Aceitunas Manzanilla y Gordal de Sevilla: evolución del cultivo, cadena de valor e indicaciones geográficas protegidas

Asociación pa a la P omoción de las Acei unas Se illanas de las a iedades Manzanilla y Go dal. Acei unas Manzanilla y Go dal de Se illa: e olución del cul i o, cadena de alo e indicaciones geog áficas. Acei unas Manzanilla y Go dal de Se illa: e olución del cul i o, cadena de alo e indicaciones geog á icas p o egidas COLECCIÓN: Es udios de in es igación sob e el oli a de mesa se illano. Con enio Consejo Regulado de las Indicaciones Geog á icas P o egidas Acei una Manzanilla y Go dal de Se illa-Uni e sidad de Se illa. T abajo 3 Todos los de echos ese ados. Queda p ohibida, sal o excepción p e is a en la ley, cualquie o ma de ep oducción, dis ibución, comunicación pública y ans o mación de es a ob a sin con a con au o ización de los i ula es de p opiedad in elec ual. La in acción de los de echos mencionados puede se cons i u i a de deli o con a la p opiedad in elec ual (a s. 270 y sg s. del Código Penal). De es a edición: ©2024, Manuel Da id Ga cía B enes, Ja ie Na a o Luna, Rocío Yñiguez O ando, , E a Ma ía Bui ago Esquinas. ISBN: 978-84-09-58896-1 IMPRESO EN ESPAÑA – PRINTED IN SPAIN 2 Manuel Da id Ga cía B enes, Ja ie Na a o Luna, Rocío Yñiguez O ando, E a Ma ía Bui ago Esquinas 3 Índice Gene al: 1. INTRODUCCIÓN…………………………………………………...………….…….5 2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN………………...……8 3. EVOLUCIÓN DEL OLIVAR PARA LAS VARIEDADES DE ACEITUNAS MANZANILLA Y GORDAL DE SEVILLA. 2001-2021…………………………..11 4. CADENA DE VALOR: OPERADORES, RELACIONES Y RENTABILIDAD…………………………………..……………………...………..22 4.1 P incipales ipologías de oli a …………………………...………………………...24 4.2. La en abilidad económica del oli a en las campañas 2020-2021 y 2021-2022 …..25 4.3. Es ablecimien os indus iales: el c ecien e p o agonismo de las coope a i as ……..33 4.4. Ren abilidad de la indus ia ans o mado a de la acei una de mesa: el caso de las en amado as………………………………………………………………...………37 4.5.Los g andes g upos emp esa iales del sec o de la acei una de mesa en España…….38 4.6. O ganización de la p oducción: elaciones in e emp esa iales y con a ación de se icios indus iales………………………………………………..………………41 4.7. Las g andes cadenas de supe me cados: eslabón p incipal de la cadena de alo ……………………………………………………………………….………..43 4.8. El consumo de la acei una de mesa en España………..…………………….……..50 4.9. Relaciones en e los ope ado es de la cadena: el papel de la Agencia de In o mación y Con ol Alimen a ios (AICA)……………………………………………….……51 4.10. Es imación de la en abilidad de las acei unas en asadas………………………..55 5. MARCAS DE CALIDAD DIFERENCIAL: IGP ACEITUNAS MANZANILLA Y GORDAL DE SEVILLA. ………………………………………………...……….58 5.1. Ren abilidad de las acei unas come cializadas con la ma ca IGP…..……………...59 6. CONCLUSIONES…………………………………………………………...…….61 7. BIBLIOGRAFÍA……………………………………………..………..…………...64 4 Ag adecimien os Los au o es de es e abajo quie en exp esa su g a i ud a odos los agen es locales y expe os en e is ados, nomb ados en el Anejo 1, po que su colabo ación ha sido undamen al pa a alcanza los esul ados conseguidos. Además, los au o es mues an su ag adecimien o a la Unidad de Es udios, Es adís icas e In o mación Geo e e enciada de la Conseje ía de Ag icul u a y Pesca de la Jun a de Andalucía pues la in o mación es adís ica suminis a ha sido de g an u ilidad. También ag adecen al Consejo Regulado de las Indicaciones Geog á icas P o egidas Acei una Manzanilla y Go dal de Se illa po su inanciación, con ianza y las o og a ías que apa ecen en el abajo. 5 1. INTRODUCCIÓN El oli o es un símbolo ep esen a i o de la paz y o igina io de la cul u a de la cuenca del Medi e áneo. Una pa e de sus u os se u ilizan pa a p oduci acei e de oli a, o a acei una de mesa, y o a indis in amen e. Los mayo es países p oduc o es de acei una de mesa se localizan en el á ea del Medi e áneo (España, Egip o, Tu quía, A gelia, G ecia y Ma uecos). Asimismo, en los úl imos años han c ecido las p oducciones de algunos países de Amé ica del Su (Pe ú y A gen ina) con nue as plan aciones y al a p oduc i idad (Consejo Oleícola In e nacional, 2023). En cada país exis en unas a iedades dis in i as o ca ac e ís icas pa a es e cul i o. En España son la Manzanilla, Hojiblanca y Go dal, Aggezi Shami, Hamed y To ahi en Egip o, Gemlik, Memecik y Memely pa a Tu quía, Konse olia, Chalkidiki y Kalamon pa a G ecia; Aze aj y Sigoise pa a A gelia (Con e e al., 2020). En España, la acei una de mesa se p oduce p incipalmen e en Andalucía, y pa icula men e en las p o incias de Se illa, Có doba y Málaga. Des aca la p oducción de Se illa que en la campaña 2022-2023 ep esen ó el 61 % de la p oducción o al de España (Minis e io de Ag icul u a, Pesca y Alimen ación, 2023). Es deci , exis e una ele ada concen ación e i o ial de la p oducción. La acei una Manzanilla ocupa la segunda posición del anking de la p oducción o al de la acei una de mesa en España, y la a iedad Go dal es á en la e ce a posición (Minis e io de Ag icul u a, Pesca y Alimen ación, 2023). Es as a iedades se localizan en la p o incia de Se illa. Desde hace muchos años, el me cado ex e io es un canal de en a muy impo an e pa a la come cialización de la acei una de mesa española. Así, a inales del siglo XIX una pa e de la p oducción se expo ó a EEUU (Zamb ana, 1987). La excelen e calidad de las acei unas de las a iedades Manzanilla y Go dal acili ó la en ada de es os p oduc os en los me cados in e nacionales más exigen es (Ga ido y Rome o, 1999). El caso de las acei unas de la a iedad Hojiblanca es muy di e en e. A p incipios de los años ochen a 6 del siglo XX comenzó a come cializa se, y en la ac ualidad, lide a las en as en el me cado ex e io . En la campaña 1998-1999, el sec o de la acei una de mesa español empezó a ecibi una ayuda a la p oducción p oceden e de la Polí ica Ag a ia Común (PAC) a a és del Reglamen o (CE) 1638/98. A la acei una de mesa se le asignó un endimien o en acei e de oli a del 11,5% (Minis e io de Medio Ambien e, y Medio Ru al y Ma ino, 2004). Po el con a io, el sec o del acei e de oli a español dispone de un sis ema de ayuda a la p oducción y de mecanismos de egulación de me cados desde la campaña 1987-1988. Las acei unas de las a iedades Manzanilla y Go dal se ecolec an manualmen e del oli o, con la ayuda de un ces o de espa o o macaco y una escale a de made a o doble escale a (banco), y con el máximo cuidado pa a no daña las. La ecolección de la acei una en 7 e de es conocida como e deo en el ámbi o del sec o . Cada campaña se mo iliza un g an núme o de abajado es pa a el e deo de la acei una, es un acon ecimien o social, económico y cul u al en los municipios oli a e os. Es e modo adicional de ecolección o ma pa e del Pa imonio Inma e ial de Andalucía (Jun a de Andalucía, 2012). Po el con a io, las ca ac e ís icas de las acei unas de la a iedad Hojiblanca y sus des inos alimen a ios a o ecen la mecanización de la ecolección, lo que educe sus cos es o ales del cul i o. Además, el modo adicional de p epa ación de las acei unas cons i uye la base o p eceden e más impo an e de las o mas indus iales ac uales. Pa a las acei unas en e de de las a iedades Manzanilla y la Go dal des aca el es ilo se illano, con un p epa ado de sosa caus ica pa a elimina el ama go na u al y con agua salada en la que se p oduce una e men ación de o ma na u al. En el come cio in e nacional se econoce es p epa aciones: acei unas e des al es ilo español, neg as na u ales ipo g iego, y neg as al es ilo cali o niano (Ga ido, 1997). 