La cadena de valor del aceite de oliva. Márgenes estrechos y baja rentabilidad de un producto reclamo.

258 Fundación de Es udios Ru ales ANUARIO 2015 El con inuo desplazamien o en las ela- ciones de pode de negociación que ie- ne luga en el sis ema ag oalimen a io español desde la década de los ochen a, iene en el caso del sec o del acei e de oli a una especial in ensidad. El acei e de oli a se ha enido co- me cializando en España como un bien commo- di y (es deci , como un p oduc o no di e encia- do), al igual que en buena pa e de los países p o- duc o es de la cuenca medi e ánea (a excepción de algunas egiones i alianas y ancesas). Es a la ga adición de conside a al acei e de oli a en las p e e encias de los consumido es como un p oduc o indi e enciado ha in luido indudable- men e en que aún ac ualmen e el acei e i gen p oducido po las almaza as con inúe endién- dose de o ma mayo i a ia a g anel a la indus ia en asado a- e inado a. Aunque una pa e del sec o almaza e o ha ealizado en las dos úl imas décadas g andes es- ue zos pa a p oduci y come cializa acei e de oli a de calidad di e enciada con ma ca desde el o igen, es e segmen o de me cado con inúa sien- do mino i a io y su len a expansión ha sido e- nada po la c isis económica. Es de eseña que incluso en coma cas oli a e as españolas don- de han enido luga inicia i as de come cializa- ción de ca ác e colec i o (como las denomina- ciones de o igen y/o el asociacionismo en el ca- so del acei e ecológico), el acei e en asado con ma ca local solo llega a supone el 10% del o al del acei e come cializado. El sec o de la g an dis ibución, en su con- dición de ase dominan e de la cadena alimen- a ia, adop a es a egias que consis en, po un la- do, en op imiza la logís ica de g andes olúme- nes, suminis ados a unos i mos adecuados, y, po o o, en minimiza los cos es de ansacción de i ados de la negociación come cial y de la dis- ibución ísica. Po ese mo i o, las g andes em- p esas de dis ibución p e ie en es ablece la e- lación con ac ual con un núme o educido de p o eedo es que en el caso del sec o oleícola son, sob e odo, los p incipales g upos de la idus- Ja ie Sanz Cañada ja ie .sanz@ cchs.csic.es Consejo Supe io de In es igaciones Cien í icas Manuel D. Ga cía B enes [email p o ec ed] Uni e sidad de Se illa ▼ La cadena de alo del acei e de oli a Má genes es echos y baja en abilidad de un p oduc o eclamo1 1Es e a ículo es á basado en los esul ados del p oyec o de in es igación del Plan Nacional de I+D “AGL2012-36537” (IP: Ja ie Sanz Cañada). La cadena de alo del acei e de oli a ▼ Un núme o educido de g upos de la g an dis ibución y de g andes emp esas en asado as- e inado as de acei es ege ales con igu a una compe encia e ical desequilib ada en a o de las ases más p óximas al consumido , en e a un sec o p oduc o en o igen mucho más a omizado, con más de 1.700 almaza as epa idas po oda la geog a ía oli a e a española 259 Fundación de Es udios Ru ales ANUARIO 2015 ia en asado a- e inado a, capaces de suminis- a p oduc os muy compe i i os en p ecios y de o ece una gama a iada de acei es ege ales. Así, un núme o educido de g upos de la g an dis ibución y de g andes emp esas en asado as- e inado as de acei es ege ales con igu a una compe encia e ical desequilib ada en a o de las ases más p óximas al consumido , en e a un sec o p oduc o en o igen mucho más a o- mizado, con más de 1.700 almaza as epa idas po oda la geog a ía oli a e a española. Según Alima ke (2005), las ma cas de dis ibución (lla- madas “ma cas blancas”) y los cua o p ime os g upos en asado es (Deoleo, Yba a, Acesu y Bo