La internacionalización de las empresas de servicios, innovación y competitividad

ISBN 978-84-695-7665-6 CÁTEDRAS EXTENDA DE INTERNACIONALIZACIÓN La internacionalización de las empresas de servicios, innovación y competitividad La internacionalización de las empresas de servicios, innovación y competitividad consejería de economía, innovación, ciencia y empleo Marta Muñoz Guarasa (Directora) José Molero Zayas Encarnación Moral Pajares Enrique Bernal Jurado Antonio García Sánchez consejería de economía, innovación, ciencia y empleo La internacionalización de las empresas de servicios, innovación y competitividad Marta Muñoz Guarasa (Directora) José Molero Zayas Encarnación Moral Pajares Enrique Bernal Jurado Antonio García Sánchez © Autores: Marta Muñoz Guarasa (Directora) José Molero Zayas Encarnación Moral Pajares Enrique Bernal Jurado Antonio García Sánchez Colaborador: Bruno Brändao Fischer © Cátedra Extenda de Internacionalización Universidad de Jaén Edita: EXTENDA - Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A. Imprime: Gráficas la Paz de Torredonjimeno (Jaén) www.graficaslapaz.com ISBN: 978-84-695-7665-6 Depósito Legal: J-473-2013 PRÓLOGO Las exportaciones y la inversión directa en el exterior han marcado en buena parte la evolución de las economías de los países desarrollados en el último siglo. Exportaciones e inversiones que se basaron mayoritariamente en los productos pero en las que año tras año los servicios fueron ganando cada vez más cuota, especialmente desde que el fenómeno de la globalización se impuso como modelo económico permitido –primeroy espoleado –despuéspor el incesante desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, muy especialmente por internet y los nuevos medios de relación y, por tanto, de comercialización, que llegan y se consolidan en los últimos años. En economías más desarrolladas y con más tradición de internacionalización, el desarrollo de las exportaciones y de las inversiones foráneas de los ‘productos’ y los ‘servicios’ ha ido más parejo en el tiempo, pero en economías como la española y, especialmente la andaluza, el verdadero lanzamiento del sector servicios al exterior está llegando de la mano de la necesidad. Aquella que mes a mes impone la dura crisis económica que afecta al mundo desde hace años y muy especialmente a Europa y a España. En Extenda, Agencia Andaluza de Promoción Exterior, siempre hemos visto la internacionalización como la mejor oportunidad de crecimiento para las empresas de este macrosector. En buena medida son las empresas que han protagonizado la modernización de Andalucía en los últimos 30 años, de sus infraestructuras, transportes, servicios públicos, educación, salud, etc. También las que han desarrollado el modelo turístico que ha hecho de nuestra comunidad uno de los destinos preferentes del mundo. Sin duda esta experiencia es su mejor aval y fortaleza a la hora de iniciarse en los mercados internacionales. Su mayor debilidad, sin duda, no poder realizarlo en muchos casos con la pausa y medida más aconsejables, sino el impulso por la necesidad que impone la crisis, de forma que muchas empresas carecen del músculo financiero y de los pasos previos necesarios. En ese punto es en el que Extenda trabaja para suplir esas carencias y apoyar su decisión con la información, formación, programación, servicios, apoyos y financiación necesarios para ello. Nunca nos cansaremos de decir que la información y la formación son las primeras herramientas para tener éxito en la internacionalización y, por ello, el presente estudio se revela como un instrumento útil para conocer la actividad del sector servicios hacia el exterior y, conforme a sus conclusiones, adoptar las medidas necesarias para apoyar sus estrategias. La obra que tiene en sus manos refleja el trabajo de investigación realizado por sus autores, de la Cátedra Extenda de Internacionalización de la Universidad de Jaén. Forman parte del 6Prólogo conjunto de 11 Cátedras Extenda que están activas en las 11 universidades andaluzas. De su labor se está derivando ya un conocimiento cierto de las áreas y materias que inciden en la actividad exterior de las empresas andaluzas. Un ámbito de estudio y trabajo por el que en el último año pasaron más de 8.500 universitarios andaluces, que participaron de sus 138 actividades formativas y estudios, como la presente obra. Las empresas andaluzas han mostrado en épocas de bonanza su competitividad para situar sus productos en la práctica totalidad del planeta. También en esta época de crisis, en la que Andalucía está superando con creces los ritmos de crecimiento exportador de España en su conjunto y de la mayoría de las economías desarrolladas. Estamos convencidos de que, de igual forma que sus productos, sus servicios también resultarán competitivos en el mercado internacional. De hecho, el importante crecimiento que en estos últimos años están teniendo muchas de las empresas andaluzas de servicios, especialmente en Latinoamérica y el Magreb, aún no puede ser reflejado en estas páginas, pero es ya una realidad que, estamos convencidos, quedará plasmada en investigaciones posteriores. Dña. Teresa Sáez Carrascosa Dtora. Gral. de Extenda 7Presentación PRESENTACIÓN El sector servicios está protagonizando actualmente un gran dinamismo en el proceso de internacionalización de las empresas a nivel mundial. La liberalización de algunas de las actividades terciarias, el incremento de la demanda, la introducción de las nuevas tecnologías de la información, las nuevas formas de entrada en otros países como franquicias, joint-ventures, etc., han sido algunos de las causas que han posibilitado su expansión internacional. Concretamente, los servicios intensivos en conocimiento han sido de los que más han crecido en las últimas décadas. En este contexto, descrito anteriormente, creíamos necesario analizar el proceso de internacionalización de estas actividades en Andalucía. Igualmente, debido a la importancia que tiene el sector turístico en la estructura productiva de esta región hemos creído oportuno extender este análisis a dicho sector, diametralmente distinto del anterior y englobado dentro de los llamados servicios tradicionales. Por tanto, la presente obra tiene como objetivo mostrar los resultados alcanzados tras analizar el proceso de internacionalización de las empresas andaluzas intensivas en conocimiento y de las turísticas. En primer lugar, se ha tratado de posicionar los servicios intensivos en conocimiento y los servicios turísticos en Andalucía en el proceso de internacionalización nacional, así como ver el papel que juegan los servicios españoles en dicho proceso a nivel mundial tanto a través de los flujos de exportaciones como de inversión en el exterior. En segundo lugar, se ha analizado la situación, características y funcionamiento de las empresas de servicios internacionalizadas andaluzas respecto a sus decisiones de internacionalización, de localización y de innovación. La metodología utilizada en esta investigación está basada en la elaboración de una encuesta a 386 empresas (256 de servicios intensivas en conocimiento y 130 turísticas) internacionalizadas de Andalucía que nos ha ofrecido información acerca de sus características, tales como actividad, tamaño, año de nacimiento, innovación, introducción de la nueva tecnologías de la información, etc., así como datos relevantes del proceso de internacionalización: vía de entrada en otros países, destino geográfico, antigüedad en la realización de operaciones con el exterior, barreras de entrada, utilización de apoyo institucional y, lo que es más importante, factores determinantes del proceso de internacionalización. En definitiva, se ha tratado de detectar las buenas prácticas de las empresas de servicios en el proceso de internacionalización, sus fortalezas y debilidades, y los factores que han determinado dicho proceso, tanto ventajas de propiedad de las mismas como factores de localización, en el caso de la inversión directa en el exterior. Finalmente, y de acuerdo con 8Presentación los resultados obtenidos se han propuesto una serie de recomendaciones de cara a la política empresarial y política pública para que las empresas puedan mejorar dichos procesos. Por último, queremos concluir esta presentación expresando nuestro agradecimiento a todas las personas y entidades que han hecho posible la elaboración y publicación de esta obra. En primer lugar a la Agencia Andaluza de Promoción Exterior que ha permitido la puesta en marcha y ejecución de este trabajo, así como su financiación. Especialmente a su directora general, Dña. Teresa Sáez Carrascosa, a D. Pedro Cerezuela, a D. Jorge Orihuela y a Dña. Reyes Gavilán, así como a todas las personas de esta institución que nos prestan su apoyo en la Cátedra Extenda de Internacionalización de la Universidad de Jaén. Al Excmo. Rector de la Universidad de Jaén, D. Manuel Parras Rosa, por su apoyo y disposición a estar con nosotras en todas las labores docentes en investigadoras que hemos emprendido en la Cátedra Extenda de Internacionalización de la Universidad de Jaén. A la empresa KND. En especial a María José Linde Estrella y a María del Rosario Ortiz Valderrama por su colaboración en el tratamiento estadístico. Al Departamento de Economía, especialmente, a D. Juan Ramón Lanzas y a todos los profesores del mismo que hacen que la tarea diaria pueda ser realizada en un ambiente de cordialidad. Igualmente a D. Francisco Alcalá Olid por su participación en las tareas de corrección del texto, que ha permitido, sin duda, la mejora del mismo. Querría expresar mi más sincero agradecimiento a D. Antonio Martín Mesa por enseñarme a investigar con seriedad, rigurosidad y constancia. A mis padres, Paco y Ana, y a mi hermano Sergio a los que les debo como soy y lo que soy. Marta Muñoz Guarasa Directora de la investigación Capítulo 1 Introducción 16 Introducción 17Capítulo 1 1.1. Justificación del estudio Uno de los rasgos característicos de los países desarrollados es la internacionalización de los servicios. Durante los últimos años han sido algunos de los más avanzados los que han liderado este proceso, tales como EEUU, Alemania, Japón, Reino Unido, Francia, Holanda, etc. La internacionalización de los servicios es un proceso clave para la competitividad internacional de un país, así como un signo de fortaleza en la posición estratégica de sus empresas. Tradicionalmente, los servicios han recibido escasa atención desde el análisis económico hasta fechas muy recientes, a pesar de que ya representaban aproximadamente los dos tercios tanto del PIb como del empleo en buena parte de los países de la OCDE, con tendencia claramente creciente. Desde la década de los noventa se ha producido un gran avance en el proceso de internacionalización de los servicios, no sólo en los países avanzados sino también en otros menos desarrollados, de los que India puede constituir el arquetipo por excelencia. Este impulso ha venido alentado por algunos hechos como el propio avance en la terciarización de las economías, especialmente en los países de la OCDE como consecuencia de la aparición de nuevos servicios de alto contenido en conocimientos y capital humano junto, en buena medida, con la externalización de actividades que previamente se realizaban en el seno de las empresas manufactureras y que ahora pasan a subcontratarse y se convierten en servicios, también intensivos en conocimiento y que en conjunto se ha dado en llamar “servicios avanzados a la producción”, que generan un fuerte componente de valor añadido y poseen una elevada intensidad de innovación. Todo esto, unido al mayor consumo en el conjunto de los sectores “tradicionales” dentro del gran sector servicios, a la liberalización -especialmente en la UEde determinadas actividades (transportes, telecomunicaciones, servicios financieros) y a las innovaciones en las tecnologías de la información y la comunicación, está permitiendo comerciar con servicios que antes no podían ser objeto de transacciones internacionales por la necesidad de tener que ser ofrecidos (producidos) donde eran demandados. Por otro lado, las nuevas fórmulas contractuales -como franquicias entre otras-, a través de las cuales se pueden suministrar los servicios fuera de las fronteras, están provocando que gran parte de este crecimiento de la producción y del comercio de servicios (tanto los tradicionales como especialmente los más novedosos) se esté llevando a cabo internacionalmente (Muñoz-Guarasa y Alcalá Olid, 2007, p. 42). Como consecuencia de todo ello se está produciendo un proceso de offshoring intrafirma y outsourcing1 que está generando importantes flujos internacionales 1 Estrategia por la cual una empresa decide contratar los servicios en un país extranjero bien a una tercera empresa (outsourcing) o a una filial (offshoring intrafirma). 18 Introducción tanto de comercio como de inversión exterior. Es decir, se está experimentando un importante crecimiento y a un ritmo elevado, tanto del comercio de servicios como de la inversión internacional en servicios, especialmente, en aquellos que podemos considerar intensivos en conocimiento. El interés de instituciones públicas tanto nacionales como regionales encargadas de la promoción de sus empresas en el exterior en el proceso de internacionalización del sector servicios es indiscutible, especialmente en la medida en que constituye parte de su objetivo fundacional. Concretamente, los objetivos generales planteados en el Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza 2010-2013 son los siguientes: 1) Impulsar la internacionalización de la economía andaluza, potenciando y consolidando el comercio exterior y las inversiones de la región para alcanzar un mayor grado de relación económica con los mercados exteriores; 2) Favorecer el acceso de las empresas andaluzas a los mercados internacionales; 3) Incrementar el posicionamiento internacional de los bienes y servicios andaluces; 4) Impulsar la innovación y competitividad internacional de las empresas andaluzas; 5) Captación y consolidación de inversión. Para conseguir los mismos, se proponen una serie de objetivos intermedios entre los que se encuentra el impulso a la promoción del macrosector servicios (incluido en el objetivo 3) o impulsar el esfuerzo innovador en internacionalización. Así, nuestro estudio, que tiene como finalidad conocer el proceso de internacionalización de las empresas de servicios intensivas en conocimiento en la región andaluza, contribuye a la posible consecución de los objetivos propuestos en dicho Plan, cuya razón es más que justificativa de la elaboración de este trabajo. Más aún, el escaso conocimiento de estas actividades y, en especial, el proceso de internacionalización de las mismas debido a que es un fenómeno bastante reciente y, sobre todo, a la escasez de información estadística y su baja desagregación que dificulta su conocimiento hacen necesaria la realización de este tipo de análisis. Dentro del sector servicios se analizan los intensivos en conocimiento, como ya hemos puesto de manifiesto anteriormente, por su importancia cuantitativa y, lo que es más importante, cualitativa. La relevancia de los servicios intensivos en conocimiento se debe a la contribución al incremento de la productividad en los países, al aumento del empleo y a la mejora en la cualificación y al desarrollo del conocimiento y la innovación, lo cual se puede trasladar a otras empresas que son usuarias de estos servicios y, en definitiva, a la competitividad de un país y al crecimiento económico del mismo. Todo ello puede hacerse extensivo a una región o, en su caso, a un área económica supranacional. A su vez, la internacionalización de los servicios es un proceso clave para la competitividad internacional debido a la existencia de ventajas competitivas de sus empresas. En el caso concreto de la economía andaluza el peso de estas actividades sobre el total de la producción representaban en 2008 alrededor de un 43 por 1002, porcentaje muy 2 Se incluyen las siguientes actividades: Transporte y comunicaciones, Intermediación financiera, Inmobiliarias y servicios empresariales, Educación, Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales; y Otros servicios y actividades sociales, servicios personales. 19Capítulo 1 similar al español, lo que demuestra la importancia del sector (tabla 1.1). En este contexto será necesario analizar el proceso de internacionalización de estas actividades en relación con el español y sus características con el objetivo de establecer medidas encaminadas a expansionar y consolidar el mismo, lo que contribuirá al crecimiento de nuestra región. Tabla 1.1. PIB a precios de mercado 2008. Estructura porcentual Andalucía España Comercio y reparación Hostelería Transporte y comunicaciones Intermediación Financiera Inmobiliarias y servicios empresariales Administración Pública Educación Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales Otros servicios y actividades sociales, servicios personales Hogares que emplean personal doméstico Total Servicios 10,0 6,4 5,1 4,0 16,3 7,0 5,5 6,1 3,6 0,8 64,8 9,6 6,6 6,2 4,9 16,1 5,7 4,4 5,4 3,4 0,7 63,1 Fuente: Contabilidad Regional de España, Instituto Nacional de Estadística. Serie Contable 2000-2010. Por último, hemos de poner de manifiesto que, aunque el eje central es el de los servicios intensivos en conocimiento, hemos considerado conveniente realizar también un breve análisis del sector turístico puesto que, tal como señala el Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza 2010-2013 (p. 55):“El sector turístico aporta a la economía andaluza gran parte de su riqueza y, sin embargo, su desarrollo exterior es aún muy incipiente. La experiencia acumulada durante décadas por las empresas del sector debe explotarse en otros mercados de forma que no dependa tanto de la recepción de turistas, especialmente en contextos de coyuntura económica como la actual”. 20 Introducción 1.2. Objetivos El objetivo del estudio es analizar las empresas de servicios intensivos en conocimiento (Knowledge Intensive Services, en adelante KIS) y turísticas en sus procesos de internacionalización. Se pretende estudiar cuáles son las vías de entrada en el exterior y la imagen y capacidad competitiva que presentan frente a mercados de otros países. También se estudian las barreras que encuentran en el proceso así como la implantación de I+D y sus objetivos. La internacionalización de los servicios es un hecho indiscutible en la actualidad, aunque podía haber sido impensable hace décadas. Han sido numerosos factores los que han facilitado dicho proceso y contribuido a su desarrollo. En primer lugar, el avance de las Tecnologías de la Información y de las Telecomunicaciones (TIC) ha permitido la comercialización de muchas actividades de servicios que no exigen el contacto directo entre proveedor y cliente, de forma que se pueden ofrecer en un lugar y consumir en otro. De este modo, el proceso de internacionalización no se ha dado exclusivamente a través de la inversión directa extranjera, que ha sido la forma tradicional, sino también a través del comercio exterior. Así, por ejemplo, los servicios informáticos, contables, publicitarios, de ingeniería pueden ser abastecidos internacionalmente vía online. Igualmente, ha sido posible fragmentar el proceso de producción de un bien y situar no sólo las fases netamente industriales sino también las de servicios en otros países donde la provisión sea realizada con mayor eficiencia. De esta forma, las empresas han comenzado a adoptar estrategias de offshoring de actividades de servicios hacia otros países en el que obtienen mayores ventajas competitivas, es decir, pueden abastecerse en el exterior de servicios que utilizan como inputs en su proceso productivo, en general, servicios empresariales (Muñoz-Guarasa, 2008, p. 29). Otros factores que también han favorecido la internacionalización de servicios han sido el propio avance de las economías nacionales, la liberalización de algunas actividades terciarias como telecomunicaciones, servicios financieros, transporte, etc. Por otra parte, este proceso de internacionalización está protagonizado, en gran medida, por aquellos servicios muy intensivos en conocimiento o llamados “servicios avanzados a la producción”, que generan un fuerte componente de valor añadido y disponen de una elevada intensidad de innovación. El objetivo general, en este contexto, consiste en conocer el funcionamiento del proceso de internacionalización de los servicios, especialmente, los servicios intensivos en conocimiento en Andalucía para detectar su especialización sectorial, sus fortalezas y debilidades y conocer el papel que juegan las empresas de la región en dicho proceso en el conjunto de la economía española. Igualmente, se perseguirá el mismo objetivo para el caso del sector turístico dada la importancia que tiene en la producción y en el comercio exterior en la economía andaluza. Más detalladamente podemos describir los objetivos específicos que perseguimos de la siguiente forma: 21Capítulo 1 1) Conocer el posicionamiento relativo de los flujos exteriores de servicios. 2) Analizar la situación y funcionamiento de las empresas de servicios en decisiones de internacionalización, decisiones de localización y de innovación. 3) Detectar buenas prácticas de las empresas de servicios en el proceso de internacionalización. 4) Descubrir fortalezas y debilidades de las empresas de servicios. 4) Extraer conclusiones sobre política sectorial y promoción de servicios. 