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Trabajo Fin de Grado Los Consorcios de Exportación como opción estratégica para la pyme española del sector de la agricultura ecológica Export Consortia as a strategic option for the spanish SME in the organic agriculture sector Autora Miriam Colomina Pascual Directora Natalia María Dejo Oricain Facultad de Economía y Empresa Universidad de Zaragoza 2021 2 AUTORA: Miriam Colomina Pascual DIRECTORA: Natalia María Dejo Oricain TÍTULO: Los Consorcios de Exportación como opción estratégica para la pyme española del sector de la agricultura ecológica TITULACIÓN: Doble Grado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas MODALIDAD: Trabajo Fin de Grado RESUMEN El auge del sector español de la agricultura ecológica comenzó a partir de mediados de los años 90, momento a partir del cual no ha dejado de crecer. Desde sus orígenes, presenta un alto grado de internacionalización en base a una fuerte dependencia de las exportaciones. El hecho es que España es el país de la UE con mayor superficie dedicada a la producción ecológica, sin embargo, la demanda interna de producto ecológico no es relevante. Este exceso de oferta en el mercado interior se traduce en la obligación de las empresas del sector (en su mayoría pymes) de buscar oportunidades en el mercado exterior a través de exportaciones, especialmente dirigidas al mercado comunitario. Tratándose de un sector altamente dependiente de las exportaciones y de la financiación pública, en que el tamaño medio de las empresas es el de microempresa, y ante la aprobación de distintos proyectos autonómicos que tratan de incentivar la agrupación conjunta como una estrategia internacional de éxito, se estudia la adecuación del Consorcio de exportación, en cada etapa del proceso de internacionalización, como opción estratégica para sostener el crecimiento de las pymes de este sector. 3 ABSTRACT The boom in the Spanish organic farming sector began in the mid-1990s, from which time it has continued to grow. Since its origins, it has shown a high degree of internationalization based on a strong dependence on exports. The fact is that Spain is the EU country with the largest surface area dedicated to organic production, however, the internal demand for organic produce is not significant. This oversupply in the domestic market means that companies in the sector (mostly SMEs) are obliged to look for opportunities in the foreign market through exports, especially to the EU market. Being a sector highly dependent on exports and public funding, where the average size of the companies is that of a micro-company, and in view of the approval of different regional projects that seek to encourage joint grouping as a successful international strategy, the suitability of the Export Consortium is studied, at each stage of the internationalization process, as a strategic option for sustaining the growth of SMEs in this sector. 4 ABREVIATURAS UTILIZADAS AEFA: Asociación Española de Fabricantes de Agronutrientes CCAA: Comunidad Autónoma CRAE: Comisión Reguladora de la Agricultura Ecológica FAO: Food and Agriculture Organization FEADER: Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural HA: Hectáreas ICEX: Instituto Español de Comercio Exterior IDE: Inversión Extranjera Directa IFOAM: Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica INE: Instituto Nacional de Estadística NESI: Nueva Economía e Innovación Social OCU: Organización de Consumidores y Usuarios ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible ONU: Organización de Naciones Unidas ONUDI: Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial PAC: Política Agraria Común PYME: Pequeña y Mediana Empresa RAE: Real Academia Española SAU: Superficie Agrícola Utilizada UE: Unión Europea 5 ÍNDICE CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN………………………………………………….……7 1. Presentación y justificación del trabajo…………………………………………..7 2. Objetivos…………………………………………………………………………7 3. Transcendencia del trabajo………………………………………………….……8 4. Breve presentación de las partes del trabajo…………………………….………..9 CAPÍTULO II. EL SECTOR ESPAÑOL DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA….....9 1. Tendencias que afectan a su evolución…………………………………………...9 2. El Sector en cifras………………………………………………………………12 2.1. La Oferta…………………………………………………………...…...12 2.1.1. Número de HA de SAU dedicadas a la producción ecológica………12 2.1.2. Número de operadores……………………………………………...13 2.1.3. La producción ecológica española………………………………….14 2.2. La Demanda interna………...…………………………………………..15 2.2.1. El nivel de consumo per cápita……………………………………...15 2.2.2. Barreras al consumo………………………………………………...15 2.3. Principales canales de distribución……………………………………..16 2.3.1. En España…………………………………………………………..16 2.3.2. En Alemania………………………………………………………..17 2.3.3. En Francia…………………………………………………………..17 2.4. La importancia de las exportaciones para el sector……………………...18 CAPÍTULO III. ¿El Consorcio de Exportación permite a la pyme del sector superar las barreras a la exportación?.................................................................................................20 1. Principales barreras a la exportación……………………………………………20 1.1. El tamaño de las empresas………………………………………………21 1.2. Recursos y capacidades de las pymes del sector……………………………………………………………………21 1.2.1. Recursos financieros…………………………………………….22 1.2.2. Recursos humanos………………………………………………22 1.2.3. Recursos económicos…………………………………………...23 1.2.4. Recursos legales………………………………………………...23 2. El Consorcio de exportación……………………………………………………24 6 2.1. Tipos de consorcios……………………………………………………..24 2.2. Adecuación del Consorcio de exportación según la etapa del proceso de internacionalización de la pyme……………………...………………….27 2.2.1. Etapas del proceso según CAVUSGIL (1980)…………..…………….………………………….……...27 2.2.2. Adecuación del Consorcio según el tránsito por etapas………….28 CAPÍTULO IV. CONCLUSIÓN……………………………………………………….31 BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………………….34 WEBGRAFÍA………………………………………………………………………….39 NORMATIVA………………………………………………………………………….40 ANEXO I. Concepto de Agricultura ecológica y otras definiciones…………………….41 ANEXO II. Superficie de agricultura ecológica (HA) por CCAA………………………47 ANEXO III. Principales canales de distribución minorista de producto ecológico en España…………………………………………………………………………………..48 ANEXO IV. Volumen de las exportaciones (en millones de euros) por tipo de producto ecológico y porcentaje sobre el total en 2018…………………………………………………………………………………….49 ANEXO V. Visión de PwC de la cadena de valor del sector agroalimentario……………………………………………………..…………………..49 ANEXO VI. (RESUMEN) Características que delimitan los Consorcios de exportación……………………………………………………………………………..50 ANEXO VII. Requisitos exigidos por la Junta de Extremadura para participar en el Programa de Consorcios de exportación de 2020……………………………..