Conociendo otros sectores: La óptica en España

ESTUDIOS DE ECONOMÍA APLICADA VOL. 36 - 2 2018 PÁGS. 539 – 560 Conociendo otros sectores: La óptica en España MARGARITA BARRERA LOZANO Universidad de Sevilla, Fctd. CC.EE. y EE., Avda. de Ramón y Cajal, 1, 41018 Sevilla, España. E- mail: [email protected] RESUMEN Este trabajo tiene como objetivo cuantificar la estructura de la industria de la óptica oftálmica en España, con la finalidad de conocer el funcionamiento y crear un marco de referencia para el estudio del sector. Para la realización de dicho trabajo se ha hecho uso de fuentes de datos primarios y secundarios que recogen la cuantificación y el tamaño del sector y la segmentación del mismo. La industria objeto de análisis muestra una alta versatilidad ante las variaciones en la coyuntura económica y un alto valor añadido de ciertas actividades. La diferenciación por segmentos demuestra características singulares en el comportamiento de la línea de lentes frente a la de gafas en estructura empresarial y, especialmente, de la línea de lentes de contacto. Palabras clave: análisis sectorial, sector óptico, cuantificación económica Analyzing sectors: Optics in Spain ABSTRACT This work aims to quantify the structure of the ophthalmic optical industry in Spain, with the objective to ascertain the functioning and to create a reference framework for the analysis of this sector. To develop this work, primary and secondary datum has been used, covering the quantification and characteristics of the sector. The core of this analysis shows the sector to be highly versatile to variations in the economic situation, and a high value added concentrate in specific activities among those included in the sector. Economic segments are demonstrated to be remarkably different, with a singular behaviour especially in contact lenses enterprise structure, in contrast to that of spectacle frames. Keywords: Sectoral Analysis, Optical Sector, Economic Assessment Clasificación JEL: D29, D43, L10, L50, L69 ____________ Artículo recibido en junio de 2017 y aceptado en diciembre de 2017 Artículo disponible en versión electrónica en la página www.revista-eea.net, ref. ә-36201 ISSN 1697-5731 (online) – ISSN 1133-3197 (print) MARGARITA BARRERA LOZANO 540 1. INTRODUCCIÓN El sector óptico abarca aquellas actividades económicas que se basan principalmente en el suministro de productos ópticos, englobando un amplio espectro de actividades y tipos de productos. La óptica oftálmica se refiere a aquella parte de la óptica que mantiene relación con la compensación o protección de la visión, por lo que el sector de la óptica oftálmica comprende aquellas empresas que se dedican a la provisión de lentes y gafas. La escasez de estudios al respecto, hace que nos centremos en el análisis del sector industrial. Por lo tanto, este trabajo se centrará en las empresas industriales de: lentes oftálmicas, lentes de contacto y monturas y gafas de sol. Una de las principales aportaciones de este trabajo es la cuantificación económica del nivel de producción y distribución de importaciones, desentrañando las diferencias por segmentos. Al contrario que las grandes ramas de actividad que componen la economía, u otros sectores de gran tamaño, el sector óptico raramente ha sido analizado, encontrando trabajos esencialmente centrados en el comercio minorista. Los trabajos de referencia sobre el sector son las realizadas por la Federación de empresas de óptica (FEDAO), los denominados Libros Blancos de la Visión (Visión y Vida, 2003; 2006; Visión y Vida y FEDAO, 2009; 2013), que recogen información sobre el mercado español de óptica oftálmica y la demanda final. Relacionado con los anteriores, también destacan los estudios sectoriales del comercio en ópticas de Gómez (2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013), que ofrece información por productos sobre la facturación de los establecimientos de óptica en la economía española. Asimismo, también existen informes de consultoría, como los realizados por DBK (2010; 2012; 2015; 2017), que llevan a cabo un análisis en la misma línea que los referidos anteriormente, aunque detallando marcas y empresas. Trabajos a nivel empresarial, también de establecimientos de óptica, se encuentran en los desarrollados por Cegarra & Sánchez Polo (2001a) y Rodrigo Moya & Cegarra (2003) que