ges) concen an en 2014 el 91,2% del olu- men de acei e endido en los es ablecimien os de lib e se icio en España. Además, el hecho de que una al a y c ecien- e p opo ción del acei e español se dedique a la expo ación (61,9% en la campaña 2013/14, MA- GRAMA, 2015 a), ambién con ibuye a impulsa la concen ación emp esa ial del acei e a g anel en los p incipales g upos en asado es, g upos que, como sabemos, suelen ene una ac i idad de ámbi o global. Al analiza la dis ibución de la cuo a de me - cado del acei e i gen ex a po los di e en es i- pos de es ablecimien os de dis ibución come - cial en España, podemos obse a en el g á ico 1 que las cadenas de supe me cados/au ose icios acapa a on en 2013 el 55,6% del alo o al de las en as, y que los hipe me cados aba ca on el 30,7%. Po an o, la dis ibución en lib e se i- cio concen ó el 86,3% de la cuo a, mien as que el es o de canales, como las iendas adiciona- les (2,3%) o los economa os y coope a i as (2,2%), u o una escasa pa icipación. Es o quie- e deci que, incluso en la gama de acei es de mayo calidad, los segmen os de me cado que quedan ue a del dominio del sec o de la g an dis ibución son de pequeña magni ud. En el ca- so de o as ca ego ías, como el “acei e de oli a” (mezcla de e inado y i gen), la si uación com- pe i i a de las almaza as es peo aún, con i ién- dose los endedo es p ác icamen e en p ecio- acep an es de la ansacción come cial. P oduc o “ eclamo” y “ma cas del dis ibuido ” En es a es uc u a de compe encia e ical dese - quilib ada, la hegemonía con ac ual de la g an dis ibución es pa a el sec o oleícola bas an e no- o ia, incluso en compa ación con la si uación media de los p oduc os alimen a ios. Y es o po los siguien es mo i os: el acei e de oli a es con- side ado po los dis ibuido es como un p oduc- o “gancho” o “ eclamo”, y el peso de las ma cas de dis ibuido (“ma cas blancas”) es muy ele- ado. En p ime luga , el acei e de oli a, además de se a ado come cialmen e de o ma mayo i a ia como un bien indi e enciado, o ma pa e de la die a básica de los consumido es españoles, po lo que eúne las condiciones básicas pa a se conside ado como un p oduc o eclamo po pa - e del sec o de la g an dis ibución. El acei e de oli a si e, del mismo modo que o os p oduc os, como la leche UHT o la ca ne de pollo, pa a a ae al consumido al es ablecimien o come - cial. Sin emba go, los p opios má genes de la em- GRÁFICO 1 CANALES DE DISTRIBUCIÓN MINORISTA DEL ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA EN ESPAÑA (PORCENTAJE DE CUOTA SOBRE EL VALOR TOTAL, 2013) 55,6 30,7 2,3 9,2 2,2 Supe / au ose icios Hipe me cados Tiendas adicionales Res o Economa os / coope a i as Fuen e: MAGRAMA (2015 b). La cadena de alo del acei e de oli a ▼ La impo ancia c ecien e de las “ma cas de dis ibuido ” ep esen a pa a el acei e de oli a un paso más en el p oceso de concen ación en pocas emp esas come ciales de la capacidad con ac ual de una g an pa e del acei e des inado al consumo nacional. La posición dominan e de los g andes g upos come ciales, no solo a la ho a de ija p ecios, sino cualquie o o ipo de cláusula (suminis o, plazos de pago, e c.), alcanza su g ado máximo en el caso de las ma cas de dis ibuido 260 Fundación de Es udios Ru ales ANUARIO 2015 p esa dis ibuido a a ibuibles al acei e son muy educidos o incluso nulos, lo que compensan con las en as de o os p oduc os alimen a ios cuyos má genes come ciales son supe io es. En segundo luga , las “ma cas de dis ibui- do ” es án adqui iendo una impo ancia ex ao - dina ia en los es ablecimien os de lib e se icio en España y, en pa icula , han alcanzado