………...50 7 CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 1. Presentación y justificación del trabajo El sistema agroalimentario predominante en todas las economías del mundo es, hasta la actualidad, el conocido como industrial. Sin embargo, las dificultades inherentes a este sistema han hecho aparecer otros modos de producción, como la agricultura ecológica, cuyos principios y fines son defendidos por las principales instituciones del mundo (ONU, UE…). El despegue del sector en España se produjo durante los años 90, momento a partir del cual no ha dejado de crecer. La oferta se ve respaldada por el mayor potencial productivo que existe actualmente en la Unión europea, por un número creciente de operadores, y por una producción que no deja de incrementarse tanto en valor como en volumen. Sin embargo, este crecimiento no se ha visto acompañado por un desarrollo paralelo del mercado interno, en el que todavía persisten múltiples barreras al consumo. Este exceso de oferta se acentúa por el comportamiento de los canales de distribución especializados, todavía predominantes en España, cuya oferta no corresponde con la producción ecológica española. La situación en el mercado interno obliga a las empresas del sector a buscar oportunidades de crecimiento en el exterior, especialmente a través de las exportaciones. De hecho, aproximadamente entre un 70% y 80% de la producción nacional se exporta, principalmente a países comunitarios (Alemania y Francia). En un contexto caracterizado por una creciente globalización, distintos gobiernos autonómicos están poniendo en marcha programas dirigidos a fomentar la agrupación de las empresas a través de Consorcios de exportación como opción estratégica para abordar los mercados internacionales en base a una posición competitiva, sostenible y rentable. Tratándose de un sector altamente dependiente de las exportaciones y de la financiación pública, en torno a esta figura se ha planteado la siguiente pregunta: ¿el Consorcio de exportación permite a la pyme del sector superar las barreras a la exportación?. 2. Objetivos El objetivo principal es responder a la siguiente pregunta: ¿El Consorcio de exportación permite a la pyme del sector superar las barreras a la exportación?. El auge del sector ecológico español comenzó tras la aprobación del RD 51/1995, dirigido a fomentar la agricultura ecológica en España a través de la conversión de cultivos. A partir de este momento, se produjo una fuerte expansión de la superficie dedicada a 8 producción ecológica, que posicionó a España como el país con la mayor capacidad productiva de la Unión Europea, puesto que sigue ocupando en la actualidad con gran ventaja respecto al segundo. Sin embargo, el consumidor español, en comparación con sus socios europeos, no estaba ni está todavía lo suficientemente concienciado de los beneficios que acarrea el consumo de productos ecológicos. En otras palabras, la oferta, desde su inicio, no puede satisfacerse en su mayoría por la demanda interna y se ve obligada a buscar oportunidades de venta en el exterior. En este punto, conviene preguntarse si quienes decidieron convertir sus tierras para destinarlas a la producción ecológica conocían bien la ausencia de demanda interna, y, por tanto, la necesidad de exportar su producto al exterior (y las dificultades que este tipo de operaciones conllevan, más todavía para las pequeñas empresas), o bien, fruto de su fuerte dependencia de la financiación pública por las bajas productividades del campo, decidieron llevar a cabo este proyecto. Durante los últimos años, muchos gobiernos autonómicos están poniendo en marcha programas que incentivan la agrupación de empresas para alcanzar una posición rentable, sostenible y competitiva en el exterior. Para las pymes del sector, fuertemente dependientes de las exportaciones y de la financiación pública, esta opción estratégica resulta, sin un análisis previo, atractiva. Sin embargo, de no resultar adecuado al comportamiento y a las necesidades propias de la empresa en la etapa del proceso de internacionalización en que se encuentre, puede conducir, no sólo al fracaso de la agrupación, sino también al de la estrategia internacional de la empresa. Por todo lo expuesto, este trabajo también trata de fomentar el espíritu crítico de las pymes del sector respecto a la financiación de carácter público. De este mismo objetivo deriva otro de carácter informativo que consiste en aportar información valiosa (por cuanto es novedosa) a este sector en crecimiento. 3. Transcendencia del trabajo Este trabajo va especialmente dirigido a servir de utilidad a las pymes del sector ecológico español que se planteen el Consorcio de exportación como opción para mejorar su posición en los mercados comunitarios. No obstante, también puede resultar útil para las pymes de otros sectores. 9 También puede servir de utilidad a la comunidad universitaria, dando a conocer nuevas formas de abordar los mercados exteriores, al aportar nuevos conocimientos, ya que, en la actualidad, no existe mucha literatura que aborde los Consorcios de exportación. 4. Breve presentación de las partes del trabajo La primera parte va dirigida a comprender la situación actual del sector de la agricultura ecológica en España. Para ello, se exponen las principales tendencias institucionales que apoyan su crecimiento. Una vez conocido el marco que engloba al sector, se trata de estructurar el trabajo para que el lector comprenda las causas de la fuerte dependencia sectorial respecto a las exportaciones: el exceso de oferta y la discordancia entre la oferta disponible en las principales cadenas de distribución en España y la composición de la producción interna. De esta manera, primero se trata el comportamiento de la oferta interna, después el de la demanda en comparación con el de la oferta, y, finalmente, se alude a las principales cadenas de distribución en España. Asimismo, a fin de resultar lo más útil posible y de cara a responder la pregunta objeto de estudio con mayor precisión, se expone el comportamiento actual y esperado de los principales canales de distribución en Alemania y Francia. La segunda parte trata de responder a la pregunta objeto de estudio: ¿El Consorcio de exportación permite a la pyme superar las barreras a la exportación?. Así, en primer lugar, se analizan las principales barreras a la exportación a las que tienen que hacer frente las pymes del sector (tamaño de la empresa e insuficiencia de recursos y capacidades); en segundo lugar, se trata de aproximar el concepto de Consorcio de exportación y de exponer sus modalidades más importantes; y, en último lugar, se responde a la pregunta objeto de estudio en base