Türkiye'de Tekstil Sanayinin 1980-2000 Yılları Arasındaki Durumu ve Mekânsal Dağılımı

TÜRKİYE’DE TEKSTİL SANAYİNİN 1980-2000 YILLARI ARASINDAKİ DURUMU VE MEKANSAL DAĞILIMI Editor Sezin ARPAĞ Lyon 2025 TÜRKİYE’DE TEKSTİL SANAYİNİN 1980-2000 YILLARI ARASINDAKİ DURUMU VE MEKANSAL DAĞILIMI Editor Sezin ARPAĞ Lyon 2025 Türkiye’de Tekstil Sanayinin 1980-2000 Yılları Arasındaki Durumu ve Mekânsal Dağılımı Author • Dr, Sezin ARPAĞ • Orcid: 0000-0002-7555-840X Cover Design • Motion Graphics Book Layout • Motion Graphics First Published • December 2025, Lyon e-ISBN: 978-2-38236-959-3 DOI: 10.5281/zenodo.17746031 copyright © 2025 by Livre de Lyon All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without prior written permission from the Publisher. The author or authors of the relevant section are responsible for any copyright infringement that may occur due to the images and graphics used in the book. The editor or publisher does not assume responsibility in this regard. Publisher • Livre de Lyon Address • 37 rue marietton, 69009, Lyon France website • http://www.livredelyon.com e-mail • [email protected] i ÖNSÖZ Türkiye’de tekstil sektörü, uzun yıllardır üretim kapasitesi, dış ticaret içindeki ağırlığı ve sağladığı istihdamla ekonominin temel dinamiklerinden biri olmuştur. Bu çalışma, sektörün mevcut yapısını anlamak, mekânsal dağılımını ortaya koymak ve gelecekte şekillenmesine etki edecek unsurları değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Üretimden ihracata, hammadde kaynaklarından teknolojik dönüşümlere uzanan geniş bir yelpazede ele alınan bu inceleme, Türkiye tekstil sektörünün güçlü ve zayıf yönlerini bütüncül bir bakışla açıklamayı hedeflemektedir. Sektörün bugününü anlamanın, geleceğe ışık tutacak sağlıklı değerlendirmeler yapabilmenin ön koşulu olduğuna inanıyorum. Bu kitap, Prof. Dr. E. Murat ÖZGÜR danışmanlığında, 2006 yılında, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bölgesel Coğrafya Anabilim Dalı’nda hazırlanmış “Türkiye’de Tekstil Sanayinin 1980-2000 Yılları Arasındaki Durumu Ve Mekansal Dağılımı” başlıklı yüksek lisans tezinden oluşturulmuştur. Bu çalışma sürecinde bilgi ve rehberliğiyle yolumu aydınlatan Prof. Dr. E. Murat Özgür’e, katkılarıyla destek olan değerli hocalarıma ve her zaman yanımda olan aileme en içten teşekkürlerimi sunarım. Sezin ARPAĞ iii CONTENTS ÖNSÖZ i BÖLÜM I. 1. GİRİŞ 1 BÖLÜM II. 2. TÜRKİYE’DE TEKSTİL SANAYİNİN TARİHÇESİ 5 BÖLÜM III. 3. DÜNYA’DA TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİNİN 1980 – 2000 YILLARINDAKİ DURUMU 13 BÖLÜM IV. 4. TÜRKİYE’DE DOKUMA VE HAZIR GİYİM SANAYİNİN 1980-2000 YILLARI ARASINDAKİ DURUMU 23 BÖLÜM V. 5. TÜRKİYE TEKSTİL SANAYİNİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ VE MEKANSAL DAĞILIMI 41 BÖLÜM VI. 6. TÜRK TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜ VE REKABETİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 79 BÖLÜM VII. 7. SONUÇ 93 KAYNAKÇA 109 TÜRKİYE’DE TEKSTİL SANAYİNİN TARİHÇESİ   7 denetimi altına alarak, yönetim ve işletmelerini üstlenmiştir. Banka, ayrıca aynı yıl kurulan, Isparta ve Bünyan (Kayseri) Halı Fabrikası şirketlerine de ortak olmuştur. 1932 yılında Devletçilik uygulamasının ilk örneği olarak Devlet Sanayii Ofisi (DSO) kurulmuştur. DSO, sanayii yatırımları üzerinde denetim yetkisine sahipti. 1933 yılında DSO kaldırılmış yerine Sümerbank kurulmuş ve Sanayii ve Maadin Bankası’nca işletilen dokuma fabrikaları bu kuruluşa devredilmiştir. Cumhuriyet döneminin Birinci Beş Yıllık Sanayii Planı uyarınca 1939 yılına kadar pamuklu dokuma tüketimini karşılaması için Sümerbank tarafından yeni fabrikalar kurulması yoluna gidilmiştir. Bu uygulama ile Kayseri, Nazilli, Ereğli ve Malatya fabrikaları kurulmuştur. Bu fabrikaların kapasiteleri Çizelge 2’de verilmiştir. Çizelge 2: Sümerbank Tarafından Kurulan Fabrikalar ve Kapasiteleri TESİSİN ADI KURULUŞ YERİ VE TARİHİ İĞ SAYISI TEZGAH SAYISI 1. Bakırköy Pamuklu Sanayii Müessesesi (*) İstanbul – 1850 6400 320 2. Adana Bez Fabrikası (*) Adana – 1904 11558 176 3. Kayseri Pamuklu Sanayii Müessesesi Kayseri – 1935 32628 1028 4. Nazilli Basma Sanayii Müessesesi Nazilli – 1937 28236 832 5. Ereğli Pamuklu Sanayii Müessesesi Ereğli – 1937 18400 330 6. Malatya Pamuklu Sanayii Müessesesi Malatya – 1939 26400 439 TOPLAM 123622 3125 (*) Devrolunan Fabrikalar Kaynak: Türkiye Pamuklu İpliği ve Pamuklu Mensucat Sanayii Odaları Birliği – 1958 (DİE. Yay.) 1945 yıllarına kadar özel sektöre ait dokuma sanayinde çalışan büyük ölçekli bir işyeri kurulamamıştır. 1940 sonlarında dünyayı saran İkinci Dünya Savaşı etkilerini Türkiye üstünde de göstermiştir. Savaşa girmemekle birlikte bir savaş ekonomisi uygulayan Türkiye’de genelde tüm sanayii yatırımları özelde pamuklu dokuma yatırımları büyük ölçüde durmuştur. 8   TÜRKİYE’DE TEKSTİL SANAYİNİN 1980-2000 YILLARI ARASINDAKİ . . . 1949 yılı itibariyle, özel sektör pamuklu dokuma tesislerinin adları, kuruluş yerleri ve kapasiteleri daha önce çizelge 1’de var olan fabrikalar özel sektör denetimine alınıp bu sektöre ait olmuştur. Çizelge 3: Özel Sektör Pamuklu Dokuma Tesisleri ve Kapasiteleri (1949) TESİSİN ADI KURULUŞ YERİ VE TARİHİ İĞ SAYISI TEZGAH SAYISI 1. Çukurova Mensucat Fabrikası T.A.Ş. Tarsus 21696 248 2. Çukurova Mensucat Fabrikası T.A.Ş. Mersin 14600 - 3. Milli Mensucat T.A.Ş. Adana 19636 300 4. Pamuklu Mensucat T.A.Ş. İzmir 18128 610 5. Rasim Dokur Fabrikası İzmir 20932 288 6. Yedikule İplik Fabrikası İstanbul 13864 - 7. Veliç İplik Fabrikası Gaziantep 2130 - 8. Ömer Şefik Fabrikası Gaziantep 3000 68 9. Erciyes İplik Fabrikası Kayseri 1200 20 10. Mithat Recai Fabrikası İstanbul 6500 120 11. Diğerleri (21 Fabrika) - 18800 566 TOPLAM 140486 2220 Kaynak: Türkiye Pamuk İpliği ve Pamuklu Mensucat Sanayii Odaları Birliği - 1958 1950 sonrasında iyi giden hava koşullarının da etkisiyle tarımsal gelirlerde bir artış kaydedilmiştir. Böylece, Çukurova’da sermaye oluşmuş, Bossa, Güney Sanayii gibi Çukurova’daki bir çok tesis bu dönemde kurulmuştur. Ayrıca Sümerbank, 1950-1962 döneminde İzmir, Denizli, Erzincan, Bergama, Manisa ve Antalya fabrikalarını işletmeye açmıştır. “Planlı Kalkınma” döneminde, plan hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ülkemizde sanayii yatırımlarında, gelişmekte olan ülkelerin sanayisi sayılan ve emek yoğun olan tekstil sektörü yoğunluk kazanmıştır. Türkiye’de 1950’lerin ortalarında özel sektör öncülüğünde yürütülen sanayileşmeye 1963’den itibaren uygulamaya konulan beşer yıllık planlı kalkınma çerçevesinde, ithal ikamesi ve kamu kesimine ağırlık veren bir sanayileşme politikasıyla devam edilmiştir. Beşer yıllık planlı kalkınma modeline bağlı olarak sanayileşme, 1970’lerden itibaren daha da kapsamlı hale getirilerek, TÜRKİYE’DE TEKSTİL SANAYİNİN TARİHÇESİ   9 özelikle sanayileşme ve sanayii ürünlerinin ihracatına yönelik politikaları da ön plana alınmıştır.3Öyle ki II. Beş Yıllık (1968-1972) ve ardından gelen III. Beş Yıllık (1973-1977) kalkınma planlarında, daha önce uygulanan tarım ve sanayii sektörlerinin dengeli büyümesi ilkesi terk edilerek ilk kez sanayileşmeye öncelik verilerek ülke genelinde kalkınma kutupları yaratılmaya çalışılmış ve bu yöndeki özel sektör teşvikleri de hızlandırılmıştır. Türkiye’de 1970’li yılların ortalarında başlayan ve sonlarında giderek artan dış ticaret açığı ile bunun sonucunda ortaya çıkan ekonomik krizi aşmak ve giderek küreselleşen dünya ekonomisine ayak uydurmak için dönemin hükümetinin radikal kararlar alması kaçınılmaz hale gelmişti. Bu nedenle dördüncü beş yıllık kalkınma planı çerçevesinde 24 Ocak 1980 tarihinde kabul edilen ve “24 Ocak Kararları” olarak da bilinen geniş kapsamlı bir istikrar programı devreye sokuldu. Türk ekonomisi ve özellikle de dış ticareti için bir dönüm noktası oluşturmuş bu programla ülke ekonomisinde serbest piyasa mekanizması kurallarına işlenmesi sağlanarak dünya ekonomisiyle bütünleşmesi gerçekleştirilmiştir bununla birlikte ülke ekonomisini de ithal ikamesine dayalı sanayileşme stratejisi yerine ihracata dayalı sanayileşme stratejisi benimsenmiştir. Tekstil-Giyim sektörünün 1980’lerde ihracatta bu derece kendisini göstermesindeki nedeni Osmanlı’nın son dönemlerinden itibaren ithalatının neredeyse yarısın tekstil – giyim ürünlerinin oluşturmasında aramak gerekir. Bu ürünlerin ithalatı yerine cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren ithal ikamesi stratejisine uygun olarak başlangıçta devlet eliyle daha sonra da özel sektöre verilen teşviklerle yapılan yatırımlar etkili olmuştur. Bununla birlikte, tekstil – giyim sanayisinin çok büyük sermaye gerektirmemesi, ülkenin bu sanayii için ham madde ve işgücü açısından yeterli kapasiteye sahip olması üretimin hızla artmasının diğer bir nedenini oluşturmuştur. Yapılan yatırımlar sonucunda 1970’lerden başlayarak ülke iç tüketimini bütünüyle karşılayan bu sektör, özellikle 1980’den itibaren ihracata yönelik sanayileşme stratejisinin benimsenmesi ve bu yöndeki teşviklerin de artmasıyla ihracatının da giderek yükselmesinde etkili olmuştur.4 Tekstil – Giyim ürünleri ihracatın artmasında bu iç etkenlerle birlikte dış etkenler de önemli bir yer tutmuştur. Tekstil – giyim ihracatımızın %65’e varan oranın başta 3. A.Uğur, “Türkiye’nin Dış Ticaretinde Tekstil ve Giyim Sektörünün Yeri ve Yeni Rekabet Dönemi” A.Ü. Coğrafya Bilimler dergisi, 2004, s.37-40 4. A.Uğur, a.g.m. 10   TÜRKİYE’DE TEKSTİL SANAYİNİN 1980-2000 YILLARI ARASINDAKİ . . . Almanya, Fransa, İngiltere olmak üzere işgücü ve ham madde yönünden Türkiye’nin daha avantajlı olduğu Avrupa ülkelerine yapılması, ihracatımızın sürekli artmasındaki başlıca dış nedeni oluşturmuştur. Ayrıca tekstil – giyim ihracatında diğer birçok önde gelen ülkeye göre Türkiye’nin en büyük Pazar alanını oluşturan Avrupa Birliği (AB)’ne coğrafi yönden yakın olması, ihracatımızın sürekli artmasında önemli bir avantaj sağlamıştır. Çizelge 4: Türkiye’nin 1980-2000 Dönemi Tekstil-Giyim İhracat ve İthalatı Yıllar Tekstil – Giyim İhracatı ($) Genel İhracat İçindeki %’si Tekstil – Giyim İthalatı ($) Genel İthalat İçindeki %’si 1980 451.948.471 15.5 79.401.444 1.0 1981 848.802.940 18.1 78.256.081 0.9 1982 1.142.078.492 19.9 103.451.182 1.2 1983 1.410.591.427 24.6 98.006.013 1.1 1984 2.197.560.112 30.8 117.569.622 1.1 1985 13.035.148.789 16.4 145.930.912 1.3 1986 2.172.274.143 29.1 160.014.907 1.4 1987 3.371.159.931 33.1 202.603.134 1.4 1988 3.615.585.278 31.0 258.497.731 1.8 1989 4.070.553.285 35.0 298.486.747 1.9 1990 4.771.142.804 36.8 583.458.974 2.6 1991 4.907.332.060 36.1 564.339.154 2.7 1992 5.797.854.577 39.4 736.664.800 3.2 1993 5.929.796.141 38.6 1.605.363.635 3.6 1994 6.776.023.525 37.4 1.146.709.973 4.9 1995 8.653.056.072 40.0 1.161.903.718 3.3 1996 8.799.648.740 37.9 2.282.020.483 5.2 1997 10.048.539.555 38.3 2.556.425.454 5.3 1998 10.630.631.308 39.4 2.559.704.721 5.6 1999 9.993.767.514 37.6 2.114.989.668 5.2 2000 10.291.644.697 37.1 2.400.156.806 4.4 1990 yılından sonra altıncı beş yıllık kalkınma planı çerçevesinde ekonomide dışa açılma ve ihracatı arttırma sürecine devam edilmesi, eski Sovyetler Birliği ülkeleriyle giderek artan bavul ticaretinin önemli bir bölümünü tekstil – giyim ürünlerinin oluşturması, 1994 yılında ülkenin içine girdiği ekonomik krize bağlı olarak yüksek oranda bir devalüasyonun yapılması, 1995 TÜRKİYE’DE TEKSTİL SANAYİNİN TARİHÇESİ   11 yılında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve bir yıl sonra Avrupa Gümrük Birliği’ne girilmesi gibi etkenlerle 1990’ların başında tekstil – giyim ihracatımızın artış hızı sürmüştür. Çizelge 4’te görülebileceği üzere toplam ihracatımızın içinde tekstil – giyim oranı 1995’ten günümüze kadar genelde azalarak 2000 yılında %32,3 kadar gerilemiştir. Tekstil – giyim oranının azalmasında ihracatımızın içinde başta makine ve ulaşım araçları olmak üzere diğer sanayii kollarının artışının yanında, son yıllarda tekstil – giyim ürünleri ihracat artış hızının yavaşlaması da etkili olmuştur. Yavaşlamada 1997 yılında ortaya çıkan Asya krizinin giderek dünyanın diğer bölgelerindeki ekonomilerde kendisi hissettirmesi ve 1999 yılında meydana gelen Marmara depreminin etkili olduğu söylenebilir.5 Ayrıca başta Çin Halk Cumhuriyeti olmak üzere ham madde, enerji ve işçi ücretleri konusunda daha avantajlı durumda olan ülkelerin giderek kendisi göstermesi de etkili olmuştur. Nitekim bu ülkeler dış pazarlarımızı etkilediği gibi tekstil – giyim ithalatımızda da kendilerini göstermeye başlamışlardır. Sonuçta Türkiye’de 1970’lerden itibaren ülke sanayisinde kendini hissettiren tekstil – giyim sektörü, 1980 yılından itibaren dışa açılma politikası ve sağlanan teşviklerle genel ihracatımızın ödemeler dengesinin sağlanmasında bel kemiği görevini üstlenmiştir. Tekstil – giyim sektörünün son 33 yılda Türkiye’nin ödemeler dengesini finanse eden başlıca sektör olduğu açık olarak ortaya çıkmaktadır. 5. A.Uğur. 2003. 13 BÖLÜM III 3. DÜNYA’DA TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİNİN 1980 – 2000 YILLARINDAKİ DURUMU Tekstil ve hazır giyim sanayii, sağladığı istihdam imkanı, üretim sürecinde yaratılan katma değer ve ihracat gelirleri içerisindeki yüksek payı nedeniyle gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınma sürecinde önemli rol oynayan bir sanayi dalıdır. Gelişmiş ülkelerin 18. yüzyılda gerçekleştirdikleri sanayileşme sürecine damgasını vuran tekstil ve hazır giyim sanayii, günümüzde de gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınmalarında benzer bir rol oynamaktadır. Tekstil ve hazır giyim sanayinin dünyadaki durumu incelendiğinde hususlar dikkati çekmektedir: Öncelikle, dünya tekstil ve hazır giyim ticareti, dünya tekstil ve hazır giyim üretiminden çok daha hızlı oranda artmaktadır. Dünya tekstil üretimi, 1980-1999 döneminde sadece yüzde 16 oranında artarken, ticareti ise yüzde 166 oranında artmıştır. Bu durum uluslararası ticarette kısıtlayıcı önlemlere rağmen ortaya çıkmıştır. Giyim sanayii için de buna benzer bir durum söz konusudur.6 İkinci önemli husus, gelişmekte olan ülkelerin tekstil ve hazır giyim üretim ve ticaretlerinin gelişmiş olan ülkelere oranla daha hızlı artmasıdır. Gelişmiş ülkeler daha sermaye ve beceri yoğun olan tekstil üretiminde söz sahibi olmaya devam ederek, yeni geliştirilen üretim, haberleşme teknolojileri ve azalan taşıma maliyetlerinin teknik olarak yapılabilir ve ekonomik olarak daha kârlı hale getirilmesiyle daha emek yoğun olan hazır giyim üretimini işgücü maliyetlerinin düşük olduğu ülkelere kaydırmaktadırlar. Üçüncü önemli husus ise dünyada ülkeler arası bölgesel işbirliklerinin gelişmesiyle bölge içi ticaretin giderek daha fazla önem kazanmasıdır. Özellikle Amerika kıtasında tekstil ve hazır giyim ihracatının giderek daha fazla oranda bölge içi ihracat olduğu görülmektedir. Bir diğer önemli husus ise dünyadaki tekstil sanayii üretim değerlerinin her zaman hazır giyim sanayii üretim değerlerinden yüksek olmasıdır. Her ne kadar gelişmiş ülkelerin tekstil ve hazır giyim sanayii üretiminden çekildikleri 6. N.Kanoğlu, Ç.E.