Cambios en el panorama de los medios de pago: hacia la desintermediación bancaria

FACULTAD DE TURISMO Y FINANZAS DOBLE GRADO EN DERECHO Y FINANZAS Y CONTABILIDAD CAMBIOS EN EL PANORAMA DE LOS MEDIOS DE PAGO: HACIA LA DESINTERMEDIACIÓN BANCARIA. Trabajo Fin de Grado presentado por Javier Salvatierra Abreu, siendo la tutora del mismo la profesora Manuela Vega Vázquez. Vº. Bº. de la Tutora: Alumno: Dra. Manuela Vega Vázquez D. Javier Salvatierra Abreu Sevilla. Junio de 2016 Doble Grado en Derecho y Finanzas y Contabilidad Facultad de Turismo y Finanzas – Universidad de Sevilla -2- GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD FACULTAD DE TURISMO Y FINANZAS TRABAJO FIN DE GRADO CURSO ACADÉMICO [2015-2016] TÍTULO: CAMBIOS EN EL PANORAMA DE LOS MEDIOS DE PAGO: HACIA LA DESINTERMEDIACION BANCARIA AUTOR: JAVIER SALVATIERRA ABREU TUTOR: Dra. MANUELA VEGA VAZQUEZ DEPARTAMENTO: ADMINISTRACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS ÁREA DE CONOCIMIENTO: COMERCIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS RESUMEN: El uso del dinero metálico se ha convertido en el medio por excelencia para realizar todo tipo de transacciones. Sin embargo, esta forma de realizar los pagos no se ajusta con total perfección al mundo globalizado en el que vivimos. Si bien sigue siendo el medio por excelencia en la mayoría de regiones, poco a poco empiezan a adquirir una mayor importancia sistemas alternativos. Estos sistemas alternativos irán de la mano de la aparición de nuevas tecnologías y formas de banca, y será por ello que tendrá una mayor implantación en aquellos países más desarrollados. Veremos cómo, además, estas nuevas formas de satisfacer los pagos se interrelacionaran con nuestra vida cotidiana, con el objetivo de facilitarnos el uso de los mismos. La desintermediación bancaria adquiere relevancia en el hecho de que serán estos nuevos productos los que harán que podamos realizar operaciones de todo tipo sin necesidad de recurrir a llamadas o presentarnos en las distintas sedes bancarias. La confianza de los usuarios en estos medios va acompañada de una seguridad propia que los nuevos productos nos proporcionan en caso de que haya algún tipo de problema o inconveniente. PALABRAS CLAVE: Desintermediación; Modernización; Seguridad; e-Banking; Red social. Doble Grado en Derecho y Finanzas y Contabilidad Facultad de Turismo y Finanzas – Universidad de Sevilla -2- TFG-FICO. Cambios en el Panorama de los Medios de Pago: Hacia la Desintermediación Bancaria -I- ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 1 2. OBJETIVOS ......................................................................................................... 3 3. REVISIÓN TEÓRICA ........................................................................................... 5 3.1. MODELOS TRADICIONALES ............................................................. 5 3.1.1. Dinero en metálico ....................................................................... 5 3.1.2. Europa versus EE.UU. ................................................................ 8 3.2. EL COMERCIO ELECTRÓNICO ....................................................... 10 3.2.1. Pagos en Internet ....................................................................... 10 3.2.2. “PayPal” ..................................................................................... 12 3.3. NECESIDAD DE SEGURIDAD EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO 12 3.4. INICIATIVAS ACTUALES DE LOS BANCOS .................................... 14 3.3.1. Cooperación entre compañías telefónicas y bancos ................... 15 3.3.2. Las redes sociales y el sistema bancario ................................... 18 4. METODOLOGÍA ................................................................................................. 25 5. APLICACIÓN PRÁCTICA ................................................................................... 27 5.1. FINOVATE 2015: VÍPERA ................................................................. 27 5.2. SISTEMAS BIOMÉTRICOS ............................................................... 28 5.2.1. Vocal Password ......................................................................... 28 5.2.2. Hitachy technology ..................................................................... 29 5.3. MINT .................................................................................................. 30 5.4. E-WALLETS ...................................................................................... 31 6. CONCLUSIONES ............................................................................................... 35 BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................... 37 -II- TFG-FICO. Cambios en el Panorama de los Medios de Pago: Hacia la Desintermediación Bancaria -1- CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN Los distintos medios de pago que están surgiendo en los últimos años están haciendo que se refleje un cambio en las preferencias de los usuarios de los mismos a la hora de utilizarlos. Los modelos más tradicionales poco a poco dejan paso a los últimos que van apareciendo. Su objeto de estudio parte de la premisa de que nos encontramos ante una materia que se encuentra en constante movimiento, y es por ello por lo que nos interesamos en ver su evolución. Esta constante evolución hace que estos medios sean cada vez más sofisticados e intenten, por su propia naturaleza, conseguir la aceptación por parte de los usuarios. Estos nuevos medios que se nos presentan no formarán parte únicamente de entidades bancarias, si no que veremos cómo entrarán en juego otros agentes que parecían ajenos a este mercado. Adquieren algunas de ellas incluso autonomía propia ya que se están relacionando con temas cotidianos para hacer más fácil ese acercamiento a los consumidores. Las redes sociales o la telefonía móvil, por ejemplo, serán dos ámbitos en los que estos medios de pago están adquiriendo una mayor fuerza. Grandes empresas como Apple también se están interesando en la materia, lo que hace que exista un mayor interés por la creación de un modelo de pago que pretenda mejorar los anteriores y proporcione una seguridad mayor a los consumidores cuando lo estén utilizando. Es por ello que los bancos, observando esta situación hacia la modernización, también jugarán su propio rol dentro del mercado ofreciendo productos nuevos y una mayor confianza a sus clientes. Salvatierra Abreu, Javier -2- TFG-FICO. Cambios en el Panorama de los Medios de Pago: Hacia la Desintermediación Bancaria -3- CAPÍTULO 2 OBJETIVOS De acuerdo con lo expuesto anteriormente en la introducción, asistimos a un lanzamiento masivo de nuevas tecnologías de pago. En este contexto, los objetivos conceptuales del presente trabajo fin de grado los presentamos a continuación. Descripción de los diferentes modelos de medios de pago. En relación a los mismos se aborda, en primer lugar, una revisión teórica acerca de los distintos modelos tradicionales. Dentro de estos modelos diferenciaremos las preferencias de los usuarios de los mismos en relación al país en donde se encuentren. A continuación se estudian los medios de pago surgidos en el entorno del comercio electrónico y sus diferencias con los métodos precedentes. Estudio de la problemática de la seguridad en el comercio electrónico. Además de las nuevas características y métodos para aportar seguridad a los métodos de pago, se abordará también desde un punto de vista legal estas cuestiones que suscitan dudas dentro de los usuarios. Se centrará en las nuevas disposiciones reglamentarias que están surgiendo en relación al derecho de los usuarios a proteger e incluso hacer desaparecer los distintos datos que incluimos en Internet. Descripción de los servicios financieros digitales. A través de estos se aborda la cuestión relativa a la incorporación de estos medios al entorno de los medios de pago. Se verá como entidades, bancarias y no bancarias, se modernizarán en relación a los medios de pago tradicionales. Desde una perspectiva empírica, el objetivo fundamental es la exposición de experiencias innovadoras en la prestación de servicios financieros. Una vez consolidada la revisión teórica acerca de los nuevos métodos de pago, se plasmarán distintas experiencias y resultados concretos que han tenido una gran aceptación y han supuesto una novedad con respecto a los anteriores métodos. Salvatierra Abreu, Javier -10- Figura 7: Medios de pago tradicionales en EE.UU. Fuente: Red Book USA 2013 En la figura 7: “Medios de pago tradicionales en EE.UU” el efectivo ocupa el primer lugar con clara diferencia respecto a los demás. Si bien los cheques adquirieron importancia en los 90, estos han reducido considerablemente su primacía. Cuando nos referimos a Norteamérica hablamos de un mercado fértil y en el que se puede dar pie a la innovación de los medios de pago. Según el Red Book USA (Yeoman, 2013), por citar algunos números, en 2013 el comercio electrónico representaba el 6,4% del total siendo un número que se prevé que vaya en gran aumento con el paso de los años, pues cada año van surgiendo nuevas alternativas y su introducción en el mercado está teniendo buena aceptación por los norteamericanos. De hecho, el 86% de los TPV (Terminales de Punto de Venta) en Norteamérica aceptará pagos con tecnología NFC (Near Field Communication) en 2017, que es la tecnología inalámbrica pensada para teléfonos y dispositivos móviles; incluso la aplicación de una cadena tan famosa como Starbucks procesa seis millones de transacciones por semana. Es de resaltar el hecho de que, hoy día, ante los cambios introducidos con los nuevos medios de pago, los bancos americanos por ejemplo, han ido perdiendo ingresos al mismo tiempo que estos nuevos medios electrónicos adquieren relevancia. 