a un análisis del comportamiento y de las necesidades de la empresa en cada etapa del proceso de internacionalización. La última parte va dirigida a concluir sobre el tema de estudio. CAPÍTULO II. EL SECTOR ESPAÑOL DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA 1. Tendencias que afectan a su evolución Hasta el momento, el sistema agroalimentario predominante en casi todas las partes del mundo es el que se conoce como industrial. Esta denominación tiene que ver con sus orígenes, la Revolución Industrial, que trajo consigo un cambio importante en la 16 ecológico vale entre un 30% y un 50% más que el producto convencional). Sólo el 10% de los consumidores está dispuesto a pagar más (de forma regular) por un producto ético y sostenible, mientras que el 36% estaría dispuesto a pagar sólo un pequeño sobreprecio. A la barrera económica le sigue 2) la falta de información (que alega un 60% de los consumidores), entendida como una carencia de transparencia y de información visible en el producto; 3) la falta de alternativas a un precio menor (un 58%), como podrían ser descuentos u ofertas; 4) la falta de accesibilidad al producto, por no estar disponibles en sus tiendas cercanas, y 5) la dificultad para encontrar empresas responsables (un 52%), causada por una falta de confianza generalizada ante posibles fraudes del vendedor. 2.3. Principales canales de distribución 2.3.1. En España En España, la distribución minorista de producto ecológico se lleva a cabo a través de cuatro grandes grupos (ver Anexo III): la distribución minorista convencional, la especializada, la venta directa, y otros, como pueden ser las ferias y los mercadillos, las demostraciones y las catas. Predomina el canal minorista especializado, con una cuota de mercado de entre el 24 y 52% en 2013, mientras que el canal de distribución convencional representó una cuota de entre el 32 y 42% 10 . De entre el especializado, las grandes superficies especializadas facturaron la mayor parte de las ventas (entre un 36 y 48% en 2014), seguidas de las pymes (entre un 25 y 35% en 2014) y de los herbolarios (entre un 15 y 20% en el año 2014). En cuanto a los productos ofertados por los canales de distribución, conviene poner de relevancia que en el canal especializado predominan aquellos que, en su mayoría, no corresponden con la producción española de materias primas y elaborados ecológicos, como son los cereales y las semillas (20-40% de su oferta), y otros como el té, el café, el azúcar, las especias, las hierbas medicinales y los derivados del cacao (15-20%). En el canal convencional destacan las frutas, verduras y legumbres, y sus conservas y zumos (22,32%). En definitiva, en el canal especializado cobran cada vez más importancia los compone de una encuesta de 1.284 personas, un focus group con consumidores comprometidos con el consumo responsable, y 26 entrevistas realizadas a expertos en consumo sostenible y nuevas economías, entre otros. Puede descargarse el informe a través del siguiente link: https://www.ocu.org/consumofamilia/consumo-colaborativo/informe/otro-consumo-futuro-mejor 10 Se trata de los últimos datos conocidos sobre la distribución de la cuota de mercado de los canales de distribución en España. Fuente: PRO-VOCACIÓN MARKETING SOSTENIBLE S.L. (2015). 17 productos de importación, y en el canal convencional, el cual no tiene un peso significativo en las ventas totales del sector, predominan los productos de origen. 2.3.2. En Alemania Alemania es el principal consumidor de producto ecológico de Europa, y el país al que se dirigen la mayor parte de las exportaciones españolas. De hecho, España es el principal proveedor alemán de frutas y hortalizas ecológicas. En el año 2019, las exportaciones crecieron un 8% en volumen y un 3% en valor. Junto con Italia, representaron el 85% de las importaciones alemanas de estos productos. El principal canal de distribución alemán es el comercio minorista organizado (supermercados, grandes almacenes, discounters…), que ingresó unos 6,43 millones de euros en alimentación ecológica en 2018. Por su parte, los canales minoristas especializados cada vez cobran una menor importancia en volumen de ventas. Su cuota de mercado pasó del 31,8% en 2014 al 26,9% de 2018. El aspecto más destacable de este mercado tiene que ver con que en el canal predominante, el minorista organizado, se aprecia una gran expansión que consiste en ofrecer una oferta más amplia al consumidor alemán, en parte satisfecha por marcas propias. 2.3.3. En Francia Francia es el país de la UE que presenta un mayor potencial importador de producto ecológico español a causa del gran crecimiento que está experimentando su consumo interno durante los últimos años. La cadena de distribución es especialmente importante para las pymes españolas que decidan introducir sus productos en el país francés, ya que son los que se encargan de las importaciones. La estructura de la distribución del producto ecológico en Francia es muy diversa, pero únicamente nos vamos a centrar en los especialistas y en las grandes cadenas de distribución por ser los más relevantes para la pyme española, ya que son aquellos con más peso en las ventas totales de la distribución en Francia. Canal de distribución especialista 18 En 2018, había un total de 1.100 tiendas especializadas en Francia 11 . Por mayor cifra de negocios en 2018, destacaron Biocoop (1.100 millones de euros), muy por delante de La Vie Claire (220 millones de euros), Naturalia (225 millones de euros), Le comptoirs de la bio (330 millones de euros), etc. La cuota de mercado de los especialistas fue de un 37%, lo que supuso unas ganancias de 2.960 millones de euros en 2018. Grandes y medianas superficies La cifra de negocios de las grandes y medianas superficies en el mercado ecológico alcanzó la cifra de 3.500 millones de euros en 2017, lo que supuso un crecimiento del 17% con respecto al año anterior, aunque la alimentación ecológica no representó más del 3,4% del mercado alimentario de estas cadenas. La cuota de mercado del total de estos distribuidores en 2017 fue del 44,9%, no muy por encima de la cuota de los especialistas, lo que reflejó la elevada competencia existente entre estos agentes. De entre todas, destacó Carrefour con un 21% de la cuota total, muy por encima de otras como Leclerc (2% de cuota), Système U (2,2%), Monoprix (8%) e Intermarché (12,9%). Las nuevas tendencias del mercado se dirigen por parte de las grandes cadenas, que están dispuestas a abrir tiendas propias especializadas en productos ecológicos. Carrefour, en su ambición por convertirse en el primer distribuidor de productos ecológicos en Francia, ofrece productos con un precio entre un 20% y un 30% más baratos que los distribuidores especializados. En definitiva, la distribución de producto ecológico en Francia se reparte, casi por igual, entre el canal especialista y las grandes cadenas de distribución. No obstante, las luchas de liderazgo, que ya se han impuesto las grandes distribuidoras, anuncian la tendencia a la concentración de la distribución francesa. 