Öngüt, Dünya’da ve Türkiye’de Tekstil ve Hazır Giyim Sektörleri ve Türkiye’nin Rekabet Gücü, DPT yay., 2003, s.33 14   TÜRKİYE’DE TEKSTİL SANAYİNİN 1980-2000 YILLARI ARASINDAKİ . . . düşünülse de, gelişmiş ülkelerin gerek üretimde ve gerekse de ticaretteki payı gelişmekte olan ülkelerden daha yüksektir. Dünya ticareti, 1980 – 2000 döneminde yüzde 211 oranında artarak yaklaşık 2 trilyon dolar seviyesinden 6,2 trilyon dolar seviyesine yükselmiştir. Çizelge 5’den görülebileceği gibi 1980-90 döneminde yıllık ortalama yüzde 5,5 büyüyen dünya ticareti, 1990-2000 döneminde yıllık ortalama yüzde 6,2 oranında artmıştır. Çizelge 5: Dünya’da 1980-2000 Döneminde İhracat Büyüklüğü Yıllar Milyar Dolar Büyüme Oranı % 1980 1.989 5.5 1981 1.963 1982 1.842 1983 1.807 1984 1.907 1985 1.904 1986 2.136 1987 2.513 1988 2.857 1989 3.080 1990 3.387 6.2 1991 3.440 1992 3.653 1993 3.636 1994 4.110 1995 4.925 1996 5.190 1997 5.374 1998 5.297 1999 5.510 2000 6.186 Kaynak : DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü) 1980 - 2000 döneminde tekstil ve hazır giyimi ürünlerini ihracatı, zaman zaman istikrarsızlık gösterse de 1998 yılına kadar artmaya devam etmiştir. Ancak 1998 yılında Güneydoğu Asya krizinin de etkisiyle, özellikle Asya pazarındaki daralma nedeniyle, tekstil ve hazır giyim ürünleri ihracatında gerileme DÜNYA’DA TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİNİN 1980 – 2000 YILLARINDAKİ . . .   15 gözlenmeye başlanmıştır. Bu gerilemede sektör ürünlerinin fiyatlarında yaşanan gerilemenin de etkili olduğu düşünülmektedir. 1999 yılında ise düşük fiyat düzeyinin devam etmesine ek olarak avro’nun dolar karşısında önemli oranda değer kaybetmesi fiyatlar üzerinde ek bir baskının oluşmasına neden olmuştur.7 Bu durum, AB ticaretinin dolar değerinin küçülmesinde ve dolayısıyla tekstil ürünleri ticaretinin azalmasında etkili olmuştur. 1999 yılında bir önceki yıla oranla dünya tekstil ticareti yüzde 2,4 oranında azalmış, hazır giyim ticareti ise yaklaşık aynı seviyede kalmıştır. 2000 yılında ise tekstil ticareti yüzde 6,6 hazır giyim ticareti ise yüzde 6,9 oranında artmıştır. Dünya ticaretinin gelişimi ve dünya ticaretinin sektörel yapısı Çizelge 6 ve Çizelge 7’de verilmiştir. Çizelge 6: Dünya Ticaretinin Sektörel Yapısı ve Gelişimi Milyar Dolar Ortalama (Değer olarak) Değişme (%) 1973 1980 1990 1998 1999 2000 73.80 80-90 90-00 ITarımsal Ürünler 121 298.7 414.8 562.3 545.6 558.3 13.8 3.3 3 2Madencilik 95.7 566.7 479.2 499.7 572.8 813.8 283.9 -1.7 5.4 3İmalat Sanayii Ürünleri 347.5 1.095.1 2.386.5 4.055.7 4.217.3 4.630.0 17.8 8.1 6.9 a. Demir Çelik 28.5 76.6 105.1 142.4 125.5 143.5 15.2 3.2 3.2 b. Kimyasallar 41.9 154 295.1 508.5 530.2 573.8 20.4 6.7 6.9 c. Diğer İşlenmiş Ara Malları 29 92.4 262 403.7 417.3 449.1 18 11 5.5 d. Makineler ve Ulaşım Araçları 188 593 1.212.0 2.189.1 2.310.4 2.565.9 17.8 7.4 7.8 Otomotiv Ürünleri 41 127.5 321.1 521.9 548.5 571.3 17.6 9.7 5.9 Büro ve Haberleşme 17.2 57.9 295.2 699.3 780.4 939.9 18.9 17.8 12.2 Diğer Makine ve Ulaşım Araçları 129.8 407.7 592.7 968 981.5 1.054.7 17.8 3.8 5.9 e. Tekstil 23.4 55.6 104.3 151.3 147.8 157.5 13.2 6.5 4.2 f. Hazır Giyim 12.6 40.4 108 186 186.1 198.9 18.1 10.3 6.3 g. Diğer Tüketim Mallan 24.3 83.3 301.2 474.7 500.1 4. Diğer Mallar 10.2 28.5 106.6 179.3 174.3 184.6 15.8 14.1 5.6 Toplam 574.3 1.988.9 19.4 5.5 6.2 7. G.Akalın, 1980 sonrası Türk Tekstil İhracatındaki Gelişmeler, AELÖM yay., 1990. 16   TÜRKİYE’DE TEKSTİL SANAYİNİN 1980-2000 YILLARI ARASINDAKİ . . . Çizelge 7: Dünya Ticaretinin Sektörel Yapısı (%) Olarak 1973 1980 1990 1998 1999 2000 1. Tarımsal Ürünler 21.1 15 12.2 10.6 9.9 9 2. Madencilik 16.7 28.5 14.1 9.4 10.4 13.1 3. İmalat Sanayi Ürünleri 60.5 55.1 70.5 76.6 76.5 74.8 a. Demir Çelik 5 3.9 3.1 2.7 2.3 2.3 b. Kimyasallar 7.3 7.7 8.7 9.6 9.6 9.3 c. Diğer İşlenmiş Ara Malları 5 4.6 7.7 7.6 7.6 7.3 d. Makineler ve Ulaşım Araçları 32.7 29.8 35.8 41.3 41.9 41.5 Otomotiv Ürünleri 7.1 6.4 9.5 9.9 10 9.2 Büro ve Haberleşme Cihz. 3 2.9 8.8 13.2 14.2 15.2 Diğer Makine ve Ulaşım Araçları 22.6 20.5 17.5 18.3 17.8 17 e. Tekstil 4.1 2.8 3.1 2.9 2.7 2.5 f. Hazır Giyim 2.2 2 3.2 3.5 3.4 3.2 g. Diğer Tüketim Malları 4.2 4.2 8.9 99.1 8.8 4. Diğer Ürünler 1.8 1.4 3.1 3.4 3.2 3 Toplam 100 100 100 100 100 100 Kaynak : DTÖ Çizelge 7’den anlaşılacağı üzere, 1980-2000 döneminde tarımsal ürünler ve madencilik sektörlerinin dünya ticaretindeki paylan azalırken, imalat sanayii ürünlerinin payı artmıştır. İmalat sanayinin dünya ticaretindeki payının artmasındaki en önemli etken, büro ve haberleşme cihazları ile otomotiv ürünleri ticaretindeki artıştır. Adı geçen dönemde tekstil sanayinin dünya ticaretindeki payı yüzde 2,8’den yüzde 2,5’e düşmesine rağmen hazır giyim sanayinin dünya ticaretindeki payı yüzde 2,0’dan yüzde 3,2’ye yükselmiştir. Bu verilerden de görülebileceği gibi, dünya tekstil ve hazır giyim ticareti 1980-2000 döneminde ciddi bir değişme göstermiştir. Yakın gelecekte bu payın Önemli bir şekilde değişmesi beklenmemektedir. 23 BÖLÜM IV 4. TÜRKİYE’DE DOKUMA VE HAZIR GİYİM SANAYİNİN 1980-2000 YILLARI ARASINDAKİ DURUMU Tekstil ve hazır giyim sektörlerinin Türkiye ihracatına olan katkısı krize rağmen halen artarak sürmektedir. Dünya pamuk üretiminde altıncı sırada yer alan Türkiye’nin tekstil ve konfeksiyon ihracatının önemli bir bölümünü pamuklu ürünler oluşturmaktadır. Dünyanın önde gelen pamuk üreticilerinden birisi olması tekstil ve hazır giyim sektörlerine ham madde temininde önemli bir rekabet üstünlüğü sağlamaktadır. Türkiye, önemli bir pamuk üreticisi ülke olmakla birlikte yüksek iç talep nedeniyle dünya pamuk tüketiminde beşinci sıradadır. Pamuk ithalatında da Türkiye dünyada ön sıralarda yer almaktadır. Türkiye’nin pamuk ithalatı; 1996 yılında 302, 1997 yılında 633, 1998 yılında 608 milyon dolar olmuştur. 1999 yılında Asya krizinin etkisiyle azalan pamuk ithalatı 354 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2000 yılında ise dünya pamuk ithalatında Endonezya’dan sonra ikinci sırada yer alarak 681 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirilmiştir.13 Çizelge 13: Dünyanın Önde Gelen Pamuk Üreticisi Ülkeleri (Milyon ton) 1999 2000 Çin 2.8 4.4 ABD 3.7 3.7 Hindistan 2.7 2.4 Pakistan 1.9 1.8 Özbekistan 1.1 1.0 Türkiye 0.8 0.8 Brezilya 0.7 0.9 Avustralya 0.8 0.8 Yunanistan 0.4 0.4 Suriye 0.3 0.4 Diğer Ülkeler 2.8 2.7 Dünya Toplam 19.0 19.3 Kaynak : USDA Amerikan Tarım Bakanlığı 13. N.Kanoğlu, Ç.E.Öngüt, 2003. 24   TÜRKİYE’DE TEKSTİL SANAYİNİN 1980-2000 YILLARI ARASINDAKİ . . . Çizelge 14 : Dünyanın Önde Gelen Pamuk Tüketicisi Ülkeleri (Milyon ton) 1999 2000 Çin 4.8 5.1 Hindistan 2.9 2.9 ABD 2.2 1.9 Pakistan 1.7 1.8 Türkiye 1.2 1.1 AB-15 1.1 1.1 Brezilya 0.9 0.9 Endonezya 0.4 0.5 Meksika 0.5 0.5 Tayland 0.3 0.4 Diğer Ülkeler 4 3.8 Dünya Toplam 20.0 20.0 Kaynak : USDA Amerikan Tarım Bakanlığı 1980 yılında 2,9 milyar dolar olan Türkiye’nin toplam ihracatı, 1980-90 döneminde yılda ortalama yüzde 16,1 oranında artarak 1990 yılında 13 milyar dolara ulaşmıştır. 1990-2000 döneminde bu artış devam etmiş, ancak yıllık ortalama artış hızı yüzde 7,1’e gerilemiştir. 1990-2000 dönemindeki ihracat artış hızı bile bu dönemde yüzde 6,2 dünya ticaretinin ortalama artış hızının çok üzerindedir. Çizelge 15’den de görüleceği üzere Türkiye’nin tekstil ve hazır giyim ürünleri ihracatı da bu dönemde önemli oranda artış göstermiştir. 1980-90 döneminde tekstil ürünleri ihracatının artış hızı yılda ortalama yüzde 15,4 olmuş ve bu oran 1990-2000 döneminde yüzde 9,9’a gerilemiştir. Hazır giyim ürünlerinin ihracatındaki yıllık ortalama artış hızı ise 1980-90 dönemi için yüzde 38,2 1990-2000 dönemi için ise yüzde 7,1 olmuştur. TÜRKİYE’DE DOKUMA VE HAZIR GİYİM SANAYİNİN 1980-2000 YILLARI . . .   25 Çizelge 15: Türkiye İhracatının Sektörel Yapısı (Milyon Ton) 1980 1990 1996 1997 1998 1999 2000 ITarımsal Ürünler 1.881 3.300 4.949 5.470 5.053 4.440 3.855 2Madencilik 277 875 991 992 1.033 1.078 1.157 3İmalat Sanayii Ürünleri 751 8.778 17.256 19.770 20.866 21.026 22.699 a. Demir Çelik 29 1.490 1.926 2.248 1.824 1.737 1.865 b. Kimyasallar 47 747 998 1.169 1.152 1.121 1.243 c. Diğer İşlenmiş Ara Malları 104 672 1.602 1.875 2.035 2.057 2.280 d. Makineler ve Ulaşım Araçları 83 855 3.012 3.364 4.092 5.037 5.740 Otomotiv Ürünleri 50 153 806 665 800 1.438 1.531 Büro ve Haberleşme Cihazları 4 259 332 493 898 821 1.019 Diğer Makine ve Ulaşım Araçları 29 443 1.874 2.205 2.394 2.778 3.190 e. Tekstil 343 1.440 2.724 3.352 3.557 3.478 3.706 f. Hazır Giyim 131 3.331 6.076 6.697 7.074 6.156 6.586 g. Diğer Tüketim Mallan 14 243 918 1.065 1.132 1.080 1.279 4. Diğer Ürünler 15 28 29 22 44 63 Toplam 2.910 12.958 23.224 26.261 26.974 26.587 25.775 Kaynak : Dış Ticaret Müsteşarlığı 26   TÜRKİYE’DE TEKSTİL SANAYİNİN 1980-2000 YILLARI ARASINDAKİ . . . Çizelge 16: Türkiye İhracatının Sektörel Yapısı (Milyon $) 1980 1990 1996 1997 1998 1999 2000 ITarımsal Ürünler 64.6 25.5 21.3 20.8 18.7 16.7 13.9 2Madencilik 9.5 6.8 4.3 3.8 3.8 4.1 4.2 3İmalat Sanayii Ürünleri 25.8 67.7 74.3 75.3 77.4 79.1 81.7 a. Demir Çelik 1.0 11.5 8.3 8.6 6.8 6.5 6.7 b. Kimyasallar 1.6 5.8 4.3 4.5 4.3 4.2 4.5 c. Diğer İşlenmiş Ara Malları 3.6 5.2 6.9 7.1 7.5 7.7 8.2 d. Makineler ve Ulaşım Araçları 2.9 6.6 13.0 12.8 15.2 19.0 20.7 Otomotiv Ürünleri 1.7 1.2 3.5 2.5 3.0 5.4 5.5 Büro ve Haberleşme Cihazları 0.1 2.0 1.4 1.9 3.3 3.1 3.7 Diğer Makine ve Ulaşım Araçları 1.0 3.4 8.1 8.4 8.9 10.5 11.5 e. Tekstil 11.8 11.1 11.7 12.8 13.2 13.1 13.3 f. Hazır Giyim 4.5 25.7 26.2 25.5 26.2 24.5 23.7 g. Diğer Tüketim Mallan 0.5 1.9 4.0 4.1 4.2 4.1 4.6 4. Diğer Ürünler 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 Toplam 100.0 100.0 100. 100.0 100.0 100.0 100.0 Kaynak : Dış Ticaret Müsteşarlığı Türkiye’nin 1998 yılı ihracatı, 1997 yılında önce Güneydoğu Asya’da başlayan, arkasından Rusya’da ortaya çıkan kriz nedeniyle ancak yüzde 2,7 oranında artabilmiş, 1999 yılında yüzde 1,4 2000 yılında ise yüzde 2,9 oranında gerilemiştir. 1980-2000 döneminde Türkiye’nin ihracatında önemli yapısal değişiklikler olmuş, sanayii ürünlerinin ihracatımız içerisindeki payı 1980 yılında yüzde 26 iken bu oran 1990 yılında yüzde 68’e, 2000 yılında ise yüzde 82’ye yükselmiştir.14 Türkiye’nin toplam ihracatının sektörel dağılımına bakıldığında, Çizelge 16’dan da görülebileceği üzere, tekstil ürünlerinin payı 1980’de yüzde 11,8 iken bu oran 2000’de yüzde 13,3’e ulaşmıştır. Hazır giyimde ise bu oranlar sırasıyla yüzde 4,5 ve 23,7 olmuştur. 14. G.Akalın, 1990. TÜRKİYE’DE DOKUMA VE HAZIR GİYİM SANAYİNİN 1980-2000 YILLARI . . .   27 Tekstil ve hazır giyim ürünleri Türkiye’nin ihracatında yaklaşık yüzde 34’lük bir paya sahiptir ve Türkiye’nin ithalatının önemli finansman kaynağıdır. Bu yönüyle sektörün Türkiye için çok önemli yeri vardır. 1980-2001 döneminde tekstil ürünleri ihracatının toplam ihracatımızdaki payı yüzde 11,8’den yüzde 12,6’ya yükselmiştir. Bir başka deyişle tekstil sektörünün toplam ihracatımız içerisindeki payında adı geçen dönemde önemli bir değişiklik gözlenmemiştir. Diğer taraftan, hazır giyim sektörünün ihracat içerisindeki payı adı geçen dönemde yüzde 4,5’ten yüzde 21,3’e çıkmıştır. Yani yirmi yıl içerisinde hazır giyim sektörünün ihracat içindeki payı 20 puan artmıştır.15 Çizelge 17: Dünyanın Önde Gelen Tekstil ihracatçısı Ülkelerinin Dünya ve Kendi İhracatları İçinde Tekstil Sektörünün Payı (%) 1990 2000* 1980 1990 2000 Çin 11.6 6.5 4.6 6.9 10.2 Hong Kong 10.0 6.6 1.7 2.1 0.7 İtalya 3.3 2.0 11.4 13.5 7.0 Almanya 5.6 5.0 7.6 9.1 7.6 G.Kore 9.3 7.4 4.0 5.8 8.1 Tayvan 9.1 7.9 3.2 5.9 7.4 ABD 1.3 1.4 6.8 4.8 7.0 Fransa 2.8 2.3 6.2 5.8 4.3 Japonya 2.0 1.5 9.3 5.6 4.5 Belçika** 5.4 3.4 V.Y. 6.1 4.1 Pakistan 47.6 49.4 1.6 2.6 2.9 Hindistan 12.1 14.0 2.1 2.1 3.4 İngiltere 2.4 1.5 5.7 4.2 2.7 Hollanda 2.2 1.3 4.1 2.8 1.7 Türkiye 11.1 13.8 0.6 1.4 2.3 Endonezya 4.8 5.6 0.1 1.2 2.2 * Veya en yakın yıl ** 1998’e kadar Belçika ve Lüksemburg V.Y. Veri Yok Kaynak : Devlet Planlama Teşkilatı 15. T.Berksoy, 1991. 28   TÜRKİYE’DE TEKSTİL SANAYİNİN 1980-2000 YILLARI ARASINDAKİ . . . Belli başlı dünya tekstil ihracatçılarının durumu incelendiğinde, Çizelge 17’den görülebileceği üzere bu ülkelerin toplam ihracatları içerisindeki tekstil ihracatının payı çok yüksek değildir. Bazı tekstil ihracatçısı küçük ülkeler dışarıda tutulduğunda sadece Pakistan’ın tekstil ihracatının toplam ihracatının yüzde 50’si civarında olduğu görülmektedir. Hindistan için bu değer yüzde 15, Türkiye için yüzde 13 ve Tayvan için yüzde 10 civarındadır. Pakistan, Hindistan , Türkiye ve Tayvan dünya tekstil ihracatının yaklaşık yüzde 16’sı gerçekleştirmektedir. Diğer taraftan, bu dört ülkeden daha fazla tekstil ihracatı olan Çin’in toplam ihracatı içinde tekstil ürünlerinin payı yüzde 6,5’dir. Sanayileşmiş ülkelere bakıldığında bu oran çok daha düşük olup ABD ve İngiltere dışında uzun bir süredir önemli ölçüde artmamıştır. Türkiye’nin tekstil ihracatı ise 1990-99 döneminde, Endonezya dışında çizelgede yer alan tüm ülkelerden daha yüksek oranda artmıştır. İhracatta, dünya ticaretinde yüzde 2,7 gibi küçük bir paya sahip olan ve bu oranın artmasının pek mümkün olmayacağı düşünülen bu sektöre bağımlı olmanın ve ihracatın artışı için bu sektöre bel bağlamanın ne kadar doğru olacağı dikkatle ele alınması gereken bir konudur. Çizelge 18’de Türkiye’nin tekstil ürünleri ihracatının ülkelere göre yüzde dağılımı verilmiştir Türkiye tekstil ihracatının en önemli pazarı ihracatın yarısından fazlasının yapıldığı AB ülkeleridir. Bu ülkelerin ihracatımız içindeki payı 1990-2000 döneminde azalmıştır. Bir başka deyişle tekstil ürünleri ihracatımızda AB’ye bağımlılık düzeyi 1990’dan itibaren azalmıştır. 1995 yılında girilen Gümrük Birliği’nin oluşturulması sonucunda AB pazarında önemli bir atılım yapılacağı beklentisi doğru çıkmamıştır. 2000 yılına AB pazarına gerçekleştirilebilen ihracat artışı 1996 yılına göre 1 milyar dolar olmuştur.16 Ortadoğu ve Doğu Avrupa ile BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) pazarlarında 1990’lı yılların ortalarında çıkan olumlu gelişmeler nedeniyle Türkiye’nin bu bölgelere olan tekstil ihracatı artmış, fakat 1997 Rusya krizi sonrasında tekrar azalmaya başlamıştır. Ayrıca en önemli pazarımız olan Almanya’nın tekstil ihracatımız içindeki payının azalmasına rağmen ABD, İngiltere, İtalya, İsrail ve İspanya pazarlarının payları artmaktadır. 16. N.Konoğlu, Ç.E. Öngüt, 2003. TÜRKİYE’DE DOKUMA VE HAZIR GİYİM SANAYİNİN 1980-2000 YILLARI . . .   