La internacionalización de las medianas empresas españolas y andaluzas

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES Máster en Gestión Estratégica y Negocios Internacionales TRABAJO FIN DE MÁSTER La internacionalización de las medianas empresas españolas y andaluzas. The internationalization of Spanish and Andalusian medium-sized companies. Alumna: D. Elena Rubio Bermúdez Tutores: Dr. D. José Luis Galán González y Dr. D. José Carlos Casillas Bueno 2 ÍNDICE Capítulo 1. Introducción …………………………………………………………………… 6 1.1. Justificación ………………………………………………………………………6 1.2. Objetivos del trabajo……………………………………………...…………………7 1.3. Estructura y metodología…………….……………………………………………7 Capítulo 2. Fundamentos de la internacionalización de la empresa ………….…...…….….9 2.1. Definición de internacionalización…………………………...……………………9 2.2. Modelo cuatridimensional de la internacionalización………………………...…10 Capítulo 3. La internacionalización de las PYMES…………………………….……….….15 3.1. Definición de una PYME……………………………………...……………...…15 3.2. Importancia de las PYMES…………………………...………………….…...…17 3.3. La internacionalización de las PYMES………………………………….…....…23 Capítulo 4. Análisis de la internacionalización de las medianas empresas españolas y andaluzas………………………………………………………………..…………….……….…. 26 4.1. Metodología…………………………...……………………………….....…......26 4.2. La internacionalización de las medianas empresas en España………….............27 4.2.1. La internacionalización de las empresas en España…………..............27 4.2.2. La internacionalización de las medianas empresas en España…..........33 4.2.3. Propensión exportadora por Comunidades Autónomas…....................34 4.2.4. Perfil exportador de las Comunidades Autónomas…...........................38 4.3. La internacionalización de las medianas empresas en Andalucía…....................42 4.3.1. Perfil exportador de las empresas medianas andaluzas. …...................49 4.4. Las medianas empresas andaluzas multinacionales….........................................53 4.4.1. Análisis de las medianas empresas andaluzas más internacionales......60 Capítulo 5. Conclusiones…………………………….……………………………..…….….72 Referencias bibliográficas………………………………………………………….……….….74 3 ÍNDICE DE ILUSTRACIONES Ilustración 1: Flujos de la internacionalización………………………………………………………..9 Ilustración 2: Modelo cuatridimensional de la internacionalización. ……………….………………..11 Ilustración 3: Cuadro resumen del Modelo cuatridimensional de la internacionalización………..…..14 Ilustración 4: Distribución de la PYME y grandes empresas en las CCAA por número de asalariados……………………………………………………………………………………………..19 Ilustración 5: Distribución sectorial de las empresas en España y según el tamaño de empresa. ……..22 Ilustración 6: Evolución de las PYMEs en España (2008-2019). ………………………………….....23 Ilustración 7: Variables de las barreras a la internacionalización de las PYMES. …………….……..25 Ilustración 8: Evolución de las exportaciones en millones de euros y número de empresas exportadoras en España (período 2009-2019). …………………………………………………………………….. 27 Ilustración 9: Top 20 países más exportadores del mundo (millones de dólares). …………….……..29 Ilustración 10: Principales países por cifra de negocios y número de filiales de empresas españolas en el exterior (2018)... ……………………………..…………………………………………………….. 31 Ilustración 11: Distribución por zona geográfica de la empresa filial (2018)…………………..…….. 32 Ilustración 12: Distribución geográfica de las medianas empresas internacionales en España...……..33 Ilustración 13: Distribución geográfica del PIB en España (millones de euros)……………..…….…..33 Ilustración 14: Evolución del número de empleados (2015-2019) de las medianas empresas internacionales españolas. …………..…………………………………………………………….…..36 Ilustración 15: Evolución de los ingresos de explotación (2015-2019) de las medianas empresas internacionales españolas. …………..…………………………………………………………….…..36 Ilustración 16: Gráfico de distribución por actividad y número de las medianas empresas internacionales españolas. …………..……………………………….…………………………………………….…..38 Ilustración 17: Gráfico de distribución por actividad e ingresos de explotación de las medianas empresas internacionales españolas. …………..…………………………………………………………….…..39 Ilustración 18: Gráfico de distribución por actividad y número de empleados de las medianas empresas internacionales españolas. …………..…………………………………………………………….…..40 Ilustración 19: Distribución geográfica de las medianas empresas internacionales en Andalucía..…..43 Ilustración 20: Distribución geográfica del PIB en Andalucía (millones de euros). ……………..…..43 Ilustración 21: Evolución del número de empleados (2015-2019) de las medianas empresas internacionales andaluzas. …………..…………………………………………………………….…..45 Ilustración 22: Evolución de los ingresos de explotación (2015-2019) de las medianas empresas internacionales andaluzas. …………..…………………………………………………………….…..46 Ilustración 23: Evolución del número de empleados y los ingresos de explotación (2015-2019) para las medianas empresas andaluzas exportadores y no exportadoras. …………………….………..…..48 Ilustración 24: Gráfico de distribución por actividad y número de las medianas empresas internacionales andaluzas. …………..…………………………………………………………….…..49 Ilustración 25: Gráfico de distribución por actividad e ingresos de explotación de las medianas empresas internacionales andaluzas. …………..………………………………………………….…..50 4 Ilustración 26: Gráfico de distribución por actividad y número de empleados de las medianas empresas internacionales andaluzas. …………..………………………………………………….…..50 Ilustración 27: Distribución de las medianas empresas más internacionales (andaluzas y del resto de España) según su número de empleados. …………..……………………………………………..…..54 Ilustración 28: Distribución de las medianas empresas más internacionales (andaluzas y del resto de España) según el sector de actividad……………………………………..………………………..…..55 Ilustración 29: Distribución de las medianas empresas más internacionales (andaluzas y del resto de España) según su antigüedad………………...…………………………..………………………..…..56 Ilustración 30: Evolución de los ingresos de explotación de las medianas empresas más internacionales (andaluzas y del resto de España) ………………...…..………………………….…..57 Ilustración 31: Distribución de medianas empresas andaluzas con filiales según el número de empleados. ………………...…………………………..…………………………………………..…..58 Ilustración 32: Distribución de medianas empresas andaluzas con filiales según los ingresos de explotación (millones de €)………………...…………………….………………………………..…..58 Ilustración 33: Distribución de medianas empresas andaluzas con filiales según el sector de actividad…………………...…………………………..…………………………………………..…..59 Ilustración 34: Distribución geográfica de las medianas empresas andaluzas con filiales……………59 Ilustración 35: Mapa de internacionalización de las 20 medianas empresas andaluzas con mayor porcentaje de exportación.……………...……………..…………………………………………..…..63 Ilustración 36: Distribución sectorial de las 20 medianas empresas andaluzas con mayor porcentaje de exportación. .……………...……………..………………………………………………………..…..64 Ilustración 37: Distribución geográfica de las 20 medianas empresas andaluzas con mayor porcentaje de exportación. .……………...…………..………………………………………………………..…..64 Ilustración 38: Distribución sectorial de las 20 medianas empresas andaluzas con mayor número de participadas. .……………...…………..…………………………………………………………..…..67 Ilustración 39: Distribución geográfica de las 20 medianas empresas andaluzas con mayor número de participadas. .……………...…………..…………………………………………………………..…..68 Ilustración 40: Distribución sectorial de las 20 medianas empresas andaluzas con mayor número de países con filiales. …………...…………..………………………………………………………..…..70 Ilustración 41: Distribución geográfica de las 20 medianas empresas andaluzas con mayor número de países con filiales. …...…………..………………………………………………………………..…..71 5 ÍNDICE DE TABLAS Tabla 1: Categorización de la PYME. …………………...……………………………………..…..15 Tabla 2: Pequeñas y medianas empresas en Japón. …………………...………………………..…..16 Tabla 3: Clasificación de las empresas españolas por tamaño. 1 de enero 2020. …………………..18 Tabla 4: Distribución de las empresas en España. ………………………………………...………..20 Tabla 5: Distribución de las PYMES según el sector de actividad en España. ……………………..21 Tabla 6: Evolución de las exportaciones en millones de euros y número de empresas exportadoras en España (período 2009-2019). …………………..………...……………………………………..…..28 Tabla 7: Exportaciones realizadas en miles de euros en las Comunidades Autónomas (período 2009- 2019). …………………..………...……………………………………………………………..…...30 Tabla 8: La orientación internacional de las medianas empresas en España y Andalucía. …..……..33 Tabla 9: Propensión exportadora por Comunidades Autónomas. …………………………………..34 Tabla 10: Distribución de las medianas empresas internacionales en España según sus variables de internacionalización. …………………..………...………………………………….…………..…...35 Tabla 11: Matriz de correlación entre las CCAA por la evolución (2015-2019) del número de empleados e ingresos de explotación. ……………………………………………..…………….…..37 Tabla 12: Distribución sectorial de las medianas empresas internacionales por CCAA. …….……..41 Tabla 13: Distribución geográfica de las medianas empresas internacionales en Andalucía. …..…..43 Tabla 14: Distribución de las medianas empresas internacionales en Andalucía según sus variables de internacionalización.……… ……………………………..…………………………………...…. 44 Tabla 15: Matriz de correlación entre las provincias por la evolución (2015-2019) del número de empleados e ingresos de explotación. .