Plan de Empresa de Economía Circular: BURPONIA S.L.

TRABAJO DE FIN DE GRADO BURPONIA S.L. Au o es: Rebeca Va ona Valmaseda José Manuel Peláez Ál a ez Román Ga cía Sendino Tu o es: Ma cos San ama ía Ma iscal Alicia Izquie do Yus a Vi ginia Blanco Mazaga os G ado en Adminis ación y Di ección de Emp esas Cu so Académico: 2019-2020. 1 ÍNDICE RESUMEN 3 1.INTRODUCCIÓN 4 2.DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 5 2.1 MODELO DE NEGOCIO 5 2.1.1 Misión: 7 2.1.2 Visión: 7 2.1.3 Valo es: 7 3.ANALISIS DEL ENTORNO 7 3.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO GENERAL 7 3.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO ESPECÍFICO 11 3.2.1 Delimi ación del negocio 12 3.2.2 Análisis del modelo de las 5 ue zas de Po e 12 3.2.3 Análisis in e no 18 4.PLAN DE PRODUCCIÓN U OPERACIONES 20 4.1 JUSTIFICACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN 20 4.2 EXPLICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL 21 4.3 TECNOLOGÍAS UTILIZADAS 21 4.4 MATERIAS PRIMAS Y SUMINISTROS 24 4.5 GESTIÓN DE EXISTENCIAS 24 4.6 MEDIDAS DE CALIDAD 25 4.7 CADENA DE VALOR 25 5.ESTUDIO DE MERCADO 26 5.0 CAUSAS SOBREVENIDAS 26 5.1 DEFINICIÓN DEL MERCADO 26 5.1.1 Iden i ica a nues os clien es 29 5.1.2 Iden i ica cuáles son los ac o es que de e minan sus conduc as de comp a 30 5.1.3 ¿Qué necesidades se han cubie o? 30 6. PLAN DE MARKETING 31 6.1 FIJACIÓN DE OBJETIVOS 31 6.2 EL MARKETING MIX 31 6.2.1 P oduc o 31 6.2.2 P ecio 33 6.2.3 Dis ibución y P omoción 35 7.RECURSOS HUMANOS 35 7.1 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LOS RECURSOS HUMANOS 35 8.FORMA JURÍDICA. 37 9.PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 39 9.1 PLAN DE INVERSIÓN Y BALANCE 39 9.2 PREVISION DE INGRESOS Y TESORERÍA 40 9.3 FLUJOS 43 2 10.ESTUDIO DE VIABILIDAD 44 11. CONCLUSIONES 46 DIFICULTADES ENCONTRADAS 47 AGRADECIMIENTOS 47 BIBLIOGRAFÍA 48 ANEXO 1: LUGARES/CLIENTES VISITADOS 51 ANEXO 2: FORMULARIO 52 ANEXO 3: LISTADO DE RESTAURANTES 56 3 RESUMEN El abajo desa ollado consis e en la c eación de la emp esa, BURPONIA, SL. La ac i idad po desa olla se engloba den o de la economía ci cula ; y consis e en la ob ención de oma es median e el cul i o hid opónico y de la ilapia median e acuicul u a, en un ci cui o de eci culación consis en e en il a los exc emen os y es os de alimen os de los peces median e decan ación y po un p oceso de ni i icación ans o ma el amonio gene ado en ni a os que se i án de abono pa a las plan as. Desa ollamos nues o p oyec o emp esa ial es udiando an o las necesidades a ni el écnico como económico. Realiza emos una es imación de la demanda y la si ua emos en un á ea geog á ico p óximo a nues a ubicación. Nues os clien es se án p incipalmen e los del sec o de la Hos ele ía, es au ación y me cados de abas o; o eciéndoles p oduc os ca alogados como ecológicos y de bajo impac o medioambien al. PALABRAS CLAVE: Acuaponia, Hid oponia, Acuicul u a, Economía ci cula , Sos enible ABSTRACT The wo k de eloped consis s o he c ea ion o he company, BURPONIA, SL. The ac i i y o be ca ied ou is included in he ci cula economy, i consis s in ob aining oma oes h ough hyd oponic cul i a ion and ilapia h ough aquacul u e, in a eci cula ion ci cui consis ing o il e ing he exc emen s and ood deb is o he ish by decan a ion and by a ni i ica ion p ocess ans o ms he gene a ed ammonium in o ni a es ha will se e as e ilize o plan s. We will de elop ou business p ojec s udying bo h echnical and economic needs. We will make an es ima e o he demand and place i in a geog aphic a ea close o ou loca ion. Ou clien s will be mainly hose o he Hos el y and Res o a ion sec o , o e ing hem p oduc s classi ied as low en i onmen al and o ganic impac . KEY WORDS: Aquaponics, Hyd oponics, Aquacul u e, Ci cula Economy, Sus ainable 4 1. INTRODUCCIÓN El é mino ACUAPONIA de i a de la unión de dos concep os, Acuicul u a + Hid oponía. El é mino acuicul u a se ía la p oducción con olada y p og amada de o ganismos acuá icos y en nues o caso en conc e o se ía en un sis ema de eci culación que es una ecnología que pe mi e un mejo a amien o del agua libe ándola de las sus ancias óxicas mejo ando de es a mane a el uso del agua. Es os sis emas se clasi ican como in ensi os de cul i os ya que el inc emen o de cos es an o en ins alaciones como uncionamien o se e ecompensados po un aumen o de la capacidad y de la p oduc i idad. Po o o lado, la hid oponía, cul i o de ege ales sin suelo, usa di e en es écnicas pa a que las aíces se encuen en en con ac o con una solución con nu ien es que a o ezcan su c ecimien o. Es e ipo de p oducción p esen a una se ie de en ajas con espec o a la ag icul u a en ie a como pueden se : aho o en agua, p oducción ue a de la es acionalidad habi ual, educción de plagas. En conjun o la acuaponía se ía la ac i idad combinada del cul i o in ensi o de peces con la p oducción de ege ales en hid oponía que se man ienen unidos con el p oceso de eci culación. El p oduc o exc e ado po los peces es il ado median e bac e ias con el p oceso denominado ni i icación, y si e de abono pa a el cul i o de las plan as. Es e p oceso c ea una simbiosis, un ambien e sos enible y balanceado en e ambos p oduc os de mane a que el uso de ecu sos como la ie a y el agua que son an limi ados sea e icien e y sos enible. Po el p oceso an e io men e mencionado nues os p oduc os, oma es y ilapia se conside an ecológicos, biológicos y o gánicos, cumplimos con la de inición de ag icul u a o gánica: “La ag icul u a o gánica (se conside an sinónimos o gánica, ecológica y biológica) es un sis ema de p oducción que man iene y mejo a la salud de los suelos, los ecosis emas y las pe sonas. Se basa undamen almen e en los p ocesos ecológicos, la biodi e sidad y los ciclos adap ados a las condiciones locales, sin usa insumos que engan e ec os ad e sos. La ag icul u a o gánica combina adición, inno ación y ciencia pa a a o ece el medio ambien e”, (IFOAM, 2008). También ealizamos un p oceso que es espe uoso medioambien almen e con el ecosis ema, de mane a que además de eu iliza el despe dicio, e i amos con amina la ie a, man enemos un ciclo ce ado de agua y u iliza emos la ene gía sola en la medida de lo posible complemen ándola en los picos que se equie an con biomasa de mane a que odo nues o negocio o ma pa e de la economía ci cula . 5 2. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO Somos una emp esa que o e a p oduc os ege ales y piscícolas ecológicos, con una pe iodicidad es able y segu idad de abas ecimien o ealizando cul i os escalonados en un en o no de c ecimien o con olado. Nues os g upos de clien es obje i os son es au an es, ho eles y iendas que sean ecológicamen e esponsables y busquen la mejo calidad en sus p oduc os, sin desca a o os clien es como los mayo is as cen ándonos en un p ime momen o en Me ca Bu gos (pa a el oma e) y Me ca Mad id y Me ca Bilbao (pa a el pescado). Pa a ello hemos diseñado un negocio apoyado en una ecnología pun e a, poco conocida que combina el cul i o de peces con la hid oponía ap o echando las sine gias pa a c ea un ci cui o de eci culación de insumos. De la misma o ma el espe o al medio ambien e nos inci a al uso de ecnologías como la o o ol aica o la biomasa, al igual que alimen o ecológico, e i ando la ha ina de pescado y el uso de e ilizan e químicos usando abonos o gánicos depu ados median e la bioecología. 2.1 MODELO DE NEGOCIO Pa a desc ibi las ac i idades cla es en las que se basa nues o modelo de negocio, sob e las cuales BURPONIA c ea y p opo ciona alo con nues a o e a dis in i a, los clien es a los que llega, los canales, la o ma de elaciona nos, las ac i idades más impo an es, así como la es uc u a de cos es e ing esos hemos u ilizado la he amien a del modelo Can as 1 que a con inuación mos amos. 1 ) Fuen e: Osleswalde , Alexande y Pigneu , Y es (2010). Gene ación de modelos de negocio. 