analizan la organización sectorial y la tipología de las ópticas, mientras que Martínez & Monserrat (2010) se centran en las del tipo franquiciado. Cegarra Navarro & Sánchez Polo (2001b) (clasificación indicada en la Tabla 1), comienzan a analizar las estrategias comerciales en los establecimientos de óptica, que posteriormente se amplía por otros estudios sobre la fidelización del cliente (Cegarra Navarro & Rodrigo Moya, 2003) (cuyo análisis se resumen en la Tabla 2), sobre el aprendizaje relacional en las ópticas (Dewhurst & Cegarra-Navarro, 2004; Cegarra-Navarro, 2004; 2007; Cegarra-Navarro & Rodrigo-Moya, 2005; Cegarra-Navarro & Dewurst, 2006) y el des-aprendizaje en la interacción entre la organización y el cliente final (Cegarra-Navarro & Sánchez-Polo, 2008). Estudios de Economía Aplicada, 2018: 539-560  Vol. 36-2 CONOCIENDO OTROS SECTORES: LA ÓPTICA EN ESPAÑA 541 Tabla 1 Estrategias comerciales de las ópticas Estrategia defensiva Disminuir los motivos de descontento Mejora de la calidad Servicio al consumidor Estrategia ofensiva Fuerte relación entre el cliente y la óptica: Sentimiento de comunidad Fuente: Elaboración propia. Cegarra Navarro & Sánchez Polo (2001b). Tabla 2 Tipología de las ópticas Criterio Tipología Por producto y servicio Lentes de Contacto y Ayudas de Baja Visión Monturas y audífonos Por antigüedad Muy jóvenes (menos de 4 años) Jóvenes (4-9 años) Maduras (más de 9 años) Por tamaño de empresa (número de trabajadores) Micro (menos de 9) Pequeña (10 -49) Mediana (50-249) Propiedad por parte del gerente Coincidente No coincidente Estabilidad laboral Menos del 80% de la plantilla fija Más del 80% de la plantilla fija Edad del gerente Menos de 33 años 33-40 años Más de 40 años Titulación específica del gerente Diplomado en Óptica y Optometría Otra Existencia de grupos de trabajo Si No Fuente: Elaboración propia. Rodrigo Moya & Cegarra (2003). Sin embargo, la composición y la estructura de la rama industrial del sector de la óptica oftálmica han permanecido ajenas al análisis económico académico hasta el planteamiento metodológica para su desagregación en la economía española (Barrera, Causapé, & Vallés, 2015). Además de este documento, sólo se dispone de estudios de consultoría, como los realizados regularmente por DBK (2009; 2011; 2014; 2016; 2017). Esta circunstancia destaca la importancia del trabajo que aquí se presenta y que presenta la estructura económica y características principales de la industria de la óptica, para su futuro desarrollo analítico. Con el objetivo de conocer las características del sector y desarrollar su estructura, evolución y contexto, este trabajo presenta el marco estadístico de referencia y el procedimiento de análisis. Posteriormente, expone la estructura de la industria óptica oftálmica, su evolución reciente y el marco internacional. Finalmente procede a la discusión y conclusiones del trabajo. 2. CLASIFICACIÓN SECTORIAL Y FUENTES DE DATOS UTILIZADAS La clasificación utilizada como referencia en gran parte de los análisis Estudios de Economía Aplicada, 2018: 539-560  Vol. 36-2 MARGARITA BARRERA LOZANO 542 sectoriales es la nomenclatura general de actividades económicas de las Comunidades Europeas (NACE) (Eurostat, 2006), a partir de la cual se desarrolla la clasificación nacional de actividades económicas (CNAE), ambas siguen nomenclátores semejantes a la clasificación por productos (CPA). Un mayor desglose para productos industriales se encuentra en la clasificación de producción de canteras, minería y manufacturas (Prodcom). Son las Revisiones 1 y 2 de la NACE, las 93 y 09 de la CNAE y la CPA-2008 las más utilizadas actualmente, aunque, para determinada información la Prodcom es la que mayor desagregación ofrece. También es relevante conocer los códigos impositivos de los productos, a través del impuesto de actividades económicas (IAE), para la identificación de empresas en las bases de datos que no ofrecen suficiente desagregación a través de las clasificaciones de actividades. Tabla 3 Códigos estadísticos de la óptica oftálmica en las actividades económicas y en los productos Clasificación Códigos CNAE-93 33.40.1: Fabricación de lentes correctoras de la visión CNAE-09 32.50: Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos CPA-08 32504: Gafas, lentes y sus componentes 325041: Lentes de contacto; lentes de