El entorno productivo y su incidencia en el desarrollo del proceso innovador de las empresas andaluzas

El entorno productivo y su incidencia en el desarrollo del proceso innovador de las empresas andaluzas Instituto de Estadística de Andalucía Marqués del Nervión, 40 41071 Sevilla Apartado Oficial 7107/24 Teléfono: 955 03 38 00 Fax: 955 03 38 16/17 E-mail: [email protected] www.iea.junta-andalucia.es El entorno productivo y su incidencia en el desarrollo del proceso innovador de las empresas andaluzas Año de Edición: 2000 Instituto de Estadística de Andalucía © Instituto de Estadística de Andalucía Depósito Legal: SE-1674-2000 Tirada: 300 ejemplares Imprenta Ruiz Melgarejo Datos catalográficos El ENTORNO productivo y su incidencia en el desarrollo del proceso innovador de las empresas andaluzas / Rosa María Jordá Borrell, Francisca Ruiz Rodríguez, Ángel Luis Lucendo Monedero. - Sevilla : Instituto de Estadística de Andalucía, 2000 45 p. ; 30 cm. -- (Estudios y Análisis. Trabajos de Investigación) D.L. SE-1674-2000 1. Empresas industriales. 2. Investigación y desarrollo. 3. Transferencia de tecnología. 4. Organización de la empresa. I. Jordá Borrell, Rosa María. II. Ruiz Rodríguez, Francisca. III. Lucendo Monedero, Ángel Luis. IV. Instituto de Estadística de Andalucía. V. Serie CAMBIO TECNOLÓGICO Grupo de Investigación Rosa María Jordá Borrell (investigadora principal) Francisca Ruiz Rodríguez Ángel Luis Lucendo Monedero Reproducción autorizada con indicación de la fuente bibliográfica y autor/es, excepto para fines comerciales. El Instituto de Estadística de Andalucía subvenciona este trabajo de investigación, cuya publicación pretende facilitar la difusión de estudios de interés para el conocimiento de la realidad andaluza. Los análisis y conclusiones expuestos han de atribuirse a la personal responsabilidad de sus autores, y no reflejan necesariamente la opinión del Instituto de Estadística de Andalucía. El Instituto de Estadística de Andalucía, en atención a su función de impulso y fomento de la investigación, promueve la realización de trabajos de investigación sobre temas de interés para la Comunidad Autónoma de Andalucía, mediante convocatorias anuales de ayudas a proyectos de investigación estadística. La presente publicación ofrece un resumen del proyecto de investigación titulado El entorno productivo y su incidencia en el desarrollo del proceso innovador de las empresas andaluzas. El objetivo de este trabajo consiste en medir el nivel tecnológico de las empresas andaluzas mediante una caracterización del entorno productivo innovador. Para ello, en esta investigación se aborda el estudio del cambio tecnológico en las empresas innovadoras andaluzas (concretamente, en el sector industrial y en el de servicios avanzados) a través del análisis de su entorno productivo según dos enfoques: conocimiento de la dinámica de transferencia tecnológica en este entorno y clasificación de los comportamientos tecnológicos de las empresas andaluzas. Cabe reseñar que los resultados que se presentan en este trabajo se basan en la explotación de la información recabada de una muestra de 130 empresas innovadoras andaluzas. Desde estas líneas, quiero agradecer a los autores de los trabajos el esfuerzo dedicado al desarrollo de sus proyectos, y animar a la comunidad científica de Andalucía a continuar su labor de mejora del conocimiento de la realidad social y económica andaluza. Gaspar J. Llanes Díaz-Salazar Instituto de Estadística de Andalucía Director Presentación 1. Introducción 1.1. Metodología 1.1.1. Selección de la muestra representativa de empresas innovadoras andaluzas 1.1.2. Elaboración de cuestionarios y recogida de información 1.1.3. Elaboración de la base de datos y tratamiento de la información 2. Análisis de las relaciones del entorno innovador andaluz 2.1. Relaciones proveedor-cliente de las empresas innovadoras en Andalucía 2.2. Relaciones de los servicios avanzados con los sectores económicos andaluces 3. Tipología de los procesos de innovación en las empresas andaluzas 3.1. La incidencia de las características estructurales de las empresas innovadoras andaluzas en su comportamiento innovador 3.2. Tipología de procesos de innovación de las empresas innovadoras andaluzas 3.2.1. Basadas en actividades innovadoras 3.2.2. Basadas en la I+D 3.2.3. Basadas en la compra de tecnología 3.2.4. Basadas en la innovación organizativa 4. El nivel tecnológico de las empresas innovadoras andaluzas 4.1. Nivel tecnológico de las empresas 4.2. El nivel tecnológico del entorno productivo de la región 5. Biblografía Índice general Como Andalucía es una zona periférica de borde pensamos que el estudio del cambio tecnológico se debe abordar desde el análisis del entorno productivo utilizando la metodología de Porter de las cinco fuerzas (PORTER, 1987) y las teorías evolucionistas del proceso innovador (DOSI, 1992); pues la dinámica de la estructura competitiva de los sectores puede influir en el comportamiento tecnológico de las empresas. Por ello el objetivo principal de nuestra investigación es caracterizar el entorno productivo innovador a fin de medir su nivel tecnológico. Para alcanzar este objetivo se ha estudiado el sector industrial y el de servicios avanzados. Precisamente, hemos seleccionado este último sector porque a partir de la tercera revolución industrial los servicios avanzados se han convertido en inputs intermedios del proceso productivo innovador, aportando un importante efecto multiplicador al desarrollo regional. Consecuentemente, influyen en la competitividad de la empresa logrando para éstas ganancias en calidad, innovación y tecnología. Son, por tanto, un elemento clave para la renovación del sistema productivo, la adopción y la creación de nuevas tecnologías. Así pues, dado el objetivo principal del trabajo vamos a abordar el entorno productivo desde los siguientes puntos de vista: 1. El análisis de las relaciones de mercado (proveedor–cliente e industria–servicios) y de la cooperación tecnológica de las empresas a fin de conocer el alcance de la transferencia tecnológica en el entorno. 2. El estudio del proceso innovador de las firmas, centrándonos en los diversos modos en que las empresas pueden organizar la obtención y apropiación de los recursos técnicos (ingeniería, diseño, I+D, etc.); con el objeto de clasificar sus comportamientos tecnológicos y las distintas trayectorias que adoptan para solucionar los problemas tecnológicos. Ambos apartados vendrán precedidos por una introducción en la que se explica la metodología seguida y las características de la muestra. 1.1. Metodología Dado el objetivo del trabajo, la mayor dificultad para caracterizar el entorno productivo andaluz radicaba en la obtención de variables capaces de medir para Andalucía los elementos constitutivos del modelo de Porter y de los evolucionistas. De ahí que se hiciera necesario la realización de encuestas–entrevistas a las empresas industriales y de servicios avanzados, cuyo análisis ha seguido las siguientes fases de estudio. 1.1.1. Selección de la muestra representativa de empresas innovadoras andaluzas Teniendo en cuenta la dificultad existente para localizar fuentes con el objeto de llevar a cabo un estudio sobre empresas innovadoras en Andalucía, era necesario diferenciar entre el sector servicios avanzados y las empresas industriales. En el primer caso contábamos desde un principio con la base de datos SERAVAN publicada por el IFA en 1997, la cual fue completada y actualizada con otras informaciones procedentes de Internet. Para estudiar la innovación del sector industrial partimos de las dos únicas fuentes existentes: el Inventario de Recursos Tecnológicos de 1992 publicado por IFA y la base de datos del CDTI sobre empresas innovadoras españolas de 1996. Como ambas fuentes eran muy obsoletas se actualizaron realizando consultas a Internet (base de datos del CDTI, red Andalucía Innovación del IAT) y a partir de la información adquirida en otros proyectos de investigación realizados por el Grupo de Investigación Estudios Geográficos Andaluces. De acuerdo con el estudio realizado en la memoria del proyecto, consideramos que una muestra representativa para la Comunidad Autónoma constaría de 178 empresas. De todas formas seleccionamos una muestra de 230 elementos mediante un muestreo sistemático estratificado por sectores, tamaño y localización. Es decir, optamos por incluir 52 empresas más sobre el número mínimo del tamaño de la muestra calculado para