6 Alianzas cla e Tend emos una alianza cla e con nues os clien es (nues os mayo is as) an o de Me ca Mad id como Me ca Bilbao. En ambos me cados ende emos nues a Tilapia. Con ambos man end emos una elación ce cana y de con ianza. Nues o PROVEEDOR cla e se á el de pienso ecológico po es a nues a emp esa basada en p oduc os ecológicos y se el alimen o pa a peces la base de nues a economía ci cula . Ac i idades cla e ➢ PROCESO PRODUCTIVO (c ía de ilapia y cul i o oma es en RECIRCULACIÓN) ➢ MARKETING DE RELACIONES ( ealizando la come cialización de los p oduc os ecológicos en RELACION di ec a con nues os p incipales clien es. Recu sos Cla e TANQUES PECES: Con la oxigenación y amaño indicado pa a unas condiciones de ida óp imas. LÍNEAS DE CULTIVO (NGS): con la sepa ación adecuada en e cul i os y condiciones de luz y calo óp imas. TECNOLÓGICOS: con un so is icado so wa e que nos mide empe a u a, oxigenación, pH, amoniaco, e c. CALEFACCIÓN: undamen al en odo nues o p oceso man ene una empe a u a adecuada, PLACAS SOLARES y BIOGAS. P opues as de alo ECONOMÍA CIRCULAR Nues a p opues a de alo es la ealización de un negocio en el que buscamos el mínimo esiduo, el despe dicio de uno se i á de abono pa a o o, sin uso de ie a y con eci culación de agua de mane a que sea sos enible con la na u aleza y el en o no y ob eniendo la ene gía de o ma sos enible y con el meno impac o medioambien al. ECOLÓGICO Di e enciándonos del es o con dos p oduc os ecológicos, sin uso de e ilizan es ni pes icidas, sin es acionalidad, con una calidad, aspec o, sabo y calib e supe io , con un p oceso INNOVADOR y con ce i icado de calidad median e la emisión de di e en es e ique as que lo a alan. Pa a odos aquellos clien es que buscan una ida más saludable, comenzando po su alimen ación. Relación con clien es Se busca una elación di ec a y a la go plazo con los clien es locales y su idelización. Con espec o a los mayo is as una elación se ia y du ade a basada en la con ianza y hones idad. Se busca á amplia nues os clien es po la p o incia y en un u u o a ni el nacional. Canales Fo ma con ac o: ía Web, Tele ónica o dis ibuido come cial P e en a: Es ableciendo u a local Viajes conce ados a: Me ca Mad id y Me ca Bilbao. Publicidad: ía p ensa, TV, campañas y página Web Segmen os de me cado Tend emos dos segmen os cla amen e di e enciados: ➢ Uno di igido a come cios, es au an es y ho eles de la p o incia con un a o pe sonal y di ec o. ➢ O o di igido a Me ca Mad id y Me ca Bilbao sólo pa a el pescado y el me cado de u as y ho alizas de Bu gos. Se in en a á en años pos e io es inc emen a la en a añadiendo o os come cios y es au an es an o de la zona como en p o incias limí o es. Es uc u a de cos es Fuen es de ing esos La mayo cuan ía en COSTES FIJOS se án amo izaciones de inmo ilizado ma e ial y amo ización del Ing esos po VENTAS an o de oma es como de Tilapia. p és amo. En cuan o a los a iables los más signi ica i os se án el suminis o, el anspo e, pe sonal, los En come cios y es au an es locales busca emos la di e enciación, endiendo calidad, ce canía, sos enibilidad insumos y el man enimien o del in e nade o. y e i ando el in e media io po lo que el p ecio se á mayo . Obje i o: se á ap o echa las sine gias de ambas unidades es a égicas de negocio y las economías de En mayo is as nos ajus a emos al p ecio de me cado in en ando aho a cos es y ende en mayo es alcance al ob ene dos p oduc os di e enciados y de escala pa a aho a cos es. can idades. Se p e én unos ing esos con inuos po exis i p oduc o odo el año. TABLA 2.1 MODELO CANVAS NEGOCIO BURPONIA Fuen e: Elabo ación p opia 7 2.1.1 Misión: O e a p oduc os alimen a ios ecológicos e i ando la es acionalidad y man eniendo una o e a económicamen e compe i i a en nues o en o no que p io ice la economía ci cula , es ableciendo una ma ca de e e encia en lo elacionado al medioambien e y a la salud con un obje i o cla o de c eación de alo pa a odos los g upos de in e és. 2.1.2 Visión: Man ene una o e a de alimen os e icien e y sos enible, p oduciendo ege ales y pescados de la máxima calidad y sabo apoyados en la economía ci cula . Una p oducción ecológicamen e esponsable con una ecnología inno ado a que eduzca al máximo la huella de ca bono. Busca emos se una emp esa e e en e en la p o incia, y a medio plazo en la comunidad. 2.1.3 Valo es: Comp omiso de calidad y escu a pa a odos nues os p oduc os. Desa ollo de nues o p oyec o den o de la economía ci cula buscando la inno ación que nos pe mi a apa a nos de modos adicionales menos e icien es. El uso esponsable y e icien e de los ecu sos (agua, ie a y ene gía). Con la máxima educción de insumos y la deses acionalización de la o e a. Responsabilidad é ica con los g upos de in e és, c eando alo en a monía con el en o no y siendo anspa en e con ablemen e. Asumi una opción a ac i a pa a log a una p oducción sos enible de alimen os que la sociedad pe ciba como ce cana, inno ado a, ecológicamen e esponsable y de calidad. 3. ANALISIS DEL ENTORNO 3.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO GENERAL El análisis Pes el del en o no nos ayuda á a conoce las in luencias ex e nas, del mac oen o no, que si bien no pueden se con olados po noso os se ía con enien e ene las en cuen a. Es o nos pe mi i á se más compe i i os y an icipa nos a nues os compe ido es. • P ) FACTORES POLITICOS 8 En es os momen os de g a e c isis sani a ia p o ocada po el Co id-19, la polí ica ambién se e a ec ada y si ya e a di ícil consensua acue dos con el p ime gobie no en coalición, es a c isis lo hace aún más di ícil alejando más las pos u as. Mien as los cien í icos abajan en busca una acuna, la sociedad debe eplan ea se una eo ganización y cambio de sis ema y la Unión Eu opea ha enido que ecu i a la ayuda del gigan e asiá ico. De es a coyun u a debe emos ap ende a no se an ulne ables, de nada si en los a ances ecnológicos si en si uaciones complejas como es a, no es amos o ganizados. La ausencia de una acción coo dinada en e países aliados cons i uye el peo de los aislamien os (El país, 18/03/2020). Las es icciones al uso de en ases de plás ico es ablecidas en la Di ec i a de la UE 94 62 CE que debe án anspone se a pa i de 03 07 2021 es ableciendo un con ol cuan i icable a pa i de 2026 apoyan el concep o nuclea de nues o negocio den o de la economía ci cula con una o e a inno ado a pa a la educción del impac o ecológico y ma can una o ien ación hacia los alo es que que emos u iliza . La endencia ac ual del nue o gobie no hacía la mejo a de las condiciones ecológicas se e leja en la c eación del minis e io de ansición ecológica que se apoya en la polí ica eu opea hacia la educción de la emisión de gases de e ec o in e nade o al menos en el 40%, al igual que al menos un 27% de la cuo a en ene gía eno ables y al menos un 27% de mejo a de e iciencia ene gé ica, son comp omisos adqui idos po la UE en el ma co del acue do del clima de Pa ís, son obje i os pa a 2030 y odos ellos nos a ec an posi i amen e en el desa ollo de nues o exigen e p oyec o. Po o a pa e, la ac ual si uación de despoblación de los núcleos u ales hace que an o el gobie no nacional como los gobie nos egionales desa ollen polí icas de p omoción del desa ollo u al po ejemplo el P og ama de desa ollo Ru al 2014-2020 de la Jun a de Cas illa y León inco po ando el p og ama LEADER. Igualmen e, la necesidad de apoyo al emp endimien o emp esa ial c ea un pano ama a o able al nacimien o de nue as emp esas que encuen an mayo es acilidades an o en el en o no bu oc á ico como en el de inanciación donde se añade a o os apoyos como el ya ci ado Leade e inco po a sub enciones pa a nue os p oduc os, p ác icas, p ocesos y ecnologías, submedida 16.2 del P og ama de Desa ollo Ru al de Cas illa y León 2014-2020, co inanciado po el FEADER donde end ía cabida nues o negocio. • E) FACTORES ECONÓMICOS En es a si uación de pandemia que a a esamos, debemos menciona la in luencia que puede ene es a c isis y que, como consecuencia de ella, el FMI p e é una caída en el PIB español del 8% pa a es e año, con una asa de pa o que oza á el 21%, la ecesión más p o unda desde la G an Dep esión. Si bien es o es cie o la misma uen e p e é una ecupe ación en o ma de V (aunque hay iesgo de un desenlace 15 p oduc os sus i u i os, aunque hay an as a iedades y ipos de oma es que ambién les podemos encon a más económicos. D) PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES El p incipal p o eedo de es e segmen o que analizamos es el de semillas, debemos