cualquier material para gafas 325042: Gafas correctoras, protectoras u otras, y artículos similares 325043: Monturas de gafas o artículos similares Prodcom 32.50.41.30: Lentes de contacto 32.50.41.53: Lentes no correctoras para gafas, sin montar 32.50.41.55: Lentes correctoras para gafas, trabajadas completamente en ambas caras, monofocales, sin montar 32.50.41.59: Lentes correctoras para gafas, trabajadas completamente en ambas caras, sin montar, excepto monofocales 32.50.42.50: Gafas de sol 32.50.42.90: Gafas correctoras, protectoras y similares, excepto de sol 32.50.43.50: Monturas de gafas o artículos similares, de plástico 32.50.43.90: Monturas de gafas o artículos similares, excepto de plástico IAE 393.1: Instrumentos ópticos y material fotográfico y cinematográfico (excepto monturas para gafas) 393.2: Fabricación de monturas para gafas (excepto las de plástico) Fuente: Elaboración propia. INE (2003; 2012); Eurostat (2008; 2012); Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas. Texto consolidado (2013); Agencia Tributaria (2015). En este documento nos referiremos a CNAE-2009 y a la Prodcom correspondiente, que en este caso es la Revisión 2, cuyos códigos se observan en la Tabla 3. Sin embargo ninguna de ellas permite desentrañar los datos referentes al sector óptico a nivel empresarial con suficiente flexibilidad como para poder conocer su estructura. Es por esta razón por la que se produce al análisis exhaustivo de empresas, y se recurre a los datos contables de las mismas a través de sus cuentas, recurriendo a la base de datos Sabi de Bureau Van Dijks. Estudios de Economía Aplicada, 2018: 539-560  Vol. 36-2 CONOCIENDO OTROS SECTORES: LA ÓPTICA EN ESPAÑA 543 El primer paso para proceder a la cuantificación de las empresas es determinar el número de empresas que la componen. El dato más accesible es aquel del número de asociados a la Asociación de fabricantes e importadores de óptica oftálmica, que asciende1 a 36 empresas. Un análisis más exhaustivo se desarrolla partiendo de la búsqueda exploratoria de empresas a través de bases de datos de marketing2. Posteriormente, se procede a determinar el objeto social de las empresas a través de los datos contenidos en el formato estándar de Sabi y de la información disponible en las páginas web. Una vez determinada la actividad específica de las empresas y su participación en la actividad de óptica se procede a determinar los requisitos de inclusión de empresas como parte del sector. Estos requisitos se componen de cinco condiciones suficientes de inclusión y una condición suficiente para la exclusión, más una condición necesaria: que existan indicios de su actividad dentro del sector de la óptica oftálmica a través de la información previamente obtenida. Los requisitos son los siguientes: Condiciones suficientes de inclusión: 1. Que perteneciese a la CNAE correspondiente a óptica oftálmica y se indicase dicha actividad en el objeto social. 2. Que en su página web se indicase que la empresa llevaba su actividad en este ámbito. 3. Que perteneciese al IAE correspondiente a fabricación de óptica oftálmica. 4. Que en la descripción de la actividad que se ofrecen en las cuentas de la empresa apareciese la de fabricación y/o importación o exportación de algunos de los productos considerados de óptica oftálmica. 5. Que se tratase de empresa global en el campo de la óptica oftálmica y de prestigio internacional con actividad conocida en la fabricación de productos de óptica oftálmica. Condición suficiente de exclusión: • Que, cumpliéndose alguna de las cuatro primeras condiciones de inclusión, perteneciese a unas de las siguientes clases de CNAE: comercio al por menor o actividades previas o posteriores a las manufacturas de óptica oftálmica en la cadena de suministro, como por ejemplo la 25: Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo, por entenderse que la actividad sea la de fabricación de partes de gafas y no de gafas en sí o la 95: Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico, así como las de promoción inmobiliaria y similares. 1 Consultado en 2014. 2 En concreto Guia Puntex e infoóptica. Estudios de Economía Aplicada, 2018: 539-560  Vol. 36-2 MARGARITA BARRERA LOZANO 544 Una vez creado el universo de empresas a estudiar, se procede también a ponderar la participación de cada empresa en la actividad correspondiente de óptica oftálmica, a través de la información pública de la empresa, su información contable en las notas de los depósitos de cuentas o contactando directamente con las empresas cuando dichas opciones no ofrecen claridad. 