1.3. Estructura Tras esta introducción, el siguiente capítulo tiene como finalidad plantear el marco teórico y la evidencia empírica en relación con el presente estudio. Así, en primer lugar, se hace referencia al proceso de internacionalización del sector servicios, sus características, determinantes y situación actual para después centrarnos en la innovación y sus efectos en el proceso de internacionalización. Seguidamente se abordan las vías de entrada de las empresas en otros países y se finaliza con una breve referencia al caso de España y Andalucía. Los siguientes capítulos buscan posicionar los servicios intensivos en conocimiento y los servicios turísticos andaluces en el proceso de internacionalización nacional así como analizar el papel que juegan los servicios españoles en el proceso de internacionalización a nivel mundial, tanto a través de los flujos de exportaciones (capítulo 3) como de inversión en el exterior (capítulo 4). En el capítulo 3 se analiza la posición exportadora de España de los servicios respecto a los principales países desarrollados mediante su participación relativa en el PIb del sector, así como su participación y evolución respecto a esos flujos en la industria. Más tarde, se estudian las exportaciones españolas del sector terciario y por ramas de actividad y las de los KIS. Igualmente se aborda la evolución de este tipo de operación en el sector turístico. A continuación, el análisis se adentra en este estudio para Andalucía donde se muestra la distribución de las exportaciones andaluzas por sectores y por ramas de actividad y donde se pone de manifiesto el papel jugado por los servicios intensivos en conocimiento en el proceso de internacionalización de Andalucía a través de los flujos de exportaciones. Asimismo, se analiza la evolución de las exportaciones del sector turístico en la región. En el capítulo 4 se estudia la posición relativa de la inversión española en el exterior del sector servicios (IDE/PIb) respecto a los principales países desarrollados. A continuación, el capítulo se centra en la distribución de este tipo de operación por sectores y por tipos de actividad y su evolución y, finalmente, se abordan los KIS y se analiza, igualmente, el peso que tienen sobre el total de servicios y su evolución. Posteriormente, se aborda el estudio de esos mismos flujos en la región. En primer lugar, se analiza la distribución andaluza de la inversión directa en el exterior por sectores y su evolución para centrarnos, en segundo lugar, en el análisis de la inversión directa en exterior de los KIS, así como su índice de especialización respecto a España y su importancia y dinamismo respecto a otras comunidades autónomas. Finalmente se analiza la inversión andaluza en el exterior del sector turístico. 22 Introducción En el capítulo 5 se muestra la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el sector servicios en Andalucía, para lo cual se hace un análisis comparativo a nivel sectorial y geográfico con el fin de ver el grado de implantación y uso de algunos de los principales elementos TIC en esta región. A partir de ese capítulo, la investigación se centra en el ámbito de las empresas andaluzas KIS y turísticas internacionalizadas, basadas en una muestra, donde se llevará a cabo el mismo tipo de análisis para ambas. En el capítulo 6 se describen las características del proceso de internacionalización de este tipo de empresas. En primer lugar, se muestra la distribución por actividades del número de empresas que desarrollan estos procesos y, en segundo lugar, los rasgos de estas compañías, por ejemplo, el tamaño, la antigüedad, la experiencia exportadora, etc., y los destinos geográficos de las exportaciones y de la inversión. El capítulo concluye con las vías o modos de internacionalización que adoptan las empresas para acceder a mercados exteriores. En el capítulo 7 se abordan los factores determinantes de la internacionalización en el tipo de empresas objeto de nuestro análisis a partir del Paradigma Ecléctico de Dunning (1977), que se expondrá en dicho capítulo. Para ello se estudiarán las ventajas competitivas de las empresas, tales como recursos humanos, tecnología, financiación, imagen, etc., y las ventajas de localización, o características del país receptor, como las relacionadas con los mercados, la dotación de factores, el contexto cultural, los factores institucionales, etc., en el caso de la inversión el exterior. Seguidamente se investiga el uso que hacen estas empresas de las nuevas tecnologías de la información y si éstas pueden configurarse igualmente como una ventaja de propiedad en el proceso de internacionalización de la empresa. El capítulo finaliza con el análisis de las dificultades que muestran estas compañías a la hora de vender en mercados extranjeros o de instalarse en ellos. En el capítulo 8 se pretende conocer en qué grado las empresas andaluzas internacionalizadas, tanto intensivas en conocimiento como turísticas, son innovadoras y cuáles son las características de la innovación, en su caso. Asimismo, se aborda el papel que juega la innovación en el proceso de internacionalización. Esta investigación finaliza con unas conclusiones donde se ponen de manifiesto los resultados más importantes y se incluyen algunas recomendaciones en relación con el proceso de internacionalización de las actividades intensivas en conocimiento y del sector turístico en Andalucía. 1.4. Metodología Las fuentes estadísticas utilizadas para el análisis de los flujos macroeconómicos de comercio exterior e inversión en el exterior han sido diversas. Para las exportaciones a nivel internacional se ha utilizado la OCDE y a nivel nacional la balanza de Pagos elaborada por el banco de España. En el caso regional, dada la carencia de estadísticas oficiales, se ha acudido a la información sobre empresas exportadoras realizadas por la revista Andalucía 23Capítulo 1 Económica de 2011. Respecto a la inversión en el exterior, la información internacional procede de la OCDE, Foreign Direct Investment Statistics, y la información nacional de las Estadísticas de inversiones exteriores, DataInvex, elaborada por el Ministerio de Economía y Competitividad. La principal fuente estadística utilizada para la realización de este trabajo ha sido una encuesta que hemos realizado a las empresas andaluzas internacionalizadas de servicios intensivos en conocimiento y turísticas. El universo muestral está formado por empresas andaluzas englobadas dentro de las siguientes ramas de actividad de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) 2009 de acuerdo con EUROSTAT: • Servicios de alta tecnología intensivos en conocimiento (Knowledge-intensive high-tech services) - Telecomunicaciones (61) - Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática (62) - Investigación y desarrollo (72) • Servicios de mercado intensivos en conocimiento (Knowledge-intensive market services) - Transporte marítimo y por vías navegables interiores (50) - Transporte aéreo (51) - Actividades inmobiliarias (68) - Actividades de alquiler (77) - Actividades jurídicas y de contabilidad (69) - Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial (70) - Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos (71) - Publicidad y estudios de mercado (73) - Otras actividades profesionales, científicas y técnicas (74) - Actividades relacionadas con el empleo (78) - Actividades de seguridad e investigación (80) - Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas (82) - Servicios información (63) • Otros servicios intensivos en conocimiento (Other knowledge intensive services) - Educación (85) - Actividades sanitarias (86) - Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical (59) - Actividades de programación y emisión de radio y televisión (60) 24 Introducción - Actividades de creación, artística y espectáculos (90) - Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales (91). • Hostelería - Servicios de alojamiento (55) - Servicios de comidas y bebidas (56) - Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos (79) Las características de la encuesta son las siguientes: Unidades de encuesta El ámbito poblacional son las empresas internacionalizadas correspondientes a las ramas de actividad anteriormente señaladas y el ámbito territorial o geográfico son las que ejercen su actividad en el territorio andaluz. La encuesta se ha llevado a cabo en los meses de abril, mayo, junio y julio de 2011. El conjunto de unidades que forman la muestra son empresas internacionalizadas andaluzas de las ramas de interés anteriormente definidas. Para la identificación de empresas que cumplieran los requisitos de la muestra y su selección se consultaron diversas bases de datos del ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior), Extenda (Agencia Andaluza de Promoción Exterior), Cámaras de Comercio, E-Informa y Axesor. Las empresas que aparecen en estas bases de datos lo hacen por haber realizado alguna actividad de internacionalización. Aparecen desglosadas por ramas de actividad, aportando además información de localización: denominación social, dirección, teléfono, persona de contacto, etc. Selección de la muestra La selección de la muestra de empresas internacionalizadas se realiza a partir de un proceso de estratificación, por el que se determina el tamaño muestral final. La estratificación divide la población en subgrupos o estratos cuyos elementos son homogéneos entre sí, con el objeto de llevar a cabo selecciones separadas en cada uno de ellos. Su finalidad es controlar la representatividad de la muestra y determinar, en función del estrato, el número de unidades muestrales en cada uno de ellos. Tamaño de la muestra y métodos de muestreo Para la realización de un trabajo de campo sobre empresas internacionalizadas del sector servicios en Andalucía es necesario extraer una muestra del universo de población de empresas. Según datos del INE, basados en el Directorio Central de Empresas (DIRCE), en el año 2010 existían en Andalucía un total de 173.434 empresas distribuidas del siguiente modo por rama de actividad: 31Capítulo 2 2.1. Internacionalización del sector servicios: características, determinantes y situación actual En esta sección tratamos de evidenciar los desarrollos teóricos más recientes y de significativo relieve conceptual para analizar el tema del sector servicios insertado en un marco de internacionalización, buscando siempre un nivel de objetividad que permita la optimización del abordaje teórico en función de la estructura empírica en la cual está centrada esta investigación. Para ello comenzamos con la idea de que éste es un sector que actúa como creador activo de la mejora de productividad en los países (Metcalfe y Potts, 2007), lo que nos permite entender su importancia en el contexto de este estudio. Además, la expansión del comercio internacional en servicios se ha convertido en un tema de gran interés en períodos recientes, principalmente por el hecho de que en los últimos 30 años los servicios se han configurado como un importante participante en las relaciones económicas internacionales (Kiyota, 2005; Jenícek, 2007). Fundamentalmente, hay que resaltar también que la expansión del sector servicios en las economías desarrolladas, su creciente liberalización y los estudios realizados sobre el mismo indican la influencia que este sector suele tener en los sistemas económicos, siendo responsable del 70 por 100 de la producción agregada y del empleo en países de la OCDE, participación que tiende a crecer, incluso a un ritmo mucho más acelerado que las manufacturas, en especial aquellos de carácter empresarial (Jennequin, 2008; Wölfl, 2005; Metcalfe y Potts, 2007). Una hipótesis ampliamente aceptada para explicar este crecimiento contempla la posibilidad de que esto haya ocurrido debido a la externalización de las actividades empresariales (Guerrieri y Meliciani, 2007), lo que significa un desmembramiento de las organizaciones en nuevos agentes con mayor nivel de especialización. Esto hace que las actividades de servicios, anteriormente integradas en las manufacturas, ahora suelen ser desarrolladas por empresas contratadas. En términos de actividades relacionadas con los procesos de internacionalización, aunque el comercio internacional de servicios tenga una participación pequeña en comparación con el comercio internacional de bienes manufacturados, el primero viene creciendo a un ritmo más acelerado en las últimas décadas (Guerrieri y Meliciani, 2007), de la misma manera que ha ganado importancia en su participación en la composición económica de los países (en especial el caso de las naciones desarrolladas). En este sentido, es relevante subrayar la creciente participación no sólo de servicios a empresas, sino también de servicios de consumo en la composición del comercio internacional en este período (Durán-Herrera, 2007). El protagonismo económico del sector servicios no se refleja en las estadísticas de comercio internacional de la misma manera que se percibe la relevancia en su participación en 32 Marco teórico y evidencia empírica el PIb (barcenilla-Visús, 2007) y lo que se aprecia en términos absolutos es que las empresas de servicios históricamente han tenido una menor propensión a la internacionalización que el sector manufacturero (Vence-Deza, 2007). Esto se puede ver reflejado en el hecho de que a pesar de la creciente relevancia del sector servicios en el comercio internacional, la atención dirigida a éste sector sigue siendo limitada (Roy, 2009). Eso conlleva una dificultad considerable en estudios y mediciones de las actividades internacionales del sector servicios ya que, en muchas ocasiones, los datos no están disponibles o no tienen un nivel de desagregación u homogeneización adecuados (barcenilla-Visús, 2005; Rubalcaba-bermejo, Gago-Saldaña y Maroto-Sánchez, 2005; Muñoz-Guarasa, 2007). Esto pone de manifiesto la necesidad de un mayor esfuerzo para la mejora de estadísticas referente al sector servicios, para que estos análisis no tengan que basarse – como se suele hacer – en anécdotas (Díaz de la Guardia y Molero-Zayas, 2005). Pero es importante resaltar que esto no es una propuesta fácil de alcanzar, ya que el comercio en servicios muchas veces no presenta una clara actividad en la frontera que determine que se está efectuando una transacción comercial de carácter internacional (Pla-barber y Sánchez-Peinado, 2007). De la misma manera que la industria, la creciente importancia de los servicios en los sistemas económicos plantean efectos sobre el empleo y la ubicación de la producción (Metcalfe y Potts, 2007). Un ejemplo de esto es el caso de la IDE en servicios en los países desarrollados que se viene incrementando, además de los indicadores usuales de comercio (que tienen un comportamiento similar), lo que es un resultado directo de los avances tecnológicos y de reformas económicas (Van Welsum, 2007; Kolstad y Villanger, 2008; Ramasamy y Yeung, 2010; Roy, 2009; Head, Mayer y Ries, 2009)3. Este crecimiento de la participación de los servicios en el mercado global tiene básicamente tres causas conductoras (Metcalfe y Potts, 2007): a) Menores costes de transacción en los mercados globales, mayor estandarización y mejores condiciones en la empresa global. b) Mejora de los niveles generales educativos, de riqueza y de la empresa de mercado. c) Innovación y crecimiento de los servicios. Asimismo, la internacionalización del sector servicios también suele estar afectada en diversos niveles por variables políticas e institucionales y por el propio comportamiento del comercio internacional e IDE en sectores manufactureros, ya que se espera una relación hasta cierto nivel complementaria entre estos dos sectores (Kolstad y Villanger, 2008; Guerrieri y Meliciani, 2005; Ramasamy y Yeung, 2010; Kimura y Lee, 2006)4. Igualmente, el nivel de comercio de servicios empresariales suele estar relacionado con el grado de apertu3 Pero hay que apuntar que todavía la participación del sector servicios en el total de la IDE en el mundo es baja en comparación con su participación en el PIb global (Golub, 2009). 4 Ramasamy y Yeung (2010) llegan a concluir que la IDE en manufacturas es el determinante más influyente en los niveles de inversión en servicios en países de la OCDE. 33Capítulo 2 ra económica de los países y también con el tamaño de la economía y con la distancia (esta con un impacto negativo), teniendo un ajuste mejor a modelos de gravedad que el comercio de bienes, indicando que el papel determinante del poder de atracción de un mercado para servicios se puede entender a partir del análisis de su capacidad económica (PIb y población) y su distancia de los proveedores de servicios (Kimura y Lee, 2006)5. Aunque estos determinantes permitan una visión general de la situación del sector servicios en un contexto global, hay que tener claro que su complejidad requiere el análisis de variables que van más allá de aquellas normalmente utilizadas para evaluar el sector de manufacturas en términos de su proceso de internacionalización, especialmente por el elevado grado de intangibilidad que caracteriza al sector servicios (Sánchez-Peinado, Pla-Barber y Hébert, 2007; Durán-Herrera, 2007; De bruijn, Kox y Lejour, 2008)6. Un ejemplo de esto es que el comercio de servicios, en general, se desarrolla con una elasticidad-renta más marcada que la elasticidad-precio, lo que resalta la característica de competencia imperfecta presente en este sector, así que los factores ajenos a los precios juegan un papel principal en la explicación de los flujos exportadores de servicios (barcenilla-Visús, 2007, 2005; VenceDeza, 2007). Otra característica muy influyente en la distinción entre el sector servicios y el análisis de la internacionalización de las manufacturas tiene relación con el hecho de que la provisión de servicios requiere el uso de factores de producción locales y la proximidad física entre proveedores y consumidores, cuyos precios no están sujetos a la competencia internacional. Esto implica la necesidad de la internacionalización de empresas de servicios de algunos subsectores específicos que se encuadran en esta definición de establecer sus operaciones internacionales a través de estrategias de IDE (barcenilla-Visús, 2007; Guerrieri y Meliciani, 2007; De bruijn, Kox y Lejour, 2008). En el ámbito empírico, se percibe que la composición de la IDE en servicios está cambiando de subsectores como el comercio y finanzas hacia otros como electricidad, suministro de agua, telecomunicaciones y transporte (Larch, 2007). En el caso específico de empresas de servicios intensivos en conocimiento, el modo de internacionalización es determinado principalmente por cuestiones de protección del know-how tácito de la empresa y por aspectos estratégicos (Sánchez-Peinado, Pla-barber y Hébert, 2007). Obviamente, hay que tener en cuenta la cuestión de que la mayoría de los servicios son comercializados indirectamente a través de su incorporación en bienes –por ejemplo, tecnología en servicios de I+D suele ser comercializada a gran escala a través del comercio de máquinas (Kiyota, 2005), lo que funciona como un catalizador de las relaciones más tradicionales del suministro de servicios. 5 Esta visión no es integralmente compartida por Walsh (2006), que encuentra que la riqueza de los mercados y la lengua en común con el país del suministrador parecen ser las variables más relevantes en la determinación de la atracción de comercio en servicios (la distancia tiene una importancia no significativa). 6 Sin embargo, esta concepción no es definitiva y otros autores, como Ramasamy y Yeung (2010), plantean que el marco teórico existente para el análisis específico de la IDE en el sector manufacturero es suficiente para analizar el caso de los servicios. 34 Marco teórico y evidencia empírica Un aspecto que surge a partir de estos procesos de internacionalización -y que es de carácter similar a la discusión de los procesos de desindustrialización de los países debido a la IDE en manufacturases la cuestión de la deslocalización de los servicios. El proceso de deslocalización (offshoring) para el suministro de servicios es posible gracias, principalmente, a la aparición de las nuevas tecnologías de la información, lo que permite ganancias generales en productividad para los agentes (Muñoz-Guarasa, 2007; Amiti y Wei, 2009). En este contexto, son los servicios empresariales entre naciones desarrolladas los principales vectores del proceso de deslocalización de los servicios (Muñoz-Guarasa, 2007). En términos de protección de la generación nacional de empleos, que conlleva una visión negativa de la deslocalización de las empresas hacia otros territorios, se puede decir que aunque en el largo plazo exista una tendencia de deslocalización de actividades intensivas en conocimiento, no parece haber motivos para tomar medidas de protección a la migración del trabajo en este campo de acuerdo con Mithas y Whitaker (2007). En el caso europeo, los nuevos miembros de la UE son vistos como una alternativa atractiva para deslocalización de servicios en el continente (Ghibutiou y Poladian, 2009). Sin embargo, este mercado continental está todavía en proceso de integración respecto al comercio de servicios, puesto que existen distintas regulaciones entre los Estados miembros, que a menudo impiden o dificultan la apertura de subsidiarias extranjeras de otros países de la UE, de forma que en el caso específico de los servicios la Unión Europea no se comporta todavía como un mercado común (Hoekman y Ozden, 2010). En este sentido, la Comisión Europea propuso en 2004 una directiva que ambiciona un mayor nivel de armonización en el sector servicios (De bruijn, Kox y Lejour, 2008), que se ha visto materializada en 2006. La situación descrita en el párrafo anterior no es exclusiva de la UE, sino que ha afectado igualmente a los países desarrollados y a algunos en desarrollo. Aunque la liberalización del comercio internacional de bienes haya evolucionado sustancialmente, en el caso de los servicios los avances son limitados, puesto que las leyes y regulaciones frecuentemente discriminan inversores extranjeros en las actividades de servicios públicos, de transporte, financieros, etc. (Ishikawa, Morita y Mukunoki, 2010; Golub, 2009). Lo que resulta de esta situación es que muchos microsectores del macrosector servicios se caracterizan todavía por bajo nivel de competencia nacional e internacional (Wölfl, 2005). Esto plantea un reto fundamental en la promoción de las actividades de internacionalización de los servicios, especialmente porque este sector parece estar afectado con más intensidad por los procesos de liberalización económica que el manufacturero (Kimura y Lee, 2006; Wölfl, 2005). No obstante, se han producido grandes avances en la liberalización de muchas actividades del sector servicios con relación a la situación de las mismas en décadas anteriores, lo que ha incentivado el comercio internacional de servicios. El GATS (General Agreement on Trade in Services) es un Tratado aprobado por la Organización Mundial del Comercio, que surgió a partir de la Ronda Uruguay del GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), con el objetivo de conseguir un marco liberalizador y de mayor competitividad para el comercio de servicios. Esto se justifica por el hecho de que en este sector las barreras al comercio que se aplican son distintas de aquellas veri- 35Capítulo 2 ficadas para el caso de los bienes (Markusen y Strand, 2009), por lo que un nivel de gestión especializado se hace necesario7. Esto abre un espacio para una futura mejora en las condiciones institucionales del contexto en el que se ha de desarrollar el comercio e inversión internacional en el sector servicios, sugiriendo una mayor integración global en este ámbito y la ocupación de este sector de un espacio similar al cual ya ocupa en muchas economías en el ámbito nacional. Más allá de estas prospecciones generales, lo cierto es que, fundamentalmente, son los servicios con mayor contenido de conocimiento los que presentan mejores posibilidades para la internacionalización de cara al futuro y el propio proceso de deslocalización mencionado anteriormente se caracteriza por ser más intensivo en conocimiento que la deslocalización en manufacturas (Vence-Deza, 2007; Amiti y Wei, 2009). Así, las aportaciones hechas en este apartado nos indican que dirigir nuestro enfoque de servicios de carácter innovador y basado en conocimiento permite una aproximación a la tendencia más relevante actualmente en el escenario de la internacionalización del sector servicios. 