…………………………… ………………………….……..47 Tabla 16: Coeficiente de correlación entre las medianas empresas andaluzas exportadoras – no exportadoras. .…………………………… ………………………………………..………….……..48 Tabla 17: Distribución sectorial de las medianas empresas internacionales en Andalucía. …….…..51 Tabla 18: Propensión exportadora por provincias andaluzas. ………………………………..……..60 Tabla 19: Listado de las 20 empresas con mayor % de exportación. …………………………...…..61 Tabla 20: Listado de las 20 empresas con mayor número de participadas. …….…………………..65 Tabla 21: Listado de las 20 empresas con mayor número de filiales. …….………………….……..68 6 Capítulo 1. Introducción La internacionalización es una de las estrategias empresariales más antiguas, aunque se ha utilizado en grados muy diferentes según la empresa y el contexto histórico. Es un fenómeno analizado y estudiado muy intensamente en las últimas décadas desde distintos puntos de vista (Andresson, Gabrielsson y Wictor, 2004; Brouthers, Brouthers y Werner, 1996). No obstante, la literatura se ha centrado principalmente en el proceso de internacionalización y en las ventajas e inconvenientes del mismo, pero las empresas internacionales necesitan ser estudiadas por sí mismas, pues existe una notable heterogeneidad en la internacionalización según el tipo de empresa (familiares o no familiares, empresas grandes y pymes, empresas de tecnología alta y baja) (Fuentes, Vallejo y Fernández, 2007; Ascensión Barajas, 2009; Laborda y Salas, 2010). Según la Real Academia Española, la internacionalización es la “acción y efecto de internacionalizar”, definiendo este último concepto como el hecho de “someter a la autoridad conjunta de varias naciones, o de un organismo que las represente, territorios o asuntos que dependían de la autoridad de un solo Estado”. Dichas acepciones distan bastante de la concepción que se tiene de la empresa internacional hoy en día, aunque recoge la idea de una cierta unidad o coordinación en las operaciones desarrolladas en distintos países por una misma empresa. Por otra parte, las PYMES forman uno de los tejidos productivos más importantes para las economías de los países, y esto cada vez se hace más evidente, ya que dentro del crecimiento económico su impacto es directo en la creación de empleo y el producto interno bruto (PIB) (Humphrey, 2001; Romero Luna, 2006; Robu, 2013; Marco Estratégico en Política de PYME 2030, 2021). Esta importancia de las PYMES, unida a las actuales tendencias internacionales de globalización, constituye el fundamento principal que justifica el estudio de la orientación de las PYMES a los mercados exteriores. 1.1. Justificación Desde los primeros albores de la historia económica basada en sistemas productivos organizados 1 , las empresas internacionales representan un motor de la economía de casi todas las sociedades. Con el paso del tiempo, el avance tecnológico y la globalización han hecho que las organizaciones empresariales se vean obligadas cada vez más a orientar sus negocios hacia el exterior. No obstante, tanto en la realidad económica como en los estudios académicos, el fenómeno de la internacionalización parecía reservado a grandes empresas, pues eran las que disponían de los recursos y la legitimidad para abordar estos procesos (Horst, 1972; Cavusgil, 1984; Hennart y Park, 1994). No obstante, desde el comienzo (p.ej., aventuras comerciales en 1 Las primeras empresas internacionales se crean en el siglo XV (Compañía de Moscovia, que realizaba el comercio entre Inglaterra y Rusia) y XVI (en 1602 se constituye la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, considerada por muchos como la primera empresa multinacional). 7 el extranjero emprendidas por pequeños comerciantes), las empresas pequeñas y medianas han tenido un papel relevante en la internacionalización de una economía; papel que ha aumentado notablemente en las últimas décadas, si bien no ha venido acompañado por el mismo incremento de investigaciones sobre esta cuestión. En nuestro país, existen pocos estudios que abordan la internacionalización de las pymes, de ahí el interés del presente Trabajo de Fin de Máster. En concreto, el estudio se centra en la mediana empresa, pues este tipo de compañías cada vez tiene una mayor importancia en la internacionalización de una determinada economía, como los casos de Alemania y otros países ponen de manifiesto (Kraus, Mitter, Eggers y Stieg, 2017; Child, Hsieh, Elbanna, Karmowska, Marinova, Puthusserry, Tsai, Narooz, y Zhang, 2017; Stoian y Pavlos Dimitratos, 2017). 1.2. Objetivos del trabajo Ante la escasez de estudios sobre el tema, el presente TFM pretende ofrecer un panorama general de las medianas empresas internacionales españolas, y en especial andaluzas, siendo este tipo de empresas, como veremos posteriormente, las que mayor peso tienen en el tejido empresarial. Más detalladamente, el objetivo se concreta en: ● Conocer la importancia del proceso de internacionalización y explorar el interés que tienen las PYMES en orientarse hacia el exterior. ● Hacer una comparativa de la internacionalización de las medianas empresas españolas. ● Describir una posible relación entre el tamaño de la empresa y la internacionalización de la misma. 1.3. Estructura y metodología Para dar respuesta a estos objetivos, primero se realizó una revisión bibliográfica sobre los fundamentos de la internacionalización y, más en concreto, sobre la internacionalización de las PYMES. A partir de esta revisión de la literatura, se establecieron unos criterios para acotar la búsqueda de medianas empresas españolas y andaluzas internacionales. Los criterios elegidos fueron los siguientes: ● La localización de las empresas por su sede. ● El número de empleados. ● Los ingresos de explotación. ● El porcentaje de exportación. ● Las participadas extranjeras sobre las que tienen más de 50,01% de control. ● Los acuerdos de fusiones, adquisiciones y joint ventures que en los últimos 3 años se hayan realizado. 8 Finalmente, este trabajo está estructurado en cinco capítulos, el primero corresponde al planteamiento del objeto de estudio y su justificación; el segundo trata los fundamentos de la internacionalización de la empresa; el tercer capítulo se centra en la internacionalización de las PYMES haciendo hincapié en su importancia y el proceso; en el cuarto se lleva a cabo el análisis de la internacionalización de las medianas empresas españolas y sus resultados; mientras que el último capítulo se centra en las conclusiones del anterior análisis. 9 Capítulo 2. Fundamentos de la internacionalización de la empresa 2.1. Definición de la internacionalización A lo largo de la literatura encontramos distintos tipos de definiciones de lo que se considera como una empresa internacional, siendo un gran reto definirlas de una manera concreta. La terminología de “internacionalización de una empresa” puede referirse tanto al grado de presencia en el extranjero como al proceso a través del cual las empresas aumentan su compromiso con los mercados exteriores (Welch y Luostarinem, 1988; Knight, 2003). Se trata de un concepto amplio que recoge una diversidad de realidades y, en consecuencia, muchos autores han decidido precisar su significado. Históricamente, el término de “internacionalización” se ha asociado con la teoría del comercio internacional, la cual afirma que los países -en definitiva, las empresas de esos paísestienden a producir los bienes y servicios en aquellos lugares o ubicaciones donde los costes de producción sean más bajos, es decir, se centraba en comparar las ventajas comparativas de los países (Ohlin, 1933). En 1776, con la publicación de la obra titulada “Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones”, por Adam Smith, comienza a perderse el foco en los países como sustento de la internacionalización, para pasar a las unidades productivas elementales: las empresas. La internacionalización de la empresa presentaba dos aspectos muy específicos: (I) los flujos comerciales, es decir, exportaciones e importaciones de bienes y servicios y (II) los flujos de inversión directa desde un país a otro (Canals, 1994). Ilustración 1: Flujos de la internacionalización. Fuente: Elaboración propia a partir de Canals (1994). A partir de los años 60 del siglo pasado empiezan a surgir teorías que se centran en la empresa como unidad de análisis, más que en los países. El pionero trabajo de Vernon de 1966 (“International investment and international trade in the product cycle”) centra su análisis en las ventajas de la localización de las empresas, introduciendo el concepto de empresa internacional definiéndose como aquella empresa cuyo ámbito de actuación competitivo geográfico tiene un carácter internacional, es decir, aquella cuya estrategia competitiva tiene presencia en más de un país. 16 En cambio, las PYME en EEUU siguen otras clasificaciones (US Small Business Administration, 2014), según su estructura de propiedad, número de empleados, ingresos e industria. Por ejemplo, en la industria manufacturera, una PYME es una empresa con 500 empleados o menos. Sin embargo, las empresas que extraen mineral de cobre y mineral de níquel pueden tener hasta 1.500 empleados y aún así ser consideradas como PYME. En este sentido, en Japón, por ejemplo, la clasificación de las Pequeñas y Medianas Empresas están reguladas por la Ley Básica de Pequeñas y Medianas Empresas (2009). En el artículo 2 del Capítulo I de la ley indica la clasificación, que puede resumirse en la siguiente tabla: Tabla 2: Pequeñas y medianas empresas en Japón. Tipo de Industria Capital / Inversión Total (yens) Empleados Manufacturera, construcción, transporte… (excepto servicios y ventas) Hasta 300.000.000 Hasta 300 Venta mayorista Hasta 100.000.000 Hasta 100 Servicios Hasta 50.000.000 Hasta 100 Venta minorista Hasta 50.000.000 Hasta 50 Fuente: Elaboración propia a partir de Small and Medium Enterprise Basic Law. Chapter I General Provisions, 2009. Otros países como Alemania han desarrollado un nuevo concepto, las Mittelstand, empresas de pequeño-mediano tamaño, similar a una PYME, normalmente entre 30 y 500 trabajadores, familiares y privadas, con presencia internacional y mucho énfasis en la innovación (IHK Berlín, 2016). 