La evolución del sector del seguro en Andalucía durante el primer tercio del siglo XX

Resumen Los cambios estructurales que experimentó la economía andaluza en las primeras décadas del siglo XX afectaron profundamente a la organización del sector asegurador en la región. A las nuevas dinámicas surgidas en la estructura productiva se unen los cambios normativos que, dentro de las nuevas tendencias hacia el nacionalismo económico, afectaron al tejido empresarial del mundo del seguro. A partir de los datos recogidos en la Estadística de la Contribución sobre la riqueza mobiliaria, este artículo trata de componer la evolución del sector en las distintas coyunturas provinciales y las relaciones a nivel regional, utilizando para ello los dos elementos principales de esta actividad: la empresa de seguros y el mediador. En este sentido, el estudio se ha centrado en el peso y distribución de los distintos ramos, así como el comportamiento del capital extranjero en la región y sus relaciones tanto con el tejido económico local como con el Estado. Palabras clave: Seguros, Andalucía, siglo XX, nacionalismo económico marítimo. Códigos JEL: F21, G22, G38, N23, N24. Abstract Th e structural changes experimented by the Andalusian economy during the first decades of the 20th century had deep effects on the organization of the regional insurance market. Besides new dynamics in the productive structure, many regulatory changes affected the business network of the insurance world within the new trends towards economic nationalism. From the data collected in the Estadística de la Contribución sobre la riqueza mobiliaria, this paper tries to compose the evolution of the sector in the various provincial situations and the relations at the regional level, using the two main elements in this business: the insurance company and the insurance intermediary. In this respect, this research is focused on the weight and distribution of the different branches, the performance of the foreign capital and its relations both the local economy and to the State. Key words: Insurance, Andalucía, 20th century, economic nationalism. JEL Codes: F21, G22, G38, N23, N24. [176] TST, Diciembre 2013 nº 25, pp. 176-199 La evolución del sector del seguro en Andalucía durante el primer tercio del siglo XX Pablo Gutiérrez González Universidad de de Sevilla 08_Gutierrez:dossier1 13/12/2013 14:02 Página 176 1. Introducción Con el presente estudio se pretende arrojar luz sobre el desarrollo y articulación del sector del seguro en Andalucía en un período determinante para la modernización de dicho negocio: el primer tercio del siglo XX. En efecto, la evolución del tejido económico español, en general, y andaluz, en particular, ha animado a aproximarse a los cambios que afectan a este ámbito de la economía andaluza en aquellas décadas cruciales: la convivencia entre las compañías extranjeras y nacionales, la adaptación de una extensa reglamentación encuadrada en la Ley de Registro e Inspección de Empresas de Seguros de 1908, la evolución de las nuevas pólizas sobre riesgos personales y, en general, la inserción de todo lo anterior en unos años de grandes cambios de ritmo en el escenario económico español. En el ámbito de la Historia Económica, los investigadores han prestado escasa atención al estudio del sector del seguro. Este aparente desinterés, patente tanto a nivel nacional como internacional, se mantiene vigente en la actualidad, al atender a los más recientes estudios dedicados al campo de la Historia financiera y comprobar la ausencia del negocio asegurador como elemento del sistema financiero1. En el caso de los estudios dedicados a Andalucía, sin embargo, el interés de los investigadores en las actividades mercantiles y financieras se ha visto mediatizado por un elemento clave: el papel de Cádiz como centro comercial de referencia en el comercio atlántico, especialmente en el siglo XVIII, y su importancia en los flujos internacionales de capital. Como consecuencia, los estudios referidos a las florecientes actividades financieras generadas alrededor de ese comercio han conformado una amplia base bibliográfica2. Avanzando en la cronología, el estudio del seguro en el siglo XIX se ha centrado, para el caso de Andalucía, en la provincia de Málaga, núcleo de una floreciente [177] 1Para el caso de estudios a nivel nacional, véase Malo de Molina y Martín-Aceña (2011); como estudio regional del sistema financiero andaluz, véase Titos Martínez (2003). 2Como base para el estudio de esta cuestión, véase García-Baquero (1972) y Bernal (1996). TST, Diciembre 2013, nº 25, pp. 176-199 La evolución del sector del seguro en Andalucía durante el primer tercio del siglo XX [Fecha de recepción del original: 20-04-2012; versión definitiva 01-04-2013] Pablo Gutiérrez González Universidad de Sevilla 08_Gutierrez:dossier1 13/12/2013 14:02 Página 177 industria a la vez que campo de cultivo para el desarrollo de un mercado asegurador. Así ha quedado reflejado en los estudios de García Montoro, tanto los dedicados al análisis general del sector en la provincia como los aspectos concretos de la implantación de compañías extranjeras3. En una línea similar se sitúa el más reciente estudio de Lepore (2010) que, más cercano a la Historia empresarial, analiza el funcionamiento de las compañías gaditanas creadas en el siglo XIX siguiendo el modelo británico marcado por Lloyd’s. Al mismo tiempo, describe el proceso de transición de Cádiz, a partir de 1866, de centro de intercambio internacional a una plaza dedicada al papel secundario de “…comercialización masiva de productos alimentarios específicos […] reduciéndola a un segundo plano como lugar comercial…”4, provocando idénticas tendencias en el negocio del seguro. En busca de bibliografía dedicada al seguro en el siglo XX, los estudios centrados en el solar