des aca que son nume osos los que exis en en odo el e i o io español y las comp as que se ealizan po pa e de los ag icul o es se hacen en olúmenes g andes, además es un p oduc o más bien es anda izado po lo que el pode de negociación de es os p o eedo es se á más bien bajo, además el p ecio de es e p oduc o con espec o a los cos es gene ales iene una p opo ción muy pequeña. E) PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES Los clien es con espec o a la unidad es a égica del oma e se ían muy nume osos, a iados y he e ogéneos: desde supe me cados, es au an es, ho eles, iendas, mayo is as, e c.; luego es un sec o muy agmen ado, además el olumen de comp a de cada uno de ellos no se á ele ado (en el sec o Ho eca en gene al) y se á mucho mayo po pa e de mayo is as y supe me cados. El segmen o de p oduc o ecológico se á di e enciado con espec o a o os oma es de la zona y no se á ácil encon a un p o eedo de es as ca ac e ís icas, luego el pode de negociación de nues os clien es no se ía muy ele ado, si bien es cie o que al no se un p oduc o esencial en sus negocios end emos que es ablece unos p ecios compe i i os con espec o al es o de p oduc os sus i u i os. Pe o en los momen os ac uales, en los que cada ez los consumido es son más exigen es con el p oduc o, es án mejo in o mados y ienen mucho in e és po la calidad pensamos que es e p oduc o se á de in e és pa a nues os clien es. SECTOR: ACUÍCOLA A) INTENSIDAD COMPETITIVA ACTUAL TABLA 3.3 In ensidad compe i i a ac ual. Sec o acuícola. INTENSIDAD COMPETENCIA ACTUAL PESCA DE CULTIVO PESCA DE CAPTURA Núme o compe ido es y homogeneidad De los 5.200 es ablecimien os de cul i o en 2018, 5.000 son de agua ma ina (ci as simila es desde 2008) (www.mapa.go .es). El núme o de buques se ha ido educiendo, si en 2006 e an 13.300 buques en 2018 son 8.900, de 9 de eslo a de p omedio (www.mapa.go .es ). Ri mo c ecimien o de indus ia La p oducción ha ido aumen ando, incluso en época de c isis y los es udios p e én del 2016 al 2030 Se ha es abilizado la p oducción de la pesca de cap u a desde inales de la década de los 80. (www. ao.o g, 2018). 16 un aumen o del 28% en acuicul u a en la UE. (www. ao.o g , 2018) Ba e as de mo ilidad En el sec o de acuicul u a mo e se a o o sec o no se ía muy iable debido a las ele adas in e siones ealizadas y se inmo ilizado especí ico. La p opo ción de pe sonas que se dedicaban a pesca de cap u a disminuyó del 83% al 68% en e los años 1990 al 2016 (descenso más acusado en Eu opa), pasan del sec o p ima io a o o o den o del sec o a o o segmen o como acuicul u a. Ba e as de salida Po los ac i os especí icos y los cos es ijos a la salida exis i ían ba e as a la salida. Además, en nues o caso enemos 2 unidades es a égicas in e elacionadas. Además de los ac i os especí icos, p incipalmen e el buque, la p incipal ba e a a la salida es emocional pues suele se adición amilia y lle a oda una ida haciéndolo. Es uc u a de cos es Son emp esas que ope an con cos es ijos ele ados, la in aes uc u a de las pisci ac o ías. Son emp esas que ope an con cos es ijos ele ados (el buque p incipalmen e). Di e enciación del p oduc o No es un p oduc o di e enciado son emp esas que compi en po cos es, es as emp esas suelen ene una al a p oduc i idad. No es un p oduc o di e enciado, además es un sec o muy egulado que limi an an o las cap u as como los p ecios. Cos es de cambio Son nulos los cos es de cambio pa a el clien e y en cuan o a cambio de p o eedo no supone un cos e pues el alimen o puede se muy di e so y es algo poco especializado (alimen o pa a peces). Los cos es de cambio pa a el clien e son nulos, no no a di e encia si es de un p o eedo u o o. Fuen e: Elabo ación p opia B) AMENAZA DE COMPETIDORES POTENCIALES La amenaza de nue os en an es al sec o es á muy egulada, hay ba e as a la en ada de ipo absolu o po la Polí ica Pesque a Común, es a polí ica p e ende ga an iza que la pesca y la acuicul u a sean sos enibles desde los pun os de is a ambien al, social y económico. Una amplia mayo ía de la acuicul u a española se lle a a cabo en á eas ma inas y casi el 80% de la p oducción es ma isco, si bien es cie o que no exis e una ley ma co gene al especí ica pa a la acuicul u a, es á de e minada po el égimen cons i ucional de las Comunidades au ónomas (www. ao.o g, SOFIA 2018, www.eu opal.eu opa.eu, 2009). ➢ En cuan o a las ba e as ela i as, y eniendo en cuen a que al hace segmen ación o o segmen o puede pasa a se ambién compe ido del nues o, la acuicul u a es á eniendo un c ecimien o exponencial y es o puede se un eclamo pa a nue os compe ido es si bien es cie o 17 que las ba e as a la en ada, como la necesidad de in e sión inicial en anques, ins alaciones, acondicionamien o es ele ada, además se p ecisa de cie os conocimien os écnicos y es una p oducción in ensi a así que los que engan g andes ins alaciones goza an de economías de escala ele adas. Si a ello se le une que a dicho segmen o se le es á exigiendo cada ez más una p oducción sos enible y espe uosas con los ecu sos hace que en el co o-medio plazo no se p e én en ada de compe ido es nue os. ➢ La o a a iable que a ec a a la en ada de nue os compe ido es se ía la eacción de los compe ido es es ablecidos y en ambos segmen os lo más ep esen a i o se ía las ep esalias que oma ían los ya es ablecidos como po ejemplo una ijación de ue es descuen os, apeles, e c. que los nue os no pod ían ejecu a . C) PRODUCTOS SUSTITUTIVOS Po se p oduc os que cub en la necesidad básica de alimen a se, de sacia el hamb e, exis i ían muchos p oduc os sus i u i os como pod ían se la pas a o la ca ne, po ejemplo, pe o el apo e nu i i o es simila al de la ca ne en cuan o a p o eínas, pe o además cie as especies son una impo an e uen e de Omega 3. La O ganización mundial de la salud ecomienda un consumo limi ado de ca nes mien as que su ecomendación en cuan o a pescado es que iene impo an es unciones pa a la segu idad alimen a ia y la nu ición. Luego conside a emos como p incipales sus i u os o os pescados como puede se salmón, sa dina, caballa, a ún..(como pescado azul), si bien es cie o que la Agencia española de segu idad alimen a ia ale ó sob e el iesgo de consumi cie os pescados de es e ipo po su al o con enido en me cu io. En cuan o al pescado blanco hay di e sas especies que pueden se sus i u i os y p incipalmen e po es a al alcance de la mayo ía, se un alimen o ácil de dige i y lo que ecomiendan es que sea lo más esco posible y nues a en aja al espec o es que se ga an iza su calidad pues en e a o os pescados ambién c iados en cau i idad son pocos los que son alimen ados con pienso o gánico que conside amos po ellos una en aja compe i i a impo an e. D) PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES En el segmen o de pesca de cul i o la mayo ía de nues os compe ido es sigue u ilizando el pienso de cul i o p oceden e de la ha ina de pescado, si bien es cie o que se a educiendo cada ez más su uso hacia piensos elabo ados con p o eínas ege ales, es os piensos compues os son un ac o impo an e en los cos os de p oducción. También el desa ollo de las ecnologías es á consiguiendo piensos más asequibles y sos enibles, pe o son pocos los p o eedo es que exis en de es e ipo de pienso. Es e es un sec o muy concen ado en e al acuícola que es muy agmen ado, luego el pode de negociación de 18 es os p o eedo es se á al o y máxime en nues a emp esa en la que hemos conside ado es a alimen ación algo esencial den o de nues a iloso ía de emp esa. A pesa de es o, den o de nues a á ea más ce cana hemos localizado emp esas impo an es que nos pod ían p o ee . Y si es e p oduc o es impo an e pa a noso os, ambién es cie o que, pues o que el uso de es e alimen o no es á muy ex endido, el olumen que consumi íamos a es as emp esas se ía ambién impo an e pa a ellas. Y pa a inaliza ambién exis e la posibilidad de hace una in eg ación e ical siendo noso os mismos los ab ican es de es e alimen o pues, aunque la solución es labo iosa a la ez ambién es simple y la FAO iene publicadas di e sas ó mulas de composición del pienso que no inco po an elemen os de di ícil adquisición ( www. ao.o g ). E) PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES Los clien es en es e segmen o de la pesca de cul i o son muy he e ogéneos y di e sos, desde mayo is as, pescade ías, supe me cados, e c y al no se un p oduc o di e enciado el pode de negociación de los clien es no se ía al o. En el caso en conc e o de la Tilapia po no se una especie come cializada en nues o país, exis en pocos clien es a los que di igi nos, los g andes me cados mayo is as como Me ca Mad id o Me ca Bilbao po lo que end ían un al o pode de negociación. Pe o hemos de ec ado den o de es e me cado, po análisis de las ablas de minis e io de ag icul u a y su compa ación con los da os de ansacción de Me ca Mad id, una di e enciación cla a en e el pescado de pisci ac o ía nacional y el p oceden e de impo ación (que puede ene o igen en Sudamé ica o el Sudes e Asiá ico). La ilapia conc e amen e p o iene de países asiá icos gene almen e los con oles de calidad y sani a ios es án muy alejados de los de la UE, luego el p oduc o se di e encia ía en cuan o a calidad y al se una ele ada can idad de oneladas las que les ende íamos ese pode se educe. También in en a emos ab i me cado con es e p oduc o, un nue o p oduc o que in oduci íamos en es au an es y ho eles, como una p ime a pene ación en es os sec o es, con los que ya abajamos en nues a o a unidad es a égica y que lo ha íamos u ilizándolo como p oduc o “gancho” y como la can idad consumida po dichos clien es no se á ele ada el pode de negociación se á bajo. 3.2.3 Análisis in e no El análisis in e no nos pe mi i á es udia las debilidades y o alezas de nues a emp esa pa a pode así diseña es a egias y obje i os aco des a la iloso ía de la emp esa, ap o echando las opo unidades del me cado y alejándose de las amenazas. Pa a ello, la he amien a a usa es el análisis DAFO: 19 Fuen e: Elabo ación p opia TABLA 3.4 Análisis DAFO de Bu ponia DEBILIDADES FORTALEZAS Tiene un cos e inicial al o. Ele ado g ado de inno ación y ecnología. La al a de conocimien os écnicos de los socios. Fal a de in o mación y es anda ización. Con ol dia io de las condiciones, alimen o, pa áme os (oxigeno, ph, NH3.). Al se un ci cui o de eci culación man ene lo balanceado. Al o cos e pa a man ene una empe a u a adecuada. El hecho de se pione os en el me cado de la ilapia nos hace en en a nos a un me cado es echo que in en a emos sal a en el u u o con campañas de in oducción de su consumo y en el co o plazo con la p e isión de opciones de expo ación a Eu opa con inen al. Se educe el consumo de agua en un 90% con espec o a la ag icul u a adicional, es ap o echada po pa ida doble y no saliniza el suelo. Con el sis ema acuapónico se pueden ce i ica los p oduc os como ecológicos y o gánicos ya que se e i a el uso de e ilizan es y químicos. Se puede ins ala en el luga que es imemos con enien e e i ando cos es, en especial: anspo e y pé dida del p oduc o po daños. Emp esa pione a e inno ado a, ape u a de nue os me cados. Ap o echa sine gias de ambas unidades es a égicas. Se ambos p oduc os de p ime a necesidad y no e se an a ec ados po pe u baciones ex e nas. P oducción más in ensi a, más e icien e y en able y sin es acionalidades y espe uosa con el medioambien e. AMENAZAS OPORTUNIDADES Plagas no deseadas. In ecciones, mue es en los peces. Cambios de legislación o apa ición de nue as no ma i as. Cambios b uscos de iempo o empe a u as ex emadamen e bajas/al as. Ba e as legales, al e ique ado, a la cali icación del p oduc o. C isis económica desencadenada po la c isis sani a ia del Co id-19. Apa ición de nue os p oduc o es con nues a écnica de p oducción. Con inanciación su icien e exis e la posibilidad de amplia en o as ciudades en una dis ancia media sin sa u a el me cado, sob e odo en oma e y con la opción de cambia el cul i o de pescado a o as a iedades más conocidas y acep adas. La sociedad del siglo XXI demanda, cada ez más, comida saludable y basada en la simplicidad. Recomendaciones de OMS sob e el consumo de e du as y pescado. Tendencias hacia hábi os más saludables. El modelo o ece en ajas de p oduc i idad y sine gias e iden es po la lexibilidad de los cul i os, la dimensión educida, el bajo consumo de ene gía y bajo índice de esiduos. 20 4. PLAN DE PRODUCCIÓN U OPERACIONES 4.1 JUSTIFICACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN Nues a ubicación ha sido seleccionada p incipalmen e con el obje i o de educi cos es, en especial el de clima ización del in e nade o que es nues a mayo debilidad y po ello hemos elegido, den o de nues a zona (a aigo amilia ), una zona conocida po su mic oclima pa a e i a las bajas empe a u as del in ie no. La pa cela comp ada se ubica en Te minón y cons a de 9000 m2 siendo el amaño del in e nade o de 650 m2. (Adjun amos imagen, REF: PS 1334) IMAGEN 4.1: Pueblo Te minón (La Bu eba) Fuen e: h ps://inmobilia iainma .com/pa cela-de-una-hec a ea- us ica-en- e mino IMAGEN 4.2: Pa cela de una hec á ea Fuen e: h ps://inmobilia iainma .com/pa cela-de-una-hec a ea- us ica-en- e mino 21 4.2 EXPLICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL El in e nade o es a á dis ibuido de la siguien e o ma: Dos zonas con 24 ubos de NGS de 8 m de la go y 26 plan as en cada ubo y cada plan a p oduce 20kg al año un o al de 27.178 kg de oma es. En el cen o y sepa ando ambas zonas i án 4 anques de ho migón de 6m de la go * 4m de ancho * 1.5m de p o undo que da un o al de 36 m3. El p ime anque se á de c ía y engo de de ilapia y los o os es anques de madu ación y en a. Teniendo una can idad de peces de 90 peces/m3 * 36 m3 cada piscina ob enemos 3.240 peces que en las 3 piscinas se ían 9.720 peces que si alcanzan los 700 g se ía una p oducción o al de 6.804 kg semes almen e (Un o al de 11.923 kg anuales). O a zona se á de almacén, maquina ia, elemen os de anspo e y o icina. El in e nade o se á mul icapilla, de 3 zonas semici cula es con au oma ización y pan alla é mica con un mon aje y anspo e p esupues ado en 42.000€ más IVA e incluyendo odos los apa ejos pa a el cul i o NGS del oma e. (P esupues o anejo) En oda la zona de cul i o de oma e se ins ala á un suelo adian e que conduci á el agua calen ada median e placas sola es que es a án colocadas en el suelo del ex e io del in e nade o y pa a necesidades pun uales con a emos con una es u a de biomasa de 80kw/h. Con a emos con un sis ema de segu idad median e cáma as de igilancia conec ada con una cen al de ala ma (Todos es os da os se adjun a án en el plan inancie o). 4.3 TECNOLOGÍAS UTILIZADAS Usa emos en es e p oyec o las ecnologías siguien es: • la acuicul u a que consis i á en la c ía, madu ación y come cialización de ilapia. Es os pescados se cul i a án en los anques desc i os an e io men e sepa ados po di e en es g ados de madu ación pa a escalona su p oducción sos eniendo la posibilidad de ende du an e odo el año. Se alimen an de pienso o gánico adqui ido en Dibaq, o en Sk e ing. • La hid oponía se desa olla en lineales de N de 8 me os que se alimen an po i igación con una solución nu i i a elabo ada con el exc emen o de los peces median e un p oceso de ni i icación bac e iana. • La ni i icación que median e decan ación en o o anque se p oduce la eacción química con la asis encia de una bac e ia especí ica que con ie e el amoniaco de los esiduos en ni a os ap o echado po la plan a como abono de mane a que la plan a elimina el exceso de ni a os del agua. 22 IMAGEN 4.3: Diseño en escala 1/100 y 1/200 de Bu ponia S.L. Fuen e: Elabo ación p opia 23 IMAGEN 4.4: Dimensiones en escala 1/100, 1/200 de Bu ponia S.L. Fuen e: Elabo ación p opia 24 4.4 MATERIAS PRIMAS Y SUMINISTROS Pa a la p oducción de oma e se á necesa io u iliza lineales de NGS pe o es os ienen un cos e educido mien as que el mayo cos e que conside amos como inmo ilizado lo suponen los cabezales de iego y sis ema de ecni iego, siendo el cos e de consumibles educido; las necesidades de abono end án cubie as po el a amien o de los exc emen os de la ilapia que gene an unos gas os muy educidos; po se nues o p oyec o dos unidades es a égicas de negocio pa a una co ec a dis ibución de gas os se impu a án es os en unción de po cen aje sob e el o al de ing esos. En la Tilapia las necesidades son más amplias; sob e odo en lo e e en e a alimen