8 El cul i o del oli a con las a iedades Manzanilla y Go dal se encuen a en un con ex o bas an e di ícil y complejo desde hace un buen núme o de años. Po una pa e, es á en cla a des en aja en e a o os sis emas oli a e os con a iedades con menos cos es y más compe i i as. Además, la ue e expansión in e nacional del oli a de mesa con plan aciones in ensi as y cos es bajos son un se io compe ido pa a el oli a manzanillo y pa a el go dal. Y po o a, se ha p oducido una concen ación en el sec o de la g an Dis ibución come cial, adqui iendo un ele ado pode de negociación en la cadena de alo . Buena pa e de la acei una mesa se come cializa como p oduc o no di e enciado o commodi y (Ga cía, 2007; Ga cía, 2008; Minis e io de Ag icul u a, Pesca y Alimen ación, 2016; Rod íguez, 2021). Además, la g an mayo ía de las explo aciones oli a e as, y pa icula men e las de pequeño amaño, ienen g a es p oblemas de ele o gene acional. A con inuación, en el segundo epíg a e p esen amos los p incipales obje i os de la in es igación y la me odología. En el e ce o se analizan los cambios más ele an es que se han p oducido en e las campañas 2001-2002 y 2021-2022 en el oli a de las a iedades de acei unas Manzanilla y Go dal de Se illa. El cua o es á cen ado en la cadena de alo , se ealiza una es imación de la en abilidad económica que ob ienen los p incipales ope ado es, y se analiza las elaciones en e ellos. En el quin o se es udia una acción implemen ada po una pa e del sec o pa a compe i en el me cado de las acei unas, la u ilización de una ma ca de calidad di e encial ligada al e i o io. El abajo e mina indicando las conclusiones más ele an es que se han ob enido con es a in es igación. 2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Es e abajo de in es igación iene un obje i o gene al y una se ie de obje i os especí icos que exp esan sus dis in as inalidades. El obje i o gene al es el es udio de los p incipales cambios en el cul i o del oli a de las a iedades Manzanilla y Go dal, y la es imación de la en abilidad de la cadena de alo . Los obje i os especí icos son los siguien es: 15 Mapa 3.1. Va iación de la supe icie de oli a pa a la a iedad Manzanilla en los municipios de la p o incia Se illa. 2001-2021 (Ha) Fuen e: Ga cía y O ozco (2023) a pa i de Jun a de Andalucía (2021) 16 Mapa 3.2. Va iación de la supe icie de oli a pa a la a iedad Go dal en los municipios de la p o incia Se illa. 2001-2021 (Ha) Fuen e: Ga cía y O ozco (2023) a pa i de Jun a de Andalucía (2021) 17 A con inuación, in oduci emos una nue a a iable pa a p o undiza en el es udio de la disminución de la supe icie de oli a : amaño de las explo aciones. Es o nos pe mi i á conoce a qué ipología de explo aciones y en qué g ado ha a ec ado es a dinámica. Elabo amos una ipología de explo aciones según su amaño, y pa a cada ipología conside amos la impo ancia sob e el núme o y supe icie o al (Tabla 3.1). En e las campañas 2001-2002 y 2021-2022 han desapa ecido 1.614 explo aciones y 20.000 hec á eas del oli a de la a iedad Manzanilla, las asas de a iación son -20,82% y - 29,50%, espec i amen e. Además, se ap ecia que es a dinámica a ec ó a odas las ipologías de explo aciones con independencia de su amaño. Los casos más des acados son las explo aciones de mayo amaño (más de 100 hec á eas) con unas asas de -55,2 % y -75,6%, y las más pequeñas (con 5 o menos hec á eas) con -25 % y -19,2%. Así, en los úl imos años, la no able disminución de la supe icie de oli a de la a iedad Manzanilla de Se illa ha p o ocado una cie a con e gencia hacia explo aciones de amaño mediano. La e olución seguida po la a iedad Go dal iene semejanzas y di e encias con la de la Manzanilla (Tabla 3.2). Las asas de a iación del núme o o al de explo aciones son - 1,5%, y pa a la supe icie o al de -9,1%. Las explo aciones de mayo amaño ienen unas asas de a iación de -40% y -38,3%, y pa a las pequeñas (en e 5 y 10 hec á eas) son +16,2% y +13,9%, espec i amen e. En una si uación in e media se encuen an el es o de explo aciones. Po an o, la disminución de la supe icie de oli a de la a iedad Go dal no ha a ec ado a odas las ipologías de explo aciones del mismo modo. Desde el pun o de is a de su amaño, se ha p oducido la desapa ición de un impo an e núme o explo aciones de g an amaño y una cie a consolidación de las explo aciones pequeñas. 18 Tabla 3.1. Oli a de la a iedad Manzanilla en la p o incia de Se illa. Campaña 2001-2002 2021-2022 2021-2001 Tamaño (Ha) Explo aciones (Núme o) Supe icie (Hec á eas) Explo aciones (Núme o) Supe icie (Hec á eas) Tasa Va iación. Explo aciones (%) Tasa Va iación. Supe icie (%) x≤ 5 5.255 10.340,8 3.940 8.352,1 -25,0 -19,2 5 <x≤ 10 1.182 8.294,9 1.062 7.518,7 -10,2 -9,4 10 < x≤ 20 690 9.520,4 610 8.452,0 -11,6 -11,2 20 < x≤ 30 249 6.028,7 220 5.320,8 -11,6 -11,7 30 < x≤ 50 189 7.291,4 165 6.226,6 -12,7 -14,6 50< x≤ 100 121 8.301,3 112 7.518,6 -7,4 -9,4 x˃ 100 67 17.995,8 30 4.384,4 -55,2 -75,6 To al 7.753 67.773,3 6.139 47.773,1 -20,82 -29,5 Fuen e: Elabo ación p opia a pa i de Jun a de Andalucía (2021). 19 Tabla 3.2. Oli a de la a iedad Go dal en la p o incia de Se illa. Campaña 2001-2002 2021-2022 2021-2001 Tamaño (Ha) Explo aciones (Núme o) Supe icie (Hec á eas) Explo aciones (Núme o) Supe icie (Hec á eas) Tasa Va iación. Explo aciones (%) Tasa Va iación. Supe icie (%) x≤ 5 1.168 2.107,2 1.122 2.132,0 -3,9 +1,2 5 <x≤ 10 179 1.245,4 208 1.418,6 +16,2 +13,9 10 < x≤ 20 116 1.591,5 125 1.732,9 +7,8 +8,9 20 < x≤ 30 43 1.072,8 39 957,5 -9,3 -10,7 30 < x≤ 50 34 1.302,7 37 1.372,0 +8,8 +5,3 50< x≤ 100 28 1.979,7 18 1.257,1 -35,7 -36,5 x˃ 100 10 1.427,7 6 880,4 -40,0 -38,3 To al 1.578 10.727,0 1.555 9.750,5 -1,5 -9,1 Fuen e: Elabo ación p opia a pa i de Jun a de Andalucía (2021). 20 En la Tabla 3.3 podemos obse a la e olución que ha seguido la supe icie en egadío an o pa a la a iedad Manzanilla como pa a la Go dal, se ad ie e que en e las campañas 2001-2002 y 2021-2022 las asas de a iación son: Manzanilla (-47,7%) y Go dal (- 21,5%). La capacidad p oduc i a del oli a ha su ido una impo an e me ma, lo que puede a ec a a la p oducción o al de es as a iedades a co o y medio plazo. Tabla 3.3. Oli a de acei una de mesa en la p o incia de Se illa. Regadío (Hec á eas) Va iedades Campaña 2001-2002 Campaña 2021-2022 2021-2022. Tasa de Va iación Supe icie (%) Manzanilla 25.024,4 13.111,1 -47,7 Go dal 3.754,3 2.948,2 -21,5 To al 28.778,7 16.059,3 -44,2 Fuen e: Elabo ación p opia a pa i de Jun a de Andalucía (2021). Además, ap eciamos cómo el oli a no in ensi o (≤ 210 oli os/Hec á ea) ha pasado de ep esen a el 70,3% en el núme o o al de explo aciones y el 81,5% de la supe icie o al en la campaña 2001-2002 al 61,7% y 67,5% en 2021-2022, espec i amen e (Tabla 3.4). El oli a in ensi o (>210 oli os/hec á ea) alcanzaba el 29,7% y 18,5% al comienzo del pe íodo de e e encia, y el 35,3% y 30,1% al inal. Es deci , se ha p oducido un aumen o de la densidad de plan ación en el oli a de la a iedad Manzanilla lo que a o ece el aumen o de sus endimien os medios. 21 Tabla 3.4. E olución de la densidad de plan ación del oli a de la a iedad de la acei una Manzanilla en Se illa. Campaña 2001-2002 Campaña 2021-2022 Densidad (Oli os/Ha) Explo a. Núme o (%) Supe . (%) Explo a. Núme o (%) Supe . (%) No in ensi o x≤ 210 70,3 81,5 61,7 67,5 In ensi o x˃ 210 29,7 18,5 35,3 30,1 Sin da os 3,0 2,4 To al 100,0 100,0 100,0 100,0 Fuen e: Elabo ación p opia a pa i de Jun a de Andalucía (2021) También, ha aumen ado la pa icipación del oli a in ensi o en el caso de la a iedad Go dal: ha pasado de ep esen a el 18,8 % en el núme o de explo aciones y 10,5% en la supe icie o al al 31,8% y 22,9%, espec i amen e. Es o mejo a la p oduc i idad media del oli a de la a iedad Go dal (Tabla 3.5) Tabla 3.5. E olución de la densidad de plan ación del oli a de la a iedad de la acei una Go dal en Se illa. Campaña 2001/2002 Campaña 2021/2022 Densidad (Oli os/Ha) Explo a. Núme o (%) Supe . (%) Explo a. Núme o (%) Supe . (%) No in ensi o x≤ 210 81,2 89,5 64,4 73,4 In ensi o x˃ 210 18,8 10,5 31,8 22,9 Sin da os 3,8 3,7 To al 100,0 100,0 100,0 100,0 Fuen e: Elabo ación p opia a pa i de Jun a de Andalucía (2021) Así, en los úl imos ein e años obse amos dos cambios muy di e en es en el oli a : la educción de la supe icie en egadío y el aumen o de la densidad de plan ación, lo que a