Contribución a una delimitación del sector óptico en la economía española. Cuantificación macroeconómica de los principales subsectores

UNIVERSIDAD DE SEVILLA Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Departamento de Economía Aplicada III TESIS DOCTORAL CONTRIBUCIÓN A UNA DELIMITACIÓN DEL SECTOR ÓPTICO EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA CUANTIFICACIÓN MACROECONÓMICA DE LOS PRINCIPALES SUBSECTORES Directores de la Tesis Doctoral: Dr. D. José Vallés Ferrer Dr. D. Alfredo José Mainar Causapé Tutora de la Tesis Doctoral: Dra. Dña. Mª José Vázquez Cueto Autora: Dña. Margarita Inmaculada Barrera Lozano Sevilla, Septiembre de 2015 A mis padres A Juan Miguel A mi hermana I Agradecimientos Quisiera comenzar estos agradecimientos por mis Directores de Tesis Doctoral, cuya participación ha sido de incalculable valía y cuya ayuda difícilmente se puede materializar en unas pocas palabras. Al Dr. Alfredo Mainar Causapé, por iniciarme y guiarme en la metodología de análisis Input-Output y en el análisis económico. Al Dr. José Vallés Ferrer, por guiarme y ayudarme a poner en común mi pasado y presente, la Óptica y la Economía. Gracias a los dos por hacer posible el trabajo que aquí se presenta, y cuyo orden de agradecimiento se rige tan sólo por el orden alfabético. Quedando todos los errores de esta Tesis bajo mi responsabilidad. Continúo haciendo mención a mi Tutora de Tesis Doctoral, la profesora Dra. Mª José Vázquez Cueto, quien desde el principio de mi vida investigadora ha actuado de amiga y consejera. Gracias por todos tus consejos y comentarios. Gracias a mis compañeros, que lo han sido al mismo tiempo, de Departamento, de Área de Conocimiento y de Grupo de Investigación, los profesores el Dr. Benjamín Romero Landa y la Dra. Eva Mª Buitrago Esquinas. Gracias Benjamín por guiar mi Tesis a veces como si fuese la tuya propia, gracias por tus comentarios y por servir de apoyo a mi investigación, por mostrarme prioridades, compartir conmigo tu conocimiento y hacer posible que mi Tesis llegue a su fin. Gracias Eva por las conversaciones que hemos tenido estos años, gracias por ayudarme a entender un poco mejor la vida académica y compartir tu experiencia, que me ha servido de apoyo y ejemplo a seguir durante estos años. Gracias al resto de mis compañeros del Departamento Economía Aplicada III de la Universidad de Sevilla, por compartir conmigo este viaje. Gracias a la a la Universidad del Algarve y a la Universidad de Zaragoza, donde realicé sendas estancias de investigación, y en donde tuve la oportunidad de fortalecer mi II formación investigadora. En especial quiero hacer mención al Dr. Jorge Andraz y a la Dra. Nélia Norte, profesores de la Facultad de Economía de la Universidad del Algarve, y a la Dra. Rosa Duarte Pac y al Dr. Julio Sánchez Chóliz, profesores del Departamento de Análisis Económico de Universidad de Zaragoza. Gracias a mi familia por su apoyo incondicional, por hacer posible la realización de mi Tesis Doctoral. Gracias a mis padres por apoyarme financieramente en el transcurso de mi formación, gracias por entenderme, por respaldar mis decisiones y por escuchar mis inquietudes e ideas. Gracias a mi hermana por estar siempre cuando te necesito y hacer más llevaderos los momentos difíciles. Gracias a mis sobrinos por, sin saberlo, solucionar incluso la situaciones más complicadas. Gracias Juan Miguel, por estar a mi lado estos años, por conocer cada idea que ha surgido de este trabajo, por ayudarme a hacerlo posible sin pedir nada a cambio, gracias por tu comprensión. Gracias al IV Plan Propio de Investigación de la Universidad de Sevilla, por apoyar financieramente el proyecto de este trabajo, sin cuya ayuda no hubiese sido posible su desarrollo y finalización. No puedo terminar este apartado sin mencionar al personal de la Biblioteca, por poner a mi disposición todo lo necesario durante estos años, al personal del área de Investigación por asesorarme, al personal del área de Doctorado por resolver todas mis dudas, a Rosa Lao Martín, gestora del Departamento de Economía Aplicada III, por la ayuda prestada y la gestión realizada, y a Lesley Burridge, por su disponibilidad, por sus correcciones y por sus útiles comentarios en el resumen y conclusiones de este trabajo. III Contenidos Agradecimientos ................................................................................................................ I Contenidos ...................................................................................................................... III Índice de Cuadros ........................................................................................................... VI Índice de Tablas ............................................................................................................. VII Índice de Gráficos ........................................................................................................... IX Índice de Figuras ........................................................................................................... XII Abstract ............................................................................................................................. 1 Resumen ........................................................................................................................... 5 Primera parte: Aproximación al sector de la óptica oftálmica ......................................... 9 Capítulo 1: Delimitación y marco estadístico del sector de la óptica oftálmica............. 10 1.1. Introducción ...................................................................................... 11 1.2. Antecedentes ..................................................................................... 12 1.3. Definición del Sector y clasificaciones sectoriales ........................... 14 1.3.1. Definición del Sector ................................................................. 14 1.3.2. Localización estadística del Sector ............................................ 17 Capítulo 2: El sector de la óptica oftálmica en la economía española y en el mundo .... 28 2.1. Contexto histórico ............................................................................. 29 2.2. Contexto sectorial. Las grandes ramas .............................................. 34 2.3. La óptica oftálmica en el presente ..................................................... 38 2.4. Contexto empresarial y evolución reciente de la óptica oftálmica ... 56 2.5. La producción en España y en el contexto europeo .......................... 65 2.5.1. La producción de elementos de corrección visual en España. ... 65 2.5.2. La producción de elementos de corrección visual en Europa .... 71 2.6. El Sector Exterior .............................................................................. 85 2.6.1. Principales flujos comerciales en España y Europa ................... 85 2.6.2. Principales relaciones comerciales con el exterior .................. 110 2.7. El sector de comercio minorista en establecimientos de óptica ...... 131 2.7.1. Literatura previa y justificación ............................................... 131 IV 2.7.2. Cuantificación del Sector y evolución ..................................... 134 2.7.2.1. Contexto internacional de los establecimientos de óptica 134 2.7.2.2. El sector de la optometría en España ................................ 137 Parte segunda: Análisis y desagregación del sector de la óptica oftálmica y la optometría en el Marco Input-Output de la economía española. .................................................... 147 Capítulo 3: Desagregación de los principales sectores del sector óptico-oftálmico ..... 148 3.1. Introducción .................................................................................... 149 3.2. Procesos de desagregación en el Marco Input-Output .................... 160 3.3. Metodología de desagregación ........................................................ 164 3.3.1. La técnica de Wolsky ............................................................... 165 3.3.2. La técnica de Wolsky customizada .......................................... 170 3.3.3. Recogida de datos .................................................................... 