2.2 Innovación en los servicios El sector servicios ocupa el espacio principal en las economías desarrolladas en términos de contribución al PIb y crece en importancia en cuanto a la capacidad de generación de mayores niveles de productividad en las economías desarrolladas (OECD, 2000; European Commission, 2007). Una de las causas de esta ascensión se debe a la creciente división del trabajo, especialización y la necesidad de flexibilización de las actividades productivas (Koch y Strotmann, 2005). Así, es evidente que la mejora de la productividad en el sector servicios es fundamental para alcanzar mayores niveles de crecimiento económico (Wölfl, 2005). Los servicios plantean una problemática en este sentido, puesto que siguen siendo intensivos en trabajo, comparado con otros sectores, lo que reduce su potencial de crecimiento futuro de la productividad (Wölfl, 2005). Además, el sector servicios ha sido tradicionalmente percibido como no-innovador (aunque en realidad esto no es cierto y lo que se percibe son patrones innovadores distintos del sector manufacturero). Pero hay que romper con una visión tradicional y para esto se observa que la atención dada a las actividades innovadoras en el sector servicios se ha incrementado notablemente en la última década y hoy ya es conocido el hecho de que los servicios juegan un papel importante en términos de innovación (Camacho y Rodríguez, 2005; Guerrieri y Meliciani, 2007; European Commission, 2007, 2009; Corrocher, Cusmano y Morrison, 2009). No obstante, aunque los servicios han cambiado drásticamente el panorama económico de los países de la OCDE, todavía siguen estando afectados por regulaciones que obstaculizan un mayor grado de innovación de competencia a nivel internacional (OECD, 2000). 7 Aunque poco se ha alcanzado en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio en el tema de la liberalización de los servicios (Hoekman, Mattoo y Sapir, 2007). 36 Marco teórico y evidencia empírica Es fundamental, por tanto, tener en cuenta que la innovación en el sector servicios debe tener un tratamiento distinto al de las manufacturas: las empresas de servicios tienen una baja propensión a patentar y a invertir en I+D formal, por ejemplo, pero absorben innovaciones de otros sectores y utilizan a menudo protección a través de marcas y de derechos de autor, así como actúan como usuarias de tecnologías avanzadas (OECD, 2000; European Commission, 2007). De hecho, la innovación en los servicios puede tomar muchas formas diferentes, lo que hace que el diseño de políticas de apoyo a la actividad innovadora para este macrosector sea una tarea compleja (European Commission, 2007). No obstante, tal como señala Molero-Zayas (2009, p. 279), las pasadas reticencias sobre el carácter poco innovador de los servicios deben ser abandonadas, al menos para algunas actividades terciarias que demuestran valores absolutos de recursos dedicados y resultados obtenidos comparables, si no superiores, a los de muchas actividades industriales; particularmente importante es destacar que esta afirmación se mantiene si se comparan los servicios y manufacturas de mayor contenido tecnológico. En este contexto destacan las empresas de servicios intensivos en conocimiento, los KIbS y los KIS (Knowledge-Intensive Business Services y Knowledge-Intensive Services, respectivamente). Los KIbS son suministradores de servicios basados en conocimiento profesional, llevando a outputs significativamente intangibles y la innovación se origina de nuevas combinaciones de conocimiento y no de artefactos físicos (Amara, Landry y Traoré, 2008). Estas empresas, en particular, sí tienen un comportamiento innovador parecido a las empresas manufactureras, invirtiendo fuertemente en I+D, pero la realidad es que existen grandes diferencias en intensidad investigadora entre los diferentes subsectores incluidos en la industria de servicios (European Commission, 2007; 2009). El origen de los KIbS está en la división del trabajo y la generación de un volumen expresivo de conocimiento, y su creciente participación en las economías desarrolladas es notable, lo que hizo que recibiera una mayor atención en los medios académicos en los últimos años (OECD, 2006; Vence-Deza, 2007; Muller y Zenker, 2001). En términos generales, el desarrollo de los KIbS puede ser interpretado como uno de los marcos de la reciente evolución de los sistemas económicos en los países avanzados (Muller y Zenker, 2001). Los KIS (knowledge-intensive services), que son el objeto principal de nuestro estudio, incluye las KIbS. Eurostat define los siguientes sectores como servicios intensivos en conocimiento: 1. Servicios de alta tecnología intensivos en conocimiento: a) Correos y telecomunicaciones b) Actividades informáticas c) Investigación y desarrollo 2. Servicios de mercado intensivos en conocimiento (se excluye intermediación financiera y servicios de alta tecnología): a) Transporte marítimo 37Capítulo 2 b) Transporte aéreo y espacial c) Actividades inmobiliarias d) Alquiler de maquinaria y equipo sin operario, de efectos personales y enseres domésticos e) Otras actividades empresariales 3. Servicios financieros intensivos en conocimiento: a) Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones b) Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria c) Actividades auxiliares a la intermediación financiera 4. Otros servicios intensivos en conocimiento: a) Educación b) Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales c) Actividades recreativas, culturales y deportivas En el mismo sentido y con el objetivo de presentar una información complementaria, la OECD (2006), en un informe sobre el sector de servicios intensivos en conocimiento, define estos de forma más general: a) Investigación y desarrollo b) Servicios de información y comunicación c) Gestión de recursos humanos d) Servicios de gestión de impuestos (tax services) y otras actividades relacionadas con obligaciones legales e) Contabilidad f) Marketing Asimismo, además de su importancia económica, el sector servicios -particularmente los servicios intensivos en conocimientodestaca por ser un elemento trascendente para el cambio tecnológico, siendo los KIbS un componente importante en los sistemas económicos modernos, lo que justifica la creciente atención dedicada a ellos (Molero-Zayas y Valadez-Sánchez, 2005; Koch y Strotmann, 2005; Muller y Doloreux, 2007). Los KIbS tienen la disposición de influenciar fuertemente la capacidad innovadora de sus clientes, incluso en las empresas manufactureras. Esto también suele pasar en el sentido inverso, así que hay una relación complementaria bilateral en los flujos innovadores (Muller y Doloreux, 2007; Wang, Peng, Tao y Shengrong, 2008; Muller y Zenker, 2001). La realidad es que las fronteras entre los servicios y las manufacturas quedan cada vez menos claras, ya que se percibe una fuerte interdependencia entre estas actividades (European Commission, 2007). 38 Marco teórico y evidencia empírica 2.3. Modos de internacionalización En general, las empresas se pueden internacionalizar a través de diferentes vías. De acuerdo con Dunning (1977), las tradicionales son las exportaciones, la inversión directa extranjera y las licencias. La inversión directa extranjera se considera la instalación de una empresa en el extranjero, bien sea a través de una sucursal, filial, fusiones o adquisiciones de otras empresas. A estos modos de entrada se han de añadir otras figuras contractuales como franquicias, joint-ventures, contratos de gestión, etc. El GATS (General Agreement on Trade in Services), teniendo en cuenta el criterio de movilidad del productor y/o consumidor, considera que el comercio internacional de servicios puede ser de las siguientes formas: Modo 1. Transacciones internacionales sin movimientos de proveedores ni clientes. Son esencialmente realizadas a través de redes de telecomunicación. La información y consulta de bancos de datos, así como las actividades financieras se encuentran dentro de esta categoría. Modo 2. Transacciones internacionales con movimiento de clientes hacia el país del proveedor para obtener allí el servicio. Éstas conciernen especialmente al turismo, servicios sanitarios, educación, etc. Modo 3. Transacciones internacionales en las que el proveedor abre una sucursal en el país del cliente para suministrar allí sus servicios. Todos los servicios pueden estar a priori relacionados con este tipo de intercambio internacional. Pueden ser incluidos hoteles, restaurantes, servicios personales, servicios a empresas, comercio, etc. Modo 4. Transacciones internacionales con movimientos de proveedores hacia el país del cliente para hacer entrega del servicio. Son, principalmente, los casos de consultoría, servicios legales y servicios profesionales, en general, así como el transporte. La literatura económica ha mostrado a los servicios como actividades diferentes de los bienes que se han caracterizado por ser intangibles, perecederos, su consumo ocurre generalmente de forma simultánea con su producción (Hill, 1977), etc. Este último rasgo ha condicionado la capacidad de internacionalización de estas actividades en la medida en que su producción y consumo tienden a ocurrir no sólo al mismo tiempo, sino en el mismo lugar. De esta forma, la inseparabilidad entre productor y consumidor ha justificado, tradicionalmente, la existencia de la inversión directa extranjera como modo de expansión internacional de los servicios ante la imposibilidad de ser utilizada la exportación. Así, a priori, la forma de internacionalización de los servicios estará íntimamente ligada a su propia naturaleza. En este sentido se han realizado numerosos estudios que han tratado de mostrar las características de los diferentes servicios y de acuerdo con ellas se han tratado de relacionar con las formas de suministro internacional (Sampson y Snape, 1985; boddewyn, Halbrich, 39Capítulo 2 y Perry, 1986; Grubel, 1987; bhagwati, 1988; Vandermerwe y Chadwick, 1989; Erramilli, 1990; Segebarth, 1990, Edvardsson., Edvinsson, y Nystrom, 1993; Sapir, 1993a y 1993b; Clark, Rajaratnam y Smith, 1996; Roberts, 1998). En este sentido, existen algunas actividades que son más sensibles a la inversión directa extranjera y otras más sensibles al comercio. No obstante, los cambios acontecidos en la propia naturaleza de las actividades de servicios han permitido a las mismas la posibilidad de optar por diferentes formas de internacionalización. Tal como ponen de manifiesto Vandermerwe y Chadwick (1989, p. 89), el modo de internacionalización de los servicios está influido por una combinación de su naturaleza -el grado de interacción entre el consumidor y el proveedory el camino por el cual es entregado -grado en el que los servicios son suministrados a través de las mercancías-. Como ambos han cambiado, consecuentemente, los modos tradicionales de internacionalización también han cambiado. Así, por ejemplo, la aparición de las nuevas tecnologías de la información ha posibilitado comerciar con servicios desde el país de origen sin necesidad de instalarse en el exterior. Por otra parte, las nuevas fórmulas de entrada a los mercados foráneos -franquicias, joint-ventures, fusiones y adquisiciones, etc.- han permitido igualmente reducir la lejanía entre el productor y el consumidor y, por lo tanto, han favorecido la expansión internacional de los servicios en general a través de modos distintos a la exportación o inversión directa extranjera (Muñoz-Guarasa y Alcalá-Olid, 2007). Los servicios intensivos en conocimiento, en principio, pueden adoptar, en general, cualquier tipo de forma de internacionalización, si bien puede ocurrir que unos sean más sensibles a un tipo que a otro. En este sentido Vandermerwe y Chadwik (1989) proponían un cluster donde, por ejemplo, la consultoría o la publicidad están ligadas a la inversión directa extranjera, mientras que el transporte aéreo, mensajería, etc., están relacionados con otras formas contractuales. Partiendo de estos escenarios de la internacionalización del sector servicios y el contexto de innovación en este sector – con un enfoque central en las KIS – tenemos un marco analítico actualizado de algunos de los desarrollos académicos de carácter teórico y empírico más relevantes. A continuación dedicamos la próxima sección a la situación correspondiente al caso español y andaluz con algunas breves inserciones sobre sus sistemas de internacionalización e innovación en servicios. 2.4. Una breve referencia a España y a Andalucía A lo largo de los últimos años las actividades de servicios han constituido el núcleo más dinámico de la economía española, aumentando su presencia en la estructura de la producción (Gordo, Jareño y Urtasun, 2006)8. En lo que toca a la capacidad innovadora, el sector servicios en España puede ser dividido en tres grandes grupos (Camacho y Rodríguez, 2005): 8 Castany y Xifré-Oliva (2009) presentan una perspectiva distinta, diciendo que en España el crecimiento del sector manufacturero ha presentado un ritmo de aumento de productividad superior al sector servicios. 40 Marco teórico y evidencia empírica 1) Altamente innovadores: I+D, software y otras actividades informáticas. 2) Razonablemente innovadores: Telecomunicaciones, intermediación financiera y otros servicios a empresas. 3) bajo potencial innovador: Mayoristas, transportes y servicios públicos. Este sector en España se ha caracterizado tradicionalmente por estar dominado por aquellos subsectores intensivos en mano de obra y recursos naturales, como es el caso del turismo -actividades empresariales e informáticas tienen escasa participación en el tejido productivo español (Gordo, Jareño y Urtasun, 2006). Esto suele ser un factor de preocupación, ya que estos son subsectores relativamente poco dinámicos en la generación de ganancias de productividad9. Además, hay una cuestión de asimetría entre las regiones españolas en el desarrollo de empresas de servicios intensivos en conocimiento, lo que plantea potenciales problemáticas de concentración geográfica y desigualdad en el sistema económico (Vence-Deza y González-López, 2005). Asimismo, en general, la tradición innovadora en regiones periféricas, como Andalucía, es baja, lo que es debido tanto a los sistemas regionales de innovación que se caracterizan por instituciones subdesarrolladas, como al hecho de que los mercados consumidores son pequeños y tienen poco poder de absorción de productos y servicios innovadores (Coronado, Acosta y Fernández, 2008). Un ejemplo de ello es ofrecido por Jordá-borrell y Ruiz-Rodríguez (2009) al presentar que la estrategia de internacionalización mediante intercambio de conocimiento (acuerdos contractuales y de cooperación en I+D+I) es poco utilizada por el tejido empresarial andaluz. De hecho, no existió en Andalucía una cultura de internacionalización hasta que no se consolidaron los beneficios obtenidos por la entrada de España en la UE, dado que las exportaciones tenían un carácter residual (Jordá-borrell y Ruiz Rodríguez, 2009). No obstante, el desarrollo de las operaciones a través de Internet que permite el suministro de servicios en un lugar diferente al que se produce supone una oportunidad para las diferentes regiones y, por ende, para Andalucía, a la hora de llevar a cabo el proceso de internacionalización de los servicios, especialmente de aquellos intensivos en conocimiento, que permiten más fácilmente el uso de ese instrumento en relación con otras actividades terciarias. Igualmente la mejora en la cualificación de la población activa local y los gastos en investigación y desarrollo son otros recursos que pueden incentivar el acceso de las empresas productoras de este tipo de servicios a los mercados exteriores. Por último, hay que destacar que en Andalucía se percibe un esfuerzo por cambiar la capacidad innovadora de la región. En el año 2006 se presentó el Plan Andaluz de Investi9 Una evidencia empírica está en los resultados de una investigación en hoteles en las Islas baleares y que identifica que una característica en este sector no es la generación de innovaciones, sino su incorporación desde fuentes externas a la empresa (Orfila-Sintes, Crespí-Cladera y Martínez-Ros, 2005). Esto pone de manifiesto que aunque el sector turismo pueda tener potencial innovador, no es un generador de las mismas per se, lo que pone de manifiesto una situación en la cual el país, con bajo potencial en sectores intensivos en esta generación, se torne dependiente de fuentes extranjeras. 47Capítulo 3 Tabla 3.1. Exportaciones e importaciones de servicios de los diez principales países del mundo oferentes de servicios comerciales en 2008 y tasa de variación media acumulada de las exportaciones e importaciones (2000-2008) en % Exportaciones 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2000-2008 Mundo 1.483.900,00 1.487.200,00 1.599.200,00 1.836.000,00 2.222.100,00 2.487.900,00 2.822.800,00 3.387.900,00 3.826.400,00 12,57 EEUU 278.089,00 266.660,00 273.207,00 284.171,00 330.185,00 362.134,00 404.127,00 470.790,00 518.316,00 8,09 Reino Unido 118.567,00 118.786,00 132.937,00 155.455,00 194.026,00 204.062,00 233.615,00 280.565,00 285.123,00 11,59 Alemania 79.659,00 84.270,00 96.785,00 116.430,00 139.462,00 160.224,00 188.433,00 222.778,00 256.240,00 15,72 Francia 82.115,00 81.699,00 87.900,00 100.791,00 113.772,00 121.363,00 128.051,00 148.539,00 166.429,00 9,23 Japón 69.430,00 64.769,00 66.054,00 71.784,00 89.668,00 102.071,00 115.140,00 127.060,00 146.514,00 9,78 España 52.112,00 55.292,00 59.599,00 73.679,00 85.303,00 93.853,00 105.869,00 127.185,00 142.515,00 13,40 China 30.146,00 32.901,00 39.381,00 46.375,00 62.056,00 73.909,00 91.421,00 121.654,00 146.446,00 21,84 Italia 55.998,00 57.098,00 59.562,00 70.602,00 83.302,00 88.094,00 97.554,00 110.682,00 118.398,00 9,81 India 16.031,00 16.799,00 19.125,00 23.633,00 37.931,00 52.199,00 69.456,00 86.648,00 102.562,00 26,11 Países Bajos 48.361,00 50.121,00 54.700,00 61.317,00 71.782,00 78.182,00 82.700,00 94.217,00 102.710,00 9,87 Importaciones 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2000-2008 Mundo 1.460.500,00 1.478.600,00 1.564.200,00 1.786.100,00 2.124.100,00 2.364.000,00 2.645.700,00 3.131.700,00 3.555.000,00 11,76 EEUU 207.880,00 204.478,00 209.397,00 222.346,00 258.675,00 280.091,00 314.493,00 338.759,00 364.930,00 7,29 Reino Unido 96.893,00 97.352,00 107.177,00 122.948,00 145.172,00 158.325,00 170.273,00 195.402,00 196.896,00 9,27 Alemania 135.812,00 140.593,00 143.769,00 171.365,00 195.352,00 209.790,00 224.591,00 259.449,00 289.676,00 9,93 Francia 64.400,00 66.121,00 72.428,00 86.476,00 98.553,00 105.981,00 112.364,00 128.628,00 140.956,00 10,29 Japón 105.230,00 98.762,00 97.865,00 99.906,00 119.925,00 122.369,00 133.900,00 148.685,00 163.270,00 5,64 España 32.837,00 34.903,00 38.445,00 47.607,00 58.822,00 66.739,00 78.175,00 96.023,00 104.365,00 15,55 China 35.858,00 39.032,00 46.080,00 54.852,00 71.602,00 83.173,00 100.327,00 129.254,00 158.004,00 20,37 Italia 54.632,00 56.087,00 61.110,00 73.107,00 81.673,00 88.364,00 98.107,00 118.685,00 127.861,00 11,21 India 18.898,00 19.792,00 20.776,00 24.679,00 35.293,00 46.820,00 58.222,00 70.127,00 87.395,00 21,10 Países Bajos 49.941,00 52.166,00 56.492,00 62.954,00 68.565,00 72.413,00 74.678,00 83.762,00 91.918,00 7,92 Fuente: OMC 48 Exportaciones de Servicios Intensivos en Conocimiento -KIS- ... diferencial de las exportaciones con respecto a la actividad económica generada por el sector, evidenciando una creciente proyección exterior de la producción de servicios en estas economías. Realidad que comparten países como Austria, Alemania, Holanda, Suecia, Reino Unido e Irlanda. Para el conjunto del período considerado (gráfico 3.2), el análisis del agregado exportaciones sobre el PIb en servicios permite afirmar que España mantiene un perfil exportador más acentuado que economías de mayor nivel de desarrollo como