ación donde con amos con un p o eedo impo an e como es DIBAQ en Sego ia o Sk e ing en Bu gos, que nos suminis a el pienso necesa io pa a la alimen ación. O o de los insumos impo an es en es a p oducción son los i osani a ios y asis encia e e ina ia; igualmen e necesi a emos po se más e icien e la comp a de hue o o ale ines a o as emp esas que nos ga an icen una adecuada azabilidad (pa a el inicio del negocio). Con independencia de lo an edicho, la mayo pa e de los consumos se án compa idos y se epa i án en unción del apo e mone a io de las di e sas p oducciones de acue do con las p e isiones de ing esos que co egi emos si la ealidad nos lo aconseja. Den o de es os conside amos los impo es signi ica i os que end án gene ados en el man enimien o de la empe a u a, los embalajes necesa ios, las amo izaciones, el anspo e y los cos es labo ales. 4.5 GESTIÓN DE EXISTENCIAS Las exis encias se ges iona án desde un almacén en el in e io del in e nade o pa a i osani a ios, pienso y embalajes mien as que en el ex e io de es e puede ubica se la ol a pa a as illas que se ía necesa ia. Pa a el abas ecimien o de ene gía, la base se á las placas sola es o o ol aicas que gene a án una po encia de 250.000 kW/día, su icien e pa a el consumo; es e suminis o se e á complemen ado po la es u a de biomasa ya mencionada que u iliza emos en los casos de al a de ene gía como e ue zo y en las peo es noches de in ie no debido a la acilidad de uso y lo educido del p ecio de su consumible (as illas de made a). Po e e encias de o as ins alaciones de placas o o ol aicas exis e un p oblema de segu idad que ob ia emos median e un ce cado y la ins alación de cáma as de segu idad y con a a emos un segu o pa a esol e las posibles incidencias. La decisión de adquisición de exis encias se ealiza á po simple obse ación, sal o en el caso del pienso y los i osani a ios que suponen un consumo es able y de ácil p o a eo. 31 6. PLAN DE MARKETING 6.1 FIJACIÓN DE OBJETIVOS Obje i o de posicionamien o. Con espec o al oma e, el obje i o lo es ablecemos en un núme o de es ablecimien os; en conc e o se ían 16 es au an es y 12 iendas de u as y e du as. Den o de es e obje i o es ablecemos unas en as po angos semanales que ijamos en nues os comp omisos de 11 kg en es au an es y de 16 kg en iendas (es os da os debe ían se u o del o mula io, hemos ex apolado algunas de nues as euniones haciendo un p omedio, adjun o como anexo 3 Reuniones). Es as en as se e án complemen adas po las ealizadas a mayo is as que, ambién po ango semanal es ablecemos en 76 kg en cada uno de los dos dis ibuido es conside ados (He manos Miguel Ga cía S.L y F u as Los B ezos S.L) (según con e saciones man enidas con ellos son unos 3000-4000 kg los que se enden a la semana, pe o hemos que ido se p uden es, sabiendo que enemos ma gen de inc emen o). Hacemos una segmen ación geog á ica u ilizando una es a egia de concen ación con el obje i o de consegui una idelidad de nues os p ime os clien es. Una ez que el negocio empiece a ene éxi o se amplia á an o la zona como los clien es. . Pa a la Tilapia, el obje i o de olumen de en as iene o zado po la p oducción ob enida pa a la que hemos buscado solución en el es udio de me cados mayo is as, p incipalmen e Me ca Mad id y Me ca Bilbao con unas en as en ango mensual de 994 kg po con enio con 2 mayo is as. Obje i o de en abilidad. Nues o p incipal obje i o es se en able y sos enible en el L/P pa a pode pe du a y compe i en el me cado a medio y la go plazo. Y pa a alcanza es e obje i o es imamos el man enimien o de las en as desc i as, po idelización de los clien es con p oduc os di e enciados po calidad, con una única ma ca econocida en e los es au an es y iendas con una dis ibución pe sonal y p óxima. Mien as que con nues os mayo is as se emos compe i i os en p ecios ap o echando las economías de escala al se una p oducción in ensi a, ap o echando las sine gias de ambos p oduc os pa a minimiza cos es y ealizando ambién una dis ibución p óxima. 6.2 EL MARKETING MIX 6.2.1 P oduc o La desc ipción de las ca ac e ís icas del p oduc o no las de allamos aquí po habe lo ya hecho en el apa ado de p oducción si bien des aca que espec o al oma e que emos di e encia nos de nues os compe ido es po se un p oduc o que u iliza un p oceso ecnológico no edoso, casi inexis en e en España, espe uoso con el medioambien e, que no u iliza ningún p oduc o químico y en consecuencia 32 ob enemos un p oduc o di e enciado po su sabo , aspec o, calidad y con un p ecio muy compe i i o po se una explo ación in ensi a y además ap o echa sine gias. El p oceso de embalaje. Toma es: Se u iliza á una caja de ca ón biodeg adable con la ma ca de la emp esa. Tilapia: Se u iliza á una caja de polies i eno expandido pa a un peso ne o de 4 kg de pescado p o egido po un apo e de hielo has a o aliza los 10 kg El nomb e de BURPONIA, es una combinación de nues o p oceso p oduc i o, ACUAPONIA combinado con nues a ciudad, nues as aíces BURGOS. Combinando el comienzo y inal de ambas palab as su ge: BURPONIA. Nues a imagen de ma ca se á una ep esen ación de ambos p oduc os: el oma e y la ilapia jun o a nues o nomb e come cial. Pa a ansmi i la imagen de calidad, p oduc o ecológico y esponsable con el medio ambien e, odos los p oduc os de Bu ponia, además de su e ique a, end án es as o as es e ique as de calidad: ce i icación ecológica de CyL, de Ma ca Ce i icada como p oduc o esponsable, así como el de Ag icul u a Ecológica, que pasamos a de alla : La ag icul u a ecológica. Que ac ualmen e es á egulada po el Reglamen o 2018/848 del Pa lamen o Eu opeo sob e la p oducción y e ique ado de p oduc os ecológicos. Es e eglamen o especi ica las no mas ela i as a la p oducción, almacenamien o, ans o mación, anspo e, en a y suminis o al consumido inal, e ique ado, con ol e in e cambios con e ce os países. 33 El CAECyL es la au o idad de con ol pa a la Ce i icación de la P oducción Ecológica en Cas illa y León. Es una co po ación de de echo público, con pe sonalidad ju ídica p opia, au onomía económica y sin ánimo de luc o. (o den AYG/452/2013, de 29 de mayo. BOCyL nº 115 de 18 de junio de 2013). Ce i ica que sus ope ado es (clien es) cumplen con la no ma i a eu opea de la p oducción ecológica, de acue do con el Reglamen o (CE) 834/2007 del Consejo, sob e p oducción y e ique ado de los p oduc os ecológicos. FSC es el sello que los consumido es en en aquellos p oduc os que es án ce i icados, que les di e encia en e a o os p oduc os que no lo es án, pe mi iendo iden i ica aquellas ma cas que son esponsables. FSC es una in luencia impo an e de comp a pa a el consumido inal. Realiza emos un egis o de nues a ma ca (con una du ación de 10 años, eno able), p o egiéndonos así de posibles nue os compe ido es. Realiza emos una es a egia de ma ca única lle ando odos los p oduc os de Bu ponia la misma ma ca con su logo ipo. Ciclo de ida de los p oduc os: Nues o ciclo de ida, po se el comienzo de nues o negocio, se si ua ía en la ase de in oducción, espe ando alcanza la ase de c ecimien o en un pe iodo de unos dos o es años ealizando pa a ello dis in as acciones de p omoción an o del p oduc o como de la emp esa, ampliando nues a ca e a de clien es y nues o olumen de ac u ación. 6.2.2 P ecio Con espec o al p ecio de la Tilapia nos hemos apoyado pa a calcula su p ecio en las es adís icas publicadas an o en Me ca Mad id como Me ca Bilbao y que ijan un p ecio medio de 5,40€, pa a un p oduc o en su mayo ía impo ado de Asia, con un con ol i osani a io de ici a io y sin alimen ación con olada po lo que nues o p oduc o, con un al o con ol alimen a io y con las medidas sani a ias eu opeas exigidas, p oduc o nacional, con un sabo y calidad supe io , po ello se ha ijado un p ecio de 6€ (casi muy simila al que se ha omado como e e encia). En elación con el oma e los p ecios que igu an en es os mayo is as ienen un “p ecio más ecuen e” de 3,82€ endiendo al alza y con espec o a la zona de p ocedencia oscilan en e 3,59 y 4€ ( e abla 6.1). 