compensar las dificultades inherentes en la utilización de fuentes no suficientemente actualizadas y/o obsoletas. De EL ENTORNO PRODUCTIVO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL PROCESO INNOVADOR DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS 11 1. Introducción EL ENTORNO PRODUCTIVO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL PROCESO INNOVADOR DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS 18 Regional Nacional Europeo Resto del mundo Sector A660,0 25,0 15,0 0,0 DA 0,0 86,9 5,2 7,9 DE 90,0 10,0 0,0 0,0 DG 2,7 38,9 58,4 0,0 DH 48,3 36,0 14,3 1,4 DI 20,0 77,0 0,0 3,0 DJ 0,8 56,7 42,2 0,3 DK 23,5 73,1 3,3 0,1 DL 24,9 37,2 37,3 0,7 DM 0,5 39,7 59,6 0,2 DN 0,0 100,0 0,0 0,0 G 0,0 35,0 65,0 0,0 Calidad 48,2 45,7 3,0 3,0 Consultora 51,3 48,7 0,0 0,0 Diseño 0,0 0,0 0,0 0,0 Informática 82,3 14,0 0,0 3,7 Ingeniería 80,5 7,4 11,8 0,4 Laboratorio 96,2 3,8 0,0 0,0 Labor. I+D 100,0 0,0 0,0 0,0 Publicidad 25,7 52,9 21,4 0,0 Total 4,8 58,7 34,2 2,3 FUENTE: Elaboración propia. Cuadro II. Mercado de productos mejorados por sectores (%). Regional Nacional Europeo Resto del mundo Sector A 2 70 21 6 DA 55 33 3 10 DE 0 0 0 0 DG 2 65 2 31 DH 64 31 1 4 DI 41 38 21 0 DJ 29 38 17 16 DK 43 22 32 3 DL 4 26 62 8 DM 70 19 0 11 DN 4 82 10 5 G 0 70 27 3 Calidad 0 0 0 0 Consultora 8 92 0 0 Diseño 94 6 0 0 Informática 69 30 0 1 Ingeniería 35 14 29 21 Internet 25 50 10 15 Laboratorio 0 0 0 0 Labor. I+D 94 4 3 0 Publicidad 100 0 0 0 Total 36 41 14 9 FUENTE: Elaboración propia. Cuadro III. Mercado de productos nuevos por sectores (%). 6Los sectores Agrario (A), concretamente el subsector Semillas, y Comercial (G), de transformación y comercialización de productos, se han considerado como “industriales” debido a que realizan pequeñas “transformaciones” en dichos productos. EL ENTORNO PRODUCTIVO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL PROCESO INNOVADOR DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS 19 Sector empresa proveedora A CB DA DB DD DE DG DH DJ DK DL DM DN F S Sector empresa innovadora A 79 0 0 0 0 0 6 9 0 6 0 0 0 0 0 DA 46 0 33 0 0 2 5 0 0 0 0 0 14 0 0 DE 0 0 0 0 0 90 0 10 0 0 0 0 0 0 0 DG 3 0 0 0 0 2 59 2 0 0 0 0 33 0 0 DH 0 0 0 0 0 0 81 18 0 1 1 0 0 0 0 DI 0 0 0 0 1 8 37 1 0 15 0 0 13 25 0 DJ 0 21 0 0 0 0 0 0 71 0 0 0 8 0 0 DK 3 0 0 0 0 0 0 2 41 22 18 4 10 0 0 DL 0 0 0 0 0 0 0 4 36 6 46 0 8 0 0 DM 0 0 0 6 0 0 0 2 23 14 14 20 21 0 0 DN 0 0 0 11 2 0 0 12 17 2 4 12 20 0 20 G 90 0 0 0 0 5 0 1 0 1 2 0 1 0 0 Total 13 2 17 20 7 12 3 4 1 9 3 4 12 1 1 FUENTE: Elaboración propia. Cuadro IV. Relaciones intersectoriales entre las empresas innovadoras industriales y sus proveedores (%). Sector empresa cliente A DI DG DJ DK DL DM DA DB DD DE DH DN F L/M G Otros Sector empresa innovadora A 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 DE 2 2 0 2 2 4 4 27 4 2 4 2 2 2 2 38 4 DG 22 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 33 4 DH 23 0 4 0 0 4 21 14 0 4 0 3 4 12 0 0 12 DI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 25 0 DJ 10 0 0 17 1 2 10 17 2 1 0 0 8 20 5 8 0 DK 18 1 0 1 3 3 21 8 0 0 0 0 4 0 4 26 13 DL 15 0 0 0 2 25 0 0 0 0 3 0 9 6 5 15 20 DM 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 10 0 0 20 20 DN 18 2 0 2 0 2 3 1 0 0 0 20 5 2 1 20 22 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 Total 29 1 7 3 2 8 15 7 0 1 1 3 7 12 4 1 1 FUENTE: Elaboración propia. Cuadro V. Relaciones intersectoriales entre las empresas innovadoras industriales y sus clientes (%). EL ENTORNO PRODUCTIVO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL PROCESO INNOVADOR DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS 20 Sector empresa de servicios avanzados Cal Con Diseño Infor Ing Intert Labor Labor I+D Public Sector empresa cliente A 2,7 5,3 0,0 2,9 2,1 0,0 11,1 0,0 7,4 DA 25,7 23,3 22,2 29,4 34,0 0,0 33,3 0,0 18,5 DD 3,4 3,3 11,1 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 3,7 DE 4,1 1,3 0,0 2,9 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 DG 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 DH 3,4 2,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 DI 4,1 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 DJ 3,4 2,0 0,0 5,9 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 DK 3,4 2,0 0,0 2,9 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 DL 6,8 4,0 0,0 2,9 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 DM 7,4 2,7 11,1 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 11,1 DN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 OTROS 1,4 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 F 2,0 3,3 11,1 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 L/M 4,1 5,3 0,0 2,9 6,4 0,0 0,0 5,0 11,1 Transportes 3,4 4,7 0,0 0,0 2,1 0,0 11,1 0,0 0,0 Comunicaciones 2,7 4,0 11,1 5,9 2,1 0,0 5,6 0,0 7,4 Ingeniería 3,4 3,3 0,0 8,8 6,4 0,0 5,6 33,3 0,0 Comercio 2,7 6,7 0,0 8,8 4,3 0,0 5,6 0,0 7,4 Sanidad 3,4 4,0 0,0 5,9 2,1 0,0 0,0 16,7 3,7 Hostelería 4,1 5,3 0,0 2,9 2,1 0,0 11,1 0,0 11,1 Agua 3,4 4,7 11,1 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Finanzas 2,7 4,0 11,1 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 Ocio, turismo 2,7 5,3 11,1 5,9 2,1 100,0 16,7 0,0 7,4 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Cuadro VI. Relaciones intersectoriales entre las empresas de servicios avanzados y sus clientes (%). Todas las empresas Empresas industriales Empresas servicios Sector A 3,0 3,3 0,0 DA 26,1 29,0 0,0 DE 1,7 1,9 0,0 DG 7,0 7,8 0,0 DH 0,9 1,0 0,0 DI 6,5 7,2 0,0 DJ 6,0 6,7 0,0 DK 4,0 4,5 0,0 DL 21,0 23,3 0,0 DM 4,8 5,3 0,0 DN 7,2 8,0 0,0 G 1,8 2,0 0,0 Calidad 0,9 0,0 9,4 Consultora 0,7 0,0 7,1 Diseño 0,4 0,0 4,5 Informática 3,8 0,0 38,1 Ingeniería 1,1 0,0 11,4 Internet 0,3 0,0 3,0 Labor I+D 0,2 0,0 2,2 Laboratorio 1,7 0,0 16,7 Publicidad 0,8 0,0 7,7 Total 100,0 100,0 100,0 FUENTE: Elaboración propia. Cuadro VII. Gastos en innovación de las empresas innovadoras por sectores (%). 2.2. Relaciones de los servicios avanzados con los sectores económicos andaluces Dado que los servicios avanzados se han convertido en inputs intermedios de los procesos productivos innovadores, en este apartado vamos a estudiar las relaciones de los servicios avanzados con los sectores económicos desde dos perspectivas complementarias: a) A partir del número de contratos establecidos entre las empresas de servicios avanzados y el resto de las firmas pertenecientes a las demás ramas económicas, según información suministrada por las empresas de servicios avanzados (Cuadro VIII). Información que, a su vez hemos contrastado con la ofrecida por las actividades agrarias, construcción, servicios, industria y administración (Cuadro IX). b) En función del número de proyectos de cooperación tecnológica que la industria y los servicios avanzados han desarrollado desde 1995 con otras empresas, la Administración y con los organismos públicos de investigación. Para ello la variable “número de proyectos” se ha cruzado con el tipo de proyecto, localización, sector, tamaño, gastos de innovación y/o tipo de empresa. El resultado ha sido la elaboración de varios cuadros de doble entrada (Cuadros X, XI, XII, XIII y XIV) de los cuales extraemos las siguientes conclusiones. En cuanto al sector industrial: a) En la actualidad, la rama que más inputs intermedios demanda de los servicios avanzados en Andalucía es el sector industrial (51,7%), seguido de los servicios (35%), la Administración (11,5%), agricultura (3,5%) y la construcción (2,2%). Por tanto, si la Administración en los años 80 y primeros de los 90 era la promotora y el principal cliente de las empresas de servicios avanzados en Andalucía (JORDÁ BORRELL, 1999), hoy ya ocupa un lugar muy secundario. En segundo lugar, conviene subrayar que dentro del sector industrial, la actividad agroalimentaria aglutina la mitad de los contratos establecidos. Hecho que está en relación con el peso del subsector en la economía andaluza y con la importancia del proceso de modernización que está experimentando. b) Desde el punto de vista de la cooperación tecnológica, el sector industrial también colabora más con los Organismos Públicos de Investigación (OPIs) y con otras empresas que el sector servicios avanzados. Las causas radican en que las firmas industriales son de mayor tamaño, gastan por término medio un volumen de capital superior y se encuentran en una fase capitalista más avanzada que la de servicios avanzados. En cuanto a las relaciones industria-servicios, la compra de servicios avanzados por parte de los sectores