andaluz se ven superados por las investigaciones realizadas con una perspectiva nacional. En efecto, lo cierto es que en los estudios sobre el seguro en el siglo XX han primado puntos de vista temáticos como el marco jurídico5, el papel de las compañías multinacionales extranjeras6o el análisis comparado7. Aun visto con un prisma nacional, un título de especial interés para toda investigación del sector asegurador en España se encuentra en Pons Pons (2002), al componer un completo compendio sobre las empresas de seguros en el período de 1912 a 1940, con datos sobre primas y situación relativa de las distintas agencias en el mercado, desagregado este por ramos y especialidades8. Para encontrar estudios centrados en mercados integrados, una primera referencia puede encontrarse en el estudio de Alonso Olea sobre la provincia de Vizcaya9. Precedido por un estudio centrado en el ámbito de los accidentes de trabajo10, su principal aportación la constituye la descripción de los vínculos e interrelaciones existentes entre los sectores económicos más dinámicos de la provincia, como el naviero, a la hora de analizar el florecimiento de una pujante industria del seguro capaz de cubrir las demandas de aquellos. Si se amplía la búsqueda a investigaciones regionales, constituye un punto de partida el análisis del sector asegurador en Canarias contenido en Carnero Lorenzo (2010). Centrado en un período tan cambiante como es el que se extiende de 1880 a 1936, recoge la evolución impuesta por acontecimientos de peso como la aprobación de la Ley de Registro e Inspección de empresas de Seguros de 1908, a la vez que propone un aparato TST, Diciembre 2013, nº 25, pp. 176-199 [178] 3García Montoro (1990) y (1989), respectivamente. 4Lepore (2010), p. 99. 5Frax y Matilla (2008). 6Pons Pons (2007). Para un amplio estudio de la esfera multinacional y el mercado global, véase Borscheid y Haueter (2012). 7Frax y Matilla (1996) y (1998). 8También con un alcance nacional, el estudio de García Ruiz y Caruana (2009) resulta de gran interés para observar las tendencias a largo plazo. 9Alonso Olea (2000). 10 Alonso Olea (1996). 08_Gutierrez:dossier1 13/12/2013 14:02 Página 178 metodológico y de fuentes documentales que, basado en un documento fiscal como la Estadística de la Contribución de Utilidades sobre la riqueza mobiliaria, por una parte, y otro de naturaleza comercial, como es el Anuario Bailly-Baillière, sirve, al menos en parte, como guía para el presente estudio. A partir de la muestra de la investigación previa reseñada, con este estudio se ha pretendido llenar el vacío existente en el análisis, desde una perspectiva regional, del negocio del seguro en Andalucía en el primer tercio del siglo XX. Entendiendo este período como crucial para la configuración del moderno sector del seguro, se ha tratado de analizar los efectos de la transición de un negocio enraizado en las actividades relacionadas con el comercio marítimo hacia un tejido asegurador en el que cobran creciente importancia los ramos de Incendios y, especialmente, el subsector de Vida. Para ello, se ha seleccionado como período de estudio el que se extiende de 1901 a 1932, utilizando como fuente principal las series de la Estadística de la Contribución sobre las Utilidades de la riqueza mobiliaria correspondientes a los años 1901, 1913, 1922-23 y 1932. Además de los cambios estructurales que presenta a nivel global, la elección del período de estudio y la selección de los años de referencia obedece a una serie de consideraciones históricas no sólo sobre la actividad aseguradora, sino al comportamiento de la economía andaluza y española en su conjunto. En este sentido, se ha pretendido abordar la situación del seguro en Andalucía antes de la introducción de la Ley de Seguros de 1908, punto de inflexión para el sector. Con una primera radiografía del sector en 1901 se plantea un punto de partida con el que evaluar el impacto de tal reforma normativa en las agencias andaluzas en las décadas posteriores, tratando de insertar los distintos acontecimientos que afectan al seguro, como pueden ser los efectos de la Primera Guerra Mundial y la crisis posterior, el crecimiento económico de la década de 1920 y los primeros cambios y dificultades provocados por el cambio institucional y político que supone la llegada de la II República Española. Entre estos, destaca la aprobación de nuevo Seguro de Accidentes de Trabajo de Largo Caballero, hecho éste que provocó la proliferación de mutuas en este ramo. 2. La Estadística de la Contribución de Utilidades sobre la riqueza mobiliaria como fuente para la historia del seguro La principal fuente de información para este estudio ha sido la Estadística de la contribución de utilidades sobre la riqueza mobiliaria. Elaborado por la Dirección General de Contribuciones desde la implantación de la reforma tributaria de 190011, este documento trata de sintetizar la información de los beneficios empresariales desagregados en tres componentes principales: utilidades del trabajo (Tarifa 1ª), utilidades del capital (Tarifa 2ª) y utilidades generadas conjuntamente por trabajo y capital (Tarifa 3ª). Al mismo tiempo, estos datos son presentados distribuidos por provincia, para PABLO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ La evolución del sector del seguro en Andalucía durante el primer tercio del siglo XX [179] 11 Hasta entonces, la tributación de las entidades aseguradoras se había limitado al 2% sobre primas en concepto de contribución industrial establecido por la Ley de Presupuestos de 1893. Para una descripción de la implantación, posibilidades y limitaciones de la Estadística véase Moral (1973) y Ramos (1973). Para un ejemplo de su utilización en el sector asegurador, véase Carnero Lorenzo (2010). 