3. ESTRUCTURA DEL SECTOR DE LA ÓPTICA OFTÁLMICA La estructura sectorial, considerando las empresas socias de AEO, mantienen una distribución equitativa entre los tipos de producción que se diferencian en el sector en el siguiente orden: lentes oftálmicas, gafas y lentes de contacto, ascendiendo a un total de 36 empresas entre fabricantes e importadoras. Una vez se ha desarrollado el análisis exploratorio de empresas e incluido aquellas que cumpliesen los criterios fijados, encontramos un total de 53 empresas3 en el ejercicio 20124, las que compondrían el sector de manufacturas de óptica oftálmica compuesto por empresas fabricantes y globales. El empleo total de las empresas del sector alcanza 4.000 empleos, de los que 2.500 corresponden a óptica oftálmica, y el resto, principalmente, a la industria farmacéutica. Figura 1 Composición del sector considerando empresas fabricantes Fuente: Elaboración propia, Sabi (2014). 3 Habiendo eliminado aquellas empresas de las que se tenía constancia de su extinción. 4 Año para el que se realizó dicha consulta, y que se elige por ser aquel para el que se dispone de mayor información en momento de la búsqueda. Estudios de Economía Aplicada, 2018: 539-560  Vol. 36-2 CONOCIENDO OTROS SECTORES: LA ÓPTICA EN ESPAÑA 545 La Figura 1 representa información acerca de aquellas empresas que participan de uno u otro modo en la actividad manufacturera, y corresponde a datos recabados en 2014, por lo que el año de referencia es el 2012. En ella se observa que la participación de cada segmento de actividad varía en número de empresas, número de empleados, facturación o gastos de personal. Aunque, tanto el número de empresas como la facturación son semejantes entre cada una de ellas, aquellas con mayor valor añadido y empleo creado son las actividades de fabricación de lentes oftálmicas seguidas de lentes de contacto. Lo que remarca la diferente estructura en cada una de las actividades. Estas diferencias existen también en el tamaño empresarial, como se deriva de la Tabla 4 que muestra el número de empresas por número de empleados. Un 57% de las empresas fabricantes de óptica oftálmica tienen más de 20 empleados. Distinguiendo el tipo de actividad, se encuentra que la mayoría de las empresas de monturas y gafas, un 61%, tienen menos de 20 empleados. Siendo los porcentajes de empresas mayores de 20 empleados de lentes oftálmicas y lentes de contacto, respectivamente un 59% y un 72%. Por lo que la escala de producción más competitiva es aquella de lentes de contacto. Tabla 4 Tamaño de las empresas fabricantes de óptica oftálmica Menos de 20 empleados 20-50 empleados 50-100 empleados Más de 100 empleados Lentes oftálmicas 7 5 1 4 Monturas y gafas 11 6 0 1 Lentes de contacto 5 5 3 5 Fuente: Elaboración propia. Sabi (2014). Datos en número. Las diferencias encontradas entre las actividades relacionadas con lentes y las relacionadas con monturas, junto al crecimiento del número de empresas distribuidoras de monturas y gafas importadas, llevan a plantear una nueva búsqueda que incluya este último tipo de empresas. Como resultado, las empresas estudiadas pasan a componerse por empresas fabricantes e importadoras, independientemente de que desarrollen o no actividad a nivel global. Fruto de la ampliación, se procede al análisis de 80 empresas, de las cuales se dispone de datos de empleo de 75 de ellas, con un total de 4.123 de empleos, encontrándose entre ellos 2.627 correspondientes a óptica oftálmica, estimados para 2013. La estructura empresarial, de empleo, de facturación y gastos de personal se observan en la Figura 2. Estudios de Economía Aplicada, 2018: 539-560  Vol. 36-2 MARGARITA BARRERA LOZANO 546 Figura 2 Composición del sector considerando empresas fabricantes e importadoras Fuente: Elaboración propia. Sabi (2015). Los datos sobre la estructura sectorial los encontramos en la Tabla . De ella, se recoge el tamaño del sector, que alcanza 707 millones de euros de facturación en 2013. De dicha cantidad un 49% corresponde a producción nacional, mientras que el resto proviene de la distribución de productos