medio plazo puede condiciona los esul ados inales de las acciones emp endidas po los ag icul o es. 22 4. CADENA DE VALOR: OPERADORES, RELACIONES Y RENTABILIDAD La cadena o mada po la p oducción oli a e a, ans o mación indus ial y la dis ibución come cial de la acei una de mesa es bas an e compleja (G á ico 4.1) En ella, exis en ag icul o es pa a los que el oli a es una ac i idad que desa ollan a iempo pa cial y pa a o os es la ac i idad p incipal y medio de ida. En el p oceso de ans o mación ag oindus ial pa icipan es ablecimien os que ealizan la p ime a y/o segunda ans o mación indus ial de las acei unas. Además, se ob ienen una g an gama de p oduc os inales (acei unas en e as, deshuesadas, ellenas, en odajas, e c.) y con di e en es a iedades de acei unas. También las acei unas se come cializan en dis in os o ma os y es ablecimien os come ciales, y son consumidas en los hoga es y en el canal HORECA. Es deci , la elación en e la p oducción de las acei unas y el consumo es á con o mada po múl iples combinaciones en e agen es y p oduc os. Los ag icul o es son el p ime eslabón de la cadena ag oalimen a ia y cuen an gene almen e con es ablecimien os indus iales (en amado as), especializadas en la p ime a ans o mación indus ial (clasi icado y cocido) de las acei unas. A con inuación, se encuen an las indus ias que es án cen adas en la segunda ans o mación indus ial (deshuesado, elleno y en asado), de al modo que, las ac i idades de es os dos ipos de indus ias son complemen a ias. Además, las indus ias en asado as se enca gan de ende la p oducción al sec o de la dis ibución come cial, quién a su ez come cializa las acei unas a los consumido es. También la expo ación a los me cados in e nacionales y las en as al canal HORECA son dos compon es muy impo an es de la cadena ag oalimen a ia. La cadena de alo de la acei una de mesa in eg a un conjun o de ac i idades in e elacionadas pa a sa is ace la demanda del consumido inal. Sin emba go, no odas las e apas de la cadena ienen el mismo pode de negociación y de decisión, ni ob ienen la misma en abilidad económica. En los p óximos epíg a es analiza emos quién es el eslabón que impulsa/conduce la cadena y cómo se epa e el alo inal de las acei unas. 23 G á ico 4.1. La cadena de alo de acei una de mesa Fuen e: Elabo ación p opia OLIVAR / INDUSTRIA ESPECIALIZADA PRIMERA TRANSFORMACIÓN ACEITUNA (ADEREZO) INDUSTRIAS DE SEGUNDA TRANSFORMACIÓN ACEITUNA (DESHUESO / RELLENO/ ENVASADO) COMERCIO INTERIOR DISTRIBUCIÓN COMERCIAL COMERCIO EXTERIOR CANAL HORECA CONSUMO EN HOGARES 24 4.1. P incipales ipologías de oli a El oli a cons i uye una ealidad muy di e sa, pues con i en una g an a iedad de sis ema de p oducción. Pa a e leja sus pa icula idades más des acadas y dis ingui las ipologías más ca ac e ís icas del cul i o u iliza emos dos a iables: sis ema de cul i o (secano/ egadío) y densidad (núme o de oli os/hec á ea). Es as a iables es án es echamen e elacionadas, y a ec an an o a los endimien os medios como a los esul ados económicos. Pa a la a iedad Manzanilla di e enciamos cua o ipologías de oli a de acue do con es as a iables (Tabla 4.1); cuan i icamos la impo ancia social y medioambien al de cada una de ellas, y el amaño medio (en hec á eas) de una explo ación. Des acan el Oli a Secano con una densidad meno o igual de 210 oli os/ha (49% del o al de explo aciones y 54,1% de la supe icie), y el Oli a Secano In ensi o (más de 210 oli os/Ha) con el 22,5% explo aciones y 16,7% supe icie. Es deci , las ipologías de oli a de secano ienen una impo ancia ex ao dina ia an o en el núme o como supe icie o al. También exis en dos ipologías de oli a de egadío que ienen una pa icipación muy simila . El amaño medio de las explo aciones oscila en e el Oli a Secano In ensi o (3,7 Ha) y el Secano (5,7 ha). Es deci , se a a de explo aciones de dimensiones muy educidas. Tabla 4.1. Tipologías de Oli a con la a iedad de acei una Manzanilla. 2021-2022. Tipologías Densidad (Oli os/Ha) Explo aciones Núme o (%) Supe icie (%) Tamaño medio (Ha.) Secano x≤ 210 49,0 54,1 5,7 Secano in ensi o x˃ 210 22,5 16,7 3,7 Regadío x≤210 12,7 13,4 5,5 Regadío in ensi o x˃210 12,8 13,4 5,3 Sin da os 3,0 2,4 To al 100,0 100,0 5,1 Fuen e: Elabo ación p opia a pa i de Jun a de Andalucía (2021). En el cul i o del oli a de la a iedad Go dal des acan las ipologías del Oli a Secano (49,4% y 56,3%) y el Oli a Secano In ensi o (17,7% y 11,0%) (Tabla 4.2). Le siguen el Regadío con una pa icipación del 15% en el núme o o al de explo ación y del 17,1% de 31 Tabla 4.6. Cos es del oli a de la a iedad Go dal (€/ha). Campañas: 2020-2021 y 2021-2022 2020-21 2021-2022 Tasa a iación (%) Ta eas Tipos Tipos Tipos Secano Secano In ensi o Regadío Regadío In ensi o Secano Secano In ensi o Regadío Regadío In ensi o Secano Secano In ensi o Regadío Regadío In ensi o Poda 654 953 935 838 667 974 955 855 2 2 2 2 Labo eo 113 100 100 130 133 125 125 161 18 25 25 24 T a amien os 272 272 361 361 294 294 421 421 8 8 17 17 Abonado 140 238 304 619 168 284 390 798 20 19 28 29 Des a e o 130 200 200 220 134 203 203 224 3 2 2 2 Riego - - 523 594 - - 627 713 - - 20 20 Recolección 984 1.855 2.306 2.685 1.231 2.319 2.767 3.222 25 25 20 20 To al 2.293 3.618 4.729 5.447 2.627 4.199 5.488 6.394 15 16 16 17 Fuen e. Elabo ación p opia 32 Tabla 4.7. Ren abilidad del oli a de la a iedad Go dal. Campañas: 2020-2021 y 2021-2022 2020-21 2021-2022 Tipos Supe icie (%) P ecio en o igen (€/kg de acei una) Cos e (€/kg de acei una) Ren abilidad sin sub ención (€/kg de acei una) Ren abilidad más sub ención (€/kg de acei una) P ecio en o igen (€/kg de acei una) Cos e (€/kg de acei una) Ren abilidad sin sub ención (€/kg de acei una) Ren abilidad más sub ención (€/kg de acei una) Secano 56,3 1,35 1,15 +0,20 +0,36 1,37 1,624 -0,254 -0,051 S. In ensi o 11,0 1,35 0,89 +0,46 +0,54 1,37 1,078 +0,292 +0,376 Regadío 17,1 1,35 0,83 +0,52 +0,58 1,37 1,020 +0,350 +0,411 R. In ensi o 11,9 1,35 0,73 +0,62 +0,66 1,37 0,896 +0,474 +0,520 Sin da os 3,7 - - - - 1,37 - - - To al 100,0 1,35 0,97 (*) +0,33 (*) +0,44 (*) 1,37 1,314 (*) +0,0054 (*) +0,145 (*) Fuen e. Elabo ación p opia. (*): Valo medio ponde ado 33 4.3. Es ablecimien os indus iales: el c ecien e p o agonismo de las coope a i as Las acei unas ienen que some e se a una ans o mación indus ial pa a que sea ap a pa a el consumo en los hoga es, y los ba es, es au an es y ca e e ías. El p oceso es bas an e complejo, pues in e ienen dos ipos de indus ias (en amado as y en asado as) con ac i idades muy di e en es, y con di e sos p oduc os inales (acei unas con hueso, sin hueso, ellenas, e c.). En España, el núme o de ellas es muy desigual. En la campaña 2022/2023 había 420 en amado as y 287 en asado as. (Minis e io de Ag icul u a, Pesca y Alimen ación, 2023). Las en amado as es án cen adas en la p ime a ans o mación indus ial (cocido, conse ación y clasi icado) de las acei unas. El p oceso indus ial comienza con el la ado de las acei unas y la disc iminación de las acei unas no ap as. Además, se ealiza un mues eo pa a de e mina su calib e o amaño, y calidad. Después, las acei unas son some idas a un a amien o o cocido con sosa caus ica pa a elimina su ama go . A con inuación, son la adas pa a elimina la sosa caus ica, y se in oducen en una salmue a donde se p oduce una e men ación lác ica na u al, y ga an iza la conse ación de las acei unas. Es la p epa ación conocida como es ilo se illano. Pos e io men e, las 34 indus ias de “p ime a ans o mación” ealizan el calib ado y clasi icado de las acei unas según el núme o de unidades po cada kilog amo. Has a la década de 1970, el p oceso de elabo ación de la acei una de mesa e a muy a esanal, con ins alaciones no mecanizadas y mucha mano de ob a con bajos sala ios. La subida de los cos es de la mano impulsó la implan ación de nue as ecnologías pa a educi cos es. Comenzó un p oceso de au oma ización del sis ema indus ial de la acei una de mesa que se p olonga has a nues os