176 3.4. Resultados ....................................................................................... 178 Capítulo 4: Impacto económico de la óptica oftálmica y la optometría ....................... 183 4.1. Introducción .................................................................................... 184 4.2. Impactos económicos en Matrices de Contabilidad Social ............. 186 4.2.1. Análisis de multiplicadores lineales puros ............................... 187 4.2.2. Determinación de sectores clave .............................................. 190 4.2.3. Descomposición de multiplicadores ........................................ 194 4.2.4. La Matriz Producto Multiplicador ........................................... 197 4.2.5. Efectos de redistribución .......................................................... 199 4.3. Resultados ....................................................................................... 200 4.3.1. Multiplicadores lineales ........................................................... 200 4.3.2. Determinación de sectores clave .............................................. 202 4.3.3. Descomposición de multiplicadores ........................................ 204 4.3.4. Matriz Producto Multiplicador ................................................. 206 4.3.5. Efectos redistribución de la renta ............................................. 208 4.4. Resultados generales del análisis de multiplicadores ..................... 211 V Capítulo 5: Conclusiones .............................................................................................. 213 Chapter 5: Conclusions ................................................................................................. 221 Bibliografía y referencias ............................................................................................. 229 XII Índice de Figuras Figura 1 Mapa de la distribución geográfica de las empresas fabricantes e importadoras de óptica oftálmica en España ........................................................................................ 51 Figura 2 Mapa de importaciones del Resto del Mundo a España de óptica oftálmica en 2013 .............................................................................................................................. 118 Figura 3 Mapa de exportaciones al Resto del Mundo desde España de óptica oftálmica en 2013 ......................................................................................................................... 119 Figura 4 Esquema general de una matriz input-output ................................................. 150 Figura 5 Esquema de una matriz de contabilidad social .............................................. 156 Figura 6 Esquema del proceso de desagregación propuesto (I) ................................... 167 Figura 7 Esquema del proceso de desagregación propuesto (II) .................................. 171 Figura 8 Esquema de la taxonomía sectorial ................................................................ 192 Abstract 1 Abstract The aim of this Doctoral Thesis is to contribute towards the delimitation of the optical sector and to determine the size of this activity within the Spanish economy, in order to make this sector available for inclusion in analysis covering the total economy. This Thesis is focused in the analysis and evolution of the ophthalmic-optical and optometry sector. The ophthalmic-optical and optometry sector is defined by the group of companies whose main activities are those related with ophthalmic-optical products and optometric services. Ophthalmic-optical products are those used for the protection and correction of vision, as well as for prevention of visual and ocular problems. Optometric services are those supplied for treatment and correction of monocular and binocular visual problems. The latter is especially relevant, due to the importance of the optimal and efficient use of vision. It is therefore more suitable to refer to the ophthalmic-optical sector as that of business activities focused on optical product supply, and to refer to the optometric sector as that of business activities focused on products combined of goods (ophthalmic-optical articles) and professional services (optometric services). More specifically, the scope of this Thesis includes the sectors of manufacturing and importing ophthalmic-optics, the production of these products, and the specialized retail trade of ophthalmic optics and optometry. One of the aims of this work is to determine whether Spain is ready to face the potential increase in the need for ophthalmic-optical products, due to socioeconomic and environmental changes. In other words, to determine whether Spain is ready to take full advantage of such an increase 1through the supply of ophthalmic-optical products and Abstract 2 services. These socioeconomic and environmental changes are portrayed in two basic points: Firstly, a foreseeable increase in the domestic demand for ophthalmic-optical products, and therefore in the final demand for visual-corrective devices worldwide, as a result of the following aspects: i. Programmes for the eradication of avoidable blindness. ii. Demographic aging and increased use of near-visualization devices, for instance, computers and mobile phones. These factors imply an increase in visual-correction needs. iii. The ever-increasing level of harmful sunlight and the ascertainment of visualsystem effects. It is therefore necessary to protect vision with solar filters. iv. A more sustainable way of lighting, for instance LED devices, that makes use of visual filters necessary in order protect the eye from short wavelengths, irradiated from these types of appliances. Secondly, the progress of Optometry as a science directed towards the development of techniques and tools for vision care, through (i) research into explicative factors for the advance in ametropic and binocular disorders, and (ii) promoting ocular health. The former’s relevance comes from the fact that an inappropriate use of vision implies negative effects over labour productivity and school performance. The latter comes from the need for the detection and monitoring of pathologies to be treated in multidisciplinary teams. As a previous step towards the inclusion of the ophthalmic-optical sector within the Spanish economy, it is necessary to quantify sectoral relations with the rest of the economy, in particular with industrial and specialized-trade branches. This presents a Abstract 3 twofold problem: on the one hand, the data collection of inter-sectoral relations of both sub-sectors; on the other hand, the method to transfer such information to the existing dynamic with the rest of the economy. Data collection necessitates primary and secondary sources, such as accounting databases, for the disaggregation of the two sub-sectors. The transfer of this data involves the establishment of a certain methodology to link the sector to the rest of the economy, and entails establishing an economic-disaggregation method to extract the sectors from the economic branches in which each is included. In order to delimit the sector within the economy, and to be able to ascertain not only the sectoral relations with the rest of the economy, but also the impact of final demand in the sector and the sectoral demand in the rest of the economy, the input-output framework is considered as a benchmark for the Spanish economy. A multi-sectoral input-output model is used for the analysis: a model based on a Social Accounting Matrix (SAM). This selection is justified by the advantages offered by the types of models that come from the circular flow of income. Not only do SAM models determine direct and indirect effects in the economy, but they also determine the induced effects, through final demand and value added components. Once the ophthalmic optics sector has been quantified, disaggregated and included in the benchmark SAM, a revision of the sectoral analysis methodologies in the field of economic multipliers is presented. The multiplier impact quantification is then developed through standard methods. By means of these multipliers, it is possible not only to quantify