3.2. EL COMERCIO ELECTRÓNICO Hoy día usamos Internet a diario, ya sea mediante nuestros teléfonos o dispositivos móviles o mediante ordenador, tablet o similar. Se ha convertido en un hábito diario que hasta los más mayores que no crecieron con ellos aprenden a usarlo (redes sociales, móviles, etc.), por no mencionar a las nuevas generaciones que, como comúnmente se dice, en vez de nacer con un pan bajo el brazo nacemos sabiendo utilizar incluso mejor que muchas personas los aparatos electrónicos y, por supuesto, Internet. Este uso masivo ha hecho que el comercio electrónico adquiera un gran potencial y sea una realidad. La tendencia positiva que el comercio electrónico está adquiriendo nos lleva a prever que en los próximos años su uso sea incluso mayor y más fácil, por lo que se generalizará el consumo por aquellos que no confiaban o nunca lo habían usado. El hecho de que podamos utilizar este tipo de comercio a través de internet en todo el mundo hace que convierta a estos en medios eficaces, fácil de usar y aceptados por todos. Es por ello que a su vez se debe dotar de cierta seguridad, tema en el que indagaremos más adelante. Será ahí cuando florecerá la confianza de los consumidores en estos medios de pagos alternativos al dinero y, en consecuencia, su éxito. 3.2.1. Pagos en Internet TFG-FICO. Cambios en el Panorama de los Medios de Pago: Hacia la Desintermediación Bancaria -11- El uso del comercio electrónico es una realidad. Se ha llevado a cabo a gran escala a través de pagos con tarjetas, incrementándose el número de operaciones así como la cantidad de dinero que mueven estas año tras año. El comercio electrónico a su vez permite reducir la cadena del valor que antiguamente estudiábamos en la que todos los que han contribuido a la venta del producto le añaden un valor al mismo, y acercar al consumidor final estos productos al mismo o incluso menos precio, pero evitando el desplazamiento. Es aquí cuando aparecen nuevos intermediarios en la cadena de valor muy distintos a los que conocemos anteriormente y que se muestran en todo tipo de ámbitos. Modesto Escobar (2000) en su libro “El comercio electrónico, perspectiva presente y futura” los clasifica por ejemplo entre técnicos (expertos en informática y telecomunicaciones); informativos (expertos en catálogos, directorios y buscadores); acceso a la Red (proveedores de sitio en la Red, hosting); logística y distribución (expertos en la distribución de productos); y medios de pago (pasarelas con bancos y medios de pago); seguridad y certificación (necesidad de asegurar la confidencialidad de las comunicaciones). Toda esta nueva agrupación de intermediarios también significa un coste, pues de una forma u otra se incorporan a esta cadena de valor que se forma. Sin embargo este coste es inferior al anterior, por lo que pese a seguir habiendo coste, este es de menor cantidad que el presentaba la cadena de valor tradicional (desde que se produce hasta que llega a los consumidores). Cada empresa, establecimiento o persona que quiera montar un negocio a través de la red necesitará informáticos o personas especializadas en el diseño de plataformas que puedan crear un soporte y disponer de un servidor que atienda toda la demanda y la pueda redirigir hacia su destino. Todo esto sin contar con los innumerables catálogos, formas de presentación, buscadores y proveedores que dotan a la entidad con cierta logística y distribución además de deber poseer acceso a nuevos medios de pago y seguridad de los mismos. La seguridad se halla íntimamente unida al envío a través de Internet de datos personales y profesionales como pueden ser las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito deben cumplir con los requisitos y procedimiento establecidos para poder realizar transacciones casi instantáneas; si se realiza una compra a través de tarjeta, esta debe estar coordinada a su vez con el Banco para la validación y realización efectiva del pago a través de los procedimientos tradicionales como si lo realizáramos físicamente. Las ventajas que supone el comercio electrónico son numerosas tanto para el cliente (evita desplazamientos, ahorra tiempo, medio interactivo y actualizado, espontáneo, etc.) como para la empresa vendedora pues le permite acceder a mercados distintos pudiendo alcanzar una mayor cuota de mercado. Se trata de una forma útil y económica de transmitir información ahorrando en costes. Estos medios, a su vez, son una forma muy práctica de fidelizar a clientes, a la vez que personalizar las búsquedas y preferencias de los consumidores mediante el uso de cookies. Suponen por tanto una nueva forma de publicidad y una nueva referencia para el cliente, lo que le lleva a promover a la empresa y a los productos a través de un nuevo servicio a la medida. Por otro lado, el ahorro de infraestructuras físicas y una modernización progresiva de sus infraestructuras, son otras de las ventajas que nos podemos encontrar, tal y como nos lo refleja Modesto Escobar en su libro ya comentado (Escobar, 2000). Sin embargo no todos serian ventajas, también aparecen ciertos inconvenientes tanto a nivel de cliente como de empresas. Como es lógico, nos encontraremos con ciertos problemas de seguridad relacionado al hecho de la inseguridad que provoca el no saber dónde o a quién estamos dando nuestros datos además de saber que el hecho de navegar en la red también nos supone un coste siendo a su vez imposible poder comprar todo en la red. Habrá ciertas cosas que es mejor y producirá más beneficio a través de una compra personalizada y física. En otro orden de cosas, los Salvatierra Abreu, Javier -12- inconvenientes que presentan las empresas u organizaciones pueden ser las que nos imaginamos, como el tener que montar una estructura de logística y distribución, un plan de negocio, unos productos adecuados a estos planes, una nueva estrategia, además del hecho de negociar con proveedores, nuevos intermediarios, nuevos mercados, etc. 3.2.2. PayPal Seguramente la mayoría tenemos una noción acerca del término “PayPal” pero sin embargo puede que nunca hayamos sabido realmente a que se refiere. Que significa o de donde proviene. Nos encontramos ante una empresa que nos permite la transferencia entre usuarios que tengan únicamente un correo electrónico. Tal y como nos lo presentan en su web (Pay Pal, 2016), no se debe considerar realmente un banco, pues no presenta rentabilidades. Su éxito reside en la posibilidad de poder transferir dinero a cuentas bancarias o recibir dinero de las mismas. Este se fundamenta principalmente en una campaña de publicidad en Internet muy potente, buscando la expansión del servicio a todos los sectores posibles, así como la de actuar como intermediario entre la cuenta bancaria del cliente y la empresa, quedándose con un porcentaje de dicha operación. Según la web de PayPal, dentro de las formas de pago más utilizadas en España a través de portales web, destaca el uso del PayPal en un 70% dentro de las existentes. Tras él aparecerían las tarjetas de crédito. Su objetivo, aseguran, es crear un entorno seguro para sus ventas. Además proporcionan una rapidez en sus pagos en cuestión de minutos pudiendo dejar tu dinero en el saldo de tu cuenta de PayPal o transferirlo a una cuenta bancaria. Se configura como el más antiguo de los nuevos medios de pago, del comercio electrónico, y se ha convertido en un referente en el sector. Uno de sus principales puntos en los que destaca con respecto a los demás es que no se necesita una transferencia de datos personales, que hace que muchos consumidores confíen en este producto como medio de preservar su intimidad, bastando un correo electrónico y una contraseña; aunque es cierto que previo a eso hay que asociar la cuenta de PayPal a una tarjeta o a una cuenta bancaria, que es de dónde se saca el dinero, si bien esto no provoca tanta desconfianza. Como era de esperar, esta empresa también se encuentra asociada a la incorporación de las nuevas tecnologías y medios de pago en el sector, por lo que pueden realizar pagos a través de una aplicación de teléfono o aparato electrónico. Siguiendo sus estrategias de negocio, es curioso el hecho de que en el año 2000 se creara como un sistema que facilitaría los pagos entre particulares, llegando su éxito cuando se asoció con eBay, la empresa de subasta y compras en Internet que acabó comprando su negocio en 2002. En no más de quince años ha pasado de perder su dinero (pues tuvo que ofrecer $10 de bonus para los nuevos usuarios obteniendo un resultado negativo de 137 millones de dólares) a ser una empresa con clara tendencia positiva que en 2014 alcanzaba las 162 millones de cuentas activas y estaba presente en más de 200 países con ingresos de casi 8.000 millones de dólares, un 19% superior al año anterior. 