08_Gutierrez:dossier1 13/12/2013 14:02 Página 179 posteriormente realizar las agregaciones a nivel nacional en los resúmenes generales de cada tarifa. Sin embargo, a la inicial simplicidad de esta presentación se plantean diversas complicaciones en lo que a su homogeneidad se refiere. Con el paso del tiempo, el creciente número de contribuyentes así como la progresiva complicación de los datos obligó a sucesivas adaptaciones del tratamiento de los datos por parte de la Dirección General de Contribuciones. El elemento clave para el cambio fue introducido por la Ley de 29 de abril de 1920 y posteriormente, por la de 28 de julio de 1922 que, incorporando a la tributación de esta especie a “…toda asociación que persiga la idea de lucro…”12, elevó el número de contribuyentes de 3.000 en 1919 a aproximadamente 8.000 en 192313 y convirtió a la Tarifa 3ª en un verdadero impuesto de Sociedades. Como consecuencia, tal como se explica en el prefacio a la Estadística de 1922-23, el sistema de presentación de datos fue modificado para adaptarse a los cambios fiscales establecidos por la legislación14. Con estos cambios, las posibilidades de análisis que ofrecen las series de 1901 y 1913 son, en general, mayores que las posteriores, al mostrar una desagregación mayor. Sin embargo, de cara al estudio del sector asegurador, se mantiene una de las principales limitaciones que plantea esta fuente: la exclusión de las mutuas aseguradoras fruto de la exención del impuesto de Utilidades. Atendiendo a los distintos epígrafes contenidos en cada tarifa, para el análisis de las compañías aseguradoras resultan de utilidad: -En la Tarifa 1ª, el 2º epígrafe, letra B: “…agentes de las Compañías de seguros, nacionales o extranjeras, por los seguros efectuados, o que se efectúen en lo sucesivo…”15. Recoge tanto el número de contribuyentes como las utilidades generadas, con lo que es posible determinar las cifras medias de negocio para cada provincia y a nivel nacional. -Tarifa 2ª: hasta 1920, año de la reforma del sistema de tratamiento de los datos, los epígrafes 2º y 3º, dedicados a los dividendos de sociedades anónimas, con segregación entre sociedades anónimas bancarias, mineras y no mineras; desde el volumen de 1922-23, el epígrafe 2º A. Tanto un caso como el otro permiten conocer el dividendo total de las sociedades contribuyentes y su número. Además, a través de la identificación nominal se puede obtener la parte correspondiente al sector seguros, salvo en el caso de la edición de 1932, donde los datos no se encuentran desagregados a nivel de contribuyente. TST, Diciembre 2013, nº 25, pp. 176-199 [180] 12 Estadística de la Contribución de Utilidades sobre la riqueza mobiliaria, año de 1922-23. 13 Ibídem. 14 En Carnero Lorenzo (2010) se menciona la dificultad para encontrar los documentos correspondientes, entre otros a 1920 y 1921. Tal como se explica en el prefacio a la edición de 1922-23 de la Estadística de la Contribución, la Dirección General de Contribuciones había “…prescindido momentáneamente…” de dichas ediciones lo que, unido al hecho de que en la edición de 1922-23 muchas entradas incluyen datos explícitamente correspondientes a los años fiscales de 1920 y 1921, invita a considerar que dichos volúmenes no llegaron a ser editados. 15 Estadística de la Contribución de Utilidades sobre la riqueza mobiliaria. 08_Gutierrez:dossier1 13/12/2013 14:02 Página 180 PABLO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ La evolución del sector del seguro en Andalucía durante el primer tercio del siglo XX [181] -Tarifa 3ª: antes de la reforma de 1920, los epígrafes 5º y 6º, correspondientes a las compañías de seguros de Incendios y, en general, aquellas que cubran riesgos sobre bienes materiales; después de 1920, epígrafe 1º, grupos 1º y 2º, correspondientes a compañías de seguros de Vida, Accidentes y Transportes (agrupadas por su tratamiento fiscal más benigno) y seguros de Incendio, respectivamente. Más allá de la problemática que pueda plantear lo anterior, la principal limitación que presenta la Estadística de la Contribución proviene de su naturaleza como documento fiscal. Diversos investigadores han estudiado, no solamente en el ámbito concreto del seguro16sino en las diferentes dimensiones de la actividad económica, el volumen de la evasión fiscal y la ocultación de datos a la Hacienda Pública, reflejando así las desviaciones a la baja existentes respecto a otras fuentes de información17. En el Cuadro 1 se han recogido dichos desfases en los años seleccionados para el estudio. Las diferencias detectadas se hacen especialmente gruesas al contrastar los datos correspondientes a 1922-23, si bien, como ya se ha mencionado, es este un momento de cambio en la elaboración del documento fiscal. Cuadro 1. Desviación de los datos de primas de compañías de seguros según Frax y Matilla y la Estadística de la Contribución sobre las Utilidades de la riqueza mobiliaria (Totales Nacionales) Fuente: Elaboración propia a partir de Frax y Matilla (1996) y la Estadística de la Contribución sobre las Utilidades de la riqueza mobiliaria. Sin embargo, el impacto de dichas desviaciones en los datos se reduce al tomar en consideración el uso que de ellos se hace en el presente estudio: fundamentalmente, la comparación entre las estadísticas correspondientes a las distintas provincias andaluzas, su evolución en el tiempo y, una vez agregadas en el total correspondiente a Andalucía, su contraste con los datos disponibles a nivel nacional. Como complemento a la Estadística de la Contribución, se ha recurrido a la documentación existente en el Registro Mercantil sobre las más representativas de las agencias operantes en Andalucía en este período. El uso de la documentación del Registro 16 Frax y Matilla (1996). 