días, la g an ans o mación indus ial del sec o de la acei una de mesa en España y la p o esionalización de las ope aciones come ciales (Ga ido, 1997; San os, 1999). Los bocoyes de made a adicionales ue on sus i uidos po e men ado es de poliés e pa a el cocido y almacenamien o de g andes can idades de acei una, y los sis emas de escogido manuales po mode nas maquinas selec o as con isión a i icial (Rico, 1999). Es a ans o mación supuso una ue e educción del empleo en el sec o (Ga cía, 2009). El ca ác e pe ecede o de la acei una hace que las en amado as se encuen en en las p oximidades de la p oducción oli a e a, la acei una debe se cocida en un plazo ela i amen e co o de iempo, y no se debe anspo a a es ablecimien os muy lejanos pa a no daña las p opiedades de las acei unas. Es o hace que exis a una upida ed de en amado as en la p o incia de Se illa pa a ga an iza la calidad de la acei una. Las ca ac e ís icas de la “acei una en e de” condicionan se iamen e la o ganización de la p oducción de las en amado as y su en abilidad. No pueden aplica écnicas de almacenamien o ce o o ab icación a pedido pa a aba a a cos es. Tienen que acopia g andes olúmenes de acei una ans o mada a la espe a de las pe iciones de las emp esas 35 en asado as, lo que di icul a la inanciación de es as emp esas y la de los p oduc o es asociados. En los úl imos años, algunas emp esas en amado as han emp endido es a egias pa a mejo a su en abilidad y sos enibilidad medio ambien al, inco po ando o as a iedades más compe i i as en p ecio, y aplicando sis emas de economía ci cula con la inalidad de minimiza los e idos. También con nue as ecnologías pa a el deshuesado de la acei una, y alo izando los subp oduc os ( undamen almen e el hueso de la acei una). Las en asado as son g andes compañías que ealizan o os abajos o ac i idades (deshuesado, elleno, en asado, e c.) de las acei unas, y gene an mucho alo añadido. Exis e una in eg ación uncional en e las ac i idades de las en amado as y en asado as, lo que ga an iza que la p oducción oli a e a siga las ans o maciones indus iales necesa ias pa a con e i se en un p oduc o inal. Desde el pun o de is a de la pe sonalidad ju ídica de los es ablecimien os indus iales, las en amado as son gene almen e coope a i as de p ime g ado y pequeños negocios con capi al p i ado, y las en asado as (coope a i as de segundo g ado y g andes sociedades me can iles). En la campaña 2022-2023, las indus ias coope a i as ep esen aban: el 30% del o al de es ablecimien os en España, y el 43% de la p oducción (Tabla 4.8). O os ipos (sociedades me can iles) el 70% y 57%, espec i amen e. En e las indus ias coope a i as y las sociedades me can iles exis en algunas di e encias muy signi ica i as. 36 Tabla 4.8. Es ablecimien os indus iales y p oducción en España. 2022- 2023 Tipos Acei una de mesa (%) Acei e de oli a (%) Núme o P oducción Núme o P oducción Coope a i as 30,0 43,0 50,0 59,0 O os 70,0 57,0 50,0 41,0 To al 100,0 100,0 100,0 100,0 Fuen e: Minis e io de Ag icul u a, Pesca y Alimen ación (2023) De o a pa e, en el sec o del acei e de acei e, el modelo coope a i o supone el 50,0% del núme o de es ablecimien os y el 59,0% de la p oducción. Es deci , el análisis compa a i o en e es os sec o es e ela que en la acei una de mesa las en idades de ipo coope a i o han dado pasos menos signi ica i os pa a concen a la p oducción que en el sec o del acei e de oli a, lo que a ec a a sus elaciones con el es o de componen es de la cadena de alo . En el caso de Andalucía, en los úl imos años, los pequeños y medianos p oduc o es del sec o de la acei una de mesa han ealizado un impo an e es ue zo pa a ans o ma conjun amen e sus p oducciones oli a e as en coope a i as. El núme o de coope a i as en e 1982 y 2023 aumen ó en 19 es ablecimien os. Po el con a io, el o al de sociedades me can iles ha descendido en 65 du an e es e pe iodo. Es o ha mejo ado la posición compe i i a de los ag icul o es en el me cado en o igen del sec o de la acei una de mesa (Tabla 4.9). Tabla 4.9. Indus ias en amado as del sec o de la acei una de mesa en Andalucía. 1982-2023. Pe sonalidad o o ma ju ídica 1982 2023 2023-1982 Sociedades Coope a i as Ag ícolas 46 65 +19 Sociedades Me can iles 222 157 -65 To al 268 222 -46 Fuen e: Elabo ación p opia a pa i del MAPA (1982) y Minis e io de Ag icul u a, Pesca y Alimen ación (2023). 37 4.4. Ren abilidad de la indus ia ans o mado a de la acei una de mesa: el caso de las en amado as. La ac i idad de las emp esas en amado as consis e en la ans o mación indus ial de la “acei una en e de” en un p oduc o ap o pa a su consumo. En la Tabla 4.10 p esen amos una es imación de la en abilidad media que la indus ia en amado a ob u o en las campañas 2020-2021 y 2021-2022. En el caso de la acei una Manzanilla, el p ecio medio de en a de la acei una ans o mada ue 1,150 €/kg en la campaña 2020-2021, el cos e de la ma e ia p ima “acei una en e de” de 0,89 €/kg y el cos e de ans o mación (mano de ob a, amo ización maquina ia, elec icidad, sosa caus ica, e c.) 0,160 €/kg. Como consecuencia, la en abilidad media (Bene icios) ue de 0,100 €/kg. En la campaña 2021- 2022, el p ecio de en a ue 1,270 €/kg, y aumen a on el cos e de la “acei una en e de” y el cos e de ans o mación espec o a 2020-2021: 0,89 €/kg a 0,98 €/kg y 0,16 €/kg a 0,1720 €/kg, espec i amen e. Las ad e sas condiciones clima ológicas eduje on la p oduc i idad del oli a aumen ando el cos e de ma e ia p ima, y el con lic o bélico p o ocó el aumen o de los cos es ene gé icos y de la sosa caus ica. El inc emen o del p ecio de en a p ác icamen e coincide con el aumen o del cos e de la ma e ia p ima y de los cos es de ans o mación, lo que hace que la Ren abilidad media (Bene icios) sea muy simila en las dos campañas. En el caso de la acei una Go dal: en la campaña 2020-2021, el p ecio de en a de las acei unas (1,48 €/kg) ue meno que la suma de los cos es (1,35 €/kg más 0,16 €/kg), lo que supone que la en abilidad económica sea – 0,03 €/kg. En la campaña 2021-2022, el p ecio de en a (1,60 €/kg) es mayo que los cos es o ales, la indus ia en amado a ob iene una en abilidad mínima (0,058 €/kg). 38 Tabla 4.10. Ren abilidad media de la indus ia en amado a. (€/kg de acei una) Va iables 2020-2021 2021-2022 Manzanilla P ecios medios de en a (acei una cocida y clasi icada) (a) 1,150 1,270 Cos es medios de la ma e ia p ima (acei una en e de) (*) (b) 0,890 0,980 Cos e medio de la ans o mación (c) 0,160 0,172 Ren abilidad media (Bene icios) 0,100 0,118 Go dal P ecios medios de en a (acei una cocida y clasi icada) (a) 1,480 1,600 Cos e medio de la ma e ia p ima (acei una en e de) (*) (b) 1,350 1,370 Cos e medio de la ans o mación (c) 0,160 0,172 Ren abilidad media (Bene icios) (a-b-c) -0,030 0,058 Fuen e: Elabo ación p opia a pa i de los da os de la mues a. (*) Jun a de Andalucía (2023). P ecios sin IVA. 4.5. Los g andes g upos emp esa iales del sec o de la acei una de mesa en España En la Tabla 4.11 indicamos las diez p ime as compañías del sec o de la acei una de mesa en España según el alo de las en as en 2019. Dis inguimos dos g andes g upos de emp esas según su o ma ju ídica: Sociedades Me can iles (S.A. y S.L.) y Sociedades Coope a i as Ag a ias. Ángel Camacho S.L. lide a es e anking con un olumen de en as de 158,30 millones de eu os, y en úl imo luga se encuen a la coope a i a 39 Manzanilla Oli e S, COOP (35,20 millones de eu os). El es o de g andes compañías se encuen an en una posición in e media. Tabla 4.11. P incipales g upos alimen a ios en la p oducción indus ial de la acei una de mesa en España. 