17 Según De Massis, Audretsch y Kammerlander (2017), se estima que hay entre 1000-1500 Mittelstand en Alemania. Conforman un 2% de las empresas con más de 50 empleados, pero contribuyen a un 15% del empleo alemán, un 30% de las revenues de las empresas alemanas y un 40% de sus exportaciones. Una Mittelstand clásica tiene ingresos anuales de 36 millones de euros, 4 veces mayor que la media de SME de otros países de la UE, como Italia, España, Francia y Reino Unido (Venohr Fear y Witt, 2015). Tras esta revisión de la definición de una PYME, considerando los criterios anteriormente mencionados y para realizar el estudio decidimos elegir los criterios que definen a una Mittelstand, siendo los mismos; ● Número de empleados situado entre los 50 y 500. ● Volumen de negocio mayor a diez millones de euros. Con estos dos criterios podemos delimitar un tipo de empresa entre pequeña y mediana que nos sirva para el posterior análisis descriptivo. 3.2. Importancia de las PYMES Una vez definido el concepto de Pequeña y Mediana Empresa podemos pasar a analizar la importancia de estas organizaciones dentro del panorama económico. Las PYMES tienen una relevancia particular dentro de la estructura productiva de la Unión Europea, y sobre todo dentro de España. Son el motor de la economía de los 27 países de la Unión Europea. En 2017, los casi 25 millones de PYMES generaron 4 billones de euros en valor añadido y tenían en plantilla a más de 94 millones de personas (Eurostat, 2017). Dada su importante contribución a la economía, el 12 de mayo se celebra el Día Europeo de las PYMES con el objetivo de reconocer y agradecer el esfuerzo y dedicación de este tipo de empresas. Tal es la relevancia de este tipo de empresas que en la Agenda del Cambio del Gobierno y alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, se aprobó en 2019, por primera vez en España, un Marco Estratégico en Política de PYME 2030 (MEPP 2030), enfocado a consolidar la posición de las pymes en un entorno cambiante, global, digitalizado, innovador y sostenible. “Las PYMES y el espíritu empresarial son impulsores esenciales del bienestar económico y social. (...) Son fundamentales para garantizar que economía y sociedad se adapten a las grandes transformaciones, como son globalización, digitalización, envejecimiento y presiones medioambientales” (OCDE, 2019, p. 3). 18 Tal como recalca la OCDE (2019), las PYMES constituyen el 99% de todas las empresas, generan el 60% del empleo y suman entre el 50% y el 60% del valor agregado en el área de países que conforman esta institución. Sin duda, son clave para lograr un crecimiento económico sostenible, inclusivo y adaptado a las nuevas necesidades de la población. La ONU afirma que las PYMES son la “espina dorsal de la economía mundial”, pues generan el 50% del PIB y generan entre el 60% y el 70% de los puestos de trabajo. Tener una estructura de PYMES fuertes y consolidadas es clave para alcanzar el crecimiento económico de un territorio. A pesar de que las PYMES generalmente tienen poco capital y problemas de financiación, muchas disfrutan de ventajas competitivas que mejoran su agilidad y competitividad, como por ejemplo, la capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios del mercado, la flexibilidad y la capacidad de especializarse en mercados más específicos. En España, la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa elabora anualmente un informe en el que plasman los datos relacionados con las PYMES dentro del país. A fecha 1 de enero de 2020, este tipo de empresas suponen el 99,9% del total de empresas en España y generan más del 60% del empleo existente, siendo esta la mayor contribución que hacen, además de las capacidades de innovación y empresariales que suponen en el tejido empresarial español. Tabla 3: Clasificación de las empresas españolas por tamaño. 1 de enero 2020. Empresas por tamaño Número de Empresas % de empresas Empleo generado % de empleos PYME (0-249 asalariados) 3.399.602 99,90% 10.456.276 65,40% PYME sin asalariados (0 asalariados) 1.912.010 56,20% 1.569.992 9,82% PYME con asalariados (1-249 asalariados) 1.487.592 43,70% 8.886.284 55,58% Microempresas (1-9 asalariados) 1.338.650 39,30% 3.419.021 21,38% Pequeñas (10-49 asalariados) 127.399 3,70% 3.015.961 18,86% Medianas (50-249 asalariados) 21.543 0,60% 2.451.302 15,33% Grandes (250 o más asalariados) 4.826 0,10% 5.532.150 34,60% Total Empresas 3.404.428 100% 15.988.426 100% Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, 2020. Como podemos ver en la tabla, tanto en número de empresas como en puestos de trabajo generados existe una brecha bastante amplia entre PYMES y grandes empresas en España, casi dos tercios del empleo es generado en las PYMES. Respecto a la distribución territorial, más del 60% de las empresas españolas se concentran en 4 comunidades autónomas: Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana. Puesto que el 99,9% de las empresas son 19 PYMES, los porcentajes de empresas y de PYME en cada comunidad autónoma son prácticamente iguales entre sí. Cataluña ocupa el primer puesto por número de empresas y por número de PYMES con un 18,5% del total. En cambio, la CCAA con mayor número de grandes empresas es Madrid (30,9%). Con respecto al año anterior, la distribución del número de PYMES se mantiene casi igual. Sin embargo, en la distribución de las grandes empresas hay algunos cambios, con un descenso en Madrid y Cataluña, mientras que Canarias consigue un incremento del 0,9% en 2018 al 3,5% en 2019. Ilustración 4: Distribución de la PYME y grandes empresas en las CCAA por número de asalariados. Fuente: INE. DIRCE 2020 (datos a 1 de enero de 2020). 20 Tabla 4: Distribución de las empresas en España. Fuente: Estructura y dinámica empresarial en España. Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, 2020 Según el Directorio Central de Empresas, a 1 de enero de 2020 hay en España 3.404.428 empresas, de las cuales 3.399.602 son PYME (99,9%); de estas, el 56,2% son PYMES sin asalariados y el 39,3% son microempresas (entre 1 y 9 asalariados). Las grandes con 250 o más asalariados representan el 0,1% del total de empresas. (Informe Estructura y Dinámica Empresarial en España, 2020, p.6) 21 “En la distribución según la forma jurídica de las empresas españolas, aparecen en primer lugar las registradas como persona física (55,9%); en segundo lugar, están las empresas cuya forma jurídica es la sociedad limitada (33,6%); y el tercer lugar lo ocupa la comunidad de bienes con el 3,4% del total; seguida finalmente de la sociedad anónima con el 1,9%” (Informe Estructura y Dinámica Empresarial en España, 2020, p.7). “La distribución de las empresas españolas según los grandes sectores de producción (excluida la agricultura y la pesca) responde a la siguiente clasificación: el 5,7% son empresas cuya actividad principal se desarrolla en el sector de la industria, el 12,3% lo hace en el de la construcción, el 21,3% en el del comercio y el 60,6% ejerce su actividad dentro del sector resto de servicios. Un análisis más detallado de los sectores productivos revela que la mayor concentración de empresas se agrupa en el comercio al por menor con un 12,8%; seguido por los servicios de comidas y bebidas, que representa el 7,4%; y por la construcción de edificios, con un 6,6%. Por último, dentro del sector industrial, el mayor volumen de unidades productivas se concentra alrededor de la industria manufacturera, y más concretamente en la fabricación de productos metálicos (1,0%), en la industria de la alimentación (0,7%) y en la fabricación de muebles (0,3%). En términos poblacionales, por cada 10.000 habitantes hay 1 gran empresa y 717 PYMES. Dentro de las 717 PYMES hay más de 4 empresas medianas, 27 pequeñas, 282 microempresas y las 403 restantes serían PYMES sin asalariados” (Informe Estructura y Dinámica Empresarial en España, 2020, p.10). Tabla 5: Distribución sectorial de las PYMES en España. Fuente: INE, DIRCE 2020 (datos a 1 de enero de 2020). “Atendiendo a la distribución sectorial, se observa cómo varía el tamaño empresarial en función de los sectores económicos a los que pertenecen las empresas. Así, el 84% de las empresas industriales son microempresas, y de ellas más del 48% tienen entre 1 y 9 empleados. Sin embargo, los sectores construcción y resto de servicios aglutinan el mayor número de empresas (con un 59,9% y un 59,8%, respectivamente) en el tramo de microempresas sin asalariados. En 22 el sector comercio, el 49,2% son microempresas sin asalariados y más del 47% tienen entre 1 y 9 empleados. El 12,9% de las empresas del sector industrial son pequeñas (de 10 a 49 empleados), porcentaje muy superior al que suponen las pequeñas empresas sobre el total de empresas (3,7%).” (Retrato de la PYME, 2021, p.5). Ilustración 5: Distribución sectorial de las empresas en España y según el tamaño de empresa. Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (datos a 30 de junio de 2020). Por sectores, de acuerdo con los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se observa que: ● El 73% de las PYMES ejercen su actividad en el sector servicios. ● Solo un 6% de las PYMES operan en el sector industrial. ● Dado que el 99,84% de las empresas son PYMES la distribución sectorial de las PYMES coincide prácticamente con la distribución sectorial del conjunto de empresas. ● En términos relativos, las microempresas se especializan en el sector servicios: más del 75%, realizan su actividad en este sector. ● Conforme aumenta el tamaño del estrato considerado, mayor es la proporción de empresas industriales (desde el 4,27% para PYMES sin asalariados, hasta el 22,53% en las grandes); y menor la de empresas de la construcción (desde el 12% para PYMES sin asalariados hasta el 2,70% en las grandes). La evolución de las PYMES también ha seguido una tendencia muy positiva, desde 2013 el número de empresas que forman parte de esta categoría no ha dejado de crecer, lo cuál nos indica el gran potencial de este tipo de organizaciones. 23 Ilustración 6: Evolución de las PYMEs en España (período 2008-2019). Fuente: INE, DIRCE 2009-2020 (datos a 1 de enero de 2009-2020). 3.3. La internacionalización de las PYMES En el apartado anterior hemos visto la importancia de las PYMES en una economía global, y concretamente su presencia en la economía española. A continuación, tratamos el tema principal del presente trabajo: la internacionalización de las PYMES. Cuando nos referimos a la internacionalización de las PYMES, estamos tratando un tópico relativamente nuevo, que desde 1977 ha empezado a cobrar relevancia en el panorama académico, pero del que aún queda mucho por aprender (Ribau, Moreira y Raposo, 2016), ya que la literatura sigue centrándose sobre todo en las grandes empresas internacionales. Las PYMES cada vez más se enfrentan a los enormes problemas que las grandes empresas han tenido que sobrellevar en lo que a orientarse al exterior se refiere. A pesar de ello, son numerosas las definiciones que nos podemos encontrar enfocadas a la internacionalización de las PYMES, entre ellas destacan la de Johanson y Mattson (1993, pp. 303-22), quienes afirman que la internacionalización es el proceso por el que las operaciones de la empresa de adaptan a un entorno internacional; o alguna más reciente como la de Ahokangas (1998) que define este concepto como aquel proceso por el que una empresa moviliza, acumula y desarrolla recursos para actividades internacionales. En cualquier caso, este concepto es multifacético y varía en función del país en el que nos encontramos teniendo en cuenta que la definición de PYME no es igual en Europa que en América, por ejemplo. Dutot, Bergeron y Raymond (2014) afirman que la internacionalización de la PYME es un importante factor para el crecimiento y la supervivencia de la economía mundial. En este sentido, Europa domina los estudios relativos a la internacionalización de la PYME, que puede venir explicado por la importancia que este tipo de empresas tienen en el panorama empresarial europeo. 24 Existe literatura que afirma consistentemente el impacto positivo que tiene la internacionalización en el rendimiento de las PYMES. Lu y Beamish (2006) tratan el efecto que tiene la internacionalización en una pequeña y mediana empresa sobre su rendimiento, basándose en cuatro hipótesis y concluyendo lo siguiente: 1. El impacto positivo de la internacionalización se da principalmente por el alcance de la Inversión Extranjera Directa (IED) de una empresa. 2. Al comienzo de la actividad de IED la rentabilidad suele ser menor, pero a medida que aumenta el nivel de IED la empresa obtendrá un mayor rendimiento. 3. Perseguir una estrategia de una alta actividad exportadora junto con un alto nivel de IED es menos rentable que uno que implique un descenso de la actividad exportadora junto con un nivel más alto de IED. 4. Las alianzas con socios con conocimiento local son una estrategia efectiva para superar las deficiencias a las que las PYMES se enfrentan, tanto en recursos como en capacidades, cuando se expande a mercados internacionales. Armario, Rastrollo y González (2009) estudiaron la internacionalización de las empresas a partir del conocimiento y la experiencia como elemento diferencial de los resultados en mercados exteriores. La conclusión aportaba evidencia empírica de la influencia positiva que genera la gestión del conocimiento al desempeño exportador en las pequeñas y medianas empresas. Anderson et al. (2004) realizaron un estudio en el que determinaron los factores que influyen en la internacionalización y el crecimiento de las exportaciones de pequeñas empresas. Se plantearon identificar la relación existente entre los factores y las actividades internacionales de pequeñas empresas con el fin de explicar por qué algunas de estas llegan a ser internacionales, mientras que otras eligen operar en mercados domésticos. En conclusión, los autores determinaron que la percepción del gerente en un entorno dinámico y cambiante explica por qué algunas empresas pequeñas se involucran en actividades internacionales. Sin embargo, una vez que una proporción significativa de ingresos se derivan de las ventas extranjeras, son la edad de la firma y la edad del gerente general las que explican por qué algunas firmas continúan su crecimiento en las actividades internacionales. Bajo el enfoque de internacionalización por etapas, Cavusgil, Gankema, Snuif y Zwart (2000) tenían como objetivo dar una visión más amplia de la internacionalización por innovación para pequeñas empresas ya existentes. El resultado de esta investigación aconseja que el enfoque de innovación es más apropiado para empresas grandes que para las pequeñas. Paunović y Prebežac (2010) realizaron un estudio para identificar los motivos, las ventajas y las desventajas que hacen que las pequeñas empresas de Croacia lleven a cabo procesos de internacionalización. Se centraron en el papel de los gerentes en la toma de decisiones, ya que influyen en el proceso de internacionalización de la empresa. En conclusión, sugieren que “tener éxito en un proceso de internacionalización significa ser capaz de lidiar con el cambio constante, identificar los factores claves del negocio, tomar decisiones arriesgadas, tener una visión y transmitirla a los demás empleados, elegir una óptima estrategia y motivar a los empleados para poner en práctica los objetivos fijados” (Paunović & Prebežac, 2010, p. 73). 25 Asimismo, Kalantaridis (2004) realizó una investigación sobre la internacionalización de las pequeñas empresas inglesas y su comportamiento en comparación con la manera en que las empresas medianas y grandes de ese país acceden a mercados exteriores. El estudio señala que las pequeñas adoptan estrategias más flexibles que las medianas y grandes empresas. En general, todos estos estudios señalados anteriormente (Tabares, 2012) dejan entrever la importancia de la internacionalización en las PYMES. Por esta razón, en el siguiente Capítulo analizamos la internacionalización de las medianas empresas españolas y andaluzas en profundidad. Por otra parte, es importante tener en cuenta las posibles barreras a las que las PYMES se enfrentan a la hora de iniciar procesos de internacionalización (Berrío y Rodríguez, 2013). En la Ilustración 7 resumimos estas barreras, de más a menos importante, según Paunović y Prebežac (2010): Ilustración 7: Variables de las barreras a la internacionalización de las PYMES. Fuente: Berrío y Rodríguez (2013). Adaptado de Paunović y Prebežac, 2010, p.61. A pesar de estas barreras y como ya hemos comentado anteriormente, la importancia y las ventajas que la internacionalización puede ofrecer a las PYMES compensan las dificultades a las que pueden estar sometidas. 32 Ilustración 11: Distribución por zona geográfica de la empresa filial (2018). Fuente: Informe de Estadística de Filiales de Empresas Españolas en el Exterior. INE, 2018. Como podemos observar en los dos gráficos anteriores, las grandes empresas en términos de volumen de facturación o cifra de negocios se centran en países como EEUU, Brasil y Perú (en países del continente americano), donde el número de filiales es relativamente reducido en comparación con el volumen de negocios. En cambio, para países como Portugal o Italia, las empresas que se orientan a dichos mercados son más pequeñas en volumen de facturación, tienen un porcentaje de filiales mayor en comparación con el volumen de negocio. En definitiva, se puede afirmar que las grandes empresas españolas internacionales se dirigen a mercados más lejanos, mientras que las pymes se orientan a países más cercanos (como Italia y Portugal). Estas diferencias pueden tener su causa en factores de riesgo económico y cultural, pues las pymes disponen de menores recursos para hacer frente a las inversiones que esos países más alejados, geográfica y/o culturalmente, requieren. La diferencia entre número de filiales y volumen de negocios puede tener también una explicación en función de las formas de internacionalización. Así, los países más cercanos pueden ser atendidos a través de exportaciones o modos que no requieren la utilización de filiales o subsidiarias, mientras que los países más alejados, sobre todo aquellos a los que se dirigen nuestras ventas exteriores, requieren la presencia de filiales, que normalmente tendrán un tamaño relativamente elevado. 