17 Portillo Navarro (1997), p. 42. Año Frax y Matilla (1996) Estadística de la contribución (tarifa 3ª) Desviación % 1901 - 31.215.922,11 - 1913 70.960.061 62.949.332 -11,29% 1922-23 175.562.547 75.192.418 -57,17% 1932 325.055.699 310.275.509 -4,55% 08_Gutierrez:dossier1 13/12/2013 14:02 Página 181 Mercantil como fuente para la Historia Económica ha sido ampliamente analizado por diversos autores . Si bien por su naturaleza resulta de especial utilidad para la perspectiva de la Historia empresarial, en esta investigación servirá, dado el reducido número de empresas operantes en el mercado andaluz del seguro, para acotar y perfilar algunos de los datos procedentes de la fuente principal. Con este objetivo, ha sido consultada la documentación del Registro Mercantil de Sevilla relativa a las principales compañías nacionales presentes en el mercado de seguros: la Mundial Agraria, la Previsora Hispalense, la Previsión Española y la Bética. Con el mismo objetivo se ha utilizado el documento de Pons (2002), al presentarse este como un eficaz complemento en lo referente a los datos de primas y, especialmente, para situar la posición relativa de las empresas andaluzas en el mercado nacional. 3. La configuración del sector del seguro en Andalucía (I): el tejido empresarial Partiendo de la estructura de la fuente principal consultada, esto es, la Estadística de la Contribución, los datos extraídos durante la investigación pueden agruparse, atendiendo a la naturaleza del declarante, en dos categorías: por una parte, los mediadores de seguros y las utilidades declaradas por estos y, por otra, las empresas, su número, su procedencia y su cifra de negocio. Por lo que respecta a los datos referidos a compañías, estos engloban las primas cobradas por estas y los dividendos pagados como sociedad anónima. En este último caso, el uso del dividendo pagado como variable de análisis plantea ciertas dificultades. En primer lugar, la variación en el pago de dividendos no depende únicamente del resultado anual de la empresa: las decisiones estratégicas sobre acumulación de reservas o reinversión de beneficios influyen en esta variable, dando como resultado un dato voluble que no tiene por qué responder necesariamente a la evolución de la facturación. En segundo lugar, las empresas extranjeras, que representan una amplia mayoría en las provincias de Cádiz y Málaga, no suelen pagar dividendos en Andalucía, sino que estos son normalmente enviados al país de origen, lo que introduce desviaciones y vacíos no deseables para la homogeneidad de los datos. Frente a estas limitaciones, las primas cobradas se presentan como un auténtico indicador de la salud de la compañía, al ofrecerse como datos las cuantías devengadas en el año corriente en concepto de primas por pólizas de seguros contratadas. La utilización de esta serie de datos plantea, sin embargo, una dificultad procedente del formato de la fuente: el incremento del número total de compañías analizadas hace que para la edición de la Estadística de la Contribución de 1932 no se muestren los datos desagregados por empresas a este respecto. Esto dificulta la identificación de las utilidades generadas con la empresa declarante y, por lo tanto, impide diferenciar entre compañías de capital extranjero y nacional. TST, Diciembre 2013, nº 25, pp. 176-199 [182] 18 Martín Rodríguez (2003). 08_Gutierrez:dossier1 13/12/2013 14:02 Página 182 Cuadro 2. Número de compañías de seguros en Andalucía y su distribución por origen y ramo de actividad (1901-1932) *En los registros de Pons, elaborados con datos del Boletín Oficial de Seguros, pueden identificarse las compañías operativas por ramo en dicho año. De acuerdo con esto, es posible determinar la nacionalidad de las compañías recogidas en la Estadística con el resultado que se presenta en el cuadro. La entrada correspondiente a 1932, compañías de seguros de incendios extranjeras en Cádiz, corresponde a The Royal Exchange Insurance. Aunque aparece como operativa en el registro de Pons, no declara primas cobradas en la Estadística. Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística de la Contribución sobre las Utilidades de la riqueza mobiliaria, Tarifa 3ª. Años de 1901, 1913, 1922-23 y 1932 y Pons (2002) para la edición de 1932. Sin embargo, este problema puede soslayarse sin perjudicar a la homogeneidad de los datos. Para los tres primeros años fiscales analizados, se ha tenido en cuenta a aquellas empresas que, dentro de la 3ª Tarifa, declararon las primas cobradas: de este modo, se PABLO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ La evolución del sector del seguro en Andalucía durante el primer tercio del siglo XX [183] PROVINCIA AÑOS AL CA CO GR HU JA MA SE Andalucía 1901 Nacionales Vida y Transportes 01 0 0 001024 Incendios 01 0 0 00012 Extranjeras Vida y Transportes 05 0 0 0000512 Incendios 01 0 0 00607 1913 Nacionales Vida y Transportes 01 1 1 000035 Incendios 00 0 1 00012 Extranjeras Vida y Transportes 04 0 0 0011610 Incendios 01 0 0 00304 1922-23 Nacionales Vida y Transportes 10 0 0 000017 Incendios 00 0 1 01046 Extranjeras Vida y Transportes 00 0 0 003036 Incendios 00 0 0 00303 1932* Nacionales Vida y Transportes 00 1 0 0002311 Incendios 00 0 0 00088 Extranjeras Vida y Transportes 00 0 0 003036 Incendios 01 0 0 0020 3 08_Gutierrez:dossier1 13/12/2013 14:02 Página 183 obtiene una imagen clara de las compañías operativas en esos años. Para la última serie analizada, la correspondiente a 1932, se han utilizado los datos procedentes de Pons (2002), en el que se listan las empresas de seguros registradas en ese año y organizadas según la provincia en que se encuentran radicadas. A partir de lo anterior, en el cuadro 2 puede identificarse la evolución del número de empresas de seguros declarantes en las provincias andaluzas en el período de 1901 a 1932, en este caso desagregadas en función de su origen nacional o extranjero y según su ramo de actividad. En una primera observación, al analizar