the economic impact of demand components, in the economy and in the ophthalmic optics sector, but also to quantify the impact of the sector in the rest of the economy. In this way, it is feasible to classify a sector depending not only on its inner capacity to boost the economy but also depending on the capacity of the sector to be boosted by the economy. Abstract 4 To complete this Thesis, specific economic policy proposals are presented for the promotion and growth of this sector within the national economy, whereby not only are the sector’s various associated problems taken into account, but full advantage is also taken of its opportunities. Resumen 5 Resumen Esta Tesis Doctoral tiene como finalidad contribuir a delimitar el sector óptico y determinar el tamaño de esta actividad dentro de la economía española, de manera que sea posible incluir al sector dentro de los análisis que engloben al conjunto de la economía. Centramos esta Tesis en el análisis y evolución del sector de óptica oftálmica y optometría. Por sector de óptica oftálmica y optometría, se entiende aquel conjunto de empresas que tienen como actividades principales las relacionadas con la óptica oftálmica y con los servicios optométricos. Productos de óptica oftálmica son productos ópticos que tienen como finalidad la protección o corrección de la visión y que sirven para la prevención de problemas visuales y oculares. Por servicios de optometría se entienden aquellos que se ofrecen para el tratamiento y corrección de problemas visuales, mono y binoculares, teniendo especial relevancia este último, por la importancia de la optimización y uso eficiente de la visión. Por ello, tendrá más sentido hablar de sector de la óptica oftálmica cuando se hace referencia a actividades empresariales centradas en la provisión de los productos de óptica oftálmica y de sector de la optometría cuando se hace referencia a actividades empresariales centradas en productos combinados de bienes (artículos de óptica oftálmica) y servicios profesionales (servicios de optometría). Más concretamente, esta Tesis, se centra en los sectores de fabricación e importación de óptica oftálmica, la producción de estos productos y el comercio especializado de óptica oftálmica y optometría. Uno de los objetivos de este trabajo es determinar si España está preparada para hacer frente a un incremento de la necesidad de artículos de óptica oftálmica, derivado de cambios socioeconómicos, y ambientales. O dicho de otra forma, determinar si España Resumen 6 está preparada para obtener las ventajas derivadas de la oportunidad que suponen dichos cambios, para la producción de óptica oftálmica. Estos cambios socioeconómicos y ambientales se reflejan en dos puntos básicos. El primer punto es un previsible aumento de la demanda de productos de óptica oftálmica a nivel mundial y, por lo tanto, de la demanda de los hogares por elementos de corrección visual, como efecto de los siguientes aspectos: 1. Los programas para la erradicación de la ceguera evitable. 2. El envejecimiento de la población y el uso cada vez mayor de aparatos de visualización cercana, como por ejemplo, ordenadores o teléfonos móviles, factores que provocan un incremento de las necesidades de corrección visual 3. El incremento de la radiación solar nociva y la constatación de sus efectos sobre el sistema ocular, que hace necesario la protección de la visión por medio de filtros solares. 4. La necesidad de hacer uso de medios de iluminación más sostenible, como el uso de dispositivos LED, que hacen necesario el uso de filtros de protección ante las longitudes de onda cortas que emiten estos dispositivos, y que son nocivas para la el sistema ocular. El segundo punto es el progreso de la Optometría como ciencia, que se dirige hacia el desarrollo de técnicas y herramientas para el cuidado de la visión, a través de: (1) la investigación de los factores explicativos del avance de las ametropías y de los problemas binoculares y (2) la promoción de la salud ocular. La importancia del primero viene de que un inadecuado uso de la visión provoca efectos negativos en la productividad laboral y en el rendimiento escolar. El segundo viene de la necesidad de detectar y monitorizar patologías que puedan ser tratadas en equipos multidisciplinares. Resumen 7 Como paso previo de la inclusión del sector de la óptica oftálmica dentro de la economía española es necesario cuantificar las relaciones del sector con el resto de la economía, en concreto de las ramas industriales y de comercio especializado. Esto plantea una doble problemática, por una parte sobre la información de las relaciones intersectoriales de ambos sub-sectores, y por otra parte sobre cómo transferir dicha información a la dinámica que mantienen con el resto de la economía. Sobre la recogida de los datos necesarios, es preciso acudir a fuentes primarias y secundarias que ofrecen datos contables de las empresas de ambos sub-sectores, mientras que sobre la segunda, es necesario establecer la metodología más adecuada para enlazar el sector al resto de la economía, es decir, establecer un método de desagregación económica, o extracción, de las ramas de actividades económicas en las que cada uno se encuentra incluido. Para poder delimitar al sector dentro de la economía, y poder conocer las relaciones del sector con el resto de la economía, así como el impacto que la demanda final puede tener sobre dicho sector, o la demanda del sector sobre el resto de la economía, se toma como referencia el marco input-output de la economía española. Haciendo uso de análisis de modelos multisectoriales input-output, en concreto, se hace uso de un modelo basado en una matriz de contabilidad social (MSC). Ello se justifica por la ventaja que este tipo de modelos supone, ya que hacen posible cerrar el flujo circular de la renta, y por lo tanto determinar no sólo efectos directos e indirectos en la economía sino también inducidos a través de los componentes de la demanda final de la economía y del valor añadido. Una vez que el sector de la óptica oftálmica se ha cuantificado, desagregado e incluido dentro de la MCS, se procede a revisar las diferentes metodologías de análisis sectorial en el ámbito del estudio de multiplicadores económicos. Como último paso se procede a cuantificar dichos impactos tomando como referencia metodologías habituales. Resumen 8 Por medio de estos multiplicadores se hace posible cuantificar el impacto económico que tienen los componentes de la demanda en la economía y en el sector de la óptica oftálmica. Pero también del sector sobre el resto de la economía. De esta forma se hace posible clasificar al sector en función de su capacidad de dinamizar la economía o de ser dinamizado por el resto de la economía. Por último se llevan a cabo propuestas específicas de política económica para el fomento y crecimiento del sector dentro de la economía nacional, considerando las diferentes problemáticas que lo envuelven, pero también las oportunidades que se le plantean. Primera parte: Aproximación al sector de la óptica oftálmica Capítulo 1: Delimitación y marco estadístico del sector de la óptica oftálmica 16 Siguiendo la lógica de la denominación, tanto del primer sub-sector, como del segundo, nosotros aquí haremos referencia, de forma general, al sub-sector industrial como sub-sector de la óptica oftálmica y al sub-sector detallista o de comercio especializado como sub-sector de la optometría. Cuando hablemos de ambos, haremos referencia al sector de óptica oftálmica de forma resumida o sector óptica oftálmica y optometría de forma extensiva. Todo ello, sin negar que sea posible la evolución de ambos, la posible aparición de un sector industrial de optometría o la ampliación del alcance de la oferta de servicios de optometría fuera de las ópticas. Sin embargo, y de momento, mantendremos la denominación que ya hemos mencionado. Capítulo 1: Delimitación y marco estadístico del sector de la óptica oftálmica 17 1.3.2. Localización estadística del Sector En este apartado vamos a hacer un repaso por las diferentes clasificaciones a las que nos podemos enfrentar a la hora de tratar de llevar a cabo cualquier tipo de estudio en relación al sector de la óptica oftálmica. Para ellos veremos la nomenclatura en clasificaciones de actividades económicas, de productos, de consumo y de ocupaciones. La óptica en las actividades económicas Generalmente la clasificación sectorial utilizada para cualquier análisis económico parte de la clasificación de actividades económicas que a nivel europeo se conoce como nomenclatura general de actividades económicas de las comunidades europeas (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés Européennes, NACE) (Eurostat, 2006) y cuya adaptación a la economía española se denomina Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE). Las últimas versiones de dicha clasificación son las CNAE-93 (INE, 2003) y la CNAE-09 (INE, 2012), correspondientes a NACE Rev.1 y NACE Rev.2 respectivamente, que al mismo tiempo tienen su reflejo en la economía internacional bajo la clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas (CIIU) 2 (International Statistical International Classification-ISIC) de las Naciones Unidas (ONU), en concreto ISIC Rev.3.1 e ISIC Rev.4. 