importados. Siendo el nivel de importaciones de estas empresas seis veces superior a las exportaciones, y el valor añadido promedio de las tres actividades es del 17% de la facturación total. A pesar de que la mayoría de las empresas de monturas son distribuidoras, la mayor parte de la producción se lleva a cabo por empresas de monturas y gafas. El nivel de exportaciones e importaciones de este tipo de empresas especializadas que aparece en la Tabla 5 corresponde a aquellas de las empresas. Dichos valores no coinciden con las exportaciones e importaciones de productos de óptica oftálmica que se realiza en España, que está protagonizado por el segmento más concreto de gafas de sol (Barrera, Mainar, & Vallés, 2016; Barrera, 2016), sino que son las exportaciones e importaciones propias de las empresas proveedoras de productos de la óptica. La principal diferencia que se encuentra al considerar las empresas importadoras es el incremento de la participación de gafas y monturas, especialmente en el número de empresas y en la facturación. Esta actividad se diferencia especialmente de las otras dos por el valor añadido derivado del empleo, de un 10% de la facturación, en contraste con el 25% de lentes oftálmicas y el 17% de lentes de contacto. Lentes Oftálmicas 47% Gafas y Monturas 23% Lentes de Contacto 30% EMPLEO Lentes Oftálmicas 28% Gafas y Monturas 38% Lentes de Contacto 34% FACTURACIÓN Lentes Oftálmicas 25% Gafas y Monturas 51% Lentes de Contacto 24% NÚMERO DE EMPRESAS Lentes Oftálmicas 40% Gafas y Monturas 25% Lentes de Contacto 35% GASTOS DE PERSONAL Estudios de Economía Aplicada, 2018: 539-560  Vol. 36-2 CONOCIENDO OTROS SECTORES: LA ÓPTICA EN ESPAÑA 547 Tabla 5 Estructura productiva del sector de fabricantes e importadores de óptica oftálmica en España Lentes Oftálmicas Gafas y Monturas Lentes de Contacto Número de empresas 20 41 19 Empleo 1242 598 783 Producción 45267 221786 77325 Exportación 13451 29576 20503 Importación 163581 77045 185830 Facturación 195397 269255 242652 Gastos de personal 48420 29510 42375 Fuente: Elaboración propia. Sabi (2015). Datos en miles de euros. La mitad de las empresas de óptica oftálmica están especializadas en las monturas de gafas y gafas de sol, Tabla 6, un 80% de éstas tienen menos de 20 empleados. El 50% de las empresas de lentes oftálmicas y el 32% de las de lentes de contacto tienen menos de 20 trabajadores, mientras que el grupo de ambas abarca el 90% del total de empresas de más de 100 empleados. De lo que se deduce, al igual que para el conjunto de empresas fabricantes previamente analizado, que las empresas de lentes son aquellas que alcanzan una escala de funcionamiento más alta. En este caso se observa la ausencia de empresas entre 50 y 100 empleados de lentes oftálmicas y monturas. Tabla 6 Tamaño de las empresas fabricantes e importadoras de óptica oftálmica Menos de 20 empleados 20-50 empleados 50-100 empleados Más de 100 empleados Lentes oftálmicas 10 6 0 4 Monturas y gafas 33 7 0 1 Lentes de contacto 6 5 3 5 Fuente: Elaboración propia. Sabi (2014). Datos en número. La localización geográfica está muy concentrada en Madrid y Cataluña, donde se encuentran distribuidas el 40% de empresas en cada una de estas comunidades, como se observa en la Figura 3, destacando las empresas de monturas en Cataluña mientras que en la Comunidad de Madrid lo hacen las de lentes de contacto. El número de empresas de lentes oftálmicas es superior en la Comunidad de Madrid, con el 28% del total, mientras que Cataluña recoge el 18%. Estudios de Economía Aplicada, 2018: 539-560  Vol. 36-2 MARGARITA BARRERA LOZANO 554 países en los que los costes laborales son más bajos que en España, esta deslocalización es menos factible para lentes progresivas y de fabricación exclusiva. De manera que una forma de diferenciación es la creación de lentes personalizadas para todos los tipos de lentes, incrementando la calidad de estas lentes que sí serán fabricadas en España y se ofrecerán con un precio final más alto. Asociado a este tipo de diferenciación encontramos la inclusión de la marca en las lentes, a través del labrado de símbolos específicos para las marcas que ofrecen estos niveles de calidad más altos. Asociado a ello es interesante hacer referencia a la estrategia de Essilor, uno de los principales proveedores de lentes oftálmicas a nivel mundial, que se