la evolución de los datos, pueden identificarse tres tendencias paralelas y coincidentes en el tiempo: - El creciente número de empresas nacionales en detrimento de compañías extranjeras. - La reducción, en términos relativos, del peso del ramo de Vida frente al de Incendios. Más aún teniendo en consideración que, si bien a comienzos de siglo quedan englobados en la contabilidad del ramo de Vida el seguro de Transporte y el marítimo, siendo este último su principal componente desde el siglo XIX, a lo largo del primer tercio del siglo XX se va a incrementar notablemente dicho ramo con el crecimiento de subsectores como el de accidentes tanto individuales como colectivos19, con lo que habría de aumentar su peso específico. - En último lugar y paralelamente a lo anterior, el centro de actividad del seguro en Andalucía sufre un desplazamiento geográfico a lo largo del período estudiado. Desde la condición de Cádiz como centro de importancia, se observa como el peso del seguro se comparte y se desplaza, en un primer momento, a la industrializada Málaga, siendo esta sustituida por Sevilla a comienzos de la década de 1930. Tratando de enlazar las tendencias anteriormente esbozadas en un hilo cronológico, lo primero a tener en cuenta es la posición de Cádiz como uno de los dos polos del seguro en Andalucía a comienzos de siglo. Esta condición, heredada de su papel como centro de importancia comercial, se enmarca en una actividad centrada en el seguro de Transportes marítimos y llevada a cabo, en su mayor parte, por compañías extranjeras. En efecto, empresas como la Royal Exchange Insurance, The Indemnity Mutual Marine, The Marchard Marine Insurance o la Bombay Fire-Marine Insurance coexisten con una única iniciativa movida por el capital local, el Lloyd’s Andaluz. Como puede observarse en el cuadro 3, si bien existe cierta actividad en el ramo de Incendios, el campo de actuación principal de estas compañías es el aseguramiento de transportes marítimos20, suponiendo más del 98% de las primas declaradas en 1901 en la provincia. Al tratar el otro gran centro asegurador andaluz, el caso malagueño, se encuentra un panorama bien definido. En primer lugar, al igual que en el caso gaditano, las compañías TST, Diciembre 2013, nº 25, pp. 176-199 [184] 19 Frax y Matilla (1996), p. 198. 20 En concreto, tal y como afirma Lepore (2010), el transporte de productos alimentarios procedentes de la provincia y, especialmente, vino. 08_Gutierrez:dossier1 13/12/2013 14:02 Página 184 Sin embargo, más allá de las posibles tendencias evidentes, a la hora de analizar estos datos, se plantea un primer interrogante respecto a la actividad de estos mediadores de seguros: puesto que operan como intermediarios comerciales, ¿cuáles son las compañías para las que trabajan, es decir, ¿colaboran con empresas locales o forman parte de redes intrarregionales o, incluso, nacionales? Dado que las rentas declaradas por los mediadores de seguros proceden de los servicios de intermediación que prestan a las compañías, sería de esperar que existiese una correspondencia entre la evolución de dichas rentas y las primas declaradas por compañías de seguros. Así, por ejemplo, en el supuesto de un mercado cerrado, esta correspondencia sería total e indicaría que todos los corredores y agentes representantes realizarían sus servicios de intermediación para compañías radicadas en su misma provincia o región. Más allá de ese supuesto teórico, las desviaciones de esa correspondencia total ideal representarían, en la práctica, servicios prestados por agentes representantes a empresas no locales, o bien pólizas vendidas por las compañías fuera de su provincia de domiciliación42. Visto lo anterior, partiendo de los totales provinciales de primas declaradas por las compañías de seguros y poniéndolos en relación con las rentas declaradas de los mediadores de seguros, se han calculado los coeficientes de correlación para determinar las posibles correspondencias entre datos. En efecto, aplicando la fórmula siguiente se ha compuesto la serie de coeficientes de correlación de Pearson entre rentas del trabajo y primas declaradas por compañías de seguros (véase cuadro 6): r= Cov (X,Y) σx∙σy Donde X e Y son los valores promedio de las rentas del trabajo y de las primas de compañías de seguros, respectivamente. Los valores devueltos para cada provincia indican el grado de correspondencia entre una serie de datos y la otra, siendo dicha correlación mayor cuanto más cercanos sean los valores a 1. Cuadro 6. Correlación entre utilidades del trabajo y primas de compañías de seguros por provincia y regional (1901-1932) Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística de la Contribución sobre las Utilidades de la riqueza mobiliaria. Años de 1901, 1913, 1922-23 y 1932. PABLO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ La evolución del sector del seguro en Andalucía durante el primer tercio del siglo XX [191] CA CO GR MA SE Andalucía Coeficiente de correlación Px,y 0,9719 0,8411 0,4637 0,997 0,989 0,998 42 Las primas cobradas por las compañías son declaradas únicamente en la provincia donde tiene su sede la empresa, independientemente del lugar de contratación de la póliza, mientras que las comisiones cobradas por el mediador se declaran en la provincia donde está inscrito y, por tanto, facultado para trabajar como tal. Véase el Reglamento de 17 de septiembre de 1906, para la administración y cobranza de la contribución sobre las utilidades de la riqueza mobiliaria, publicado en Real Decreto de 23 de septiembre de 1906, artículo 36. 