29 Çizelge 18: Türkiye’nin Tekstil Ürünleri İhracatının Ülkelere Göre Oransal Dağılımı (%) Ülkeler 1996 1997 1998 1999 2000 Almanya 32.6 27.6 26.6 27.3 25.8 İngiltere 8.4 8.5 8.3 9.3 10.3 A.B.D 7.0 7.2 8.0 10.1 12.0 Fransa 6.1 6.2 6.8 7.2 6.9 İtalya 4.8 5.6 5.7 6.1 5.8 Hollanda 4.1 3.6 3.8 3.9 4.0 BelçikaLüksemburg 2.2 2.7 3.3 3.1 2.8 İsrail 0.9 1.0 1.2 1.4 1.5 İspanya 0.7 0.7 1.0 1.7 1.7 Rusya Federasyonu 4.6 5.4 3.3 1.4 1.3 AB Ülkeleri 63.0 69.0 60.7 64.5 63.0 Toplam 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Kaynak : Devlet Planlama Teşkilatı Çizelge 19’dan görülebileceği üzere, 2000 yılında Orta ve Doğu Avrupa’nın AB’nin toplam tekstil ithalatı içerisindeki payı yüzde 5,4 Türkiye’nin ise 1,917 milyon dolar ile yüzde 3,9’dur. 1980’li yılların sonunda AB’nin Orta ve Doğu Avrupa’dan yaptığı ithalatı, Türkiye’den gerçekleşen ithalattan fazla olmaya başlamıştır. Ancak, AB’nin toplam ithalatı içinde hem Türkiye’nin hem de Orta ve Doğu Avrupa’nın payı artmaya devam etmiştir. 30   TÜRKİYE’DE TEKSTİL SANAYİNİN 1980-2000 YILLARI ARASINDAKİ . . . Çizelge 19: AB Ülkelerinin Tekstil Ürünleri İthalatı Yaptığı Bölgeler Değer (Milyar $) Tekstil İthalatı İçerisinde Payı(%) Yıllık Değişim(%) 1998 1999 2000 1998 1999 2000 1999 2000 Batı Avrupa 42.51 38.40 34.88 73.3 72.8 70.1 -10.0 -9.0 Asya 9.08 8.47 8.72 15.7 16.0 17.5 -7.0 3.0 Orta ve Doğu Avrupa 2.41 2.38 2.68 4.1 4.5 5.4 -1.0 12.0 Kuzey Amerika 1.97 1.76 1.72 3.4 3.3 3.4 -11.0 -2.0 Afrika 0.81 0.69 0.75 1.4 1.3 1.5 -14.0 9.0 Orta-Doğu 0.79 0.76 0.75 1.4 1.4 1.5 -3.0 -1.0 Latin Amerika 0.29 0.24 0.22 0.5 0.4 0.4 -18.0 -6.0 Toplam 58.02 52.77 49.77 100.0 100.0 100.0 -9.0 -6.0 Kaynak : DTÖ Dünyadaki beli başlı hazır giyim ihracatçısı ülkelerin hazır giyim ihracatlarının toplam ihracatları içindeki payları Çizelge 20’de verilmiştir. Bu ülkeler üç grupta toplanabilir. Birinci grup, Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Hindistan, Bangladeş, Tunus, Pakistan, Makao, Romanya, Yunanistan, Portekiz ve Türkiye gibi hazır giyim ihracatının toplam ihracat içindeki payının yüksek olduğu ülkelerdir. İkinci grup ülkeler ise Filipinler, G.Kore ve Tayland gibi hazır giyim ihracatının toplam ihracat içindeki payının giderek azaldığı ülkelerdir. Üçüncü grup ise; hazır giyim ihracatının toplam ihracat içindeki payının düşük olduğu, İtalya, Fransa, ABD, Almanya, İngiltere, Hollanda, Belçika, Tayvan ve Meksika gibi ülkelerden oluşmaktadır. Üçüncü grubun daha çok gelişmiş ülkelerden oluşması, daha öncede belirtildiği üzere, sanayileşmiş ülkelerin belli başlı hazır giyim ihracatçıları arasında yer almalarına rağmen, bu ülkelerin toplam ihracatları içinde hazır giyim ihracatının çok düşük bir paya sahip olduğunu göstermektedir. TÜRKİYE’DE DOKUMA VE HAZIR GİYİM SANAYİNİN 1980-2000 YILLARI . . .   31 Çizelge 20: Dünyanın Önde Gelen Hazır Giyim İhracatçısı Ülkelerinin Dünya ve Kendi İhracatları İçinde Hazır Giyim Sektörünün Payı (%) Toplam Ülke İhracatı İçinde Dünya Hazır Giyim İhracatı İçinde 1999 2000 1980 1990 1999 2000 Çin 15.6 14.5 4.0 9.0 16.2 18.0 Hong Kong 18.7 12.0 11.4 8.6 5.1 5.0 İtalya 7.0 5.6 11.3 11.0 7.1 6.6 ABD 0.7 1.1 3.1 2.4 4.4 4.3 Meksika 1.4 5.2 0.0 0.5 4.2 4.4 Almanya 1.9 1.2 7.1 7.3 4.0 3.4 Türkiye 25.7 24.6 0.3 3.1 3.5 3.3 Fransa 2.2 1.8 5.7 4.3 3.1 2.7 Güney Kore 12.1 2.9 7.3 7.3 2.6 2.5 Hindistan 14.1 14.2 1.5 2.3 2.6 2.8 İngiltere 1.6 1.4 4.6 2.8 2.4 2.1 Endonezya 6.4 7.6 0.2 1.5 2.1 2.4 Belçike** 1.7 2.1 - 1.9 2.1 2.0 Bangladeş 38.5 74.9 0.0 0.6 2.1 - Tayland 12.2 5.7 6.0 3.7 1.9 1.5 **1998’e kadar Belçika ve Lüksemburg Kaynak : DTÖ Türkiye’nin hazır giyim ihracatının ülkelere göre dağılımı incelendiğinde, Türkiye’nin en önemli hazır giyim pazarı, tekstilde olduğu gibi, AB ülkeleridir. (Çizelge 21) Bu ülkelerin toplam hazır giyim ihracatındaki payları yüzde 65’İngiltere üzerindedir. Bu oran, 1990’lı yılların başında yüzde 80’in üzerinde iken, 1993 yılından itibaren Türkiye’nin Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri ile BDT’ye olan hazır giyim ihracatının artması nedeniyle düşmüştür. AB ile Gümrük Birliği’nin başladığı 1995 yılı sonrası AB ülkelerine olan hazır giyim ihracatımıza önemli ölçüde artış ne yazık ki gerçekleşmemiştir.17 Türkiye’nin NAFTA bölgesine yaptığı ihracat miktar olarak artsa da pay olarak önemli ölçüde değişmemiştir. Tekstile benzer şekilde son yıllarda hazır giyim sanayii ihracatı içerisinde Almanya’nın payı azalırken ABD, İngiltere, İtalya, İsrail ve İspanya pazarlarının payları artmaktadır. 17. İzmir Ticaret Odası (İZTO), AB Yolunda Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü, 1996. 32   TÜRKİYE’DE TEKSTİL SANAYİNİN 1980-2000 YILLARI ARASINDAKİ . . . Çizelge 21: Türkiye’nin Hazır Giyim Sanayi Ürünlerinin İhracatının ülkelere Göre Oransal Dağılımı (%) 1996 1997 1998 1999 2000 Almanya 44.5 37.1 36.3 35.9 34.7 A.B.D 10.5 10.3 11.4 13.9 18.8 İngiltere 5.7 5.8 6.8 8.6 11.3 Fransa 7.0 5.9 5.9 6.1 5.8 Hollanda 5.3 4.7 5.1 5.0 4.6 Belçika-Lüksemburg 1.9 1.9 2.4 2.6 2.7 Rusya Federasyonu 6.9 12.6 6.4 3.4 3.3 İtalya 1.8 1.8 2.1 2.1 2.1 Danimarka 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 İspanya 0.5 0.6 0.7 1.3 1.5 İsveç 0.8 0.9 1.1 1.2 1.2 İsrail 0.1 0.1 0.2 0.5 0.9 AB Ülkeleri 70.7 61.8 63.8 66.2 66.9 Toplam 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Kaynak : DPT Çizelge 22’den de görülebileceği üzere AB’nin hazır giyim ithalatı incelendiğinde Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinden yapılan ithalatın toplam hazır giyim ithalatındaki payı 1980’li yılların sonunda ve 1990’lı yılların başında Türkiye’den yapılan ithalatın çok daha altında iken, bu durum, 1995’ten itibaren tersine dönmüştür. Ancak, AB içi ithalatın azalması nedeniyle, hem Türkiye hem de Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri AB içi ithalatın azalması nedeniyle, hem Türkiye hem de Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri AB giyim pazarındaki paylarını artırabilmişlerdir. Yalnız, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri AB’ye olan hazır giyim ihracatlarını artırmada Türkiye’den daha başarılı olmuşlardır. Son yıllarda ise AB pazarında başta Çin olmak üzere Asya ülkelerinin payı artmaktadır.18 18. A.Doğan, Avrupa-Türk Hazır Giyim Sanayileri ve Gümrük Birliği, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği yay., İst., 1995. TÜRKİYE’DE DOKUMA VE HAZIR GİYİM SANAYİNİN 1980-2000 YILLARI . . .   39 Çizelge 29. Bazı Ülkelerin Net Tekstil Ticareti (Milyon $) 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 ABD -1.691 -3.069 -2.693 -3.270 -4.246 -4.795 -4.754 Almanya 2.165 1.904 1.895 2.457 2.020 1.764 1.702 Belçika 2.796 3.727 3.503 3.084 3.050 2.920 2.777 Çin 1.927 3.004 132 1.561 1.735 1.964 3.303 Endonezya 456 1.405 1.569 1.103 1.338 2.153 2.254 Fransa -1.537 -24 262 242 66 112 12 Güney Kore 4.130 8.354 8.880 9.777 9.061 8.617 12.780 Hollanda -704 24 -197 -791 182 132 27 Hong Kong -1.969 -3.044 -2.369 -1.603 -444 -291 -275 İngiltere -2.639 -2.536 -2.682 -2.838 -2.880 -2.927 -2.698 İspanya 553 -132 -51 -106 -271 -378 -353 İtalya 3.359 6.409 7.053 6.487 6.431 5.994 5.937 Japonya 1.753 1.193 852 943 1.614 2.051 2.084 Meksika -279 -185 -673 -959 -1.405 -2.536 -3.546 Polonya 39 -1.653 -1.791 -1.755 -1.994 -1.817 -1.664 Türkiye 873 716 789 1.028 1.232 1.571 1.548 Türkiye, önemli bir tekstil ve hazır giyim ihracatçısı ülke olmakla birlikte, aynı zamanda önemli bir tekstil ve hazır giyim ve tekstil yan sanayii ürünleri ithalatçısı ülke konumundadır. Gümrük Birliği’ne girileceği beklentisi ile 90’lı yılların başında verilen teşvikler ve özendirici uygulamalar sonucu önemli yatırımlar yapılmıştır. 1996 yılında Türkiye yaptığı 2,4 milyar dolarlık tekstil ve deri makineleri ithalatı ile bu mal grubunda dünyadaki ikinci büyük ithalatçı ülke durumundaydı. 21 Türkiye 1997 ve 1998 yıllarında da önemli ithalatçı ülke konumunu sürdürmüş, ancak 1998 Asya krizi sonrası azalan ithalat 1999 yılında 523 milyon dolar olmuştur. Türkiye 2000 yılında ise yaptığı 932 milyon dolarlık tekstil ve deri makineleri ithalatı ile dünyada bu mal grubunda altıncı büyük ithalatçı ülke durumundadır. Türkiye’nin dikiş makineleri ithalatı ise 1996 yılında en yüksek seviyesi olan 171 milyon dolara ulaşmıştır. Bu yıldan sonra azalmaya başlayan ithalat 2000 yılında bir önceki yıla göre artarak 82 milyon dolar olmuştur. 2001 yılında ise 1990 yılından beri en düşük değerle 54 milyon dolar değerinde dikiş makinesi ithalatı gerçekleşmiştir. 21. A.Temiroğlu, 2005. 40   TÜRKİYE’DE TEKSTİL SANAYİNİN 1980-2000 YILLARI ARASINDAKİ . . . Almanya, Japonya, İtalya, İsviçre ve ABD önde gelen tekstil ve deri makineleri ihracatçısı ülkelerdir. Makine ihtiyacında dışa bağımlı olan Türkiye’nin yüksek teknolojiye sahip, kaliteli makineleri ülke içerisinde üretebilmesi sektör açısından önem arz etmektedir. Ancak, bu makinelerin ülke içinde üretimi genel eğitim düzeyinin artması yanında bu konuda bilgi birikiminin oluşmasına ve şirketler arası işbirliğine bağlıdır.22 Hazine müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğünce Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda yapılacak olan yatırımlara düzenlenen teşvik belgesi kapsamında : - Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu İstisnası - Yatırım İndirimi - KDV istisnası - Yatırımları Teşvik Fonu’ndan kredi tahsisi sağlanabilmektedir. Bu kapsamda verilen teşvik belgeleri yıllar içerisinde dalgalı bir seyir izlemiştir. Gümrük Birliği öncesi ve sonrası birkaç yıl çok yüksek sayılara ulaşan verilen teşvik belgesi adedi 1999 yılında Asya ve sonrasında Rusya krizlerinin de etkisiyle 242’ye düşmüştür. 2000 yılında 515 adede çıkmış, Türkiye’nin kriz ortamına girdiği 2001 yılında ise 370 adet olmuştur.23 22. A.Temiroğlu, 2005. 23. TOBB, Tekstil ve Konfeksiyon Sanayii Raporu, Ocak 2001. 41 BÖLÜM V 5. TÜRKİYE TEKSTİL SANAYİNİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ VE MEKANSAL DAĞILIMI Türkiye’de tekstil sektörü, imalat sanayii içinde yer alan gerek toplam üretim değeri, gerekse dış ticaret içindeki payı bakımından büyük önem taşıyan bir sektör durumundadır. Bu nedenle bu sektörün yapısal özelliklerini araştırarak ortaya çıkarmak çalışmamızın önemli bir kısmını oluşturmuştur. 5.1. Ham Madde Durumu 5.1.1. Doğal Lifler 5.1.1.1. Bitkisel Lifler Bugün tüm dünyada tekstil sektöründe birçok ham madde kullanılmaktadır. Tekstil ham maddelerinden, doğal liflerde pamuk, yün ve ipek, yapay liflerde ise sentetik ve selülozikler ağırlıklı olarak kullanılmaktadır. Yıllar boyunca tekstil ham maddelerine talep eğilimleri değişim göstermiştir. Önceleri toplam lif üretiminde, doğal lifler sınırlı üretime rağmen ağırlıkta iken, yapay liflerdeki yenilikler nedeniyle eğitim yapay liflere yönelmiştir. Ancak bu eğilim, günümüzde çevre kirliliği faktörü nedeniyle, doğaya dönüşü yapay liflere göre daha kolay olan doğal liflere kayma göstermektedir. Doğal ve yapay liflerin yanısıra özellikle son yıllarda, bilinen mevcut liflerin bazı endüstriyel uygulamalarda yetersiz kalması ile ileri teknoloji lifleri adını alan tekstil lifleri elde edilmektedir. İleri teknoloji lifleri adını alan bu lifler ile bunlardan elde edilen ürünler endüstriyel tekstil adıyla anılmaktadır.24 Tekstilde kullanılan bitkisel lifler bitkiden elde edilmiş yerine göre tohum lifleri, sap veya sok lifleri, yaprak lifleri ve meyve lifleri olarak sınıflandırılmıştır. Tohum lifleri bitkinin tohumdan elde edilir. En yaygın bilinen tohum lifleri kapok ve pamuk lifleridir. Kapok lifi, cava pamuğu olarak da bilinir. İri gövdeli kapok ağacının tohum tüylerinden hazırlanan bir liftir. Bu ağaçlar lif elde etmek amacıyla en çok Asya’da Endonezya’da yetiştirilmektedir. Tohumlarından sabun üretiminde 24. “TMMOB Makine Mühendisler Odası, 1991 Sanayii Kongresi Tekstil Sektör Raporu, Mayıs 1992. 42   TÜRKİYE’DE TEKSTİL SANAYİNİN 1980-2000 YILLARI ARASINDAKİ . . . kullanılan bir yağ çıkarılır, geriye kalan küspeden hayvan yemi ve gübre olarak yararlanılır. Uzunluğu 0.83.2 cm arasında değişen çapı 30 mikron olan lifin neme karşı dayanıklığı, çabuk kuruması ve suda batmaması en önemli özellikleridir. Parlak sarıdan kahverengiye kadar değişen renkleri mevcuttur. Esnek olmaması ve kolay kırılması nedeniyle eğirmeye uygun değildir. Daha çok can yeleklerinde, su geçirmez donanımlarda kullanılır.25 5.1.1.1.1. Pamuk Pamuk, dünyada en önemli ham madde olarak, geniş bir kullanım alanına sahip olduğundan dolayı, ayrıntılı olarak incelenmesi gereken bir ham maddedir. Dünya pamuk üretiminin yıllar ve ülkeler bazında dağılımı Çizelge 30’dan izlenebilir. Çizelge 30: Dünya Pamuk Üretimi (1000 Ton) Ülke 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997* ABD 3.531 3.513 4.281 4.412 4.803 Brezilya 420 483 526 655 717 Mısır 357 416 254 240 276 Mali 135 101 128 150 151 Türkiye 574 602 628 770 810 Yunanistan 250 310 335 380 376 Çin 4.508 3.739 4.341 3.850 4.100 Hindistan 2.380 2.095 2.380 2.198 2.351 Pakistan 1.539 1.368 1.479 1.870 1.800 Özbekistan 1.306 1.358 1.260 1.250 1.198 Türkmenistan 378 430 350 335 384 Avustralya 373 329 335 310 447 Suriye 222 221 186 221 214 İran 101 91 118 165 156 İsrail 29 27 31 42 40 Dünya 17.985 16.895 18.695 19.230 20.450 Kaynak : Cotton Int.Dünya İstatistikleri. (ICAC. Ekim 1995) * Tahmini değerlerdir. Bu tablo incelendiğinde, dünya pamuk üretiminde en büyük payın A.B.D ve Çin’e ait olduğu görülmektedir. Amerika’nın 1992-1993 sezonunda 3,531 milyon ton olan üretimini 1995-1996 sezonunda 4,412 milyon ton’a arttırdığı, 25. TMMOB. 1992. TÜRKİYE TEKSTİL SANAYİNİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ VE MEKANSAL . . .   43 Çin’in ise aynı sezonlarda 4,508 milyon ton olan üretiminin 1995-1996 sezonunda 3,850 milyon tona düştüğü görülmektedir. Diğer ülkelerden üretimini artıranlar Pakistan, Türkiye, Brezilya, Yunanistan, İran ve İsrail’dir. Bunların dışındaki ülkelerde üretimin azaldığı, Hindistan’da yıllar itibariyle pek değişim olmadığı gözlenmektedir. Türkiye pamuk üretimi ülkeler sıralamasında, Avrupa’da birinci, dünyada ise altıncı durumdadır. Afrika kıtasında Mısır, Asya kıtasında Çin, Orta Doğu Bölgesi’nde ise Suriye ilk sıralarda yer almıştır. Dünyada yıllar itibariyle 1992-1993 sezonunda yaklaşık 18 milyon ton olan pamuk üretimi 1995-1996 sezonunda 19,2 milyon tona ulaşmıştır. 1996-1997 sezonunda dünya pamuk üretiminin yaklaşık 20,5 milyon tonu bulacağı tahmin edilmektedir.26 Çizelge 31: Dünya Pamuk Tüketimi (1000 Ton) Ülke 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997* ABD 2.232 2.668 2.437 2.510 2.610 Brezilya 793 834 888 924 941 Mısır 321 279 270 257 249 Nijerya 82 86 103 105 111 Türkiye 676 700 800 820 853 İtalya 313 347 359 372 385 Rusya 657 457 350 367 386 Almanya 157 170 154 146 136 Yunanistan 140 137 135 135 135 İspanya 133 129 132 132 125 Portekiz 150 160 168 171 183 Çin 4.509 4.443 4.420 1.100 4.500 Hindistan 2.107 2.153 2.243 2.299 2.391 Pakistan 1.517 1.510 1.575 1.607 1.655 Japonya 518 443 387 368 331 Endonezya 431 445 470 503 533 Tayland 350 360 350 368 386 İran 109 110 113 116 120 Suriye 56 55 57 57 60 İsrail 24 25 24 25 26 Dünya 18.732 18.291 18.466 18.979 19.464 Kaynak : Cotton Int.Dünya İstatistikleri. (ICAC, Ekim 1995) * Tahmini değerlerdir. 