2019. Compañías Volumen de en as (millones de eu os) Ángel Camacho S.L. 158,30 DCOOP S.COOP 141,81 Acei unas Cazo la S.L. 129,49 Acei unas Guadalqui i S.L. 118,00 AGROSEVILLA S.COOP 115,69 La Española Alimen a ia Alcoyana S.A. 73,80 Oli es and Pickles S.L. 44,00 Indus ias Alimen a ias de Na a a 41,56 Candido Mi ó S.A. 36,00 Manzanilla Oli e S. COOP 35,20 Fuen e: Rod íguez (2020) Es as compañías es án cen adas en la ans o mación indus ial y en a de acei una, y o man pa e de es uc u as e icales conducidas po las g andes cadenas de supe me cados. Además, come cializan o os p oduc os de i ados del oli a , pues una pa e de la p oducción la des inan a la elabo ación y en a del acei e de oli a i gen ex a. La amplia gama de p oduc os acili a el acceso a los me cados. Es as compañías han impulsado un in enso p oceso de in e nacionalización de sus es uc u as come ciales pa a ende sus p oducciones. El 95% de la p oducción de Ag o Se illa SCOOP se des ina a la expo ación y es especialis a en la ab icación de p oduc os con ma cas del dis ibuido , el 60% de la ac u ación (Ma eos, 2016). En los úl imos años, el mo imien o coope a i o ha sido muy ac i o pa a concen a la p oducción oli a e a. T es coope a i as se encuen an en e los diez p incipales g upos emp esa iales de es e sec o . En 2015, la coope a i a U eace se in eg ó en Ag o Se illa SCOOP y se bene ició de sus canales de en as en los me cados in e nacionales. Ag o 40 Se illa consiguió un nue o socio especializado en la p oducción de la acei una de la a iedad Go dal, lo que mejo ó su gama de p oduc os. Es una ope ación socie a ia es a égicas pa a las dos coope a i as (Flo es, 2015). Manzanilla Oli e S. COOP se cons i uyó como coope a i a de 2º en 2010, in eg ando a ocho coope a i as de la p o incia de Se illa y una de Huel a. Después, en 2022, Manzanilla Oli e se usiona con Oleand, una de sus coope a i as asociadas. De es e acue do socie a io esul ó Oleand Manzanilla Oli e SCA, una coope a i a de 1e g ado que mejo a el ap o echamien o de las ins alaciones p oduc i as y de ma ke ing de las en idades in eg adas. Oleand Manzanilla Oli e SCA es á especializada en la ans o mación indus ial y come cialización de las acei unas de las a iedades Manzanilla y Go dal de Se illa. Desde 2018, Manzanilla Oli e es p o eedo de Me cadona, lo que ha impulsado las en as de acei unas en asadas y come cializadas con ma ca blanca. A di e encia de Oleand Manzanilla Oli e SCA, Ag o Se illa y DCOOP es án especializadas en la come cialización de acei unas de la a iedad Hojiblanca elabo adas al es ilo cali o niano y endidas en el canal Food Se ice y en e los ab ican es de comida ápida de los p incipales me cados alimen a ios in e nacionales. También en las sociedades me can iles se han p oducido no ables mo imien os acciona iales que a ec an al u u o del conjun o del sec o de la acei una de mesa en España. G andes ondos de in e sión han pues o sus ojos en la acei una de mesa como un ac i o al e na i o al lad illo pues o ece una en abilidad op ima en elación al iesgo, ue e esis encia a los ciclos económicos y con ibuye a la di e si icación de sus ca e as. En 2015, se ma e ializó la en a de Indus ias Alimen a ias de Na a a (I.A.N.) al ondo Po obello Capi al. La compañía es líde en el sec o de las conse as ege ales en España, po an o, es una in e sión es a égica de eno me impo ancia. Pos e io men e, en 2022, IAN u ilizó la apo ación inancie a del ondo de in e sión pa a comp a Oleo e de en Mo ón de la F on e a (Se illa) que cuen a ins alaciones indus iales pa a el cocido de la 47 En las úl imas décadas, la capi anía de la cadena alimen a ia ha i ado a a o de la g an dis ibución consiguiendo una posición en ajosa en las negociaciones con el es o de in e media ios (Ma ín y Ma ín, 2021). Así, acue da con sus p o eedo es la ab icación de p oduc os con calidad simila a los suyos y come cializa los con ma cas p opias o ma cas blancas (MDD). Es e ipo de e ique as pe mi e al dis ibuido come cial p omociona sus p oduc os con un p ecio gene almen e más bajo y de la misma calidad que los de las ma cas líde es, a ayendo a la clien ela menos iel a las mismas, y más sensible a los p ecios (Puelles e al ., 1997; Recio e al ., 1999). La p oducción de alimen os y come cializados con el emblema del dis ibuido es en ajosa pa a la indus ia ag oalimen a ia en cues ión po que acili a el ap o echamien o de las economías de escala y a o ece la en a de los p oduc os del ab ican e en el es ablecimien o al exis i una elación más p óxima en e ellos. En el me cado de la acei una de mesa la MDD lide a la ocupación del lineal de los es ablecimien os de lib e se icio con el 34,7 %, con g andes di e encias, le siguen dos ma cas del ab ican e: Acei unas Se pis (16,3%) y JOLCA (9,9 %) (Tabla 4.13). En e los e aile s cons a amos cie a di e sidad en cuan o al epa o de las MDD y ma cas del ab ican e (MDF): la ma ca come cial de Me cadona iene una cuo a 87,2% del núme o o al acings de acei unas y encu idos, y la Alcampo (25,7%), en una posición in e media se encuen a DIA (56,7%). El c ecimien o de la MDD di icul a la p esencia de las ma cas de los pequeños y medianos ab ican es en las góndolas de los supe me cados que no pueden compe i con la polí ica de p ecios bajos que aplican los e aile s a es os p oduc os pa a maximiza el olumen de en as. 48 Tabla 4.13. P incipales ma cas come ciales en el me cado de la acei una de mesa. (Cuo a de ocupación del lineal sob e ascing en lib e se icio). Ma cas (%) Ma ca del Dis ibuido (MDD) 34,7 Acei unas Se pis 16,3 Acei unas JOLCA 9,9 La Española 8,7 Acei unas Sa asa 4,1 F aga a 3,8 Acei unas Guadalqui i 3,4 O as 19,1 To al 100,0 Fuen e: Rod íguez (2023) Básicamen e, las emp esas ans o mado as que ab ican p oduc os con MDD en el me cado de la acei una de mesa pueden clasi ica se en dos ca ego ías p incipales: a/ Indus ias con un al o g ado de especialización en la p oducción de MDD, la ab icación de es e ipo de p oduc os cons i uye la ac i idad más impo an e, sob epasando con c eces la p oducción con la ma ca p i ada o p opia del ab ican e (MDF). Gene almen e, las indus ias es ablecen acue dos de colabo ación con a ias cadenas de supe me cados, aunque des aca la alianza con un dis ibuido pa icula . Es el caso de Manzanilla Oli e SCA que desde 2018 es p o eedo de Me cadona, ab ica es ipos de p oduc os con las a iedades Manzanilla y Go dal. El acue do hace que Manzanilla Oli e SCA po encie la ab icación de p oduc os con al o añadido, el sabe hace o know how emp esa ial y el ap o echamien o óp imo de las ins alaciones indus iales. Me cadona con la alianza con es e p o eedo especializado o o ale se abas ece de una acei una con al os es ánda es de calidad y p ecios muy compe i i os. 49 b/ Indus ias que es án cen adas en la ab icación an o de MDD como MDF. Son compañías con ma cas p opias muy consolidadas en el me cado de la acei una de mesa. La ab icación de MDD iene como inalidad mejo a las economías de escala de la emp esa y el po olio de la emp esa, las posibilidades de aumen a las en as con las ma cas p opias son muy di íciles po la al a pene ación de la ma ca blanca en la acei una de mesa. La compañía JOLCA ab ica una amplia gama de p oduc os pa a DIA. También exis en indus ias que no apues an po la MDD; son pequeñas y medianas emp esas que es án cen adas en la maximización del p ecio como ía undamen al pa a aumen a los bene icios, el c ecimien o de las en as es muy limi ado, no es una al e na i a p io i a ia en el ciclo de ida ac ual de la emp esa. Un ejemplo de es e ipo de indus ias es La Ped e eña Oli as SL Los dis ibuido es implemen an dis in as es a egias pa a in oduci sus ma cas p opias sob e la base del p ecio, calidad o ubicación en el lineal de su es ablecimien o. Es o hace se iden i iquen di e en es ipos de MDD. En gene al, se iden i ican dos: a/ Gené icas: los p oduc os come cializados con es os dis in i os ienen una calidad simila a la de los ab ican es líde es en el me cado de la acei una de mesa, aunque ienen un p ecio más educido (en o no a un 25% más bajo). La elación calidad- p ecio del p oduc o es excelen e, lo que a ae a un buen núme o de consumido es. Ejemplo: la cadena de supe me cados Ca e ou come cializa acei unas sin hueso de la a iedad Manzanilla de 1ª ca ego ía (calib e 220/240) y con su dis in i o. Es e p oduc