productivos andaluces no ha generado hasta ahora una relación muy continua entre ambas partes. Si observamos el número de contratos/empresa/año únicamente el comercio (10) y la industria agroalimentaria (7,3) han demandado frecuentemente servicios, mientras que el resto de los sectores lo ha hecho puntualmente a pesar de que las firmas de servicios avanzados han introducido la búsqueda de vínculos con el cliente. De la misma manera, las relaciones que genera la cooperación tecnológica entre las empresas industria–servicios son también escasas y poco intensas. El número de proyectos/empresa colaboradora/año demuestra que este índice es más bajo que el correspondiente a la compra de servicios, siendo los sectores que más colaboran el de material de transporte (4), informática (3,6) e ingeniería (2,75). Según la clasificación sectorial establecida para las empresas de servicios avanzados, las empresas de gestión de calidad y de consultoría son las que concentran el mayor número de servicios concertados mientras que los demás se encuentran a mucha distancia de ellos. Las empresas demandantes de servicios buscan reorganizar el proceso productivo adaptando los nuevos equipos a sus necesidades, contratando a empresas informáticas y de formación (por falta de especialistas), e introduciendo innovaciones no tecnológicas de tipo organizativo (por ejemplo la certificación de calidad por exigencias de los clientes). Este hecho nos está indicando que el proceso de modernización de la economía andaluza se encuentra en la fase anterior a la de innovación propiamente dicha (JORDÁ BORRELL, 1998) y en parte viene marcada por factores externos a las empresas andaluzas. Sin embargo, hoy la demanda industrial de servicios de I+D (1,3%) y de diseño (3,8%) es todavía reducida como lo es también la compra de tecnología (salvo los bienes de equipo). Son empresas grandes y medianas pertenecientes a grupos empresariales con un capital de procedencia nacional, europeo y resto del mundo. Y esas empresas resuelven los grandes problemas de ingeniería y de I+D de los sectores químico, material eléctrico y electrónico, agroalimentario, informática, laboratorios de I+D fundamentalmente en colaboración con las OPIs (64,5%), sobre todo con las Universidades (65%). No olvidemos que el apoyo de la Administración al desarrollo de I+D lleva a la Universidad a la búsqueda de socios empresariales, lo que refuerza la colaboración OPI–empresa. Además, esas colaboraciones les permiten a las empresas reducir inversión en infraestructura y en contratación de técnicos fijos. Únicamente ante ciertos problemas, las grandes empresas que realizan I+D prefieren contratar servicios avanzados, en este caso, extranjeros (ingenierías americanas y laboratorios europeos); pues la mayoría de las empresas de servicios avanzados andaluzas y nacionales no disponen de know-how y de infraestructura para competir con la Universidad y el CSIC o con firmas de servicios avanzados de carácter multinacional. Por el contrario, cuando las pymes hacen I+D, por ejemplo la industria metalmecánica, construcción de maquinaria y sector químico, recurren también a la colaboración pero con empresas proveedoras, bajo subcontratación, para desarrollar tecnológicamente partes del producto ahorrando costes y aprovechando la experiencia de las firmas proveedoras. Si observamos los tipos de servicios demandados por las diferentes ramas de la economía andaluza deducimos que: a) En la rama industrial es importante separar la agroalimentación del resto de los sectores industriales. En cuanto a estas últimas, tanto las empresas industriales como las de servicios están introduciendo de una forma masiva la gestión de calidad en sus industrias. Contratan empresas de consultoría y de ingeniería; aunque lógicamente la industria de maquinaria, aeronáutica, productos metálicos, papel y confección requiere muchos mas servicios de ingeniería que los demás. Los servicios informáticos tienen una importancia secundaria debido a que cada vez existe más software estándar aplicado a las distintas ramas industriales. Sin embargo, no tienen ningún peso los contratos de diseño y de I+D (el escaso I+D y diseño realizado se lleva cabo en el interior de las propias empresas indusEL ENTORNO PRODUCTIVO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL PROCESO INNOVADOR DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS 21 triales, en colaboración con OPIs o se contrata con empresas de servicios avanzados de fuera de Andalucía) de la misma manera que apenas se demandan servicios de publicidad. Por el contrario, en la actividad agroalimentaria y en la agricultura se contratan mucho los servicios de consultoría, recursos humanos, gestión económica, estudios de mercado, etc. a empresas andaluzas y tienen lógicamente importancia los servicios de diseño, laboratorios de pruebas y ensayo, informática y publicidad. b) En el sector servicios destacan la implantación de la gestión de calidad acompañada de los servicios de consultoría, y ocupan un lugar secundario la contratación de servicios informáticos, ingeniería, publicidad y laboratorios de pruebas y ensayo. Por lo tanto, los dos servicios mas demandados por las actividades económicas andaluzas son la gestión de calidad y la consultoría. Los servicios avanzados que se demandan en mayor proporción fuera de Andalucía son: a) Según el número de contratos, destacan los servicios ligados con los procesos de globalización (asesoramiento comercial y logístico, estudios de mercado, comercio exterior), y los de I+D y diseño industrial. Contratos que son establecidos por los sectores de la industria de la alimentación, química, construcción de maquinaria y material de transporte. b) Dentro de la cooperación tecnológica internacional tiene un mayor peso la colaboración con otras empresas (23,8% en la industria y 6,8% en los servicios) más que con los OPIs (9,6% en la industria y 2% en los servicios avanzados), aún siendo ambas reducidas. Generalmente las empresas participantes corresponden a grandes grupos empresariales pertenecientes a la rama industrial como la agroalimentación, metalurgia, químico y material eléctrico y electrónico y a los servicios de ingeniería, la informática y gestión de calidad. Estas grandes empresas poseen know-how e infraestructuras suficientes para participar en proyectos internacionales pero les interesa intervenir en estos proyectos para: a) en el caso de la cooperación entre empresas, hacer transferencia de tecnología entre matriz y filial o filial–filial aprovechando su especialización funcional; y b) conseguir acaparar los resultados comerciales de la investigación cuando se trata de cooperar con OPIs. Es decir, el grueso de la contratación de servicios y de la cooperación (intrasectorial y entre sectores) se realiza a escala regional. EL ENTORNO PRODUCTIVO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL PROCESO INNOVADOR DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS 22 EL ENTORNO PRODUCTIVO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL PROCESO INNOVADOR DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS 23 Sector empresa de servicios avanzados Cal Con Dis Infor Ing Intert Labor Labor Public Total I+D Sector empresa cliente Administración 14,7 31,7 2,4 9,8 17,1 2,5 2,4 7,3 12,1 11,5 Ocio y turismo 16,7 33,3 5,6 11,1 5,6 5,6 11,1 0,0 11,0 4,9 Comercio 18,8 43,6 0,0 12,5 6,3 0,0 6,3 0,0 12,5 4,3 Hostelería 25,0 37,5 0,0 6,3 6,3 0,0 12,4 0,0 12,5 4,3 Comunicaciones 23,1 30,7 7,7 15,4 7,7 0,0 7,7 0,0 7,7 3,5 Transporte 33,3 50,0 0,0 0,0 8,3 0,0 8,4 0,0 0,0 3,2 Financieros 25,0 33,3 8,3 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 3,2 Sanidad 33,3 33,3 0,0 8,3 8,3 0,0 0,0 8,3 8,5 3,2 Agua 36,4 36,4 9,1 0,0 18,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 Ingeniería 28,6 21,4 0,0 14,4 21,4 0,0 7,1 7,1 0,0 3,8 Otros Servicios 50,0 33,3 0,0 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 Construcción 25,0 50,0 12,5 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 Agrario 23,1 46,2 0,0 7,7 7,7 0,0 7,7 0,0 7,7 3,5 Industria - agroalimentaria 20,0 33,3 6,7 13,3 13,3 0,0 13,4 0,0 0,0 4,0 Transformación productos hortofrutícolas 25,0 37,5 25,0 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0 2,2 Aceite 26,7 33,3 6,7 13,3 13,3 0,0 0,0 0,0 6,7 4,0 Cárnicas 21,5 26,2 0,0 17,5 26,2 0,0 0,0 0,0 8,7 3,5 Bebidas 33,3 16,7 0,0 16,7 16,7 0,0 0,0 0,0 16,6 3,2 Lácteos 50,0 25,0 12,5 0,0 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 