Alemania, Francia o Japón, tres de los diez proveedores principales del mercado internacional de invisibles, presentando una posición intermedia, similar a la del Reino Unido y, por tanto, con una menor propensión a exportar que Suecia, Holanda, Austria e Irlanda. Gráfico 3.2. Posición de España respecto a las exportaciones/PIB servicios-Agregado 2004-2008. (millones de USD). (% ) Fuente: OCDE 3.1.3. Distribución de las exportaciones españolas por sectores Con el propósito de valorar adecuadamente el significado de la actividad comercial del sector servicios en los mercados internacionales en los últimos años presentamos en el gráfico 3.3 el peso de los ingresos por exportación de bienes y exportación de servicios como componentes del agregado de ingresos de la balanza de bienes y servicios de la economía española y en el gráfico 3.4 la evolución de ambas componentes expresadas en millones de euros entre 1993 y 2008. En primer lugar, destaca el peso de las mercancías como determinante principal de los ingresos por exportación, de acuerdo con la mayor liberalización comercial que caracteriza a los intercambios internacionales de productos manufacturados frente a las restriccio- 49Capítulo 3 nes comerciales que subsisten en el ámbito de los servicios y, asimismo, a la infravaloración de los servicios exportados, por las dificultades que existen para una correcta medición del comercio internacional de intangibles, dado que los datos contabilizados en la Balanza de Pagos recogen solamente algunos suministros de servicios, originando con ello una medición sesgada de este tipo de transacciones (Molero-Zayas y Valadez-Sánchez, 2005, p. 73). La información estadística de los gráficos referidos permite confirmar, en segundo término, el protagonismo relativo de la exportación de servicios en la economía española y, por tanto, la marcada especialización terciaria de sus ventas en el exterior. Más de la tercera parte de los ingresos de la balanza de bienes y servicios tienen su origen en la venta de intangibles a clientes del resto del mundo. Una situación que contrasta con los resultados que presentan los datos agregados referidos al conjunto de los países de la UE-15 o los relativos a la OCDE, en los que los ingresos por ventas en el exterior tienen una participación menor, cifrada en algo más de un 20 por 100. Gráfico 3.3. Evolución de las exportaciones de España en servicios y mercancías 1993-2008 en % Fuente: OCDE En tercer lugar, los datos analizados permiten constatar que el proceso de creciente internacionalización que ha caracterizado la evolución reciente del sistema productivo español, en el que la economía ha pasado de registrar una tasa de apertura exterior del 45,0 por 100 en 1995 a un 58,9 por 100 en 2008, ha afectado por igual tanto a los sectores productores de tangibles como a los de intangibles. Ello se deriva de un crecimiento acompasado de los ingresos por exportación anotados en la balanza comercial y los que figuran en la de servicios. Por tanto, aunque es interesante señalar que las dos componentes de exportación evolucionan positivamente, se constata que mantienen una dinámica paralela, habiéndose registrado, en ambos casos, una tasa media de variación anual acumulada del 9 por 100 en 50 Exportaciones de Servicios Intensivos en Conocimiento -KIS- ... el conjunto del período, que justifica que el peso de ambas componentes haya permanecido prácticamente constante (gráfico 3.4). Gráfico 3.4. Evolución de las exportaciones de España en servicios y mercancías – 1993-2008 (millones de Euros) Fuente: OCDE 3.1.4. Distribución de las exportaciones españolas del sector servicios por ramas de actividad En este apartado es de interés identificar qué tipo de servicios son los que las empresas españolas ofertan en el exterior, protagonistas de la evolución de los ingresos derivados de la exportación. Para ello, en la tabla 3.2 y en los gráfico 3.5 y 3.6 se presentan los datos de la balanza de servicios española, a partir de la información que proporciona la OCDE, derivada de la balanza de Pagos que elabora el banco de España, que permiten un análisis detallado de los flujos de internacionalización de los intangibles al poder distinguir entre aquellos más intensivos en conocimiento y el resto. Ante todo, resulta muy significativo el protagonismo absoluto de los servicios más tradicionales llamados “Otros servicios” como origen principal de los ingresos procedentes del resto del mundo. Estos representan en 1995 un 68 por 100, alcanzando en 2008 una cuota del 48,37 por 100. Esta realidad responde, principalmente, a la intensa actividad internacional que tradicionalmente ha desarrollando el subsector de viajes, único responsable de aproximadamente el 50 por 100 del total de las divisas que recibe la economía española entre mediados de los noventa y 2008 por exportación de intangibles. En 1995, los viajes protagonizaban unos ingresos de 19.038,51 millones de euros, representando un 64,1 por 100 del total. En 2008, las actividades incluidas en el referido concepto son origen de 41.901 millones de euros, un 43,26 por 100 de todos los contabilizados en la balanza de invisibles. 51Capítulo 3 Las actividades más intensivas en conocimiento, de acuerdo con la clasificación utilizada, representaban en 1995 un 31,93 por 100 del total y trece años después pasan a tener una participación del 51,62 por 100, habiéndose aproximado progresivamente el valor absoluto de los ingresos derivados de la exportación de intangibles tradicionales y el de los derivados de los identificados como KIS (tabla 3.2.). El análisis de la dinámica exportadora de los subsectores considerados permite constatar, por tanto, que son los servicios KIS los que experimentan un crecimiento más intenso en el mercado internacional durante los años de referencia, determinando cambios significativos en la estructura sectorial de la balanza sectorial. Entre 1995 y 2008 el conjunto de servicios más tradicionales consiguen una tasas media de variación anual de 6,68 por 100, determinada principalmente por el comportamiento de los viajes, pues otros servicios de menor peso en este agregado como los servicios financieros protagonizan importantes aumentos en su actividad exterior, registrando tasas medias de variación anual del 18,00 por 100. Los seguros, sin embargo, sólo mantienen una variación media anual del 2,65 por 100, aumentando su valor absoluto en un 40,53 por 100 en estos años (gráfico 3.6.). La desigual dinámica exportadora española de los distintos servicios exportados y la intensidad de las ventas en el exterior protagonizadas por aquellos más intensivos en conocimiento permiten que desde 2001 más de dos quintas parte de los ingresos de la balanza de servicios tengan su origen en los KIS. Una evolución explicada tanto por factores de oferta como de demanda. Entre los primeros destaca la competitividad de ciertas industrias nacionales que ven en la exportación una estrategia para asegurar el crecimiento y consolidación de su negocio, aprovechar economías de escala, de aprendizaje, aumentar la productividad Gráfico 3.5. Evolución de las exportaciones de España en kIS 1995-2008 (millones de euros) Fuente: OCDE 52 Exportaciones de Servicios Intensivos en Conocimiento -KIS- ... Tabla 3.2. Exportación de servicios de la economía española entre 1995 y 2008 (millones de euros) y tasa media de variación anual acumulada de las exportaciones de servicios (1995-2008) en % 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Variación anual TOTAL SERVICIOS 29.696,12 33.511,63 38.718,00 43.891,56 48.921,00 56.7031,00 61.871,00 62.845,00 65.132,00 68.733,00 75.596,00 84.129,00 92.534,00 96.846,00 9,52% Otros servicios 20.212,13 22.238,03 25.135,00 28.650,00 30.868,00 34.187,00 36.211,00 35.398,00 37.144,00 38.665,00 41.471,00 44.528,00 47.469,00 46.849,00 6,68% Viajes 19.038,51 20.975,32 23.668,00 26.806,00 29.408,00 32.446,00 34.222,00 33.557,00 35.047,00 36.376,00 38.558,00 40.715,00 42.061,00 41.901,00 6,26% Seguros 715,14 690,77 641,00 656,00 205,00 229,00 322,00 385,00 416,00 619,00 647,00 648,00 1.110,00 1.005,00 2,65% Servicios Financieros 458,48 571,94 826,00 1.188,00 1.255,00 1.512,00 1.667,00 1.456,00 1.681,00 1.670,00 2.266,00 3.165,00 4.298,00 3.943,00 18,00% SERVICIOS kIS 9.483,99 11.273,60 13.583,00 15.241,56 18.053,00 22.516,00 25.660,00 27.447,00 27.988,00 30.068,00 34.125,00 39.601,00 45.065,00 49.997,00 13,64% Transportes 4.441,73 5.158,09 6.062,00 6.575,00 7.611,00 9.171,00 9.869,00 10.221,00 10.508,00 11.529,00 12.983,00 14.414,00 15.304,00 16.448,00 10,59% Servicios de Comunicación 405,58 488,85 485,00 475,00 548,00 731,00 912,00 980,00 924,00 982,00 1.188,00 1.148,00 1.244,00 1.510,00 10,64% Servicios de Construcción 347,78 362,29 470,00 483,00 495,00 639,00 852,00 954,00 931,00 1.065,00 1.340,00 1.741,00 3.000,00 3.674,00 19,88% Servicios Informáticos 770,01 973,84 1.263,00 1.540,00 1.969,00 2.221,00 2.434,00 2.641,00 2.574,00 2.384,00 2.908,00 3.165,00 3.909,00 4.174,00 13,88% Royalties y Licencias 146,95 163,27 187,00 217,04 322,00 460,00 408,00 392,00 468,00 402,00 447,00 749,00 390,00 539,00 10,51% Servicios Empresariales 3.208,35 3.936,92 4.808,00 5.556,52 6.691,00 8.711,00 10.480,00 11.551,00 11.865,00 12.929,00 14.393,00 17.398,00 20.006,00 22.453,00 16,14% Servicios Personales, Culturales y de Recreación 163,60 190,33 308,00 395,00 417,00 583,00 705,00 708,00 718,00 777,00 866,00 986,00 1.212,00 1.199,00 16,56% Fuente: OCDE. 53Capítulo 3 y consolidar ventajas competitivas. Asimismo, la creciente demanda por parte del mercado internacional de intangibles producidos por estos sectores contribuye a los resultados señalados. Gráfico 3.6. Evolución de la composición de los ingresos en la balanza de servicios de España – kIS y Otros servicios – 1995-2008 (millones de euros) Fuente: balanza de Servicios Española, banco de España. Aunque todas las categorías incluidas en el agregado KIS consiguen incrementos considerables en su negocio exterior, registrando tasas de variación anual de dos dígitos, son los servicios empresariales y los personales, culturales y recreativos los que observan mayores aumentos, incrementando su valor absoluto en más de un 100 por 100 en los años de referencia. Concretamente, los servicios empresariales han duplicado su cuota en la balanza de servicios, sumando los ingresos por exportación 22.453 millones de euros en 2008, un 21,46 por 100 del total. 3.1.5. Evolución de las exportaciones españolas de las actividades de servicios intensivos en conocimiento (KIS) En la tabla 3.2 se incluye una desagregación por actividades de servicios catalogados como intensivos en conocimiento con el propósito de conocer cómo se han adaptado al proceso de creciente internacionalización que ha caracterizado la evolución reciente de la economía española. Ante todo, sorprende la acusada intensidad de la actividad internacional que han protagonizado aquellas entidades productivas que satisfacen la demanda de empresas en el mercado internacional. Estos servicios empresariales representaban un 10,8 por 100 los ingresos por exportación de la balanza de intangibles y un por 33,82 por 100 de los 54 Exportaciones de Servicios Intensivos en Conocimiento -KIS- ... KIS exportados en 1995. En 2008, son responsables de más de una quinta parte del negocio internacional de los intangibles que oferta el sector en el exterior, habiendo aumentado considerablemente su valor absoluto. Conviene advertir, además, que el crecimiento de estas actividades en mercados extranjeros se observa a lo largo de todo el período, especialmente, a partir de 2000, registrando una tasa media de variación anual del casi un 20 por 100 en los últimos años. Los servicios informáticos, por su parte, alcanzan a partir del año 2000 unos ingresos anuales superiores a los 2.000 millones de euros, logrando una cuota en el total de servicios exportados del 4,30 por 100 en 2008, casi el doble de la de 1995. Empresas de gran tamaño como NTRGlobal o pequeñas como Técnicas competitivas de Canarias dedicadas al desarrollo de sistemas de gestión de la información y la comunicación tratan de atender la creciente demanda de servicios informáticos derivada del proceso de modernización de los sistemas de información en el mundo de la empresa privada y la Administración Pública que se están llevando a cabo tanto en países desarrollados como Estados Unidos o Italia y también en otros de menor desarrollo como Ecuador, Perú o Colombia. Los servicios de construcción, por su parte, también registran importantes aumentos en el valor de sus exportaciones, especialmente a partir de 2004, cifrando su negocio exterior en más de 3.500 millones de euros en 2008. Los servicios de trasporte, si bien aportan una gran contribución al conjunto de los servicios, que representaron en 1995 un 14,95 por 100 de los servicios, no muestran un gran dinamismo a lo largo del período, puesto que su contribución al final del mismo ha sido de un 16,98 por 100 del total. Es escasa la contribución a los ingresos de la balanza de servicios de las exportaciones protagonizadas por los sectores de comunicación; servicios personales, culturales y de recreación y, especialmente, los derivados de royalties y licencias, que si bien registran una tendencia creciente en el volumen de su negocio exterior sólo representan un 1,55, 1,24 y 0,55 por 100 del total, respectivamente, en 2008. Sobre todo, resulta significativo el escaso peso de aquellos vinculados a las actividades de innovación e investigación, debido sobre todo a la muy reducida o prácticamente nula tradición investigadora en el sistema productivo español. 3.1.6. Evolución de las exportaciones españolas del sector turístico España es uno de los tres principales destinos turísticos del mundo, junto con Francia y Estados Unidos, manteniendo una cuota en el mercado internacional ligeramente superior al 6 por 100. En el conjunto de la economía española el sector turístico, representado en la balanza de servicios por la partida de “Turismo y viajes,” ha sido tradicionalmente el determinante principal de la corriente de ingresos contabilizados en la misma. En 1995 más de las dos terceras partes de las divisas que cobraron las empresas españolas por la venta de intangibles a clientes de otros países procedían de las diferentes actividades incluidas en esta partida, tales como ocupación hotelera, transporte de viajeros, agencias de viajes o gastos en restaurantes. 55Capítulo 3 Como evidencia la información estadística del gráfico 3.7, el volumen de negocio exterior de las empresas de este sector ha registrado una tendencia creciente en el conjunto del período 1995-2008, incrementando su valor total un 120,08 por 100. Sin embargo, esta evolución agregada no se corresponde con variaciones anuales constantes y, muy al contrario, el sector observa fuertes oscilaciones en el volumen de recursos anuales procedentes de clientes extranjeros que consumen servicios turísticos de empresas españolas. Gráfico 3.7. Evolución de los ingresos de la balanza de servicios de España: Turismo y viajes y Resto de servicios 1995-2008 (millones de euros) Fuente: OCDE En 1997 y 1998, las actividades de turismo y viajes contratadas por no residentes registraron aumentos anuales de un 12,84 y un 13,26 por 100, respectivamente. Estos valores contrastan con las variaciones negativas observadas en 2002 y 2008 y, asimismo, con los aumentos moderados que observa el negocio exterior de este sector durante toda la primera década 2000, tal y como se deduce de la información que presenta el gráfico 3.8. Igualmente, conviene referir que a excepción de 2003, en todos y cada uno de los años analizados, el crecimiento registrado en los ingresos por la venta de otros servicios es superior al imputable a la partida de turismo y viajes, lo que determina cambios importantes en la estructura sectorial de los ingresos por intangibles de la balanza de Pagos de la economía española (gráfico 3.9). El considerable fortalecimiento que las empresas que ofrecen servicios no ligados al turismo han experimentado en la etapa de expansión más reciente de la economía española justifica el aumento constante de sus exportaciones. Paralelamente, la industria turística nacional, fuertemente especializada en los servicios que ofrecen las zonas del litoral mediterráneo y las islas, ha perdido cuota en un mercado mundial de fuerte competencia, debido fundamentalmente a la madurez del principal producto ofertado, reduciendo su contribución 56 Exportaciones de Servicios Intensivos en Conocimiento -KIS- ... positiva al crecimiento del PIb y del empleo en España. Mientras eso sucede en la economía nacional, los países competidores del Mediterráneo oriental han mejorado sus resultados. Estos destinos, con estructuras de costes y tarifas inferiores a las españolas, se han visto favorecidos por la sensibilidad al precio que caracteriza a los mercados turísticos, consolidando su posición como serios competidores de la oferta española de sol y playa, a la que año tras año le ganan cuota de mercado (Perelli, 2010, p. 102). Gráfico 3.8. Tasa de variación anual de los ingresos en la balanza de servicios de España: Turismo y viajes y Resto de servicios 1995-2008 en % Fuente: OCDE Gráfico 3.9. Evolución de la composición de los ingresos en la balanza de servicios de España, Turismo y viajes y Resto de servicios 1995-2008 en % Fuente: OCDE 63Capítulo 3 Respecto a los mercados emisores, el Reino Unido mantiene su liderazgo, con más de uno de cada tres turistas recibidos por Andalucía con esta procedencia (tabla 3.4). No obstante, conviene apuntar que los británicos prefieren pasar sus vacaciones en Canarias y baleares y sólo escogen la Comunidad andaluza como tercera opción (EGATUR, 2008, p. 58). El segundo mercado en importancia es Francia, de donde proceden casi un millar de visitantes cada año, Alemania, con el 9,86 por 100, se sitúa en tercer lugar, seguida a distancia por los Países Nórdicos e Irlanda, con los que Andalucía presenta una marcada especialización exportadora en servicios turísticos. Tabla 3.4. Turistas internacionales con destino Andalucía según país de residencia en 2008 Total nacional Andalucía Turistas % Turistas % Total 7.5316 100,00 8.020 100,00 Reino Unido 15.795 20,97 3.002 37,43 Alemania 10.068 13,37 791 9,86 Francia 8.190 10,87 943 11,76 Países Nórdicos 3.596 4,77 494 6,16 Irlanda 1.660 2,20 353 4,40 Resto de Europa 14.277 18,96 1.727 21,53 Resto del mundo 3.730 4,95 710 8,85 Fuente: FRONTUR, 2008 3.2.5. Conclusiones La economía española mantiene una posición preferente como oferente de servicios comerciales en el mercado mundial. En 2008, exportó invisibles por valor de más de 142 miles de millones de dólares, un 3,72 por 100 del total mundial. Además, los ingresos derivados de la exportación de servicios superan con creces a los pagos realizados por la importación de invisibles que, no obstante, vienen creciendo con cierta celeridad en la última década. Año tras año, el total de servicios que la economía española vende en el exterior representa entre un 14 y un 15 por 100 del VAb generado por este sector en el conjunto de la nación. De hecho, España mantiene un perfil exportador más acentuado que economías de mayor nivel de desarrollo como Alemania, Francia o Japón, tres de los diez proveedores principales del mercado internacional de invisibles, presentado una posición intermedia, similar a la del Reino Unido y registrando una menor propensión a exportar que Suecia, Holanda, Austria e Irlanda. 64 Exportaciones de Servicios Intensivos en Conocimiento -KIS- ... En línea con el proceso de creciente internacionalización que identifica el pasado reciente del conjunto de la economía española, las actividades de servicios han venido aumentando de forma constante su negocio exterior, siendo responsables de más de un tercio de los ingresos por exportación que se anotan en la balanza de bienes y servicios. Conviene apuntar, sin embargo, que esta evolución se corresponde con ciertos cambios significativos en la estructura exportadora del sector. Tradicionalmente, los servicios más intensivos en mano de obra, concretamente viajes, eran origen preferente de los ingresos por ventas en el mercado internacional. Sin embargo, en la última década, estas actividades reducen progresivamente su peso en favor de otras más intensivas en conocimiento, con claro protagonismo de los servicios a empresas, que a final de la década 2000 son origen de más de dos quintas partes del negocio de intangibles de las empresas españolas en el exterior. En este contexto, Andalucía, una economía regional de marcada especialización productiva en el sector servicios, presenta, en conjunto, una escasa orientación exterior para su producción de invisibles. Además, teniendo en cuenta las 160 mayores empresas andaluzas que acuden al exterior a colocar parte de su producción, se puede afirmar que su actividad internacional es muy escasa en términos absolutos, con algo más de un millón de euros de facturación en 2008, predominando las actividades más intensivas en mano de obra, frente a un escaso peso de aquellas que requieren mayor contenido en conocimiento. Con respecto al sector turístico, España figura como uno de los tres principales destinos turísticos del mundo. Desde 1995, el conjunto de las actividades que lo integran mantienen una tendencia creciente en el volumen de negocio exterior, si bien su dinámica de expansión es más moderada que la que registran el conjunto de los intangibles exportados por la economía española. Además, el sector pierde cuota en un mercado mundial de fuerte competencia debido fundamentalmente a la madurez del principal producto ofertado, sol y playa. En Andalucía, el turismo consumido por extranjeros representa algo más del 38 por 100 del total ofertado por la región. Esta Comunidad Autónoma es, junto a Canarias, Islas baleares y Cataluña, una de las que más turistas extranacionales recibe cada año. En la última década su negocio exterior, centrado en los países europeos, fundamentalmente en Reino Unido y Alemania, ha mantenido una tendencia creciente, si bien su atractivo como destino preferente para el consumidor extranjero se ha reducido en favor de otras comunidades autónomas como Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana o, incluso, Murcia. 