o ha sido ab icado po Acei unas Guadalqui i SL de Mo ón de la F on e a (Se illa) uno de los p incipales p oduc o es de acei una de mesa de España. b/ De calidad: son ma cas asociadas a p oduc os con calidad p emium y p ecios supe io es a la media. Los p oduc os esponden a aquellos consumido es que demandan acei unas con a ibu os di e enciales sob e la base de la calidad, o igen, calib e, e c. Ejemplo: Ca e ou u iliza la ma ca De nues a Tie a pa a ende acei unas con hueso de la a iedad Manzanilla y de la ca ego ía ex a. Son p oduc os locales elabo ados con 50 acei unas seleccionadas, y ab icados po la Coope a i a Ag ícola Vi gen de Belén de Pilas (Se illa), que es un p oduc o de g an p es igio en el sec o de la acei una de mesa. 4.8. El consumo de la acei una de mesa en España En la ecien e e olución del consumo de acei una de mesa po los hoga es españoles se dis ingue dos e apas cla amen e di e enciadas: pe íodo an es del COVID-19 y du an e la pandemia (G á ico 4.3). En la p ime a se ap ecia una le e caída del consumo desde los 113.487 miles de kilog amos en 2015 has a 112.090 miles de kilog amos en 2019. En la segunda, el consumo de acei unas aumen ó conside ablemen e, el alo más al o ue 132.775 miles de kilog amos en 2020. Después, descendió a 111.009 miles de kilog amos en 2022. G á ico 4.3. E olución del consumo de acei una de mesa po los hoga es en España. 2015-2022 (miles de kg). Fuen e: Minis e io de Ag icul u a, Pesca y Alimen ación (2016-2023) 113.487 112.090 132.775 111.009 100.000 105.000 110.000 115.000 120.000 125.000 130.000 135.000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 51 En la campaña 2022-2023 se come cializa on 105,47 miles de oneladas en España, des acan las en as de las acei unas de la a iedad Manzanilla con 49,63 miles de oneladas y las de la a iedad Hojiblanca con 21,63 miles de oneladas. A g an dis ancia, se encuen a la Go dal con sólo 6,82 miles de oneladas (Minis e io de Ag icul u a, Pesca y Alimen ación, 2023). Las acei unas de la a iedad Manzanilla son las más alo adas po el consumido nacional. En el pe íodo 2017-2022, el consumo pe cápi a de las p incipales p esen aciones es ap oximadamen e 2,5 kilog amos (Tabla 4.14). En los años de la pandemia expe imen ó un cie o aumen o, después descendió has a 2,40 kg en 2022. Las acei unas ellenas es la p esen ación más consumida. Después, se encuen an las acei unas con hueso y sin hueso. Tabla 4.14. E olución del consumo de las p incipales p esen aciones de las acei unas po los hoga es. 2017-2022 (Kg) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Consumo pe cápi a 2,53 2,52 2,43 2,87 2,68 2,40 Acei unas ellenas 1,04 1,02 1,01 1,16 1,05 0,93 Acei unas con hueso 0,55 0,58 0,61 0,81 0,75 0,67 Acei unas sin hueso 0,42 0,43 0,45 0,52 0,49 0,48 O as 0,51 0,49 0,36 0,38 0,39 0,32 Fuen e: Minis e io de Ag icul u a, Pesca y Alimen ación (2018-2023) 4.9. Relaciones en e los ope ado es de la cadena: el papel de la Agencia de In o mación y Con ol Alimen a ios (AICA) La cadena alimen a ia es á o mada po una amplia gama de ope ado es con ac i idades muy di e sas: p oduc o es, indus ias ans o mado as, mayo is as, mino is as, e c. Se dis inguen emp esas de g andes dimensiones, medianas y pequeñas. Las jus as o adecuadas elaciones en la cadena alimen a ia son indispensables pa a ga an iza que 52 odos los ope ado es eciban una en a óp ima y pe manezcan en la ac i idad. Además, el equilib io en las elaciones en e los ope ado es en é minos de capacidad de in luencia y pode de negociación con ibuyen a mejo a la compe i i idad global en la cadena alimen a ia, lo que a o ece al conjun o de los consumido es. Sin emba go, el desigual g ado de in eg ación de los p incipales ope ado es a ec a a las elaciones en e ellos. El sec o p oduc o del sec o de la acei una de mesa se ca ac e iza po una cie a a omización y una limi ada o ganización. En los úl imos años, la coope a i a Oleand Manzanilla Oli e de Puebla de Cazalla (Se illa) ha ealizado nume osos in en os pa a aumen a el núme o de ag icul o es asociados y la concen ación de la p oducción de acei unas Manzanillas y Go dales. Po o a pa e, un g upo educido de g andes compañías con olan la ans o mación y en asado de la acei una. Un caso especial es la dis ibución come cial mino is a que ha enido in ensos p ocesos de concen ación en los úl imos años; podemos habla de una es uc u a de me cado oligopolis a, Me cadona, Ca e ou , Lidl, DIA concen an el 45,7% de las en as de la alimen ación en España. La asime ía en el pode de negociación en e los ope ado es de g an amaño y el es o da luga a acue dos con unas condiciones con ac uales poco a o ables pa a los p oduc o es. La Comisión Eu opea (2009) y la Comisión Nacional de la Compe encia (2011) p o undiza on en el análisis del uncionamien o de la cadena alimen a ia y mos a on su p eocupación po los esul ados nega i os po los desequilib ios con ac uales y del pode de negociación desigual. En España, el gobie no ap obó la Ley 12/2013, de 2 de agos o, de medidas pa a mejo a el uncionamien o de la cadena alimen a ia. La implemen ación de es a ley en ene o de 2014 signi icó un hi o muy impo an e en el ámbi o eu opeo pa a la egulación po el Es ado de las elaciones en e los ope ado es de la cadena alimen a ia. Es a no ma i a enía como inalidad la mejo a del uncionamien o y la e eb ación de la cadena alimen a ia y la educción de los desequilib ios en las elaciones come ciales. La no edad más signi ica i a de la Ley 12/2013 es la obligación de o maliza con un con a o po 53 esc i o las ope aciones come ciales con un p ecio supe io a los 2.500 eu os. Además, iene un égimen sancionado pa a las p ác icas come ciales abusi as en la cadena alimen a ia. Su obje o es acaba con el incumplimien o de los plazos de pago, la modi icación unila e al de condiciones con ac uales y los pagos come ciales no es ablecidos en los con a os. Adicionalmen e, c ea la Agencia de In o mación y Con ol Alimen a io (AICA), ó gano que asume la igilancia de la ley y el inicio del p ocedimien o sancionado de las in acciones. Pos e io men e, du an e los p ime os meses de 2020, el gobie no español ap obó el RD Ley 5/2020 de 25 de eb e o Medidas u gen es en ma e ia de ag icul u a y alimen ación. La nue a inicia i a pública cumplía con las obligaciones de la Di ec i a (UE) 2019/633 de 17 ab il ela i a a las p ác icas come ciales desleales en las elaciones en e emp esas en la cadena de suminis o ag ícola y alimen a io, y daba con inuidad a la inicia i a pública española en la egulación de las elaciones en la cadena alimen a ia. En e las p incipales medidas de es a nue a no ma i a des acamos: a/ Indicación exp esa en los con a os de que el p ecio pac ado en e los ope ado es cub e o sa is ace los cos es e ec i os de p oducción. Se p ohíbe la des ucción de alo en la cadena alimen a ia. b/ Las in acciones (no o maliza po esc i o los con a os alimen a ios, no inclui el p ecio en el con a o alimen a io, y ealiza modi icaciones del p ecio incluido en el con a o que no es én exp esamen e pac adas po las pa es) cali icadas como le es en la Ley 12/2013 pasan a se g a es en el RD Ley. Una sanción de una in acción g a e oscila en e 3.001 eu os y 100.000 eu os. c/ Limi ación de las ac i idades p omocionales que banalizan los p oduc os ag oalimen a ios. d/ Publicidad de o ma pe iódica de las esoluciones sancionado as impues as po in acciones g a es y muy g a es en ma e ia de con a ación alimen a ia que hayan adqui ido i meza en ía adminis a i a. Adicionalmen e, la Ley 16/2021 de 14 de diciemb e modi ica a la Ley 12/2013, y es el úl imo conjun o de no mas ap obadas en España pa a egula la cadena alimen a ia. Una de las medidas de mayo anscendencia es: la c eación de un egis o digi al en el que se insc iben los con a os alimen a ios con los p oduc o es p ima ios y las ag upaciones de 54 és os. Desde el 30 de junio de 2023 es obliga o io la insc ipción de los con a os alimen a ios, lo que