resumen en “innovación, cercanía y compromiso”, basando su estrategia en la innovación, el acercamiento al cliente final y acciones de concienciación social (Almena, 2017). El acercamiento a su cliente más próximo (establecimientos de óptica), se basa en la oferta de productos más valorados por los especialistas en la adaptación de lentes (ópticos-optometristas) que deben garantizar una mejor calidad visual. Este tipo de estrategia es valorada por los ópticos-optometristas, que son los que deben de convencer al cliente final de cuál es la mejor opción para la visión. El acercamiento al cliente final es por tanto crucial, siendo precisamente uno de los más complicados de implementar en el comercio electrónico, que favorece sobre todo el liderazgo en precios o la imagen de marca. Por otro lado, dentro del segmento de monturas existe una amplia gama de calidades. Las de calidad más baja pueden permitirse competir en precios, provenientes de los países del este asiático. Sin embargo, las de calidades más altas provienen en su mayoría de fabricación italiana, entre éstas, la diferenciación predominante es la imagen de marca. Un aspecto cada vez más influyente en este segmento es el de la utilización de marketing en redes sociales, como es el caso de Hawkers. Esta empresa, en tan sólo unos años, ha conseguido convertirse en una de las marcas de monturas más populares (Hawkers revoluciona la industria de gafas de sol, 2015). Este tipo de marketing comenzó en un principio asociada a gafas de bajo precio y con un diseño que inspirado en patentes obsoletas de marcas como Ray Ban, haciendo posible alcanzar una buena posición en el mercado durante el periodo de crisis. Una vez instauradas en el mercado, se dispusieron a incrementar los canales de venta, de venta online a venta en establecimientos físicos de óptica y también establecimientos propios. Las estrategias desarrolladas por las empresas de lentes de contacto son más similares a las que utilizan las de lentes oftálmicas, diferenciándose en calidad y diseños más cómodos. Cada vez más, se facilitan las adaptaciones por parte de sus clientes (los ópticos-optometristas), reduciendo el número de parámetros y flexibilizando la cobertura de estos parámetros. La ampliación de tipos de diseños de lentes de contacto ha permitido también ampliar el nicho de mercado: geometrías inversas para el control de la miopía, la corrección de la visión en Estudios de Economía Aplicada, 2018: 539-560  Vol. 36-2 CONOCIENDO OTROS SECTORES: LA ÓPTICA EN ESPAÑA 555 casos de corneas irregulares, o la adaptación en los más jóvenes gracias a materiales con una mayor permeabilidad al oxígeno. Destaca, también en este segmento, el marketing digital. 5. LA PRODUCCIÓN DE ÓPTICA EN EUROPA Según las estadísticas de Producción vendida, exportaciones e importaciones de Eurostat (2017) el valor de la fabricación de óptica oftálmica en Europa7 en 2014 fue de 10.540 millones de euros, aproximadamente un 0,1% del total del PIB europeo. Este primer dato a nivel europeo permite comparar la posición de España, que representa el 0,01% del PIB español, y que coincide con el valor promedio. Los países en que la fabricación de óptica oftálmica tiene una mayor importancia en términos de PIB son Italia, Alemania y Portugal, mientras que en términos absolutos son Italia, Alemania y Reino Unido. Tabla 13 Evolución de la producción de óptica oftálmica en Europa (1995-2014) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Francia 721 731 777 771 704 665 716 700 687 714 696 Alemania 683 802 721 743 802 779 854 925 1214 916 949 Italia 836 1340 1538 1634 1320 1499 1930 1912 1974 1683 1796 España 153 152 163 194 174 167 231 227 244 206 207 Reino Unido 321 385 494 524 579 639 711 688 594 725 743 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Francia 745 751 724 956 895 679 699 576 520 643 498 Alemania 1048 915 903 877 871 920 950 931 995 1247 1072 Italia 2088 2457 3442 1977 2111 1948 2151 1683 1504 1566 1542 España 217 146 172 165 159 157 147 141 132 162 169 Reino Unido 778 814 731 750 713 617 640 652 749 867 783 Nota: Datos en millones de euros. Fuente: Elaboración propia. Eurostat (2017). Las estadísticas de producción de bienes manufacturados de Eurostat, facilitan información por grupos Prodcom, recogiendo información de los mismos productos que la EIP8. El problema de desinformación que se observaba con anterioridad sigue existiendo para el caso de España, no así para los países cuyos sectores de óptica oftálmica alcanzan un mayor tamaño, siendo posible extraer la evolución de los países más representativos, como se indica en la Tabla 13. Es especialmente destacable la evolución de la industria óptica italiana, que hasta 2008 había crecido un 300%, industria que ha basado su crecimiento en el 7 Países con cobertura de datos en Prodcom: Francia, Países Bajos, Alemania, Italia, Reino Unido, Dinamarca, Grecia, Portugal, España, Finlandia, Polonia, Hungría, Rumanía, Eslovenia y Croacia. 