2.4. La importancia de las exportaciones para el sector Como se ha expuesto, el crecimiento de la producción ecológica española no se ha visto acompañado por un desarrollo paralelo del mercado interno. El consumidor español no consigue superar, en mayor medida, las barreras al consumo de productos ecológicos. No 11 Los especialistas pueden comercializar de manera independiente o en redes, pero a lo largo de este estudio, no se distingue el subtipo de especialista por falta de información fiable al respecto. 19 sólo es que no está lo suficientemente concienciado (un 60%) como para que opte por comprar productos ecológicos en vez de convencionales, sino que, los consumidores concienciados (un 52%) no disponen de un acceso adecuado al producto por no estar disponibles en su supermercado más cercano. A lo anterior se suma el hecho de que la oferta disponible en los canales de distribución especializados (los predominantes) no corresponde, en su mayoría, con la producción nacional. La situación del mercado interno obliga a las empresas del sector a buscar oportunidades de crecimiento en el exterior, especialmente a través de las exportaciones. De hecho, aproximadamente, entre el 70% y el 80% de la producción nacional se exporta. Actualmente, entre un 85% y un 90% de las exportaciones españolas de productos ecológicos se dirigen a los mercados comunitarios (principalmente a Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Austria y Dinamarca). Las exportaciones tienden a seguir una trayectoria creciente, pero también las importaciones. Tabla II.1.: Evolución del volumen de exportaciones e importaciones en millones de euros. Saldos comerciales. Periodo 2012-2018. Elaboración propia. Fuente: PRODESCON, S.A. (2019). En 2018 se produjo un significativo incremento de las exportaciones, alcanzándose los 947 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 5,8% respecto al año anterior. Por su parte, las importaciones en 2018 crecieron hasta los 1.050 millones de euros, lo que representó un incremento del 35,8% respecto a 2017 12 . Consecuencia de este comportamiento durante el año 2018, por primera vez desde que se lanzó el producto ecológico español al mercado exterior, el sector tuvo un saldo comercial negativo de 103,3 millones de euros. Conforme a todo lo anterior, el sector de la producción ecológica española presenta un alto grado de internacionalización sectorial. 12 El mayor crecimiento de las importaciones (en comparación con las exportaciones) viene produciéndose desde el año 2013, en parte por el gran desarrollo del mercado interior. Exportaciones Importaciones Saldo comercial 2012 590 201 389 2013 671,5 298 373,5 2014 724 365 359 2015 778 431 347 2016 890,8 596 294,8 2017 895,3 773,2 122,1 2018 947 1.050 -103 20 En 2017, el número total de operadores que realizaron exportaciones fue de 137, con un valor exportado de unos 895,3 millones de euros, lo que supuso un valor promedio por exportador de 6,53 millones de euros. Estos datos colocaron a España en el sexto lugar del ranking de los principales exportadores mundiales de productos ecológicos (por detrás de Alemania), con unas exportaciones del 5,8% respecto al peso total de las exportaciones mundiales. Los productos que se exportan en su gran mayoría son de origen vegetal, lo cual corresponde con la estructura de la producción ecológica española. Asimismo, cabe destacar que se observa un alto grado de concentración en la oferta exportable del sector, pues sólo cinco grupos de productos tienden a representar, en promedio anual, el 70% de todas las exportaciones del sector. De hecho, en 2018, representaron el 72% del total de las exportaciones sectoriales (ver Anexo IV). CAPITULO III. ¿EL CONSORCIO DE EXPORTACIÓN PERMITE A LA PYME DEL SECTOR SUPERAR LAS BARRERAS A LA EXPORTACIÓN? Durante los últimos años, el Consorcio de exportación está siendo objeto de promoción por los distintos gobiernos autonómicos para fomentar la actividad internacional de las empresas en base a su agrupación. Por ser altamente dependientes de las exportaciones y de la financiación pública, el Consorcio de exportación financiado (en parte) por los distintos gobiernos autonómicos puede plantearse como una opción estratégica interesante para las pymes del sector. Por ello, a lo largo de este capítulo se va a tratar de responder a la siguiente pregunta: ¿El Consorcio de exportación permite a la pyme del sector superar las barreras a la exportación?. Para ello, se van a estudiar las principales barreras a la exportación de una pyme del sector; los Consorcios de exportación y tipos, y, finalmente, la adecuación del Consorcio a la estrategia de exportación de la pyme, dependiendo de la etapa del proceso de internacionalización en que se encuentre. 1. Principales barreras a la exportación Para hacer frente a las nuevas exigencias que presenta la demanda europea de productos ecológicos, las empresas del sector deben contar con una estructura lo suficientemente competitiva que les permita disponer de una posición óptima en el mercado exterior. Sin 21 embargo, el reducido tamaño que caracteriza a las pymes y su falta de recursos y capacidades, tienden a limitarle en el mercado internacional. Este apartado se dirige a exponer, de la forma más concreta que permite la información disponible sobre las empresas del sector, las principales barreras a la exportación a las que tiene que hacer frente una pyme en un proceso de internacionalización. Es un apartado que resulta clave para comprender las ventajas/desventajas que puede ofrecerle un Consorcio de exportación, aspecto que se comentará posteriormente. 1.1.El tamaño de las empresas En palabras de GUILLÉN (2020), existe una relación estrecha entre el tamaño de la empresa y la actividad exportadora. Tanto es así que afirma que las empresas de menor tamaño están en peor condición para exportar, en comparación con las grandes 13 . Esto es justo lo que defiende la teoría de la ventaja específica de la empresa (HYMER, 1976): a mayor tamaño de la empresa, mayor es la capacidad de vender en el extranjero, o lo que es lo mismo, las empresas de menor tamaño estar en peores condiciones para emprender actividades de exportación. Las razones tienen que ver con que 1) el comercio exterior facilita el acceso de la gran empresa a las economías de escala, pues le permite ampliar el mercado al que se dirige, y con que 2) las economías de escala colocan a la gran empresa en una mejor posición para llevar a cabo actividades exportadoras, por una reducción de los costes medios al aumentar la producción (ALONSO y DONOSO, 1989). La respuesta al tamaño de las empresas del sector varía dependiendo de en qué operador se piense. A los efectos de este trabajo, únicamente se tendrá en cuenta el número de trabajadores activos en las empresas de transformación y comercialización del producto, ya que son, los que, con mayor probabilidad, se dedican o pueden dedicarse a la actividad exportadora (ver Anexo V y apartado II.2.1.2.). Por tanto, a lo largo de este estudio se va a partir de que las empresas del sector son, en su mayoría, microempresas. 