26. DTM, Türk ve Dünya’daki Pamuk Piyasası ve Geleceğe İlişkin Beklentiler, 1999. 44   TÜRKİYE’DE TEKSTİL SANAYİNİN 1980-2000 YILLARI ARASINDAKİ . . . Dünya pamuk tüketiminde ise ilk sıraları Çin, A.B.D. Hindistan ve Pakistan almaktadır. Çizelge 31 Türkiye, pamuk tüketicisi ülkeler sıralamasında da yine Avrupa’da birinci, dünyada altıncı sırayı almıştır. Türkiye’nin pamuk tüketimi 19921993 sezonunda 676 bin ton iken; 1995-1996 sezonunda 820 bin tona ulaşmıştır. Dünya’da pamuk üretim ve tüketim tabloları karşılaştırıldığında, Türkiye’nin pamuk tüketim miktarlarının üretilenden fazla olduğu dikkati çekmektedir (Çizelge 30 ve 31). Pamuk tüketiminde Afrika kıtasında Mısır, Asya kıtasında Çin, Orta Doğu Bölgesinde ise İran ilk sıralarda yer almıştır. Dünya pamuk tüketiminde yıllar itibariyle bariz değişmeler olmamış, 1992-1993 sezonunda 18,7 milyon ton olan tüketim, 19951996’da 18,9 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Çizelge 32: Dünya Pamuk İthalatı (1000 Ton) Ülke 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 Brezilya 396 407 350 907 345 Meksika 152 175 128 98 52 Fas 37 46 42 46 49 Fransa 121 453 125 135 124 Almanya 168 190 150 168 156 İtalya 314 347 345 381 390 Polonya 104 101 89 116 120 Portekiz 146 157 170 174 184 Rusya 625 475 440 500 415 Türkiye 233 119 250 50 151 Çin 53 176 870 600 450 Endonezya 433 444 465 510 541 Japonya 489 429 375 357 320 Güney Kore 383 368 385 399 376 Tayland 331 351 320 375 388 Dünya 5.796 5.754 6.669 6.222 5.900 Kaynak : Cotton Int.Dünya İstatistikleri. (ICAC, Ekim 1995) Çizelge 32’deki pamuk ithalatı değerleri incelendiğinde, dünya pamuk ithalatında ilk sıraları Endonezya, Çin, Rusya, İtalya, Japonya ve Güney Kore almaktadır. Çin’in pamuk ithalatı 1995-1996 sezonuna kadar sürekli artarken, daha sonraları az da olsa düşüş göstermiştir. Diğer taraftan Rusya’nın pamuk ithalatı ise sürekli bir azalış göstermiştir. Türkiye’nin pamuk ithalatı yıllar itibariyle istikrarlı bir eğilim gösterememiş, sürekli dalgalanmalara maruz kalmıştır. Türkiye’nin pamuk ithalatı 19921993 sezonunda 233 bin ton iken TÜRKİYE TEKSTİL SANAYİNİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ VE MEKANSAL . . .   45 1995-1996 sezonunda yaşanan büyük bir düşüşten sonra 1996-1997 sezonunda 151 bin ton olarak gerçekleşmiştir. (Çizelge 32) Çizelge 33: Dünya Pamuk İhracatı (1000 Ton) Ülke 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997* Arjantin 47 56 279 203 237 Brezilya 24 150 25 11 Paraguay 127 103 146 140 135 A.B.D. 1.132 1.494 2.068 1.800 1.850 Mali 140 106 127 142 136 Sudan 58 89 76 100 101 Yunanistan 120 175 237 216 224 Türkiye 59 109 2 10 81 Avustralya 371 367 280 264 310 Çin 149 166 45 45 50 Tacikistan 100 180 160 150 145 Türkmenistan 350 390 340 311 294 Özbekistan 1.300 1.288 1.150 1.045 988 Suriye 157 186 140 147 148 Dünya 5.537 5.884 6.344 6.089 5.947 Kaynak : Cotton Int.Dünya İstatistikleri. (ICAC, Ekim 1995) Diğer taraftan Çizelge 33’deki pamuk ihracatı değerleri incelendiğinde, dünya pamuk ihracatında ilk sıraları A.B.D. ve Özbekistan’ın aldığı görülmektedir. Özbekistan’ın pamuk ihracatı sürekli bir düşüş eğilimi izlemiştir. A.B.D.’nin pamuk ihracatı ise 1992-1993 sezonundan 1994-1995 sezonuna kadar artış gösterirken, 19951996 sezonuyla birlikte düşüşe geçmiştir. Türkiye’nin pamuk ihracatı ise pamuk ithalatında olduğu gibi sürekli dalgalanmalar göstermekte olup, istikrardan uzaktır. Türkiye’nin pamuk ihracatı 1994-1995 sezonunda çok büyük miktarda düşüş gösterirken aynı dönemde pamuk ithalatı ise büyük ölçüde artmıştır. Türkiye’nin yıllar itibariyle sürekli olarak pamuk ithalatının pamuk ihracatından fazla olduğu ve dış ticaret açığı görüldüğü bir gerçektir. Dünya pamuk ihracatı 1995-1996 sezonunda 6 milyon ton, ithalatı ise 6,2 milyon ton olarak gerçekleşmiş olup, dünya ülkeleri arasında pamuk ihracatında A.B.D. ithalatında ise Çin ilk sıralarda yer almıştır. Türkiye’nin aynı sezonda pamuk ihracatı 10 bin ton, ithalatı ise 50 bin ton olarak gerçekleşmiştir.27 27. DTM. 1999. 46   TÜRKİYE’DE TEKSTİL SANAYİNİN 1980-2000 YILLARI ARASINDAKİ . . . Türkiye’de lif bitkileri ekim alanlarını hemen hemen tamamı pamuğa aittir. Cumhuriyet döneminde ülkemizde pamuk tarımına büyük bir önem verilmiş, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra pamukla ilgili sanayimiz önemli gelişmeler göstermiştir. Türkiye’de pamuk dört ana bölgede yetişmekte olup, bu bölgeler: Çukurova, Güneydoğu Anadolu, Ege ve Antalya şeklinde değerlendirilmektedir. Adana, İçel, Hatay, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Mardin, Siirt, Batman, Şırnak, Elazığ ve Iğdır illerini kapsayan Çukurova yöresi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi en büyük üretim alanıdır. Aydın, Balıkesir, Denizli, İzmir, Manisa, Muğla, Çanakkale ve Bursa illerimizi kapsayan Ege Bölgesi ikinci pamuk üretimi alanıdır. Antalya Yöresi ise Manavgat, Serik ve Finike’yi kapsayan Ege bölgesi ile Çukurova dışında kalan diğer üretim alanlarıdır. Aşağıda yer verilmiş olan çizelge Türkiye’de bölgeler ve sezonlar itibariyle pamuk üretimini ve bölgelerin toplam üretim içerisinde aldıkları payı yüzde olarak göstermektedir (Çizelge 34). Çizelge 34: Türkiye’de Başlıca Üretim Bölgeleri İtibariyle Pamuk Üretimi (Ton) Sezon Çukurova ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Ege Bölgesi Antalya Bölgesi Miktar % Pay Miktar % Pay Miktar % Pay 1989-1990 317.756 51.5 255.000 41.3 44.244 7.2 1990-1991 331.944 50.7 284.500 43.5 38.156 5.8 1991-1992 276.311 49.2 262.550 46.8 22.366 3.9 1992-1993 288.363 44.5 259.883 45.3 25.490 4.4 1993-1994 283.871 49.0 272.200 46.9 24.364 4.1 1994-1995 325.515 53.3 265.191 43.4 19.500 3.2 1995-1996 495.181 59.1 307.773 36.7 34.200 4.0 1996-1997 153.078 57.8 299.157 38.1 31.500 4.0 Çizelge 34 incelendiğinde, üretimde en büyük payın ortalama % 50 ile Çukurova ve Güneydoğu Bölgelerine ait olduğu ve bunu ortalama % 44’lük payla Ege Bölgesinin ve de % 6’lık payla Antalya Bölgesinin izlediği görülmektedir. Türkiye’de pamuk üretiminin özellikle bu üç ana bölgede yapılmasını en önemli nedeni ham madde yeterliliğidir. Çünkü bu bölgeler pamuğun yetiştirilmesi için elverişli iklim koşullarına sahiptir. 1991-1992 döneminde Çukurova, Ege ve Antalya Bölgelerinde üretimde azalma eğilimi gözlenmiştir. Bu yıllarda özellikle Çukurova ve Güneydoğu Anadolu TÜRKİYE TEKSTİL SANAYİNİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ VE MEKANSAL . . .   47 Bölgelerinde pamuk üretimindeki düşüşün nedeni de 90’lı yıllarda Körfez Krizinin yaşanmasıyla üreticilerde oluşan tedirginliktir. Dünyanın üçüncü büyük projesi olan GAP’ın devreye girmesiyle pamuk üretiminin Türkiye’de on yıl içerisinde yaklaşık iki katı artacağı beklenmektedir.28 Türkiye’nin 1992-1993 döneminde 574 bin ton, 19931994 döneminde 602 bin ton, 1994-1995 döneminde 628 bin ton, 1995-1996 döneminde 770 bin ton, 19961997 döneminde 810 bin ton olan toplam pamuk üretimi bu üç ana bölgenin toplamından oluşmaktadır. 28 DTM. 1999. 46 Antalya Bölgesi %4 Çukurova ve Güneydoğu Bölgesi Ege Bölgesi %38 %58 Antalya Bölgesi Ege Bölgesi Çukurova ve Günaydoğu Bölgesi Bölgelerinde pamuk üretimindeki düşüşün nedeni de 90’lı yıllarda Körfez Krizinin yaşanmasıyla üreticilerde oluşan tedirginliktir. Dünyanın üçüncü büyük projesi olan GAP’ın devreye girmesiyle pamuk üretiminin Türkiye’de on yıl içerisinde yaklaşık iki katı artacağı beklenmektedir.28 Türkiye’nin 1992-1993 döneminde 574 bin ton, 19931994 döneminde 602 bin ton, 1994-1995 döneminde 628 bin ton, 1995-1996 döneminde 770 bin ton, 1996-1997 döneminde 810 bin ton olan toplam pamuk üretimi bu üç ana bölgenin toplamından oluşmaktadır. Grafik 1 : Türkiye’de 1996-1997 Döneminde Başlıca Üretim Bölgelerindeki Pamuk Üretimi (%) Diğer Bitkisel Lifler Bitkisel liflerden sak (sap) lifleri bitkinin sap kısmından elde edilir. Dünyada en tanınmış sap lifleri keten, kenevir, rami ve jüt liflerdir. Keten en fazla Rusya, Polonya ve Romanya’da yetişir. Türkiye’de tamamına yakın bölümü Marmara Bölgesinde yetişmektedir. Lif görünüşü düzgün, silindirik yüzeyli; lif uzunluğu ortalama 30-70 cm. renk sarı ile gri arasında değişir, beyaza yakın olanları kalitelidir. Nemi çekme, çürümeye karşı dirençlik, çabuk kuruma, güneş ışığından az etkilenme ve güç boyanma özellikleri vardır. Özellikle yazlık giysilerde kullanılmaktadır. Kenevir, en çok Hindistan, Rusya, Romanya, Çin, Macaristan, Polonya, Türkiye Grafik 1: Türkiye’de 1996-1997 Döneminde Başlıca Üretim Bölgelerindeki Pamuk Üretimi (%) Diğer Bitkisel Lifler Bitkisel liflerden sak (sap) lifleri bitkinin sap kısmından elde edilir. Dünyada en tanınmış sap lifleri keten, kenevir, rami ve jüt liflerdir. Keten en fazla Rusya, Polonya ve Romanya’da yetişir. Türkiye’de tamamına yakın bölümü Marmara Bölgesinde yetişmektedir. Lif görünüşü düzgün, silindirik yüzeyli; lif uzunluğu ortalama 30-70 cm. renk sarı ile gri arasında değişir, beyaza yakın olanları kalitelidir. Nemi çekme, çürümeye karşı dirençlik, çabuk kuruma, güneş ışığından az etkilenme ve güç boyanma özellikleri vardır. Özellikle yazlık giysilerde kullanılmaktadır. Kenevir, en çok Hindistan, Rusya, Romanya, Çin, Macaristan, Polonya, Türkiye (en çok Karadeniz Bölgesinde) ve Yugoslavya’da yetiştirilmektedir. Lif görünüşü düzensiz, silindirik yüzeyli, tek tek hücrelerden oluşur; lif uzunluğu, ortalama 1,8 m, renk sarı, gri, yeşil, koyukahverengi tonlar şeklindedir. Çok sağlamdır, o nedenle sicim, halat, çuval, çadır bezi vb. yapımında kullanılmaktadır. 28. DTM. 1999. 48   TÜRKİYE’DE TEKSTİL SANAYİNİN 1980-2000 YILLARI ARASINDAKİ . . . Rami, lifi için en çok yetiştirilen bitkilerdendir. En çok yetiştirildiği ülkeler, Çin, Japonya, Tayvan, Filipinler ve Brezilya’dır. Lif görünüşü, silindirik yüzeyli ve lif uzunluğu ortalama 13,15 cm olup, renk oldukça parlak ve beyaz renklidir. Nem çekme kabiliyeti yüksektir. Keten, pamuk ve yünden daha sağlamdır. Çabuk boyanma özelliği vardır. Islandığında dayanıklılığı artar ve kumaşında çekme özelliği olmaz ve biçimi bozulmak. Başka liflerler karıştırılabilir. Ambalaj malzemesi, sanayii tipi dikiş ipliği, balık ağı ve süzgeç bezi yapımında, başka liflerle karıştırılarak döşemelik ve giysi yapımında kullanılır. Jüt ise ıhlamurgiller familyasından bir yıllık otsu bir bitkidir. Bitkinin saplarından lif elde edilir. Dünyada jüt üretimi pamuktan sonra ikinci sıradadır. Dünya jüt lifi ihracatında en büyük altı ihracatçı ülke arasında Bangladeş (dünya jüt üretiminin %25’ine sahip olarak) birinci sırayı almaktadır. Bu ülkeyi sırasıyla Çin ve Hindistan izlemektedir. Dünya jüt ihracatı 1988’de 352,942 bin ton şeklinde gerçekleşmiştir. 1994 yılında dünya jüt lifi ithalatında Hindistan 1994 yılında 70,881 bin ton ile birinci sırayı alırken, bu ülkeyi 70,200 bin ton ile Pakistan izlemektedir. Türkiye’nin jüt ithalatı 1994 yılında 6,200 bin olarak gerçekleşmiştir.29 Bitkinin yaprak kısmından elde edilen liflere yaprak lifleri denmektedir. En çok tanınan yaprak lifleri sisal ve abaka (Manila) lifleridir. 5.1.1.2. Hayvansal Lifler Hayvansal lifler hayvanların deri üstü tüy ve kıllarından elde edilen liflerdir. Burada hayvansal lifler yün (Yapağı), kıl ve salgı lifleri şeklinde ayrılmıştır. Yün lifi; daha çok yoğun, tiftik, Tibet keçisi, alpaka ve lama yünü; kıl lifi; keçi ve sığır lifi; salgı lifi ise ipek olarak adlandırılmaktadır. Keçi kılından elde edilen kaşmir ve moher, deve tüyü, alpaka, angora lüks hayvansal lifler olarak bilinmektedir. Orta Asya’nın dağlık bölgesinde yaşayan keçilerin postları çift katlı yapıdadır ve bu katlardan derinin hemen üzerinde yer alan yumuşak kısım kaşmir olarak adlandırılır. Moher, adını ankara’dan alan Angora keçisinin değişik bir türünden elde edilir. Lif yapısı uzun, parlak ve kıvırcıktır. Lif kalınlığı kaşmirin iki katı olup, daha uzun, kaba ve beyazdır. Lamanın tüylerinden elde edeline life alpaka, tavşanın tüylerinden elde edilen yumuşak ve kaliteli hayvansal life angora denilmektedir.30 29. TMMOB. 1992. 30. Tekstil İşveren Dergisi, Türkiye’de Yünlü Dokuma ve İplik Sanayii, Mayıs-Haziran 1993. TÜRKİYE TEKSTİL SANAYİNİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ VE MEKANSAL . . .   55 5.2. Teknolojik Durumu tekstil endüstrisi, Türkiye’nin endüstriyel kalkınmasında önemli bir rol oynamış ve bugün de önemini sürdüren bir endüstri sektörüdür. 1930’lu yıllarda Sümerbank eliyle devletçe yapılan yatırımlarla güçlenen bu endüstrimiz, 1950 sonrası dönemde, özel sektör öncülüğünde gelişerek bugünkü durumuna gelmiştir. 1970’i izleyen yıllarda mevcut önemli kuruluşlar işletmelerin büyük ekonomik kapasiteler yaratılacak biçimde tevsi ederlerken özellikle pamuk ipliği, sentetik iplik, makine halısı ve hazır giyim alanlarında yeni ve büyük tesisler kurulmuştur. 1960-1980 yılları arasında teknik bilgi ve deneyim açısından da güçlenen Tekstil Sektörü, 1980 sonrasında sektörün dış açılmasıyla, pazarlama ve tasarım alanlarında da bilgi ve deneyim birikimi sağlamıştır. Ne var ki 1970’li yılların sonuna doğru Türkiye’nin içine düştüğü dış ödemeler dengesi sorunları ve 1980’li yıllarda yaşanan hazlı enflasyon, sektörün makine parkını yenilerken bu dönemde gerçekleşen hızlı teknolojik gelişmeye uyum sağlanmasını önlemiştir. Bu gün yaratılmış olan büyük kapasitelere karşın, iplik ve dokuma alt sektöründe makine parkı genelde eskidir. Dünya’nın 1 numaralı pamuk ipliği ihracatçısı olmamıza karşın, Çizelge 40’da görüldüğü gibi 5 yaş ve altındaki iğlerin oranı bilezik eğirme makinelerinde % 19,4 açık uç eğirme makinelerinde % 47,9’dur. 15 yaşın üzerindeki bilezikli iğlerin oranı ise % 77,4 gibi çok yüksek bir rakamdır ki, bu makinelerin bugün teknolojik ve ekonomik değeri kalmamıştır.33 Çizelge 40 : Türkiye Pamuk İpliği Sektöründe 1990 Yılında Mevcut İğlerin Yaş Dağılımı Yaş Sınırı İğ adedi %Rotor Adedi % 5 Yaş ve Altında 729.176 19.4 50.798 47.9 6-15 Yaş Arası 118.000 3.1 55.305 52.1 15 Yaşın Üzerinde 2.904.000 77.4 0 0 Toplam 3.751.176 100.0 106.106 100.0 Yün ipliği sektöründe durum. biraz daha iyi olmakla birlikte, iğlerin büyük bölümü 6-15 yaş arasındadır. Pamuklu dokuma sektöründe çalışan tezgahların yaş dağılımı Çizelge 41’de verilmiştir. Burada görülen 5 yaşın altında tezgah oranının % 5,9,15 yaş 33. A.Özer, Pamuklu Tekstil Sektörü Raporu, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası yay., 1994. 56   TÜRKİYE’DE TEKSTİL SANAYİNİN 1980-2000 YILLARI ARASINDAKİ . . . üzerindeki tezgahın oranının %72,7 olduğudur. Bugün artık mekiksiz tezgahlar gerek hız gerekse ürün kalitesi bakımından mekikli tezgahlara üstünlüklerini kabul ettirmişlerdir. 