una posición hegemónica en la ca ego ía de los acei- es ege ales. Según la Comisión Nacional de la Compe encia (2011), los p ecios de los p oduc- os con ma ca de dis ibuido (alimen a ios y de “g an consumo”) suelen se en e un 25% y un 50% meno es que los ela i os a las espec i as ma cas líde es de ab ican e, lo que, a su ez, si e pa a omen a la idelidad del consumido a la enseña. En el año 2014, la ma ca de dis i- buido supuso el 66,2% de las en as en olu- men de los acei es de oli a, lo que ascendió has- a el 72,3% pa a el conjun o de la ca ego ía de los acei es ege ales (oli a más semillas) (Ali- ma ke , 2015). La impo ancia c ecien e de las “ma cas de dis ibuido ” ep esen a pa a el acei e de oli a un paso más en el p oceso de concen ación en po- cas emp esas come ciales de la capacidad con- ac ual de una g an pa e del acei e des inado al consumo nacional. La posición dominan e de los g andes g upos come ciales, no solo a la ho a de ija p ecios, sino cualquie o o ipo de cláusula (suminis o, plazos de pago, e c.), alcanza su g a- do máximo en el caso de las ma cas de dis i- buido . Ren abilidad de la cadena oleícola Es as es a egias del sec o de la g an dis ibución e ansmi en una ue e p esión de los p ecios a la baja, p esión que comp ome e la en abilidad de los demás componen es de la cadena de a- lo y, especialmen e, de las explo aciones oli íco- las. Incluso los pequeños y medianos en asado- es ienen se ias di icul ades pa a compe i en unos me cados donde las decisiones de me ca- do esponden a un oligopolio al amen e concen- ado. Asimismo, las emp esas de la g an dis i- bución ambién e ansmi en hacia a ás o as condiciones es ic i as de la negociación con- ac ual, como los aplazamien os de los pagos a los p o eedo es. Pa a es as emp esas, el negocio inancie o es an impo an e como el de i ado del negocio es ic amen e come cial. Recien emen e se ha publicado un cie o nú- me o de es imaciones de los cos es de p oduc- ción o del conjun o de la cadena de alo del acei- e de oli a en España (AEMO, 2010 y 2012; CES, 2011; Jun a de Andalucía, 2008 y 2010; MARM, 2010). Todos ellos coinciden en de ini una es- uc u a de cos es ca ac e izada po ene unos má genes come ciales bas an e ajus ados en o- das las ases de la cadena de alo , pe o de o - ma más c í ica en los oli icul o es. Según dichos es udios, una buena p opo ción de las explo aciones oli ícolas españolas end ía una en abilidad nega i a si descon á amos las sub enciones de la PAC e impu ásemos como cos es la mano de ob a amilia . Hay que ene La cadena de alo del acei e de oli a ambién en cuen a que la explo ación media de oli a iene en España una dimensión muy edu- cida (5,78 ha en 2013; INE, 2014) y que la oli i- cul u a es gene almen e una ac i idad a iempo pa cial. Los esul ados de un abajo ecien e que ha es imado la cadena de alo del acei e en Jaén pa a di e en es ipologías de oli a y dis in as zo- nas geog á icas de la p o incia (Sanz Cañada e al., 2014) e lejan que una g an pa e de la su- pe icie y una g andísima p opo ción de las ex- plo aciones jienenses (en po cen ajes p óximos al 95%) ienen una en abilidad p i ada nega i- a. Muchas explo aciones de oli a se man ienen g acias a las apo aciones del abajo amilia , a las sub enciones de la PAC y a los ing esos que ob ienen en o as ac i idades ajenas del oli a . Una compa ación de p ecios en o igen y en des ino Si la a iable p ecio e a ya el e dade o hilo con- duc o de las es a egias de compe i i idad e i- cal pa a las emp esas de la g an dis ibución en la ca ego ía de acei es ege ales, es e hecho se ma- ni ies a más o undamen