1.2.Recursos y capacidades de las pymes del sector El compromiso que conlleva el desarrollo de políticas exportadoras supone la movilización de unos recursos que a las empresas de menor tamaño les resulta difícil asumir. 13 Las exportaciones de las empresas españolas de más de 200 trabajadores representan un 95% de sus ventas. Las de menor tamaño son sólo de un 39%. Las empresas de mayor tamaño están en mejor posición para lograr exportar más. 22 1.2.1. Recursos financieros La dilatación de los plazos de producción, el hecho de que los rendimientos se produzcan de forma diferida, la alta variabilidad de las producciones de un año a otro y la necesidad de abordar proyectos de inversión merma la capacidad de autofinanciación de las empresas del sector y les obliga a disponer de fuentes alternativas de financiación. Esta necesidad la cubren en su mayoría por programas de financiación de carácter público, fundamentalmente procedentes de la PAC 14 , pero también de ayudas autonómicas, regionales, provinciales e incluso locales. La financiación privada en el sector es escasa. Se debe fundamentalmente a dos motivos: 1) la existencia de información imperfecta sobre los agricultores y empresas industriales de transformación y comercialización; y la 2) carencia de garantías de pago suficientes, debido principalmente a la incertidumbre sobre el rendimiento de los cultivos. Esta circunstancia deriva en una alta dependencia del sector hacia la financiación pública, lo que constituye una de las principales debilidades de las empresas del sector, que frena su actividad en el exterior por no verse respaldada por una adecuada capacidad de financiación. 1.2.2. Recursos humanos El desarrollo de una política exportadora adecuada requiere de la dedicación exclusiva de personal de la empresa, especialmente de carácter comercial, que se suele materializar a través de un departamento de exportación. La situación de la empresa ecológica es que carece de personal suficiente para garantizar que desarrolle con éxito, de forma regular y como actividad propia de la empresa, las exportaciones de su producto en el mercado exterior (ver apartado III.1.1.). Por otro lado, también es clave el conocimiento de gestión de la empresa internacional del directivo, y su habilidad, que mejora con la experiencia, para hacer frente a los 14 Estas ayudas han venido materializándose especialmente a través del FEADER, que en el periodo 20142021 fue dotado de un presupuesto de alrededor de 100.000 millones de euros. Este programa se creó a fin de 1) mejorar la competitividad de la agricultura, 2) garantizar la gestión sostenible de los recursos naturales y la acción por el clima, y 3) lograr un desarrollo territorial equilibrado que incluya la creación y conservación del empleo. Principalmente las ayudas al sector se han dirigido al fomento de la producción ecológica, a su mantenimiento, y a la instalación de Jóvenes Agricultores Ecológicos, aunque existen variaciones importantes por CCAA y por tipo de cultivo. En la nueva política (2021) se espera un giro significativo hacia lo ecológico, lo que sin duda favorecerá al sector. A través del siguiente enlace puede obtenerse información relevante sobre esta iniciativa: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/ruraldevelopment_es 23 problemas que puedan surgir durante el proceso exportador. En este sentido, un estudio llevado a cabo por la Red Emprende Verde 15 afirma que el empresario ecológico dispone de estudios superiores, pero carece de formación relacionada con la gestión empresarial, de lo que podemos intuir que tampoco cuenta con estudios sobre gestión internacional. También conviene resaltar en este punto la actitud exportadora del directivo como uno de los factores claves por el papel que ocupa dentro de la empresa (RENART CAVA, L.G., 1999 y 1995). Asimismo, conviene poner en relevancia el conocimiento, no sólo de la gestión empresarial internacional, sino del propio mercado exterior. Este factor, que actúa como barrera, se ve agravado por la ausencia de exposición a la cultura del país de destino y de conocimientos de idiomas. 1.2.3. Recursos económicos Atendiendo a la demanda de los principales importadores de producto ecológico español (ver apartados II.2.3.2. y II.2.3.3.), en este punto conviene analizar si las pymes son capaces de satisfacer grandes pedidos y de ofrecer una oferta más diversificada. Respecto al primer punto, conviene recordar que la superficie dedicada a la producción ecológica en España es la más grande de Europa. Sin embargo, el reducido tamaño de las empresas del sector puede derivar en la incapacidad de aquellas para satisfacer las cantidades de producto demandadas por las grandes superficies europeas, sobre todo por lo que tiene que ver con una capacidad productiva limitada. A su vez, esta falta de capacidad productiva puede derivar en la dificultad de satisfacer una demanda que cada vez se encuentra más diversificada, sobre todo si tenemos en cuenta la alta especialización de la producción ecológica española (además distribuida por zonas geográficas). 1.2.4. Recursos legales Al tratarse de mercados comunitarios, las barreras arancelarias (y no arancelarias) son prácticamente nulas. Las normas de fabricación y homologación son las mismas que se aplican en España, esto es, las de la Unión europea. No obstante, por la necesidad que requiere la certificación de este tipo de productos, cada mercado valora certificaciones adicionales en los productos ecológicos. En Alemania, el consumidor ofrece suma importancia a los sellos de certificación de asociaciones privadas, como son Bioland, Naturland, Ökosiegel y Biopark, que suelen 15 GESMED (2014): Caracterización del emprendedor verde en España. Gobierno de España, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Programa Emplea Verde (2007-2013). 24 tener requisitos más exigentes que los que marca la Unión europea. En Francia, es necesario que el producto haya sido evaluado y certificado por un organismo de control admitido por la administración pública francesa (Agrocert, Certipaq, Certisud…), y notificar su actividad a Agence Bio. En lo que respecta al etiquetado, la opción a la oficial de la Unión europea (etiqueta francesa AB) se encuentra más reconocida por el consumidor francés. Estas exigencias, como resulta obvio, conllevan una serie de costes económicos y de tiempo que pueden dificultar la salida al mercado exterior. 