33 4.2.2. La internacionalización de las medianas empresas en España. Tras una revisión estadística descriptiva del conjunto de las empresas españolas internacionales, pasamos a analizar las medianas empresas españolas internacionales. En la siguiente tabla podemos observar el número de medianas empresas españolas recogidas en SABI, en Andalucía y cuántas de ellas tienen operaciones internacionales. Tabla 8: La orientación internacional de las medianas empresas en España y Andalucía. Número total de medianas empresas Número total de medianas empresas internacionales Orientación internacional España 10.413 5.311 51,0% Andalucía 909 370 40,7% Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SABI, 2019. Para poder llevar a cabo la comparativa nacional, realizamos una nueva búsqueda en la que los filtros de internacionalización no serán excluyentes unos de otros. Aplicamos una de las herramientas de análisis de SABI, la Segmentación, que permite obtener la distribución geográfica de dichas empresas. Seleccionaremos para el análisis posterior las seis Comunidades Autónomas más internacionales y, por tanto, más comparables con Andalucía. Podemos observar en los siguientes gráficos (ambos para el año 2019) que la distribución geográfica respecto al PIB tiene diferencias significativas. Se puede observar que Comunidades como País Vasco o Valencia tienen una mayor orientación hacia la internacionalización que Andalucía, pues su porcentaje de PIB es claramente inferior al de las exportaciones. Fuente: elaboración propia a partir de Datosmacro y SABI, 2019 Ilustración 12: Distribución geográfica de las medianas empresas internacionales en España. Ilustración 13: Distribución geográfica del PIB en España (millones de euros). 34 4.2.3. Propensión exportadora por Comunidades Autonómas. A partir de los datos sobre las medianas empresas internacionales en España, podemos calcular la propensión exportadora del tejido empresarial de las seis CCAA. Este indicador no tiene en cuenta las diferencias de ventas internacionales de las empresas, pero constituye una medida aproximada de la orientación internacional de las distintas CCAA. Igualmente vamos a calcular la propensión exportadora media de las empresas de cada Comunidad Autónoma, es decir, la media de la propensión exportadora de cada una de las empresas que exportan, que constituye un indicador del grado de apertura al exterior, medido en función de las ventas foráneas, de la empresa media de cada CCAA. Tabla 9: Propensión exportadora por Comunidades Autónomas. CCAA Propensión exportadora media de las empresas (%) Empresas que exportan Total empresas Propensión Exportadora (CCAA) Cataluña 37,47 1186 2164 54,81% Madrid 27,13 961 2294 41,89% Comunidad Valenciana 38,23 564 1102 51,18% País Vasco 48,96 406 685 59,27% Andalucía 34,73 330 875 37,71% Galicia 31,17 259 505 51,29% Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SABI Podemos observar que a pesar de que Cataluña es la Comunidad Autónoma con más empresas que exportan, es el País Vasco la que tiene mayor propensión exportadora, siendo Andalucía la que menor intensidad exportadora posee. Estos datos vienen a confirmar lo señalado con anterioridad desde una perspectiva macro, utilizando el PIB y el volumen de exportaciones. Andalucía todavía se encuentra rezagada con relación a las principales regiones económicas de nuestro país. Propensión exportadora de una Comunidad Autónoma = Número de empresas que exportan / Número total de empresas Propensión exportadora media de las empresas = Suma de la propensión exportadora de cada empresa / Número total de empresas 35 Para el análisis detallado a nivel empresarial, utilizaremos la mediana del número de empleados y los ingresos de explotación de 2019 de las empresas de las distintas CCAA, ya que existe una alta desviación típica y la mediana es más significativa para describir la tendencia central de los datos utilizados. Los resultados se muestran en la tabla a continuación; Tabla 10: Distribución de las medianas empresas internacionales en España según sus variables de internacionalización. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SABI Los datos de la tabla muestran algunas tendencias significativas. En primer lugar, se observa la diferente etapa de internacionalización en la que se encuentran las empresas de las distintas CCAA (prueba chi-cuadrado = 0,0000). Así, las firmas de País Vasco y Valencia tienen mayor propensión exportadora, indicada por el porcentaje más elevado de compañías con mayores volúmenes de exportación respecto a la cifra de ventas, señalando la superior tradición exterior de las firmas de estas Comunidades frente a las de Andalucía o Galicia. En segundo lugar, puede sorprender el caso de Madrid, donde las empresas tienen una reducida propensión exportadora frente a las de CCAA comparables. No obstante, el dato relativo a las empresas que tienen filiales en el exterior muestra que las empresas medianas madrileñas tienen una fuerte presencia a través de filiales y subsidiarias. Finalmente, un porcentaje significativo de empresas medianas, por encima del 25%, tienen filiales en el extranjero, indicando una fase avanzada en el proceso de internacionalización de muchas de ellas, o bien el surgimiento de muchas empresas de rápida internacionalización (born global). 36 A partir de los datos extraídos de SABI hemos podido analizar la evolución de la mediana del número de empleados y los ingresos de explotación de las medianas empresas de las seis CCAA y su comportamiento en comparación con España. Ilustración 14: Evolución del número de empleados (2015-2019) de las medianas empresas internacionales españolas. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SABI Ilustración 15: Evolución de los ingresos de explotación (2015-2019) de las medianas empresas internacionales españolas. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SABI 37 Los gráficos ponen de manifiesto algunas enseñanzas de interés. Las empresas andaluzas son las más pequeñas por volumen de facturación y continúan así a lo largo de todo el período analizado, a bastante distancia del resto de empresas de otras CCAA y en especial de Madrid, Cataluña y País Vasco. Sin embargo, según el número de empleados, las empresas andaluzas son sólo ligeramente de mayor tamaño que las gallegas al principio del período, y más pequeñas que las del resto de Comunidades, pero experimentan un crecimiento notable colocándose al final del intervalo en la segunda posición, tan sólo detrás de las madrileñas. Esta comparación nos indica que el crecimiento de las medianas empresas andaluzas se ha traducido en una reducción significativa de la productividad, que puede venir explicada por la especialización sectorial de las distintas CCAA consideradas, pero que también indica un elemento de cierto riesgo en cuanto a las bases o fundamentos de ese crecimiento. En consecuencia, las medianas empresas de Andalucía son más intensivas en mano de obra en relación con las de otras CCAA, en especial con aquellas más comparables. Las evoluciones también muestran el despegue de Madrid, algo que se destaca con frecuencia en los comentarios económicos, y que se refleja en el crecimiento de sus empresas medianas. En consecuencia, parece que el efecto capitalidad no sólo afecta a las grandes corporaciones, sino también a las medianas y pequeñas empresas que, además, aprovechan otros efectos de aglomeración económica. Tabla 11: Matriz de correlación entre las CCAA por la evolución (2015-2019) del número de empleados e ingresos de explotación. Diagonal arriba: Iº Explotación ___________ Diagonal abajo: Nº de empleados España Cataluña Madrid Comunidad Valenciana País Vasco Andalucía Galicia España 1 0,9945 0,9950 0,9950 0,9800 0,9979 0,9265 Cataluña 0,9951 1 0,9946 0,9818 0,9850 0,9916 0,8894 Madrid 0,9922 0,9966 1 0,9829 0,9887 0,9951 0,9259 Comunidad Valenciana 0,9926 0,9921 0,9971 1 0,9714 0,9954 0,9341 País Vasco 0,9867 0,9917 0,9816 0,9703 1 0,9880 0,8963 Andalucía 0,9937 0,9995 0,9974 0,9940 0,9876 1 0,9320 Galicia 0,9669 0,9845 0,9896 0,9786 0,9710 0,9863 1 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SABI Como podemos observar en la tabla y tras calcular el coeficiente de correlación entre las CCAA para la evolución del número de empleados (parte inferior de la matriz anterior) y los ingresos de explotación (parte superior), en su mayor parte al ser los coeficientes cercanos a 1, quiere decir que la evolución que siguen entre las CCAA es muy parecida, es decir, las CCAA son muy semejantes entre sí y con España. Algo que ya podíamos observar con los gráficos de 38 evolución y que vemos corroborado con esta matriz. Cabe destacar que Galicia en cuanto a los ingresos de explotación sigue una evolución menos semejante, ya que los coeficientes son los que más se alejan de 1 (también podemos apreciarlo en el gráfico). 