8 Es la utilizada en la primera parte del Apartado 4. Estudios de Economía Aplicada, 2018: 539-560  Vol. 36-2 MARGARITA BARRERA LOZANO 556 desarrollo local a través de la adquisición de tecnología foránea (Belussi, 2015) y la británica, con un 130%, siendo ambas las que muestran mayor crecimiento para el periodo de 1995 a 2014. Sin embargo la única economía que no se ha visto marcadamente castigada en los años de crisis ha sido Alemania. En España alcanzó un crecimiento del 42% hasta el comienzo de la crisis, decreciendo un 25% hasta 2014, mientras que en el periodo entre 2014 y 2016 es la que más se ha incrementado, un 28%. Los diferentes países analizados presentan una especialización singular en cada uno de los casos. Los principales productores de lentes oftálmicas son Alemania y Francia, con un valor de 600 y 400 millones de euros cada una en 2014. El principal productor de lentes de contacto9 es Reino Unido que fabricó 200 millones de euros en 2014. El principal productor de monturas y gafas de sol es Italia, que en 2014 produjo 620 y 770 millones de euros. Con la limitación derivada del secreto estadístico en el caso de producción, España destacaría por su producción en lentes oftálmicas, aunque dentro de los cinco países principales se sitúa en último lugar. La reacción que los diferentes productos han demostrado a la coyuntura económica se observa en la producción de óptica oftálmica en cada uno de los países, observándose una mayor versatilidad de monturas y gafas, especialmente en el caso de Italia, y un crecimiento más sostenido de la producción relacionada con lentes oftálmicas y de contacto, como es el caso de Alemania y Reino Unido. Es posible que ello también radique en el tipo de material del producto, ya que, por ejemplo, España se caracterizó por el suministro de lentes minerales y monturas metálicas, productos menos innovadores que las lentes oftálmicas orgánicas y de pasta. El caso de Francia muestra una estabilidad muy marcada en el largo plazo, que se ve favorecida en el comienzo de la crisis, cuyos efectos no sufre hasta 2011, posiblemente limitado por la desinformación de los datos sobre fabricación de monturas e influido por procesos de deslocalización productiva de lentes oftálmicas hacia otros países, lo que se deduce de un incremento de las importaciones del 22% entre 2009 y 2013 en cantidad y del 16% en valor. 6. CONCLUSIONES La estructura de la óptica oftálmica en la economía española se caracteriza por el alto valor añadido que aporta derivado del empleo. Sin embargo, el comportamiento por productos muestra singularidades, siendo especialmente alto el de lentes oftálmicas y lentes de contacto, no así el segmento de monturas y gafas. Este último se caracteriza por una atomización mayor de la estructura productiva, que no parece coincidir con la fabricación industrial, sino con empresas importadoras y distribuidoras de gafas y monturas. La tendencia 9 Sin incluir a Irlanda, cuyos datos se encuentran bajo secreto estadístico. Estudios de Economía Aplicada, 2018: 539-560  Vol. 36-2 CONOCIENDO OTROS SECTORES: LA ÓPTICA EN ESPAÑA 557 creciente de creación de este último tipo de empresas hace necesario considerarlas como parte del sector por ser aquellas más representativas dentro del número total de empresas. La evolución que ha tenido la cifra de ventas del sector durante los años de crisis demuestra una alta versatilidad a los efectos coyunturales, sufriendo una bajada del 25% entre 2008 y 2014 en términos de producción y del 10% en términos de facturación del sector. Los daños sufridos en la producción están explicados por los derivados de lentes oftálmicas que han sido de un 40% para la producción de monofocales y del 25% para