2. El Consorcio de Exportación Fabio Russo, Senior industrial Development Officer de la ONUDI 16 lo define tal como sigue: Un Consorcio de exportación es una alianza voluntaria de empresas con el objetivo de promocionar la exportación de los bienes y servicios de sus miembros a través de acciones conjuntas. Puede verse como una cooperación estratégica formal a medio o largo plazo entre compañías que actúan como proveedores de servicios especializados en facilitar el acceso a mercados exteriores. La mayoría de los Consorcios son entidades sin ánimo de lucro y sus miembros conservan su autonomía financiera, legal, de gestión y comercial. Al cooperar con otras firmas en un Consorcio de exportación las pymes pueden penetrar de forma efectiva e incrementar su cuota en mercados exteriores a un coste y riesgo reducidos. Igualmente, los integrantes del Consorcio pueden mejorar su rentabilidad, conseguir ganancias de productividad y acumular conocimiento a través de diversos tipos de acciones conjuntas no relacionadas directamente con el marketing de exportación, como son los programas de formación de gestión conjunta, programas de certificación conjunta, mejora de los procesos en punto de venta (shop floor), etc. 2.1.Tipos de Consorcios 17 Para el desarrollo de los distintos tipos de Consorcios de exportación se va a partir del grado de complementariedad existente entre las pymes implicadas y el grado de 16 https://www.icex.es/icex/es/Navegacion-zona-contacto/revista-elexportador/observatorio2/REP2014336266.html#:~:text=FABIO%20RUSSO%3A%20Un%20consorcio %20de,a%20trav%C3%A9s%20de%20acciones%20conjuntas. 17 Tabla Resumen en el Anexo VI. 25 diversificación del Consorcio, pudiendo distinguir cuatro tipos de Consorcios, cuya finalidad es distinta: A) Consorcio monosectorial genérico: formado por empresas que pertenecen al mismo sector y fabrican el mismo tipo de productos. La finalidad consorcial es proveer de soporte básico al grupo y, además, ofrecerles información de carácter básico o actividades de promoción comercial. Este tipo de Consorcio se divide, a su vez, entre Consorcios monosectoriales genéricos de promoción y Consorcios de venta. Los primeros, por el elevado grado de competencia que existe entre los miembros de la agrupación, suelen terminar limitando el alcance de sus actividades promocionales; los segundos, tienen un potencial relevante para el desarrollo de estrategias de venta 18 . Estos últimos destacan cuando el propósito de las empresas participantes es atender a grandes pedidos efectuados por determinados tipos de clientes (las grandes cadenas de distribución francesas, por ejemplo. Ver apartado II.2.3.3.), que sólo pueden ser abordados por aquellos proveedores capaces de satisfacer de productos en las cantidades requeridas. En este sentido, se puede asegurar que este tipo de Consorcio, fruto de la unión, aumenta el poder negociador de las empresas participantes en el Consorcio, frente al de las grandes cadenas de distribución de producto ecológico. B) Consorcio monosectorial especializado: está formado por empresas que pertenecen al mismo sector, pero fabrican productos distintos y complementarios. Suele tratarse de Consorcios de venta. C) Consorcio multisectorial genérico: formado por empresas que actúan en sectores distintos y con productos no relacionados, pero están ubicadas en un área geográfica concreta. Dado que son productos que no pueden integrarse en una misma estrategia exportadora, la finalidad del Consorcio consiste en llevar a cabo actividades de soporte básicas. Esta modalidad no se ha desarrollado en España. D) Consorcio multisectorial complementario. Las empresas que lo conforman pertenecen a sectores distintos, pero ofrecen conjuntamente algún tipo de 18 Para ello, sería necesario definir, con carácter previo, el reparto de pedidos con el fin de evitar conflictos. Se suele optar por un reparto proporcional en función de alguna variable específica (como puede ser el capital aportado por cada empresa a la constitución del Consorcio), o por mecanismos rotatorios en caso de que sean pedidos de poca importancia económica. En el caso de implementar estos mecanismos adecuadamente, este tipo de Consorcio permite equilibrar perfectamente las exportaciones de cada miembro con sus aportaciones. BRUSCO, S. (1993). 32 provocado por las barreras al consumo interno, sino también por la discordancia entre el producto que ofrecen los canales de distribución especializados (predominantes todavía en España) y la especialización de la producción nacional. Esta situación obliga a las empresas del sector a buscar oportunidades comerciales en el extranjero, principalmente en países de la Unión Europea, y las hace fuertemente dependientes de las exportaciones. Tanto es así que el volumen anual exportado corresponde al 70% de toda la producción nacional. En los últimos años, distintos gobiernos autonómicos están poniendo en marcha programas encaminados a respaldar la actividad internacional de las empresas. Entre las diversas medidas, destacan los Consorcios de exportación, sabida la fuerte dependencia de las empresas del sector en torno a las exportaciones y a las ayudas financieras de carácter público. En torno a esta figura se ha planteado la siguiente pregunta: ¿el Consorcio de exportación permite a la pyme del sector superar las barreras a la exportación? La principal barrera de las pymes frente a la actividad internacional es, precisamente, su tamaño, que las sitúa en una peor posición para exportar en comparación con las empresas más grandes. El tipo predominante entre las empresas de distribución y comercialización, más dispuestas a la exportación, es el de microempresa. Una vez conocido el tamaño predominante, se han analizado las principales barreras que tienen que ver con la necesidad de recursos que conlleva el compromiso en el desarrollo de políticas exportadoras. El resultado puede resumirse de la siguiente manera: 1) carece de capacidad de autofinanciación para desarrollar, de forma independiente y sostenida, una estrategia de exportación; 2) carece de personal suficiente para dedicarse exclusivamente al desarrollo de la estrategia internacional; 3) el personal disponible no cuenta con conocimientos de gestión internacional ni sobre los mercados exteriores; 4) la oferta disponible se basa en la especialización en pocos tipos de productos; 5) existe una clara limitación para satisfacer grandes cantidades de pedido por causa de su reducido tamaño. Estas barreras derivan, además, en un escaso poder negociador frente a las grandes