4.2.4. Perfil exportador de las Comunidades Autónomas Para profundizar en el análisis, en el gráfico siguiente se recoge la distribución de los sectores de actividad de las medianas empresas internacionales españolas (5.315 empresas). Ilustración 16: Gráfico de distribución por actividad y número de medianas empresas internacionales españolas. Fuente: SABI, 2019 La figura muestra que las empresas medianas internacionales españolas no tienen una clara especialización sectorial, aunque el comercio al por mayor, la industria de la alimentación y la industria química representan más del 30% del número total de empresas. En todo caso, es preciso resaltar el elevado porcentaje que representan las empresas comerciales, muchas de ellas también dedicadas al sector de la alimentación, lo que refleja la importancia que el sector agroalimentario tiene en nuestro país. 39 Ilustración 17: Gráfico de distribución por actividad e ingresos de explotación de las medianas empresas internacionales españolas. Fuente: SABI, 2019 Al igual que con la Ilustración 16, este gráfico muestra que las medianas empresas internacionales españolas tampoco tienen una clara especialización sectorial en función de sus ingresos de explotación, aunque el comercio al por mayor y la industria de la alimentación representan más del 30% del número total de empresas. Es destacable que, en función de los ingresos de explotación, el sector de los servicios financieros aparece en la distribución, ya que según el número de empresas no era significativo, lo que nos lleva a pensar que aunque existan pocas empresas dedicadas al mismo, estas tienen un elevado volumen de negocio. 40 Ilustración 18: Gráfico de distribución por actividad y número de empleados de las medianas empresas internacionales españolas. Fuente: SABI, 2019 Según el número de empleados, las medianas empresas internacionales españolas siguen sin especializarse en ningún sector en concreto, y al igual que en función del número de empresas, el comercio al por mayor, la industria de la alimentación, la fabricación de productos metálicos y la industria química lideran los sectores de actividad con más de un 30% de representación. En general, no se aprecian diferencias significativas en la distribución entre el número de empresas, los ingresos de explotación o el número de empleados, siendo los sectores más predominantes el comercio al por mayor, la industria de la alimentación y la industria química. A continuación, mostramos en una tabla para cada CCAA los sectores de actividad más predominantes de las medianas empresas internacionales, así podremos definir un perfil exportador por cada CCAA. Así mismo, hemos calculado el índice de concentración (CR3 y CR4), lo cual va a determinar el grado de concentración o diversificación de los sectores para cada Comunidad Autónoma. 41 Tabla 12: Distribución sectorial de las medianas empresas internacionales por CCAA. Cataluña Madrid Comunidad Valenciana País Vasco Andalucía Galicia Comercio al por mayor 20,82 20,21 21,49 8,64 27,25 15,59 Industria de la alimentación 8,2 7,11 7,9 12,2 Transporte terrestre y por tubería 2,98 6,54 Industria química 7,64 9,42 4,55 4,63 Fabricación de productos de caucho y plástico 4,82 6,61 3,41 4,07 Fabricación de productos metálicos 4,64 13,18 3 7,12 Fabricación de maquinaria 4,16 11,82 Venta y reparación de vehículos de motor 3,36 2,75 3,73 Fabricación de vehículos de motor 3,04 3,31 5,91 6,44 Fabricación de productos farmacéuticos 2,88 Programación y consultoría 6,1 Agricultura, ganadería y caza 3,54 Actividades de construcción especializada 3,01 2,45 4,41 Industria de la madera y el corcho 3,39 Actividades anexas al transporte 3,14 3,05 Servicios de arquitectura e ingeniería 4,3 3,86 4,09 Publicidad 3,27 Servicios financieros 3,1 Actividades de las sedes centrales 2,84 Comercio al por menor 2,75 3,81 Fabricación de otros productos minerales 8,1 Industria textil 3,64 Metalurgia 8,64 Fabricacion de material y equipo eléctrico 2,95 Otros 40,44 51,67 34,2 37,04 36,79 40 CR3 36,66 28,81 39,01 33,64 41,69 34,91 CR4 41,48 32,08 46,12 42,28 46,32 41,35 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SABI 48 Ilustración 23: Evolución del número de empleados y los ingresos de explotación (2015- 2019) para las medianas empresas andaluzas exportadores y no exportadoras. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SABI Como cabe esperar, las empresas que exportan tienen, en general, más ingresos de explotación en miles de euros que las empresas que no exportan. Al igual que el número de empleados, que es mayor en aquellas medianas empresas andaluzas con orientación al exterior. Tabla 16: Coeficiente de correlación entre las medianas empresas andaluzas exportadoras – no exportadoras. Coeficiente de correlación Nº empleados 0,9720 Iº de explotación 0,9448 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SABI A partir del coeficiente de correlación entre las empresas andaluzas exportadoras - no exportadoras, afirmamos que la evolución que siguen las variables a tener en cuenta se diferencian más en el número de empleados que en los ingresos de explotación, aunque en general, son bastante semejantes entre sí. 49 4.3.1. Perfil exportador de las empresas medianas andaluzas. El análisis de los sectores de actividad de las medianas empresas internacionales de Andalucía permite extraer algunos comentarios interesantes. En los gráficos siguientes se presenta la distribución de las empresas y del volumen de facturación según sectores. Ilustración 24: Gráfico de distribución por actividad y número de las medianas empresas internacionales andaluzas. Fuente: Sabi, 2019 Las medianas empresas andaluzas exportadoras se dedican fundamentalmente a la actividad comercial, casi con toda seguridad de productos agrarias, aunque existe un porcentaje no muy elevado, pero significativo, de empresas industriales agroalimentarias, de empresas de transporte terrestre y en menor medida de compañías químicas. Es de destacar el número de empresas dedicadas a servicios de ingeniería y arquitectura, así como a ensayos y análisis técnicos, que refleja el desarrollo de estas actividades a partir de las escuelas de ingeniería y técnicas de nuestra región. 50 Ilustración 25: Gráfico de distribución por ingresos de explotación de las empresas internacionales andaluzas. Fuente: Sabi, 2019 Ilustración 26: Gráfico de distribución por número de empleados de las empresas internacionales andaluzas. Fuente: Sabi, 2019 51 En las dos ilustraciones anteriores (25 y 26), podemos observar como la mayor parte de los ingresos de explotación de las medianas empresas andaluzas se concentran en Sevilla (más de un 30%), seguido de Málaga, Córdoba y Almería (con más de un 10% cada una). Por otra parte, en lo que al número de empleados se refiere, Sevilla sigue representando más de un 30%, seguida de Málaga, Almería y, en este caso, Cádiz en vez de Córdoba. Es de destacar que Sevilla tiene un fuerte posicionamiento en ambos casos, lo cual indica el gran grado de avance en internacionalización de esta provincia. A continuación, mostramos en una tabla para cada provincia los sectores de actividad más predominantes de las medianas empresas internacionales, así podremos definir un perfil exportador por cada provincia. De igual forma, hemos calculado el índice de concentración (CR3 y CR4) y el índice de Herfindahl, para descubrir el grado de concentración sectorial de las provincias. Este último índice se calcula a partir de la suma de cuadrados de la cuota de mercado de cada sector en una determinada provincia. Tabla 17: Distribución sectorial de las medianas empresas internacionales en Andalucía. Sevilla Málaga Almería Córdoba Cádiz Granada Huelva Jaén Comercio al por mayor 13,71 36,07 52 18,75 27,27 44,44 28,57 10,53 Industria de la alimentación 12,1 3,28 25 10,53 Transporte terrestre y por tubería 5,56 6,56 16 6,06 3,7 9,52 Industria química 4,84 6,06 7,41 28,57 Fabricación de productos de caucho y plástico 15,79 Fabricación de productos metálicos 4,84 6,25 6,06 5,26 Fabricación de maquinaria 4,03 Venta y reparación de vehículos de motor 3,13 3,7 Fabricación de vehículos de motor 6,06 10,53 Programación y consultoría 4,92 Agricultura, ganadería y caza 6 6,06 9,52 5,26 Actividades de construcción especializada 5,65 Industria de la madera y el corcho 3,7 Actividades anexas al transporte 2 Servicios de arquitectura e ingenieria 8,87 6,25 52 Comercio al por menor 4,03 6,56 9,38 7,41 Industria textil 15,79 Metalurgia 9,38 Actividades administrativas 3,28 Servicios de alojamiento 9,84 2 Actividades deportivas y recreativas 3,28 Confección de prendas de vestir 3,28 Industria de papel 4 3,7 Investigación y desarrollo 4 7,41 Servicios a edificios y jardinería 2 Actividades inmobiliarias 2 Actividades de alquiler 3,13 3,03 Ingeniería Civil 3,13 4,76 5,26 Industria del cuero y calzado 9,09 Fabricación de bebidas 6,06 4,76 Otras actividades científicas 3,7 Extracción de minerales metálicos 4,76 Pesca y agricultura 4,76 Construcción de edificios 10,53 Otros 36,37 22,93 10 15,6 33,34 5,74 4,78 10,52 CR3 34,68 52,47 74 53,13 42,42 59,26 66,66 42,11 CR4 40,33 59,03 78 62,51 48,48 66,67 76,18 52,64 Índice Herfindahl 555,22 1551,17 3044 1260,04 1009,89 2253,99 1904,38 1025,17 En general, no observamos ninguna diferencia entre las provincias, ya que mayoritariamente sus actividades internacionales se centran en el comercio al por mayor, donde sobre todo es significativo en provincias como Almería, Granada y Huelva, al ser mayoritariamente agrarias y siendo las exportaciones fundamentalmente agrarias sin mucha transformación en los productos. Es de resaltar que, sin embargo, las empresas agroalimentarias y ya industrializadas, se localizan en provincias como Sevilla, Córdoba y Jaén, lo cual indica el grado de avance de estas provincias en este sector, particularmente de empresas aceituneras y de producción y fabricación de aceite. Lógicamente, Huelva se encuentra especializada en actividades de industria química, que representa un porcentaje notable del conjunto de empresas exportadoras de esa provincia. Por último, llama la atención la diversificación de sectores entre las empresas sevillanas internacionales y también el grado de concentración sectorial de las exportaciones 53 de Almería, como pone de manifiesto su Índice de Concentración. El índice de Herfindhal señala el menor grado de concentración de Sevilla, seguido a continuación, a cierta distancia, por Cádiz y Jaén, indicando la mayor diversificación sectorial de las exportaciones de estas provincias. Por el contrario, Almería y, en menor grado, Granada presentan los índices de concentración de Herfindhal más elevado, mostrando el peso que las empresas comercializadoras agrarias tienen en estas provincias, con una escasa diversificación sectorial de sus exportaciones. 