2 Denotaremos a la CIIU como ISIC por sus siglas en inglés. Capítulo 1: Delimitación y marco estadístico del sector de la óptica oftálmica 18 Cuadro 1 Equivalencias entre nomenclaturas de actividades económicas Ámbito internacional Ámbito europeo Ámbito nacional Nomenclatura para la clasificación de actividades económicas ISIC NACE CNAE Elaboración propia a partir de fuentes diversas Aunque los tres niveles de nomenclátor suelen coincidir de forma general, pueden existir ciertas diferencias debidas principalmente a la diferente desagregación que hacen unas y otras economías (Eurostat, 1996; 2008; INE, 2003; 2012; ONU, 2005; 2009) las principales correspondencias entre ISIC y NACE pueden ser consultadas a través de la división estadística de la ONU (ONU, 2012). De esta forma podemos identificar al Sector de la Óptica Oftálmica en los epígrafes del Cuadro 2 (Nomenclátores por clasificaciones de actividades económicas). Además podemos hacer referencia a la localización de la fabricación de vidrio óptico, que aunque no pertenece directamente a la industria de la óptica oftálmica, sí que está directamente relacionado por la provisión de vidrio técnico para el posterior tallado óptico. Este vidrio técnico se encuentra clasificado dentro de 26.150 en CNAE-93 y en 23.19 en CNAE-2009. Estas clasificaciones son especialmente útiles a la hora de proceder a la búsqueda de datos sectoriales, sobre todo cuando esta búsqueda de datos tiene como objetivo la localización sectorial dentro del marco input-output 3 que, concretamente en el caso del marco español, se basa en correspondencias con la CNAE. Además, las CNAE de referencia irán adaptándose en cada caso, de forma que los marcos más recientes irán a corresponder con las últimas revisiones. 3 Sobre esta cuestión volveremos en capítulos sucesivos. Capítulo 1: Delimitación y marco estadístico del sector de la óptica oftálmica 19 Cuadro 2 Nomenclátores por clasificaciones de actividades económicas Industria óptico-oftálmica ISIC Rev.3.1 3320 Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico ISIC Rev.4 3250 Fabricación de instrumentos y materiales médicos y odontológicos NACE Rev.1 33.40 Manufacture of optical instruments and photographic equipment NACE Rev.2 32.50 Manufacture of medical and dental instruments and supplies CNAE-93 33401 Fabricación de lentes correctoras de la visión CNAE-09 32.50 Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos Comercio especializado de óptica oftálmica y optometría ISIC Rev.3.1 5239 Venta al por menor de otros productos en almacenes especializados ISIC Rev.4 4773 Venta al por menor de otros productos nuevos en comercios especializados NACE Rev.1.1 52.48 Other retail sale in specialized stores NACE Rev.2 47.78 Other retail sale of new goods in specialised stores CNAE-93 52481 Comercio al por menor de óptica, fotografía y precisión CNAE-09 47.78 Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados Elaboración propia a partir de fuentes diversas De forma que en CNAE-93 podíamos (1) encontrar la óptica oftálmica desagregada hasta la contextualización de fabricación de lentes correctoras de la visión y (2) encontrarla dentro de 334-Fabricación de instrumentos de óptica y de equipo fotográfico junto a 33402-Fabricación de instrumentos fotográficos y ópticos (INE, 2003), lo que habría permitido (1) la separación de la óptica oftálmica y (2) la agrupación de toda la industria óptica en una rama común. Sin embargo, dicha situación dista de la realidad y a la que tiende el análisis económico en relación a este sector. La tendencia de la que hablamos mantiene la fabricación de instrumentos fotográficos y ópticos dentro del epígrafe 26.7-Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico y excluye la óptica oftálmica para reagruparla con los instrumentos médicos en 32.5-Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos. Dicha tendencia no viene más que a cumplir con la que tiene la misma profesión del óptico-optometrista, en un principio óptico de anteojería. Ésta será analizada en otra Capítulo 1: Delimitación y marco estadístico del sector de la óptica oftálmica 20 sección de este trabajo y servirá como indicador de la estrategia competitiva que ha marcado al Sector. La separación de la óptica oftálmica de la óptica general para acercarla a los productos médicos aún no se ha visto reflejada en las ramas comerciales a nivel formal. Sin embargo, no es raro encontrar empresas de establecimientos de ópticas que deciden asignar sus negocios a secciones como 47.74-Comercio al por menor de artículos médicos y ortopédicos en establecimientos especializados o incluso, 47.75 Comercio al por menor de productos cosméticos e higiénicos en establecimientos especializados, lo que quizás podría venir a prever dónde vendrían a encontrarse las referidas como “actividades de las ópticas” (INE, 2012) en futuras nomenclaturas. Además es posible que esta actividad pueda dividirse en la venta del bien y la venta del servicio, cuando la capacidad competitiva del sector retail lo permitiese, en la rama comercial y la rama de servicios respectivamente. La rama de servicios se indica en CNAE-09 en 86.90-Otras actividades sanitarias, como “(…) las actividades de enfermeras (...) u otros facultativos en el ámbito de la optometría” (INE, 2012). La óptica en las clasificaciones de comercio internacional Para poder analizar las relaciones económicas internacionales que giran en torno a un sector, o producto, determinado es necesario establecer qué clasificación es más propicia para obtener los datos necesarios. Principalmente, existen cuatro líneas de nomenclatura en relación al comercio internacional, que al igual que indicábamos en el epígrafe anterior se pueden adaptar según el ámbito de aplicación que se tengan por objeto. La primera corresponde al Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, generalmente designado como SA, y que viene ampliado por la Nomenclatura Combinada y por la que ofrece el arancel integrado de la Unión Europea (Tarif integré de la Communauté - TARIC). Ésta es la que ofrece un mayor nivel de detalle y está basada en la naturaleza del producto. La segunda corresponde a la Capítulo 1: Delimitación y marco estadístico del sector de la óptica oftálmica 21 Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI o SITC en sus siglas en inglés de Standard International Trade Classification). Ésta, a diferencia de la anterior, se basa en la fase de producción. La tercera es la Clasificación por Grandes Categorías Económicas (CGCE) que agrupa las grandes categorías económicas de productos en base a su uso final, por ejemplo si es o no duradero. La cuarta es la CIIU, o como hemos denominado previamente: ISIC. Esta nomenclatura se basa en la industria de origen de la que los productos provienen (ONU, 2012b). Además, dependiendo de la base de datos a la que recurramos para la obtención de los datos necesarios podremos encontrar adaptaciones de estas clasificaciones. En el caso de la base de datos ESTACOM del Instituto de Comercio Exterior de España (ICEX) se ofrecen los datos según las siguientes clasificaciones: Sectores, TARIC, CNAE Y CUCI. Capítulo 1: Delimitación y marco estadístico del sector de la óptica oftálmica 22 Cuadro 3 Clasificaciones y nomenclátores usados en comercio internacional de óptica oftálmica. Sectores (ICEX) 3031001-Gafas y sus partes 3031002-Lentes TARIC 701510 -- Cristales correctores para gafas (sin trabajar ópticamente) 900130 -- lentes de contacto 900140 -- lentes de vidrio para gafas 900150 -- lentes para gafas de otras materias que no sean vidrio. 