distribuidoras comunitarias, que son los canales de distribución con mayor cuota de mercado en los principales países a los que se dirige la producción española (Francia y Alemania). En este punto conviene destacar que este estudio se ha llevado a cabo en base a las cifras generales del sector y a las principales barreras a la exportación a las que debe 33 hacer frente una pyme de cualquier sector. De disponer de información específica de una empresa del sector, se hubiesen obtenido resultados más concretos. Frente a estas barreras, las ventajas que ofrece el Consorcio de exportación a las pymes del sector son múltiples, las cuales varían según la modalidad consorcial que se trate. En general, el Consorcio de exportación: 1) actúa como centro de exportaciones compartido; 2) ofrece soporte básico al grupo (información básica sobre el mercado exterior, gestión…); 3) refuerza las actividades de promoción comercial; 4) permite lograr economías de escala, derivadas de la manipulación de los productos de muchas empresas fabricantes, logrando así unos costes medios inferiores a los que se obtienen de forma individual, permitiendo satisfacer mayores cantidades de pedidos; 4) también surgen economías de alcance, que permiten ofrecer una gama de productos más amplia. En definitiva, el Consorcio supera las barreras a la exportación de la pyme del sector, pues suma sus recursos y capacidades en pro de aumentar su poder negociador en el exterior. No obstante, es importante tener muy presente que la adecuación del Consorcio depende de la etapa del proceso exportador en que se encuentre la empresa. Así, a la respuesta a la pregunta ¿El Consorcio de exportación permite a la pyme del sector superar las barreras a la exportación?, objetivo principal de este trabajo, habría que responder que depende. El Consorcio de exportación puede resultar una opción estratégica muy adecuada a las empresas que ya hayan superado la etapa experimental, pero en ningún caso recomendable para aquellas que todavía no han iniciado su actividad internacional. La falta de experiencia internacional, la ausencia de conocimiento acerca de su posición competitiva en el exterior y la complejidad adicional que conlleva abrirse a nuevos mercados conducen al fracaso de la estrategia exportadora, resultando contraproducente, además, para la actividad conjunta del Consorcio. Distintos gobiernos autonómicos, durante los últimos años, están promocionando Programas de Consorcios de exportación como una alternativa que garantiza el éxito en las exportaciones, dirigida principalmente a pyme. Sin embargo, tal como se plantean en los distintos programas, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en este estudio, es sumamente complicado que el Consorcio resulte exitoso y, en segundo lugar, que la empresa obtenga buenos resultados por su participación en él. Así, por ejemplo, la Junta de Extremadura (ver Anexo VII) exige que el Consorcio deberá estar compuesto por un mínimo de tres empresas extremeñas y le basta con que sólo uno de los integrantes del Consorcio tenga experiencia exportadora. La principal conclusión a la que se ha llegado 34 en este estudio es, precisamente, la necesidad de que todas las empresas participantes cuenten con experiencia exportadora porque, de lo contrario, podría resultar contraproducente, no sólo para si misma, sino también para la actividad conjunta. El Gobierno de la Rioja ni habla sobre experiencia exportadora previa como requisito para la participación. En este punto cuando conviene recordar otro de los objetivos de este trabajo, que tiene que ver con que las pymes del sector adopten una posición crítica respecto a la financiación de carácter público. Este objetivo está, a su vez, directamente relacionado con la pretensión de que este trabajo aporte información útil y valiosa (novedosa) que funcione como una herramienta, no sólo para la pyme de este sector, sino también para la comunidad universitaria. BIBLIOGRAFÍA ARÉVALO TOMÉ, R., GARCÍA RODRÍGUEZ, M. J., Y RÜDIGER, K. (2019): “Estudio comparativo de la producción y consumo de alimentos ecológicos en España y Alemania”. Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros, nº 254, p. 49-84. ALONSO, J.A. y DONOSO, V. (1989): “La empresa exportadora española: una caracterización”, Papeles de economía Española, nº 39, p. 311-338, en MADRID GUIJARRO, A. y GARCÍA PÉREZ DE LEMA, D. 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NORMATIVA Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo. Reglamento (UE) nº 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado Texto pertinente a efectos del EEE. Reglamento (CEE) nº 2092/91 del Consejo, de 24 de junio de 1991, sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios. Real Decreto 1852/1993, de 22 de octubre, sobre producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios. RD 51/1995, de 20 de enero, por el que se establece un régimen de medidas horizontales para fomentar métodos de producción agraria compatibles con las exigencias de la protección y la conservación del espacio natural. ACUERDO de 11 de diciembre de 2019, del Consejero Delegado, por la que se realiza la convocatoria de las subvenciones por Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, para la participación de empresas extremeñas en los Planes de Ayuda a la Internacionalización para los programas Preparación a la Exportación, Plan de Internacionalización de la Empresa Extremeña (Pimex), Plan de Consolidación en Mercados Internacionales, Programa de Acceso a Nuevos Mercados Industriales Internacionales (Conquista) y Programa de Consorcios de Exportación, para el ejercicio 2020. 41 ANEXOS Anexo I: Concepto de Agricultura ecológica y otras definiciones. La agricultura ecológica, también denominada bio u orgánica, es definida de manera muy diferente por las distintas instituciones 23 . De acuerdo con el objetivo que persigue este trabajo, considero conveniente exponer, de manera principal, la conceptualización que defienden las instituciones de la UE en el Reglamento (UE) nº 2018/848 del Parlamento europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos 24 , por ser el principal referente normativo comunitario sobre producción agrícola ecológica. Considerando (1) del Reglamento: La producción ecológica es un sistema general de gestión agrícola y producción de alimentos que combina las mejores prácticas en materia de medio ambiente y clima, un elevado nivel de biodiversidad, la conservación de los recursos naturales y la aplicación de normas exigentes sobre bienestar animal y sobre producción que responden a la demanda, expresada por un creciente número de consumidores, de productos obtenidos a partir de sustancias y procesos naturales. Así pues, la producción ecológica desempeña un papel social doble aprovisionando, por un lado, un mercado específico que responde a una demanda de productos ecológicos por parte de los consumidores y, por otro, proporcionando al público bienes que contribuyen a la protección del medio ambiente, al bienestar animal y al desarrollo rural. Producción ecológica: el uso, (…), de métodos de producción que cumplan lo dispuesto en el presente Reglamento en todas las etapas de la producción, preparación y distribución. 