4.4. Análisis de las empresas andaluzas más internacionales En general se considera que las empresas más internacionales son aquellas que han avanzado en el proceso de salida a los mercados exteriores y que han establecido filiales en los países extranjeros (Johanson y Wiedershein-Paul, 1975), pudiendo ser calificadas como multinacionales (Durán Herrera, 2006). A continuación, se analizarán aquellas medianas empresas andaluzas con filiales extranjeras con, al menos, el 50,01% de control, lo haremos así ya que esto significa que la empresa se trata de la matriz global y que posee las participaciones suficientes para ejercer el control sobre las filiales (siendo un total de 113 empresas). Posteriormente, se seleccionarán un número reducido (20 según cada criterio utilizado) de las empresas andaluzas más internacionales para determinar su número de participadas, la propensión exportadora y los países a los que exportan. En primer lugar, analizamos de forma comparativa estas 113 empresas andaluzas con el resto de España (1.859 empresas), las variables demográficas de interés a destacar son: el tamaño según el número de empleados, el sector de actividad, la antigüedad y los ingresos de explotación. La primera variable analizada en relación con su caracterización demográfica ha sido el número de empleados. En este sentido, los datos, representados en la Ilustración 27, no ofrecen diferencias significativas entre empresas españolas y andaluzas (chi-cuadrado = 0,2970). 54 Ilustración 27: Distribución de las medianas empresas más internacionales (andaluzas y del resto de España) según su número de empleados. Chi-cuadrado 0,2970 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SABI Respecto a la distribución de empresas según su sector de actividad (Ilustración 28), los datos ponen de manifiesto que las medianas empresas más internacionales se concentran más en el sector secundario, seguido del sector terciario. Sin embargo, se aprecian diferencias significativas al 10% entre las empresas internacionales españolas y andaluzas (chi-cuadrado 0,0756). Mientras que en Andalucía se concentran en el sector de la construcción y el de comercio y transporte, en el resto de España se concentra en el sector de la industria. 55 Ilustración 28: Distribución de las medianas empresas más internacionales (andaluzas y del resto de España) según el sector de actividad Chi-cuadrado 0,0756 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SABI Otra variable relevante hace referencia a la antigüedad, siendo la diferencia entre el año actual (2021) y su fecha de constitución. En este sentido, los datos ponen de manifiesto que las empresas andaluzas presentan una antigüedad más elevada que en el resto de España (Ilustración 30), siendo la diferencia entre ambos conjuntos de empresas estadísticamente significativa (chi-cuadrado = 0,0577). 56 Ilustración 29: Distribución de las medianas empresas más internacionales (andaluzas y del resto de España) según su antigüedad Chi-cuadrado 0,0577 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SABI Una vez que conocemos algunas características básicas de las medianas empresas más internacionales, pasamos a analizar la evolución, en los últimos cinco años, de una variable económica-financiera: los ingresos de explotación. Así, como se observa en la Ilustración 30, la facturación de las medianas empresas internacionales en el resto de España es muy superior al de las empresas andaluzas. Estas diferencias son significativas al 10% desde el punto de vista estadístico (chi-cuadrado = 0,0577). 57 Ilustración 30: Evolución de los ingresos de explotación de las medianas empresas más internacionales (andaluzas y del resto de España) Chi-cuadrado 0,0577 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SABI En segundo lugar, analizamos de forma general las 113 empresas: número de empleados, ingresos de explotación, su distribución provincial, sectores a los que se dedican, porcentaje de propensión exportadora y países en los que se encuentran. 64 Ilustración 36: Distribución sectorial de las 20 medianas empresas andaluzas con mayor porcentaje de exportación. Fuente: elaboración propia a partir de SABI. Por otra parte, la mayor parte de las empresas pertenecen a la provincia de Sevilla y Almería (20%), en cambio a Huelva tan solo pertenece un 5% de las 20 empresas elegidas, dedicando este bajo porcentaje al comercio de marisco y pescado. Ilustración 37: Distribución geográfica de las 20 medianas empresas andaluzas con mayor porcentaje de exportación. Fuente: elaboración propia a partir de SABI. 65 Tabla 20: Listado de las 20 empresas con mayor número de participadas. Nombre Provincia Número empleados 2019 Ingresos de explotación mil EUR 2019 Número de participadas Exportación % Descripción actividad Nº países con filiales NSi PRODIEL PROYECTOS DE INSTALACION ES ELECTRICAS SL Sevilla 226 82.737 63 27 Instalaciones eléctricas y energías renovables. 8 4,49 % MARTIN CASILLAS SL Sevilla 216 43.887 54 n.d. Construcción de carreteras y autopistas 1 0,56 % GRUPO DE EMPRESAS AZVI SL Sevilla 55 53.559 43 n.d. Sociedad de cartera (holdings). 1 0,56 % ALBACORA, SOCIEDAD ANONIMA Cádiz 361 108.696 42 84 Captura y comercializació n de atún. 5 2,81 % MARISCOS RODRIGUEZ, SA Huelva 134 34.570 35 n.d. Pesca de marisco 4 2,25 % ITURRI SA Sevilla 496 189.230 29 31 Fabricación de vestuario y vehículos especiales para ejércitos y cuerpos de seguridad y emergencia. 11 6,18 % DEOLEO SA Córdoba 295 414.390 25 100 Fabricación y comercializació n de aceites de oliva 13 7,30 % COINTER CONCESIONES SOCIEDAD LIMITADA. Sevilla 68 16.857 25 n.d. Prestación de concesiones de infraestructuras. 3 1,69 % MAYORAL MODA INFANTIL SAU Málaga 353 272.860 24 74 Fabricación, diseño y venta de ropa infantil 20 11,24 % JIMENEZ Y CARMONA SA Córdoba 58 13.456 23 n.d. EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS, EN INMUEBLES DE SU PROPIEDAD O DE PROPIEDAD AJENA ADQUISICION Y ENAJENACIO N DE TERRENOS, SOLARES Y 1 0,56 % 66 EDIFICIOS, REALIZACIO N DE URBANIZACI ONES, CONSTRUCCI ON DE EDIFICIOS, DE CAMINOS, BESTER GENERACION SL Sevilla 85 34.882 20 58 Construcción y mantenimiento de plantas de energía renovable 7 3,93 % HELIOPOL SA Sevilla 82 38.649 19 n.d. Construcción de edificios residenciales,ob ra civil,edificación no residencial e infraestructuras. 2 1,12 % SALOU NUEVO HABITAT SL Almería 174 23.480 18 30 Explotación y gestión de tres hoteles de 4 estrellas con Spa y restaurante 3 1,69 % ISOTROL SA Sevilla 282 15.205 14 14 Gestión de consultoría e ingeniería informática. 6 3,37 % AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTUR A S.A. Sevilla 494 78.376 14 n.d. Servicios de Ingeniería civil. 6 3,37 % INGEMONT TECNOLOGIAS SA. Sevilla 259 21.219 13 n.d. Servicios de mantenimiento, obra civil, montaje industrial, instalaciones en alta y baja tensión, climatización, protección contra incendios, calderas, grupos electrógenos y electromedicina. Auditorías de eficiencia energética, cogeneración, ingeniería industrial, etc. 1 0,56 % GHENOVA INGENIERIA SL Sevilla 306 22.107 13 61 Servicios técnicos de ingeniería asesoramiento técnico. 4 2,25 % SOCIEDAD FINANCIERA Y Málaga 275 98.788 13 35 a) La fabricación, 2 1,12 % 67 MINERA SA distribución, compraventa, comercializació n, importación, exportación, transformación, transporte y distribución de cemento, hormigón, áridos, prefabricados y cualesquiera otros productos directa o indirectamente relacionados con materiales de la construcción y obras públicas, la. PAVIMENTACI ONES MORALES SL Jaén 54 14.251 12 27 Construcción de carreteras. 2 1,12 % ANDALUZA DE CAFES SA Sevilla 66 16.057 10 n.d. Fabricación y comercializació n de café. 1 0,56 % Probablemente las empresas que no facilitan su propensión exportadora es porque su actividad se centra en la construcción y las obras en el exterior, siendo internacionales pero sin exportar como tal. Llama la atención que la gran mayoría pertenecen a la provincia de Sevilla (60%) y, aunque tengan actividades muy diversas, en su mayor parte son empresas dedicadas a la construcción y a la ingeniería. Destaca el caso de Prodiel, dedicada a las energías renovables, en especial solar, con 63 participadas, muchas de ellas situadas en países extranjeros. Ilustración 38: Distribución sectorial de las 20 medianas empresas andaluzas con mayor número de participadas. Fuente: elaboración propia a partir de SABI. 68 Por otra parte, más de la mitad de las empresas pertenecen a la provincia de Sevilla (60%) seguido de Málaga y Córdoba con un 10% cada una. Llama la atención que Almería fuese la provincia con más empresas exportadoras, pero, en cambio, es de las provincias que menos empresas tiene junto con Jaén, Huelva y Cádiz, si hablamos del número de participadas. Estas provincias tienen una gran orientación exportadora, pero sus empresas aún no han avanzado mucho en el proceso de internacionalización, pues pocas de ellas han establecido filiales o establecimientos en el extranjero. Ilustración 39: Distribución geográfica de las 20 medianas empresas andaluzas con mayor número de participadas. Fuente: elaboración propia a partir de SABI. Tabla 21: Listado de las 20 empresas con mayor número de países con filiales. Nombre Provincia Número empleados 2019 Ingresos de explotación mil EUR 2019 Número de participada s Exportación % Descripción actividad Nº países con filiales NSi MAYORAL MODA INFANTIL SAU Málaga 353 272.860 25 74 Fabricación, diseño y venta de ropa infantil 19 10,67% DEOLEO SA Córdoba 295 414.390 24 100 Fabricación y comercializació n de aceites de oliva 14 7,87% ITURRI SA Sevilla 496 189.230 29 45 Fabricación de vestuario y vehículos especiales para ejércitos y cuerpos de seguridad y emergencia. 