3.3. NECESIDAD DE SEGURIDAD EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO Las compras en Internet aumentan cada día, así como las transacciones que realizamos a través de este medio. De forma paralela seguimos sintiendo cierta desconfianza a revelar nuestros datos en la red, y nos suelen surgir cantidad de dudas de distinta naturaleza, pero todas ellas relativas al destino de mis datos, la veracidad o no de la transferencia o quién puede ver lo que estoy subiendo a la Red. Estas preguntas, entre otras muchas, son las más comunes entre los usuarios a la hora de realizar pagos a través de Internet. Es por ello que las empresas que tienden a ofrecer bienes y servicios a través de este método buscan la seguridad de los datos de sus consumidores. Se incorporan herramientas, mecanismos, técnicas y fórmulas varias TFG-FICO. Cambios en el Panorama de los Medios de Pago: Hacia la Desintermediación Bancaria -13- adecuadas a la realización de transacciones electrónicas para evitar todo tipo de riesgos. El artículo de prensa online del País, “¿Cuáles son los medios de pago “online” más seguros?” (Valero, 2015), hace una referencia a lo que el mismo título presenta. Dentro de estos, destaca el uso de las tarjetas como: “las más utilizadas por su comodidad y rapidez en el proceso —según los datos del Estudio Ecommerce que publica IAB Spain, el 88% de los compradores online afirma haber usado la tarjeta para el pago—”. Sin embargo, a la vez que son las más usadas, las tarjetas son también las que más sufren todo tipo de fraudes. Por ello, nos destacan el hecho de que muchos de los establecimiento utilizan TPV virtuales con autenticación, de modo que la entidad que emite el plástico pueda verificar que es autentico y proteger los datos del cliente. Por otro lado, para que el cálculo de esta estadística represente fielmente la realidad deberíamos de tener en cuenta el hecho de que hay establecimientos online que únicamente permiten la compra por medio de estas tarjetas, mientras que otras no aceptan las tarjetas de prepago. Además de las tarjetas nos encontramos las plataformas de pago, que surgieron debido a que muchos consumidores se encontraban reacios a proporcionar sus datos a la hora de realizar la compra, vinculando el pago a una tarjeta o cuenta bancaria (destaca, dentro de estas, la ya comentada PayPal). Otra alternativa era Trustly, que ofrece también una opción que permite que el pago se realice mediante transferencia bancaria desde una cuenta online, como requisito necesario e imprescindible. Se trata de un mecanismo que no almacena información del usuario y solo se produce si el comprador confirma a través de las claves que le proporciona la entidad. Sin embargo, la más segura de todas estas es el pago contra-reembolso. Basa su funcionamiento en el pago tradicional, pues se abona el coste del producto al transportista que se encarga de llevarlo al lugar acordado. El problema es que no todos tienen esta opción, pues puede suponer un coste adicional, prefiriendo otras técnicas más beneficiosas para ellos. Según se desprende del estudio Digital World Digital Lige de TNS (TNS, 2008), los españoles estamos entre los que menos nos fiamos de Internet, así como de que nuestros datos y dinero se encuentren en un sitio seguro en la red a la hora de hacer efectivo una transacción. Concretamente, un 46% de los españoles desconfía de esa situación. Además, únicamente dos de cada diez españoles creen que, durante sus transacciones, sus datos se encuentran en un lugar seguro. Será en los mayores de 45 años donde la sensación de inseguridad se acentúa y siendo, por el contrario, los jóvenes los que más confían en este medio. Alberto Calvo, director de comunicación de Arsys, una compañía de "hosting" y gestión de dominios cuyo negocio está muy ligado a las empresas que dan el salto a Internet, opinaba en una entrevista para Eroski consumer (Calvo, 2009) que "no basta con tener una pasarela de pago segura para crear sensación de confianza; desatender el correo electrónico y no responder a las preguntas de los internautas resulta comparable a un dependiente que no contesta a su cliente en el mostrador". Por ello, es tan importante generar una confianza general al cliente teniendo en cuenta cada mínimo detalle. Por otro lado, existen numerosas leyes que buscan la seguridad en el comercio electrónico. Un ejemplo claro de ello es la Ley 34/2002 de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. En ella se establece que las Administraciones públicas, coordinándose y mediante el asesoramiento, impulsarán la elaboración, y su posterior aplicación, de códigos de conducta voluntarios acerca de los procedimientos para la detención y retirada de contenidos ilícitos y la protección de los destinatarios frente al envío de datos. En relación a esto, el derecho también se ocupa de esta materia tan conflictiva estableciendo una modalidad denominada derecho al olvido. Este derecho al olvido se presenta como un derecho perteneciente a las personas físicas a que se elimine la información sobre ellas contenidas en la red después de un tiempo determinado. Además de datos personales, también se Salvatierra Abreu, Javier -14- encuentra amparada bajo esta modalidad información privada, documentos gráficos, etc. Como podemos imaginar este es un tema muy delicado, pues nos encontramos ante un lugar en el que existen infinidad de datos en distintos sitios por lo que es una tarea muy complicada el hacerlos desaparecer. Es por ello que a su vez se refiere a la vulnerabilidad de las personas debido que la información que allí se comprende posee un carácter permanente e indefinido. Sin embargo, este derecho al olvido no es un derecho nuevo, puesto que proviene del derecho a la protección y conservación de datos, existiendo más de una directiva, reglamento y ley que lo apoya, como la comentada anteriormente. Como contraste, este derecho también se encuentra relacionado con el tratamiento de datos personales donde se debe permitir la conservación de datos y la recogida de los mismos por parte de los usuarios, por lo que chocan entre las dos esferas del derecho que aquí se recogen. Por tanto, posee una serie de límites: - No puede configurarse como un derecho a crear el pasado a gusto de cada uno. La posibilidad de que podamos eliminar información tras un tiempo no puede ser una ventaja para aquellos que quieran seleccionar únicamente lo que a ellos le convengan de cara a terceras personas. Estaríamos faltando a la buena fe de aquel que piensa que no oculta nada. - Los contenidos digitales, así como las hemerotecas digitales, amparan a su vez un ámbito de protección de libertades, como puede ser la libertad de expresión. Existe por tanto una noción de interés público del suceso delictivo que con el paso del tiempo puede desaparecer. - La razón de ser que contienen estos datos son realidad, es decir, se equiparan con la verdad, han pasado, pero sin embargo debemos de tener en cuenta que por el paso del tiempo estos pueden dejar de ser lícitos e incluso de interés. Es por ello, que tras una sentencia del Tribunal Constitucional, los motores de búsqueda se configuran como responsables de los tratamientos de datos personales. De ahí que se puede ejercitar, por ejemplo contra Google, una acción para ejercer este derecho, independientemente que estos datos se puedan encontrar en otras páginas, pues como sabemos hoy en día lo que se sube a la red puede alcanzar dimensiones infinitas y estar en varios lugares que seguramente no tenemos conocimiento de ellos. Sin embargo, en relación al futuro de este derecho al olvido, nos encontramos ante un derecho que posee una propuesta firme de reglamento en materia de protección de datos que se realizó hace unos años pero sigue esperando la formalización del mismo. 