34 Fuen e: elabo ación p opia basada en h ps://www.me camad id.es/es adis icas/ TABLA 6.1: P ecios de oma es RAF ORIGEN FAMILIA P oduc o Va iedad P ecio más ecuen e _/Kg ALICANTE HORTALIZAS TOMATES TOMATE RAF 3,85 ALMERIA HORTALIZAS TOMATES TOMATE RAF 3,83 CADIZ HORTALIZAS TOMATES TOMATE RAF 3,75 CASTELLON HORTALIZAS TOMATES TOMATE RAF 3,59 GRANADA HORTALIZAS TOMATES TOMATE RAF 3,83 HUELVA HORTALIZAS TOMATES TOMATE RAF 3,75 LA RIOJA HORTALIZAS TOMATES TOMATE RAF 4 MADRID HORTALIZAS TOMATES TOMATE RAF 4 MALAGA HORTALIZAS TOMATES TOMATE RAF 3,83 MARRUECOS HORTALIZAS TOMATES TOMATE RAF 3,81 MURCIA HORTALIZAS TOMATES TOMATE RAF 3,83 PORTUGAL HORTALIZAS TOMATES TOMATE RAF 3,82 SEVILLA HORTALIZAS TOMATES TOMATE RAF 3,8 VALENCIA HORTALIZAS TOMATES TOMATE RAF 3,82 Fuen e: Me camad id.es TABLA 6.2: P ecios Toma e mayo is as TABLA 6.3: P ecios oma e en Ho eca MAYORISTAS Su España Bu ponia Toma e ecológico P ecios que oscilan desde 1€ has a 5€ ap ox. 2€ Fuen e: MAPA, In o me consumo 2018 Fuen e: Es imación es udio de me cado TABLA 6.4: P ecios de Tilapia MAYORISTAS (Me ca Mad id y Me ca Bilbao) Asia y Su Amé ica Bu ponia Tilapia Con unos p ecios medios de 5.35-5.40€ en 2018. 6€ HORECA Dis ibuido es (Ag icul o es,Pymes) Bu ponia Toma e ecológico P ecios que oscilan desde 2,50 has a 5€ y más. 3€ 35 6.2.3 Dis ibución y P omoción P incipalmen e a a és de la ue za de en as (la igu a del come cial) se á quien con ac a á y conce a á isi as a los dis in os es au an es y me cados de la p o incia, pa a o ece nues os p oduc os. No es un canal di ec o pues no llegamos al clien e inal ya que en e Bu ponia y ese clien e inal se encuen a o bien el mayo is a o el de allis a (canal HORECA, pequeños de allis as). Una ez ealizado es e con ac o, se ealiza á un con a o y los clien es solici a án su pedido bien al come cial, en la o icina o po la pla a o ma ( ue za de en a p opia). Realiza emos campañas publici a ias den o de las e is as especializadas en es au ación que los es au an es eciben mensualmen e (como son Re is a La Flo a, e is a Res au ado es y Excelencias Gou me , en e o as). Nos da emos a conoce ambién po nues a página web que si bien en un p incipio se á un modo de publicidad no desca amos más adelan e pode ges iona pedidos (h ps://bu ponia.es). En un p incipio po se una emp esa de nue a c eación, ealiza emos dis in as campañas de p omoción de en as, descuen os po can idades pedidas, degus ación de nues os p oduc os en el es ablecimien o, po es pagados du an e los p ime os meses pa a es imula la demanda, que nos conozcan y pode inc emen a nues o negocio. La dis ibución se á ealizada po uno de los socios con una u gone a acondicionada pa a su epa o y se espe a que, con el inc emen o del negocio, en un u u o pa e de es a dis ibución la delega emos en una emp esa especializada y de nues a con ianza. 7. RECURSOS HUMANOS 7.1 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LOS RECURSOS HUMANOS -O ganig ama COMERCIAL/DISTRIBUCIÓN ADMINISTRACIÓN PRODUCCIÓN -Desc ipción de los pues os de abajo La emp esa con a á con 3 socios undado es que se án ambién abajado es y a medida que la emp esa aya c eciendo se espe a pode amplia la plan illa. • Adminis ación: ges ión y adminis ación de la emp esa, con ol y ges ión de los pedidos y RRHH. • P oducción: Ges ión del almacén, la p oducción y cul i o en el In e nade o (acuicul u a e hid oponía) y la ges ión de la ecnología que con ola los cul i os. 36 • Come cial: cap ación de nue os clien es, p omoción de la emp esa, dis ibución y ges ión pe sonal de pedidos. La adminis ación de la emp esa se ealiza á a a és de un consejo de adminis ación en el que igu a án odos los socios dadas las educidas dimensiones de la emp esa. Las decisiones se oma án po consenso, eniendo la opción en caso de necesidad de cons i ui es e consejo como jun a uni e sal en caso de que sea necesa io. -Polí icas de ecu sos humanos y polí ica sala ial Los socios ibu a án como au ónomos socie a ios con una cuo a de segu idad social de 364.23€ y una e ención de IRPF del 19% el p ime año. (**) conseje os y adminis ado es (de en idades cuyo impo e ne o ci a negocios del úl imo pe iodo imposi i o inalizado con an e io idad al pago de endimien os haya sido >100.000 eu os) (a .101.2 LIRPF y 80.1. 3º RIRPF) 35% Uno de los socios undado es es g aduado en Adminis ación y Di ección de Emp esas que se á el esponsable del á ea de Adminis ación. O a de las undado as es diplomada en Es adís ica y g aduada en Adminis ación y Di ección de Emp esas y con amplios conocimien os en In o má ica que se enca ga á del á ea de P oducción, del co ec o desa ollo y c ecimien o de los cul i os combinando dicha a ea con la ges ión de los p og amas in o má icos que igilan y egulan dichos cul i os. Y el úl imo socio es g aduado en Adminis ación y Di ección de Emp esas con amplios conocimien os en publicidad y ca ne ipo C que se á el enca gado del á ea come cial y de dis ibución. Todos los socios, po si exis ie an necesidades de p oducción, han ealizado po cuen a p opia un cu so supe io de Hid oponía, al igual que o o cu so in ensi o de Acuicul u a po medio de ITACYL. Los es socios undado es ecibi án un sala io de 1.100€ mensuales en 14 pagas, un o al de 15.400 b u os al año po abajado (un sala io conse ado has a que el negocio p og ese). Al posee cada uno 1/3 del capi al social se acoge án al Régimen especial de abajado es au ónomos (RETA). La emp esa paga á el cos e de la segu idad social co espondien e pa a cada uno de los socios. Desde hace unos años la cuo a de los au ónomos socie a ios y los au ónomos con 10 o más abajado es, iba ligada al Sala io Mínimo In e p o esional. Es o p o ocó que en julio de 2017 la cuo a de es e g upo aumen a a un 8%, mien as que, pa a el es o de los au ónomos, solo aumen ó un 3%. De es a mane a, la cuo a mensual habi ual en 2018 de un au ónomo socie a io se si úa en 357€ al mes en e a los 275,02 que paga como mínimo un au ónomo no mal. 37 8. FORMA JURÍDICA. ( h ps://emp esas.jcyl.es/web/es/economia-social-au onomos/ egis o-sociedades-labo ales.h ml ) La elección de la o ma ju ídica se ha ealizado en unción de las ca ac e ís icas que Bu ponia necesi a, en es e caso se ha op ado po la elección de una Sociedad Limi ada. El capi al social elegido, de acue do con el RDL 1/2010 de 2 de julio, Ley de Sociedades de Capi al, es el mínimo de 3.000 €, ealizando los socios o as apo aciones po 90.000€; en endemos que es o es un incon enien e a la inanciación, pe o es amos segu os de que cualquie en idad inancie a solici a á a al de los socios a una emp esa de nue a c eación y las posibilidades de disposición en el o ma o de p és amo se án más ágiles y iscalmen e más bene iciosas. Fiscalmen e nos adsc ibimos a dos CNAE 0322 acuicul u a de agua dulce 0113 cul i o de ho alizas, aíces y ubé culos TRÁMITES Ley 14/2013, de 27 de sep iemb e, de apoyo a los emp endedo es, la mayo ía de los ámi es pa a cons i ui una Sociedad Limi ada se pueden hace elemá icamen e, online, excep o la i ma an e no a ia, educiendo cos es y iempo. 1) Esc i u a pública de la cons i ución. Los socios debemos i ma la esc i u a pública de cons i ución de la sociedad an e no a io, cuyo cos e es p opo cional al capi al esc i u ado. Se necesi a án los siguien es documen os pa a ello: ➢ Es a u os de la sociedad. (cos e ap oximado es de 550 €, opción g a ui a en Pun o de A ención al Emp endedo ) ➢ Ce i icado o iginal nega i o de denominación social. (20 eu os en la web del Regis o Me can il) ➢ Ce i icado banca io de ape u a de cuen a BURPONIA S.L. e ing eso de la can idad indicada. (Cuen a Banca ia especí ica sin opción de ope a ) ➢ D.N.I. o iginal del socio undado . 2) Decla ación censal de al a en Regis o de Emp esa ios, P o esionales y Re enedo es. debemos acudi a Hacienda donde nos en ega án un N.I.F. p o isional, las e ique as y las a je as iden i ica i as, p esen ando lo siguien e: ➢ Modelo 036. 38 ➢ Fo ocopia del D.N.I. de los socios ➢ Fo ocopia de la esc i u a pública de cons i ución. Una ez allí, debemos ambién da nos de al a en el I.A.E. (Impues o de Ac i idades Económicas) en la Adminis ación T ibu a ia donde eje ce emos la ac i idad, p esen ando: ➢ Modelo 840. ➢ N.I.F. p o isional. Como bien sabemos, nues a ci a de negocios es in e io a 1 millón de eu os anuales, po lo que es a emos exen os de es e g a amen y solo se ía necesa io apo a el modelo 036. Realiza emos ambién la decla ación censal (I.V.A.) apo ando: ➢ Modelo 036. ➢ N.I.F. p o isional. ➢ Documen o de al a en el I.A.E. 3) Insc ipción en el Regis o me can il. Insc ibi emos la sociedad en el Regis o Me can il de la p o incia donde hayamos ijado su domicilio social, apo ando: ➢ Copia de la esc i u a pública de cons i ución. ➢ Ce i icado o iginal nega i o de denominación social. ➢ Copia N.I.F. p o isional. 