Productos metálicos 40,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 Industria textil 40,0 40,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 Industria de Madera y Mueble 40,0 30,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 2,7 Maquinaria mecánica 44,4 22,2 0,0 11,1 22,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 Maquinaria eléctrica 44,4 22,2 0,0 11,2 22,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 Automóvil 44,4 11,1 11,1 0,0 11,2 0,0 0,0 0,0 22,2 2,4 Maquinaria electrónica 50,0 14,3 0,0 7,1 28,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 Productos minerales no metálicos/Industria Química 57,1 14,3 0,0 0,0 28,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 Aeronáutica 57,1 14,3 0,0 0,0 28,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 Industria de Papel 57,1 14,3 0,0 14,3 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 Industria de Caucho y Plástico 57,1 28,6 0,0 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 Industria de la Confección 50,0 16,7 16,7 0,0 16,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 Total 31,5 31,3 3,8 9,2 12,7 0,5 3,5 1,3 6,2 100,0 FUENTE: Elaboración propia. Cuadro VIII. Contratos de las empresas de servicios avanzados según sectores de clientes (%). EL ENTORNO PRODUCTIVO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL PROCESO INNOVADOR DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS 24 Sector empresa innovadora Contratados en: A DA DE DG DH DI DJ DK DL DM DN G Total Andalucía España Servicios avanzados Selección y evaluación de RR.HH. 0,0 1,7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,9 0,4 0,0 0,4 0,4 0,9 6,4 87 13 Formación 0,0 2,6 0,9 0,4 0,4 0,9 0,9 0,9 0,0 0,9 0,0 0,9 8,5 80 20 Métodos y tiempo 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 1,3 67 33 Estudio de costes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,4 1,3 0 100 Diseño industrial 0,0 1,3 0,0 0,4 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0 1,3 0,0 0,0 3,8 44 56 Ingeniería de bienes 0,0 0,9 0,0 1,3 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 50 50 Gestión de calidad 0,4 1,7 0,4 0,9 0,9 0,4 1,3 2,6 1,3 0,4 0,4 0,9 11,5 74 26 Asesoramiento I+D 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 0,4 1,7 25 75 Imagen y publicidad 0,4 2,6 0,4 1,3 0,9 0,4 0,0 0,4 0,9 0,9 0,0 0,4 8,5 60 40 Diseño gráfico 0,4 1,7 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 4,3 60 40 Estudio de mercado 0,0 0,9 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 0,9 3,4 38 63 Asesoramiento comercial 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 1,3 33 67 Asesoramiento logístico 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 2,1 40 60 Organización de empresas 0,0 1,3 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 0,4 0,9 0,4 0,9 4,7 27 73 Asesoramiento económico 0,0 1,3 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 1,7 0,4 0,0 0,4 0,4 5,1 58 42 Control y gestión 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 75 25 Planificación estratégica 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 50 50 Implantación sistemas informáticos 0,9 2,1 0,4 0,9 0,9 0,0 0,4 0,9 0,0 0,4 0,0 0,4 7,2 82 18 Programas informáticos 0,4 2,1 0,4 0,9 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0 1,3 0,0 0,4 6,4 73 27 Implantación telecomunicaciones 0,0 1,3 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 0,9 0,0 0,0 3,4 75 25 Centro de cálculo 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 100 0 Localización de plantas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 100 0 Impacto ambiental 0,0 1,7 0,4 1,7 0,0 0,4 0,9 0,0 0,0 0,4 0,0 0,4 6,0 71 29 Ingeniería civil 0,0 1,7 0,0 0,9 0,0 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 4,3 50 50 Inversión y estudios viabilidad 0,0 1,3 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 2,1 40 60 Estudios socioeconómicos 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 100 0 Total 2,6 31,1 4,3 11,5 6,0 3,8 5,1 11,1 4,3 9,8 2,1 8,5 100,0 63 37 Nº contratos/empresa/año 1,5 7,3 5,0 3,0 2,0 2,2 2,0 2,2 0,7 4,6 1,0 10,0 3,0 - - FUENTE: Elaboración propia. Cuadro IX. Compra de servicios avanzados por parte de las empresas innovadoras industriales por sectores (%). EL ENTORNO PRODUCTIVO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL PROCESO INNOVADOR DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS 25 Sector empresa innovadora Industrias innvadoras Empresas de servicios avanzados Total A DA DE DG DH DI DJ DK DL DM DN Total Cal Con Dis Info Ing labor Total I+D Proyectos de cooperación Administración 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0 5,2 5,2 Agrario 3,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 Agroalimentación 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 1,7 5,1 10,0 Automoción 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 2,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 1,7 5,2 Confección 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 1,7 1,7 Construcción 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 Electrónica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 1,7 3,4 Forestal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 3,4 3,4 Maquinaria 0,0 1,7 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 Metalmecánico 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 1,7 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 Papel 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 Plástico 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 Química 0,0 1,7 0,0 6,9 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 Telecomunicaciones 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 Servicios avanzados 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 1,7 6,8 5,2 6,9 0,0 6,9 6,9 1,7 28,0 35,0 Total 3,0 8,6 3,4 12,0 3,0 2,0 1,7 3,4 5,2 2,0 8,6 53,0 5,2 6,9 1,7 15,5 13,8 3,4 47,0100,0 FUENTE: Elaboración propia. Cuadro X. Proyectos de cooperación con empresas por sector de empresa innovadora (%). Sector empresa innovadora Industrias innvadoras Empresas de servicios avanzados Total A DA DE DG DH DJ DK DL DM DN Total Cal Con Dis Info Ing labor Total I+D Tipo de empresa cooperante Administración 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,9 0,0 0,0 11,0 11,0 Clientes 0,0 1,8 0,0 1,8 2,0 0,0 1,8 1,8 0,0 0,0 9,1 0,0 3,6 0,0 0,0 3,6 1,8 9,1 18,0 Clientes/proveedores 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 1,8 1,8 Competidora 4,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 Del mismo sector 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,8 3,6 Del mismo grupo 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 I+D proceso 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 Medioambiental 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,8 Proveedor 0,0 7,3 1,8 7,3 2,0 0,0 1,8 0,0 1,8 6,0 27,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 1,8 29,0 Servicios 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 5,5 1,8 3,6 0,0 5,5 9,1 0,0 20,0 26,0 Total 6,0 9,1 3,6 13,0 4,0 2,0 3,6 3,6 1,8 7,0 53,0 1,8 9,1 1,8 16,4 14,5 3,6 47,0 100,0 FUENTE: Elaboración propia. Cuadro XI. Tipo de empresa cooperante por sector de la empresa innovadora (%). EL ENTORNO PRODUCTIVO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL PROCESO INNOVADOR DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS 26 Industrias innvadoras A DA DE DG DH DI DJ DK DL DM DN G Total Andalucía Licencia de patentes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 Modelos de utilidad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 Know-how 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Asistencia técnica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 Bienes de equipo 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 2,0 Software 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,5 0,0 0,0 2,6 Marcas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nombre comercial 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 Dibujos y modelos industriales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 Total 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 4,1 0,0 1,0 0,0 0,0 7,1 España Licencia de patentes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 Modelos de utilidad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Know-how 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 2,0 Asistencia técnica 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 2,6 Bienes de equipo 1,5 