23 Definición dada por IFOAM en su Asamblea General de 2005 en Adelaida (Australia): La agricultura orgánica es un sistema de producción que preserva la salud de los suelos, de los ecosistemas y de las personas. Pone énfasis en los procesos ecológicos, la biodiversidad y los ciclos adaptados a las condiciones locales, más que en el uso de insumos con efectos perjudiciales. La agricultura orgánica combina tradición, innovación y ciencia para beneficiar al medio ambiente común y promover relaciones justas y una buena calidad de vida para todos aquellos a los que envuelve. Definición dada por FAO en un encuentro realizado en Roma (1999): Lo que distingue a la agricultura orgánica, reglamentada en virtud de diferentes leyes y programas de certificación, es que: (1) están prohibidos casi todos los insumos sintéticos y (2) es obligatoria la rotación de cultivos para fortalecer el suelo. Las reglas básicas de producción orgánica son que están permitidos los insumos naturales y prohibidos los insumos sintéticos. Pero hay excepciones en ambos casos. Están prohibidos ciertos insumos naturales que los diversos programas de certificación han determinado (…). Asimismo, están permitidos ciertos insumos sintéticos que se consideran esenciales y compatibles con los principios de la agricultura orgánica. 24 Este Reglamento deroga el Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo. 48 Anexo III: Principales canales de distribución minorista de producto ecológico en España. Distribución minorista convencional (organizada) Distribución minorista especializada Venta directa Otros Grandes superficies/hipermercados Supermercados Autoservicios y discount Tiendas tradicionales/Ultramarinos Grandes tiendas ecológicas pymes ecológicas Herbolarios Tiendas gourmet Tiendas temáticas (vinoteca, fruterías,…) Take-away, vending… Parafarmacias/Farmacias Grupos de consumo (centrales de compra/distribución) Compra directa en franja o industria Autoconsumo Venta domiciliaria desde granja o industria Comercio electrónico Asociaciones de productores Venta directa a restauración Ferias y mercadillos Eventos, demostraciones y catas Tabla Anexo III. 1.: Principales canales de distribución minorista de producto ecológico en España. Fuente: PRO-VOCACIÓN MARKETING SOSTENIBLE S.L. (2015). 49 Anexo IV: Volumen de las exportaciones (en millones de euros) por tipo de producto ecológico y porcentaje sobre el total en 2018. Tabla Anexo IV.1: Volumen de las exportaciones (en millones de euros) por tipo de producto ecológico y porcentaje sobre el total en 2018. Elaboración propia. Fuente: PRODESCON, S.A. (2019). Anexo V: Visión de PwC de la cadena de valor del sector agroalimentario. Materias primas Productor Integrador Procesado (múltiple) Fabricante Distribución Minoristas Consumidores Transporte Biotecnología y Biociencia Nanotecnología Productos y soluciones de sanidad vegetal Fertilizantes Maquinaria agrícola y utensilios Alimento animal Salud animal Agricultura Ganadería Silvicultura Pesca y acuicultura Maquinaria agrícola y utensilios Hidropónica Cooperativas Comerciantes Asociaciones Exportadores Proteína animal (lácteos cárnicos) Granos (soja, maíz y otros cultivos) Industria de biocombustibles (etanol, biodiesel, biomasa) Tabacaleras Bodegas de vino Almazaras Productos de alimentación Productos domésticos Red de distribución minorista Red de distribución de servicios alimentarios Redes de exportación Supermercados Comerciantes al por mayor Restaurantes Hoteles Recintos Colegios Hospitales Centros de asistencia Valoración de la experiencia Etiqueta inteligente Redes sociales Blogs Tabla Anexo V.1: Visión de PwC de la cadena de valor del sector agroalimentario. Elaboración propia. Fuente: ESTEVE BARGUÉS, J. y ANTÓN OLLER, R. (2019). 1Hortalizas, patatas y legumbres 212 22,39% 2Cítricos 150 15,84% 3Aceite de oliva 130 13,73% 4Frutos secos 93 9,82% 5Frutas frescas (sin cítricos ni frutos secos) 96 10,14% Vinos, cervezas y bebidas alcohólicas 53 5,60% Acuicultura y productos de pesca 40 4,22% Conservas vegetales y zumos 33 3,48% Cereales y derivados 32 3,38% Carnes y elaborados cárnicos 24 2,53% Miel y huevos 16 1,69% Leche y derivados 15 1,58% Otros 53 5,60% TOTAL 947 100,00% Exportaciones (millones euros) % s/total 50 Anexo VI: (RESUMEN) Características que delimitan los Consorcios de exportación. (RESUMEN) CARACTERÍSTICAS QUE DELIMITAN LOS CONSORCIOS DE EXPORTACIÓN Grado de diversificación Alto Bajo Multisectorial Monosectorial Nivel de complementariedad Alto Bajo Complementario Genérico Alcance de las actividades Básicas Promoción Comercialización Soporte Promoción Venta Localización de las actividades En el país de las empresas miembros En los mercados objetivos Origen Destino Grado de implicación de los socios en la gestión del grupo Alto Bajo Participativo Independiente Tabla Anexo VI.1.: (RESUMEN) Características que delimitan los Consorcios de exportación. Elaboración propia. Fuente: CAMISÓN ZORNOZA, C. y LÓPEZ NAVARRO, M. A (1999). Anexo VII: Requisitos exigidos por la Junta de Extremadura para participar en el Programa de Consorcios de exportación de 2020. ACUERDO de 11 de diciembre de 2019, del Consejero Delegado, por la que se realiza la convocatoria de las subvenciones por Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, para la participación de empresas extremeñas en los Planes de Ayuda a la Internacionalización para los programas Preparación a la Exportación, Plan de Internacionalización de la Empresa Extremeña (Pimex), Plan de Consolidación en Mercados Internacionales, Programa de Acceso a Nuevos Mercados Industriales Internacionales (Conquista) y Programa de Consorcios de Exportación, para el ejercicio 2020: Art. 2. Beneficiarios: E) Programa de Consorcios de Exportación: - Los consorcios deberán estar compuestos por un mínimo de tres sociales mercantiles, comunidades de bienes o autónomos. - Al menos uno de los integrantes del consorcio deberá tener experiencia exportadora en el ejercicio económico anterior al de la convocatoria. 51 - Contar con un Proyecto de Internacionalización conjunto para el Consorcio solicitante que, para el año que se realiza la solicitud de subvención contemple como mínimo, mercados objetivos, acciones previstas en dichos mercados, objetivo de exportaciones por empresa y presupuesto necesario para desarrollar dichas actuaciones.