08_Gutierrez:dossier1 13/12/2013 14:02 Página 191 De acuerdo con esto, podría inferirse que, en general, en aquellas provincias en las que la correlación es más alta, la tendencia marcada por los beneficios de los mediadores de seguros se encuentra estrechamente ligada a la seguida por las primas de las compañías de seguros radicadas en la provincia; y, por lo tanto, podría afirmarse que dichos mediadores trabajan fundamentalmente para las empresas localizadas en su provincia, y no como elementos de una red integrada a nivel andaluz. Con los datos del cuadro y a partir de lo anterior, puede observarse un sesgo notable entre aquellas provincias que ofrecen datos para el período estudiado: en primer lugar, aquellas que cuentan con un entramado empresarial fuerte en el sector del seguro, es decir, Cádiz, Málaga y Sevilla, donde valores de r muy cercanos a 1 indicarían una muy estrecha relación entre mediadores y empresas locales y, por tanto, un reducido mercado sobrante para las compañías extra-provinciales. En segundo lugar, en los casos de Córdoba y Granada, con series incompletas (especialmente en la provincia granadina, donde la falta de datos deforma el resultado final), los menores índices de correlación podrían indicar una mayor permeabilidad del mercado a compañías no radicadas en dichas provincias; es decir, la menor correspondencia sugiere que las rentas de los mediadores se encuentran ligadas a otros elementos distintos de las empresas de seguros locales, y dicho elemento serían las compañías procedentes del exterior43. Por último, y siguiendo con el razonamiento anterior, la alta correspondencia existente en los totales regionales indicaría una baja permeabilidad del mercado andaluz a los oferentes del resto de España. Con estos condicionantes, serían las potentes compañías malagueñas y sevillanas, principalmente, las que cubrirían la mayor parte de la demanda generada y no satisfecha en el resto de provincias. Una vez visto el radio de operación del mediador de seguros andaluz, surge un segundo interrogante respecto a esta figura y su actividad: los ramos en que trabajan y en qué proporción, es decir, los subsectores que hacen un uso más intensivo de la red de agentes existente en Andalucía. Habiendo esbozado las correlaciones existentes entre rentas del trabajo y primas de compañías de seguros, a la hora de diferenciar en qué ramos existe una mayor correspondencia se va a partir de la premisa de una relación de dependencia: el crecimiento de las primas de compañías de seguros debería, en caso de cumplirse dicha relación, de ir acompañado de un incremento de las rentas del trabajo, al ser estas el pago de servicios de intermediación por la venta de pólizas. Para determinar esta relación, se ha recurrido una vez más al coeficiente de correlación r, aplicado ahora a las primas de compañías de seguros segregadas por ramo y según la siguiente expresión: r2= ∑(x-x) (y-y) √(∑(x-x)2∑(y-y)2 TST, Diciembre 2013, nº 25, pp. 176-199 [192] 43 Se entiende que la posibilidad recíproca, esto es, que las compañías de estas provincias contasen con un amplio negocio fuera de sus mercados de adscripción, es estadísticamente admisible, pero queda desechada al comprobar las cifras absolutas de la actividad aseguradora de dichas empresas: con volúmenes de negocio tan reducidos, resulta improbable que se trate de compañías orientadas a satisfacer la demanda de otras provincias. 08_Gutierrez:dossier1 13/12/2013 14:02 Página 192 Donde res el coeficiente de correlación de momento del producto de Pearson y r2 indica la proporción de la varianza de y (o rentas del trabajo) que puede atribuirse a la varianza de x(o primas declaradas por las compañías de seguros, por ramos). Los valores de r2oscilan, al igual que en el caso anterior, entre 0 y 1, siendo los valores más cercanos a 1 los que indicarían una mayor dependencia lineal de los valores de y respecto a los de x. Utilizando como variable independiente y de forma separada los datos de primas de seguros de Incendios, primero, y los de seguros de Vida y Transporte, después, se ha compuesto la siguiente serie (véase cuadro 7). Cuadro 7. Correlaciones entre utilidades del trabajo y primas de compañías de seguros por ramo; por provincia, regional y nacional (1901-1932) Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística de la Contribución sobre las Utilidades de la riqueza mobiliaria. Años de 1901, 1913, 1922-23 y 1932. A la vista de los resultados, las tendencias se manifiestan claramente tanto a nivel provincial como regional y nacional. Comenzando por el análisis provincial se pueden observar tendencias bien diferenciadas según el perfil de cada mercado local. En el caso de Cádiz, el potente sector de seguros de Transporte generó una densa red de mediadores al servicio de las compañías allí instaladas, dejando poco espacio a las compañías sevillanas y malagueñas al menos hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, en el ramo de Incendios, la baja correlación entre rentas de mediadores de seguros y primas de compañías de seguros, unida a las bajas cifras de negocio declaradas por las empresas en este capítulo, indicaría una mayor penetración de compañías no censadas en la provincia a través de dichos representantes: esto es, una mayor permeabilidad en el ramo de Incendios. En el caso cordobés, este mismo esquema se repite de forma atenuada: en primer lugar, el sector de seguros de Vida y Transporte no alcanzó en esta provincia la importancia y las cifras de negocio de las empresas gaditanas. En segundo lugar, el ramo de Incendios, que en la contabilidad de la Estadística engloba riesgos sobre la propiedad agropecuaria, cuenta con un desarrollo mayor en la provincia cordobesa. Estas conclusiones se ven, sin embargo, puestas en entredicho por un elemento presente también en el caso de la provincia de Granada: la dispersión de los datos. En efecto, los vacíos existentes en las series de datos restan valor al resultado final, siendo preferible, a nuestro entender, no aventurar conclusiones. En los casos malagueño y sevillano, sin embargo, las series