3,1 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 2,6 1,0 0,0 2,0 0,5 15,3 Software 0,5 1,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 1,5 0,5 0,0 0,0 0,0 5,6 Marcas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 Nombre comercial 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 Dibujos y modelos industriales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Total 2,0 6,1 1,0 2,6 0,5 2,0 1,0 5,6 2,6 0,0 2,0 1,5 27,0 Extranjero Licencia de patentes 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 Modelos de utilidad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 Know-how 0,0 1,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,5 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 4,6 Asistencia técnica 0,0 0,5 0,0 1,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 Bienes de equipo 0,5 3,1 1,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,5 1,5 2,0 2,6 0,5 18,9 Software 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 1,5 Marcas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 1,0 Nombre comercial 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dibujos y modelos industriales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 Total 0,5 4,6 1,0 4,1 3,1 2,0 4,1 2,6 3,1 3,1 2,6 0,5 31,1 Total procedencia 2,6 12,2 2,0 6,6 3,6 4,1 5,6 12,2 5,6 4,1 4,6 2,0 65,3 FUENTE: Elaboración propia. Cuadro XII. Compra de tecnología por parte de las empresas innovadoras según procedencia de la tecnología y por sectores (%). EL ENTORNO PRODUCTIVO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL PROCESO INNOVADOR DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS 27 Empresas de servicios avanzados Total Dis Cal Con Infor Ing Intert Labor L. I+D Publi Total Andalucía 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 Licencia de patentes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 Modelos de utilidad 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 Know-how 0,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 3,6 4,1 Asistencia técnica 0,0 1,0 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 3,6 5,6 Bienes de equipo 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,5 4,1 Software 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Marcas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 Nombre comercial 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,5 2,0 Dibujos y modelos industriales 0,0 2,6 2,6 2,0 1,0 0,0 0,5 0,0 2,6 11,2 18,4 Total España 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 Licencia de patentes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 Modelos de utilidad 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,5 3,6 Know-how 0,0 0,5 0,5 1,0 1,0 0,0 0,5 1,0 0,5 5,1 7,7 Asistencia técnica 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,5 3,1 18,4 Bienes de equipo 0,0 0,0 0,5 0,5 1,5 0,0 0,5 0,0 0,5 3,6 9,2 Software 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,5 Marcas 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,5 Nombre comercial 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 Dibujos y modelos industriales 0,0 1,0 4,6 2,6 2,6 0,0 2,0 1,5 3,1 17,3 44,4 Total Extranjero 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 2,0 Licencia de patentes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 Modelos de utilidad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 5,1 Know-how 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0 3,6 Asistencia técnica 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 1,0 19,9 Bienes de equipo 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 1,5 3,1 Software 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 2,6 Marcas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nombre comercial 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 Dibujos y modelos industriales 1,5 0,0 0,5 0,5 1,5 1,5 0,0 0,5 0,0 6,1 37,2 Total 1,5 3,6 7,7 5,1 5,1 1,5 2,6 2,0 5,6 34,7 100,0 Total procedencia Cuadro XII. Compra de tecnología por parte de las empresas innovadoras según procedencia de la tecnología y por sectores (%). EL ENTORNO PRODUCTIVO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL PROCESO INNOVADOR DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS 34 Productos nuevos Productos mejorados Total Regional Nacional Unión Resto del Regional Nacional Unión Resto del Europea mundo Europea mundo Sin datos 21,0 40,0 0,0 0,0 19,0 20,0 0,0 0,0 100,0 Menos de 100 34,6 10,5 0,8 0,1 45,5 8,4 0,0 0,1 100,0 De 100 a 250 14,9 10,6 1,3 3,7 40,1 21,6 4,2 3,5 100,0 De 251 a 500 12,8 26,4 15,0 4,7 22,6 15,2 2,3 1,1 100,0 De 501 a 5000 11,2 23,4 6,9 20,0 11,9 18,7 6,1 1,8 100,0 Más de 5000 12,2 12,1 4,6 0,8 0,7 42,5 25,6 1,5 100,0 Total 12,2 13,6 4,9 3,1 2,8 39,0 22,8 1,5 100,0 FUENTE: Elaboración propia. Cuadro XVIII. Mercado de productos nuevos y mejorados de las empresas innovadoras andaluzas por tamaños (%). a) Cuando estos grupos son multinacionales y líderes de sus sectores en mercado y tecnología, (eléctrico–electrónico y material de transporte) sus productos tienen un acceso directo a mercados internacionales (el 50% de sus ventas) y el desarrollo de las actividades de innovación con mayor contenido tecnológico (I+D) se desarrolla en las sedes centrales de los grupos, reduciéndose sus actividades innovadoras al trabajo de adaptación de esa tecnología por los técnicos de sus propias empresas (14% de las plantillas), en muchos casos asociados a otros agentes como universidades (el 60% de ellas cooperan con OPIS) y empresas proveedoras (el 40% coopera con empresas en proyectos innovadores). b) En otros casos, ellas son matrices de grupos empresariales andaluces, por lo que estas empresas realizan principalmente las actividades de innovación para desarrollar unos productos estandarizados pero de calidad y competitivos en el mercado nacional e internacional, unas veces como productos intermedios (en el sector metalurgia) y otras, como productos de consumo final (en las empresas agroalimentarias). Empresas que realizan actividades de I+D y otras actividades innovadoras Este grupo de empresas es muy similar al anterior en cuanto al tamaño, sectores y estrategia de innovación desarrolladas por las empresas. La diferencia radica en que éstas sólo hacen otras actividades innovadoras (el 27,8% del total) e I+D (el 6,3% del total) y, por ello, éstos tienen una mayor importancia que en el caso anterior. De hecho, este elevado nivel tecnológico unido a una importante subcontratación con proveedores (en torno al 36% de las compras) da lugar a que representen un papel fundamental en la transferencia de tecnología. Por ello innovan para desarrollar tecnología propia de proceso con el objetivo de mejorar unos productos que, o están muy estandarizados (agroalimentarios y metalurgia), o tienen la dificultad de competir con líderes mundiales en sus sectores (eléctrico, electrónico y material de transporte). En consecuencia, compiten en calidad mediante certificación de esos productos (todas las empresas poseen algún tipo de certificación). Empresas que realizan otras actividades innovadoras y compran equipos Son el grupo menor de las empresas que basan su proceso innovador en “Otras Actividades Innovadoras” (2% de las empresas). Son empresas industriales de gran tamaño que pertenecen a sectores muy maduros de “productos estandarizados” (química, agroalimentario y minerales no metálicos) lo que determina que su estrategia para innovar se centre en realizar actividades innovadoras de diseño e ingeniería principalmente (16,8% del total) relacionadas con la mejora de sus procesos productivos. 