15 yaşın üzerindeki tezgahların, genelde mekikli tezgah olduğu düşünülürse, makine parkının teknolojik geriliği anlaşılacaktır. Pamuklu sektöründe 1989 verilerine göre mevcut 45,200 tezgahın ancak 7,200’ü mekiksiz tezgahtır. Buna bakarak ürün kalitesinin de çok yüksek olamayacağı sonucu çıkarılabilir; ve tabi ki modern kalite kontrol sistemlerini kurulup uygulandığı işletmelerin sayısı da çok değildir. Çizelge 41: Türkiye Pamuklu Dokuma Sektöründeki Tezgahların Yaş Dağılımı (1990) Yaş Sınırı Tezgah adedi % 5 Yaş ve Altında 3.250 5.9 6-15 Yaş Arası 11.750 21.3 15 Yaşın Üzerinde 40.000 72.7 Toplam 55.000 100.0 Yünlü dokuma sektöründe de, benzer bir durum vardır. Ancak bu sektörde, 5 yaş ve altında mekikli tezgah sayısının %5 olmasına karşın 15 yaşın üzerindeki tezgah sayısının %14 olması, bu sektörün çok daha iyi durumda olduğunu gösterir. Yünlü sektöründe, 1985 yılı itibariyle mevcut 5125 tezgahın 658’i mekiksiz tezgahtır.34 Sun’i ve sentetik ve ipekli iplik dokuma sektörü incelendiğinde bu sektörün genelde teknoloji açısından daha iyi durumda olduğu görülmektedir. Sentetik iplik fabrikaları gelişen teknolojiye uyum sağlayacak yatırımları yapmaya devam etmektedir. İpekli alanında Türkiye’nin ürettiği tüm yaş kozayı ipliğe dönüştürebilecek ölçekte modern bir filatür tesisi Bursa’da mevcuttur. Ancak viskoz üretimi düşük düzeyde ve geri bir teknolojiyle yapılmakta, viskoz reyon (floş) ipliği ise ithal yoluyla sağlanmaktadır. Bu sektörün organize işletmelerdeki dokuma tezgahları yeni tezgahlardır. Bununla birlikte Bursa’da kooperatifler ve kişisel atölyelerde çok sayıda eski tezgah bulunmaktadır.35 Hazır giyim sektöründe % 80 oranında el işçiliği yüksek makinelerle çalışan, %15 oranında modern makinelerle çalışan ve %5 oranında ultra modern olarak nitelendirilen otomatik makine ve sistemlerle çalışan tesis bulunmaktadır. 34. DPT. a.g.m. 35. DPT. a.g.m. TÜRKİYE TEKSTİL SANAYİNİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ VE MEKANSAL . . .   57 Modern makinelerle donatılmış tesislerin oranı hızla artmakta ise de otomasyona gidiş eğilimi yüksek değildir. Sektörde kapasite kullanımı, genelde %82’dir. Hazır giyim alt sektöründe bu oran 1990 yılında %85 olmuştur. 5.3. İşyeri Sayısı ve Mekansal Dağılımı Türk Tekstil Sektörü ülkenin hemen her bölgesine yayılmış, çok sayıda çeşitli büyüklüklerde atölye ve işletmede etkinlik göstermektedir. 1989 tarihi itibariyle toplam işyeri sayısı 31,456’dır. 1985 Genel Sanayii ve İşyeri Sayımına göre 48,286 olduğu dikkate alınırsa, işyeri sayısında bir azalma olduğu ve mevcut işyerlerinin büyük bölümünü hazır giyim işletmelerinin oluşturduğu anlaşılacaktır. İplik dokuma ve örme sektörlerindeki düzenli 299 kuruluşun 170’i pamuklu, 105’i yünlü 19’u sentetik lif ve iplik 5’i örme işletmesi olarak organize olmuştur. Hazır giyim sektöründe ise işyerlerinin büyük bölümü 25 işçiden daha az işgücü kullanan atölye tipi işletmelerdir. 25’den fazla işçi çalıştıran işletmelerin sayısı 1988 yılı itibariyle 70’dir.36 Sektör Türkiye’nin tümüne yayılmış olmakla birlikte Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yoğunlaşmıştır. Çizelge 42’de organize işletmelerin üretim alanına göre bölgelere dağılımı gösterilmektedir. En büyük merkezler yünlü, pamuklu, örme ve hazır giyim için İstanbul, sentetik iplik, sun’i, sentetik ve ipekli dokuma ve havlu için Bursa, yünlü ve pamuklu için Adana, halı ve pamuklu ipliği için Gaziantep’tir, diğer yandan ülkenin hemen hemen her yerinde el halısı tezgahları ile halı dokuma atölyeleri bulunmaktadır. Hazır giyim için İzmir, havlu için Denizli, makine halısı için Kayseri, yün ipliği ve battaniye için Uşak diğer önemli merkezlerdir. 36. E.Yayar, Türk Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü, İTKİB yay. No:0041, 1994. 58   TÜRKİYE’DE TEKSTİL SANAYİNİN 1980-2000 YILLARI ARASINDAKİ . . . Çizelge 42: Türkiye’de İplik, Dokuma ve Terbiye Tesislerinin Bölgelere Göre Dağılımı (1990) Bölge İplik Tesisleri Dokuma Tesisleri Terbiye Tesisleri Toplam Marmara Bölgesi 35 25 33 93 Ege Bölgesi 22 16 14 52 Akdeniz Bölgesi 21 12 10 43 Güneydoğu Anadolu Bölgesi 25 4 2 31 İç Anadolu Bölgesi 13 7 8 28 Diğer Bölgeler 2 3 2 7 Toplam 118 67 69 254 Sektörde ve özellikle hazır giyim sektöründe çok sayıda küçük tesis bulunmaktadır. Büyük firmalar genelde anonim şirketler olarak kurulmuşlarsa da, çoğunlukla aile şirketleridir. 1980 yılına ait harita 1’den görülebileceği üzere işyeri sayısının en fazla olduğu bölgeler: Marmara Ege, Akdeniz ve G.D.Anadolu’dur. işyeri sayısını bu bölgelerde yoğunlaşmasının temel nedeni ham maddeye yakınlık, ulaşım imkanlarının elverişli olması ve yapılan teşvik yatırımlarıdır. Burada işyerlerinin kamu ve özel sektörlere oransal dağılımına bakıldığında ise en fazla payın özel sektöre ait olduğu açıkça ortadır. Bunun nedeni özellikle 1950’li yıllardan sonra liberal ekonominin etkisiyle özel kuruluşların sayısının artmasına bağlanabilir. 2000 yılına gelindiğinde ise harita 2’den de anlaşılacağı üzere işyeri sayısı bir hayli artmış fakat işyerlerinin mekansal dağılımı pek fazla değişmemiştir. En fazla işyerine sahip olan bölgemiz Marmara, Ege, Akdeniz ve G.D. Anadolu’dur. Bu bölgelerimizde işyerlerinin hemen hemen tümü özel sektöre aittir. Haritadan da görüleceği üzere Doğu Anadolu bölgesinde devlet yatırımları sayesinde kamu sektörüne ait işyeri sayısında bir artış görülmektedir. Aslında ham maddeye özellikle yünlü dokumaya yakınlığı dolayısıyla Doğu Anadolu’da geliştirilmesi gereken bu sanayii sektörü iklimin elverişsizliği yükseltinin fazla olması ve ulaşım imkanlarının yetersizliği nedeniyle pek fazla gelişmemiştir. TÜRKİYE TEKSTİL SANAYİNİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ VE MEKANSAL . . .   59 60   TÜRKİYE’DE TEKSTİL SANAYİNİN 1980-2000 YILLARI ARASINDAKİ . . . TÜRKİYE TEKSTİL SANAYİNİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ VE MEKANSAL . . .   61 Harita 1 ve 2’den anlaşılacağı üzere Türkiye’de tekstil sektöründe en fazla işyerine sahip olan bölgemiz %72,5 payla Marmara Bölgesidir. Marmara Bölgesinde 26550 tesis yer almaktadır. Marmara Bölgesi’nde en fazla tesise sahip ilimiz %63,6’lık payla İstanbul’dur. Yine bu bölgede bulunan Bursa ilinde 2840 tesis Tekirdağ’da 338, Balıkesir’de 139 tesis bulunmaktadır. Tekstil sanayii tesislerimizin yoğunlaştığı bir diğer bölgemiz Ege Bölgesi’dir. Ege Bölgesi’nde 4903 tesis yer almaktadır. Diğer bölgeler içindeki payı %13,3’tür. En fazla tesise sahip olan ilimiz ise İzmir’dir. İzmir ilinde 2724 tesis yer alırken, aynı zamanda İzmir ili tekstil sanayisinde Türkiye’de Bursa’dan sonra gelişme bakımından üçüncü sırada gelmektedir. Yine bu bölgede bulunan Denizli’de 696 tesis, Uşak’ta 642 tesis, Manisa’da 431 tesis ve Aydın’da 303 tesis yer almaktadır. Tekstil tesislerimizin yoğunlaştığı üçüncü bölgemiz Akdeniz Bölgesidir. Akdeniz Bölgesinde 1474 tesis yer almaktadır. Diğer bölgeler içerisinde %4’lük paya sahiptir. Bu bölgede en fazla tesise sahip ilimiz ham madde avantajı bol olan Adana ilidir. Adana ilinde toplam tesisin 545’i bulunmaktadır. Bölgede yer alan 239 tesis İçel ilinde, 231 tesis K.Maraş ilinde, 175 tesis Hatay ilinde bulunmaktadır. Saydığımız tekstil sektörüne ait işyerlerinin yoğun olduğu bölgelerimizden sonra gelen diğer bölgemiz Orta Anadolu’dur. Bu bölgede 1398 tesis bulunmaktadır. Bölgede en fazla tesis ise Ankara ilinde yer almaktadır. Ankara’da 942 tesis yer almaktadır. Bölgedeki diğer illerden Kayseri’de 214 tesis, Eskişehir ilimizde 46 tesis, 19 tesis Kırıkkale ve 10 tesis de Konya ilinde yer almaktadır. 5.4. İstihdam ve Mekansal Dağılım Türkiye ihracatının lokomotif gücünü oluşturan tekstil sektörünün en önemli özelliklerinden birisi de işgücüdür. 1980’den 1990 yılına kadar geçen 10 yıllık süreçte tekstil sanayide çalışan işgücünün toplam sanayii kesimindeki payı %29’dan %38’e çıkmıştır. Yapılan yeni yatırımlarla 1995-2000 yılları arasında bu pay %40’lara ulaşmıştır. Başka bir ifadeyle, Türkiye sanayisinde yer alan her 100 kişiden 40’ı tekstil sektöründen çalışmaktadır. Tekstil sanayinde toplam 2,368,644 kişi çalışmaktadır. Bunu %73’ü ücretli çalışmaktadır. Bunların %37’si 25’ten fazla işçi çalıştıran işyerlerinde çalışmakta geriye kalan üçte ikilik kesimi ise 25’den az işçi çalıştıran atölyelerde istihdam edilmektedir. Bu atölyelerin çoğunluğu büyük işletmelere bağlı çalışıp fason üretim sağlanmaktadır. 62   TÜRKİYE’DE TEKSTİL SANAYİNİN 1980-2000 YILLARI ARASINDAKİ . . . Tekstil sanayimizin bir başka özelliği de kadın işçi istihdamının ağırlıkta olmasıdır. 1990 yılı verilerine göre sanayideki her 100 kadından 75’i tekstilde yer alıyordu. Tekstilde çalışan işgücünün de %40’ını kadınlar oluşturmaktadır. Özellikle sanayide yer alan kadınların %75’i tekstil sektöründe yer alırken, tekstildeki nüfusunda %40’da kadınlardan oluşmaktadır.37 1980 yılına ait işçi sayısını istatistiksel bölgelere dağılımı gösteren harita 3’e baktığımızda işçi sayısının fazla olduğu yerlerin tesislerin yoğun olduğu yerlerle paralellik gösterdiğini görmekteyiz. İlk sıralarda gelen bölgemiz başta Marmara Bölgesi olmakla beraber, bunu izleyen Ege, Akdeniz, ve Orta Anadolu Bölgeleridir. Marmara Bölgesi Türkiye’nin hemen her bölgesinden çektiği göçü ucuz işgücü olarak özellikle tekstil sektöründe kullanmaktadır. Tekstilde çalışan işgücünün çoğunluğu Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde özel sektörde bulunmaktadır. Sanayinin pek fazla gelişmediği Doğu Anadolu, Karadeniz Bölgemizde ise devlet sektörü bu konuda ön plandadır. Yine 1980 yılına ait işyeri ve işçi sayısının beraber gösterildiği harita 4’e baktığımızda işyeri sayısının en fazla olduğu bölgemiz olan Marmara Bölgesi’nde işçi sayısının çok fazla olduğunu görmekteyiz. Bunu Ege Bölgesi, Akdeniz, Orta Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi izlemektedir. Marmara Bölgesi sanayinin en çok geliştiği bölgemiz olması sonucu diğer tüm bölgelerimizden göç almakta ve özellikle tekstil sanayinde bu ucuz işgücünü kullanmaktadır. İşyeri ve işçi sayısının 1980 yılında illere göre dağılımını gösteren harita 5’e baktığımızda Marmara Bölgesi’nde İstanbul ve Bursa, Ege Bölgesinde İzmir, Akdeniz Bölgesi’nde Adana hem işyerinin hem de işçi sayısının çok fazladır. Bu illerimiz sanayinin en fazla geliştiği, bu nedenle işgücü olarak göçü en fazla alan yerlerdir. 37. I.Tarakçıoğlu,a.g.e,1994. TÜRKİYE TEKSTİL SANAYİNİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ VE MEKANSAL . . .   63 64   TÜRKİYE’DE TEKSTİL SANAYİNİN 1980-2000 YILLARI ARASINDAKİ . . . TÜRKİYE TEKSTİL SANAYİNİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ VE MEKANSAL . . .   71 Çizelge 46: Dünya Giyim Sanayii Katma Değer Üretimi Yıllara Göre Dağılımı (%) Yıllar AB (15) Japonya ABD ve Kanada Sanayileşm iş Ülkeler Gelişmekte Olan Ülkeler Dünya Toplamı 1985 32.2 11.2 20.6 79.9 20.1 100.0 1990 29.3 10.8 21.3 77.3 22.7 100.0 1995 30.1 13.0 26.1 75.6 24.4 100.0 1998 29.3 11.5 26.0 73.5 26.5 100.0 Kaynak: UNIDO İmalat sanayii katma değeri içerisinde tekstil ve hazır giyim sektörlerini payı Pakistan, Endonezya, Türkiye ve Portekiz’de dikkati çeken miktardır. Bu ülkelerin imalat sanayii ürünleri içerisinde tekstil ve hazır giyim sektörleri diğer sektörlere göre daha öndedir. Burada en dikkat çekici durum Türkiye ve Endonezya hariç diğer tüm önemli üretici ülkelerinin imalat sanayii katma değeri içerisinde tekstil ve hazır giyim sektörlerini payı azalırken Türkiye’nin imalat sanayii katma değeri içerisinde tekstil ve hazır giyim sektörlerini payının artmaya devam etmesidir. 72   TÜRKİYE’DE TEKSTİL SANAYİNİN 1980-2000 YILLARI ARASINDAKİ . . . Çizelge 47: İmalat Sanayii Katma Değer Üretimi İçerisinde Tekstil ve Giyim Sanayilerinin Payı (%) Ülkeler 1990 1998 A.B.D. 5.0 4.0 Japonya 5.0 4.0 İtalya 13.0 - Fransa 6.0 5.0 İngiltere 5.0 5.0 İspanya - 7.0 Kanada 6.0 5.0 Çin 15.0 12.0 Hindistan 15.0 10.0 Pakistan 27.0 - Endonezya 15.0 18.0 Malezya 6.0 4.0 Güney Kore 12.0 9.0 Güney Afrika Cumhuriyeti 8.0 7.0 Meksika 5.0 3.0 Türkiye 15.0 18.0 Portekiz 21.0 17.0 Arjantin 10.0 - Yunanistan 20.0 12.0 Kaynak : Dünya Bankası 2000 ve 2001 yıllarında yaşanan krizler nedeniyle toplam sanayii üretimine benzer şekilde tekstil ve hazır giyim sektörleri üretiminde de dalgalanmalar olmuştur. Türkiye’de tekstil ve hazır giyim sektörleri üretimini yıllar içerisinde değişimi incelendiğinde Türkiye’de ve dünyada yaşanan krizlere rağmen bu sektörlerin üretimindeki azalmanın toplam sanayii üretimine göre daha az olduğu görülmektedir. DİE verilerine göre 1997 yılında 87,0 2000 yılında 95,7 2001 yılında 90,9 2002 yılı ilk çeyreğinde 92,4 ikinci çeyreğinde ise 106,7 olarak gerçekleşmiştir. Benzer şekilde 1997 yılında 100 olan hazır giyim üretim indeksi 1998 yılında 106,7 1999 yılında 102,0 2000 yılında 105,3 2002 yılı ilk çeyreğinde 110,8 ikinci çeyreğinde ise 118,7 olarak gerçekleşmiştir. 1980 yılına ait Türkiye Dokuma, Giyim Eşyası ve deri sanayindeki toplam katma değer miktarlarının bölgelere göre dağılımını gösteren harita 9’u incelediğimizde katma değerin en fazla sanayini en gelişmiş olduğu Marmara, TÜRKİYE TEKSTİL SANAYİNİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ VE MEKANSAL . . .   73 Ege, Akdeniz Bölgelerinde yoğunlaştığını görmekteyiz. Burada elde edilen katma değerin büyük bir bölümü özel sektöre aittir. Doğu Anadolu bölgesinde ise katma değerin tümü kamu sektörüne aittir. Yine 1980 yılına ait işyeri ve katma değer miktarının illere göre dağılımını gösteren harita 10’a baktığımızda en fazla katma değerin İstanbul, Bursa, İzmir, Adana, Mersin’in olduğunu görmekteyiz. Bu saydığımız illerin yine en fazla işyeri sayısına sahip olan iller olduğu açıkça ortadadır. En fazla katma değere sahip bu illerimiz ülke ekonomisi için ayrıca öneme sahip olan illerimizidir. 2000 yılına gelindiğinde katma deer miktarını fazlaca arttığını fakat mekansal dağılımın pek değişmediğini harita 11’de görmekteyiz. 1980’li yıllardan 1980’li yıllardan bu yana geçen 20 yıllık süreçte Marmara, Ege, Akdeniz ve Güney Doğu Anadolu Bölgelerinin katma değer miktarında yine önde gelen bölgeler olduğunu söyleyebiliriz. Bu dönemde ayrıca katma değer miktarının hiç olmadığı hatta eksili düzeylere geldiğini Doğu Anadolu bölgesinin bir kısmını görebiliriz. Burada var olan tekstil işyerinin verimliliğinin pek olmadığı sonucunu çıkarabiliriz. Buradaki katma değer miktarının tümü de kamu sektörüne aittir. Diğer önde gelen bölgelerimizde üretilen katma değer miktarının hemen hemen tümü özel sektöre aittir. İşyeri ve katma değer miktarının 2000 yılında illere göre dağılımını gösteren harita 12’ye baktığımızda ise işyeri sayısının fazla olduğunu İstanbul, Bursa, İzmir, Denizli, Ankara, Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş gibi illerde katma değer miktarının fazla olduğunu görebiliriz. Türkiye’nin çoğu illerinde bu sektöre ait işyeri bulunmakla beraber katma değer miktarının fazla olduğu ilimiz genellikle sanayin gelişmiş olduğu yerlerdir. 