65Capítulo 3 Anexo Capítulo 3 66 Exportaciones de Servicios Intensivos en Conocimiento -KIS- ... 67Capítulo 3 Tabla A.3.1. Composición (% del total de empresas) del sector servicios en España y Andalucía en el año 2010 España Andalucía 45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 2,4% 2,7% 46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas 6,8% 6,2% 47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 16,7% 20,6% 49 Transporte terrestre y por tubería 5,5% 5,2% 50 Transporte marítimo y por vías navegables interiores 0,0% 0,0% 51 Transporte aéreo 0,0% 0,0% 52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte 0,7% 0,6% 53 Actividades postales y de correos 0,2% 0,1% 55 Servicios de alojamiento 0,7% 0,7% 56 Servicios de comidas y bebidas 7,8% 8,7% 58 Edición 0,3% 0,2% 59 Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical 0,2% 0,1% 60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión 0,1% 0,1% 61 Telecomunicaciones 0,1% 0,1% 62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática 0,7% 0,4% 63 Servicios de información 0,1% 0,1% 64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones 1,3% 1,3% 65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria 0,1% 0,1% 66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros 1,8% 2,0% 68 Actividades inmobiliarias 3,6% 3,2% 69 Actividades jurídicas y de contabilidad 4,5% 4,7% 70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial 0,4% 0,3% 71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 3,7% 3,6% 72 Investigación y desarrollo 0,5% 0,5% 73 Publicidad y estudios de mercado 1,0% 0,7% 74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 1,2% 0,8% 75 Actividades veterinarias 0,2% 0,3% 77 Actividades de alquiler 0,9% 0,9% 78 Actividades relacionadas con el empleo 0,2% 0,1% 79 Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas 0,4% 0,5% 80 Actividades de seguridad e investigación 0,1% 0,1% 81 Servicios a edificios y actividades de jardinería 1,2% 1,2% 82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas 2,1% 1,7% 85 Educación 2,3% 2,2% 86 Actividades sanitarias 3,3% 3,2% 87 Asistencia en establecimientos residenciales 0,2% 0,2% 88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento 0,2% 0,2% (Continúa) 68 Exportaciones de Servicios Intensivos en Conocimiento -KIS- ... 90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos 0,7% 0,5% 91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales 0,1% 0,1% 92 Actividades de juegos de azar y apuestas 0,4% 0,5% 93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 0,9% 1,0% 94 Actividades asociativas 0,9% 0,9% 95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico 0,8% 0,7% 96 Otros servicios personales 3,0% 2,9% Porcentaje Total de Empresas en el Sector Servicios 78,3% 80,4% Fuente: INE Tabla A.3.2. Composición (% del total de empresas) de los servicios intensivos en conocimiento (kIS) en España y Andalucía en el año 2010 España Andalucía 50 Transporte marítimo y por vías navegables interiores 0,0% 0,0% 51 Transporte aéreo 0,0% 0,0% 59 Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical 0,2% 0,1% 60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión 0,1% 0,1% 61 Telecomunicaciones 0,1% 0,1% 62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática 0,7% 0,4% 63 Servicios de información 0,1% 0,1% 68 Actividades inmobiliarias 3,6% 3,2% 69 Actividades jurídicas y de contabilidad 4,5% 4,7% 70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial 0,4% 0,3% 71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 3,7% 3,6% 72 Investigación y desarrollo 0,5% 0,5% 73 Publicidad y estudios de mercado 1,0% 0,7% 74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 1,2% 0,8% 77 Actividades de alquiler 0,9% 0,9% 78 Actividades relacionadas con el empleo 0,2% 0,1% 80 Actividades de seguridad e investigación 0,1% 0,1% 82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas 2,1% 1,7% 85 Educación 2,3% 2,2% 86 Actividades sanitarias 3,3% 3,2% 90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos 0,7% 0,5% 91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales 0,1% 0,1% Porcentaje Total de Empresas del Sector Servicios 78,3% 80,4% Porcentaje Total de Empresas kIS 25,8% 23,6% Fuente: INE Tabla A.3.1. Composición (% del total de empresas) del sector servicios en España y Andalucía en el año 2010 (continuación) España Andalucía 69Capítulo 4 Capítulo 4 Inversión directa en el exterior de servicios intensivos en conocimiento -KISy de servicios turísticos en España y Andalucía 70 Inversión directa en el exterior de Servicios Intensivos en Conocimiento -KIS-... 71Capítulo 4 4.1. Análisis de España 4.1.1. Posición de España respecto a la IDE/PIB servicios En este apartado ofrecemos una visión comparativa de la situación del proceso de internacionalización español a través de la inversión directa en el exterior (IDE) en los servicios respecto al PIb del sector. El gráfico 4.1 presenta dicha relación para el período 20042008 y la posición relativa de España en comparación con un conjunto de países miembros de la OCDE, entre los que se encuentran los que muestran un alto grado de internacionalización de acuerdo con el estudio de Rubalcaba y Cuadrado (2002b, pp. 95-96). Primeramente, lo que se mide con este indicador es una aproximación de la intensidad de internacionalización a partir de datos de inversión relativos al tamaño del mercado. Así, no sorprende que mercados mayores (EEUU, Reino Unido, Japón y Alemania) presenten índices por debajo de economías menores (Austria e Irlanda, por ejemplo). Gráfico 4.1. Posición de España respecto a la IDE/PIB servicios 2004-2008 (millones de USD) Fuente: A partir de datos de OCDE Foreign Direct Investment Statistics (IDE) y National Accounts (PIB) Una de las características de la IDE es la gran concentración que presenta debido a la concentración del número de operaciones inversoras, de forma que, por lo general, un número muy reducido de ellas acaparan la mayor parte de la IDE (Muñoz Guarasa, 1999, p. 276). Así, la evolución en el tiempo de esta variable es muy inestable, puesto que la existen- 72 Inversión directa en el exterior de Servicios Intensivos en Conocimiento -KIS-... cia de alguna/s operación/es puntual/es en un año puede/n alterar sustancialmente la tendencia mostrada en años anteriores. En el gráfico 4.1 se percibe para el conjunto de países esta tendencia marcadamente inestable en los años analizados. Teniendo en cuenta, además, que el PIb es una variable altamente auto-correlacionada, el gráfico indica un comportamiento bastante errático en las inversiones de los países para el caso del sector servicios. Para eliminar esas fluctuaciones que presenta la evolución de la IDE a lo largo del tiempo y, por ende, tener la posibilidad de obtener conclusiones más claras acerca de la posición que ocupa España respecto a los países líderes, hemos acumulado estos tipos de operaciones para el período 2004-2008, cuyos resultados se presentan en el gráfico 4.2. Se puede observar cómo España es el tercer país más importante como inversor en el exterior en el sector servicios en relación con el tamaño del sector, estando por detrás solamente de Irlanda y Austria. Gráfico 4.2. Posición de España respecto a la IDE/PIB servicios - Agregado 2004-2008 (millones de USD) Fuente: A partir de datos de OCDE Foreign Direct Investment Statistics (IDE) y National Accounts (PIB) 4.1.2. Distribución de la inversión directa española en el exterior por sectores y evolución Cuando se realiza un análisis en particular del caso español y su capacidad de internacionalización en servicios a través de inversión directa en el exterior es fundamental abordar la composición de la IDE total del país, de cara a proponer un perfil de su estructura de actividades económicas fuera de nuestras fronteras y comprobar el peso que tiene este sector en el conjunto de la IDE. En este sentido, el gráfico 4.3 presenta la distribución sectorial de la inversión española en el exterior durante los años 1993 a 2010. 79Capítulo 4 esta figura nos permite añadir, además de lo que ya fue expuesto, es que la evolución de la IDE en estos dos tipos de actividades es bastante similar, lo que puede revelar la gran complementariedad entre la IDE en ambas, así como la gran sensibilidad de las mismas a las variaciones en los ciclos económicos como es propio de la inversión internacional. Por último, hay que destacar que, aunque los flujos de salida de inversión en el exterior de España en las actividades KIS son menores que en el resto de servicios, son más dinámicas, como ya apuntamos anteriormente. Gráfico 4.7. Evolución de la IDE española en -KIS y Otros servicios 1993-2010 (miles de euros) Fuente: A partir de datos de Datainvex– Inversión No-ETVE para todos los destinos de acuerdo con el sector de inversión. 4.1.4. La IDE española en el sector turístico En esta sección nos centramos en la internacionalización de las actividades relacionadas con el turismo, a través de la IDE. Este análisis nos permite abordar un sector tradicionalmente relevante en la economía española y su evolución en mercados extranjeros. Se incluyen las siguientes: servicios de alojamiento (55), servicios de comidas y bebidas (56) y actividades de agencias de viaje (79), de acuerdo con la clasificación de la CNAE 2009. El gráfico 4.8 muestra una baja participación de estos subsectores en la composición total de la IDE en servicios. Su importancia marginal permanece relativamente constante en 80 Inversión directa en el exterior de Servicios Intensivos en Conocimiento -KIS-... el período (entre 0,5 por 100 y 3,5 por 100). Asimismo, su tasa de crecimiento anual (17,1 por 100) es algo inferior a la del total de servicios (20,4 por 100). En el gráfico 4.9 se presentan las variaciones de la inversión española en el extranjero en el sector turismo donde su pueden identificar unos picos en los años 1999, 2001 y 2007 y una trayectoria ascendente desde 1993 hasta 1999 y que no se ha llegado a consolidar después. Gráfico 4.8. Participación de la IDE española en turismo en total de la IDE en servicios 1993-2010 (%) Fuente: A partir de datos de Datainvex– Inversión No-ETVE para todos los destinos de acuerdo con el sector de inversión Gráfico 4.9. Evolución de la IDE española en turismo 1993-2010 (miles de euros) Fuente: A partir de datos de Datainvex– Inversión No-ETVE para todos los destinos de acuerdo con el sector de inversión 81Capítulo 4 Cuando desagregamos la IDE en el sector turístico por actividades (ver tabla 4.2) se puede corroborar este estancamiento en el peso de la IDE en estas actividades en el período analizado. Así, en 2010, la IDE en servicios de alojamiento representa el 0,58 por 100 del total de la IDE en el conjunto del sector terciario (frente al 0,43 por 100 en 1993), en servicios de comidas y bebida el 0,05 por 100 (frente al 0,07 por 100 de 1993) –incluso pierde pesoy en agencias de viaje el 0,12 por 100 (frente a 0,03 por 100 de 1993). Por lo tanto, podemos afirmar que la IDE en el sector turístico no es acorde con la estructura productiva de la economía española en la que dicho sector ocupa una posición importante15 y, por tanto, que las ventajas competitivas que tiene el sector turístico en España no han sido explotadas para establecer, de forma amplia, inversiones en otros países. 4.2. Análisis de Andalucía 4.2.1. Distribución de la inversión directa andaluza en el exterior por sectores y evolución Centrando la atención en el caso andaluz y en la composición de la IDE para el período 1993-2010, nos encontramos con una maximización de la inestabilidad ya observada para el conjunto español. La variación interanual de la participación de los seis sectores considerados es evidente (gráfico 4.10) y su análisis en términos de evolución temporal es bastante complicado. Este hecho no es de extrañar, puesto que cuanto menor sea el ámbito geográfico objeto de estudio, mayor concentración de operaciones por empresa y, por tanto, por sectores y, consecuentemente, mayor variabilidad en el comportamiento de la IDE. Pese a esta variabilidad, podemos comprobar que el sector servicios no es el principal emisor de flujos de IDE en la economía andaluza en la mayoría de los años, contrariamente a lo que ocurre a nivel nacional. Asimismo, hay que poner de manifiesto que esa menor importancia relativa de los flujos de IDE en el sector servicios no es acorde con la estructura productiva andaluza en la que este sector es el más relevante, e incluso, supera el peso que tiene en el conjunto nacional16. 15 La participación relativa del sector turístico en la producción del total de servicios en 2009 supera ligeramente el 10 por 100 y es netamente superior a la registrada en la mayoría de las economías europeas (Picazo y Gil, 2011, p. 194). 16 El peso de la producción del sector servicios en Andalucía sobre el total en el año 2007 ha sido del 67,9 por 100, mientras que en España este porcentaje ha sido del 66,8 por 100, un punto inferior (de acuerdo con la serie PIb a precios de mercado, precios corrientes -Serie Contable 2000-2007). Tomado de Rodríguez Cohard (dir.) et al. (2009, p. 29). 82 Inversión directa en el exterior de Servicios Intensivos en Conocimiento -KIS-... Igualmente, el análisis de los flujos acumulados de la inversión directa de Andalucía en el exterior para el período 1993-2010 (gráfico 4.11) pone de manifiesto que el sector servicios no figura como protagonista en el perfil de la región, estando por detrás de las inversiones en el sector de las manufacturas. Así como hicimos para el caso español, repetimos aquí el análisis de comparación temporal de los volúmenes de inversión entre servicios e industria (gráfico 4.12). Se pueden observar unos máximos para los servicios –de elevado importeen los años 2001, 2007 y 2008, mientras que en el resto de los años el volumen invertido es poco importante. De forma similar ocurre en las manufacturas, con unos valores máximos en los períodos de 2005, 2008 y 2010, siendo poco apreciables en los demás años. Por otro lado, tras una comparación del dinamismo de ambos sectores hay que poner de relieve que aunque los servicios obtuvieron un importante crecimiento, de 21,2 por 100 al año entre 1993 y 2010, fue inferior al de las manufacturas que alcanzaron una tasa del 27,4 por 100. Para concluir, podemos decir que se aprecian ciertas diferencias en el ámbito andaluz respecto al nacional, en el que en este último el sector servicios es el principal inversor y además es el más dinámico, de acuerdo con lo que está ocurriendo en los países desarrollados. Gráfico 4.10. Distribución de la IDE andaluza por sectores 1993-2010 (%) Fuente: A partir de datos de Datainvex– Inversión No-ETVE para todos los destinos de acuerdo con el sector de inversión 83Capítulo 4 Gráfico 4.11. Distribución de la IDE andaluza por sectores – Agregado 1993-2010 (miles de euros) Fuente: A partir de datos de Datainvex– Inversión No-ETVE para todos los destinos de acuerdo con el sector de inversión Gráfico 4.12. Evolución de la IDE andaluza 1993-2010 – Comparación entre servicios e industria (miles de euros) Fuente: A partir de datos de Datainvex– Inversión No-ETVE para todos los destinos de acuerdo con el sector de inversión (miles de euros) 84 Inversión directa en el exterior de Servicios Intensivos en Conocimiento -KIS-... 4.2.2. Distribución de la inversión directa andaluza en el exterior en el sector servicios por ramas de actividad (peso de las KIS sobre el total) y evolución A continuación se analiza la composición de los flujos de inversión en el exterior en servicios entre KIS y otros servicios –a los que hemos denominado también no KIS o servicios tradicionales17. Como se puede comprobar en el gráfico 4.13, los servicios tradicionales son los protagonistas de los flujos de inversión andaluza en el exterior en gran parte del período. Sin embargo, en estos últimos años, especialmente desde 2002, comienzan a adquirir mayor importancia los KIS, de forma que en el año 2009 y 2010 representan más del 95 por 100 sobre el total. Si analizamos la información estadística por subsectores (tablas 4.3 y 4.4), lo que se percibe es una concentración de la IDE en servicios en Andalucía en un número muy reducido de ellos18. Si nos referimos a los KIS, tan sólo cinco actividades han sido emisoras de inversión en el exterior en el año 1993 o en 2010, las cuales han generado el 96,8 por 100 del total en el último año. Dentro de éstas destaca la IDE en los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería, que representa en 2010 casi el 90 por 100 del total de los flujos de 17 Hay que recordar que las actividades financieras se han incluido en los servicios tradicionales. 18 Las actividades que tuvieron valor igual a 0 por 100 en los dos años analizados fueron suprimidas de la tabla. Gráfico 4.13. Distribución de la IDE andaluza en Servicios KIS y Otros servicios 1993-2010 (%) Fuente: A partir de datos de Datainvex– Inversión No-ETVE para todos los destinos de acuerdo con el sector de inversión (miles de euros) 85Capítulo 4 salida. Le siguen las de actividades cinematográficas, de vídeo y programas de televisión, pero con un porcentaje sustancialmente inferior (5,1 por 100). Por otra parte, hay que poner de manifiesto que dichas actividades –con la excepción de las de alquilerno eran inversoras en el exterior al principio del período, lo que puede revelar que, en general, estén iniciando actualmente su proceso de internacionalización mediante este tipo de operación, de ahí el gran dinamismo que presentan (la tasa de crecimiento en su conjunto es del 48,37 por 100), lo que les ha permitido aumentar su peso sobre total del sector servicios desde el 3,1 por 100 en 1993 al 96,8 por 100 en 2010. Por su parte, también se aprecia esta concentración en la IDE en otros servicios, contabilizándose tan sólo cuatro actividades como inversoras en el exterior al principio o al final del período. Se ha producido una pérdida de peso de estas actividades del 96,9 por 100 en 1993 al 3,2 por 100 en 2010, especialmente por la caída experimentada en la IDE de cada una de ellas (con la excepción del comercio al por mayor). Tabla 4.3. Composición de la IDE en servicios en Andalucía – kIS – 1993 y 2010 1993 2010 Crecimiento anual 59 Activ. cinematográf, de vídeo y progra. de tv, grab. 0,0% 5,1% -* 68 Actividades inmobiliarias 0,0% 2,4% -* 70 Actv. sedes centrales; activ. consultoría de gestión 0,0% 0,3% -* 71 Servicios tecnicos arquitectura e ingenieria 0,0% 89,1% -* 77 Actividades de alquiler 3,1% 0,0% -100,0% TOTAL kIS 3,1% 96,8% 48,37% Fuente: A partir de datos de Datainvex– Inversión No-ETVE para todos los destinos de acuerdo con el sector de inversión (miles de euros) * Estas tasas no se pueden calcular por el valor inicial ser 0. 86 Inversión directa en el exterior de Servicios Intensivos en Conocimiento -KIS-... Tabla 4.4. Composición de la IDE en servicios en Andalucía – Otros Servicios – 1993 y 2010 1993 2010 Crecimiento anual 45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicl 52,2% 0,0% -100,00% 46 Comer. mayor e interme. comercio,excep. vehículos motor 2,2% 3,2% 23,87% 55 Servicios de alojamiento 42,2% 0,0% -100,0% 58 Edición 0,2% 0,0% -100,0% Total otros servicios 96,9% 3,2% -0,85% Fuente: A partir de datos de Datainvex– Inversión No-ETVE para todos los destinos de acuerdo con el sector de inversión (miles de euros) Como conclusión podemos decir que el peso relativo de los KIS en la inversión directa en el exterior de Andalucía ha sido en 2010 (96, 8 por 100) mayor que el de España (41,13 por 100) y que la IDE en los KIS se ha mostrado más dinámica en la región (48,37 por 100) que a nivel nacional (31,9 por 100) en el período analizado. Gráfico 4.14. Evolución de la IDE andaluza en Servicios KIS y Otros servicios 1993-2010 (miles de euros) Fuente: A partir de datos de Datainvex– Inversión No-ETVE para todos los destinos de acuerdo con el sector de inversión (miles de euros) 87Capítulo 4 Con el objetivo de complementar el análisis anterior ofrecemos el gráfico 4.14, que recoge las variaciones anuales de la IDE en los servicios KIS en comparación con otros servicios. No se percibe una tendencia temporal de predominio de las series. Podemos identificar picos en los períodos 2001 y 2008 para otros servicios y en 2007 para los KIS. Una vez más es necesario resaltar la imposibilidad de abordar estos fenómenos de una manera más conclusiva, debido a la inexistencia de tendencias temporales claramente demarcadas –lo que tenemos son enormes variaciones entre los años, indicando que el proceso de internacionalización basado en la IDE -y aún más en el ámbito sectorial y/o regionalse desarrolla de una manera errática y, por lo tanto, de difícil predicción o diagnóstico debido a la gran concentración y a la propia naturaleza de este tipo de operación. Para mejorar nuestro análisis, proponemos el gráfico 4.15, quitando los picos de las series. Así, se puede percibir que existe una cierta tendencia temporal de crecimiento de las inversiones andaluzas en el exterior en KIS mientras que el resto de los servicios se mantiene relativamente estable. 