3.4. INICIATIVAS ACTUALES DE LOS BANCOS La aparición de nuevas tecnologías ha propiciado un impulso para que las entidades bancarias se atrevan a realizar todo tipo de iniciativas para mejorar sus prestaciones. Estas iniciativas bancarias buscan un perfil concreto de clientes potenciales. Hoy en día ya no es común que nos encontramos con consumidores que suelan personarse con frecuencia en los bancos, debido a sus apretadas agendas e incompatibilidades de horario. Si podemos, nos lo evitamos; intentamos agilizar todo tipo de gestiones a través de nuestros aparatos electrónicos, llamadas, aplicaciones o a través de Internet. Vivimos en una sociedad en la que muchas veces nos cuesta sacar tiempo o compaginar el trabajo, estudio o los deberes de cada uno con otros quehaceres, como es el hecho de tener que ir al banco. Este pensamiento también lo comparten en el sector bancario. Es por ello que estas iniciativas están enfocadas para jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años, los cuales son los claros exponentes de la era digital. Son personas que no le temen a las nuevas tecnologías y que han ido creciendo con ellas, en contraposición con los de edad avanzada que en principio se sienten inseguros sin saber si han podido realizar la transacción o cuánto dinero poseen realmente. Sin embargo este tipo de iniciativas no están centradas únicamente en este segmento de la población, también intentan alcanzar a todo tipo de clientes. Durante los últimos años, el sector TFG-FICO. Cambios en el Panorama de los Medios de Pago: Hacia la Desintermediación Bancaria -15- bancario viene haciendo un esfuerzo en la lucha por adaptarse a las nuevas tecnologías, que han cambiado los hábitos de consumo de los clientes a nivel mundial. Se busca poder arreglar los problemas desde casa, rápido y sin mayor complicación. Esta transformación digital que hoy vivimos hace que sean las entidades bancarias las que intentan atraer a los clientes, y no estos los que vayan a las entidades. 3.4.1. Cooperación entre compañías telefónicas y bancos La revolución y evolución del modelo de negocio, así como la de los teléfonos móviles y el disparatado uso del mismo ha hecho que compañías telefónicas y bancos hayan firmado servicios integrados para los usuarios. Un claro exponente de este ejemplo es que, hoy en día, todos podamos poseer una aplicación de nuestro banco en nuestro teléfono móvil con el que poder realizar ciertas gestiones así como controlar nuestro dinero. Llega a tal punto que no sería descabellado llegar a pensar que en un futuro no muy lejano las propias compañías telefónicas puedan llegar a introducirse en el sector financiero mediante la creación de bancos individuales o incluso, según opinión propia del autor, reemplazar la función de los bancos a largo plazo. No sería la primera vez que vemos como una compañía de un sector empieza a tener cabida en otro que, a priori, no formaba parte de su objeto social. Las nuevas alianzas entre los bancos y las compañías están llamadas a jugar un papel importante en la construcción de un nuevo orden en el mercado de las telecomunicaciones y sus relaciones con los bancos. Pueden llegar a cambiar el negocio tal y como lo conocemos donde, en principio, estos dos sectores no tienen nada en común. La manera en la que estos dos diferentes mundos se pueden integrar uno en otro y cooperar es lo que nos ocupa en este punto de estudio. Los nuevos candidatos en servicios financieros son las compañías telefónicas, especialmente aquellas telecomunicaciones inalámbricas. Los últimos retos bancarios comienzan a realizarse y llevarse a cabo de forma que sean compatibles con los teléfonos. Los dispositivos móviles se configuran como un canal natural para el consumo de servicios financieros, y es por ello donde se busca destacar. Según el artículo presentado por El País en su edición digital denominado “El Dinero Móvil” (Bello, 2015) El epicentro de esta transformación será la convergencia de bancas y telecomunicaciones, así como los proveedores de Internet y portales web. Casi por accidente, los operadores móviles han construido redes y tecnologías capaces de realizar negocios entre personas así como pagos. Con esta infraestructura, las compañías telefónicas pueden atacar al sistema bancario a través del control en los pagos, arrebatándoles su monopolio. Además, los servicios inalámbricos proporcionan los medios para desintermediar acciones tales como las tarjetas de crédito. De hecho, los dispositivos móviles, con sus funciones interactivas y su habilidad para entregar y mover información en tiempo real, tienen el potencial para sobreponerse a las estáticas tarjetas de crédito de plástico, pasando a un sistema en el que únicamente con el uso del teléfono móvil podemos realizar transacciones y negocios. La mayor efectividad de las nuevas tecnologías es la mayor credencial para confiar en que esta generación de servicios financieros será de éxito para los consumidores y el negocio, al ser un sistema nuevo, conveniente y de bajo coste por su uso. Salvatierra Abreu, Javier -16- Figura 80. Número de Servicios de Dinero Móvil lanzados comercialmente para los no bancarizados, por región. Fuente: GSMA, 2014 La aparición de la tecnología financiera digital, por otro lado, también se puede entender como un medio de acercamiento por parte de los bancos a las personas que tienen mayor dificultad en acceder a sus productos. Esto es, no todo el mundo puede ir a un banco, pero la mayoría de ellos sí que poseen un teléfono móvil, por lo que si las personas menos favorecidas no pueden acercarse a ellos, que sean estos, los bancos, los que vayan a este tipo de personas que, a día de hoy, no poseen acceso a unos servicios financieros normales y formales. Se configura por tanto como un medio de aproximación que como vamos viendo va alcanzando a todos los segmentos de la población y que, en los últimos años ha sido el exponente principal de la transformación de la política, economía y sociedad principalmente en el sur del planeta, donde, las plataformas telefónicas que permiten guardar y transferir dinero mediante este medio se han visto en aumento. Este fenómeno también es conocido como “monederos virtuales”. Esta figura se acentúa en los países menos desarrollados, como podemos observar en la Figura 8: “Número de Servicios de Dinero Móvil lanzados comercialmente para los no bancarizados, por región”. Podemos observar que si bien todos poseen una tendencia positiva y, por tanto, en aumento, se ve con claridad este aumento en países poco desarrollados donde hay más margen de prueba y se pueden comprobar los resultados con una mayor claridad. Tal y como nos muestra el artículo electrónico de El País: “Dinero Móvil” (Bello, 2015); en el año 2008 en Kenia, una plataforma lanzada por Safaricom conocida como M-Pesa ha servido de ejemplo siendo un éxito del servicio que hoy cuenta con más de 23 millones de usuarios, siendo este el 73% de la población adulta keniata, y cada mes mueve casi 150.000 millones de chelines kenianos (1,25 millones de euros), suponiendo una inyección de confianza para multinacionales ansiosas por conquistar el llamado “fondo de la pirámide”, esto es, los consumidores más pobres. Esta convergencia que comentábamos anteriormente entre los intereses de las empresas telefónicas y, a su vez, tanto organizaciones internacionales y ONG’s se convierte en el epicentro, en su base. Todos ellos hacen que estas plataformas TFG-FICO. Cambios en el Panorama de los Medios de Pago: Hacia la Desintermediación Bancaria -17- adquieran popularidad y sea el fenómeno de moda en la actualidad, siendo usado por todos ellos sin necesidad de soltar tu teléfono móvil. Es por ello que se está convirtiendo el sur del planeta, y en concreto los países menos desarrollados, en un gran laboratorio para la innovación financiera ya que es ahí donde más claro se pueden ver los resultados de los nuevos modelos de negocio. Estamos ante una continua revolución que se regenera día a día pero que avanza, sobretodo, en el África subsahariana donde actualmente, y en base a los datos citados en el artículo de prensa anteriormente comentado, hay 61,9 millones de cuentas activas. Habiendo en Costa de Marfil, Uganda, Somalia, Tanzania y Zimbabue más cuenta de dinero móvil activas que cuentas bancarias. Esta innovación también se centra en la concesión de préstamos y compras de seguro, poseyendo un gran impacto en las transferencias internacionales. La ya comentada Tanzania, Sri Lanka, Pakistán e Indonesia han llegado al punto de poder exportar e importar remesas internacionales únicamente con su teléfono, rompiendo todo record en precios de las empresas de envío de dinero que existiera. Figura 9. Número de Cuentas Registradas de Clientes y Cuentas Activas de Clientes, por región. Fuente: GSMA, 2014 Según el Grupo de Consulta para la Asistencia