900311 -- monturas de gafas o de artículos similares de plástico. 900319 -- monturas de gafas o de artículos similares de otras materias que no sean plástico 900410 -- gafas de sol 900490 -- gafas correctoras, protectoras u otras, y similares (excepto gafas de sol) CNAE 325 -- Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos CUCI 664.94 -- Cristales para gafas sin labrado óptico 88411 -- Lentes de contacto 88415 -- Lentes para gafas correctoras, de vidrio 88417 -- Lentes para gafas correctoras, de otros materiales 88421 -- Monturas y armaduras para gafas correctoras, antiparras, y artículos análogos 88422 -- Partes y piezas de monturas y art. similares 88423 -- Gafas, antiparras, y artículos análogos, correctores, proyectores y otros Sectores económicos (CGCE Rev.3) 22 -- Suministros industriales no especificados en otra partida: Elaborados (lentes oftálmicas y monturas) 62 -- Artículos de consumo no especificados en otra partida: Semiduraderos (gafas de sol y correctoras) 63 -- Artículos de consumo no especificados en otra partida: No duraderos (lentes de contacto) Elaboración propia a partir de fuentes diversas. La óptica como producto Los productos de óptica oftálmica vienen a definirse de una manera más pormenorizada en las Clasificaciones de productos. Las clasificaciones principales son la Clasificación de Productos por Actividades (CPA) y la Clasificación de producción de canteras, minería y manufacturas (PRODCOM). La primera tiene una equivalencia casi exacta a la CNAE y tomaremos como referencia la revisión 08 (Eurostat, 2008b), mientras que la segunda Capítulo 1: Delimitación y marco estadístico del sector de la óptica oftálmica 23 amplia la CNAE principalmente para productos de minería y manufacturas (Eurostat, 2012). La situación de la óptica oftálmica se refleja en el Cuadro 4. Se puede observar que PRODCOM ofrece una numeración casi idéntica a la que ofrece la nomenclatura combinada, que se indica anteriormente en la clasificación TARIC. Cuadro 4 Clasificación de productos de óptica oftálmica CPA-08 231922 Vidrios para relojes o gafas sin trabajar ópticamente; esferas huecas y sus segmentos para la fabricación de estos vidrios 32504 Gafas, lentes y sus componentes 325041 Lentes de contacto; lentes de cualquier material para gafas 325042 Gafas correctoras, protectoras u otras, y artículos similares 325043 Monturas de gafas o artículos similares PRODCOM 32.50.41.30 Lentes de contacto 32.50.41.53 Lentes no correctoras para gafas, sin montar 32.50.41.55 Lentes correctoras para gafas, trabajadas completamente en ambas caras, monofocales, sin montar 32.50.41.59 Lentes correctoras para gafas, trabajadas completamente en ambas caras, sin montar, excepto monofocales 32.50.41.70 Lentes correctoras para gafas, no trabajadas completamente en ambas caras, sin montar 32.50.42.50 Gafas de sol 32.50.42.90 Gafas correctoras, protectoras y similares, excepto de sol 32.50.43.50 Monturas de gafas o artículos similares, de plástico 32.50.43.90 Monturas de gafas o artículos similares, excepto de plástico Elaboración propia a partir de fuentes diversas Niveles de consumo y óptica oftálmica La Clasificación Estadística de consumo individual por finalidad (COICOP) fue desarrollada por la división estadística de la ONU (Eurostat, 2015), según ésta clasificación los productos de óptica oftálmica se encuentran divididos entre los grupos salud y otros bienes y servicios (INE, 2014), como se observa en el Cuadro 5. Capítulo 1: Delimitación y marco estadístico del sector de la óptica oftálmica 24 Cuadro 5 Nomenclátores de óptica oftálmica en COICOP. COICOP Grupo 06. Salud 06.1 medicamentos y otros productos farmacéuticos, aparatos y material terapéutico. 06.1.1 productos, aparatos y equipos médicos. 06.1.1.3 aparatos y material terapéutico. Gafas y cristales graduados Lentes de contacto Grupo 12. Otros bienes y servicios. 12.2 efectos personales no declarados anteriormente 12.2.2 otros efectos personales. 12.2.2.3 artículos para fumadores (…) artículos personales: gafas de sol Elaboración propia a partir de fuentes diversas. Impuesto de actividades económicas En relación a la imposición sobre las actividades que se desarrollan en empresas de óptica oftálmica, debemos fijarnos en la clasificación del impuesto de actividades económicas, según la cual las empresas del sub-sector industrial tributan según la clasificación 3931 y 3932, mientras que las empresas del sub-sector minorista tributan según la actividad profesional, grupo 838 como se puede observar en el Cuadro 6. Capítulo 1: Delimitación y marco estadístico del sector de la óptica oftálmica 25 Cuadro 6 La óptica en el impuesto de actividades económicas. Impuesto Nomenclátor Notas IAE 246.3 Fabricación de vidrio técnico Fabricación de vidrio para óptica; etc. 3931 Instrumentos ópticos y material fotográfico y cinematográfico (excepto monturas para gafas) Fabricación de…, lentes de contacto, gafas (excepto de plástico),…, anteojos, (…) 3932 Fabricación de monturas para gafas (excepto las de plástico) 482.2 Fabricación de artículos acabados de materias plásticas Fabricación …en materias plásticas tales como … monturas de gafas …, etc. 659.3.- Comercio al por menor de aparatos e instrumentos médicos, ortopédicos, ópticos y fotográficos. No relevante Grupo 838. Ópticos-optometristas y podólogos. - Elaboración propia a partir de la clasificación del IAE (Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas. Texto consolidado, 2013; Agencia Tributaria, 2015) La óptica en las clasificaciones profesionales Para determinar dónde encontrar la Optometría como profesión es necesario acudir a la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO) que ofrece la Organización Mundial del Trabajo (OIT), y de forma equivalente a la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO) que es la equivalente a la primera para España. Para las versiones CIUO-08 4 y la CNO-11 5 podemos encontrar la Optometría al igual que otras variantes de la profesión a niveles de oficio o técnico. 4 http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/stat/isco/isco08/index.htm 5 http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t40/cno11&file=inebase Capítulo 2: El sector de la óptica oftálmica en la economía española y en el mundo 32 Ortega, 2000), por lo que considerar la nacionalización del sector de la óptica oftálmica sería algo casi natural. En lo relativo a las consideraciones a tener en cuenta, destacan los factores estructurales y productivos que indica el Sector. Dentro de los primeros se incluyen la insuficiente dimensión de las empresas de óptica oftálmica, de menor tamaño que las que componen la competencia extranjera y que no alcanzan economías de escala suficientemente grandes para competir a nivel internacional. Dentro de los segundos, destacan algunos aspectos positivos y otros negativos. Entre los negativos está la inferioridad de la tecnología usada en las empresas de óptica oftálmica española. Entre los positivos se hace referencia a la dependencia exterior de materias primas, pudiendo disminuir los costes de producción ante la creación del Mercado Único y también a la posibilidad de atraer inversión extranjera (Pita Salorio, 1981). De todo ello, se obtienen algunas conclusiones que resumimos en el Cuadro 9, en una aproximación DAFO de la situación a la que el Sector se enfrentaba a principio de los años ochenta. Cuadro 9 Análisis de la situación de la industria de la óptica oftálmica a principios de los 80. Puntos Fuertes Puntos débiles Origen interno - Insuficiente dimensión de las empresas españolas. Precios poco competitivos. Origen externo Ayudas estatales al Sector. Endurecer la legislación industrial española al nivel de las industrias foráneas. Colaboración de la empresa privada con el Estado. Inversión extranjera. Disminución de los aranceles de las materias primas