acili a las unciones de inspección y con ol de la Agencia de In o mación y Con ol Alimen a ios (AICA) y de las au o idades de ejecución de las comunidades au ónomas, y a o ece la p o ección de los p oduc o es p ima ios y sus ag upaciones. La insc ipción debe ealiza se an es de la en ega de los p oduc os obje o del con a o, y cuando se p oduzcan modi icaciones del con a o pac adas po ambas pa es, los comp ado es que o malicen los con a os con los p oduc o es p ima ios son los suje os obligados. A con inuación, analizamos los esul ados del abajo de AICA en el sec o de la acei una de mesa en el pe íodo 2014-2022. En la Tabla 4.15 obse amos el núme o y los p incipales ipos de in acciones come idas po los ope ado es de la cadena de la acei una de mesa. Des aca la indus ia con 46 in acciones, en en e es án los p oduc o es con 0 in acciones. En una posición in e media se encuen an los Mayo is as y Mino is as con 7 y 3 in acciones, espec i amen e. El incumplimien o de los plazos de pagos (39) es el ipo de in acción más signi ica i a, le siguen no inclui odos los ex emos en los con a os (10) y la ausencia de con a os (7). Tabla 4.15. In acciones acumuladas po ipo de incumplimien o y de ope ado en el sec o de la acei una de mesa. 2014-2022. Ope ado es Tipos P oduc o Indus ia Mayo is a Mino is a To al Incumplimien o plazos de pago 0 36 0 3 39 Ausencia de con a os 0 3 4 0 7 No inclui odos los ex emos en los con a os 0 7 3 0 10 To al 0 46 7 3 56 Fuen e: Agencia de In o mación y Con ol Alimen a ios (2022) 55 El no able pode de negociación de la g an indus ia ans o mado a de la acei una le pe mi e aplaza lo pagos a sus p o eedo es (p oduc o es), y dispone de unos ondos que mejo an su cuen a de esul ados y consolidan su posición en el me cado. La no ma i a que egula los pagos en la cadena alimen a ia obliga a hace los an es de los 60 días de la comp a en a. El e aso de los pagos de la indus ia e osiona la en abilidad de los p oduc o es y les apa a de los p incipales canales de come cialización de la acei una, pues no ienen capacidad pa a sopo a es os des ases en la eso e ía. Los úl imos da os publicados po AICA indican que se han come ido 19 in acciones sob e las no mas que egulan las elaciones en e los ope ado es de la acei una de mesa a lo la go del p ime semes e de 2023. Resal an los Mayo is as con 17 in acciones, y la ausencia de con a os es el p incipal ipo (AICA, 2023) Po o a pa e, en 2004, las en idades asocia i as más ep esen a i as de la p oducción, ans o mación y come cialización de la acei una de mesa en España cons i uye on In e acei una, una In e p o esional econocida po el Minis e io, Alimen ación y Medio Ambien e, y un excelen e o o pa a mejo a las elaciones en e los p oduc o es y la indus ia ans o mado a de la acei una de mesa. 4.10. Es imación de la en abilidad de las acei unas en asadas El análisis de la en abilidad que se ob iene con la en a de las acei unas en asadas es á cen ado en los esul ados de la indus ia en asado a y de las g andes cadenas de supe me cados (Tabla 4.16). Pa a ello, elegimos las acei unas deshuesadas an o con la a iedad Manzanilla como la Go dal, p oduc os que ienen una no able demanda en el me cado alimen a io. En la campaña 2020-2021, la indus ia en asado a endió la Manzanilla deshuesada a un p ecio medio de 3,100 €/kg, con unos cos es medios del deshuesado y en asado 1,656 €/kg y pa a la ma e ia p ima 1,215 €/kg. Como esul ado, la indus ia en asado a ob u o una en abilidad (bene icios) de 0,229 €/kg de acei una. Las g andes cadenas de la dis ibución mino is as ija on un P ecio de Ven a al Público (P.V.P.) de 4,163 €/kg pa a es e p oduc o, y ob u ie on un Ma gen B u o de 1,063 €/kg. En la campaña 2021-2022 el p ecio medio de en a de la indus ia en asado a aumen ó a 56 3,450 €/kg espec o al de la campaña an e io , y los cos es medios de la ma e ia (de 1,215 €/kg a 1,331 €/kg) y los cos es del deshuesado y en asado (de 1,656 €/kg a 1,939 €/kg). La en abilidad (bene icios) descendió de 0,229 €/kg a 0,180 €/kg. El PVP y el Ma gen B u o han aumen ado de 4,163 €/kg a 4,725 €/kg y 1,063 €/kg a 1,275 €/kg, espec i amen e. En el caso de la acei una Go dal deshuesada, el p ecio medio de en a po la indus ia en asado a ue 4,900 €/kg en la campaña 2020-2021, los cos es del deshuesado y en asado 2,625 €/kg y los cos es medios de la ma e ia p ima 1,860 €/kg, esul ando una Ren abilidad media (Bene icios) de 0,4115 €/kg. El PVP de es e p oduc o en las Cadenas de Dis ibución mino is as ue 6,525 €/kg y el Ma gen B u o de 1,625 €/kg. En la campaña 2021-2022 el p ecio de en a ue 5,100 €/kg, aumen ando espec o al p ecio de la campaña an e io ; ambién se inc emen a on el cos e medio de la ma e ia p ima (de 1,860 €/kg a 1,960 €/kg) y el deshuesado y en asado (de 2,625 a 2,776 €/kg). Sin emba go, la Ren abilidad media (Bene icios) descendió de 0,415 €/kg a 0,364 €/kg. Po el con a io, el PVP y en Ma gen B u o de las cadenas de Dis ibución mino is as aumen a on: de 6,525 €/kg a 6,975 €/kg, y de 1,625 €/kg a 1,875 €/kg, espec i amen e. Así, an o la indus ia en asado a como las cadenas de Dis ibución mino is as han ob enido con la Go dal deshuesada mejo es esul ados económicos que con la Manzanilla deshuesada. Además, ap eciamos que en la campaña 2021-2022 la indus ia en asado a ha enido una en abilidad (Bene icios) meno espec o a la campaña 2020-2021, y que el Ma gen B u o de las cadenas de Dis ibución mino is as ha aumen ado pa a los dos p oduc os. 63 Po úl imo, señala que el nue o ma co egulado ap obado pa a la PAC 2023-2027 no ha a o ecido a las pa icula idades del sec o de la acei una de mesa, pues no iene una ayuda acoplada a pesa de sus g a es di icul ades. Has a 2020 la acei una de mesa no podía ecibi ayudas acopladas de la PAC debido a que los eglamen os comuni a ios indicaban el acei e en luga del oli a , lo que impedía que la acei una de mesa pudie a op a a es e ipo de ayudas; con la nue a e o ma es o se ha co egido. Se ha desap o echado una g an opo unidad de apoya a un cul i o que su e g a es p oblemas de en abilidad económica. Es necesa io impulsa ías al e na i as con ecu sos públicos y p i ados pa a mejo a es a si uación lo que epe cu i ía posi i amen e en las economías locales, y en el a aigo de la población al e i o io 64 7. BIBLIOGRAFÍA Agencia de In o mación y con ol alimen a ios (2022): In o me de la ac i idad inspec o a y de con ol de AICA, O.A. en el ámbi o de la cadena alimen a ia. Da os a 31 de diciemb e de 2022. Agencia de In o mación y con ol alimen a ios (2023): In o me de la ac i idad inspec o a y de con ol de AICA, O.A. en el ámbi o de la cadena alimen a ia. Da os a 30 de junio de 2023. Caballe o Páez, M. (2004): His o ia del oli a de la coma ca de Es epa. Jun a de Andalucía. Conseje ía de Ag icul u a y Pesca. Comisión Eu opea (2009): Mejo a el uncionamien o de la cadena alimen a ia en Eu opa. Comunicación de la Comisión al Pa lamen o Eu opeo, al Consejo, al Comi é Económico y Social Eu opeo y al Comi é de las Regiones. 28 de oc ub e. Comisión Nacional de la Compe encia (2011): In o me sob e las elaciones en e ab ican es y dis ibuido es en el sec o alimen a io. Consejo Oleícola In e nacional (2023): Publica ions. h ps://www.in e na ionaloli eoil.o g/que-hacemos/unidad-de-asun os-econonicos-y- p omocion/?lang=es# igu es (Consul ado 12 de eb e o de 2022). Consejo Regula de la IGP de las Acei unas Manzanilla y Go dal de Se illa (2023): In o mación Es adís ica 2022. Con e, P., Fadda, C., Del Ca o, A., U geghe., P. and Piga, A. (2020): Table Oli es: An O e iew on E ec s o P ocessing on Nu i ional and Senso y Quali y. Foods 9, 514: 1- 36. Fe nández Nogales, A., Ma ínez Cas o, E. y Rebollo A é alo, A. (2007): La eo ganización de los canales de come cialización. En Yagüe Guillén, M. J. (Coo d.). Medi e áneo Económico 11: 195-212. 