3.2.2. Basadas en la I+D El segundo grupo en número de empresas innovadoras andaluzas (el 28,7%) desarrolla una estrategia en actividades de I+D, aunque podemos establecer dos comportamientos diferenciados según tamaño, sector e importancia de la I+D. Empresas que realizan I+D, compran equipos e introducen innovaciones organizativas Este grupo está formado por un 11, 8% de las empresas encuestadas, de las cuales el 55% tienen un tamaño grande y muy grande, son industriales (el 88%), y juntas realizan el 97% de los gastos en I+D de las empresas que forman este grupo. Aunque la I+D tiene un papel predominante en los procesos innovadores de este tipo de empresas, en ellos también interviene otras actividades innovadoras como la compra de equipos (17,8% del total) y las innovaciones organizativas (5 puntos por encima de la media). El mercado de estas empresas es eminentemente de productos mejorados (84,5% del total de ventas de este subgrupo) que son vendidos fuera de nuestra comunidad (69% en España). Las empresas industriales más numerosas pertenecen a los sectores químico (55% de las empresas de este subgrupo), agroalimentario (16%) y maquinaria y equipo mecánico. La estrategia de innovación de este grupo tiene el objetivo de mejorar los productos a petición de los clientes (la subcontratación con clientes es del 30%) o por la política del grupo al que pertenecen (el 68% de los casos) mediante la modernización de los procesos productivos. La necesidad de competir en un mercado eminentemente nacional bajo especificaciones de calidad (el 66,7% de las empresas de este grupo están certificadas) sobre la base de la mejora de producto se debe a que son empresas que forman parte de sectores maduros con poco valor añadido bruto (químico, agroalimentario y maquinaria y equipo mecánico) orientadas a mercados muy consolidados en el que queda poco margen para nuevos productos. Sin embargo, la innovación es posible no porque ellas mismas tengan el conocimiento necesario (el personal cualificado en estas empresas es reducido y sólo llega al 6%, a excepción de las empresas de servicios), sino porque poseen gran capacidad financiera vía grupo empresarial para acometer las actividades de I+D (desarrollo tecnológico) con terceros, ya sea a través de cooperación con OPIs y otras empresas (17,3% y 15%, respectivamente). Empresas que realizan I+D e introducen innovaciones organizativas Este tipo de empresas son el 7,2% de las empresas encuestadas e igual que el grupo anterior son fundamentalmente del sector industrial y de gran tamaño (en 81,8% de las empresas). Se diferencian de aquellas en que predominan más las empresas agrarias (semillas) y agroalimentarias que desarrollan, casi en su totalidad, productos mejorados (94%) para el mercado nacional (el 57,6%) y países de la UE (41%). Aunque la inversión en I+D del sector maquinaria es escasa, y la del agroalimentario sólo supone el 13% de la inversión realizada por este grupo de empresas. Las empresas de este grupo realizan las actividades innovadoras con el mismo objetivo que el anterior grupo: mejorar los productos a petición de los clientes. Sin embargo, existen diferencias significativas sobre todo relacionadas con la I+D. La primera es que la I+D es la actividad innovadora mucho más importante (estas empresas invierten el 38,11% del total de gastos realizados en Andalucía) y casi la única (el número de innovaciones organizativas introducidas es muy reducido). Además, la I+D, que está muy relacionada con la naturaleza de los productos elaborados por estas empresas, se realiza fundamentalmente dentro de la empresa debido a que hay una mayor presencia de técnicos superiores, aunque la colaboración con OPIs y con empresas también es importante (en el 50% de las empresas de este grupo). Empresas que hacen I+D, actividades innovadoras y organizativas Esta estrategia es seguida por 7,2% de las empresas encuestadas, principalmente por empresas de servicios avanzados (el 81,8% de ellas) de tamaño pequeño, destacando los sectores consultoría, informática, ingeniería e Internet. El porcentaje de técnicos superiores por empresas es más elevado que la media del sector (casi el 45%). La mayoría de ellas son independientes (91%). Su reducido tamaño (poca facturación) explica que las empresas de este subgrupo realicen poca inversión en I+D (3,63%) y en otras actividades innovadoras (2%) e introduzcan un reducido número de innovaciones organizativas (6,7 por empresa). Y es que los “productos” (servicios) mejorados realizados por estas empresas no necesitan mucha inversión en actividades innovadoras porque se trata, en la mayoría de los casos, de innovaciones metodológicas. Este bajo nivel de innovación explica la escasa cooperación con OPIs (sólo el 11% de ellas) y con empresas (el 3,7%). Empresas que sólo realizan I+D Este tipo de empresas (el 2,5% del total) son todas de servicios avanzados y de pequeño tamaño que sólo realizan unos gastos mínimos en actividades de I+D (0,1%) ya que probablemente realizan dichas actividades de forma no sistemática. Sólo destaca en ellas que tienen un 40% de técnicos en sus plantillas, lo cual es una característica de las empresas de servicios. Su mercado es principalmente regional (77,6%) de productos “nuevos”, es decir, que se ofrecen por primera vez en Andalucía. Por todo ello, la estrategia que siguen estas empresas es similar que la del grupo anterior, pero con el nivel tecnológico y de innovación más bajo. 3.2.3. Basadas en la compra de tecnología Existe un 21,6% de las empresas encuestadas que basan su estrategia de innovación principalmente en la compra de tecnología, junto a otras actividades innovadoras y organizativas (es decir, no hacen I+D). Sin embargo, entre ellas se da un doble comportamiento muy diferenciado según sean de servicios avanzados o empresas industriales. EL ENTORNO PRODUCTIVO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL PROCESO INNOVADOR DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS 35 EL ENTORNO PRODUCTIVO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL PROCESO INNOVADOR DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS 36 Predomino Predomino Empresas Gastos en Gastos en Compra Media sector tamaño I+D otras equipos innovaciones innovaciones organizativas Grupo A 1 Servicios Pequeñas 26,9 12,8 18,5 43,6 14,7 2 Industrial Grandes 3,2 5,4 19,8 3,4 0,0 3 Industrial Grandes 2,6 6,3 27,8 0,0 0,0 4 Industrial Grandes 2,0 0,0 16,8 3,4 0,0 Grupo B 1 Industrial Grandes 11,8 33,7 0,0 17,8 16,4 2 Industrial Grandes 7,2 38,1 0,0 0,0 4,1 3 Servicios Pequeñas 7,2 3,6 2,8 0,0 6,7 4 Servicios Pequeñas 2,5 0,1 0,0 0,0 0,0 Grupo C 1 Servicios Pequeñas 12,0 0,0 11,5 16,3 13,8 2 Industrial Pygrande 9,6 0,0 0,0 15,5 12,2 Grupo D 1 Servicios Pymes 5,2 0,0 2,8 0,0 7,1 2 Industrial Pymes 9,8 0,0 0,0 0,0 11,0 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 10,9 FUENTE: Elaboración propia. Grupo A: Basados en actividades innovadoras. Grupo B: Basados en I+D. Grupo C: Basados en la compra de tecnología. Grupo D: Basados en la innovación organizativa. Cuadro XIX. Tipología de procesos de innovación de las empresas innovadoras andaluzas (%). Empresas que no realizan actividades de I+D y sí el resto de innovaciones (compra de tecnología, otras actividades innovadoras y organizativas) Es el más numeroso de los dos subgrupos (12% de las empresas) y está formado en su mayor parte por empresas pequeñas (66,7%) y de servicios (83%, consultoras e ingenierías), principalmente independientes (82%). Son empresas con gastos de innovación que se adecuan a la media (el 11% del total de los gastos), en las que sobresale la compra de equipos (con el 16,3% del total) e incorporar más innovaciones organizativas que la media (13,8 por empresa). El número de técnicos es alto (30,2%) como es normal en las empresas del sector servicios. El mercado es de productos mejorados en el ámbito regional (60%). La innovación de estas empresas radica en que para ofrecer sus “productos” innovadores utilizan tecnología avanzada. Aún así, la compra de tecnología, que es la innovación más importante que realizan, no es suficiente para realizar su actividad, y realizan otras innovaciones para adaptar y desarrollar esa tecnología a sus servicios. Empresas que compran equipos e introducen innovaciones organizativas Estas empresas, que representan el 9,6% del total, se diferencian de las anteriores porque son mayoritariamente industriales (en un 83%). El rasgo más sobresaliente de este grupo es que desarrollan la innovación a través de un elevado número de equipos comprados (3,8 por empresa y un 15% del total de todas las empresas) pero con un doble comportamiento: a) unas son empresas PYMES de transformación del caucho y materiales plásticos (25%), maquinaria y equipo mecánico (16,7%) y eléctrico–electrónico. Compran muchos equipos (en menor medida las empresas electrónicas) porque su proceso productivo implica la continua mejora y renovación de la maquinaria por exigencia de calidad de los clientes (dos de cada 3 empresas están certificadas) para los que trabajan (entre el 75 y 100% de las ventas bajo subcontratación); b) otras son empresas de mayor tamaño (41% de las empresas del grupo) y gran parte de ellas pertenecientes a grupos empresariales, con independencia tecnológica (no existen relaciones de subcontratación con clientes) corresponden a la industria metalúrgica, agroalimentaria y empresas comerciales donde la compra de tecnología es menos importante que el subgrupo anterior. Son empresas correspondientes a sectores maduros que desarrollan productos nuevos gracias a la incorporación de maquinaria que les posibilitan competir sólo en el mercado nacional, y en menor medida en el europeo en productos mejorados (agroalimentario y metalurgia). Complementa este tipo de estrategia la incorporación de innovaciones organizativas (12,5 de media) que les permite acceder principalmente al mercado español en productos nuevos (78%) y al mercado de la Unión Europea en productos mejorados (37%). 