a las Personas Pobres, siglas en inglés (CGAP, 2016), un centro de investigación que fomenta la inclusión financiera, el dinero móvil puede permitir que se prescinda completamente de las infraestructuras bancarias tradicionales, de la misma manera que lo que hoy conocemos como teléfonos móviles acabaron con la telefonía fija y por cable, que era la única que conocíamos años atrás. Esta es una de las razones por las que, como comentábamos anteriormente, estos países son los idóneos para poder experimentar las nuevas técnicas de negocio financiero puesto que los países más desarrollados cuentan con una mayor materialización del dinero, es decir, se encuentra con facilidad una mayor Salvatierra Abreu, Javier -18- cantidad de tarjetas de crédito, cuentas en Internet y cualquier otro producto bancario material. Esto hace que no sea tan fácil poder desarrollar estas técnicas en tales países, pudiendo tener más problemas a la hora de implantarse; sin embargo, en los países del sur, donde los bienes no son tan abundantes, la movilidad creciente convierte la desmaterialización del efectivo y productos bancarios en una relativa ventaja frente a los otros países, en términos de seguridad y flexibilidad. Es más fácil y se pueden observar los resultados en una mayor dimensión en países de este tipo donde no se abusa en exceso de los productos bancarios y el efectivo no se encuentra tan disponible por lo que, es una novedosa manera de conexión con un banco con el que, de no ser por estas nuevas técnicas, seguramente no posean tanta popularidad entre estos consumidores pues se busca ser más práctico y no dejar el poco dinero que posean o el que tengan en manos de terceras personas. Es por ello, como podemos ver en la Figura 9: “Número de Cuentas Registradas de Clientes y Cuentas Activas de Clientes, por región”, que no solo vale con que un gran número de personas se abran una cuenta en un banco o se registren en ellas pues esto puede ser únicamente una cuestión de papeleo. La verdadera fuente de información será el número de cuentas que estén activas, que realmente se estén usando y donde haya un movimiento real de dinero para que los bancos puedan llegar a beneficiarse y generar riqueza a través de los mismos. Y, como se refleja en la figura citada, en estos países que nos venimos centrando este número es considerablemente inferior con respecto al número de cuentas registradas siendo, en ciertas regiones, ni la mitad del número de cuentas registradas. Por tanto, estaríamos ante un número en principio ficticio, puesto que el número de cuentas abiertas no refleja con claridad el uso real de las mismas. Quizás, los cambios en el modelo tradicional de negocio financiero puedan afectar en un futuro a todas las formas de negocio que conocemos. En particular, en el mundo de los negocios podrán ser de gran ayuda a la hora de captar clientes e intercambiar información de todo tipo, no únicamente financiera a la vez que desarrollar una gran cantidad de servicios que influirán fuertemente en las decisiones de consumo de las compras de los consumidores presentes, pero sobre todo futuros. 3.4.2. Las Redes Sociales y el Sistema Bancario Actualmente, las redes sociales ocupan un sitio privilegiado en nuestra rutina. Es por esto que pueden llegar a usarse por instituciones financieras para adquirir, fidelizar, retener, intercambiar e incluso rechazar clientes y consumidores. La clave es alinear objetivos empresariales con la apropiada estrategia en las redes sociales, es decir, saber captar, saber a quién quieres llegar, qué quieres transmitir y cómo quieres hacerlo saber. Establecer una estrategia y cumplirla esperando unos resultados. TFG-FICO. Cambios en el Panorama de los Medios de Pago: Hacia la Desintermediación Bancaria -19- Figura 10. Usuarios de Redes Sociales en el mundo Fuente: www.eMarketer.com Basándonos en esta gráfica nº 10 de usuarios de redes sociales en el mundo, podemos ver cómo las redes sociales han llegado a formar parte de nuestra vida diaria, de nuestra rutina. De acuerdo con el artículo de eMarketer (eMarketer, 2013), “Worldwide Social Network Users: 2013 Forecast an Comparative Estimates,” uno de cada cuatro personas en el mundo utiliza las redes sociales, siendo este un dato de 2013. Un número de redes sociales que ha ido en aumento, teniendo de 2012 a 2013 un crecimiento del 18% y siendo unos datos que tienen una proyección inmensa. La rápida expansión de las redes sociales en los mercados emergentes, así como las nuevas técnicas de consumo, de Asia y el Pacífico así como en el centro de África serán factores condicionantes a la hora del crecimiento de usuarios que guiarán al resto de la población a sumarse a esta iniciativa. Salvatierra Abreu, Javier -26- TFG-FICO. Cambios en el Panorama de los Medios de Pago: Hacia la Desintermediación Bancaria -27- CAPÍTULO 5 APLICACIÓN PRÁCTICA 5.1. FINOVATE 2015: VIPERA Vípera es una institución financiera mundial innovadora que posee una diferenciada capacidad de compromiso con el cliente, relacionado con el la banca móvil y el control de las tarjetas. Vipera posee más de diez años de experiencia desarrollando servicios bancarios personales en nuestros móviles. Su plataforma, MOTIF®, es un software flexible que permite el acceso total de móviles a cualquier servicio financiero o incluso transacciones. MOTIF® está configurado para proporcionar tres distintos, pero complementarios, productos de banca personal en el móvil: “Mobile Banking, Mobile Payments, and Mobile Card Control”. Estos pueden se pueden utilizar en conjunto, o de forma separada, dependiendo de la demanda. Esta innovadora proveedora de servicios financieros móviles, fue seleccionada para presentarse en el evento Finovate Europe 2015, que no es más que una de las conferencias lideres que ofrecen servicios prácticos innovadores relacionados con la tecnología bancaria. En 2016, ha tenido lugar durante el mes de febrero en la ciudad inglesa de Londres. El último de sus productos es el que más popularidad tuvo. Rápidamente se convirtió en una aplicación necesaria, y casi obligatoria, para el control de tarjetas de crédito y débito. Además, proporcionaba una visión individual de la mejora que provoca en las finanzas personales de uno mismo así como prevenciones ante fraudes y oportunidades de fidelidad bancaria; todo ello desde el propio móvil. Los bancos pueden añadir también valor a los servicios y compromisos de los clientes con la entidad encaminado a construir confianza y fidelidad. A su vez, reduce el riesgo de fraude en relación a las tarjetas, al igual que disminuirán los costes de las entidades. En sí lo que permite “Vipera Card Control” es una innovadora aplicación que controla el efectivo y los gastos de las tarjetas en tiempo real. Se crean también alertas en relación a las transacciones y casos posibles de fraudes en gestión. A su vez permite la posibilidad de establecer un presupuesto personal, así como una gestión personal de las finanzas. Es una nueva aplicación móvil que proporciona un control en tiempo real en tarjetas bancarias en mano de sus propietarios. Este producto se lanzó en diciembre de 2015 y su estrategia de distribución será la relacionada al consumo entre empresas entre sí y estas con los consumidores. Además de lanzarlas en compañías “fintech” y plataformas. Estas compañías “fintech” son las resultantes de la combinación entre compañías financieras y tecnológicas que engloban tanto a los servicios como a las empresas del sector financiero que aprovechan las tecnologías más modernas para crear productos innovadores. Los usuarios de esta aplicación serán capaces de controlar sus pagos. Además de esto, necesitan estar seguros de que no están perdiendo ninguna flexibilidad a la hora de realizar estas acciones. Así es como funciona esta aplicación, intentando contener estas acciones: controlar sus pagos, estar seguros de lo que están haciendo y que lo puedan realizar sin perder flexibilidad. Una vez que iniciamos la aplicación, podemos ver nuestra cartera donde nuestra tarjeta de crédito o débito se encuentra almacenada. La aplicación te proporciona en tiempo real datos como tu balance, límites, etc. Incluso puedes tener almacenado el histórico de tus transacciones, además de una herramienta de búsqueda para encontrar la transacción que se está buscando y, una vez lo encuentre, puedes guardar el recibo a través de la cámara del móvil. Con esta función podremos también enviarla, en caso de que lo necesitemos. Salvatierra Abreu, Javier -28- Las transacciones vienen con sus categorías. Hay una agrupación de transacciones automática por categorías, las cuales son definidas por los bancos pero que se pueden cambiar a gusto del consumidor. Además, puedes ver gráficos de tus gastos mensuales por categorías, como pueden ser viajes, compras, restaurantes, gasolina… Al estar relacionada con el software del teléfono, también te ofrece la posibilidad de enviarte notificaciones cada vez que utilizas tu tarjeta o realizas algún tipo de transacción, así puedes tenerlo más controlado. La parte más importante de la aplicación reside en sus ajustes. Es en este apartado donde realmente se encuentra el control de tu tarjeta. El control de la tarjeta te proporciona la capacidad para inmediatamente bloquear, o desbloquear, los diferentes tipos de pagos (por ejemplo, los realizados on-line). Además puedes también bloquearlo geográficamente, en caso de que quieras prevenir transacciones realizadas en alguna parte del mundo. Nos da la posibilidad también de informan a tu banco acerca de tus planes de viaje para asegurarse que no sufren ninguna sorpresa sin nuestra aprobación. En relación a la capacidad de bloquear la tarjeta, te permite usarla de una manera estándar, es decir, que tendremos que enfrentarnos con la molestia de llamar al banco y cancelar la tarjeta. Sin embargo, esta aplicación te ofrece la posibilidad de poder bloquearla temporalmente en caso de que, por ejemplo, sea por perdida y la encuentres después, no pierdas el tiempo en cancelarla con el banco y tener que pedir otra, sin perder el tiempo que este proceso conlleva. 