importadas. Adaptación del sistema Europeo- Comunitario de patentes. Eliminación de los aranceles para la competencia exterior. Elaboración propia, basado en información de Pita Salorio (1981). Capítulo 2: El sector de la óptica oftálmica en la economía española y en el mundo 33 Fruto del Cuadro 9 se recogen las características de la industria de la óptica oftálmica (IOO), que ofrecen una visión clara en relación a la ausencia de fortalezas que la IOO mantenía ante la competencia exterior. Además, si pasamos a las oportunidades o posibles soluciones al futuro del sector, no se exponen soluciones concretas, sino las diferentes herramientas de las que se podría llegar a disponer. Por otro lado, del análisis de los puntos débiles, tanto de amenazas, como de debilidades, es muy fácil extraer posibles soluciones de las que se podía haber hecho uso en aquel momento, y que pasarían por la creación de asociaciones de empresas, bien por fusiones o la creación de cooperativas para (1) el funcionamiento normal de las empresas que permitiese aumentar la escala de producción y disminuir el coste marginal de producción (2) el apoyo en I+D para potenciar el carácter innovador de la industria a través de la aportación de patentes que permitiesen fortalecer la competitividad del Sector a nivel internacional. Capítulo 2: El sector de la óptica oftálmica en la economía española y en el mundo 34 2.2.Contexto sectorial. Las grandes ramas Para conocer cuál fue la evolución de la IOO tomamos como indicador valores de las CNAE-93 332, 333, 334 y 335 que engloban todos los instrumentos y aparatos de medida, control, óptica y fotografía 7 . El número de empresas total de este grupo aumentó un 16% entre 1993 y 2007, siendo el número total 744 en 2007, pudiendo observar la evolución en el Gráfico 1 (Número de empresas de Instrumentos y aparatos de medida, control, óptica y fotografía). De éstas, un 75% eran empresas con menos de 20 personas ocupadas, no habiéndose observado en el periodo entre 1993 y 2007 un cambio significativo en la estructura del tejido empresarial en términos de estructura laboral, como se desprende del Gráfico 2 (Composición de las empresas de Instrumentos y aparatos de medida, control, óptica y fotografía). Gráfico 1 Número de empresas de Instrumentos y aparatos de medida, control, óptica y fotografía (CNAE 332, 333, 334, 335). Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Industrial de Empresas (INE, 2015a). 7 Por ser ésta la máxima desagregación que el Instituto Nacional de Estadística (INE) utiliza en aquellas estadísticas que no usan como referencia la clasificación PRODCOM. 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total Menos de 20 personas ocupadas 20 o más personas ocupadas Capítulo 2: El sector de la óptica oftálmica en la economía española y en el mundo 35 Gráfico 2 Composición de las empresas de Instrumentos y aparatos de medida, control, óptica y fotografía (CNAE 332, 333, 334, 335). Elaboración propia a partir de la Encuesta Industrial de Empresas (INE, 2015a). Pasando a analizar la misma variable, pero para el intervalo de tiempo comprendido entre 2008 y 2013 debemos pasar a la rama de actividad correspondiente en CNAE-09. En ésta, aunque estrictamente la óptica oftálmica se encuentra en la rama Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos (CNAE 32.5), haremos referencia también a la rama Equipos de radiación y electromédicos; instrumentos de óptica y fotográficos; soportes magnéticos y ópticos (CNAE 26.6, 26.7, 26.8), por incluir las actividades que en la clasificación anterior se encontraban mezclados con las de óptica oftálmica. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Menos de 20 personas ocupadas 20 o más personas ocupadas Capítulo 2: El sector de la óptica oftálmica en la economía española y en el mundo 36 Gráfico 3 Número de empresas de Equipos de radiación y electromédicos; instrumentos de óptica y fotográficos; soportes magnéticos y ópticos (CNAE-09 26.6, 26.7, 26.8). Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Industrial de Empresas (INE, 2015b). Gráfico 4 Número de empresas de Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos (CNAE 32.5). Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Industrial de Empresas (INE, 2015b) De esta forma, podemos observar en el Gráfico 3 y en el Gráfico 4 la tendencia que ha seguido el número de empresas relacionadas con la óptica en la economía española 0 50 100 150 200 250 300 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total Menos de 20 personas ocupadas 20 o más personas ocupadas 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total Menos de 20 personas ocupadas 20 o más personas ocupadas Capítulo 2: El sector de la óptica oftálmica en la economía española y en el mundo 37 en el periodo entre 2008 y 2013. La rama de instrumentos de óptica y fotográficos y otros, nos indica que el número de empresas ha seguido una tendencia negativa, aunque ha existido una recuperación del 25% en el último periodo analizado, que viene explicada por el aumento en el número de empresas con menos de 20 personas ocupadas, que aumentaron en un 35% entre 2008 y 2013. Además la mayoría de las empresas tienen menos de 20 personas ocupadas, habiendo aumentado de un 77% a un 88% del total de la rama en el periodo descrito. Mientras, en lo referente a la rama de instrumentos y suministros médicos y odontológicos el número de empresas se mantuvo constante hasta 2012, habiéndose producido en el transcurso de 2012 a 2013 un aumento de número de empresas que supuso duplicar el número de 2012, pasando de 2.178 a 4.521 empresas 8 , producido por un aumento del 111% de las empresas de menos de 20 personas ocupadas y por un aumento del 12% de las de mayor tamaño; en esta rama destaca una composición claramente mayoritaria de empresas de menor tamaño, que han pasado de representar un 96% en 2008 a un 98% en 2013. 8 Dicho cambio puede haberse visto influido por una modificación de la metodología estadística ya que en 2013 se produce una ampliación del ámbito poblacional y territorial de la Encuesta Industrial de Empresas, lo implica extender la cobertura a empresas sin asalariados e incorporando nuevas empresas de Ceuta y Melilla (INE, 2015b). Capítulo 2: El sector de la óptica oftálmica en la economía española y en el mundo 38 2.3.La óptica oftálmica en el presente Para conocer cuál es la composición exacta de las empresas de óptica oftálmica recurrimos, en primer lugar, a los datos facilitados por Visión y Vida sobre los segmentos de las empresas de óptica oftálmica que son socios de la Asociación española de fabricación comercialización e importación general de óptica y oftalmología (AEO) y a datos obtenidos a partir de SABI de Bureau Van Dijks, que nos permiten conocer la composición por segmentos de actividad del Sector y también la concentración de las empresas por número de trabajadores. Gráfico 5 Composición del sector fabricantes e importadores de óptica oftálmica: Número de empresas. Elaboración propia a partir de datos de Visión y Vida para el año 2013. En relación a los primeros datos, y fijándonos en Gráfico 5 podemos observar que la composición del conjunto de empresas al que generalmente se refiere el mismo Sector como “fabricantes e importadores”, se reparte uniformemente entre lentes oftálmicas (36%), lentes de contacto (31%) y gafas 9 (33%). Estos datos fueron facilitados por Visión y Vida, asociación de interés público relacionada con la Federación española de 9 Aquí “gafas” engloba tanto a monturas como a gafas de sol. Capítulo 2: El sector de la óptica oftálmica en la economía española y en el mundo 39 asociaciones del sector óptico (FEDAO), a quien pertenece AEO; dichos datos provienen de las empresas asociadas a AEO y determinan que existen 36 empresas fabricantes e importadoras de productos de óptica oftálmica. La aproximación más fiable sobre el número de empresas industriales de óptica oftálmica que podemos encontrar es ésta, ya que a nivel de actividad económica 10 no aparece desagregada en ninguna clasificación y por lo tanto no podemos obtener información de fuentes oficiales. Sobre el número de empresas en España, y a través de ésta fuente, sólo podemos conocer que no existen muchas más empresas de óptica oftálmica además de las que están asociadas a AEO. Para profundizar en este dato, que es el número de empresas de óptica oftálmica en la actualidad de la IOO en España, procedemos a una búsqueda exploratoria por varias bases de datos de marketing que ofrecen información de empresas de óptica y en las páginas web de las asociaciones del Sector. Entre ellas destaca la Guía Puntex de óptica y audioprótesis, infoptica y FEDAO y AEO. Las empresas encontradas se incluyeron en la búsqueda de registros contables en SABI, para analizar las Cuentas de Pérdidas y Ganancias y los depósitos de éstas, para aquellas empresas que las tuviesen disponibles, para así conocer qué tipo de información podríamos obtener de ellas y desarrollar una base de datos exhaustiva sobre las relaciones del Sector. Para determinar qué empresas pertenecían al Sector y qué empresas no, se determinaron varios criterios de selección o exclusión: 1. Condiciones suficientes para la inclusión de la empresa: (1) Que perteneciese a la CNAE correspondiente a óptica oftálmica y se indicase dicha actividad en el objeto social. 