74   TÜRKİYE’DE TEKSTİL SANAYİNİN 1980-2000 YILLARI ARASINDAKİ . . . TÜRKİYE TEKSTİL SANAYİNİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ VE MEKANSAL . . .   75 76   TÜRKİYE’DE TEKSTİL SANAYİNİN 1980-2000 YILLARI ARASINDAKİ . . . TÜRKİYE TEKSTİL SANAYİNİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ VE MEKANSAL . . .   77 79 BÖLÜM VI 6. TÜRK TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜ VE REKABETİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 6.1. Türk Tekstil Sektörünün Rekabet Gücü Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Antlaşmasının (GATT) 19861994 yılları arasında yapılan Uruguay görüşmelerinde 2005 yılında tüm kotaların kaldırılmasının öngörülmesi, dünya ticaretinin serbestleştirilmesi yönünde atılan önemli bir adımdır. Bu adım aynı zamanda dış ticarette rekabet sürecini de hızlandırmaktadır. Globalleşmenin dünya ekonomisinde ön plana çıktığı günümüzde, dış piyasalardaki Pazar paylarının korunması ve arttırılması, dünya ekonomisi ile bütünleşmenin sağlanarak rekabet edilebilirlik gücünün yükseltilmesi, tüm ülkelerin temel hedefler veya amaçları olmuştur.398 Globalleşme eğilimlerinin hızla arttığı dünya ekonomisi içinde Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon sanayinin rekabet gücü AB, ABD ve Çin ile ilişkileri açısından önem taşır. AB pazarı Türkiye için büyük önemini korumaktadır. Türkiye için çok önemli olan bu pazarda Türkiye Doğu Asya’lı üreticilerin ciddi rekabetiyle karşılaşacaktır. AB pazarında en azından mevcut payı korumak ve yavaş yavaş arttırmak hedef alınmalıdır. Gümrük Birliği bu anlamda tahmin edilemeyecek derecede bir pazar yaratmaktadır. Bir başka önemli rekabet alanı ise Avrupa Birliği ülkelerinin kendi üretken potansiyelidir. İtalya bu pazarda %25 ile en büyük paya sahiptir. Ardından Almanya %15,9 ile ikinci sırada yer almaktadır. Dünyanın en büyük tüketicisi olan Avrupa Birliği’nde Türkiye ve Portekiz aynı oranda yani %10,9 ile üçüncü sırada yer almaktadır. Türkiye çeşitli kota, kısıtlamalar ve engellemelere rağmen Avrupa Birliği’nin Fransa ve Benelüx devletleri gibi önde gelen üreticilerini geride bırakmıştır. Bu da Türkiye’nin AB pazarında önemli bir yere sahip olduğunu gösteriyor.409 39. İ.Dilber, Türk Tekstil ve Konfeksiyon Sanayinin Rekabet Gücü, C.B.Ü., İİBF, Yönetim ve Ekonomi Dergisi. Cilt 11, Sayı 2. 2004. 40. G.Aras, Avrupa Birliği Pazarı Karşısında Türk Tekstil Sektörünün Rekabet Yeteneği, Y.T.Ü, İİBF yay. 2002. 80   TÜRKİYE’DE TEKSTİL SANAYİNİN 1980-2000 YILLARI ARASINDAKİ . . . Türkiye’nin ikinci büyük pazarı olan A.B.D.’ye yönelik ihracatta, ilk kez 1985 yılında başlayan ve halen 21 tekstil ve 21 hazır giyim olmak üzere toplam 42 kategoride devam etmekte olan miktar kısıtlamaları, A.B.D.’yle olan tekstil ve konfeksiyon sanayii ticaretimizdeki gelişmenin seyrini belirleyen ve Türkiye’nin bu pazardaki payının artmasını engelleyen en önemli unsurdur. Bu miktar kısıtlamalarına rağmen Türk tekstil ve konfeksiyon sanayii ihracatının %50’sinden daha büyük kısmını 5-6 ürün kategorisinden oluşturmaktadır. İki ülke arasında yaşanan kota sorunlarını aşmak amacıyla ilki 1985 yılında Temmuz’da Cenevre’de, ikincisi 1998 Nisan ayında Cenevre’de ve üçüncüsü de 1999 yılında Eylül’ünde Washington’da olmak üzere yapılan görüşmeler sonrasında üç anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaşmalarla sağlanan ilave esnekliklerin 2000 yılında son bulması ihracatta yeniden sıkıntılar yaşanmasına neden olmuştur. A.B.D. piyasasında Türkiye, Pazar payını en hızlı arttıran ülkelerin başında gelmektedir. Türkiye’nin A.B.D.’ye yaptığı tekstil ve konfeksiyon sanayii ihracatı 1991 yılında yaklaşık 300 milyon dolar iken 1994 yılı sonunda 700 milyon dolar sınırını zorlamıştır. Dünyanın iki büyük alıcısı ve dev pazar olan AB ülkeleri ve A.B.D.’de Türkiye Uzakdoğu ülkeleri ile zorlu bir rekabet ortamı içindedir. Türkiye, coğrafi yakınlığın verdiği avantajı da kullanarak bu ülkelere fark atmışlardır. Çin’in 2001 yılı itibariyle WTO (World-Trade Organization-Dünya Ticaret Örgütü)’ya üye olması ve 2005 yılında kotaların kalkmasıyla Çin’in WTO’ya üye olan ülkelere uygulanan tarifelerden yararlanması dünya pazarlarında daha çetin bir rekabet yaşanacağı anlamına gelmiştir. Çin tekstil ve hazır giyim sanayii konusunda dünyanın en büyük ihracatçısı konumundadır. Hazır giyimin esnek yoğun bir üretimi gerektirmesi ve Çin’in bol ve düşük maliyetli işgücü açısından sahip olduğu avantaj, bu sanayiininde büyüme potansiyelinin yüksek olmasını sağlamaktadır. Çin kaynaklı konfeksiyon ürünlerinin büyük çoğunluğu düşük ve orta kaliteli ürünler olmasına rağmen Çin hazır giyim sanayii özellikle Hong Kong’daki üreticilerin girişim ve faaliyetleri ile yüksek katma değerli ve kaliteli üretime doğru yönelmektedir. Çin’in tekstil ve konfeksiyon sanayii üretiminde başta işgücü maliyeti olmak üzere elektrik, arsa ve inşaat giderlerinin çok düşük olması, toplam maliyetinin Türkiye’ye oranla yaklaşık %40 oranında düşük olmasına neden olmaktadır. Türkiye’de tekstil ve konfeksiyon sanayinin alt yapısı çok kuvvetlidir. Üretimde kullanılan ipliğin ve elde edilen dokuma ürünlerinin kaliteli ve kullanılan teknoloji seviyesinin yüksek olması, Türkiye’nin Çin ile rekabetinde kalite açısından yararlanacağı avantajlardır. Ayrıca Türkiye’nin pazarlamadaki TÜRK TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜ VE REKABETİ ETKİLEYEN . . .   87 belgesi düzenlenmeyeceği kararı, 23,03,2001 tarihli ve 24351 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2000/1 sayılı genelge ile ilan edilmiştir.5322Burada amaç, kaliteyi ve prodüktiviteyi arttırıcı, darboğazı giderici enerji, su yardımcı madde tasarrufu sağlayıcı, çevreyi koruyucu, ürün çeşitliliği sağlayıcı modernizasyon ve yenileme yatırımları ile AR-GE ve hizmet içi eğitim oluşturma yatırımlarının bölge farkı gözetmeden, öncelikle teşvik edilmesinin sağlanmasıdır. 6.2.3.2. KDV Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlar Sektörün KDV konusundaki temel sorunu, ham maddesi olan pamuğun vergi oranı %1 iken ara mal olarak kullanılan iplik ve kumaşta bu oranın 15.05.2001 tarihinden itibaren (daha önce %17 iken) %18’e çıkarılmasıdır. İplik ve kumaşta uygulanan bu oran sektördeki kayıt dışı işlem hacminin temel nedeni olarak gösterilmekte ve bu durum sahte fatura kullanımının artmasını özendirmektedir. Tekstil ve konfeksiyon sektörünün ihraç ettiği mallar dolayısıyla KDV Kanunu uyarınca yapılması gereken (nakden ve mahsuben) KDV iadelerinin zamanında yerine getirilememesi de sektörde karşılaşılan sorunlardan birisidir.5423Sektörde finansman sıkıntısı yaratan bu durum, temelde hayali ihracat ve sahte fatura kullanımının yaygınlığının olumsuzluklarını, bir başka ifadeyle kanunun tahsil etmediği vergilerin iadesini ödemeyi amaçlayan “gümrük beyannamelerinin teyidi” ve “müteselsil sorumluluk” gibi uygulamalardan kaynaklanmalıdır. 6.2.4. Eğitim ve AR-GE Tekstil ve konfeksiyon, dünyada rekabetin en fazla yaşandığı sektörlerden biridir. Kotaların 2005 yılında sone ermesiyle birlikte ticaret serbestleşecek ve rekabet daha da şiddetlenecek, Türkiye gibi sermayenin pahalı ve işgücü maliyetlerinin giderek arttığı ülkelerde rekabet edebilmenin en önemli yolu üretim kalitesinin arttırmak, moda ve marka yaratmaya yönelmek olarak görülmektedir. Kalite üretim, yeni teknoloji makine parkının yanısıra bu teknolojiyi kullanabilecek vasıflı ve verimli yüksek işgücünü zorunlu kılmaktadır. Tekstil ve konfeksiyon sanayii, çok sayıda ve üretim teknikleri açısından önemli farklılıklar gösteren alt sektörlerden oluşmasına rağmen Türkiye’de Ege Üniversitesi dışında tek alanda uzmanlaşmayı sağlayacak eğitim verilmemektedir. Türkiye ihracatının %35-40’ını oluşturmasına rağmen 53. A.Gülerman, 2001. 54. A.Gülerman, a.g.e. 88   TÜRKİYE’DE TEKSTİL SANAYİNİN 1980-2000 YILLARI ARASINDAKİ . . . “Tekstil İşletmeciliği, Moda Pazarlamacılığı, Tekstil Kimyası ve Makineleri” konularında uzmanlaşmayı sağlayacak düzeyde eğitim, üniversiteler yeterli düzeyde verilmemektedir. 55 24 Diğer taraftan sektörde işgücü ve teknoloji kullanımına bağlı olarak işletme verimliliğini arttıracak, ürün kompozisyonunu zenginleştirip katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesini sağlayacak AR-GE faaliyetleri yetersiz düzeyde kalmıştır. Zengin bilgi toplumu ülkelerde AR-GE faaliyetleri için ayrılan kaynak GSMH’nın %2,5-3,5’i düzeyindeyken Türkiye’de bu oranın %0,5 olması, AR-GE bilincinin Türkiye’de tam olarak oluşmadığını göstermektedir. 6.2.5. Nakliye Türk tırlarının Avrupa ülkelerinden geçiş müsaadeleri ihracatta güçlükler yaratmakta, ülkeler arası geçiş belgeleri zamanından önce dolmakta ve ihraç konusu mallarımızın yollarda hapis kalmasına neden olmaktadır. İhracatın yapıldığı limanların yeterince büyük olmaması Denizyolu taşımacılığı güçleştirmektedir. İskenderun, Mersin, Mudanya ve Gemlik gibi trafiği yoğun limanların gerekli araç gereçlerle donatılıp büyütülmesi ile denizyoluyla nakliye sorunu büyük ölçüde hafifleyecektir. 56 25 Demiryolu taşımacılığının maliyeti düşük olmasına rağmen nakliye de yeterince yararlanılamamaktadır. 6.2.6. İhracatta Kota Sorunları ve Yapılan Anlaşmalar Türkiye’de 1980’li yılların başında uygulamaya konulan ”dışa açık büyüme modeli” ile ihracat önem kazanmış, yatırımlara sağlanan devlet desteği ve ihracat teşviklerinin de etkisiyle, ihracat 1980 yılında 3 milyar dolardan 1990 yılında 13 milyar dolara ve 2000 yılında 27 milyar dolara yükselmiştir. Türkiye’de ihracat gelirleri en hızlı artan sektör tekstil ve hazır-giyim sektörüdür. Türkiye’nin bu sektördeki ilerlemesi, A.B.D. Kanada gibi gelişmiş ülkelerin Türkiye’ye karşı tedbir olmaya yönlendirmiş ve bu ülkeler Türkiye’nin tekstil ve hazır-giyim ihracatına tek taraflı miktar kısıtlamaları getirmişlerdir. 30 Ekim 1947 tarihinde A.B.D. başkanlığında diğer önde gelen 22 ülkenin de katıldığı bir anlaşma imzalanmıştır. 10 Ocak 1948 tarihinde yürürlüğe giren ve günümüzde kısacası GATT (General Agreement on Trade and TariffsTicaret 55. A.Temiroğlu, 2005. 56. G.AKALIN, 1990. TÜRK TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜ VE REKABETİ ETKİLEYEN . . .   89 ve Tarifler Genel Anlaşması) olarak da bilinen bu anlaşmasıyla temeli dış ticaret üzerindeki engelleri kaldırarak serbest uluslararası ticarete dayalı bir dünya ekonomik sisteminin oluşturulması kararlaştırılmıştır. Böylece bu anlaşmayla savaş sonrasında giderek daralan dünya ticareti, uygulanan serbest uluslararası ticaret sonucunda sekteye uğramadığı gibi uluslararası ticaret anlaşmazlıklarının çözümü konusunda da başarılı olunmuştur.57 26 1960’lardan başlayarak işgücünün gelişmekte olan ülkelerde daha ucuz kalması sonucu tekstil ve hazır giyim üretiminin buralara kayması, gelişmiş ülkeleri kendi sanayilerini bu değişim karşısında koruyabilmek amacıyla bazı kısıtlayıcı tedbirler almaya zorlamıştır. Her defasında geçici olması niyetiyle getirilen düzenlemelerin ilki 1961 yılında başlamıştır. “Uluslararası Pamuklu Tekstil (Short Term Cotton Arrangement) Ticaretine İlişkin Kısa Dönemli Düzenleme” adlı anlaşma ile ilk kez bu yönde bir adım atılmıştır. Sadece pamuklu ürünleri kapsayan bu anlaşma bilahare “Uzun (Long Term Cotton Arrangement Dönemli Pamuklu Tekstil Düzenlemesi” adı altında 1973 yılına kadar uzatılmıştır. 1974 yılında ise “(MFA-Multifiber Arrangement) Çok Elyaflılar Düzenlemesi” adı altında yeni bir anlaşma yürürlüğe girmiştir. Yün ve suni elyafların üretimin de artmaya başlamasıyla bu elyaflardan mamul ürünler de düzenleme içine alınmış ve 1986 yılında yapılan uzatmada ise, ipek ve bitkisel elyafların ilavesiyle anlaşmanın kapsamı genişletilmiştir.58 27 AB’nin Türkiye tekstil ürünlerine getirdiği tek taraflı kısıtlamalar ise pamuk ipliği işle başlamış, 1984 yılında imzalanan ve daha sonra iki yılda bir yenilenen anlaşmalarla, toplam 5 tekstil ve 10 hazır giyim ürününün Türkiye’den ithaline miktar kısıtlaması getirilmiştir. AB ile ülkemiz arasında Gümrük Birliği oluşmasına imkan sağlayan ve 1 Ocak 1996 tarihinde yürürlüğe giren 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı gereğince AB’nin Türkiye’den tekstil ve hazır giyim ürünleri ithalatına uyguladığı miktar kısıtlamaları kaldırılmıştır. Gümrük Birliği öncesi yanlış anlamalardan kaynaklanan ve kotaların kalkmasına bağlı olarak ihracatın büyük oranda artacağı tahminleri gerçekleşmemiştir. Gümrük birliği sonrasında, Türkiye AB’ye tam üye olmadığı için topluluğun ortak tekstil ve hazır giyim politikalarının belirlenmesi mekanizmalarına katılamamıştır. AB ülkeleri diğer ülkelerle olan ticari ilişkilerinde tekstil ve hazır giyim sektörlerini bir taviz unsuru olarak kullanmakta diğer ülkelere tekstil ve hazır giyim ürünlerinde ilave esneklikler sağlamaktadır. Bu durum Türkiye’nin ticaretini olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca AB 57. Z.Altunyıldız, Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe Zorlaşan Uluslararası Rekabet ve Çin Tehdidi, DTM. Yay., İst., 2003. 58. Z.Altunyaldız, 2003. 90   TÜRKİYE’DE TEKSTİL SANAYİNİN 1980-2000 YILLARI ARASINDAKİ . . . üçüncü ülkelerle Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) yapmakta ve Türkiye AB’ye tam üye olmadığı için bu ülkeler Türkiye ile STA yapmış sayılmamaktadır. Türkiye’nin bu ülkelerde, özellikle Meksika, STA yapma girişimleri sonuçsuz kalmıştır. Dolayısı ile STA yapılan ülkelerin ürünleri ülkemize Gümrük Birliği nedeniyle uygun koşullarda girebildiği halde, Türkiye bu ülkelerin pazarlarına girememektedir.59 28 Dünya tekstil ve hazır giyim ticaretini düzenleyen anlaşmaların Türkiye’nin A.B.D. ile ticaretine önemli etkisi olmuştur. 1980 yılından sonra Türk tekstil ve hazır giyim sektörü ihracatının hızlı bir ivme ile artması A.B.D.’yi Türk ürünlerine karşı korumacı önlemler almaya yöneltmiş, tek taraflı kısıtlamaların artan baskısı sonucu 1985 yılında yapılan anlaşma ile ilk defa çarşaflık bez ve akrilik iplik ithalatına kısıtlama getirilmiştir kısıtlama anlaşmaları 1985’ten sonra da devam etmiş 1995 yılında yürürlüğe giren (World Trade Organization Dünya Ticaret Örgütü) DTÖ ve ATC (Aggrement an Textiles and Clothes Tekstil ve Giyim Ant.) hükümleri uyarlanmıştır. Türkiye’nin A.B.D.’ye ihracatında halen 21 tekstil ve 21 hazır giyim kategorisinde miktar kısıtlaması (kota) uygulanmaktadır kota uygulaması olan bazı tekstil ve hazır giyim kategorilerinde, kota miktarlarının yetersiz kalması nedeniyle 1997 yılından itibaren ilave kota imkanı için resmi girişimlerde bulunulmuş ve 2 Nisan 1998 tarihinde A.B.D. ile mutabakat zaptı imzalanarak, yıllık 100 milyon dolarlık ihracat artışına karşılık gelecek ilave esneklik sağlanmıştır. İlave esneklikler 1999 yılında da yeterli olmamış ve 22-23 Eylül 1999 tarihinde yapılan anlaşma ile 1999-2000 yılları için çeşitli kategorilerde 110 milyon dolarlık ilave esneklik sağlanmıştır. Bu esneklikler 2001 yılında geçerli olmadığı için 2001 yılı kota miktarı bazı kategorilerde geçen yıllara oranla azalmıştır. Sorun yaşanan bazı kategorilerde A.B.D. nezninde çeşitli girişimlerde bulunulmuş, ancak olumlu bir gelişme bürokratik kanallardan sağlanamamıştır. 