multifocales, siendo el perjuicio en las ventas del 33%. Las monturas también han sufrido los efectos de la crisis en un 10%. Sin embargo, tanto la producción como las ventas de lentes de contacto han mostrado una tendencia positiva durante todo el periodo de ralentización económica, siendo más positivo el incremento en producción que el de ventas. El comportamiento de lentes de contacto tiene dos justificaciones, por una parte se han producido mejoras de producto tanto en materiales como en diseño, lo que ha contrarrestado la tendencia general de la demanda. Estas mejoras se han producido en todo tipo de lentes de contacto, pero han influido especialmente en aquellas de reemplazo frecuente, lo que ha provocado que el incremento de producción en cantidades haya sido mucho más superior que el incremento en valor. Esto ha dado lugar a una modificación en la composición del sector, que ha pasado de un reparto desfavorable en lentes de contacto, con un 25% en 2008 a un reparto más equitativo en el cual las lentes de contacto incluso superan la participación de lentes oftálmicas. La diferencia entre la pérdida en lentes monofocales y multifocales también se relaciona con las variaciones en cantidades. Las primeras, las monofocales, muestran una tendencia hacia la disminución en precios, mientras que las segundas, muestran haber mejorado el valor añadido unitario del producto. El comportamiento de las multifocales, de manera similar a las lentes de contacto, se ha visto afectado por procesos de innovación y mejora de diseños de lentes, más destacables que aquellos sucedidos en lentes monofocales. La gran especialización de la materia de estudio tiene la limitación de no poder determinar los niveles de producción en aquellos productos fabricados por un número pequeño de empresas, lo que se aborda analizando en detalle la contabilidad de las empresas del sector, de donde se deduce que las monturas y gafas representan una parte muy importante de la producción y la facturación del sector, que se ha visto fuertemente afectada en el comienzo de la crisis, pero que ha respondido positivamente en el periodo entre 2009 y 2013, con un crecimiento del 13%. Teniendo en cuenta la evolución de otras economías, se observa que aquellos países especializados en lentes han sido los que menos han sufrido los efectos Estudios de Economía Aplicada, 2018: 539-560  Vol. 36-2 MARGARITA BARRERA LOZANO 558 de la coyuntura económica, lo que hace especialmente atractivos este tipo de productos. Por esta razón, a pesar de observarse una cierta tendencia hacia la especialización de la venta de monturas y gafas, apostar por el fortalecimiento de la investigación y desarrollo de lentes parece ser un factor clave en el crecimiento del sector. Esto no descarta apostar por incentivos semejantes en la actividad de monturas y gafas, a pesar de que las lentes muestran un valor añadido de mayor cuantía y más beneficioso para la dinamización del resto de la economía. A nivel microeconómico es importante prestar atención a las estrategias de diferenciación que han implementados las empresas que más han crecido en los últimos años. Entre éstas, destaca la diferenciación a través del uso de imagen de marca y las estrategias intensivas en marketing digital. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la tendencia generalizada del sector es incrementar el nivel de comercio electrónico a una menor velocidad que el resto de la economía, especialmente en las empresas más pequeñas y más grandes. Esta situación se da, muy probablemente, por las ventajas que aportan la cercanía al cliente, y que no está patente en el comercio electrónico. Por ello, se requieren acciones complementarias de fidelización on-line, que contrarresten las dificultades para diferenciarse en costes. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS AGENCIA TRIBUTARIA. (2015). Tabla del impuesto sobre actividades económicas. Recuperado el 01 de 04 de 2015, de Agencia Tributaria: https://www2.agenciatributaria. gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adws/certificados/Tabla_de_epigrafes_IAE.pdf ALMENA, F. (2017). 2017, un gran año para Essilor. Optimoda. BARRERA, M. (2016). "International trade between Spain-Morocco-Portugal: Are there any opportunities for optical products". 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