s a egisch nu zen.
Die Vo ausse zung da ü is , dass die ele an en Ak eu e Mi bes im-
mung, Digi alisie ung und Regulie ung nich als Gegensä ze beg ei en,
sonde n als komplemen ä e Hebel eines zukun s ähigen T ans o ma i-
onsp ozesses.
5.4 Risiken (Th ea s)
Die Risiken de Telekommunika ionsb anche e deu lichen eine kom-
plexe Gemengelage, in de ökonomische, echnologische, egula o ische
und geopoli ische Fak o en eng mi einande e woben sind.
In e na ionale We bewe b und ausländische In es o en
De in e na ionale We bewe bsd uck und die dami e bundenen geopo-
li ischen Risiken s ellen eine zen ale He aus o de ung ü deu sche Tele-
kommunika ionsanbie e da . Die Konsolidie ung globale Mä k e begüns-
ig g oße Ak eu e, die du ch Skalene ek e ih e Ma gen e besse n und
in Fo schung und En wicklung in es ie en können. Im Ve gleich dazu e -
scheinen iele eu opäische Anbie e s uk u ell un e legen.
Zusä zlich wi die zunehmende Be eiligung auße eu opäische In es-
o en an deu schen Un e nehmen neben inanziellen auch poli ische F a-
gen de In as uk u kon olle und Sou e äni ä au .
Die Ge ah s a egische Übe nahmen du ch Kapi algebe mi po enzi-
ell di e gie enden poli ischen In e essen e höh die Komplexi ä de Ge-
wäh leis ung deu sche Siche hei sin e essen. Diese Eigen ums e schie-
bungen be gen das Risiko on poli ischen und wi scha lichen Abhängig-
kei en sowie die demok a ischen Mi bes immungsmechanismen zu un e -
lau en.
Digi alisie ung und Au oma isie ung
Die o sch ei ende Digi alisie ung und Au oma isie ung de B anche bie-
e neben den e ö e en Chancen auch e hebliche Risiken hinsich lich de
LATOUR: BRANCHENANALYSE TELEKOMMUNIKATION | 83
Beschä igungsmöglichkei en und -bedingungen. Dazu zählen neben den
besch iebenen Ra ionalisie ungsp ozessen insbesonde e die Subs i u-
ion quali izie e Tä igkei en du ch algo i hmisch ges ü z e P ozesse, die
zudem zu eine Dequali izie ung de e bleibenden A bei splä ze üh en
kann.
Ve s ä k wi d diese E ek du ch o mals ehlende beglei ende Pe so-
nalen wicklungsmaßnahmen. Au diese Weise wi d die En s ehung eine
Zweiklassengesellscha inne halb de Belegscha en, ge eil in hochqua-
li izie e Digi alexpe *innen und un e quali izie e Beschä igungsg up-
pen, begüns ig .
Wei e e Risiken liegen beispielsweise in psychosozialen Belas ungen
und Themen im A bei s- und Gesundhei sschu z, eine beschleunig en
A bei s e dich ung, de Leis ungs- und Ve hal enskon olle und En g en-
zungen.
In e na ionale We bewe b und ausländische In es o en
Ein wei e es zen ales Risiko e gib sich aus de Rolle ausländische In-
es o en (z.
B. P i a e-Equi y-Gesellscha en) e wa im Glas ase ausbau,
de en ku z is ige Rendi eo ien ie ung di ek e nega i e Auswi kungen au
die Un e nehmen und ih e Beschä ig en ha . In diesem Zusammenhang
bes ehen auch siche hei spoli ische Risiken bei eine ein ma k basie en
S eue ung k i ische In as uk u bes and eile.
Ebenso is die zunehmende F agmen ie ung de Ne zs uk u und die
Übe agung on Ne zbes and eilen au spezialisie e Toch e gesellscha -
en skep isch zu be ach en, bei de die Be eibe ih e di ek e Ve an wo -
ung e lage n.
F agmen ie ung und Ma k dynamik
De Ma gend uck du ch global dominie ende G oßkonze ne und de e -
schä e We bewe b du ch O e - he-Top-Diens e wie Wha sApp ode
Ne lix bed ohen adi ionelle E lösmodelle und o de n die En wicklung
inno a i e Geschä smodelle.
Die unzu eichende Ma k du chd ingung de Glas ase anschlüsse und
die Disk epanz zwischen Ne z e ügba kei und a sächliche Nu zung ge-
äh den die Wi scha lichkei on In es i ionen und un e s eichen die
No wendigkei lankie ende Maßnahmen zu Nach ages eige ung.