1 Ocak 1996 tarihi itibariyle kurulan GB ile birlikte 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’nın 5. ve 6. maddelerine istinaden Türkiye’nin ticaret politikaları ve rekabet hukuku alanlarında AB mevzuatına uyum sağlamış olmasına dayanılarak, A.B.D.’nın Türkiye’ye uygulamakta olduğu kotaların kaldırılması gerektiği düşünülmüş ve kotaların kaldırılması için Şubat 1997’de hazırlanan Nota A.B.D.’ye intikal ettirilmiştir. Fakat, bu konuda olumlu bir gelişme kaydedilememiştir.60 29 Kotalar, pazara kısıtlamaya tabi olmadan girme avantajını kaybetmenin yanında, siparişlerin alınması sırasında dahi kotaların dolmasına bağlı olarak 59. Z.Altunyaldız, 2003. 60. İ.Dilber, 2004. TÜRK TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜ VE REKABETİ ETKİLEYEN . . .   91 teslimatta yaşanabilecek gecikmeler, sadece kotaya tabi ve hassas ürünler kategorilerinde değil, kotaya tabi olmayan ve hassas olmayan kategorilerde de sorunlar yaşanmasına neden olmaktadır. Sonuç olarak, firmalar sipariş almakta zorlanmakta ve çözüm olarak da üretim tesislerini A.B.D.’nin miktar kısıtlaması uygulamadığı veya kota miktarlarını henüz dolduramamış Romanya, Bulgaristan gibi ülkelere kaydırmaktadırlar. Türkiye’nin Kanada’ya yaptığı tekstil ve hazır giyim ihracatı ise 1985 yılından itibaren MFA çerçevesinde ikili kısıtlama anlaşmaları ile düzenlenmektedir. Kanada Türkiye’ye beş kategoride kısıtlama uygulamaktadır. Bu anlaşmanın 1994 yılında sona ermesinin ardından 27 Haziran 1995’te Dünya Ticaret Örgütü anlaşmasına ekli Tekstil ve Hazır Giyim Anlaşması (ATC) çerçevesinde Türkiye ile Kanada arasında tekstil ticareti alanında idari işbirliği öngören mutabakat zaptı imzalanmıştır. 2000 yılında pantolonların kota kullanımlarında sıkışıklık yaşanmış olup, bu kategori için Kanada Hükümetince bir defaya mahsus ek esneklik sağlanmıştır. Dünya tekstil ve hazır giyim ticaretinde gerek kota uygulanan, gerekse kota uygulanan bir ülke olarak, 205 sonrası yeni ticaret düzeninde ülkemizin hangi konumda olacağı konusu, 1996 yılından itibaren kotasız ve gümrük vergisiz ihracat yaptığımız ve ülkemiz tekstil ve hazır giyim ihracatının %65’inin gerçekleştirildiği Avrupa Birliği pazarı ile kota ve yüksek gümrük vergilerine karşın söz konusu ürünler ihracatımızın %15’inin gerçekleştirildiği A.B.D. pazarındaki gelişmelerle yakından ilgilidir. Bu çerçevede, Avrupa Birliği’nin üçüncü aşama entegrasyon kapsamında 2005 yılı başında tekstil ve hazır giyim kotalarının kaldırılması sonrasında yaşanan gelişmeler, bu pazarda 2005 sonrası diğer kotalı ürünlerin ticaretinin serbestleştirilmesi sonucunda meydan gelebilecek ticaret akışındaki değişim özellikle de “Çin Tehdidi” ile ilgili önemli işaretler vermektedir. Çin’in Dünya Ticaret Örgütü’ne katılımı sonrasında bazı kategorilerde uygulan kotaların, kaldırılması sonucunda, 2002 yılında Avrupa Birliği’nin Çin haricinde tüm ülkelerden yaptığı tekstil ithalatı miktar bazında %-0,2 değer bazında %-6,2 oranında azalırken, yalnızca Çin’den gerçekleştirdiği tekstil ithalatı miktar olarak %21 ve değer olarak %8,5 oranında artış kaydetmiştir.6130 Aynı dönemde, Avrupa Birliği’nin hazır giyim ithalatı, Çin haricindeki ülkelerden miktar bazında %0,4 artarken, değer bazında %-0,8 azalmıştır. Buna mukabil Çin’den yapılan toplam hazır giyim ithalatı, miktar olarak tüm 61. Z.Altunyaldız, 2003. 92   TÜRKİYE’DE TEKSTİL SANAYİNİN 1980-2000 YILLARI ARASINDAKİ . . . zamanların en büyük artış oranı olan %35,6’lık, değer olarak da %10,5’lik bir artış göstermiştir. Tekstil ve hazır giyim sektörleri bir arada değerlendirildiğinde, Avrupa Birliği pazarında Çin’in %10 oranında artış sağladığı ve bunun karşılığında diğer ülkelerin toplam pazar paylarının %-2,6 oranında azaldığı görülmektedir. Burada dikkatlere sunulması gereken en önemli husus, Çin’in %10 oranındaki pazar payı artışının neredeyse tamamının (%96,4) kota uygulaması sona eren kategorilerde sağlanan ihracat artışından kaynaklanmış olmasıdır. 62 31 Sektöre ait ekonomik göstergeler, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında sıkıntılar yaşayan sektörün her şeye rağmen, gözden çıkarılmasının mümkün olmadığını göstermektedir. Teknoloji düzeyi, işgücü, enerji, ham madde maliyetleri gibi alanlarda rakipleriyle karşılaştırıldığında orta sıralarda yer alan Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda AB ve A.B.D. pazarlarında rakipleri karşısında maliyetler açısından avantaj yaratması zordur. Türkiye, maliyetlerini çok fazla düşüremeyeceğinden bunun yerine ürün kalitesi ve kompozisyonunda zenginleşme sağlamalı, kendi moda ve markasını oluşturarak rekabet yaratma açısından temel anlamda bir vizyon değişikliğine gitmelidir. Her şeyden önce Türk tekstil ve konfeksiyon sektörünün, yurt dışındaki “Fasoncu, fiyatta istikrarsızlık” imajından kurtulması gerekmektedir. Yeni imajı “güvenilir, koleksiyon sahibi sektör” olmalıdır. 62. Z.Altunyaldız, 2003. 93 BÖLÜM VII 7. SONUÇ 7.1. Türk Tekstil Sanayinin Zayıf ve Güçlü Yönleri ve Gelecek Potansiyeli 7.1.1. Sektörün Zayıf Yönleri a. Zayıf hükümet politikalarının sebep olduğu pamuk fiyatlarının iç piyasadaki belirsizliğinden tekstil ve giyim eşyası sanayilerini performansı da son birkaç yıldan beri olumsuz etkilenmiştir. Türk tekstil ve giyim eşyası sanayilerinin başlıca ham maddesi pamuk olduğundan, sanayiciler gelecek için maliyet projeksiyonları yapamamışlardır. Ancak, sanayiciler hükümet yetkilileri ile birlikte pamuk fiyatlarını istikrara kavuşturmak amacıyla bir aile pazarı oluşturmak için çalışmaktadırlar. Bu yeni pazara istinaden İzmir’de yapılmakta olan çalışmaların en kısa sürede sonuçlandırılacağı umulmaktadır. Borsanın Pakistan, Mısır, Yunanistan ve Sovyetler Birliği’nin eski Orta Asya Cumhuriyet’lerinde yetiştirilen ham pamukların ticaretini yapması beklenmektedir. Bu ülkeler bir arada dünya pamuk mahsulünün %25’ini yetiştirmektedir. 63 32 b. Türk Tekstil Sanayii ayrıca son yılarda ucuz işçilik maliyeti avantajını da yitirmektedir. 1980’lerin ilk yarısındaki sanayin hızlı büyümesi sürecinde ortalama saat ücreti ancak marjinal olarak artmıştır. 1980’dan sonra, ücretler çok yükselmiştir. 1993’e gelindiğinde ortalama saat ücreti 4,44 dolara ulaşmıştır. Bu artış ivme yükselmelerine neden olarak,gerek tekstilde gerekse giyim eşyasında ihracat artışını engellemiştir. TL’nin ekonomik kriz süresinde hızla devalüe edilmesi dolayısıyla 1994’te ortalama işçi ücreti saatte 2,31 dolar olmuştur. 1996’da ise işçi ücreti maliyeti saatte 2,02 dolara inmiştir. İşçi ücretleri gelişmiş ülkelere göre hala çok düşük olmaya devam etmekle beraber yine de Türkiye’deki ücretler başlıca rakip ülkelerin dört-beş katı olmaya devam etmektedir. 1996 bilgilerine göre Taylan’da saat ücret 1,56 Çin’de, 0,58 Hindistan’da 0,56 ve Endonezya’da 0,52 dolardır. 64 33 c. Türk tekstil sanayii de enerji ile ilgili iki sorunla karşı karşıya bulunmaktadır; bunlar uluslar arası tarifelere kıyasla yüksek olan enerji maliyeti 63. U.Yaşar, Türkiye ve Ege Bölgesi’nde Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü, Ege İhracatçı Birlikler Yay., İzmir. 1998. 64. A.Temiroğlu, 2005. 94   TÜRKİYE’DE TEKSTİL SANAYİNİN 1980-2000 YILLARI ARASINDAKİ . . . ve yoğun elektrik kesintileri olmaktadır. Ayrıca bu iki sorun son yıllarda daha da ciddi boyutlara ulaşmıştır. Başlıcası elektrik enerjisi olarak, genel maliyetler içinde enerji maliyeti 15-20 gibi önemli bir oran oluşturmaktadır. Bu, özellikle sermaye yoğun fabrikalarda geçerlidir. Son yıllarda elektrik kesintileri daha da sıklaşmaktadır. 1994’ün ekonomik krizinden beri bütçe yetersizliği yüzünden yeni enerji yatırımları çok yavaşlamıştır. Büyük entegre tesisleri kendi elektrik santrallerini kurmaya başlamışlardır. Küçük ve orta boyuttaki fabrikalar bu ani ve öngörülmeyen enerji kesintilerinden en çok zarar gören işyerleri olmaktadır. Gerek devlet gerekse özel sektör enerji kuruluşlarının büyük yatırım planları olmakla beraber, kısa vadede enerji yetersizliği sorununun, 1990’ların sonuna kadar süreceği tahmin edilmektedir. d. Türk Sanayii uzun yıllardan beri yüksek elektrik enerjisi tarifeleri ile savaşmaktadır. Halen bu tarife OECD ülkelerini ödediğinin 3 katıdır. 1994’te Türkiye’de elektriğin fiyatı kw/saat başına 0,18 dolar iken OECD ülkelerinin çoğunda bu 0,10 dolardır. Örneğin elektrik enerjisi Kanada’da kw/saat başına 0,04, A.B.D.’de 0,05, İsveç’te 0,03, Belçika’da 0,04 ve İspanya’da ise 0,09 dolardır. 65 34 e. TL’nin değer kaybetme hızının da dış ticaret dengesi üzerinde kısa vadede doğrudan etkisi bulunmaktadır. 1985 ile 1989 yılları arasında hükümet TL’nin değer kaybetme hızını enflasyonun üzerinde tutmuş ve uluslararası rekabet gücünü yükseltmiş. Ancak, bu politikadan 1989’da vazgeçilerek paranın değerinin iç piyasada korumak için liranın değeri gerçek değerinin üstünde tutulmuştur. Bu husus tekstil ihracatçılarına zorluklar çıkarmıştır. 1990’dan sonra ve özellikle 1994’te liranın enflasyondan daha hızlı devalüe edilmesine izin verilmiş ve bu da tekrar ihracatı teşvik etmiştir. 1995’te hükümet kısa vadeli sermaye girişlerini cezp etmek amacıyla sıcak para politikası denilen güçlü bir lira politikasına geri dönmüştür. Bu politika 1996’da da devam etmiş olup bu da ithalatın patlamasına yol açmıştır. Sanayiciler ihracat büyüme hızındaki yavaşlamanın en önemli sebebi olarak değeri gereğinden fazla yüksek tutulan lirayı görmektedir. 66 35 f. Tekstil sanayin başka bir zayıf noktası da gereğinden fazla AB pazarına yoğunlaşmış olmasıdır. Özellikle İtalya, İngiltere ve Fransa birlikte Türk tekstil ihracatının %36’sını almıştır. 1996’ın ilk 10 ayında AB yaklaşık %40’ını almıştır. Bundan dolayı Türk tekstil sanayii dış pazarlarını çeşitlendirmek zorundadır. * Zayıf bulunan ve iyileştirilmesine gerek duyulan diğer yanlarımızı da küçük anekdotlar altında sıralamak gerekirse; 65. A.Temiroğlu, 2005. 66. A.Gülerman, 2001. SONUÇ   95 - Özkaynak yetersizliği, risk sermayesi noksanlığı, işletme sermayesi ve nakit akışı yönetme becerisindeki eksiklikler, - Yüksek girdi maliyetleri, - Dağıtım kanallarını yönlendirme becerisinin zayıflığı sonucu küresel perakende pazarlarında yer alamama, - Küresel entegrasyonunun ve küresel ağ-yapılara katılımın yetersizliği, - Marka yaratılamaması, - Kayıt dışı ekonominin büyüklüğü, - Teknoloji geliştirme ve AR-GE eksikliği, - Uluslararası AR-GE fonlarından yeterince yararlanılamaması, - Bilişim teknolojilerinin sektördeki uygulamalarının yeterli düzeyde gelişmemiş olması, - Ülke içi ve dışı benchmarking alışkanlıklarının olmaması, - Bilgilendirici ve yönlendirici sektörel strateji ve politikaların eksikliği, - Üniversite-sanayii-meslek kuruluşları arasında diyalog zayıflığı, - Tekstil ve konfeksiyon sanayileri arasında gerekli sinerjinin yaratılmaması, - Esnek üretime uymayan katı iş mevzuatı, - Bürokratik mevzuatın ağırlığı, hukuki altyapı eksikliği, fikri mülkiyet hakların korunmasındaki hukuki boşluklardır. 7.1.2. Sektörün Güçlü Yönleri a. Türk tekstil sanayinin başlıca rakiplerine göre birçok avantajları bulunmaktadır. Ülkenin coğrafi konumu, Uzak Doğu rakiplerine göre sektöre navlun maliyeti ve Avrupa ülkelerine daha çabuk teslim edebilme açısından avantajlar sağlamaktadır. Türk tekstil Sanayinin teslim süresi örneğin Çin’den çok daha kısadır. Bundan birkaç yıl önce teslim süresi ortalama ancak üç ay iken, şimdi, birçok firma bunu üç haftaya indirebilmiştir. Diğer yönden ülke, gelecekte önemli potansiyele sahip olacak İran, Irak, Lübnan gibi gelişmekte olan pazarlara da yakındır. 6736 b. Türkiye’nin Gümrük Birliği’ne girmesinden dolayı sahip olduğu kısa vadeli sorunlara rağmen, Gümrük Birliği’nin yürürlüğe girmesiyle, tekstil ve giyim eşyası kotalarının ortadan kalkması ile Türkiye başlıca Uzak Doğu’lu rakiplerinin dokuz yıl önüne geçmiştir. Gerçekten de 1995’teki tekstil ve giyim eşyası ihracatının %51’ini kotalarla sınırlanmış olan ürünler oluşturmaktadır. Ancak 1996’da bu oranın %7’ye indiği tahmin edilmektedir. Sanayinin 1996’da AB’nin kota serbestisinden tam olarak istifade edememiş olmasına rağmen, 67. G.Aras, 2002. 96   TÜRKİYE’DE TEKSTİL SANAYİNİN 1980-2000 YILLARI ARASINDAKİ . . . gelecek yıllarda bu durumun iyileşmesi beklenmektedir. Halen yalnız A.B.D. ve birkaç ürün için de Kanada, Türkiye’nin tekstil ithalatına kota sınırlaması uygulamaktadır. 6837 c. Türk Tekstil Sanayii’nin yapısının çeşitliliği güçlü ve büyümede olan giyim eşyası sanayii ile desteklenmiş olması ona rakipleri karşısında önemli ayrıcalıklar sağlamaktadır. Ancak birkaç rakip ülke Türkiye’nin bugünkü tekstil ve giyim eşyası sanayinin ulaştığı entegrasyona ulaşabilmiştir. d. Ayrıca Türkiye ham madde üretiminde de nispeten kendi kendine yeterli olmaktadır. Hala tekstil ve giyim eşyasının ham maddesi olan pamuk üretiminde Türkiye dünyanın altıncı en büyük üreticisidir. Ayrıca GAP’ın gelecek yüzyılın ilk yıllarına gidildiğinde ülkenin halen 800.000 ton olan yıllık pamuk üretimini iki katına çıkarması beklenmektedir. e. Sanayinin diğer güçlü noktası kalifiye işgücüne sahip olmasıdır. Türk halkının karakterinde bulunan uyum sağlama kabiliyeti ve girişimciliği de tekstil sanayine avantajlar sağlamaktadır. Ayrıca dünyanın en liberal döviz rejimine sahip olan bir ülkenin sanayisinin olması da diğer bir avantaj olmaktadır. f. Türkiye’nin, coğrafi konumu nedeniyle Avrupa Birliği, Rusya ve Türk Cumhuriyetleri pazarlarına yakın olması ve bu ekonomiler ile gelişen ilişkiler, ülkemizin önündeki en önemli Fırsat olarak görülmektedir. Bu pazarlardaki Pazar payımızın henüz hedeflenen düzeye erişmemiş olması ve ayrıca 2005, yılında korumacı engellerin ortadan kalkması ile yeni pazarlar bulma potansiyeli de, yükselme sürecine hazırlanan ekonomik konjonktür ile birlikte Türkiye’ye önemli fırsatlar yaratabilir. Tekstil sektörünün, gelişen turizm sektörü ile artan işbirliği olanakları da diğer bir önemli fırsat alanıdır. Bu fırsat alanlarının değerlendirmemizi sağlayacak güçlü yanlarımız; - Sektörde gelişmiş bir alt yapı ve yeterli deneyime sahip olma, - Uluslararası rekabet deneyimi, - Yeni teknolojilere ve modaya uyum becerisi, - Uluslararası şartnamelere uyum ve çevre dostu üretim konusundaki deneyim, - Lojistik, ulaşım, iletişim konularındaki altyapının mevcudiyeti, - Gelişmiş ülkelere göre genç nüfusun yarattığı rekabetçi işgücü maliyetleri, - Sektörün girişimci ruhu ve yetişmiş işgücü mevcudiyetidir. 