4.2.3. Importancia relativa de la IDE de las KIS en Andalucía Analizando el peso que tienen las inversiones en KIS –recordando su importancia en los sistemas económicos por su impacto en la dinámica de desarrollo e innovación – sobre el PIb de los mismos, encontramos la relación expuesta en el gráfico 4.16. Como se puede percibir, la orientación hacia el extranjero en los KIS es muy baja respecto al PIb, lo que Gráfico 4.15. Evolución de la IDE andaluza en Servicios KIS y Otros servicios 1993-2010 (miles de euros) excluidos datos de los años 2001, 2007 y 2008 Fuente: A partir de datos de Datainvex– Inversión No-ETVE para todos los destinos de acuerdo con el sector de inversión (miles de euros) 88 Inversión directa en el exterior de Servicios Intensivos en Conocimiento -KIS-... es indicativo de la reducida capacidad de internacionalización de estas actividades en la economía andaluza. Sin embargo, en un horizonte temporal, hay una tendencia de incremento de la IDE en estas actividades en comparación con el PIb, aunque siga en un índice extremadamente bajo. Gráfico 4.16. Relación entre IDE Andaluza en KIS y PIB Andaluz en KIS 2000-2007 (%) Fuente: A partir de datos de Datainvex (IDE) – Inversión No-ETVE para todos los destinos de acuerdo con el sector de inversión (miles de euros) – y Junta de Andalucía (PIb) 4.2.4. Índice de especialización de la IDE en KIS en Andalucía respecto a España En esta sección analizaremos la especialización de la IDE en KIS de Andalucía con respecto a España. Para ello utilizaremos el Índice de especialización (IE) que se define de la siguiente forma: IE = [(IDE KIS/IDE Total de Servicios) en Andalucía / (IDE KIS/IDE Total de Servicios) en España] x 100 La especialización de la inversión directa en el exterior (gráfico 4.17) de estas actividades de la región es más baja que en el país, o lo que es lo mismo, el peso de la inversión de los KIS sobre la IDE en el sector servicios en Andalucía es inferior al de su homólogo en España –con la única excepción del año 2009. Por otra parte, observamos que desde 1996 a 2000 el Índice de especialización se aproxima a cero, un fuerte indicador de la ausencia 95Capítulo 4 Las comunidades autónomas, no obstante, en general, muestran un bajo grado de internacionalización de los KIS, a excepción de Madrid, en la que se concentra gran parte de los servicios avanzados en España. En el caso de Andalucía, la especialización de la IDE en KIS es más baja que en el país o, lo que es lo mismo, el peso de la IDE de los KIS sobre la IDE en el sector servicios en Andalucía es inferior al de su homólogo en España. Las actividades KIS más inversoras en el exterior en 2010 han sido los servicios de arquitectura e ingeniería, mientras que a nivel nacional lo son las telecomunicaciones y la investigación y desarrollo. Así, se aprecian diferencias en la estructura sectorial de la IDE en KIS entre el ámbito regional y nacional debido a que muchos de estos servicios están localizados en la capital del Estado, lo que resta protagonismo al proceso de internacionalización de estas actividades en las regiones. El sector turístico, por su parte, tiene una participación marginal en el proceso de internacionalización de la economía andaluza, a través de la IDE –igual que ocurre a nivel nacional-, lo que no es acorde con su estructura productiva en la que el sector turístico juega un papel relevante en la generación de servicios. 96 Inversión directa en el exterior de Servicios Intensivos en Conocimiento -KIS-... 97Capítulo 4 Anexo Capítulo 4 98 Inversión directa en el exterior de Servicios Intensivos en Conocimiento -KIS-... 99Capítulo 4 Tabla A.4.1 Distribución de la IDE española por sectores Sector Primario Manufacturas Construcción Servicios 1993 3,0% 23,0% 3,0% 70,9% 1994 1,0% 11,4% 2,7% 84,9% 1995 0,7% 16,5% 2,0% 80,8% 1996 5,0% 14,4% 2,8% 77,8% 1997 1,8% 23,8% 1,2% 73,3% 1998 1,2% 18,7% 4,7% 75,4% 1999 39,0% 15,1% 0,8% 45,1% 2000 0,1% 14,1% 0,6% 85,2% 2001 0,6% 31,4% 2,2% 65,8% 2002 8,5% 21,5% 4,2% 65,7% 2003 6,9% 47,8% 2,4% 42,9% 2004 0,2% 16,0% 1,5% 82,4% 2005 0,4% 21,1% 16,5% 62,0% 2006 4,9% 13,7% 8,9% 72,6% 2007 0,9% 6,7% 1,4% 90,9% 2008 4,1% 32,1% 7,4% 56,5% 2009 6,9% 32,9% 7,3% 52,9% 2010 1,5% 13,1% 1,0% 84,4% Fuente: A partir de datos de Datainvex (IDE) – Inversión No-ETVE para todos los destinos de acuerdo con el sector de inversión (miles de euros) 100 Inversión directa en el exterior de Servicios Intensivos en Conocimiento -KIS-... Tabla A.4.2 Distribución de la IDE andaluza por sectores Sector Primario Manufacturas Construcción Servicios 1993 40,4% 44,1% 8,8% 6,7% 1994 40,3% 26,6% 23,5% 9,6% 1995 2,8% 89,3% 2,1% 5,8% 1996 1,2% 28,3% 15,7% 54,8% 1997 40,7% 6,7% 0,4% 52,2% 1998 18,8% 3,2% 8,1% 69,9% 1999 11,1% 51,4% 29,4% 8,1% 2000 26,6% 11,7% 39,6% 22,1% 2001 1,2% 6,4% 0,1% 92,2% 2002 1,5% 82,4% 3,8% 12,3% 2003 3,0% 8,6% 32,2% 56,2% 2004 3,8% 74,3% 10,0% 11,9% 2005 0,3% 39,3% 54,0% 6,3% 2006 1,2% 43,7% 47,4% 7,7% 2007 1,5% 1,3% 76,0% 21,2% 2008 1,0% 76,6% 10,5% 11,9% 2009 1,8% 0,2% 96,0% 2,0% 2010 0,0% 89,4% 4,7% 5,8% Fuente: A partir de datos de Datainvex (IDE) – Inversión No-ETVE para todos los destinos de acuerdo con el sector de inversión (miles de euros) 101Capítulo 5 Capítulo 5 Utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el sector servicios en Andalucía 102 Utilización de las nuevas tecnologías de la información... 103Capítulo 5 5.1. Introducción Hoy en día el sector servicios se sitúa entre aquellos que poseen una mayor penetración de las TIC, tanto en el ámbito nacional como en el europeo. En este apartado se pretende realizar un análisis comparativo, a nivel sectorial y geográfico, del grado de implantación y uso de algunos de los principales elementos TIC22 en las empresas del sector servicios andaluz. Para ello, se ofrecen, en primer lugar, distintos indicadores sobre disponibilidad de infraestructura TIC por parte de estas empresas y, posteriormente, sobre el nivel de aprovechamiento de Internet para cumplir con sus fines comerciales. 5.2. Infraestructuras TIC Si el PC por sí solo se ha convertido en una herramienta básica para la gestión de los negocios, el grado de interconexión de los mismos mediante redes locales o LAN (Local Área Network) amplía sus posibilidades, al permitir a las empresas compartir información y recursos entre sus distintos departamentos de manera eficiente. Las ventajas de la interconexión de PC no han pasado desapercibidas para las empresas españolas. Así, el grado de implantación de esta tecnología en nuestro país, de acuerdo con el INE (2010), era a principios de 2010 del 85,6 por 100 de las empresas, porcentaje que supera al que corresponde al ámbito territorial andaluz (con un 81,1 por 100) y, desde una perspectiva sectorial, inferior al que refleja el sector servicios español, que según la misma fuente asciende al 89,5 por 100 de las empresas. La información disponible revela que el uso de redes de ordenadores en el sector servicios andaluz está presente en el 87,1 por 100 de las mismas, porcentaje superior a las referencias existentes para el conjunto del tejido productivo nacional e inferior al que corresponde al sector servicios en España (gráfico 5.1). Los porcentajes anteriores se reducen en todos los ámbitos contemplados si nos referimos a la dotación de redes inalámbricas. 22 Se hace referencia a los principales variables. Para una información más detalladas puede consultarse el anexo. 104 Utilización de las nuevas tecnologías de la información... Gráfico 5.1. Empresas del sector servicios andaluz con disponibilidad de red de ordenadores, 2010 (%) Fuente: Elaboración propia a partir del INE (2010) Gráfico 5.2. Empresas de sector servicio andaluz con disponibilidad de Internet, 2010 (%) Fuente: Elaboración propia a partir del INE (2010). Tras el PC, Internet es el elemento TIC cuya utilización está más extendida entre las empresas. De hecho, en España, de acuerdo con el INE (2010), en 2010 en torno al 97,2 por 100 de las empresas españolas estaba conectada a Internet, situándose Andalucía ligeramente por debajo de dicho porcentaje, con un grado de penetración del 96,2 por 100 de 111Capítulo 5 Por lo que se refiere al uso del comercio electrónico para la canalización de compras de la empresa, en España, igual que ocurre en el resto de países de la Unión Europea, está presente con mayor frecuencia que las ventas online. En el ámbito español, de acuerdo con el INE (2010), en 2010 el 24,1 por 100 de nuestras empresas, 11 puntos porcentuales aproximadamente superior al nivel de ventas, compraban a través de comercio electrónico. Este porcentaje se incrementa en el sector servicios hasta el 28,3 por 100. Por ramas de actividad, el protagonismo en las compras online la asume la referida a la información y comunicaciones, con un 51 por ciento de sus empresas que realiza esta actividad. Llama en este caso la atención las elevadas diferencias existentes entre compras y ventas online en las actividades profesionales, científicas y técnicas y en las administrativas y de servicios auxiliares. Las actividades de compras tienen en la mayoría de los casos como mercado objetivo el mercado nacional. De este modo, de acuerdo con el INE (2009), en 2008 en el mercado español el 81 por ciento de las compras realizadas mediante comercio electrónico tuvieron un carácter local, porcentaje que asciende al 90 por 100 en el caso del sector de servicios. Por destino geográfico, las compras al exterior, se concentraron, como ocurría en el caso de las ventas, en la Unión Europea. Es la actividad online de servicios de alojamiento de nuevo la que se encuentra más internacionalizada, con aproximadamente un 31 por ciento de sus compras realizadas fuera de las frontera española, situación que contrasta con el carácter eminentemente local de las realizadas en la rama de información y comunicaciones. Gráfico 5.9. Empresas de servicios españolas que compran a través de comercio electrónico, 2010 (%) Fuente: Elaboración propia, a partir del INE (2010) 112 Utilización de las nuevas tecnologías de la información... Gráfico 5. 10. Distribución de las compras por comercio electrónico en el sector servicio español, 2008 (%) Fuente: Elaboración propia, a partir del INE (2009) 113Capítulo 5 Anexo Capítulo 5 114 Utilización de las nuevas tecnologías de la información... 115Capítulo 5 Tabla A.5.1. Variables de uso de TIC (a enero de 2010) por comunidad autónoma, principales variables y agrupación de actividad Total nacional Total Andalucía Total Empresas Servicios Total Empresas Servicios Total nacional 1.1 % de empresas que disponían de ordenadores 98,6 99,2 97,8 98,7 1.2 % de empresas que disponían de Red de Area Local (LAN) 85,6 89,5 81,1 87,1 1.3 % de empresas que disponían de Red de Area Local ‘sin hilos’ 39,3 43,7 37,3 44,2 1.4 % de empresas que disponían de conexión a Internet 97,2 97,9 96,2 98 1.5 % de empresas que disponían de Telefonía móvil 91,5 91,4 89,6 91,6 1.6 % de empresas que disponían de otras tecnologías (GPS, TPV, etc.) 28,8 37,8 27,4 36,1 1.7 % de empresas que disponían de correo electrónico (e-mail) 96,5 97,2 95,3 97,4 2.1 % Personal que utiliza ordenadores al menos una vez por semana 55,8 64,7 45 52,8 2.2 % Personal que utiliza ordenadores conectados a Internet al menos una vez por semana 44,9 51,5 37,8 44 3.1 % de empresas que disponían de página web de uso interno (Intranet) 25,6 31 23,2 27,9 4.1 % de empresas que disponían de Extranet 16,6 22 15,4 20,7 5.1 % de empresas que utilizaba sistemas operativos de código abierto (LINUX) 9,5 12,7 7,1 11,5 6.1 % de empresas con empleados conectados a los sistemas TIC de la empresa por redes telemáticas externas 19,4 24,2 16,6 17,8 6.2 % de empresas que disponía de personal que realizaba funciones TIC específicas 27,3 31,7 28 30,7 7.1 % de empresas con acceso a Internet: mediante módem tradicional o RDSI(1) 18,8 18,1 20,6 21,7 7.2 % de empresas con acceso a Internet: mediante banda ancha (fija o móvil)(1) 98,7 99,1 98,1 98,1 7.3 % de empresas con acceso a Internet: mediante banda ancha fija(1) 98,2 98,5 97,4 97,2 7.3.1 % de empresas con acceso a Internet: mediante DSL (ADSL,SDSL,...)(1) 95,3 95,3 95,8 94,7 7.3.2 % de empresas con acceso a Internet: mediante otras conexiones fijas (Cable, LMDS,...)(1) 12,3 14,6 11 13,7 7.4 % de empresas con acceso a Internet: mediante telefonía móvil de banda ancha(1) 36,7 40,4 32 32,2 7.4 1 % de empresas con acceso a Internet: mediante telefonía móvil de banda ancha (módem 3G)(1) 27,9 31,4 24,8 25,5 7.4.2 % de empresas con acceso a Internet: mediante telefonía móvil de banda ancha (móvil 3G)(1) 25,2 28,7 20,2 22,6 7.5 % de empresas con acceso a Internet mediante otras conexiones móviles 16,9 19,5 12,5 15,1 8.1 % de empresas con conexión a Internet que, como usuarios de servicios de internet, lo utilizaban para: buscar información(1) 96,4 96,3 93,6 95,3 8.2 % de empresas con conexión a Internet que, como usuarios de servicios de internet, lo utilizaban para: Obtener servicios bancarios y financieros(1) 90,2 90,2 89,6 89,6 (Continúa) 116 Utilización de las nuevas tecnologías de la información... Tabla A.5.1. Variables de uso de TIC (a enero de 2010) por comunidad autónoma, principales variables y agrupación de actividad Total nacional Total Andalucía Total Empresas Servicios Total Empresas Servicios 8.3 % de empresas con conexión a Internet que, como usuarios de servicios de internet, lo utilizaban para: Formación y aprendizaje(1) 40,9 42,3 42,1 44,6 8.4 % de empresas con conexión a Internet que, como usuarios de servicios de internet, lo utilizaban para: Observar el comportamiento del mercado(1) 44,5 46,9 41,1 43 8.5 % de empresas con conexión a Internet que, como usuarios de servicios de internet, lo utilizaban para: Obtener servicios posventa/preventa(1) 43,6 47,3 38,2 44,9 8.6 % de empresas con conexión a Internet que, como usuarios de servicios de internet, lo utilizaban para: Como plataforma de comunicación (email, VoIP, ...)(1) 86,8 87,5 83,8 83,4 9 % de empresas que en 2009 interactuaron con las AAPP mediante Internet(1) 70,1 72,3 65,2 68,9 9.1 % Motivo de interacción: Obtener información(1) 63,9 65,9 58,7 61,1 9.2 % Motivo de interacción: Conseguir impresos, formularios, ...(1) 63,7 64,9 60,5 62,2 9.3 % Motivo de interacción: Devolver impresos cumplimentados(1) 51,8 53,8 45,7 46,1 9.4 % Motivo de interacción: Gestión electrónica completa(1) 50,6 53,1 46,4 50,3 Fuente: INE (2010) (Continúa) (Continuación) 117Capítulo 5 Tabla A.5.1. Variables de uso de TIC (a enero de 2010) por comunidad autónoma, principales variables y agrupación de actividad (Continuación) Total nacional Total Andalucía Total Empresas Servicios Total Empresas Servicios 9.5 % Motivo de interacción: Presentar una propuesta comercial a licitación pública (e-procurement)(1) 9,4 9,8 10 8,3 10 % de empresas con conexión a Internet y sitio/página web(1) 63,9 66,2 56,1 58,7 10.1 % de empresas con conexión a Internet y página web para: Presentación de la empresa(2) 91 92,2 89,1 90,9 10.2 % de empresas con conexión a Internet y página web para: Declaración de política de intimidad o certificación relacionada con la seguridad del sitio web(2) 50,9 56,2 50,9 56,3 10.3 % de empresas con conexión a Internet y página web para: Acceso a catálogos de productos o a listas de precios(2) 58,3 59,8 54,7 56,1 11 % de empresas que utilizó firma digital en alguna comunicación enviada desde su empresa (1) 55,7 57,8 52,4 55,5 11.1 % de empresas que utilizó firma digital para: Relacionarse con sus clientes y/o proveedores (3) 20 22,4 16,2 18,3 11.2 % de empresas que utilizó firma digital para: Relacionarse con la Administración Pública (3) 93,5 93,3 93 92,7 12 % de empresas que realizaron intercambio electrónico de datos entre empresas (4) 45 48,5 43,3 47,1 12.1 % de empresas que realizaron intercambio electrónico de datos mediante: Envío de pedidos a sus proveedores (4) 51,2 52,8 57,9 57 12.2 % de empresas que realizaron intercambio electrónico de datos mediante: Recepción de facturas electrónicas (4) 51,2 51,8 59,1 62,3 12.3 % de empresas que realizaron intercambio electrónico de datos mediante: Recepción de pedidos de clientes (4) 19,3 18,8 20,2 21,4 12.4 % de empresas que realizaron intercambio electrónico de datos mediante: Envío de facturas electrónicas (4) 25,1 24,4 26,7 23,2 12.5 % de empresas que realizaron intercambio electrónico de datos mediante: Envío o recepción de información sobre productos (4) 63,1 61,4 65,6 62,2 12.6 % de empresas que realizaron intercambio electrónico de datos mediante: Envío o recepción de documentación sobre transporte, envíos o entregas (4) 50,5 51,7 51,6 53,9 12.7 % de empresas que realizaron intercambio electrónico de datos mediante: Envío de instrucciones de pago a entidades bancarias (4) 74 75,7 69,2 71,8 12.8 % de empresas que realizaron intercambio electrónico de datos mediante: Intercambio automatizado de información con la AAPP (4) 56,6 59,3 51,7 53,2 13 % de empresas que compartían electrónicamente información con sus proveedores o clientes de la cadena de suministro: 17,6 22 18 21,6 13.1 % de empresas que compartían la información con regularidad con sus proveedores(5) 80,8 82,4 83,5 77,2 13.2 % de empresas que compartían la información con regularidad con sus clientes(5) 65,4 58,1 66,1 58,4 14.1 % de empresas que utilizaron para el intercambio de información: Páginas web (5) 77,2 79,5 77,3 76,1 14.2 % de empresas que utilizaron para el intercambio de información: Intercambio electrónico de datos (5) 59,1 60,9 52,9 58,6 (Continúa) (Continuación) 118 Utilización de las nuevas tecnologías de la información... Tabla A.5.1. Variables de uso de TIC (a enero de 2010) por comunidad autónoma, principales variables y agrupación de actividad (Continuación) Total nacional Total Andalucía Total Empresas Servicios Total Empresas Servicios 15.1 % de empresas que al recibir una orden de pedido,la información relevante a dicha orden llegaba de forma automática: A gestión de stocks 28,1 30,9 26,6 29,8 15.2 % de empresas que al recibir una orden de pedido,la información relevante a dicha orden llegaba de forma automática: A contabilidad 34,6 35,7 32,7 32,5 15.3 % de empresas que al recibir una orden de pedido,la información relevante a dicha orden llegaba de forma automática: A gestión de producción 31,5 26,1 28,7 26,6 15.4 % de empresas que al recibir una orden de pedido,la información relevante a dicha orden llegaba de forma automática: A gestión de distribución 27,7 31 25,2 26,2 15.5 % de empresas que al enviar una orden de pedido,la información relevante a dicha orden llegaba de forma automática: A gestión de stocks 33,5 35,4 30,6 34 15.6 % de empresas que al enviar una orden de pedido,la información relevante a dicha orden llegaba de forma automática: A contabilidad 35,9 36,5 32,5 33,6 16 % de empresas que disponían de herramientas informáticas ERP para compartir información sobre compras/ventas con otras áreas de la empresa 22,5 25 16,7 17,8 17 % de empresas que disponían de alguna aplicación informática para gestionar información de clientes ( herramientas CRM ) 28,6 33,6 27,8 33 17.1 % de empresas que disponían de herramientas CRM para: Capturar, almacenar y compartir información sobre clientes 28,6 33,6 27,8 33 17.2 % de empresas que disponían de herramientas CRM para: Analizar la información disponible acerca de los clientes con fines comerciales y de marketing 20,8 25,8 18,8 25,6 18.Seguridad en las TIC: % de empresas con una política de seguridad definida formalmente y revisable regularmente(8) 33,1 38,9 29,9 34,6 18.1 Seguridad en las TIC: % de empresas cuya política de seguridad contempla: Destrucción o alteración de la información debido a accidentes inesperados o ataques(6) 95,1 95,4 91 89,5 Fuente: INE (2010) (Continúa) (Continuación) 119Capítulo 5 Tabla A.5.1. Variables de uso de TIC (a enero de 2010) por comunidad autónoma, principales variables y agrupación de actividad (Final) Total nacional Total Andalucía Total Empresas Servicios Total Empresas Servicios 18.2 Seguridad en las TIC: % de empresas cuya política de seguridad contempla: Revelación de información confidencial debido a intrusión, pharming, phishing o por accidente(6) 83,7 85,8 82,7 78,1 18.3 Seguridad en las TIC: % de empresas cuya política de seguridad contempla: Problemas de funcionamiento de los servicios TIC debido a ataques externos(6) 86,8 88,6 81,6 85,4 18.4 Seguridad en las TIC: % de empresas cuya política para prevenir al personal de sus obligaciones con respecto a la seguridad de los sistemas TIC era: Cursos o presentaciones obligatorios(8) 15,9 17 20,5 17,5 18.5 Seguridad en las TIC: % de empresas cuya política para prevenir al personal de sus obligaciones con respecto a la seguridad de los sistemas TIC era: Mediante un contrato(8) 15,3 18,6 11,7 13,5 18.6 Seguridad en las TIC: % de empresas cuya política para prevenir al personal de sus obligaciones con respecto a la seguridad de los sistemas TIC era: Cursos voluntarios o información general disponible(8) 37,1 40,4 37,6 40,1 18.7 Seguridad en las TIC: % de empresas que sufrieron incidentes relacionados con los sistemas TIC cuyos problemas fueron: Problemas de funcionamiento de los servicios TIC, destrucc. o alterac. de la inform. debido a fallos del software o del hardware(8) 19,1 19,7 19,1 19,3 18.8 Seguridad en las TIC: % de empresas que sufrieron incidentes relacionados con los sistemas TIC cuyos problemas fueron: Problemas de funcionamiento de los servicios TIC debido a ataques externos(8) 6,2 5,6 5 5 18.9 Seguridad en las TIC: % de empresas que sufrieron incidentes relacionados con los sistemas TIC cuyos problemas fueron: Destrucción o alteración de la información debido a virus o acceso no autorizado(8) 11,1 11,4 10 10,6 18.10 Seguridad en las TIC: % de empresas que sufrieron incidentes relacionados con los sistemas TIC cuyos problemas fueron: Revelación de información confidencial debido a ataques de intrusión, pharming o phishing(8) 1 1 0,9 0,8 18.11 Seguridad en las TIC: % de empresas que sufrieron incidentes relacionados con los sistemas TIC cuyos problemas fueron: Revelación de información confidencial en formato electrónico por los empleados de la empresa ya sea intencionadamente o no(8) 1,2 1,3 1,3 2,1 18.12 Seguridad en las TIC: % de empresas que utilizaban sistemas internos de seguridad como: Autenticación mediante contraseña segura(8) 61,8 66,1 61,1 63,2 18.13 Seguridad en las TIC: % de empresas que utilizaban sistemas internos de seguridad como: Identificación de usuario y autenticación mediante elementos hardware(8) 16,4 17 11,7 11,2 18.14 Seguridad en las TIC: % de empresas que utilizaban sistemas internos de seguridad como: Identificación de usuario y autenticación mediante elementos biométricos(8) 6 6,9 4,8 4,2 18.15 Seguridad en las TIC: % de empresas que utilizaban sistemas internos de seguridad como: backup de datos externo(8) 43,5 48,7 31,8 35,3 18.16 Seguridad en las TIC: % de empresas que utilizaban sistemas internos de seguridad como: Protocolos para el análisis de incidentes de seguridad(8) 18,8 22,6 14,4 15,7 19.1 Formación en TIC en 2009: % de empresas que proporcionaron actividades formativas en TIC de sus empleados 18,8 21,2 20,6 21,2 19.2 Formación en TIC en 2009: % de empleados que recibieron formación en TIC (7) 28,6 33,5 32,5 38,1 Fuente: INE (2010) (Continuación) 120 Utilización de las nuevas tecnologías de la información... 