5.2. SISTEMAS BIOMÉTRICOS Un avance en confianza ha llegado con la autentificación de la propia huella digital en los teléfonos o servicios de seguridad de cada uno. Los sistemas biométricos de autentificación, basados en el reconocimiento de una persona según sus características físicas o a través de sus conductas, están adquiriendo poco a poco un rol importante en la seguridad de los servicios financieros. Hoy en día podemos llevar a cabo cualquier operación bancaria a través de Internet (depósitos, transferir dinero, etc.) y todas estas desde la comodidad y el confort de nuestra propia casa. La evolución constante de las tecnologías generan nuevas oportunidades pero a su vez nuevos retos. Los “hackers” están usando métodos cada vez más sofisticados y las compañías necesitan estar a la última en seguridad con el fin de prevenir estos ataques electrónicos e identificar robos que le pueden causar millones de euros en pérdidas. Es por esto que la seguridad siempre ha sido una alta prioridad a la hora de crear sistemas financieros online. Y la verdad es que han conseguido altos niveles de confianza, los cuales se verán incrementado con los nuevos desarrollos de tecnológicos. Según el artículo digital del BBVA: “How biometrics and geolocation can benefit online banking” (BBVA, 2015) los avances en tecnología han traído consigo ordenadores que precisan de métodos de detección de ojos y cara (en 2D y 3D), e incluso dispositivos móviles como los “iPhone” o “iPad” que incluyen lectores de la huella. Sin embargo, los innovadores tecnológicos están llevando los sistemas biométricos un paso más allá. Compañías como “Nuance Communications” trabajan con instituciones financieras con el objetivo de crear sistemas de reconocimiento no solo para la voz de una persona, sino para el análisis de más de 100 diferentes características tales como el acento, el tono y el ritmo de los diálogos, para así prevenir fraudes. 5.2.1. Vocal Password La compañía “Nuance Communications” anunció en 2014 que el Banco Santander de México había desarrollado un sistema biométrico de reconocimiento oral para reemplazar los PIN de las tarjetas, contraseñas y demás cuestiones de seguridad para los sistemas de sus teléfonos. Según el artículo de prensa digital (BURLINGTON, TFG-FICO. Cambios en el Panorama de los Medios de Pago: Hacia la Desintermediación Bancaria -29- Mass, 2014) este reconocimiento está siendo usado para confirmar la identidad de los clientes de Santander usando únicamente su voz. Esta es la primera gran aplicación que usa un sistema biométrico en México. En palabras de Robert Weideman, vicepresidente ejecutivo y gerente general de la División de Empresas de Nuance: "Con la biometría de voz, los bancos tienen una oportunidad real de cambiar su experiencia del cliente para mejor, mientras que al mismo tiempo mejorar la seguridad," Según él, su tecnología de biometría de voz ofrece una solución fiable para empresas como Santander para mejorar la experiencia global para el consumidor al permitir el uso de su voz como una frase de contraseña con el beneficio adicional de seguridad probada. Santander, uno de los cinco principales bancos en México, ha puesto en marcha la solución VocalPassword de Nuance para que los clientes que llaman al sistema de teléfono del banco puedan simplemente hablar para ser autenticado, haciendo que el proceso de banca por teléfono sea rápido, seguro y conveniente. Ahora, los clientes no necesitan acordarse de su contraseña o PIN para ser autenticado pues le basta con su huella de voz cuando se ponen en el sistema telefónico de Santander de respuesta de voz interactiva (IVR). Desde la introducción de Nuance VocalPassword en Banco Santander México, más de 1,7 millones de clientes se han inscrito para beneficiarse de la experiencia bancaria, llegando a duplicarse las tasas de éxito de autenticación a través de este sistema. Los esfuerzos para inscribir a una mayor base de clientes de Santander siguen. Según los datos que aparecen en el artículo (DEREK, 2014) acerca de la conferencia que se dio en San Francisco acerca del sistema de reconocimiento oral, se han registrado más de 3 millones de llamadas en los centros de contacto mensual donde el Banco Santander México utiliza la biometría de voz como medio para identificar y autenticar a los clientes de banca en lugar de depender de contraseñas y preguntas basadas en el conocimiento. La nueva estrategia ayuda a mejorar la eficiencia de los centros de contacto en la reducción del tiempo necesario para que los agentes para identificar a los clientes y ayuda a optimizar la experiencia del cliente. Los resultados demuestras que el desarrollo de esta clave de reconocimiento está contentando a la mayoría de los clientes del banco, en relación a la seguridad y facilidad que esta le ofrece. José Ignacio Zorrilla, director ejecutivo para los multicanales del Banco Santander en México, decía en esta misma fuente que como el primer banco en desarrollar estos sistemas biométricos en este sentido, están disponibles a ofrecer a sus clientes la excepcional experiencia que ellos merecen. La habilidad de los clientes de usar su propia voz para garantizar el acceso a sus cuentas es un proceso natural y sencillo que permite un acercamiento con el banco donde puedan los clientes también disfrutar de su comodidad. Estudios recientes han demostrado que más del 85% de las personas no están conformes a los distintos métodos de autentificación si requieren múltiples contraseñas, PIN y preguntas de seguridad. Sin embargo, con estas técnicas se favorece una experiencia agradable y sin esfuerzo para el cliente. 5.2.2. Hitachi technology El banco polaco BPS dio a conocer en 2010 un cajero automático que utiliza la vena de un dedo para identificar a un cliente, a través de la tecnología “Hitachi”. Este ha sido el primer banco en Europa en instalar un cajero automático biométrico, permitiendo a los clientes sacar efectivo únicamente con el tacto de la punta del dedo. El sistema Hitachi necesita que los clientes pongan su huella en un sensor que detectará las venas a través de un patrón 3D que es único para cada persona. Fue ya introducido en Japón en 2006 y es usado, entre otros, por “Sumitomo Mitsui Banking Corporation” para el acceso a los cajeros automáticos en determinadas tiendas. Según el artículo (WEBSTER, 2010) “Biometric ATM gives cash via 'finger vein' scan” la compañía dice que una luz infrarroja pasa a través del dedo para detectar un patrón único de micro-venas debajo de la superficie, que a su vez se corresponde con Salvatierra Abreu, Javier -30- un perfil pre registrado para verificar la identidad de un individuo. "Esta es una técnica mucho más fiable que las huellas dactilares," Peter Jones, jefe de Hitachi de seguridad y soluciones en Europa, dijo a CNN. Añadiría que: "Nuestras pruebas indican que hay una parte de una tasa de falsa aceptación millones - que es tan bueno como el escaneo del iris, que generalmente se considera como el método más seguro." A diferencia de las huellas dactilares, que dejan un rastro y pueden ser potencialmente reproducidas, las venas de los dedos son imposibles de reproducir, según Jones, porque están por debajo de la superficie de la piel. Mientras que la tecnología representa un paso adelante en la reducción de los casos de fraude de identidad, Jones dijo que este es sólo uno de muchos factores que han alentado el banco polaco a adoptarlo, Se configura, sin duda, como un instrumento novedoso en Europa. 