Die as olls ändige Sä igung des Mobil unkma k es hinsich lich pe -
sonale SIM-Ka en beg enz zudem Wachs umspe spek i en in diesem
wich igen Geschä s eld. In diesem Kon ex e höh sich de We bewe bs-
d uck insbesonde e au kleine e Anbie e , die ökonomisch zunehmend in
die De ensi e ge a en.
LATOUR: BRANCHENANALYSE TELEKOMMUNIKATION | 84
Regula o ische Risiken
Die zunehmende Komplexi ä und F agmen ie ung des Ma k es s ell die
Regulie ungsbehö de o g oße He aus o de ungen. Die e ikale In-
eg a ion bei gleichzei ige ech liche En lech ung e zeug In anspa enz,
die geziel zu Ve meidung egula o ische Au lagen genu z we den
kann.
F equenzauk ionen mi hohen Lizenzkos en e u sachen In es i ions-
engpässe. Be o en sind o allem ländliche Regionen, in denen de Aus-
bau häu ig wenige p o i abel is , was die digi ale Ungleichhei zwischen
Ballungszen en und pe iphe en Räumen e s ä k .
Des Wei e en üh en un e schiedliche egula o ische S anda ds zwi-
schen den Lände n (z.
B. EU, USA, China) zu e höh en T ansak ionskos-
en ü Un e nehmen, die in meh e en Regionen ä ig sind, da sie sich an
e schiedene Vo sch i en und An o de ungen anpassen müssen.
Dies e schwe den Au bau eine einhei lichen in e na ionalen In a-
s uk u , da es keine einhei lichen S anda ds gib . Zudem so g die poli i-
sche Ins umen alisie ung on Regulie ung (z.
B. Huawei) ü zusä zliche
Unsiche hei en und Kon lik e zwischen wi scha lichen In e essen und si-
che hei spoli ischen An o de ungen ( gl. BMI 2024).
Zusammen assend e deu lich die Un e suchung, dass die Telekom-
munika ionsb anche du ch eine Vielzahl mi einande e wobene Risiken
gep äg is , die sowohl au de Mak oebene (in e na ionale We be-
we bsdynamik, geopoli ische Ein lussnahmen, egula o ische Unsiche -
hei en) als auch au de Mik oebene (A bei spla z e ände ungen, Mi be-
s immungsde izi e, echnologische Dis up ionen) e hebliche He aus o de-
ungen da s ellen.
Die Bewäl igung diese Risiken e o de dahe ganzhei liche S a e-
gien, die poli ische, wi scha liche und soziale Dimensionen be ücksich-
igen.
LATOUR: BRANCHENANALYSE TELEKOMMUNIKATION | 85
6. Fazi und
Handlungsemp ehlungen
Die o liegende S udie analysie die b anchenspezi ischen Rahmenbe-
dingungen sowie die S uk u und Dynamik on Ma k und We bewe b.
Da übe hinaus we den zen ale He aus o de ungen und En wicklungs-
ends iden i izie und eine sys ema ische SWOT-Analyse (S ä ken,
Schwächen, Chancen und Risiken) du chge üh .
Du ch die Anwendung eines quali a i en Fo schungsansa zes mi ei-
nem Schwe punk au Expe *innen-In e iews konn en e ie e Einblicke
in die s a egischen Pe spek i en und Einschä zungen zen ale B an-
chenak eu *innen gewonnen we den.
Die E kenn nisse e deu lichen die zen ale Bedeu ung de Telekom-
munika ionsb anche ü die wi scha liche und gesellscha liche En wick-
lung. In den kommenden Jah en wi d die B anche eine Schlüssel olle bei
de Ges al ung eine digi alisie en und e ne z en Zukun spielen. Zu-
gleich is ein kla e Handlungsbeda ü die nachhal ige Wei e en wick-
lung de B anche e kennba .
Die Telekommunika ionsb anche be inde sich in einem ie g ei enden
T ans o ma ionsp ozess, de on echnologischen Inno a ionen, s a egi-
sche Neuaus ich ung und s uk u ellen Umb üchen gep äg is . De Aus-
bau zukun s ähige In as uk u en wie Glas ase s ell hohe An o de un-
gen an Un e nehmen, Poli ik und Gesellscha .
Dabei wi d deu lich, dass ökonomische T ag ähigkei , digi ale Teilhabe
und soziale Nachhal igkei in eg a i gedach we den müssen. Die B an-
che ope ie im Spannungs eld zwischen ma k wi scha liche Konzen -
a ion und dem poli ischen Ansp uch au lächendeckende Ve so gung.