10 5,62% 69 PRODIEL PROYECTOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS SL Sevilla 226 82.737 63 27 Instalaciones eléctricas y energías renovables. 9 5,06% OFG ADQUISICIONES E INGENIERIA S.L. Córdoba 329 19.175 8 8 Servicios técnico de ingeniería, telecomunicacio nes 8 4,49% BESTER GENERACION SL Sevilla 85 34.882 20 58 Construcción y mantenimiento de plantas de energía renovable 7 3,93% ALBACORA, SOCIEDAD ANONIMA Cádiz 361 108.696 42 84 Captura y comercializació n de atún. 6 3,37% AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. Sevilla 494 78.376 14 66 Servicios de Ingeniería civil. 6 3,37% ATARFIL SL Granada 79 32.494 9 66 Fabricacion de Geomembranas y soluciones de impermeabiliza cion. 6 3,37% ISOTROL SA Sevilla 282 15.205 14 14 Gestión de consultoría e ingeniería informática. 6 3,37% SILOS CORDOBA SL Córdoba 70 14.112 9 67 Fabricación de silos para conservación y almacenamiento de harinas y grano. 6 3,37% EUROFRESH VEGETALES & FRUTAS SL Málaga 57 39.893 5 88 Comercio al por mayor de frutas 5 2,81% AUTRANSA SL Cádiz 96 44.138 9 n.d. Transporte de mercancías en general por carretera en ámbito nacional e internacional. 4 2,25% MARISCOS RODRIGUEZ, SA Huelva 134 34.570 35 n.d. Pesca de marisco 4 2,25% ELMYA SA Sevilla 340 39.865 9 29 Instalaciones fotovoltaicas y eléctricas para los sectores construcción,lín eas y subestaciones, retail , energías renovables y certificados de eficiencia energética. 4 2,25% GHENOVA INGENIERIA SL Sevilla 306 22.107 13 61 Servicios técnicos de ingeniería 4 2,25% 70 asesoramiento técnico. THIELMANN PORTINOX SPAIN SA. Granada 291 89.165 7 85 Transformación de acero inoxidable en productos industriales (contenedores de acero) 3 1,69% HERBEX IBERIA SL Almería 316 50.924 7 78 Producción y comercializació n de hierbas aromáticas y verduras frescas. 3 1,69% PEGASUS AVIACION SA. Córdoba 367 52.857 8 n.d. Faasa ofrece todo tipo de servicios aéreos con aviones y helicópteros. Desde extinción de incendios forestales hasta el transporte de pasajeros vip. 3 1,69% CLARTON HORN SAU Jaen 254 49.233 3 92 Fabricación y venta de equipos electromecánico s y electrónicos para el sector automoción. 3 1,69% Ilustración 40: Distribución sectorial de las 20 medianas empresas andaluzas con mayor número de países con filiales. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SABI 71 Ilustración 41: Distribución geográfica de las 20 medianas empresas andaluzas con mayor número de países con filiales. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SABI En el caso de las 20 empresas andaluzas con más número de países con filiales, la mayoría pertenecen a la provincia de Sevilla (35%), seguido de Córdoba (20%). Al igual que en las empresas con mayor número de participadas, estas se dedican a unos sectores muy diversos de actividad, aunque priman la fabricación y otras actividad relacionadas con servicios técnicos y tecnológicos. Este índice refleja con mayor claridad que los anteriores el grado de internacionalización de la empresa (Cerrato y Depperu, 2011), pues muestra la expansión internacional de la empresa. Como se puede comprobar, no existen muchas empresas que estén en las tres listas, lo que nos indica que esas tres medidas de internacionalización reflejan aspectos diferentes de esta estrategia de presencia en los mercados exteriores (Marshall, Brouthers, & Keig, 2020). 72 Capítulo 5. Conclusiones El presente Trabajo de Fin de Máster ha combinado una revisión bibliográfica sobre la internacionalización de las pymes con un estudio empírico de los datos más significativos de las medianas empresas españolas con el fin de realizar un análisis en cuanto al grado de internacionalización de las medianas empresas andaluzas. Tras una revisión bibliográfica, hemos profundizado en el concepto de internacionalización, que parece tan ambiguo en muchas ocasiones, y hemos analizado el modelo cuatridimensional de Root (1987), así como la importancia de las PYMEs para una economía y lo que implica la internacionalización de este tipo de empresas. Las estadísticas muestran la importancia de este tipo de empresas, en términos de producción y empleo, aunque es preciso reconocer que las grandes empresas siguen representando un volumen muy significativo de esas magnitudes, a pesar de su reducido número. Desde el punto de vista de la internacionalización de la mediana empresa española, hemos hecho un estudio del contexto español y una comparativa del panorama nacional, centrándonos en seis Comunidades Autónomas (Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, País Vasco, Andalucía y Galicia), que son las de mayor relevancia en cuanto a presencia de empresas medianas con orientación internacional. A partir de ese estudio comparativo, hemos podido sacar las siguientes conclusiones: • Las Comunidades Autónomas con mayor volumen de exportaciones, en miles de euros en 2019, son Cataluña (25,41%), Andalucía (10,92%) y Madrid (10,72%) • El País Vasco y Valencia tienen una mayor orientación hacia el exterior que Andalucía, que es la Comunidad Autónoma de las analizadas con una menor presencia internacional. • Las Comunidades Autónomas con mayor propensión exportadora son el País Vasco (con casi un 60%) y la Comunidad Valenciana. • Madrid tiene una fuerte presencia internacional en cuanto a filiales y subsidiarias, lo que refleja el tipo de empresas que tiene su sede en la comunidad madrileña (grandes empresas internacionales). • La evolución en cuanto al número de empleados e ingresos de explotación (2015- 2019) de las Comunidades Autónomas es muy similar entre sí, y con la media española. • En el perfil exportador sectorial de las Comunidades Autónomas predominan las empresas dedicadas al comercio al por mayor, la industria de la alimentación y la industria química. • Madrid y el País Vasco tienen una mayor diversificación de sus ventas al exterior. Centrando el análisis en Andalucía, hemos llevado a cabo un estudio comparativo provincial de las empresas internacionales de nuestra región. Las conclusiones principales de ese análisis son las siguientes: 73 • Almería y Cádiz tienen mayor orientación hacia la internacionalización que Sevilla, a pesar de que el mayor número de las empresas están situadas en la capital. • Las empresas andaluzas son fundamentalmente exportadoras, dejando a un lado las filiales extranjeras u otros acuerdos comerciales. En consecuencia, la empresas de la región se encuentran, en su mayoría, en las primeras fases del proceso de internacionalización. • Las empresas andaluzas que exportan tienen un número de empleados y un volumen de negocio mayor que las que no exportan, indicando la importancia del tamaño en la estrategia de internacionalización, incluso entre empresas relativamente comparables. • La mayor parte de las empresas que exportan, en todas las provincias, se dedican al comercio al por mayor, con un grado de concentración sectorial muy alto en Almería. Por último, respecto a las empresas medianas andaluzas más internacionales, aquellas con mayor propensión exportadora, o mayor número de filiales, o mayor presencia internacional, en función del número de países en los que está presente, se puede concluir que: • No existen diferencias entre las medianas empresas más internacionales andaluzas y del resto de España en cuanto al número de empleados y predominan las que tienen entre 100 y 500 asalariados. • La mayoría se dedican al sector secundario, con diferencias significativas entre las andaluzas y el resto de España. • Las empresas andaluzas presentan una antigüedad más elevada que en el resto de España. • La mayor parte de las medianas empresas andaluzas más internacionales pertenecen a Sevilla, tienen entre 100 y 500 empleados, una facturación de 10.000 a 50.000 millones de euros y se dedican al comercio al por mayor o la industria de la alimentación, entre otros. • Las medianas empresas más internacionales de Andalucía son: Deoleo, Prodiel, Iturri, Mayoral y Ayesa. En definitiva, las empresas andaluzas, y por tanto Andalucía como región económica, todavía muestran un cierto retraso respecto a otros territorios españoles, pero se observa una cierta tendencia a cerrar esa brecha, aunque será difícil alcanzar a las regiones más desarrolladas desde el punto de vista de la internacionalización, como Madrid, Cataluña y País Vasco. El estudio que se presenta es básicamente descriptivo, pero pensamos que constituye un buen punto de partida para conocer esta realidad relativamente poco explorada, de la internacionalización de la medida empresa española y andaluza. A partir de esta base, sería interesante profundizar en algunos aspectos que no han sido abordados en el presente trabajo, como el grado de competitividad de estas empresas y un análisis longitudinal que permita confirmar algunos de los comentarios que se han realizado, sobre todo relativos a la tendencia positiva a la internacionalización de las empresas andaluzas.