de datos completas presentan resultados más rotundos. En la provincia de Málaga, las compañías extranjeras PABLO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ La evolución del sector del seguro en Andalucía durante el primer tercio del siglo XX [193] Coeficiente r2de utilidades del trabajo: CA CO GR MA SE Andalucía -. Respecto a primas de seguros de Incendios 0,3935 0,5053 0,2229 0,9549 0,9876 0,983 -. Respecto a primas de seguros de Vida y Ttes. 0,9693 0,8247 0,1111 0,9956 0,6016 0,2069 08_Gutierrez:dossier1 13/12/2013 14:02 Página 193 que dominaron el sector del seguro en todos sus ramos hasta la década de 1920 dejaron poco espacio a las empresas extraprovinciales. Tanto en el ramo de Incendios como en los de Vida y Transportes, la actividad de intermediación de los mediadores de seguros estuvo principalmente al servicio de las compañías asentadas en la provincia. En Sevilla, el esquema se repite para el ramo de Incendios, en el que se articuló una amplia red de mediadores en torno a empresas como la Previsión Española y la Previsión Hispalense. No así en el caso de Vida, donde se produce una desviación notable entre las primas de compañías de seguros y las rentas de los agentes representantes. Esta desviación, junto con el hecho de que las primas de seguros de Vida declaradas en la provincia son llamativamente bajas44, lleva a pensar en una alta penetración en la provincia de compañías de este ramo domiciliadas fuera de la provincia y, más aún, fuera de la región. Esta última cuestión se confirma al centrar el enfoque en el comportamiento de la variable r2a nivel andaluz. Si bien existe una estrecha correlación en el ramo de seguros de Incendios, la evolución de las compañías de seguros de Vida y Transporte influye de forma escasamente, en general, en las rentas de los mediadores andaluces. Esto confirmaría la tendencia a la contratación de pólizas con compañías asentadas fuera de Andalucía. De cualquier modo, lo cierto es que, como se ha podido observar en el apartado 3, los ramos de Vida y Transporte experimentaron en Andalucía un lento pero continuo declive a lo largo del primer tercio del siglo XX, siendo este especialmente acusado después de la Primera Guerra Mundial. CUADRO 8. Productividades medias por agente; por provincia, regional y nacional (1901-1932) Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística de la Contribución sobre las Utilidades de la riqueza mobiliaria. Años de 1901, 1913, 1922-23 y 1932. Un último aspecto a analizar sobre la figura del mediador de seguros reside en los indicadores de productividad. En este sentido, se han tomado los datos provinciales presentados en los cuadros 4 y 5 para calcular las productividades medias por agente. Al mismo tiempo, se han incluido los datos correspondientes al total regional y nacional para TST, Diciembre 2013, nº 25, pp. 176-199 [194] 44 Sirva como indicador el hecho de que, a lo largo de la serie temporal de 1901 a 1932 y tomando los totales nacionales, las primas de seguros de Vida y Transporte constituyen, respecto a las de seguros de Incendios, porcentajes que oscilan entre el 156% en 1922-23 y el 695% en 1932. Sin embargo, en el caso de la provincia de Sevilla, esta proporción varía entre el 43% de 1901 y el 12% de 1932. AÑOS PROVINCIA Andalucía España CA CO GR MA SE 1901 9.003 002.202 2.461 2.894 10.383 1913 783 2.398 0 5.123 3.758 1.980 3.938 1922-23 0 1.195 2.362 15.973 12.927 8.639 4.744 1932 0 5.571 0 4.280 21.717 11.593 6.001 08_Gutierrez:dossier1 13/12/2013 14:02 Página 194 tomarlos como referencia a la hora de contrastar el comportamiento de cada provincia (véase cuadro 8). Al comparar estos últimos, se observa cómo las productividades medias muestran tendencias opuestas en los ámbitos nacional y regional. Esto podría deberse a la propia orientación que adopta el sector asegurador en Andalucía: en un período en el que el mercado nacional está experimentando un amplísimo crecimiento del ramo de Vida, necesitado de redes de mediación de gran densidad en continua expansión, el crecimiento de las compañías andaluzas se nutre en buena parte del floreciente mercado de seguros de Incendios y riesgos sobre la propiedad, ámbito en el que la extensión de la red se vuelve secundaria y priman los contactos de los agentes, más aún en un mercado tan disperso. Observando primero las variaciones provinciales, puede diferenciarse claramente la tendencia decadente seguida por los agentes gaditanos frente a la evolución de los demás núcleos aseguradores andaluces. En efecto, los cambios normativos y de estructura mencionados en el apartado 3 marcaron la evolución de los mediadores de seguros gaditanos, de ser la punta de lanza del seguro andaluz a sufrir una hipertrofia que desembocaría en el aparentemente súbito deceso del sector en la provincia. En contraste a esta situación, los núcleos cordobés, sevillano y malagueño (excluimos el caso granadino, una vez más, por la falta de datos) experimentaron un progresivo florecimiento que, salvo en caso de Málaga, se mantendría hasta entrada la década de 1930. Sin duda, el modelo más relevante lo constituye el caso de Sevilla, donde los mediadores de seguros se encuentran estrechamente ligados a un entramado empresarial autóctono y centrado en el ramo de Incendios. El incremento de la productividad media de los agentes en esta provincia no sólo se pone al nivel de los indicadores nacionales, sino que, desde la década de 1920, los supera ampliamente en una tendencia que, a diferencia del caso malagueño, se prolonga en el decenio siguiente. A la buena salud del seguro en la provincia se uniría un elemento diferenciador respecto a Málaga: el origen local del capital. Como ya se ha esbozado anteriormente, a la densidad de negocio generada en la capital andaluza habría que añadir la orientación específica de las dos grandes compañías sevillanas, es decir, la Previsión Española y la Previsora Hispalense, al ramo de Incendios y, en general, al ámbito de los riesgos sobre la propiedad. Si bien esta especialización pudo suponer un retraimiento o retirada relativa en el ramo de Vida a favor de otras compañías operantes a nivel nacional (y domiciliadas fuera de Andalucía), al mismo tiempo contribuyó a formar una relativamente reducida red de agentes representantes capaz de alcanzar buena parte de los nichos de mercado, dando así como resultado un entramado de intermediación reducido pero enormemente especializado y productivo. 