Zugleich s ell die digi ale T ans o ma ion hohe An o de ungen an Quali-
ika ion, Mi bes immung und Beschä igungssiche hei .
Eine zukun s ähige En wicklung e o de dahe koo dinie e Ans en-
gungen, in e na ionale Regulie ungsha monisie ung und eine s a egi-
sche Mi bes immungspoli ik, die die soziale Ges al ungsk a de Ak eu e
s ä k und den Wandel im Sinne Gu e A bei beglei e .
In diesem Kon ex komm den Ak eu en de Mi bes immung die Rolle
zu, ih e Ges al ungsspiel äume ak i zu nu zen, um die Zukun s ähigkei
de Un e nehmen zu ö de n, S ando e und Beschä igung zu siche n und
die A bei s- und Beschä igungsbedingungen zu e besse n.
Au G undlage de empi ischen Be unde können geziel e Emp ehlun-
gen ü die Wei e en wicklung mi bes immungspoli ische S a egien ab-
gelei e we den. Die zen alen Ansa zpunk e we den nach olgend in he-
LATOUR: BRANCHENANALYSE TELEKOMMUNIKATION | 86
ma ische Clus e gegliede und in Fo m zen ale Punk e zusammenge-
ass .
Inno a ion, Digi alisie ung und echnologische Resilienz
Fo schungs- und En wicklungss uk u en s ä ken
Im in e na ionalen Ve gleich und gegenübe ande en Technologieb an-
chen allen die F&E-In es i ionen in de Telekommunika ionsb anche un-
e du chschni lich aus.
Die Mi bes immung soll e sich ü be iebsnahe F&E-Kapazi ä en s a k-
machen, beispielsweise du ch a i liche Inno a ions onds ode e bindli-
che Ve einba ungen zu En wicklungsbudge s.
Ma k s uk u en geziel ü Inno a ion ö nen
Die Inno a ions ähigkei s ell einen zen alen Fak o ü die lang is ige
We bewe bs ähigkei deu sche Telekommunika ionsun e nehmen da .
Angesich s eines zunehmend konzen ie en und echnologiege iebenen
Ma k es komm es da au an, inno a ions ö de nde Rahmenbedingungen
zu scha en.
Mi bes immungsak eu e soll en sich dahe ü egulie e Zugänge auch
ü kleine e Anbie e einse zen, um We bewe b, Viel al und Resilienz im
Sek o nachhal ig zu s ä ken.
Inno a ionsp ozesse demok a isch ges al en
Neue Ne z echnologien wie Open RAN ode Ne wo k Slicing soll en mi -
bes imm einge üh we den, da sie nich nu echnologische, sonde n
auch ie g ei ende o ganisa o ische, pe sonelle und soziale Ve ände un-
gen mi sich b ingen. Eine ühzei ige Einbindung de Mi bes immungsak-
eu e äg dazu bei, A bei sbedingungen, Akzep anz und Inno a ionsdy-
namik sys ema isch mi einande zu e zahnen.
Mi bes imm e Inno a ionss a egien ö de n
Mi bes immungsg emien soll en sich ühzei ig in echnologische S a e-
giep ozesse einb ingen, um Dequali izie ung zu e hinde n und Beschä -
igungspe spek i en zu siche n. Nu du ch ühzei ige Be eiligung lassen
sich Quali izie ungsbeda e abschä zen, sozial e ägliche Übe gänge
ges al en und echnologische Ve ände ungen so beein lussen, dass sie
gu e A bei sbedingungen und Beschä igungspe spek i en ö de n.
LATOUR: BRANCHENANALYSE TELEKOMMUNIKATION | 87
Rendi eo ien ie e Ein lussnahme beg enzen
De wachsende Ein luss in e na ionale Finanzin es o en in de B anche
geh o mals mi eine ku z is igen Rendi elogik einhe , die s a egische
In es i ionen und soziale Nachhal igkei ge äh den kann.
Mi bes immung soll e au lang is ige, nachhal ige S a egien hinwi ken
und endi ege iebene Ku z is logik in e na ionale In es o en beg en-
zen.
Pla o ms a egien pa izipa i mi ges al en
Pla o ms a egien e ände n klassische Geschä smodelle g undlegend.
Un e nehmen s ellen hie bei digi ale In as uk u en be ei , übe die ex-
e ne Ak eu e Leis ungen e b ingen, handeln ode in e agie en, e wa im
Rahmen on Open RAN ode cloudbasie en Ne zdiens en.