10 Sí que aparece en las divisiones por productos, como son la Encuesta industrial anual de productos o las estadísticas de comercio internacional, es decir, aquellas que siguen las clasificaciones CPA o TARIC. Capítulo 2: El sector de la óptica oftálmica en la economía española y en el mundo 40 (2) Que en su página web se indicase que la empresa llevaba su actividad en este ámbito. (3) Que perteneciese a la IAE correspondiente a fabricación de óptica oftálmica. (4) Que en la descripción de la actividad que se ofrecen en las cuentas de la empresa apareciese la de fabricación y/o importación/exportación de algunos de los productos considerados de óptica oftálmica. (5) Que se tratase de empresa global en el campo de la óptica oftálmica y de prestigio internacional. 2. Condición suficiente para la exclusión de la empresa: (1) Que, cumpliéndose alguno de los criterios anteriores, perteneciese a alguna de las siguientes clases de CNAE: comercio al por menor o actividades previas o posteriores a las manufacturas de óptica oftálmica, como por ejemplo la 25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo, por entenderse que la actividad sea la de fabricación de partes de gafas y no de gafas en sí o la 95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico, así como las de promoción inmobiliaria y similares. Partiendo estos datos de los correspondientes al ejercicio 2012, en la medida de lo posible se han eliminado aquellas empresas de las que se ha tenido constancia de su extinción, salvo aquellas de las que se conoce que mantienen su actividad bajo propiedad distinta, como es el caso de INDO. Siguiendo estos criterios encontramos que en España existían 54 empresas 11 que pueden considerarse parte del sector industrial de óptica oftálmica en 2012, en las que 11 Estos datos han sido estimados a partir de información de 2012, por lo que se dan circunstancias complejas como la de INDO, que en aquel momento estaba organizada en tres empresas, cada una Capítulo 2: El sector de la óptica oftálmica en la economía española y en el mundo 41 hemos considerando empresas fabricantes y empresas globales. Estas empresas representaron en 2012 alrededor de 4.000 empleos, de los cuales se puede considerar que unos 2.500 correspondían a la actividad de la óptica oftálmica 12 , y el resto corresponden principalmente a la industria farmacéutica 13 . Gráfico 6 Participación de las líneas de actividad de óptica oftálmica en número de empresas, empleo, facturación y gastos de personal en el año 2012. Elaboración propia a partir de datos obtenidos de las cuentas de las empresas consultadas en SABI 14 y excluyendo aquellas empresas no fabricantes y no globales. (pm: Productos de mantenimiento). especializada en una línea de actividad, y ahora se encuentra funcionando como una sola, en este caso bajo el nombre de CREALUX. 12 Este valor ha sido obtenido a partir de la ponderación de la actividad de la óptica oftálmica en las diferentes empresas. 13 La empresa de mayor tamaño es Johnson & Johnson, que en diciembre de 2012 ocupaba casi a 700 empleados. Se ha considerado una ponderación del 4% de la actividad de óptica oftálmica, por lo que el resto se considerarían ocupados en actividades de la industria farmacéutica. A pesar de la pequeña participación de las lentes de contacto en la actividad de Johnson & Johnson, ésta es una de las principales empresas de lentes de contacto a nivel mundial. 14 Los datos han sido ponderados por el peso de la actividad de la óptica oftálmica. Dos empresas no han sido consideradas por la falta de información sobre ellas, no interfiriendo en las conclusiones por el pequeño tamaño de ambas. Capítulo 2: El sector de la óptica oftálmica en la economía española y en el mundo 48 Tabla 5 Número de empresas de Óptica Oftálmica por número de empleados. Menos de 20 empleados 20-50 empleados 50-100 empleados Más de 100 empleados Lentes oftálmicas 10 6 0 4 Monturas y gafas 33 7 0 1 Lentes de contacto 6 5 3 5 Elaboración propia a partir de los últimos datos disponibles en SABI. El segundo tramo, entre 20 y 50 empleados tiene una distribución equitativa, aunque el segmento de monturas sigue siendo protagonista con un 39% de las empresas, mientras que tanto lentes oftálmicas como lentes de contacto representan cada uno en torno al 30%. El tercer tramo, viene a ofrecer una información importante acerca del Sector reflejando que, a excepción de las empresas de lentes de contacto, las demás sobreviven bien bajo estructuras empresariales pequeñas o bien bajo grandes empresas. Por último, en el tramo de más de cien empleados destaca la representación de las empresas de lentes de contacto, con un 50%, seguido muy de cerca por las de lentes de contacto y productos de mantenimiento con el 40%, quedando una sola empresa de monturas y gafas que funcione con estas dimensiones en el mercado español. Cambiando el punto de vista, y observando estos datos bajo la perspectiva de las líneas de actividad vemos que un 50% de las empresas de lentes oftálmicas tienen menos de 20 empleados, un 30% entre 20 y 50 y un 20% más de cien. En lo que respecta a las monturas y gafas, un 80% de las empresas tienen menos de 20 empleados, un 17% entre 20 y 50 y sólo un 2% de las empresas (la empresa Luxottica, con 203 empleados en el año 2013) tienen más de cien empleados. Por último, la línea de lentes de contacto y productos de mantenimiento, funciona con un 61% de las empresas con menos de 20 empleados, un 22% entre 20 y 50, menos de un 4% entre 50 y 100 empleados y un 12% con más de 100 empleados. Capítulo 2: El sector de la óptica oftálmica en la economía española y en el mundo 49 En términos generales, algo más del 50% de las empresas de óptica oftálmica tiene como actividad la de fabricación o importación de monturas y gafas, repartiéndose el resto de forma uniforme entre lentes oftálmicas y lentes de contacto. Además, en torno a un 60% de las empresas tienen menos de 20 empleados, siendo el tramo entre 50 y 100 el que tiene menor número de empresas. Para determinar la actividad manufacturera o no de estas empresas podemos acudir a la información facilitada por SABI, a través de la cual se ha determinado la información de la Tabla 3 (Datos del Sector de la Óptica Oftálmica en España para 2013), por acompañarse de información cuantitativa. O bien se puede acudir a la información recabada a partir del objeto social de las empresas y de la información que las empresas ofrecen en sus páginas web. Atendiendo al segundo criterio, encontramos que, de las 81 empresas estudiadas, 38 de ellas tienen actividad manufacturera mientras que 43 no la tienen, limitándose a importar y distribuir productos o sólo distribuirlos. En el Gráfico 8 (Empresas fabricantes y no fabricantes por línea de actividad), podemos observar cuál es el reparto por líneas de actividad. Al igual que en el caso del número de empleados, el segmento de monturas y gafas también tiene un comportamiento distinto a los otros dos. Teniendo una proporción mucho menor dentro de la actividad manufacturera, y una proporción seis veces mayor en la actividad de distribución y comercialización. Una vez