e desde la i upción de la c isis económica. En el cuad o 1 se compa an los p ecios en o igen (a la salida de las almaza- as) y en des ino (PVP) de la ca ego ía de “acei e i gen ex a” en las dos úl imas campañas, pa a el o ma o de aho o de 5 li os: se e leja la in o - mación sob e las es p incipales ma cas de dis- ibuido de acei e (Ca e ou , Auchan y Hacen- dado) y las ma cas de dos impo an es g upos co- ope a i os de come cialización de segundo g ado que ienen una al a inculación al e i o io de p o- ducción oleícola (Oleoes epa y Oli a de Segu a). En la campaña 2013/014, el p ecio medio del acei e come cializado con ma ca blanca de dis- ibuido a ió en e los 2,53 y los 2,68 eu os/li o, mien as que el ela i o a las coope a i as de se- gundo g ado osciló en e 3,46 y 3,57. Si sumamos al p ecio medio en o igen (2,06 €/l) unos cos es medios del en asado y de la es uc u a come cial (0,41 €/l), queda muy poco ma gen pa a pode inclui aún los cos es logís icos y los cos es aso- ciados al uncionamien o del lineal. Es deci , pa- ece que la en abilidad de las ma cas de dis i- buido de acei e de oli a ue casi nula pa a las em- p esas come cializado as en dicha campaña. En la úl ima campaña 2014/15 ha enido lu- ga una caída d ás ica de la p oducción de acei- e de oli a en España: 807.300 oneladas en e a las 1.781.500 oneladas de la campaña an e- io (MAGRAMA, 2015a). Es e hecho ha p o o- cado un aumen o signi ica i o del p ecio medio en o igen del acei e de oli a i gen ex a, desde los 2,06 €/l de la campaña an e io a los 2,80 €/l de la ac ual. No obs an e, si la p oducción ha su- ido una impo an e educción del 54,7% es- pec o a la campaña pasada, los p ecios en o igen han c ecido en una p opo ción in e io (35,9%). También podemos obse a en el cuad o 1 (da os has a eb e o de 2015) que, a pesa del in- c emen o de los p ecios en o igen, dos ma cas de dis ibución y una ma ca de ab ican e han disminuido el PVP con espec o a la campaña an- e io . Sin emba go, lo que esul a especialmen- e llama i o es que los p ecios medios de las es ma cas de dis ibución se encuen an po deba- jo de los p ecios en o igen (2,8 €/l): 2,27 €/l de Ca e ou , 2,53 €/l de Auchan y 2,74 de la ma - ca Hacendado de Me cadona. Aunque se a a de dos uen es es adís icas con di e en es me o- dologías de elabo ación (Pool ed y Me cacei), no 261 Fundación de Es udios Ru ales ANUARIO 2015 CUADRO 1 PRECIOS MEDIOS DEL ACEITE VIRGEN EXTRA EN ESPAÑA PARA UN FORMATO DE AHORRO DE 5 LITROS (EUROS/LITRO) Campaña 2013/14 (oc ub e 2013-sep iemb e 2014) O igen Des ino (PVP) Pool ed Oleoes epa Oli a de Segu a Ca e ou Auchan Hacendado 2,06 3,46 3,57 2,53 2,68 2,67 Campaña 2014/15 (oc ub e 2014- eb e o 2015) O igen Des ino (PVP) Pool ed Oleoes epa Oli a de Segu a Ca e ou Auchan Hacendado 2,80 3,51 3,10 2,27 2,53 2,74 Fuen e: Elabo ación p opia a pa i de: Sis ema de P ecios en O igen, Pool ed ( ac o de con e sión O,916 kg/l); pa a p ecios en des ino, e is a Me cacei Semanal (PVP sin IVA). La cadena de alo del acei e de oli a esul a ex año sospecha que es emos en una si- uación de p esumibles en as a pé didas. Algunas e lexiones inales Las polí icas de p ecios ano malmen e bajos, em- p endidas po las i mas de la g an dis ibución pa a el acei e de oli a, han sido empleadas pa a inc emen a la capacidad de a acción de los con- sumido es hacia las enseñas come ciales. De o - ma con e gen e, el g an impulso o o gado a las “ma cas del dis ibuido ” (ma cas blancas) su- pone una uel a de ue ca más a las es a egias que se basan en el acei e como p oduc o ecla- mo. La posición de hegemonía con ac ual que eje ce la g