4) N.I.F. de ini i o.Debemos acudi o a e a Hacienda cambiando el N.I.F. p o isional po el N.I.F. de ini i o. Una ez ealizados los ámi es señalados, la c eación de la sociedad es e ec i a, pe o pa a que pueda inicia la ac i idad ha de cumpli con las obligaciones de la Segu idad Social y del Ayun amien o de OÑA pe inen es, como son: - Al a en el égimen especial de abajado es au ónomos (R.E.T.A.), de los socios adminis ado es. - De modo op a i o, puede ob ene y legaliza el lib o de Visi as pa a apun a las ac uaciones que se lle an a cabo po pa e de los inspec o es de abajo. - Legalización del Lib o de ac as, del Lib o egis o de socios, del Lib o- egis o de acciones nomina i as y del Lib o egis o de con a os en e el socio único y la sociedad. 39 - Legalización del Lib o Dia io y del Lib o de In en a ios y Cuen as Anuales. - Ob ención de un ce i icado elec ónico pa a i ma documen os elec ónicos. - Licencia de ac i idad, de ins alaciones y ob as y uncionamien o. - Insc ipción en o os o ganismos o iciales y/o egis os. 9. PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 9.1 PLAN DE INVERSIÓN Y BALANCE Hemos p oyec ado nues o negocio en base a una in e sión de 138.000€; de ellos la apo ación de los socios ascende á a 3.000€ de capi al social y 90.000€ que en egan los socios a la emp esa; además de es as apo aciones solici a emos un p és amo de 45.000€ que, según nos indica nues o ges o en Ibe caja end á un in e és del 5,11% y una comisión de ape u a del 1% de acue do con la abla que sigue. Tabla 9.1: Da os p és amo Fuen e: elabo ación p opia Las apo aciones de los socios se ecupe an a pa i de 2021 (p ime eje cicio comple o as un 2020 de solo seis meses, con las di icul ades del comienzo) a lo la go de los eje cicios siguien es comp obando que el negocio man iene una capi alización su icien e g acias a que los bene icios ob enidos que se man ienen en o ma de ese as. La en abilidad del negocio queda de mani ies o con una TIR que luego comen a emos que supone el 6.33%. TABLA 9.2: Plan in e siones y amo izaciones de acue do con coe icien es de AEAT Fuen e: elabo ación p opia P és amo 45.000 Cuo a mensual 851,60 Comisiones 450 To al In e eses 6.096,18 In e és mensual 0,004 To al capi al 45.000,00 In e és anual 0,051 To al Pagos 51.096,18 Pagos/año 12 Años 5 Plan de in e siones Ne o % IVA IVA B u o % amo In e nade o y NGS 90% 37.800,00 € 0,21 € 7.938,00 € 45.738,00 € 0,10 € Calde a 9.426,00 € 0,21 € 1.979,46 € 11.405,46 € 0,12 € Suelo adian e 7.344,00 € 0,21 € 1.542,24 € 8.886,24 € 0,10 € Paneles sola es 31.527,00 € 0,21 € 6.620,67 € 38.147,67 € 0,07 € Piscinas 12.640,00 € 0,21 € 2.654,40 € 15.294,40 € 0,02 € Mobilia io 1.000,00 € 0,21 € 210,00 € 1.210,00 € 0,10 € Equipos in o má icos 2.000,00 € 0,21 € 420,00 € 2.420,00 € 0,25 € Ce amien o 4.453,00 € 0,21 € 935,13 € 5.388,13 € 0,10 € Licencias So wa e 2.479,00 € 0,21 € 520,59 € 2.999,59 € 0,25 € To ales 108.669,00 € 22.820,49 € 131.489,49 € 40 TABLA 9:3: Balance Fuen e: elabo ación p opia 9.2 PREVISION DE INGRESOS Y TESORERÍA año 0 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 ACTIVO NO CORRIENTE INMOVILIZADO TANGIBLE In e nade o y NGS 37.800,00 € 35.910,00 € 32.130,00 € 28.350,00 € 24.570,00 € 20.790,00 € Calde a biomasa Fe oli A es 80 9.426,00 € 8.860,44 € 7.729,32 € 6.598,20 € 5.467,08 € 4.335,96 € calo y io 7.344,00 € 6.976,80 € 6.242,40 € 5.508,00 € 4.773,60 € 4.039,20 € Paneles sola es+sopo e 31.527,00 € 30.423,56 € 28.216,67 € 26.009,78 € 23.802,89 € 21.596,00 € Cons ucciones; piscinas 12.640,00 € 12.513,60 € 12.260,80 € 12.008,00 € 11.755,20 € 11.502,40 € Mobilia io 1.000,00 € 950,00 € 850,00 € 750,00 € 650,00 € 550,00 € Elemen os in o má icos 2.000,00 € 1.750,00 € 1.250,00 € 750,00 € 250,00 € 0,00 € Ce amien o pe íme o 4.453,00 € 4.230,35 € 3.785,05 € 3.339,75 € 2.894,45 € 2.449,15 € O os c édi os Admi. Públicas 3.264,77 € INMOVILIZADO INTANGIBLE Licencias; So wa e 2.479,00 € 2.169,13 € 1.549,38 € 929,63 € 309,88 € 0,00 € 108.669,00 € 107.048,64 € 94.013,61 € 84.243,35 € 74.473,09 € 65.262,71 € ACTIVO CORRIENTE Exis encias embalajes, as illas 6.770,46 € 6.770,46 € 6.486,85 € 6.589,69 € 6.515,63 € Hacienda pública po IVA Clien es 29.331,00 € 3.198,34 € 15.582,88 € 15.034,79 € 13.060,65 € 29.689,06 € 9.968,80 € 22.353,34 € 21.521,64 € 19.650,34 € 36.204,69 € 138.000,00 € 117.017,45 € 116.366,95 € 105.764,99 € 94.123,43 € 101.467,39 € BALANCE TOTAL ACTIVO BANCOS AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 PATRIMONIO NETO FONDOS PROPIOS Capi al social 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € Rese as olun a ias 7.202,38 € 31.701,00 € Resul ado del eje cicio -18.500,39 € 25.702,77 € 24.498,62 € 23.901,47 € 26.234,93 € Resul ado de eje cicios an e io es -18.500,39 € 7.202,38 € 24.498,62 € 23.901,47 € O as apo aciones de socios 90.000,00 € 90.000,00 € 70.000,00 € 40.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € SUBVENCIONES 93.000,00 € 74.499,61 € 80.202,38 € 74.701,00 € 68.602,47 € 84.837,40 € PASIVO NO CORRIENTE DEUDA FINANCIERA A L/P 45.000,00 € 40.999,09 € 32.684,27 € 23.933,92 € 14.725,25 € 5.034,23 € c owdeling 45.000,00 € 40.999,09 € 32.684,27 € 23.933,92 € 14.725,25 € 5.034,23 € PASIVO CORRIENTE Deudas con en idades de c édi o 694,87 € 4.323,29 € 7.967,16 € 8.744,98 € 533,34 € 1.800,02 € 1.821,38 € 1.843,17 € 1.865,39 € 985,40 € 985,40 € 985,40 € 985,40 € 985,40 € 1.518,74 € 3.480,30 € 7.130,07 € 10.795,72 € 11.595,77 € 45.000,00 € 42.517,83 € 36.164,56 € 31.063,99 € 25.520,97 € 16.630,00 € 138.000,00 € 117.017,44 € 116.366,95 € 105.764,99 € 94.123,44 € 101.467,39 € TOTAL PN + PASIVO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Deudas con en idades de c édi o Hacienda Pública IRPF/IVA impues o Sociedades Seg Soc ac eedo a 47 La concepción del negocio es simple pe o inno ado a; la indus ia elegida supone una ue e in e sión, pe o ob iene un e o no ápido, el impo e in e ido bajo la o ma de p és amo de los socios e o na a noso os en 2024 sin p o oca la descapi alización. De es a mane a enemos la opción de ealiza una in e sión que duplique es e o ma o en o o me cado de amaño simila al que encon amos en Bu gos, o al ez en la misma ciudad si conseguimos el econocimien o que buscamos. . DIFICULTADES ENCONTRADAS Nos hemos encon ado con nume osas di icul ades du an e la ealización de es e p oyec o, en e ellas menciona emos la escasa colabo ación de algunas de las emp esas consul adas alegando p o ección de da os o emas sani a ios p incipalmen e y no dejándonos la posibilidad de isi a las, como Andoni en Hué meces, Rioja Selec o, Sk e ing o la Cen al Bu galesa de pescados, en e o as. En el INE ampoco encon amos una mane a cómoda de llega a los da os buscados y an o la Jun a de CyL en sus depa amen os de Ag icul u a y Ganade ía, como la Cáma a de come cio no a endie on nues as pe iciones indicándonos sus páginas web pa a ealiza las consul as. Muchos co eos elec ónicos o no ue on con es ados o eclina on su ayuda. Todo es o se ha is o inc emen ado po la c isis que a a esamos que, si bien nos ha hecho modi ica muchos plan eamien os iniciales y ehace la in o mación plasmada en es e abajo, ambién nos hemos encon ado con la imposibilidad de ealiza nues o es udio de me cado con las dos opciones ba ajadas: en e is as cuali a i as o median e un o mula io con Google Fo m. AGRADECIMIENTOS En p ime luga , que íamos ag adece a nues os es u o es: Vi ginia Blanco, Alicia Izquie do y Ma cos San ama ía su g an apoyo du an e oda la elabo ación de es e p oyec o, es ando siemp e a disposición de nues as dudas y di igiéndonos en odo momen o cada a ance ealizado, odo es o no hubie a sido posible sin su g an ayuda. También ag adece : a la OTRI que nos encaminó en nues os p ime os pasos con la ealización del Can as, a los He manos Miguel Ga cía y Cobo especialmen e, que nos a endie on amablemen e y con es a on a odas nues as p egun as, a Milag os Na a o de Escuela Poli écnica Supe io de Bu gos que nos ayudó en odos los concep os de NGS y la hid oponía, a ITACYL, a la Fundación UBU de desa ollo ag a io….y a odos aquellos que han o mado pa e de es e p oyec o. 48 BIBLIOGRAFÍA ABC Ru al, Siemb a, engo de y ep oducción de Tilapias, 18/06/2003. Disponible en: h ps://www.abc.com.py/edicion-imp esa/suplemen os/abc- u al/siemb a-engo de-y- ep oduccion-de- ilapias-705123.h ml AGROTERRA, comp a de ale ines de Tilapia. Disponible en: h ps://www.ag o e a.com/p/ale inos- de- ilapia- oja-y-g is-de- a io-3026725/3026725 AUTOSOLAR, ene gía sola , Ki s sola li io. 