68. İ.Dilber, 2004. SONUÇ   103 engellemekte, geleceği ilişkin plan-program yapımını güçleştirmektedir. Çalışmamızda ortaya koyduğumuz Türk Tekstil sektörünün mevcut durumu, mekansal dağılımı, rekabet gücü gibi özellikler dışında bu kısımda sektörün karşılaştığı sorunları ve çözüm önerilerini maddeler halinde incelemekte yarar görmekteyiz. 1. Sektör ucuz emek avantajını kaybetmektedir. Nitekim 1980 yılında 0,95 dolar olan saat ücreti 1989 sonrası politik konjonktüründe etkisiyle artmış ve 1993 yılında 4,44 dolara kadar yükselmiştir. 1994 yılında yüksek oranlı devalüasyon sonucu 2,31 dolara, 1996 yılında da 2,02 dolara gerilemiştir. Ancak bu düzeyde, Tayland (1,56), Çin (0,58), Hindistan (056) ve Endonezya (052)’dan yüksektir. 2. Enerji maliyetlerinin yüksekliği (%15-20) ve enerji kesintileri: kamu açıkları ve bütçeden yatırıma ayrılan payın düşüklüğü ve gerekli yatırımların yapılmaması nedeniyle, büyük ölçekli firmalar kendi enerji santralleri kurmaya başlamışlardır. Oysa KOBİ’ler bu gelişmeden doğrudan olumsuz etkilenmektedir. 3. Türk tekstil sektörünün iç ve dış piyasalarda rekabete açık, kaliteli ve ucuz üretim yapabilmesi, modern ve teknolojik yenilikleri içeren tekstil makineleri ve yetişmiş teknik insan gücüne bağlıdır. Bu amaçla bir taraftan bilgili ve yetenekli tekstil teknikeri ve mühendisi yetiştirilirken diğer taraftan kaliteli üretimi en verimli şekilde yapacak olan makineler sahip olunmalıdır. Ülkemizdeki tekstil mühendisliği bölümleri, eğitim planlarını tekstil makineleri ve prosesleri konularında yeterli bilgi ve beceriye sahip elemanları yetiştirebilecek alt yapıya kavuşturacak esneklikte yeniden düzenlenmelidir. 4. Tekstil sektöründe dünyada söz sahibi olabilmek için ülkemiz mutlaka teknoloji üretmelidir. Başka bir ifadeyle, tekstil makineleri araştırma geliştirme ve üretim çalışmaları en kısa zamanda başlatılmalıdır. Bundan dolayı, sürekli makine satın alarak rekabet ortamının canlı tutulmasının süreklilik arz etmeyeceğinin bilinmesi ve tekstil makineleri üreterek dışa pazara bu dalda da dahil olmanın gerekliliğine yönetici, sanayici ve eğitimcilerin inanması zorunludur. 5. Avrupa Birliği ülkelerinde uygulamaya başlanan “Ecobel” etiketi ile üretim ve ihracat yapacak kuruluşlardan Ekolojik Yeterlilik Belgesi istenmektedir. Bu amaçla Almanya başta olmak üzere AB ülkeleri Ocak 1996 tarihinden itibaren kanserojen etkili amia gruplarını içeren azo boyarmaddeleri kullanarak üretilen tekstil maddelerinin ülkelerine girişini yasaklamışlardır. Bu 104   TÜRKİYE’DE TEKSTİL SANAYİNİN 1980-2000 YILLARI ARASINDAKİ . . . durum Türk Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü’nü yakından ilgilendirmektedir. Bu nedenle üniversitesanayii işbirliği gerçekleştirilmelidir. Tekstil imalatında kullanılan elyaf, boyarmadde ve kimyasal maddelerin insan ve çevre sağlığı açısından zararları araştırılmalı ve ekolojik tekstil üretimine yönelik projeler üretilmelidir. ECOTEX standartlarına uygun bölgesel kalite kontrol ve ölçüm laboratuarları kurulmalı ve ihracatçılarımızın hizmetine sunulmalıdır. 6. Bugün yaşanan gelişmeler, öz kaynak/yabancı kaynak dengesinin daha sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasını gerekli kılmaktadır. Çünkü, özkaynak yeterliliği, Türkiye koşullarında önemli bir rekabet avantajlı haline gelmiştir. Ayrıca, sürekli, özellikle de kısa vadeli dış kaynak ile ayakta kalabilmek mümkün değildir. Bu nedenle sektörde faaliyet bulunan şirketlerin yeni yatırımlara girmemesi, şirket evlilikleri, rasyonelleşme kartelleri oluşturulması gibi yollarla finansal yapı güçlendirilmelidir. 7. Bugün gelinen noktada sektörün temel sorunu dünya pazarlarına “marka” ile çıkılamaması, bir başka deyişle “fason” üretici konumunda bulunmamızdır. Dolayısıyla markalaşma kaçınılmazdır. Şüphesiz, bu zaman ve yoğun bir çaba isteyen faaliyetleri gerekli kılmaktadır. Bunun yanında öncelikle yabancı firmalarla kurulacak ortaklıklar sayesinde yeni bir “imaj” ve “yeni marka” üretilmesi kısa vadeli çözümler olarak ifade edilebilir. 8. Bölgesel veya Türkiye genelinde ciddi projelerin başlatılıp sonuçlandırılabildiği uygulama ve araştırma merkezleri kurulmalıdır. DPT, TÜBİTAK, ilgili üniversitelerin Tekstil mühendisliği vb. bölümleri işbirliğiyle projeler üretilip eğitim harcamaları ve AR-GE çalışmalarına gereken önem gösterilmelidir. 9. Tekstil sektörünün sorunlarının uluslararası gelişme ve rekabet perspektifi içinde irdelenmesi ve çözümü için seçeneklerin ortaya konması, uygulanan politikaların izlenerek geleceğe dönük sektörün gereksinimlerini yetkinlikle saptayarak hükümet politikalarının ve ekonomik kararların oluşumunda katkı sağlayacak ve Tekstil Sektörünü temsil eden kuruluşlar olarak, ticaret ve sanayii odalarının, ihracatçı birliklerinin, öğretim kurumlarının, işçi ve işveren sendikalarının, mühendis odalarının ve bu alanda görevli devlet kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan, danışma görevi yapacak bir “Türkiye Tekstil Sektörü Ulusal Komitesi” kurulmalıdır. Bu komite, belli alanlarda alt komiteler oluşturarak ve belirli sürelerde toplantılar yaparak uygulamaları sürekli izlenmeli ve sektörün rekabet gücünün artırılması için öneriler getirmelidir. SONUÇ   105 Çizelge 48: AB Bölge Birimleri Sınıflandırması Sıra İl Kod İl Adı Nuts3k Nuts3ad Nuts2 kNuts2ad Nutsl Nuts1ad 134 İstanbul TR100 İstanbul TR10 İstanbul TR1 İstanbul 2 59 Tekirdağ TR211 Tekirdağ TR21 Tekirdağ TR2 Batı Marmara 3 39 Kırklareli TR212 Kırklareli TR21 Tekirdağ TR2 Batı Marmara 4 22 Edirne TR213 Edirne TR21 Tekirdağ TR2 Batı Marmara 5 10 Balıkesir TR221 Balıkesir TR22 Balıkesir TR2 Batı Marmara 6 17 Çanakkale TR222 Çanakkale TR22 Balıkesir TR2 Batı Marmara 7 35 İzmir TR310 İzmir TR31 İzmir TR3 Ege 89Aydın TR321 Aydın TR32 Aydın TR3 Ege 920 Denizli TR322 Denizli TR32 Aydın TR3 Ege 10 48 Muğla TR323 Muğla TR32 Aydın TR3 Ege 11 45 Manisa TR331 Manisa TR33 Manisa TR3 Ege 12 3 Afyon TR332 Afyon TR33 Manisa TR3 Ege 13 43 Kütahya TR333 Kütahya TR33 Manisa TR3 Ege 14 64 Uşak TR334 Uşak TR33 Manisa TR3 Ege 15 16 Bursa TR411 Bursa TR41 Bursa TR4 Doğu Marmara 16 26 Eskişehir TR412 Eskişehir TR41 Bursa TR4 Doğu Marmara 17 11 Bilecik TR413 Bilecik TR41 Bursa TR4 Doğu Marmara 18 41 Kocaeli TR421 Kocaeli TR42 Kocaeli TR4 Doğu Marmara 19 54 Sakarya TR422 Sakarya TR42 Kocaeli TR4 Doğu Marmara 20 81 Düzce TR423 Düzce TR42 Kocaeli TR4 Doğu Marmara 21 14 Bolu TR424 Bolu TR42 Kocaeli TR4 Doğu Marmara 22 77 Yalova TR425 Yalova TR42 Kocaeli TR4 Doğu Marmara 23 6 Ankara TR510 Ankara TR51 Ankara TR5 Batı Anadolu 24 42 Konya TR521 Konya TR52 Konya TR5 Batı Anadolu 25 70 Karaman TR522 Karaman TR52 Konya TR5 Batı Anadolu 26 7 Antalya TR611 Antalya TR61 Antalya TR6 Akdeniz 27 32 Isparta TR612 Isparta TR61 Antalya TR6 Akdeniz 28 15 Burdur TR613 Burdur TR61 Antalya TR6 Akdeniz 29 1Adana TR621 Adana TR62 Adana TR6 Akdeniz 30 33 Mersin TR622 Mersin TR62 Adana TR6 Akdeniz 31 31 Hatay TR631 Hatay TR63 Hatay TR6 Akdeniz 32 46 Kahramanmaraş TR632 Kahramanmaraş TR63 Hatay TR6 Akdeniz 33 80 Osmaniye TR633 Osmaniye TR63 Hatay TR6 Akdeniz 34 71 Kırıkkale TR711 Kırıkkale TR71 Kırıkkale TR7 Orta Anadolu 106   TÜRKİYE’DE TEKSTİL SANAYİNİN 1980-2000 YILLARI ARASINDAKİ . . . 35 68 Aksaray TR712 Aksaray TR71 Kırıkkale TR7 Orta Anadolu 36 51 Niğde TR713 Niğde TR71 Kırıkkale TR7 Orta Anadolu 37 50 Nevşehir TR714 Nevşehir TR71 Kırıkkale TR7 Orta Anadolu 38 40 Kırşehir TR715 Kırşehir TR71 Kırıkkale TR7 Orta Anadolu 39 38 Kayseri TR721 Kayseri TR72 Kayseri TR7 Orta Anadolu 40 58 Sivas TR722 Sivas TR72 Kayseri TR7 Orta Anadolu 41 66 Yozgat TR723 Yozgat TR72 Kayseri TR7 Orta Anadolu 42 67 Zonguldak TR811 Zonguldak TR81 Zonguldak TR8 Batı Karadeniz 43 78 Karabük TR812 Karabük TR81 Zonguldak TR8 Batı Karadeniz 44 74 Bartın TR813 Bartın TR81 Zonguldak TR8 Batı Karadeniz 45 37 Kastamonu TR821 Kastamonu TR82 Kastamonu TR8 Batı Karadeniz 46 18 Çankırı TR822 Çankırı TR82 Kastamonu TR8 Batı Karadeniz 47 57 Sinop TR823 Sinop TR82 Kastamonu TR8 Batı Karadeniz 48 55 Samsun TR831 Samsun TR83 Samsun TR8 Batı Karadeniz 49 60 Tokat TR832 Tokat TR83 Samsun TR8 Batı Karadeniz 50 19 Çorum TR833 Çorum TR83 Samsun TR8 Batı Karadeniz 51 5 Amasya TR834 Amasya TR83 Samsun TR8 Batı Karadeniz 52 61 Trabzon TR901 Trabzon TR90 Trabzon TR9 Doğu Karadeniz 53 52 Ordu TR902 Ordu TR90 Trabzon TR9 Doğu Karadeniz 54 28 Giresun TR903 Giresun TR90 Trabzon TR9 Doğu Karadeniz 55 53 Rize TR904 Rize TR90 Trabzon TR9 Doğu Karadeniz 56 8 Artvin TR905 Artvin TR90 Trabzon TR9 Doğu Karadeniz 57 29 Gümüşhane TR906 Gümüşhane TR90 Trabzon TR9 Doğu Karadeniz 58 25 Erzurum TRA11 Erzurum TRA1 Erzurum TRA Kuzeydoğu Anadolu 59 24 Erzincan TRA12 Erzincan TRA1 Erzurum TRA Kuzeydoğu Anadolu 60 69 Bayburt TRA13 Bayburt TRA1 Erzurum TRA Kuzeydoğu Anadolu 61 4 Ağrı TRA21 Ağrı TRA2 Ağrı TRA Kuzeydoğu Anadolu 62 36 Kars TRA22İ Kars TRA2 Ağrı TRA Kuzeydoğu Anadolu 63 76 Iğdır TRA23 Iğdır TRA2 Ağrı TRA Kuzeydoğu Anadolu 64 75 Ardahan TRA24 Ardahan TRA2 Ağrı TRA Kuzeydoğu Anadolu 65 44 Malatya TRB11 Malatya TRB1 Malatya TRB Ortadoğu Anadolu SONUÇ   107 66 23 Elazığ TRB12 Elazığ TRB1 Malatya TRB Ortadoğu Anadolu 67 12 Bingöl TRB13İ Bingöl TRB1 Malatya TRB Ortadoğu Anadolu 68 62 Tunceli TRB14 Tunceli TRB1 Malatya TRB Ortadoğu Anadolu 69 65 Van TRB21 Van TRB2 Van TRB Ortadoğu Anadolu 70 49 Muş TRB22 Muş TRB2 Van TRB Ortadoğu Anadolu 71 13 Bitlis TRB23 Bitlis TRB2 Van TRB Ortadoğu Anadolu 72 30 Hakkâri TRB24 Hakkâri TRB2 Van TRB Ortadoğu Anadolu 73 27 Gaziantep TRC11 Gaziantep TRC1 Gaziantep TRC Güneydoğu Anadolu 74 2 Adıyaman TRC12 Adıyaman TRC1 Gaziantep TRC Güneydoğu Anadolu 75 79 Kilis TRC13 Kilis TRC1 Gaziantep TRC Güneydoğu Anadolu 76 63 Şanlıurfa TRC21 Şanlıurfa TRC2 Şanlıurfa TRC Güneydoğu Anadolu 77 21 Diyarbakır TRC22 Diyarbakır TRC2 Şanlıurfa TRC Güneydoğu Anadolu 78 47 Mardin TRC31 Mardin TRC3 Mardin TRC Güneydoğu Anadolu 79 72 Batman TRC32 Batman TRC3 Mardin TRC Güneydoğu Anadolu 80 73 Şırnak TRC33 Şırnak TRC3 Mardin TRC Güneydoğu Anadolu 81 56 Siirt TRC34 Siirt TRC3 Mardin TRC Güneydoğu Anadolu 109 KAYNAKÇA AKALIN, G. (1990), 1980 Sonrası Türk Tekstil İhracatındaki Gelişmeler, AELÖM Yay. İstanbul. ALTUNYILDIZ, Z., (2003), Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe Zorlaşan Uluslararası Rekabet ve Çin Tehdidi, DTM Yay. Ankara. ARAS, G., (2002), Avrupa Birliği Pazarı Karşısında Türk Tekstil Sektörünün Rekabet Yeteneği, Y.T.Ü. İİBF Yayınları, İstanbul. AYVAZ, A., (1994), Sentetik İplik ve Elyaf Sektöründe Gelişmeler ve Beklentiler, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. İstanbul. BERKSOY, T.; (1991) Uluslararası Tekstil ve Hazır Giyim Ticareti ve Türkiye’nin Konumu, Türk Tekstil ve Hazır Giyim Sanayinin Öncelikleri Semineri, İstanbul. BİLGİÇ, Ş., (1994), Uluslararası Rekabet Teorileri ve AET ile Gümrük Birliği Halinde Türk Tekstil Sektörünün (Pamuk İpliği ve Pamuklu Dokuma) Rekabet Gücü Analizi, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., İstanbul. DİLBER, İ. (2004), Türk Tekstil ve Konfeksiyon Sanayinin Rekabet Gücü Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt 11, sayı 2. Manisa. DİLŞAD, K. (2000), Rekabet Gücü, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Yay, İstanbul. DOĞAN, A., (1995), Avrupa Türk Hazır Giyim Sanayileri ve Gümrük Birliği, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Yay., İstanbul. DURVİZ. C., YENİTÜRK, N., (1993 Hazır Giyim Sanayinin Geleceği, Eskişehir Sanayii Odası Bülteni, Ankara. EGE. Y., (1999), Günümüzde ve Gelecekte Tekstil ve Konfeksiyon Dış Ticareti ve İzlenebilecek Yeni Politikalar,Tekstil İşveren Dergisi, Say:235, s.15. GÜLERMAN, A., (2001), Tekstilin Türk Ekonomisindeki Yeri, Tekstil İşveren Dergisi, İstanbul. KANOĞLU, N. ÖNGÜT, Ç.E., (2003), Dünya’da ve Türkiye’de Tekstil ve Hazır Giyim Sektörleri ve Türkiye’nin Rekabet Gücü, DDP Yay. Ankara. KOŞAR, D., (2000) Rekabet Gücü, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Yay. İstanbul. 110   TÜRKİYE’DE TEKSTİL SANAYİNİN 1980-2000 YILLARI ARASINDAKİ . . . OKTAY, A.R., (1999), Tekstil ve Konfeksiyon Sanayii Üzerine Bir Değerlendirme, Tekstil İşveren Dergisi. Say:236, s.12 ÖZDOĞRU, T., (1995), Pamuk İpliğinin Türkiye ve dünya’daki Durumu, TEAM (Tarımsal Ekonomi Araştırma Merkezi) Yay. İstanbul. ÖZER, A., (1994), Pamuklu Tekstil Sektörü Raporu, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, İstanbul. SAFEL, R., DEDEOĞLU, S., (1998), Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü, Vakıfbank Yayınları, Ankara. TARAKÇIOĞLU, I., (1994), Türk Tekstil ve Konfeksiyon Sanayinin Bugünkü Durumu ve Geleceği, SPK Yay., Marmaris. TEMİROĞLU, A., (2005), Ulusal Rekabet Gücü Olarak Tekstil Sektörü, Tekstil İşveren Dergisi, İstanbul. Mayıs. TÜRKANT, B., (1998), 1990’lı Yıllarda Türk Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü, İTKİB Yay. İstanbul. UĞUR, A., (2004), “Türkiye’nin Dış Ticaretinde Tekstil ve Giyim Sektörünün Yeri ve Yeni Rekabet Dönemi”, Coğrafi Bilimler Dergisi Sayı 2, Ankara. YAKARTEPE, Z., ÇULCUOĞLU, O., YAKARTEPE, M., (1989), Türkiye Yünlü Dokuma Kapasitesi ve Üretim, Tekstil İşveren Dergisi, Sayı 132, YAŞAR, E., (1995), Türkiye – AT Gümrük Birliğinin Türk Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Üzerine Etkileri, İTKİB, İstanbul. YAŞAR, U., (1998), Türkiye ve Ege Bölgesinde Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü, Ege İhracatçı Birlikler Yay. İzmir. YAYAR, E., (1994) Türk Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü, İTKİB, Yayın No: 0041, İstanbul. DİE “İmalat Sanayii Yıllıkları, 1980-2000”, Ankara. DPT, “4., 5., 6., 7. Beş Yıllık Kalkınma Planları”, Ankara. DPT, “Dünyada ve Türkiye’de Tekstil Sanayii” Temmuz, 1985. DPT, “Suni, Sentetik, Dokuma ve İpekli Tekstil Özel İhtisas Komisyonu Raporu”, Eylül, 1998. DTM, 2005 Sonrası Dünya Tekstil Sektörü, Aralık 2002. DTM. Çin’in DTÖ’ye Katılımının Türkiye’deki Tekstil ve Konfeksiyon İhracatındaki Etkileri, Ağustos, 2004. DTM. Türk ve Dünya’daki Pamuk Piyasası ve Geleceğe İlişkin Beklentiler, 1999. İzmir Ticaret Odası, AB yolunda Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü, İZTO Yay. No:106, İzmir, 1996. KAYNAKÇA   111 T.C. Sanayii ve Ticaret Bakanlığı Sanayii Araştırma ve Geliştirme Gn.Müd., “Tekstil ve Hazır Giyim Sektör Araştırması”, Ankara, 2001. TMMOB, Makine Mühendisleri Odası, 1991 Sanayii Kongresi Tekstil Sektör Raporu, Mayıs 1992. TMMOB, Tekstil Mühendisler Odası, 2005’e 5 Kala Tekstil Sektörü, Aralık 2004. TOBB, Tekstil ve Konfeksiyon Sanayii Raporu, Ocak 2001, İstanbul. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği, Türk Hazır Giyim Sektörü (Ufuk 2010 Yol Haritası) Global Hedegler ve Politikalar, Ocak 2004. Türkiye Giyim Sanayicileri derneği, Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler ve Gümrük Birliğinin Eşiğinde Türk Hazır Giyim Sanayii, 1995. Türkiye Tekstil İşverenlerin Sendikası Tekstil İşveren Dergisi Türkiye’de Yünlü Dokuma ve İplik Sanayii, Mayıs-Haziran, 1993.