5. Conclusiones Como se ha descrito en las páginas anteriores, el sector asegurador andaluz afrontó a lo largo del primer tercio del siglo XX una serie de transformaciones que, bien como consecuencia de cambios en la estructura económica, o bien como producto de las nuevas políticas económicas adoptadas a nivel nacional, darían como resultado un escenario muy diferente del heredado del período decimonónico. PABLO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ La evolución del sector del seguro en Andalucía durante el primer tercio del siglo XX [195] 08_Gutierrez:dossier1 13/12/2013 14:02 Página 195 En primer lugar, la actividad aseguradora en Andalucía traslada su centro de gravedad de los núcleos gaditano y, en menor medida, malagueño, hacia lo que se configura como el nuevo centro económico de la región: Sevilla. Este cambio geográfico se corresponde con un nuevo perfil en el negocio asegurador andaluz: de un modelo en el que impera el seguro en el ramo de Transportes marítimos, indicador de una economía de clara vocación comercial, se produce la transición a un sector protagonizado por el seguro de Incendios y, en general, de aquellos riesgos que afectan a la propiedad, transición esta que no hace sino acompañar al proceso de diversificación económica que afecta a la región en su conjunto. En segundo lugar, a lo largo del período analizado se asiste a la progresiva sustitución del capital extranjero por el capital nacional en el sector asegurador. En efecto, a la Ley General de Seguros Privados de 1908 establecida como marco de referencia se añadió una sucesión de medidas legales que trataron de fiscalizar estrechamente los negocios de las compañías extranjeras en España. En Andalucía, esta regulación, inserta en la tendencia al nacionalismo económico vivida en la década de 1920, trató de restringir la actividad de aquellas compañías, permitiendo el florecimiento de las principales empresas aseguradoras de la región: la Previsión Española y la Previsora Hispalense. En tercer lugar, el análisis estadístico conjunto de los datos procedentes de las compañías y de los mediadores de seguros reafirma las dinámicas anteriormente expuestas, a la vez que aporta un nuevo elemento: la dependencia de los mediadores respecto a la empresa local. A partir de esta relación y más allá de las distintas tendencias provinciales, a nivel regional se ha determinado la escasa penetración de compañías no andaluzas en el sector de Incendios a lo largo del período estudiado, así como la relativa apertura existente en los ramos de Transporte y, especialmente, de Vida, donde buena parte de la demanda habría sido cubierta por empresas radicadas fuera de Andalucía. En cuarto y último lugar, los indicadores de productividad media de los mediadores de seguros se corresponden con las tendencias de especialización experimentadas en las distintas provincias. Partiendo de niveles parejos a la media nacional a comienzos del período, con la decadencia del entramado asegurador gaditano y, en general, del capital extranjero dedicado al seguro de Transportes, los niveles de productividad decayeron en tanto se estaba produciendo la reestructuración del sector asegurador andaluz durante la década de 1910. Superada esta etapa, la afirmación de la nueva estructura del sector del seguro, con centro en Sevilla, basada en capital nacional y dedicada principalmente al ramo de Incendios, daría lugar a una red de agentes representantes reducida pero altamente especializada, cuya productividad superaría con creces la media nacional. TST, Diciembre 2013, nº 25, pp. 176-199 [196] 08_Gutierrez:dossier1 13/12/2013 14:02 Página 196 ANEXO Compañías de seguros operativas en Andalucía entre 1901 y 1932 y sede social Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística de la Contribución sobre las Utilidades de la riqueza mobiliaria. Años de 1901, 1913 y Pons (2002) PABLO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ La evolución del sector del seguro en Andalucía durante el primer tercio del siglo XX [197] COMPAÑÍA SEDE SOCIAL Alianza Agrícola, La Sevilla Andalucía Agrícola Málaga Banco Agrícola Andaluz Jaén/ Granada Banco Español de Seguros de Ganados Andújar Caledonian Insurance Company Sevilla Comercio, Industria y Agricultura, C.I.A. Sevilla Consolidated Assurance Company Limited, The Málaga Constancia, La Sevilla Fénix Austríaco, El Málaga Lloyd Andaluz, El Cádiz Lloyd Malagueño, El Málaga Mundial Agraria, La Sevilla Mutua Sevillana de Seguros Sevilla North British and Mercantile Company Málaga Norwich union Fire Insurance Company Limited Málaga Phoenix Assurance Company Limited Málaga Previsión Española, La Sevilla Previsora Hispalense, La Sevilla Royal Exchange Insurance, The Cádiz Unión Bética Sevilla Unión Ganadera Sevilla 08_Gutierrez:dossier1 13/12/2013 14:02 Página 197 Bibliografía ALONSO OLEA, Eduardo (1996): Sociedades de Seguros Mutuos de Vizcaya, sobre accidentes de trabajo. Documento de Trabajo. Programa de Historia Económica. Fundación Empresa Pública, Madrid. ALONSO OLEA, Eduardo (2000): La Mutua Vizcaya Industrial. 1900-2000. Un siglo de protección social en Vizcaya. Mutua Vizcaya Industrial, Madrid. 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