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UN HUERTO EN MI BALCÓN, semillas ecológicas de oma e. Disponible en: h ps://www.unhue oenmibalcon.com/ ienda/semillas-ho icolas/622- oma e- es-can os-eco.h ml ANEXO 1: LUGARES/CLIENTES VISITADOS 1- RESTAURANTES a. Cobo Vin age b. La Gale ía c. Pascual d. La Tabe na de Tanín 2- TIENDAS / MAYORISTAS a. Masala b. He manos Miguel Ga cía S.L. c. F u as Los B ezos S.L d. Visi a a Hué meces 3- INSTITUCIONES / EMPRESAS a. INE - Bu gos b. Cáma a de Come cio - Bu gos c. OTRI - UBU (Ma a Sendino Fe nández) d. HACIENDA e. Escuela Poli écnica Supe io (D a. Milag os Na a o) . Escuela Poli écnica Supe io (Jesús Ma cos Ga cía Alonso) g. Ca los Bilbao Con e as (P o eso De echo UBU) h. NGS Goga sa (Víc o Sesma, 13/04/2020) i. Ga den Cen e F edes al j. DIBAQ (El i a – come cial) k. Ulma Ag ícola (Ibai E xaniz) l. Cie es Me álicos Bu gos (16/04/2020) m. Eu o i s (Fe nando Cues a Ma quina) n. Anape Asociación nacional de Polies i eno o. Ins i u o Tecnológico Ag a io (Ana Mª La án Ga cía) 52 p. EcoSis em (J. Villalaín) q. AZI, acuicul u a de Euskadi (Elena Uga e) 4- CURSOS REALIZADOS a. GESTOR DE BASE DE DATOS MENDELEY (BIBLIOTECA UNIVERSITARIA, ma es 4/02/2020) b. JORNADA AMBIENTAL ECOETIQUETADO (UBU VERDE, mié coles 12/02/2020 17:30h ANEXO 2: FORMULARIO 1. Comen e los a ibu os que más alo a en la comp a del TOMATE ecológico, siendo (1) la alo ación más baja y (5) la alo ación más al a a) Na u alidad (p oduc o sin ningún ipo de a amien o químico, e ilizan es.) * 1 2 3 4 5 menos alo ado ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) más alo ado b) Sabo * 1 2 3 4 5 menos alo ado ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) más alo ado c) P ecio * 1 2 3 4 5 menos alo ado ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) más alo ado 53 d) Segu idad (ce i icados de calidad, que no causa á oxicidades) * 1 2 3 4 5 menos alo ado ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) más alo ado e) Facilidad en el consumo ( ácil de p epa a ) * 1 2 3 4 5 menos alo ado ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) más alo ado ) Apo e nu icional (p o eínas, i aminas, g asas.) * 1 2 3 4 5 menos alo ado ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) más alo ado g) T adición o conse ación de las pau as de consumo adicionales * 1 2 3 4 5 menos alo ado ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) más alo ado h) O igen de las ma e ias p imas (p ocedencia) * 1 2 3 4 5 menos alo ado ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) más alo ado i) Come cio jus o (que odas las pa es implicadas salgan bene iciadas) * 1 2 3 4 5 menos alo ado ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) más alo ado j) Apa iencia (p esen ación a ac i a, colo , aspec o…) * 1 2 3 4 5 menos alo ado ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) más alo ado k) Impac o medioambien al (e ec o del p oceso de ob ención en el medio ambien e, KM0) * 1 2 3 4 5 menos alo ado ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) más alo ado 2. Cuán as eces a la semana ealiza una comp a de es e p oduc o * ( ) 1 VEZ ( ) ENTRE 2-4 ( ) 5 3. Dónde lo comp as * 54 4. Cuando ealiza la comp a, qué ma cas son las que más consume * ( ) Ceb a ( ) C imea ( ) Ra ( ) Ibé ico ( ) Neg o ( ) O o: 5. Cuan os Kg. consumes a la semana * ( ) - 5 Kg ( ) En e 5 - 10Kg. ( ) + 10Kg ( ) O o: 6. Cuán os Kg de NUESTRO oma e es a ía dispues o a comp a . * 7. Qué p ecio (en eu os) paga ía po él: * 8. Qué conside a más impo an e en un p o eedo * ( ) A ención ( ) Calidad del p oduc o ( ) Segu idad de abas ecimien o ( ) P ecio ( ) O o: 9. Comp as pescado * ( ) SI ( ) NO ( ) O o: 10. Comen a los a ibu os que más alo a en su comp a, siendo (1) la alo ación más baja y (5) la alo ación más al a: a) Na u alidad (alimen ado con p oduc o o gánico.) * 1 2 3 4 5 menos alo ado ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) más alo ado b) Sabo * 1 2 3 4 5 menos alo ado ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) más alo ado c) P ecio * 1 2 3 4 5 menos alo ado ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) más alo ado 55 d) Segu idad (ce i icados de calidad, que no causa á oxicidades) * 1 2 3 4 5 menos alo ado ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) más alo ado e) Facilidad en el consumo ( ácil de p epa a ) * 1 2 3 4 5 menos alo ado ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) más alo ado ) Apo e nu icional (p o eínas, i aminas, g asas.) * 1 2 3 4 5 menos alo ado ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) más alo ado g) T adición o conse ación de las pau as de consumo adicionales * 1 2 3 4 5 menos alo ado ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) más alo ado h) O igen de las ma e ias p imas (p ocedencia) * 1 2 3 4 5 menos alo ado ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) más alo ado i) Come cio jus o (que odas las pa es implicadas salgan bene iciadas) * 1 2 3 4 5 menos alo ado ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) más alo ado j) Apa iencia (p esen ación a ac i a, colo , aspec o…) * 1 2 3 4 5 menos alo ado ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) más alo ado k) Impac o medioambien al (e ec o del p oceso de ob ención en el medio ambien e, KM0) * 1 2 3 4 5 menos alo ado ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) más alo ado TILAPIA : un pescado de cualidades y aspec o simila es a la T ucha o la Do ada, ico en Omega3 y muy p o eico, ob enido median e economía ci cula , con alimen ación o gánica y medioambien almen e sos enible. 11. Consumes Tilapia * ( ) SI ( ) NO 56 ( ) O o: 12. Es a ías dispues o a inclui lo en u o e a * ( ) Sí ( ) No ( ) Tal ez 13. Cuán as eces a la semana comp a pescado * ( ) 1 ( ) En e 2 - 4 ( ) 5 14. Cuáles son los pescados que más comp a * 15. Dónde lo comp a * 16. Cuán os Kg consumes a la semana * 17. Cuán os Kg de nues o p oduc o es a ía dispues o a consumi * 18. Qué p ecio paga ía po él * (Realizado con GOOGLE FORM) ANEXO 3: LISTADO DE RESTAURANTES 1. ese as@ ab ica es au an e.com La Fáb ica 2. hola@ca men es au an e.es Ca men 3. ese as@hos albezana.es Bezana 4. ba [email protected] Pancho 5. in o@no egas oba .com No e (La Flo a) 6. in o@laquin adelmonje.com La Quin a del Monje 7. in o@elpezdesanlo enzo.com El pez (Calle San Lo enzo) 8. bu [email protected] Don Jamón 9. con ac o@la a o i abu gos.com La Fa o i a 10. ho el@hqlagale ia.com La Gale ía 11. b ase ia@lapa illadel oyal.com La Pa illa del Royal (La Flo a) 12. in [email p o ec ed]s Coco A apue ca en ca e e a Ca deñajimeno 13. in o@ es au an elosb ase os.com Los b ase os 14. azo a@ho elazo a.com El Azo a 15. in o@ es au an eloscla eles.es Los cla eles 16. in o@cobo in age.es Cobo Vin age 17. ese as@pue a eal.es Res au an e pue a eal 18. ese as@ es au an eojeda.com Res au an e Ojeda 19. [email protected] La Jamada 20. ese [email protected] El Polisón 21. in o@el asiego.com El T asiego 22. bu gos@la uzz.com L’A uzz 23. In o@elhue ode oque.com El Hue o de Roque 24. i alapepa-bu gos@ho mail.es Vi a la Pepa 25. abbaho eles@abbaho eles.com Ho el Abba 26. in olacue [email protected] Res au an e La Cue a 27. nhcollec ionpalaciodebu gos@nh-ho els.com Ho el NH Palacio de la Me ced 28. in o@ es au an ema idajes.com Res au an e Ma idajes 29. in o@no egas oba .com Gas oba No e 30. [email protected] La Boca del lobo 31. in o@ho elcuen ame.com Ho el es au an e Cuén ame