an dis ibución en la cadena ag oali- men a ia de e mina que es a polí ica de p ecios bajos se ex ienda hacia a ás a lo la go de oda la cadena oleícola. Po an o, es as polí icas co- me ciales de las emp esas de la g an dis ibución son su agadas po las demás e apas de la ca- dena. Las explo aciones oli ícolas, como eslabón más débil de la cadena, su en las peo es con- secuencias de es e dé ici gene al de en abili- dad. Un amaño medio de explo ación educido, el p edominio de la ac i idad a iempo pa cial, el ele adísimo po cen aje de acei e endido a g a- nel y el insu icien e impulso a las es a egias de come cialización de acei e ma quis a desde el o i- gen son o os ac o es que ambién a o ecen la ob ención de bajos ni eles de en abilidad. Como e ec o cola e al nega i o, es as es a e- gias come ciales con ibuyen a banaliza la pe - cepción que el consumido iene del acei e de oli- a como p oduc o indi e enciado, que pe judican se iamen e los es ue zos e in e siones que una pa e del sec o p oduc o ha lle ado a cabo en iempos ecien es pa a impulsa es a egias lo- cales de calidad y di e enciación del acei e. De ca a al u u o, esul a esencial, en p ime luga , que uncionen con mayo e icacia los me- canismos de de ensa de la compe encia, en e- lación con los lími es a la posición con ac ual dominan e del sec o de la g an dis ibución en la cadena ag oalimen a ia. Es p eciso que la Co- misión Nacional de los Me cados y de la Com- pe encia enga el ímpe u y los ecu sos su i- cien es pa a in ensi ica la igilancia de los me - cados donde el desequilib io con ac ual se encuen a más acen uado, lo que demanda ca- da ez más el p opio sec o oleícola y, en gene- al, la sociedad ci il. En ealidad, el sec o iene una sensación gene alizada de que, has a aho- a, los mecanismos de de ensa de la compe- encia no han uncionado con la e icacia dese- able, no solo po el escaso núme o de in e en- ciones, sino ambién po que la cuan ía de las mul as no ha enido gene almen e un g an e ec- o disuaso io. En segundo luga , las polí icas ag a ias y de desa ollo u al han de ene p esen e que una buena pa e de los 2,5 millones de hec á eas del oli a español iene un dé ici es uc u al de en- abilidad, pe o que, po o a pa e, p oduce oda una se ie de “bienes públicos” en é minos de pai- saje, medio ambien e y cul u a oleícola local. Asi- mismo, el sec o oleícola local pa icipa en muchas coma cas españolas en esquemas de comple- 262 Fundación de Es udios Ru ales ANUARIO 2015 ▼ El sec o iene una sensación gene alizada de que, has a aho a, los mecanismos de de ensa de la compe encia no han uncionado con la e icacia deseable, no solo po el escaso núme o de in e enciones, sino ambién po que la cuan ía de las mul as no ha enido gene almen e un g an e ec o disuaso io La cadena de alo del acei e de oli a men os de en as que esul an se esenciales pa- a ena el despoblamien o o pa a man ene un mínimo ejido social y económico en el e i o io. Quizás oda ía es emos a iempo de ap o e- cha algunos mecanismos inancie os de la PAC 2014-20 pa a impulsa polí icas de ca ác e mul- i uncional en las coma cas oleícolas españolas, que ag eguen alo a escala local y e i en el aban- dono p oduc i o de oli a es, lo que esul a se ya una amenaza eal, an o a ni el socioeconó- mico como ambien al, pa a los paisajes ag a ios de las zonas de oli a de mon aña. ■ 263 Fundación de Es udios Ru ales ANUARIO 2015 ▼Re e encias bibliog á icas Alima ke (2015), “Acei e de oli a: Deoleo y Dcoop apun an a un nue o es adio in e nacional”, Alima ke Re is a, nº 290, pp. 117-138. 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