Mi diese En wicklung geh häu ig eine E osion adi ionelle A bei s-
e häl nisse einhe , e bunden mi einem e höh en Risiko p ekä e Be-
schä igung und eine Ve lage ung on En scheidungs- und Ve an wo -
ungss uk u en. Nu du ch eine ühzei ige und ak i e Einbindung de Mi -
bes immung lassen sich digi ale Geschä smodelle so ges al en, dass
echnologische Inno a ion mi ai en A bei sbedingungen und a i lichen
S anda ds e einba bleib .
In as uk u , S ando en wicklung und Sou e äni ä
Mi bes immung in wi scha lichen En scheidungen s ä ken
Mi bes immung in wi scha lichen Angelegenhei en is bislang das
schwächs e Be eiligungs ech im Be iebs e assungsgese z. Be iebs-
ä e e ügen in zen alen un e nehme ischen F agen wie In es i ionen,
Ausgliede ungen ode S ando en scheidungen nu übe In o ma ions-
und Be a ungs ech e, jedoch keine ech en Mi en scheidungs ech e.
Angesich s ie g ei ende T ans o ma ionsp ozesse soll e das Be VG
dahingehend no ellie we den, um Be eiligungs ech e in wi scha ss a-
egischen F agen zu e wei e n und die soziale Ges al ungsk a de Mi -
bes immung zu s ä ken.
S a egische Resilienz und eu opäische Lie e ke en s ä ken
Geopoli ische Abhängigkei en ge äh den zunehmend die echnologische
Sou e äni ä und schwächen sowohl die inländische als auch die eu opä-
ische Indus ie.
A bei nehme *innen-Ve e ungen können diesem T end en gegenwi -
ken, indem sie Di e si izie ungss a egien und eine s ä ke eu opäisch
ausge ich e e Bescha ungspoli ik un e s ü zen. Au diese Weise lassen
LATOUR: BRANCHENANALYSE TELEKOMMUNIKATION | 88
sich echnologische Abhängigkei en eduzie en, die eu opäische We -
schöp ung s ä ken und lang is ige Beschä igungspe spek i en siche n.
Re-Regionalisie ung k i ische digi ale In as uk u beglei en
Mi bes immung kann als s a egisches Ins umen genu z we den, um die
Rück e lage ung k i ische In as uk u en zu un e s ü zen. Dadu ch las-
sen sich S ando - und Beschä igungssiche hei e höhen sowie ein Bei-
ag zu echnologischen und digi alen Sou e äni ä leis en.
Demok a ische Kon olle siche s ellen
Siche hei s ele an e In as uk u en e o de n eine enge Ve zahnung on
Kon olle und Mi bes immung, um Risiken du ch ex e ne Ein lussnahmen
ühzei ig zu e kennen, sys ema isch gegenzus eue n, demok a ische und
siche hei sbezogene S anda ds zu wah en und um poli ische Ein luss-
nahme sowie F emdin e essen geziel zu beg enzen.
Glas ase ausbau egional ge ech ges al en
Mi bes immungsak eu e soll en geziel e In es i ionen in un e e so g e
Regionen ein o de n, um digi ale Teilhabe und gleichwe ige Lebens e -
häl nisse zu ö de n. Die E löse aus F equenzauk ionen könn en dabei als
Finanzie ungsquelle ü den Glas ase ausbau dienen, da e s eine lä-
chendeckende Glas ase anbindung ein leis ungs ähiges 5G-Ne z e mög-
lich .
Ausgliede ungen und Ne zwe k agmen ie ung k i isch beglei en
Die Ze schlagung on Un e nehmenss uk u en du ch Ausgliede ungen
und Ne zwe k agmen ie ung ge äh de die Mi bes immung und bi g die
Risiken on Ta i luch und P eka isie ung.
Dahe is eine k i ische und s a egisch ückgebundene Beglei ung
du ch Mi bes immungsak eu e e o de lich, um Ein luss e lus e, Ta i -
luch und die Aushöhlung be iebliche Rech e zu e hinde n.
Beschä igungssiche ung, Quali izie ung und T ans o ma ion
Quali izie ung ü echnologische Di e enzie ung
Technologische Inno a ionen wie 5G ode IoT e ände n be u liche An-
o de ungen g undlegend. Um Beschä ig e nich zu übe o de n und
Dequali izie ung zu e meiden, is eine ühzei ige, s a egisch eingebe -
e e Quali izie ung no wendig.
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