65 Flo es, A. (2015): U eace ap ueba su in eg ación en Ag o Se illa. ABC de Se illa 27 de mayo. Ga cía B enes, M. Da id (2004): La ees uc u ación de la cadena de alo del acei e de oli a en Andalucía: Impac os ecológicos, sociales y económicos. Tesis doc o al. Se illa Ga cía B enes, M. Da id (2007): Repe cusiones sociales y económicas del sec o de la acei una de mesa. G asas y Acei es 1: 56-63. Ga cía B enes, M. Da id (2008): La acei una de mesa, en e la p esión de la dis ibución y la compe encia de bajo cos e. Ag icul u a 911: 754-758. Ga cía B enes, M. Da id (2010): La cadena de alo de la acei una de mesa. 35 h Reunión del Consejo Consul i o del Consejo Oleícola In e nacional (COI). Essaoui a (Ma uecos). 22 de junio. Ga cía B enes, M. D. y O ozco F u os, G. (2023): Va iación de la supe icie de oli a pa a la a iedad Manzanilla en los municipios de la p o incia Se illa. 2001-2021 (Ha). Ga cía B enes, M. D. y O ozco F u os, G. (2023a): Va iación de la supe icie de oli a pa a la a iedad Go dal en los municipios de la p o incia Se illa. 2001-2021 (Ha). Ga cía Ju ado, O. (2009): El capi alismo en ca ne y hueso. Las acei une as de Mo ón de la F on e a. Edi a Plan a Baja. Ga ido Fe nández, A. (1997): Indus ialización de acei unas de mesa. Modelo español. G asas y Acei es 48 (5): 360-368. Ga ido Fe nández, A., y Rome o Ba anco, C., (1999): Calidad de las acei unas de mesa. G asas y Acei es 50 (3): 225-230. Gómez Muñoz, A.C., San os Mu illo, M. y Calden ey Albe , P (2006): Ca alogación y Ca ac e ización de los P oduc os Típicos Ag oalimen a ios de Andalucía. Tomo II. Fundación Unicaja. 66 Jun a de Andalucía (1987): Ac ualización del in en a io ag onómico del oli a de la p o incia de Se illa. Conseje ía de Ag icul u a y Pesca. Jun a de Andalucía (2010): Ca ac e ización del sec o de la acei una de mesa en Andalucía. Campaña 2008-2009. Conseje ía de Ag icul u a y Pesca. Jun a de Andalucía (2011): Cadena de alo de la acei una de mesa. Campaña 2009-2010. Conseje ía de Ag icul u a y Pesca. Jun a de Andalucía (2012): A las del Pa imonio Inma e ial de Andalucía. Ins i u o Andaluz del Pa imonio His ó ico. Conseje ía de Tu ismo, Cul u a y Depo e. Jun a de Andalucía (2012a): Cadena de alo de la acei una de mesa. Campaña 2010- 2011. Conseje ía de Ag icul u a y Pesca. Jun a de Andalucía (2015): Plan Di ec o del oli a andaluz. Jun a de Andalucía (2017): Cos es de p oducción: Acei una de e deo. 2016/17. Conseje ía de Ag icul u a y Pesca. Jun a de Andalucía (2021): Conseje ía de Ag icul u a y Pesca. Se icio de Es udios e In o mes. Jun a de Andalucía (2023): Conseje ía de Ag icul u a y Pesca. Obse a o io de P ecios y Me cados.h ps://www.jun adeandalucia.es/ag icul u aypesca/obse a o io/se le /F on Con olle ?ac ion=S a ic&subsec o =946728&u l=subsec o .jsp (Consul a 20 de mazo 2023) Kan a (2023): Cuo as de las cadenas de dis ibución en España. h ps://www.kan a wo ldpanel.com/es/g oce y-ma ke -sha e/spain. (Consul ado 10 de junio de 23) Ma ín de la C uz, S. y Ma ín Ce deño, V. (2021): La cadena alimen a ia en el en o no compe i i o y cambian e del siglo XXI. Dis ibución y Consumo 165, páginas: 42-50. 67 Ma eos, C. (2016): Ag o Se illa. Coope a i a líde mundial en acei una de mesa. VI Jo nadas In e nacionales de la acei una de mesa. Álo a (Málaga). 17 y 18 de no iemb e. Mili, S. (1996): O ganización de me cados y es a egias emp esa iales en el subsec o del acei e de oli a. Se ie de Es udios 114. Minis e io de Ag icul u a y Pesca (1982): Di ec o io de Indus ias Ag a ias en Andalucía. Minis e io de Medio Ambien e, y Medio Ru al y Ma ino (2004): Lib o Blanco de la Ag icul u a y el Desa ollo Ru al. Análisis sec o iales. Minis e io de Ag icul u a, Pesca y Alimen ación (2016): Diagnós ico sob e el sec o de la acei una de mesa en España Minis e io de Ag icul u a, Pesca y Alimen ación (2016-2023): In o me del consumo alimen a io en España. Va ios años. Minis e io de Ag icul u a, Pesca y Alimen ación (2018-2023): In o me del consumo alimen a io en España. Va ios años. Minis e io de Ag icul u a, Pesca y Alimen ación (2022): Da os de las Denominaciones de O igen P o egidas (D.O.P.), Indicaciones Geog á icas P o egidas (I.G.P.) y Especialidades T adicionales Ga an izadas (E.T.G.) de P oduc os Ag oalimen a ios 2021 Minis e io de Ag icul u a, Pesca y Alimen ación (2023): In o me mensual de la si uación del me cado del sec o del acei e de oli a y la acei una de mesa. Campaña 2022/2023. Da os a 31 de ma zo de 2023. Minis e io de Ag icul u a, Pesca y Alimen ación (2023a): In o me del consumo alimen a io en España 2022. Mo eno Vélez, M.F, Cha es Maza, M. y O ega Vela, C. (2002): El sec o del oli a en la p o incia de Se illa. Campaña 1999-2000. Edi a OPRACOL. Se illa. O ozco F u os G. (2023): Delimi ación geog á ica de la IGP. 2023. 68 Puelles, J.A. Fe nández de La ea, P. y Albe , R. (1997): Ma cas de dis ibuido . Especial e e encial al p ecio. Dis ibución y Consumo ab il/mayo, páginas: 112-129. Recio Menéndez, M. y Román González, M.V. (1999): Posibilidades de ges ión es a égica de las ma cas del dis ibuido . Dis ibución y Consumo. ab il/mayo, páginas: 13-29. Rico Ruiz V. (1999). Nue as ecnologías aplicadas a nue os p oduc os. Con e encia en I Cong eso In e nacional de la Acei una de Mesa. Pilas (Se illa) Rod íguez, J. (2020): Acei una de mesa. Un sec o en el alamb e. Alima ke 353: 21-31. Rod íguez, J. (2021): Análisis 2021 del Lineal de Acei unas y Encu idos. Buen despliegue ma quis a, las ado po el dominio de la MDD en el supe me cado. Alima ke 361: 58-71. Rod íguez, J. (2023): Análisis 2023 sob e el lineal de Acei unas y Encu idos. Se pis y Rio e de dominan en un e ail muy he e ogéneo. Alima ke , 385: 66-81 Sánchez Pé ez, M. y Sego ia López, C. (2007): La cons ucción de elaciones de alo en los canales de come cialización. Medi e áneo Económico 11: 167-194. San os Siles, F.J. (1999): Las nue as ecnologías aplicadas al sec o de la acei una manzanilla ina se illana. G asas y Acei es 50 (2): 131-140. Zamb ana Pineda, F.J. (1987): C isis y mode nización del oli a . Sec e a ia Técnica. Se ie Es udios Nº 45. Minis e io de Ag icul u a, Pesca y Alimen ación. Mad id. 69 Anejo 1: AGENTES LOCALES Y EXPERTOS ENTREVISTADOS Apellidos y Nomb e En idad y ca go Municipios Abellán He nández, Ángel Oleand Manzanilla Oli e SCA. Responsable de en as Puebla de Cazalla A cos Escamilla, Ca los Acei unas Escamilla. Responsable de comp as Umb e e Be múdez Baena, Alejjand o Oleand Manzanilla Oli e SCA. Responsable de comp as Puebla de Cazalla B enes Balbuena, Manuel Ins i u o de la G asa. Ins i u o de In es igaciones Cien í icas (CSIC) Se illa Cabello Cáce es, José L. Oleand Manzanilla Oli e SCA. Di ec o Dp o. ope aciones Puebla de Cazalla Candil Cabeza, An onio Oleand Manzanilla Oli e SCA. P esiden e Puebla de Cazalla Cañes o Fe nández, Manuel La Sab osi a, Come cial Albaida del Alja a e Ca izosa Delgado, Manuel Coope a i a Ag ícola Vi gen de Belén SCA, Di ec o Ge en e. Pilas C espo Galla do, Miguel Oleand Manzanilla Oli e SCA. Responsable Ges ión de Fincas. Puebla de Cazalla Ga cía González, Yolanda Ga cíaoli a, P opie a ia. Di ección A ahal Gómez, Manuel P oduc os Ag ícolas y T ans o mados, P opie a io. Di ección A ahal Guzmán Diaz, José P. ASAJA Se illa. Responsable de la sec o ial de la acei una de mesa Se illa Humanes Balbuena, F ancisco Sociedad Coope a i a Andaluza de Lab ado es de la Campiña. P esiden e A ahal Mo eno Vélez, Manuel F. OPRACOL, Di ec o Ge en e Se illa O opesa de Cáce es, Juan L. Consejo Regulado IGP Manzanilla y Go dal de Se illa. P esiden e U e a O opesa de Cáce es, Juan L. Coope a i a Vi gen de Lo e o. P esiden e Umb e e Pé ez Ri e o, Juan A. Oleand Manzanilla Oli e SCA. Responsable Ges ión de Fincas. Puebla de Cazalla 70 Apellidos y Nomb e En idad y ca go Municipios Ramos Segu a, Ge mán La Ped e eña. Ge en e-Come cial Ped e a Sánchez Domínguez, Ma ía José La Reina del Ve deo. P opie a ia. Di ección A ahal Va ela, Ca los La Sab osi a. Di ec o come cial Albaida del Alja a e Rocío Yñiguez O ando E a Bui ago Esquinas Ja ie Na a oLuna Manuel Da id Ga cía B enes