127Capítulo 6 En términos agregados es posible afirmar que el sector encuentra en el mercado exterior un complemento habitual para su negocio, pues en un 92,2 por 100 de los casos analizados, exportar es práctica habitual de la entidad (tabla 6.5). Ahora bien, su área internacional no resulta, en principio, un componente estratégico, determinante principal de su volumen de facturación y cuenta de resultados, dado que, en conjunto, el porcentaje de producción que destinan al mercado internacional no es muy elevado. En el 55 por 100 de los casos el total de producción exportada no supera el 20 por 100, siendo sólo 47 empresas, un 18,4 por 100, las que colocan en el mercado internacional más del 60 por 100 del total de servicios producidos (tabla 6.6). Tabla 6.5. ¿Regularmente realiza actividades de exportación de sus servicios? Frecuencia Porcentaje (%) Sí 236 92,2 No 20 7,8 Total 256 100,0 Fuente: Elaboración propia Tabla 6.6. Porcentaje de ventas destinadas a otros países Frecuencia Porcentaje (%) 1% o menos 19 7,4 2%-5% 45 17,6 6% al 10% 38 14,8 11% al 20% 39 15,2 21 al 40% 35 13,7 41 al 60% 16 6,3 Más del 60% 47 18,4 NC 17 6,6 Total 256 100,0 Fuente: Elaboración propia Los resultados comentados se corresponden claramente con las razones que las empresas esgrimen cuando se les pregunta por los argumentos que justifican su presencia en el exterior (tabla 6.7). Principalmente, es la necesidad de atender la demanda procedente del extranjero la que justifica su negocio internacional. El 83,2 por 100 de las compañías encuestadas consideraron que este argumento tiene una importancia alta o muy alta. Asimismo, las entidades analizadas estiman que exportar resulta fundamental para diversificar los mercados de destino, evitar una excesiva dependencia del mercado nacional de fuerte competencia y, además, les permite un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles. Sin embargo, las empresas andaluzas otorgan poco valor a otras razones a la hora de exportar, tales como la saturación del mercado nacional o la posibilidad de aprovechar un mercado de menor competencia en el país de destino. 128 Descripción del proceso de internacionalización de las empresas... Tabla 6.7. Razones que justifican la presencia en el exterior (%) Nula Baja Media Alta Muy alta Saturación del mercado nacional 16,4 25,0 23,8 24,2 10,2 Satisfacer peticiones de clientes del extranjero 8,2 2,3 5,9 42,2 41,0 Aprovechar recursos disponibles 8,6 2,0 11,7 43,4 34,0 Aprovechar la poca competencia en el país de destino 16,0 22,3 14,1 22,3 25,0 Diversificar mercados 6,3 2,3 8,2 45,3 36,7 Otros 23,0 - - 1,2 1,2 Fuente: Elaboración propia Los servicios ofertados por Andalucía en mercados extranacionales son principalmente outputs, pero también son inputs. Son 115 las compañías que declaran atender la demanda de intangibles de otras empresas extranjeras, fundamentalmente generadoras de actividades terciarias y, en menor medida, productoras de mercancías agrícolas y manufactureras. No obstante, aquellas que dirigen su producción hacia el consumidor final, registran una significativa importancia, sumando 116, un 45,3 por 100 del total (tabla 6.8). Tabla 6.8. Destino de sus ventas en el exterior Frecuencia Porcentaje (%) Consumidores finales 116 45,3 Otras empresas 115 49,8 Sector primario 10 3,9 Industria 21 12,1 Construcción 15 18,0 Servicios 107 59,8 NC 25 9,8 Total 277 100,0 Fuente: Elaboración propia Frente a los resultados expuestos, son minoría las empresas KIS de la región que incorporan servicios importados en sus procesos de producción, sólo un 20,3 por 100 (tabla 6.9). Se trata principalmente de materiales y servicios de telecomunicaciones (CNAE 61), programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática (CNAE 62), servicios técnicos de arquitectura e ingeniería (CNAE 71), publicidad y estudios de mercado (CNAE 73), enseñanza (CNAE 85) y actividades de creación, artística y espectáculos (CNAE 90). Tabla 6.9. Importación de servicios de otros países Frecuencia Porcentaje Sí 52 20,3 No 204 79,7 Total 256 100,0 Fuente: Elaboración propia 129Capítulo 6 Además, la experiencia importadora de las compañías del sector es relativamente reciente, pues es un alto porcentaje, un 65,4 por 100 hace menos de 5 años que cuentan con proveedores de intangibles en el exterior. Asimismo, son un 23,1 por 100 las que llevan entre 6 y 10 años importando. De hecho, a medida que aumenta el período temporal, disminuye el porcentaje de empresas que adquieren invisibles en el exterior que posteriormente incorporan a su proceso de producción (tabla 6.10). Tabla 6.10. ¿Cuánto tiempo lleva importando servicios de otros países? Frecuencia Porcentaje (%) Hace menos de 2 años 18 34,6 De 3 a 5 años 16 30,8 De 6 a 10 años 12 23,1 De 11 a 15 años 4 7,7 De 16 a 20 años - - Más de 20 años 2 3,8 Total 52 100,0 Fuente: Elaboración propia A partir del análisis realizado es posible afirmar que entre las empresas andaluzas internacionalizadas de intangibles KIS predominan las entidades de muy pequeña y pequeña dimensión que de forma habitual atienden la demanda procedente de fuera de las fronteras nacionales, principalmente protagonizada por consumidores finales y unidades productivas del sector terciario. 6.1.3. Elección del modo de internacionalización: comercio exterior, inversión directa extranjera y otros La internacionalización de los servicios, en opinión de Metcalfe y Potts (2007), es parte natural del desarrollo evolutivo de una economía de mercado abierta. Las características del servicio producido determinan, no obstante, el proceso de internacionalización seguido. El artículo 1 del GATS define cuatro tipos de transacciones internacionales de servicios que se agrupan en dos bloques según la prestación del servicio entrañe o no el desplazamiento extranacional de los recursos productivos y que, según Moral y Lanzas (2000), serían: 1. Servicios que se generan en el país exportador y que se pueden utilizar o consumir en el país importador como cualquier otra mercancía, comercio transfronterizo, como es el caso de una fórmula química o un programa de ordenador. Sin embargo, hay servicios que siendo producidos en el país exportador no se pueden prestar a través de las fronteras y exigen el desplazamiento del consumidor que reside en el país importador, consumo en el extranjero, como sucede con los servicios sanitarios. 130 Descripción del proceso de internacionalización de las empresas... 2. La segunda categoría incluye las transacciones en las que el desarrollo de la actividad terciaria implica el desplazamiento del suministrador del servicio, que gestiona los recursos desde el país exportador hasta aquel en el que se localiza el cliente. Dos son los casos posibles, la presencia comercial del proveedor en el país importador, bien con presencia directa o resultado de asociaciones y convenios con otras empresas del país de destino y, en segundo término, la presencia de personas físicas que por cuenta propia o ajena proveen del servicio. En el caso de los servicios KIS de Andalucía predomina la primera de las categorías consideradas. En el conjunto de empresas encuestadas la venta directa a clientes de otros países es la fórmula escogida para atender la demanda foránea, con una importancia alta o muy alta en el 41,8 por 100 de los casos. Asimismo, el 50 por 100 de las compañías consideran que el desplazamiento de clientes extranjeros a la región es otra de las alternativas elegidas, asignando a esta fórmula un valor entre medio, alto y muy alto. El traslado de recursos productivos al país de destino, residencia del cliente extranjero, es una estrategia minoritaria, poco habitual entre el colectivo analizado. No obstante, se advierten ciertas diferencias, pues mientras que una cuarta parte de las entidades declaran que el desplazamiento de profesionales hasta el país importador es práctica habitual, con una importancia alta o muy alta, sólo un 9,4 por 100 son las que estiman necesario contar con una sucursal en el extranjero para atender a sus clientes en destino. De hecho, el 86,7 por 100 otorgan a esta posibilidad una relevancia entre nula o baja (tabla 6.11). La reducida dimensión de gran parte de las empresas del sector, el escaso peso relativo de su negocio exterior y el predominio entre los intangibles ofertados de aquellos que siendo generados en la región pueden ser consumidos por clientes extranjeros que se trasladan hasta Andalucía justifican que el 65,2 por 100 de las compañías consideren la venta o exportación directa como canal estratégico, otorgándole una importancia entre alta o muy alta (tabla 6.12). Son minoría, por tanto, los ejemplos de entidades que utilizan figuras más complejas para el desarrollo de su negocio internacional, entre las que se incluyen las prácticas contractuales con socios locales como licencias, participación en el accionariado de compañías extranjeras, la creación de joint ventures o franquicias. Una realidad que se corresponde con el predominio de pequeñas entidades, que mantienen una respuesta reactiva ante las oportunidades de negocio que le ofrece el mercado internacional pero que tienen carencias de recursos financieros, infraestructura, contactos internacionales y, quizás, apoyos de organismos públicos, de cara a que puedan afrontar con relativas probabilidades de éxito los obstáculos y retos que estrategias más complejas de internacionalización les exigen. Las empresas andaluzas oferentes de servicios KIS que directamente han de ser consumidos en los mercados de destino son un grupo reducido. En estos casos, el desarrollo del negocio internacional requiere una mayor disponibilidad de recursos financieros y capital humano, dado que producir fuera de las fronteras nacionales exige un razonable tiempo de aprendizaje, por cuanto hay que enfrentarse con culturas de negociación diferentes y, sobre todo, con complejas regulaciones que afectan al normal desenvolvimiento de la actividad y tienden a frenar las incursiones de la pyme (Guisado, 2002, p. 148). Todo ello justifica que 131Capítulo 6 sólo un 9,8 por 100 cuente con sucursales en terceros países, a las que le otorgan un papel importante o muy importante en el desarrollo de su negocio internacional. En este sentido, conviene referir que sólo un 8,2 por 100 consideran las licitaciones como el canal más apropiado para atender la demanda de servicios que provienen del exterior, otorgándole una calificación de importante o muy importante (tabla 6.12). Tabla 6.11. Importancia de las distintas forma de internacionalización de los servicios (%) Nula Baja Media Alta Muy alta 1. Venta directa desde Andalucía a los clientes en otros países 14,5 21,5 22,3 18,4 23,4 UE-15 44,3 UE-27 6,8 Resto Europa 1,8 Mercados Prox 16,4 Países Des. 5,5 Asia 4,1 Latinoamérica 20,5 Otros 0,5 2. Los clientes extranjeros vienen a Andalucía 26,6 23,4 11,7 17,2 20,7 UE-15 58,8 UE-27 7,5 Resto Europa 2,7 Mercados Prox 11,2 Países Des. 7,0 Asia 2,7 Latinoamérica 9,6 Otros 0,5 3. Sucursal en el exterior donde ofrece sus servicios 85,5 1,2 2,7 4,7 4,7 UE-15 26,5 UE-27 11,8 Resto Europa - Mercados Prox 23,5 Países Des. 2,9 Asia 5,9 Latinoamérica 23,5 Otros 5,9 4. Traslado de algún/os de los miembros de su empresa a otro país/es para ofrecer su servicios 43,0 15,6 14,8 12,9 12,9 UE-15 41,2 UE-27 3,5 Resto Europa 1,4 Mercados Prox 22,9 Países Des. 4,2 Asia 4,9 Latinoamérica 19,4 Otros 2,8 Fuente: Elaboración propia 132 Descripción del proceso de internacionalización de las empresas... Tabla 6.12. Importancia de los diferentes canales de ventas internacionales Nula Baja Media Alta Muy alta Exportaciones 12,9 21,9 24,6 19,1 21,5 UE-15 48,9 UE-27 7,6 Resto Europa 2,2 Mercados Prox 13,0 Países Des. 5,8 Asia 4,0 Latinoamérica 18,4 Licencias 86,3 3,5 3,1 3,5 3,5 UE-15 37,1 Países Des. 5,7 Mercados Prox 20,0 Asia 5,7 Latinoamérica 28,6 Otros 2,9 Sucursales en el exterior 85,5 1,6 2,7 4,3 5,5 UE-15 38,9 UE-27 11,1 Mercados Prox 13,9 Países Des. 5,6 Asia 8,3 Latinoamérica 16,7 Participación en una empresa extranjera 89,5 2,7 1,6 2,3 3,9 UE-15 55,6 Mercados Prox 25,9 Asia 3,7 Latinoamérica 11,1 Otros 3,7 Joint ventures 90,2 1,6 1,6 1,6 5,1 UE-15 44,0 Mercados Prox 28,0 Asia 4,0 Latinoamérica 20,0 Otros 4,0 Licitaciones 87,1 2,3 2,3 2,7 5,5 UE-15 30,3 UE-27 3,0 Mercados Prox 33,3 Países des. 3,0 Latinoamérica 27,3 Otros 3,0 Franquicias 95,7 1,6 1,2 1,2 0,4 UE-15 45,5 Asia 9,1 Latinoamérica 36,4 Otros 9,1 Otras 60,2 1,2 2,0 3,1 2,3 UE-15 72,7 Mercados prox 4,5 Latinoamérica 18,2 Otros 4,5 Fuente: Elaboración propia 133Capítulo 6 6.1.4. Países de destino de comercio y de inversión La carencias de información, tanto sobre los mercados internacionales como sobre el propio proceso internacionalizador, origina elevadas dosis de incertidumbre, lo que lleva a la empresa a desarrollar su negocio exterior secuencialmente. Primero entra en países cercanos cultural y geográficamente y, a medida que gana seguridad en el proceso y cuenta con mayores recursos, va extendiéndose cada vez más lejos. Estos argumentos, defendidos por la escuela escandinava de Uppsala (Johanson y Valhne, 1977), y el predominio entre el colectivo exportador analizado de entidades de pequeña dimensión justifica que sea en los países de la UE-15 donde se localizan la gran mayoría de los clientes extranjeros demandantes de servicios KIS andaluces. Otros destinos principales, aunque de menor importancia relativa, son las economías próximas del Norte de África y países latinoamericanos con los que existen importantes vínculos de carácter cultural. Sin embargo, sorprende el escaso peso de los nuevos socios de la UE-27 y, asimismo, de otros mercados más lejanos de Asia de gran potencial económico y elevado crecimiento. De acuerdo con lo anterior y con la información estadística de las tablas 6.11 y 6.12 es posible afirmar que las empresas andaluzas oferentes de servicios KIS en el mercado internacional acuden preferentemente a países cercanos del norte del continente europeo, socios consolidados en el proceso de integración europeo y que cuentan con un elevado nivel de renta per cápita. En conjunto, estos mercados, que pueden ser calificados como destinos preferentes en los inicios del proceso de internacionalización, permiten a las compañías andaluzas tener un mayor control de los riesgos implícitos en las operaciones transfronterizas. Se advierten, no obstante, ciertas diferencias en función de la estrategia de internacionalización seguida por la compañía. Así, cuando consideramos el caso de empresas andaluzas que producen y exportan desde el territorio nacional, la UE-15 concentra casi la mitad del total exportado, seguida a distancia por los mercados latinoamericanos, si la operación no exige el desplazamiento del cliente hasta el mercado origen o, en su caso, de las economías más próximas del Norte de África, si la venta requiere que el cliente se desplace hasta el mercado oferente. Si el servicio prestado por la compañía andaluza se genera directamente en el país de destino, preferentemente a través de una sucursal, la UE-15 concentra el 38,9 por 100 de las operaciones efectuadas, seguida de Latinoamérica y las economías más próximas del sur, con una representación del 16,7 y el 13, 9 por 100, respectivamente. Por su parte, las economías del Norte de África son destino de más de un tercio de las licitaciones contratadas por empresas andaluzas en el exterior, siendo la UE-15 origen de un 30,3 por 100 y Latinoamérica. 6.2. Servicios turísticos 6.2.1. Tipos de actividades El sector turístico andaluz oferente de servicios a clientes extranjeros presenta en conjunto una estructura sectorial poco diversificada y, por lo tanto, muy dependiente de 134 Descripción del proceso de internacionalización de las empresas... ciertas actividades desarrolladas por esta industria. Las empresas que conforman el sector producen fundamentalmente servicios de alojamiento (hoteles, albergues, pensiones, etc.) y representan un 53,0 por 100 del total. En un segundo nivel, con una cuota de participación del 30,8 por 100, se sitúan las que centran su actividad en el subsector de la manutención, comida y bebida, con una cuota del 30,8 por 100. Sin embargo, son minoría aquellas menos intensivas en capital físico, pero fundamentales para una adecuada comercialización del producto turístico andaluz, las agencias de viajes, que sólo representan un 16,2 por 100 del total de entidades encuestadas. Gráfico 6. 2. Distribución de las empresas internacionalizadas del sector turístico andaluz Fuente: Elaboración propia Independientemente de la actividad que generen, el sector cuenta con una amplia base de empresas con tradición en la producción de servicios turísticos, pues son mayoría las que llevan operando más de una década. Concretamente, 75 entidades del total de las encuestadas declaran estar funcionando desde 2000, un 57,1 por 100. De hecho, sólo una cuarta parte de las compañías llevan funcionando menos de 5 años 6.2.2. Características de las empresas Identificada la composición del sector turístico andaluz internacionalizado, en este apartado se profundiza en el análisis de las características de estas empresas y en conocer los recursos de los que disponen para competir. La dimensión de las unidades productivas es un factor especialmente relevante por cuanto condiciona sus posibilidades de actuación en mercados nacionales y transnacionales. El tamaño de las empresas turísticas se vincula fundamentalmente con el poder de negociación de los proveedores de servicios en relación con los grandes tour-operadores internacionales (Camisón, 1996). La empresa turística andaluza presenta, en conjunto, una dimensión reducida. De acuerdo con la información que proporciona la tabla 6.13, el 60 por 100 de 135Capítulo 6 las entidades turísticas encuestadas se clasifican como microempresas al tener menos de 10 trabajadores, siendo un 33,1 por ciento las de pequeña dimensión y un 6,9 por 100 medianas. Cuando se analiza la facturación, se comprueba que más del 75 por 100 ingresan menos de 2 millones de euros, lo que corrobora la escasa dimensión. Tabla 6.13. Número de empleados que tiene la empresa Frecuencia Porcentaje (%) Entre 1-9 trabajadores 78 60,0 Entre 10-49 trabajadores 43 33,1 Entre 50-250 trabajadores 9 6,9 Más de 250 0 - NC 0Total 130 100,0 Fuente: Elaboración propia A partir de los datos expuestos y de acuerdo con los argumentos referidos, es posible intuir que el sector cuenta con dificultades de carácter estructural que limitan su capacidad para operar y defender su producto en el exterior. En opinión de Rastrollo (2000, p. 136) las pequeñas y medianas empresas turísticas y, en general, el turismo independiente, no tiene una dimensión óptima para el establecimiento de redes comerciales que les permitan explotar los mercados de forma eficaz y eficiente y, de hecho, la comercialización de productos turísticos andaluces en el exterior se realiza mayoritariamente por grandes compañías que operan a nivel mundial. Las empresas turísticas de la región tienen a los extranjeros como principales clientes. Más del 60 por 100 de las compañías que conforman el sector contratan regularmente con demandantes que residen fuera de las fronteras nacionales (tabla 6.14 ). Una situación que se corresponde, además, con el hecho de que exista en la región un alto porcentaje de compañías que llevan atendiendo el consumo de clientes extranjeros desde hace más de 20 años y que sean un 56 por 100 las que exporten sus servicios desde 2000 (tabla 6.19). Tabla 6.14. ¿Regularmente realiza actividades de exportación de sus servicios? Frecuencia Porcentaje (%) Sí 80 61,5 No 50 38,5 Total 130 100,0 Fuente: Elaboración propia Los establecimientos turísticos andaluces, mayoritariamente de escasa dimensión, con una facturación de menos de 2 millones de euros, en más de un 75 por 100 de los casos analizados (tabla 6.15), responden fundamentalmente a las necesidades de consumidores finales procedentes del extranjero, pues sólo un 10,8 por 100 de su producción final resulta ser inputs intermedios para otras empresas (tabla 6.16). 136 Descripción del proceso de internacionalización de las empresas... Tabla 6.15. Facturación Total Frecuencia Porcentaje (%) Menos de 2 millones de euros 100 76,9 Entre 2 y 10 millones de euros 6 4,6 Entre 10 y 50 millones de euros 3 2,3 Más de 50 millones de euros 0 - NC 21 16,2 Total 130 100,0 Fuente: Elaboración propia Tabla 6.16. Sector de destino de sus ventas en el exterior Frecuencia Porcentaje (%) Consumidores finales 94 72,3 Otras empresas 14 10,8 NC 22 16,9 Total 130 100,0 Fuente: Elaboración propia Frente a los resultados expuestos, son minoría las entidades turísticas que incorporan servicios importados en sus procesos de producción, sólo un 6,9 por 100 (tabla 6.17). Se trata principalmente de compras de paquetes turísticos ofertados por las compañías extranjeras, fundamentalmente procedentes de los países de la UE-15, los nuevos socios de la UE, economías del Norte de África y países desarrollados como Estados Unidos, Canadá, Japón y Australia. Tabla 6.17. Importación de servicios de otros países Frecuencia Porcentaje (%) Sí 9 6,9 No 121 93,1 Total 130 100,0 Fuente: Elaboración propia Respecto a la antigüedad de la empresa existe un peso importante de empresas turísticas que llevan más de 20 años en funcionamiento (34,6 por 100). El resto de valores oscila entre el 8,5 por 100 y el 16,2 por 100 (tabla 6.18). 