5.3. MINT Controlar las finanzas puede ser una tarea complicada, incluso si nos encontramos ante maestros en estos temas. Mantener un control de las cuentas, mirar los movimientos del dinero así como el historial de movimientos puede ser frustrante si tenemos que acudir a las sucursales o llevar un registro de las mismas. Sin embargo, hay algunas herramientas relacionadas con estos temas que tratan de hacer este trabajo más ameno. Una de las mejores herramientas para controlar tus finanzas es Mint, perfecta para guardar un recorrido y evolución de las mismas. Mint.com (Mint, 2016) es una web basada en un servicio personalizado para gestión de las finanzas para EE.UU. y Canadá creada por Aaron Pratzer. El servicio principal de Mint permite a los usuarios rastrear sus propias cuentas bancarias, tarjetas de crédito, inversiones y los saldos de préstamos y transacciones a través de una única interfaz de usuario. Además proporciona la posibilidad de crear presupuestos y marcarse objetivos financieros. Comenzó con una simple agregación de cuentas que ha acabado evolucionando a un sistema más completo que proporciona unos servicios mayores a los usuarios. En 2009 fue adquirida por el grupo para las finanzas personales Intuit, que son los creadores de otras exitosas aplicaciones sobre el tema de las finanzas, bastantes conocidas en Norteamérica, como son Quicken y TurboTax. Esta adquisición se tasó en 170 millones de dólares, según los datos publicados en su mismo portal web. Mint.com se encuentra conectado con más de 16.000 bancos entre los EE.UU. y Canadá, y apoya más de 17 millones de cuentas financieras personales. Mint fue una de las primeras en proporcionar una web gratuita para los usuarios donde ofrece una serie de herramientas para conectarse con tus bancos, inversiones, fondos, tarjetas, etc. Y dar una rápida imagen panorámica del estado y gestión de tus finanzas. El servicio sigue siendo gratis, e incluso apoya a más bancos en distintos lugares (aunque el servicio únicamente funciona en EE.UU. y Canadá). La peculiaridad de esta nueva herramienta reside en que no solo permite ver tu dinero, cómo lo tienes repartido o cómo se encuentran tus balances en cada momento, sino que va más allá. Mint también permite diseñar un presupuesto personalizado así como advertirte de las posibles desviaciones del mismo. Te permite ver cuánto dinero estás gastando en las distintas operaciones que realizas, establecer objetivos y seguimientos de los mismos. Mint en sí no toca tu dinero, únicamente utiliza un acceso en modo lectura para enseñarte todos tus bienes o productos, pero sí que te sugiere productos financieros que pueden ayudarte a salvar dinero a largo plazo, como bajos intereses en determinadas tarjetas de crédito o, por otro lado, altos intereses en cuentas de financiación. Además, es compatible con el sistema operativo de iOS, Android y Windows, por lo que puede utilizarse en el teléfono móvil de cada uno. Entrando ya en su funcionamiento, Mint te conecta directamente con todas tus instituciones financieras para que todas tus transacciones te aparezcan sin levantar un dedo. Toda transacción es automáticamente categorizada y cuando necesitas ajustar algo, inteligentemente diseña herramientas que te permiten hacerlo a la vez para TFG-FICO. Cambios en el Panorama de los Medios de Pago: Hacia la Desintermediación Bancaria -31- distintas transacciones (si quieres obviamente) y de la forma que te guste. También puedes establecer patrones en relación a actividades o pagos del mismo tipo para que las próximas veces, si ocurren, puedas anticiparte a ellas. En relación con los presupuestos, establecer objetivos financieros y aprender cómo invertir tu dinero son otras de las posibilidades que te permite. La clave del éxito de esta herramienta es la facilidad y eficacia con la que los usuarios pueden darse de alta. Después de crear una contraseña, la página web te acompaña punto por punto en lo que necesitas saber, ya sea autentificar tus cuentas bancarias, vincular tus tarjetas o incluso decidir cuál de estas cuentas deberán permanecer ocultas o separadas para trabajar sobre las demás. Te permite personalizar tu cuenta según tus preferencias, como seria por ejemplo ocultar la cuenta de ahorros que tenías pensado para tus hijos o quién quieras, por lo que estas no entrarían a la hora de establecer presupuestos o saber cuánto puedes gastar en determinadas cosas. Una vez que las cuentas están conectadas Mint ofrece un tutorial con sus características. Esta es una de las más completas y mejores del mercado, actualmente. Su tablero, o incluso las vistas panorámicas que ofrece son bastante interesantes al resumirte en una única pagina el estado de tus finanzas, actualizada al mismo día. Los totales se muestran en vertical en la parte izquierda pudiendo hacer click en ellos para obtener más información acerca de los mismos. A su vez, puedes configurar las alertas según tu preferencia, pudiendo recibirlas por Internet o SMS. Aunque no puedes controlar tu dinero, tienes el control acerca de las categorías de los gastos, exclusiones, patrones de actuación con respecto a un mismo pago, etc. Puedes recategorizar gastos o cambiar tus preferencias, no son fijas si no quieres. Los objetivos por su parte se tratan individualmente, pudiendo crear planes de emergencias, ahorrar dinero para vacaciones, etc. Las mejores extensiones de esta herramienta son, por tanto, las siguientes: - Presupuestar y rastrear gastos. En todo lo referente a presupuestos, Mint posee una gran utilidad. Establecer un presupuesto es bastante fácil, tras descargar y conectar tus transacciones, se categorizarán predeterminadamente. Puedes crear tus propias categorías subordinadas a estas, sin embargo no podrás modificar las categorías principales, únicamente dentro de estas es donde se te permite moverte, pudiendo cambiarlas cada vez que desees. Una vez establecidas, Mint las recordará por si se repiten transacciones que vayan a donde hayamos predeterminado. - Crear y gestionar objetivos. Crear nuevos objetivos son de fácil predeterminación a la hora de establecer tus presupuestos. Cada uno de ellos ofrecerán información individualizada acerca de su consecución o posible desviación. - Monitorizar resultados. Recientemente han desarrollado otra opción gratis que te permite mantener un historial de tus resultados en forma de imagen panorámica. Es un registro personalizado. Es, sin duda, una aplicación muy útil a la hora de controlar tus finanzas y llevar un control actualizado de las mismas. Sin embargo, también denota ciertas carencias, siendo la principal la capacidad de poder controlar tu dinero y no únicamente establecer patrones o maneras de actuar. También puede darse el caso que no estemos conformes o no pensemos de la misma forma en relación a las categorías predeterminadas que tiene esta herramienta. 5.4. E-WALLETS Una cartera digital o E-wallet es un sistema que, de forma segura, almacena la información acerca de pagos y contraseñas de los usuarios en relación a los distintos métodos de pago. Esta cartera digital usa un software encriptado que trabaja igual que una cartera física al momento de realizar transacciones a través de un medio Salvatierra Abreu, Javier -32- electrónico. Los usuarios de esta cartera podrán comprar de manera fácil y rápida a través de la tecnología “NFC” (Near Field Communication). Tomando como referencia el análisis del mismo escrito en Investopedia (Investopedia, 2016), el “NFC” es una tecnología inalámbrica que permite a los usuarios realizar pagos mediante la utilización de un dispositivo compatible con un teléfono o tarjeta de crédito en la que se colocan a pocos centímetros de otro dispositivo compatible para poder transmitir datos a través de los campos electromagnéticos. Volviendo a las carteras digitales en sí, y tomando como referencia la misma web (Investopedia, 2016), estas pueden incluso crear contraseñas con fuerte protección sin preocuparse de tener que acordarse después. Estas carteras pueden usarse de forma compatible con sistemas de pago mediante el móvil que permiten pagar por sus compras por su propio móvil. Por tanto puede usarse bien entre tarjetas, bien entre dispositivos móviles o todo aquel compatible con tal aplicación y tengan la tecnología NFC integrada. Puede incluso ser de utilidad para guardar cupones digitales, por ejemplo. Almacenando toda la información de los consumidores acerca de sus pagos, de forma segura y compacta, estas carteras están eliminando de manera paulatina la necesidad de tener que cargar con las carteras físicas. Incluso están teniendo éxito en compañías que coleccionan datos de los clientes o consumidores. El hecho de que las compañías sepan acerca de los hábitos de compra de los consumidores, hará que crezca la eficacia de los mismos en el mercado. Conociéndolos, pueden