3.2.4. Basadas en la innovación organizativa Es el grupo menos numeroso (sólo el 15% de las empresas encuestadas) el que toma esta estrategia para innovar. Este mé- todo es el de menor grado de innovación ya que, aparte de las pocas innovaciones organizativas que introducen (en torno a las 5 por empresa, la mitad de la media total), sólo suman un 2,8% de los gastos en otras actividades innovadoras. Podemos encontrar dos grupos: a) Empresas que sólo realizan innovaciones organizativas y otras actividades innovadoras. Es un grupo poco numeroso con un 5,2% de las empresas encuestadas. De ellas un 75% son servicios avanzados de tamaño mediano. Los datos sobre la innovación que realizan estas empresas son pobres ya que apenas llegan al 3% los gastos de innovación (12,2 millones de gastos por empresa), y sólo tienen 7,1 innovaciones organizativas de media. Sin embargo, destaca que el 37,5% de las empresas pertenecen a un grupo, el alto número de técnicos empleados (58%) y que cooperan con otras empresas y OPIs (el 50% y el 25% respectivamente). El sector con mayor representación es el de ingeniería, que tiene más empleados totales y técnicos (el 60% de las plantillas), en el que están las 2/3 partes de las empresas pertenecientes a grupo y la mitad de estas empresas cooperan con otras empresas. Estas empresas invierten tan poco en actividades innovadoras porque se dedican a servicios mejorados (66% de sus ventas) para el mercado más cercano (regional 73%). La mejora de sus productos no llega a partir de invertir en otras actividades innovadoras (como dijimos, los gastos en este concepto no llegan al 3%) sino que se realiza sobre la base de la cualificación de sus plantillas (know–how) que son capaces de personalizar la petición de los clientes. b) Empresas que sólo hacen innovaciones organizativas. Son el 9,8% de las empresas y son principalmente empresas industriales (86,7%) de mediano tamaño (el 53%). La mayoría de las empresas son independientes (el 87% de ellas) con unas plantillas más cualificadas que en otros casos (los técnicos contratados en las empresas de este grupo superan el 19% de los empleados). Apenas encontramos innovaciones de tipo organizativo (2,2 por empresa). El mercado de estas empresas es fundamentalmente de productos mejorados (88%) en España (90%). Hay presencia de casi todos los sectores industriales, siendo las más numerosas las empresas de maquinaria y equipo mecánico, eléctrico-electrónico y manufacturas diversas (13,3% de las empresas cada uno). Teniendo en cuenta que las únicas innovaciones que realizan estas empresas son organizativas, podemos concluir que este grupo es muy poco innovador (la media del total de empresas es de 10,9) o que estas empresas están empezando a acometer innovaciones (las innovaciones organizativas suelen ser las primeras que se introducen al acometer innovaciones). Esto se debe a que son empresas de sectores muy maduros, pequeñas en empleados (44 de media) y medianas en facturación, independientes (pocos grupos), con un bajo número de certificaciones y apenas subcontratación y colaboración con otras empresas. EL ENTORNO PRODUCTIVO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL PROCESO INNOVADOR DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS 37 4.1. Nivel tecnológico de las empresas Hemos visto que las características estructurales de las firmas (el tamaño, la capacidad de apertura exterior de la empresa, la experiencia innovadora, la pertenencia a grupo, ser del sector industrial o de servicios, etc.) junto con la densidad de los flujos (cooperación y mercado) tienen una importancia primordial para explicar los comportamientos tecnológicos de las empresas y a su vez éstos nos sirven para analizar el nivel tecnológico de las empresas y su capacidad de dependencia/independencia tecnológica. Concretamente en las empresas innovadoras andaluzas existen cuatro rasgos estructurales que mejor ayudan a perfilar el nivel tecnológico de las empresas innovadoras: el tamaño (en función de la facturación), el sector, la apertura exterior y la pertenencia a grupo empresarial: a) En cuanto al tamaño hay que tener en cuenta que la naturaleza de ambos sectores (industrial y de servicios avanzados) es diferente por las características de sus respectivos procesos productivos, por lo que, en general en Andalucía las empresas de servicios avanzados son pymes, mientras que entre las industriales predominan las de mediano y gran tamaño (más del 70%). En función de este hecho, el aumento del tamaño tiene una relación directa con una mayor creación de recursos tecnológicos en las empresas industriales, lo que favorece su independencia tecnológica. Sin embargo, las empresas de servicios avanzados con mayor nivel tecnológico son de pequeño tamaño, ya que éste no depende de la cantidad de recursos técnicos o de una gran inversión en éstos, sino del conocimiento (know–how) que se basa fundamentalmente en un personal altamente cualificado (que alcanza el 44% de las plantillas).b) En cuanto a la internacionalización de las empresas, sabemos que el hecho de exportar va a suponer una situación de mayor competencia lo que predispone a las empresas a cooperar con otras para innovar, a poner en marcha estrategias de marketing y a desarrollar una política de formación continua de los empleados; mientras que las firmas que no exportan adoptan medidas más de tipo tradicional como adquisición de tecnología, contratación de la asistencia técnica y la mejora de las estructuras comerciales (JORDÁ BORRELL, 1995). De esta forma la apertura exterior también influye en el nivel tecnológico de las empresas y en su capacidad de dependencia/independencia tecnológica. Concretamente, en Andalucía encontramos, de nuevo, un doble comportamiento sectorial ya que en las empresas industriales sí existe una relación directa entre una mayor apertura exterior (mercado nacional) y el nivel tecnológico en aquellas empresas de gran tamaño filiales de multinacionales o empresas matrices andaluzas, situación que no les confiere necesariamente una mayor independencia tecnológica. Sin embargo, en las empresas de servicios avanzados confluyen varios aspectos que influyen en su grado de internacionalización. Por un lado, el hecho de que la mayoría de los clientes de estas empresas se encuentren muy próximos (recordemos que estas empresas comienzan a aparecer en la década de los años 80 debido, sobre todo, a la demanda de la administración regional) limita su apertura exterior. Sin embargo, las empresas de servicios (sobre todo aquéllas que hacen I+D) precisamente para ampliar sus mercados “locales” procuran internacionalizarse mediante la asociación y la creación de uniones temporales de empresas (UTEs). Por ello, en el caso de las empresas de servicios avanzados podemos decir que es el nivel tecnológico (know–how) el que influye en su apertura exterior y le confiere mayor independencia tecnológica. En conclusión, la mayoría de las empresas innovadoras andaluzas (un 53,7%) tienen un nivel tecnológico alto puesto que son las que más invierten en actividades de innovación, I+D y compran tecnología desincorporada, e introducen numerosas innovaciones organizativas (Grupos del A.1 al B.2 del Cuadro XIX). Sin embargo, no podemos decir que el alto nivel tecnológico que tienen estas empresas les confiera un mayor grado de independencia tecnológica porque, sobre todo en el caso de las empresas industriales (que son las que más gastan en I+D, otras actividades innovadoras y en compra de tecnología), pertenecen a grupos empresariales multinacionales o tienen lazos muy estrechos con unos pocos pero grandes clientes también internacionales. Son estos grupos los que sustentan y/o generan la tecnología, o capacidad de invertir en tecnología según la política del grupo, que las empresas innovadoras andaluzas utilizan en sus procesos productivos. 