143Capítulo 7 7.1. Introducción El objetivo de este capítulo es comprobar en qué medida las empresas andaluzas intensivas en conocimiento y las turísticas han llevado a cabo su proceso de internacionalización de acuerdo con la teoría ecléctica propuesta por Dunning (1977). Las formas tradicionales de internacionalización de la empresa son: la exportación, la inversión directa y la concesión de licencias de producción a firmas extranjeras. Dunning considera que para que una empresa se internacionalice mediante estas vías debe cumplir una serie de condiciones, las cuales se presentan en la tabla 7.1. 1) La empresa debe poseer ventajas de propiedad (Ownership Advantages)27 respecto a sus competidores del país extranjero e, incluso, respecto a sus competidores domésticos. Estas ventajas se asocian con activos intangibles de la empresa, tales como tecnología más avanzada, economías de escala, mejor conocimiento de las técnicas de comercialización y distribución, etc. Para que éstas puedan ejercer una influencia es necesario que permanezcan de forma exclusiva en la firma durante un período de tiempo suficientemente largo. 2) La empresa debe poseer ventajas de internalización (Internalization Advantages) para poder internacionalizarse mediante las exportaciones o la inversión directa extranjera. La condición primera no es suficiente, es necesario que la empresa tenga el deseo y la capacidad de internalizar esa ventaja específica. Ello le resulta beneficioso en la medida en que se reducen los costes de transacción del mercado. 3) Si la empresa se decide por invertir en un país determinado, éste debe ofrecer ventajas de localización (Location Advantages) respecto al país de origen. Estas ventajas no están solamente asociadas a los costes y a la disponibilidad de los factores de producción, sino también a las particularidades del sistema institucional instaurado en el país receptor de la inversión (sistema fiscal, reglamento laboral, grado de restricción a los intercambios, integración en áreas supranacionales, etc.). Estas ventajas se configuran como el «Paradigma OLI», el cual vincula la decisión de invertir en el extranjero a las características propias de la empresa, a las del sector y a las del país de acogida de la inversión. Cada uno de los conceptos integrados en el «Paradigma OLI» abarca diferentes teorías propuestas acerca de las causas que motivan la inversión directa extranjera: 1) Ventajas específicas: Teoría de la organización industrial; 2) Ventajas de internalización: Teoría de los costes de transacción y 3) Ventajas de localización: Teoría de la localización. 27 A partir de ahora también ventajas específicas o ventajas competitivas. 144 Factores determinantes del modo de internacionalización de las empresas... Tabla 7.1. Elección de la forma de internacionalización Ventajas Propiedad de la empresa Internalización Localización Formas de Internacionalización Inversión en el exterior SI SI SI Exportación SI SI NO Licencia SI NO NO Fuente: Dunning (1988, p. 28) Algunas de las ventajas específicas se muestran en la tabla que aparece a continuación y algunas de las ventajas de localización se muestran en la siguiente. Tabla 7.2. Ventajas específicas Tamaño Activos inmateriales * Tecnología * Innovación * Marca * Capital humano * Imagen * Métodos organizativos Financiación Competitividad * Precios * Productividad * Costes de producción * Calidad Fuente: Elaboración propia 145Capítulo 7 Tabla 7.3. Ventajas de localización de la inversión directa extranjera Contexto cultural e histórico * Idioma * Calidad de vida del país * Cultura empresarial * Relaciones históricas entre países * Sensibilidad social del país receptor ante la aparición de inversores extranjeros Dotación de recursos (básicos y avanzados) * Disponibilidad de recursos físicos - Materias primas - Localización geográfica - Tamaño del país - Clima - Costas - Parajes naturales * Disponibilidad de mano de obra * Infraestructuras * Dotación tecnológica Características de los mercados * Tamaño del mercado * Crecimiento del mercado * Acceso al mercado Sistema económico y político * Estabilidad económica * Estabilidad política Política Económica * Barreras comerciales * Tipos de cambio * Integración en áreas económicas supranacionales * Política fiscal * Mercado de trabajo: - Costes laborales - Cualificación de los trabajadores - Productividad Fuente: Muñoz-Guarasa (1999, p. 278) 146 Factores determinantes del modo de internacionalización de las empresas... 7.2. Servicios intensivos en conocimiento 7.2.1. Ventajas competitivas Del análisis efectuado de la muestra se deduce que las empresas KIS andaluzas consideran, en general, a las ventajas competitivas de la empresa frente a sus competidores en los mercados extranjeros de gran relevancia para llevar a cabo su proceso de internacionalización (véase tabla 7.4). Respecto a las relativas a los activos propios de la empresa, estiman la más relevante la formación profesional, factor que ha sido catalogado como de importancia alta y muy alta por un 82,4 por 100 de las empresas. Le siguen la capacidad directiva y de gestión (69,5 por 100), la innovación (68,3 por 100) y la tecnología (57,4 por 100). Por el contario, no consideran que la dimensión de la empresa sea clave para acceder a los mercados exteriores. Respecto a los mayores niveles de competitividad frente a sus competidores en el país de destino, es la calidad de los servicios la característica más valorada, siendo muy alta y alta la importancia que le otorga el 92,2 por 100 de las empresas. Le siguen la mayor productividad con un 73,4 por 100 de los casos y la competencia en precios en un 60,6 por 100. Sin embargo, el porcentaje de empresas que consideran los costes de producción relevantes es mucho menor. Con relación al posicionamiento del mercado otorgan una relevancia alta y muy alta a la imagen un 86 por 10 de las empresas, mientras que a la cuota del mercado le otorgan un 62,5 por 100. Por lo tanto, podemos decir que las ventajas competitivas de las empresas andaluzas están basada en la cualificación del trabajador (blue collar and white collar), innovación y tecnología, lo que le permite mayores niveles de productividad y, por lo tanto, mayor calidad y menores precios. La importancia de estas ventajas variará también en función de los países de destino. Por ejemplo, debemos pensar que en el caso de los países de la UE, de mayor nivel de desarrollo que el nuestro, con superiores costes, la ventaja competitiva estará basada más en los precios, y en el caso de menos desarrollados, Norte de África y Latinoamérica, la ventaja competitiva estará basada más en la superioridad del servicio. En resumen, y de acuerdo con la opinión de las empresas, las ventajas competitivas más valoradas serían, y por este orden, la calidad del servicio que ofrecen, la imagen de la empresa y la formación profesional de los empleados. 147Capítulo 7 7.2.2. Ventajas de localización Las empresas consideran como factores de localización, o características del país receptor, que son determinantes para situarse en un país a un gran número de ellos (véase tabla 7.5). No obstante, son aquellos relacionados con las características del mercado algunos de los que estiman como más importantes (alta y muy alta), lo que es coherente con lo mostrado en un gran número de estudios (véase Muñoz-Guarasa, 1999). Concretamente el crecimiento del mercado en un 77,5 por 100 de los casos, el tamaño del mercado y el acceso al mercado interno, en un 67,8 por 100 y 71,0 por 100, respectivamente, y la forma de acceso a otros mercados extranjeros en un 67,8 por 100. Así, podemos decir que estas empresas de servicios son, fundamentalmente, y como señala Dunning (1997, p. 219) buscadoras de mercados. Asimismo, destacan como otros factores el seguimiento al cliente (83,9 por 100) y la proximidad a los clientes (80,6 por 100), que se constituyen como las principales razones de invertir en el exterior de estas empresas. Esto es lógico porque el sector servicios requiere de una cercanía al cliente mayor que el de las manufacturas, puesto que muchos de ellos necesitan de la simultaneidad en la producción y en el consumo y, por ende, la localización en el mismo lugar del productor y el consumidor, hecho que justifica que las empresas en estos casos opten por la IDE en lugar de por la exportación. Tabla 7.4. Ventajas Competitivas Nula Baja Media Alta Muy alta a) Activos propios de la empresa - Tecnología 5,1% 7,4% 30,1% 38,3% 19,1% - Innovación 3,9% 4,7% 23,0% 44,9% 23,4% - Capacidad directiva y de gestión 4,7% 3,9% 21,9% 45,7% 23,8% - Formación profesional 5,1% 2,3% 10,2% 46,5% 35,9% - Dimensión de la empresa 10,5% 13,3% 50,8% 19,9% 5,5% b) Mayor capacidad financiera 9,8% 18,4% 53,1% 14,5% 4,3% c) Mayores niveles de competitividad - Productividad 5,9% 2,7% 18,0% 53,5% 19,9% - Competencia en precios 7,8% 5,9% 25,8% 42,6% 18,0% - Costes de producción 7,4% 9,8% 43,8% 27,0% 12,1% - Calidad de los servicios 2,3% 0,4% 5,1% 42,2% 50,0% d) Posicionamiento del mercado - Cuota de mercado 6,3% 5,9% 25,4% 48,0% 14,5% - Imagen 3,5% 2,3% 8,2% 38,3% 47,7% e) Otras 16,0% 2,0% 4,3% 3,9% 26,2% Fuente: Elaboración propia 148 Factores determinantes del modo de internacionalización de las empresas... Por su parte, la dotación de recursos ocupa un lugar menos importante como factor de localización de las empresas que las características de los mercados. Entre ellos hay que destacar el acceso al personal cualificado, que consideran importante el 45,2 por 100 de las empresas, la dotación tecnológica un 41,9 por 100 y las infraestructuras un 35,5 por 100. Sin embargo, los bajos coste de la mano de obra no parecen ser un factor determinante de la IDE de actividades KIS. Por tanto, estas empresas son más buscadoras de recursos avanzados que de recursos básicos. Entre los factores relacionados con el contexto cultural destacan el idioma, al que le otorgan una importancia alta o muy alta el 51,7 por 100 de los casos, la calidad de vida del país, un 42 por 100 y la cultura empresarial un 41,9 por 100. Sin embargo, en el otro extremo, un gran número de empresas le conceden una relevancia una importancia nula o baja a estos factores con un 32,2; 48,4 y 38,8 por 100, respectivamente. Consecuentemente, no podemos concluir que estos factores sean determinantes en la localización en el exterior de este tipo de empresas. Por otro lado, dentro de los factores institucionales, la favorable legislación del sector es importante para el 42 por 100 de las empresas. Esto es lógico porque el destino mayoritario de esta inversión son los países comunitarios y el sector servicios en la UE y, en concreto, los servicios profesionales -los cuales están estrechamente vinculados a muchas actividades incluidas en la KIShan tenido una legislación diferente en cada país y un trato distinto a lo dispuesto en el país de origen. La liberalización del sector servicios en la UE y su máximo exponente, la Directiva de Servicios (Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior [Diario Oficial L 376 de 27.12.2006] trata de solventar estos problemas y establece un marco jurídico general que favorece el ejercicio de la libertad de establecimiento de los prestatarios de servicios, así como la libre circulación de servicios, al tiempo que se garantiza un nivel elevado de calidad de los servicios. 149Capítulo 7 Tabla 7.5. Ventajas de localización Nula Baja Media Alta Muy alta a) Dotación de recursos - Bajo coste de la mano de obra 19,4 32,3 22,6 22,6 3,2 - Acceso al personal cualificado 12,9 3,2 38,7 32,3 12,9 - Infraestructuras 16,1 12,9 35,5 22,6 12,9 - Dotación tecnológica 12,9 16,1 29,0 29,0 12,9 b) Características del mercado - Tamaño del mercado 6,5 6,5 19,4 48,4 19,4 - Crecimiento del mercado 3,2 6,5 12,9 45,2 32,3 - Acceso al mercado interno 6,5 6,5 16,1 61,3 9,7 - Forma de acceso a otros mercados extranjeros 6,5 3,2 22,6 48,4 19,4 c) Factores institucionales - Favorable legislación del sector 3,2 19,4 35,5 32,3 9,7 - Incentivos fiscales 16,1 22,6 38,7 16,1 6,5 d) Contexto cultural - Calidad de vida del país 22,6 25,8 9,7 35,5 6,5 - Cultura empresarial 19,4 19,4 19,4 29,0 12,9 - Idioma 16,1 16,1 16,1 32,3 19,4 e) Otras - Ausencia de empresas locales fuertes 6,5 25,8 16,1 32,3 19,4 - Proximidad a los clientes 3,2 3,2 12,9 54,8 25,8 - Proximidad a los proveedores 22,6 19,4 19,4 32,3 6,5 - Proximidad a la Universidad o centros de investigación 51,6 12,9 22,6 9,7 3,2 - Proximidad a los cluster 41,9 9,7 32,3 16,1 - - Seguimiento al cliente 6,5 - 9,7 64,5 19,4 Fuente: Elaboración propia Por último, hay que poner de manifiesto cómo este tipo de empresas, siendo intensivas en conocimiento, no consideran importante situarse en centros próximos a universidades o centros de investigación, ni tampoco próximos a cluster. Así, en el primer caso lo consideran de nula o baja importancia el 64,5 por 100 y en el segundo alcanzan un 51,6 por 100. 150 Factores determinantes del modo de internacionalización de las empresas... 7.2.3. Utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación El objetivo básico que nos fijamos en esta sección es analizar cuál es la situación actual y perspectivas de evolución de la utilización de Internet y, en especial, del comercio electrónico en las empresas KIS andaluzas. Las actividades analizadas no han pasado desapercibidas ante las posibilidades que ofrecen estas tecnologías. De los resultados obtenidos se desprende que las empresas analizadas cuentan con un grado de conexión a Internet y de posesión de páginas web muy elevado, si lo comparamos con los últimos datos disponibles para el conjunto empresarial español. Igualmente ocurre en lo que se refiere a la intensidad de uso de la Red para realizar comercio electrónico, tanto para operaciones de ventas como de compras. Una diferencia cualitativa importante con el resto de empresas del tejido productivo nacional es la elevada concentración de las ventas online en mercados extranjeros, principalmente el de la UE-15. El elevado nivel de utilización de la Red para operaciones con agentes externos contrasta con el todavía reducido uso de la utilización de Intranet y, por tanto, de sus ventajas al facilitar y abaratar la distribución de información en el seno de las organizaciones. Un elemento básico para valorar el nivel de penetración de las nuevas tecnologías entre las empresas de un sector se refiere a la proporción de ellas que tienen acceso a Internet. A este respecto los resultados del trabajo empírico llevado a cabo indican que el 100 por 100 de las empresas KIS analizadas tenían acceso a Internet en 2011. Este porcentaje es más elevado que el que arroja las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2011), según el cual el 97,4 por 100 de las empresas españolas tenían conexión a Internet en 2011. Dicho porcentaje desciende hasta el 98 por 100 cuando nos referimos al número de empresas que, además de estar conectadas a la red, han decidido tener presencia en Internet a través de la construcción de sus propias páginas web. Ello significa que prácticamente la totalidad de las empresas analizadas han dado el primer paso necesario, la simple presencia en la Red, para el aprovechamiento de las posibilidades que ofrece la aplicación de este medio de comunicación para fines comerciales. No obstante, este porcentaje una vez más se sitúa por encima del promedio nacional, que según los últimos datos proporcionados por el INE (2011) se situaba en el 67 por 100 de las empresas españolas en el año 2011. Si nos referimos, no a la simple presencia, sino a la utilización de la Red para fines comerciales, nos encontramos que también prácticamente la totalidad de las empresas encuestadas, el 97 por 100, realizan actividades de venta online a otros países. Esta cifra es muy superior a la que se deriva de las estadísticas del INE (2011), según las cuales tan sólo el 11,6 por 100 de las empresas españolas venderían a través de comercio electrónico en 201128. 28 A efectos comparativos, hay que tener en cuenta que la información sobre ventas y compras a través de comercio electrónico proporcionada por el INE se refiere al total de las realizadas, con independencia del destino, mientras que las que se derivan del estudio que aquí se presenta se refiere a las realizadas con destino en países extranjeros. 151Capítulo 7 El destino preferente de estas ventas online son los países de la UE-15, al que se dirige el 56,3 por 100 de las mismas, frente a tan sólo un 9,9 por 100 presente en el conjunto de empresas españolas (INE, 2011). Resultados muy diferentes a los anteriores obtenemos cuando nos referimos al uso de Internet para actividades de abastecimiento online. Sólo el 34,8 por 100 de las empresas reconocía haber comprado a proveedores vía Internet, de nuevo elevada si se compara con las estadísticas correspondientes al ámbito nacional (19,3 por 100). Con relación al uso de Internet en el ámbito interno de la organización, se pretendía conocer el nivel de implantación de la Intranet en la organización. Este sistema facilita y abarata la distribución de información en el seno de la organización ya que permite, entre otras opciones, la publicación de documentos electrónicos (convenios colectivos, normas, etc.), recursos electrónicos (formularios, motores de búsqueda, etc.), la comunicación interactiva (grupos de discusión, correo electrónico, etc.) o servir de soporte para el mantenimiento del teletrabajo en la empresa. Su uso puede restringirse al ámbito interno de la empresa (sólo a empleados) o bien extenderse a un grupo de empresas colaboradoras o clientes y entre sus potenciales beneficios se encuentran el aumento de la productividad de la empresa y la reducción de la curva de aprendizaje de las nuevas aplicaciones internas, fruto de la mejora de la interacción y la aceleración de los procesos de negocio dentro de la compañía (Laso e Iglesias, 2002). El 49,6 por 100 de las empresas encuestadas dice hacerlo. Para el conjunto de España esta cifra ascendía al 25,6 por 100 en 2010 (INE, 2010). Una herramienta cuyo uso está despertando un creciente interés y que está revolucionando la forma de comunicarse con los stakeholder (clientes, proveedores, empleados, etc.) de las empresas son las redes sociales. Este medio ha impuesto nuevas maneras de ver las relaciones entre personas y entre empresas, facilitando la interrelación y contactos entre los mismos29. En torno al 39 por 100 de las empresas KIS reconocen esta oportunidad y están presentes en las redes sociales. 7.2.4. Dificultades detectadas por las empresas en el proceso de internacionalización Las empresas KIS andaluzas no parecen tener muchas barreras o dificultades al llevar a cabo su proceso de internacionalización dada la poca relevancia que le otorgan a la mayoría de ellas (véase tabla 7.6). No obstante, las barreras más destacadas que encuentran es la falta de apoyo institucional, a la que el 53,9 por 100 de los casos otorgan una importancia muy alta y alta y le siguen la falta de financiación, con esa valoración para el 30,8 por 100 de las empresas encuestadas. Por el contrario, de las barreras que se consideran menos deci29 Entre otros, las empresas pueden beneficiarse de esta herramienta gratuita a través del incremento de su visibilidad y de la conciencia de marca; monitorizando y manejando la reputación de la empresa online a través del servicio de “alertas automáticas”; fortaleciendo las “relaciones personales”, lo que permite, entre otras, recabar información de los propios stakeholder en un entorno amistoso y no tanto empresarial, atrayendo a nuevos miembros u obteniendo nuevas ideas de negocio de los propios clientes y conociendo sus opiniones mediante la publicación de la misma en los blogs con anterioridad a su lanzamiento definitivo. 152 Factores determinantes del modo de internacionalización de las empresas... sivas destacan con un 82,8 por 100 que le otorga una importancia nula y baja a la dificultad de entregar el servicio a través de la distancia y con un 75,4 por 100 a las infraestructuras (comunicaciones y telecomunicaciones). Tabla 7.6. Barreras (%) Nula Baja Media Alta Muy alta a) Relacionadas con el país receptor - Infraestructuras (comunicaciones y telecomunicaciones) 28,5 46,9 16,0 7,4 1,2 - Lenguaje y barreras culturales 22,3 41,0 25,8 7,4 3,1 - Legislación en el país receptor 18,0 40,6 27,7 9,0 4,7 - Inadecuada protección o derechos de propiedad intelectual 31,6 40,2 22,3 4,7 1,2 - Falta de trabajadores cualificados 24,2 44,9 23,0 6,3 1,6 b) Relacionadas con su empresa - Falta de financiación 9,4 9,8 50,0 23,8 7,0 - Falta de conocimiento de los mercados 22,7 37,1 31,6 6,3 2,0 - Falta de personal cualificado 27,3 45,3 21,1 5,5 0,8 - Falta de apoyo institucional 10,2 9,8 26,2 42,6 11,3 c) Otros - Dificultad de entregar el servicio a través de la distancia 37,5 45,3 10,9 4,3 2,0 Fuente: Elaboración propia Cuando se profundiza en el apoyo institucional y se les pregunta a las empresas por la importancia que tienen las ayudas prestadas por algunas instituciones en su proceso de internacionalización, tales como ICEX, EXTENDA, cámaras de comercio, ICO, ayuntamientos y diputaciones y otras instituciones españolas e internacionales, que se recoge en la tabla 7.7 se aprecia la poca importancia que le otorgan. Así, el porcentaje de sociedades que consideran alta o muy alta relevancia las ayudas de cada una de estas instituciones está tan sólo alrededor del 2 por 100, elevándose este porcentaje hasta el 6,7 por 100 en el caso de las correspondientes a las cámaras de comercio, el cual aumenta hasta el 11,4 por 100 en las procedentes de EXTENDA. La mejor consideración que tienen las empresas sobre EXTENDA en relación con el resto se corrobora cuando se comprueba que más del 70 por 100 las mismas consideran nula la importancia de las ayudas de cada una de estas instituciones con la excepción de las de esta agencia andaluza en que el porcentaje baja hasta el 49,2 por 100.