acertar con una mayor probabilidad a la hora de proporcionar productos o servicios. En contraposición, esto hace que los consumidores puedan llegar a perder cierta privacidad a la hora de realizar estas compras. Alguna de carteras más famosas son las referentes a Google o Apple, que es donde nos centraremos a continuación. Apple Inc. Anunció en septiembre de 2014, junto al iPhone 6 y el reloj de Apple, un nuevo sistema de pago a través de sus productos conocido como “el sistema de pago de Apple”. Este permitirá a los dueños del iPhone 6 e incluso al 6 plus, realizar y autentificar pagos usando la huella digital que proporcionan estos mismos dispositivos. Junto con la tecnología ya comentada del “NFC”, estos nuevos modelos y el reloj permiten, únicamente deslizando los mismos, realizar pagos en bienes y servicios además de almacenar su huella como forma de seguridad o contraseña. En la web de Apple (Apple.Inc, 2016) aparece que su día de lanzamiento fue el 20 de octubre de 2014 a través de una actualización en el sistema operativo iOS 8.1. Junto a estos, sus socios le apoyaron, lo que permitió a los consumidores la posibilidad de utilizar el nuevo servicio de inmediato. Este sistema de pago de Apple es un servicio que trata de digitalizar, y a su vez reemplazar, el uso de las tarjetas magnéticas de crédito o debito, así como de sus terminales. Este servicio permite a los dispositivos de Apple comunicarse de manera inalámbrica con un punto de venta usando la tecnología “NFC”. Este servicio se instaló solo para EE.UU. pero tiene proyección internacional. A través de un chip “NFC” introducido en los dispositivos es como funciona este sistema. Debe tenerlo también el punto de venta. Para realizar las transacciones de manera segura, Apple utiliza un método conocido como “tokenization” o sistema de protección de datos, además de requerir el uso de la huella digital ya comentada para aceptar la transacción. Las tarjetas de crédito son verificadas al momento, sin embargo algunas requieren de una llamada para autentificarse, o incluso la descarga de una aplicación o un correo de verificación. Una vez que esta está verificada se encuentra disponible automáticamente para ser utilizada. Se pueden registrar hasta ocho tarjetas en una cartera digital. El PIN de estas tarjetas es reemplazado por la huella digital que la persona tenga vinculada al dispositivo. Se convierte en un método seguro y cómodo que debe acelerar el proceso de compra, incluyendo además el hecho de que no dejas de estar en contacto con el dispositivo a la hora de hacer efectiva la transacción, al contrario de lo que pasaba con las tarjetas de crédito que podíamos llegar a perderlas de vista en un momento determinado. El iPhone en sí posee en particular un chip TFG-FICO. Cambios en el Panorama de los Medios de Pago: Hacia la Desintermediación Bancaria -33- especial dedicado a la seguridad (“Secure Element”) que contiene toda la información de los pagos del usuario y los números de las tarjetas de crédito que nunca se subirán a la nube de Apple o los servidores. Hoy día lo mismo no es tan perfecto este sistema como para llegar a reemplazar de manera radical a las tarjetas de crédito, pero hay que reconocer que este sistema posee una seguridad mayor con respecto al tradicional modelo de compra que se realiza a través de una tarjeta física. Con este sistema ni el asistente ni nadie ve el número de la tarjeta, nombre, dirección o cualquier otra información personal del dueño. A pesar de funcionar únicamente en EE.UU. el hecho de querer erradicar de manera paulatina el uso de las tarjetas tradicional hace que se quieran expandir al mundo entero. Además, Apple es una compañía pionera en tecnología y referente en la materia, por lo que suele tener gran aceptación en la materia. Canadá se está preparando, presumiblemente, en ser la siguiente en la que Apple desplegaría esta herramienta. Sin embargo el problema de esto es que debe tener acuerdos con los distintos bancos de los países donde quiera instalarse, pues necesitan un acceso a su información. En Europa se espera que llegue cuanto antes posible, si bien en algunos países se está probando ya. El 24 de octubre de 2015 Visa Europe anunció el lanzamiento del denominado “tokenisation”, anteriormente comentado. A través de esta se le impone un nivel más de seguridad en el pago a través de móviles, sin tener que enseñar las tarjetas o los detalles bancarios. Hasta ahora no lo teníamos en Europa. La gran ventaja con sus competidores reside en el hecho de que Apple es la única que proporciona el sistema biométrico del uso de la huella como forma de bloquear el teléfono o incluso las cuentas. Sin embargo no están implantados en los más antiguos, solo serán los dispositivos que vayan saliendo ahora los que se beneficiarían de esta ventaja. Salvatierra Abreu, Javier -34- TFG-FICO. Cambios en el Panorama de los Medios de Pago: Hacia la Desintermediación Bancaria -35- CAPÍTULO 6 CONCLUSIONES El hecho de tener que llevar siempre el dinero encima puede generar muchos problemas. Estos pueden estar relacionados a temas de seguridad, ante posibles hurtos, o incluso de incomodidad. En España, por ejemplo, tenemos diversas monedas que pueden llegar a hacer un gran bulto en nuestros complementos incluso cuando no representan una gran cantidad de dinero. Pese a esto España es uno de los países que sigue otorgándole primacía al efectivo frente a otros medios de pago. Según datos de la web del BE (Banco de España, 2016), el 84% de los medios de pagos corresponden a este tipo. No hace falta irnos muy lejos para encontrar un cajero si tenemos necesidad de usarlo, pues tenemos una gran cantidad de bancos. Estamos acostumbrados al uso de este efectivo puesto que muchas veces no queremos que estas transacciones se registren. Con respecto a las tarjetas de crédito, si bien va en aumento, se encuentra muy por debajo de la media de uso que hay en la Unión Europea. Este hecho y datos que aquí presentamos no quieren decir que nos encontremos ante un mercado estático que no se esté modernizando. Como podemos observar durante de la realización del trabajo, los bancos españoles (la Caixa, por ejemplo) son uno de los pioneros en esta materia, realizando innovaciones bastante interesantes. Sin embargo, este uso principal del dinero en metálico no responde, según mi opinión, a una cuestión de costumbres. Más bien nos encontramos ante un tema de seguridad y confianza en el uso de los mismos. Con la crisis que sufrieron los españoles, y que tuvo su punto álgido en 2008, hizo que en parte desconfiáramos de los bancos, llegando al punto incluso que muchos de ellos no pudieran soportar esta situación de crisis. Los consumidores dejaron de creer en estos como medio para guardar su dinero por lo que, viendo la situación, muchos de ellos decidieron retirar su dinero depositado en estos lugares para poder tenerlo controlado, perjudicando indirectamente al sistema y acentuando a su vez la situación de recesión económica. Actualmente, en época de recesión, no solo las entidades bancarias han aprendido de esto, sino también compañías que en principio no proporcionaban servicios parecidos a estos. La seguridad a la hora de realizar transacciones ha mejorado considerablemente en los últimos años. Se han creado sistemas a través de los cuales podemos tener un control absoluto de nuestras finanzas e inversiones. Estos nuevos sistemas se están enfocando en un comercio basado en transacciones de lo que podríamos denominar como “dinero inmaterial” pues, si bien no tenemos la sensación de recibir “en mano” la contraprestación, podemos casi a tiempo real como ha afectado esta a nuestras finanzas. Cada vez se crean técnicas más sofisticadas con vistas a la protección de todo tipo de información por parte de los usuarios. Las aplicaciones e intranets que están surgiendo hoy en día están consiguiendo una progresiva desintermediación entre las entidades bancarias y los usuarios de las mismas. Por ejemplo, con las aplicaciones prácticas explicadas, podemos conseguir el mismo resultado que cuando nos acercábamos a los bancos o llamábamos para categorizar, establecer presupuestos, tener que bloquear tarjetas cuando ocurría algún inconveniente. Ahora todo eso lo podemos hacer con una aplicación que poseemos en nuestro dispositivo electrónico (ya sea tablet, iPad, móviles, etc.). El hecho de que no tengamos que estar pendientes de acordarnos de una contraseña hace que nuestras contraseñas o los sistemas biométricos que se implanten hagan de nuestros productos casi infranqueables. En contraposición, también se plantean algunos inconvenientes en relación a las nuevas innovaciones que se presentan. La seguridad o no de nuestras finanzas nos lleva a desconfiar en cierta medida acerca de los nuevos productos. No tenemos