4. El nivel tecnológico de las empresas innovadoras andaluzas EL ENTORNO PRODUCTIVO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL PROCESO INNOVADOR DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS 39 4.2. El nivel tecnológico del entorno productivo de la región El entorno innovador de la región no ha alcanzado la madurez suficiente para estimular los procesos de innovación propiamente dichos, como son el desarrollo de I+D y demás actividades innovadoras, el aumento de la cooperación (entre todo tipo de empresas y OPIs) y la contratación masiva de servicios avanzados. Las razones que explican esta situación en Andalucía son varias: a) En parte se debe a que la introducción de la innovación en Andalucía se inicia prácticamente en los años noventa cuando surge el grueso de empresas innovadoras; aunque el comportamiento de las empresas de servicios avanzados y las industriales presentan unas características diferentes que merece la pena destacar. En el primer caso, las firmas de servicios nacen ya innovadoras y con vocación de mejorar la calidad de sus servicios. Su crecimiento se explica por el nacimiento de nuevas empresas y por el incremento del empleo de técnicos superiores y medios (75% entre 1980 y 1993) debido sobre todo a la demanda y a la promoción por parte de la Administración de los servicios avanzados. Sin embargo, el comportamiento expansivo de estas empresas cambia de pauta a partir de 1997 (SERAVAN, 1997) adoptando la estrategia de la cooperación en la elaboración de los servicios en lugar de incrementar el número de empresas por el desarrollo del proceso innovador de las firmas industriales, la agricultura y las demás empresas de servicios. En el caso de la industria, las empresas no siempre han sido de nueva creación sino que se incorporan a la innovación progresivamente durante estas dos últimas décadas. Las causas que motivan su introducción en el campo innovador radican en la necesidad de mejorar la calidad de los productos industriales por exigencia de los clientes. Lo que da lugar: 1. A una incorporación creciente de técnicos superiores en las empresas industriales desde 1980 con porcentajes que estriban entre 32,1% entre 1980 y 1990 y 41,1% en la última década. 2. A la incorporación de maquinaria automática, flexible (62% de las empresas) e introducción de software en gestión y distribución de almacén (77% de las empresas) con el objeto de reducir los costes de producción para mantener o aumentar la cuota de mercado como demuestran los datos de la encuesta donde el 44% de las empresas declaran practicar la reducción de costes cuando innovan para aumentar o mantener la cuota de mercado en España. b) También ha sido determinante el hecho de que la compra de servicios avanzados por parte de los sectores productivos andaluces no ha generado hasta ahora una relación muy continua entre las industrias innovadoras y los servicios avanzados, aunque en la actualidad éstos son demandados principalmente por las primeras, que han sustituido a la Administración como principal cliente de los servicios. De hecho, hemos podido constatar que sólo el sector agroalimentario se ha beneficiado de la modernización tecnológica y de la introducción de la innovación debido a que ha aglutinado la mitad de todos los contratos con empresas de servicios avanzados realizados en Andalucía. Además, la escasa contratación de servicios por parte de la industria que hemos detectado se ha concentrado en gestión de calidad y consultoría, es decir, servicios orientados a introducción de innovaciones no tecnológicas de tipo organizativo, o en relación con la adaptación de los equipos comprados por las empresas. Por lo tanto, este hecho nos está indicando que la economía andaluza se encuentra en la fase anterior a la innovación (JORDÁ BORRELL, 1998) y que viene marcada, en parte, por factores externos a las empresas (adquisición de bienes de equipo). Por ello, las grandes empresas realizan ellas mismas las actividades de I+D, ingeniería y diseño, en colaboración con OPIs o se contrata a empresas de servicios avanzados fuera de Andalucía; por contra, las pymes recurren a la colaboración con empresas proveedoras mediante la subcontratación para desarrollar tecnológicamente parte del producto, ahorrando costes y aprovechando la experiencia de esas empresas proveedoras. c) Por último, las relaciones de mercado del tejido productivo andaluz no han favorecido la transferencia de tecnología puesto que existen muy pocas empresas innovadoras competitivas a escala internacional en cada sector con importantes relaciones intra e intersectoriales; y que se relaciona claramente con el escaso peso que tiene la industria manufacturera y los servicios avanzados en el VAB de Andalucía (14,07 y el 5,5% respectivamente). Así, sólo se dibujan pequeños clusters de empresas que inducen a la difusión tecnológica al tejido productivo andaluz en el sector fabricación de material de transporte, eléctrico–electrónico, otros productos minerales no metálicos, comercio (distribuidoras agrarias) y servicios avanzados, clusters que han permitido el aumento del nivel tecnológico de las empresas, principalmente a las pymes, que los constituyen. En la mayoría de los sectores será necesario desarrollar un tejido industrial de productos intermedios y con un mínimo nivel tecnológico que favorezca el desarrollo de relaciones en los propios sectores y con sectores conexos. EL ENTORNO PRODUCTIVO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL PROCESO INNOVADOR DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS 40 BUESA y MOLERO (1992): Patrones del cambio tecnológico y política industrial, Madrid, Civitas. DOSI, G. (1992): “Fuentes, métodos y efectos microeconómicos de la innovación” en Ekonomiaz, N122, pp. 269-331. JORDÁ BORRELL, R. (1995): “PME, régions intermédiaires et globalisation”, pp. 147-162 en JULIEN, LEO and PHILIPPE: PME et grands marchés, París, Harmattan. JORDÁ BORRELL, R. (1997): “Nuevas tecnologías”, pp. 643664 en VALLES (COORD): Economía Española, Madrid, Mc Graw-Hill. JORDÁ BORRELL, R. (1997): “Formación del sistema cienciatecnología-industria” en VALLES (COORD): Economía Andaluza, Sevilla, Algaida edit. JORDÁ BORRELL, R. (1998): “El proceso de cambio tecnológico en zonas de borde. El caso andaluz” en Rev. Estudios Fronterizos de la Universidad Autónoma de Mejicali (Méjico). KLINE y ROSENBERG (1986): An overview of innovation, Washington, The National Academy Press. NELSON y WINTER (1982): An evolutionary theory of economic change, Cambridge, Harvard University Press. OCDE y EUROSTAT (1994): Manual de Oslo, OCDE, Eurostat. ORSENIGO (1989): The emergence of biotechnology, Londres, Printers Publishers. PATEL y PAVITT (1995): “Patterns of technological activity: their measurement and interpretation”, en STONEMAN ED: Handbook of the economics of innovative and technological change, Oxford, Blackwell. PORTER (1987): Ventaja competitiva, creación y sostenimiento de un desempeño superior, Méjico, CECSA. PORTER, M. (1994): The competitive advantage of nations, China, Macmillan. 5. Bibliografía EL ENTORNO PRODUCTIVO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL PROCESO INNOVADOR DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS 41 Denominación de los sectores A Agrario CB Extracción de otros minerales excepto productos energéticos DA Industria Agroalimentaria (Alimentación, Bebidas Y Tabaco) DB Industria textil y de la confección DC Industria del cuero y del calzado DD Industria de la madera y del corcho DE Industria del papel; edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados DG Industria química DH Industria de transformación del caucho y materias plásticas DI Industria de otros productos minerales no metálicos DJ Industria de la metalurgia DK Industria de maquinaria y equipo mecánico DL Industria de materia y equipo eléctrico, electrónico y óptico DM Industria de transporte DN Industria de manufacturas diversas F Construcción G Comercio H Hostelería I Transporte L Administración Pública M Educación Cal Calidad Con Consultora Dis Diseño Infor Informática Ing Ingeniería Intert Internet Labor Laboratorio Labor. I+D Laboratorio de I+D Public Publicidad IND Total de las industrias innovadoras andaluzas SER Total de las empresas de servicios avanzados andaluzas Anexo I. Abreviaturas de las tablas EL ENTORNO PRODUCTIVO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL PROCESO INNOVADOR DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS 43