que conocemos la estructura de la actividad empresarial del Sector, vamos a pasar a ver cuál es la distribución geográfica de éste, para lo que atenderemos a los datos de la Tabla 6 (Composición del Sector de la Óptica Oftálmica en España por Comunidades Autónomas. Número de empresas. Estimación para 2013), donde podemos ver el número de empresas por línea de actividad y por Comunidad Autónoma. Capítulo 2: El sector de la óptica oftálmica en la economía española y en el mundo 50 Gráfico 8 Empresas fabricantes y no fabricantes por línea de actividad. Elaboración propia a partir de fuentes diversas. (LO: Lentes oftálmicas, Gafas: Gafas y monturas, LC: Lentes de contacto). Tabla 6 Composición del Sector de la Óptica Oftálmica en España por Comunidades Autónomas. Número de empresas. Estimación para 2013. Comunidad Autónoma Lentes oftálmicas Monturas y gafas Lentes de contacto Total Andalucía 1 1 2 Aragón 1 1 Asturias 1 1 Castilla y León 1 1 Cataluña 6 22 4 32 Comunidad Valenciana 2 1 3 Extremadura 1 1 Galicia 2 2 Madrid 9 10 13 32 Murcia 1 1 País Vasco 1 3 4 Elaboración propia a partir de los datos disponibles en SABI. (Lentes de contacto incluye también productos de mantenimiento) En la Tabla 6 (Composición del Sector de la Óptica Oftálmica en España por Comunidades Autónomas. Número de empresas. Estimación para 2013) y en la Figura 1 (Mapa de la distribución geográfica de las empresas fabricantes e importadoras de óptica oftálmica en España) podemos observar que los tres segmentos de actividad que estamos tratando hasta ahora están claramente concentrados en las Comunidades de 0 2 4 6 8 10 12 14 16 LO Monturas LC 0 5 10 15 20 25 30 35 LO Monturas LC Empresas de óptica oftálmica Fabrican (38) No fabrican (43) Capítulo 2: El sector de la óptica oftálmica en la economía española y en el mundo 51 Madrid y Barcelona. En lo referente a lentes oftálmicas, el 45% de las empresas se encuentran en Madrid y un 30% en Cataluña. Seguidamente se encuentra la Comunidad Valenciana con el 10% de las empresas, estando el resto repartidas de forma uniforme entre Andalucía, Asturias y País Vasco. En lo referente a monturas y gafas, un 53% de las empresas se encuentran en Cataluña y un 24% en Madrid, seguidas de País Vasco con un 7% de las empresas, estando repartidas las demás entre Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura y Galicia. En lo referente a lentes de contacto, el 68% de las empresas se encuentran en Madrid, y el 21% en Cataluña estando las otras dos restantes en Andalucía y Murcia. Figura 1 Mapa de la distribución geográfica de las empresas fabricantes e importadoras de óptica oftálmica en España Elaboración propia a partir de datos de SABI Analizándolo desde el punto de vista geográfico, Andalucía no dispone de ninguna empresa de fabricación de monturas y gafas 25 . La Comunidad Valenciana también tiene representación en más de un segmento, con la representación mayoritaria de las lentes oftálmicas que representan el 67% de las empresas; mientras que en el caso del País Vasco el 75% de las empresas tienen como actividad principal monturas y gafas. En Cataluña, 25 Considerando las empresas encontradas y aquellas de las que podemos disponer de datos contables, como se indicó en un principio. Capítulo 2: El sector de la óptica oftálmica en la economía española y en el mundo 52 casi el 70% de las empresas tienen como actividad principal la de monturas y gafas, el 19% son de lentes oftálmicas y el 12% de lentes de contacto. Madrid, al igual que Cataluña, tiene empresas de los tres segmentos, aunque en este caso el mercado está más repartido, resaltando las empresas de lentes de contacto, con el 40% y existiendo un número similar de empresas de lentes oftálmicas y monturas y gafas. La Comunidad de Canarias dispone de una empresa de óptica oftálmica, aunque no aparece en la tabla de referencia por no disponer de datos acerca de su actividad principal. Para analizar la evolución que el Sector ha tenido en los últimos años recurrimos a los datos ofrecidos en el informe mercado óptica de DBK y a fuentes diversas que hacen referencia a estos en diferentes períodos. La razón para tomar en consideración estos datos es la posibilidad de hacer una comparación en un segmento de tiempo más amplio. Disponemos directamente del informe correspondiente a noviembre de 2009 y el resumen del informe de noviembre de 2011. A partir de ellos podemos obtener la estimación de los datos de facturación desde 2004, y a partir de diversas noticias que hacen referencia a estos estudios podemos obtener estimaciones a la previsión para 2015. Por lo tanto es posible hacer una comparación de los datos de DBK y de los datos que hemos obtenido de nuestro análisis. Para el año 2013, según nuestras estimaciones, la cifra de negocio del Sector fue de 708 millones de euros, mientras que los datos obtenidos a través de los datos de síntesis del estudio DBK de noviembre de 2014 indican que el equivalente, el mercado español de óptica alcanzó 635 millones de euros. Lo que supone una infravaloración del 10% respecto a nuestros datos, probablemente causados por no haber considerado las empresas no fabricantes y no globales que nosotros sí incluimos en la última búsqueda. Teniendo en cuenta esta diferencia, seguiremos considerando los datos de DBK para observar la evolución entre el periodo 2004 y el 2013 y prestaremos atención a la Tabla 7 (Evolución del Sector de la óptica oftálmica entre los años 2004 y 2013), que nos Capítulo 2: El sector de la óptica oftálmica en la economía española y en el mundo 53 muestra la evolución de la facturación de la producción. En ella se puede observar como el Sector mantuvo el ritmo de crecimiento hasta el 2007 en términos de facturación, experimentando una caída hasta el año 2013, que se suaviza entre los años 2009 y 2012, para volver a caer en el 2013. Según los datos estimados para 2014 y 2015, esta caída continuaría, previéndose una mejora en el año 2015. Sin embargo, el comportamiento de la producción es más suave y parece presentar una antelación de los efectos de la crisis, con el dato más positivo en 2006 y con una bajada pronunciada hasta 2010, y manteniendo una tendencia estable a partir de entonces. Esto apoya la hipótesis de la capacidad que tiene la producción de óptica oftálmica como actividad estratégica de la economía española, lo que demostraremos y analizaremos en profundidad en los siguientes capítulos. Tabla 7 Evolución del Sector de la óptica oftálmica entre los años 2004 y 2013. Producción Mercado PIB pm 2004 336 746 861.420 2005 330 804 930.566 2006 374 880 1.007.974 2007 349 920 1.080.807 2008 323 880 1.116.207 2009 283 795 1.079.034 2010 242 775 1.080.913 2011 236 740 1.075.147 2012 236 705 1.055.158 2013 230 635 1.049.181 Elaboración propia a partir de datos de DBK a través de informes de DBK y fuentes diversas y de datos del INE. Datos en millones de euros a precios corrientes (Datos en millones de euros). Capítulo 2: El sector de la óptica oftálmica en la economía española y en el mundo 54 Gráfico 9 Evolución del peso del Sector de la óptica oftálmica y de la producción nacional de óptica oftálmica sobre el PIB. Elaboración propia a partir de datos de DBK a través de informes de DBK y fuentes diversas y de datos del INE. El análisis de la relación que el sector mantiene con la economía española parece algo casi obligado cuando se trata de cuantificar un sector en una economía en concreto. Tanto la participación que el Sector de la óptica oftálmica y su producción suponen sobre la economía española se puede observar en el Gráfico 9 (Evolución del peso del Sector de la óptica oftálmica y de la producción nacional de óptica oftálmica sobre el PIB). En el caso de la facturación del Sector, se observan variaciones negativas en prácticamente todos los periodos, a excepción del periodo 2006, en el que se produjo un aumento de su peso del 1%. Según los datos de DBK, los años en los que se produjo un mayor decrecimiento fueron el 2013, con una variación negativa del 9,4%, el 2008, con una variación negativa superior al 7% y el año 2009 con una variación negativa del 6,6%. Llama la atención el hecho de que, a las puertas de la estabilización de la economía española, se produjese una bajada tan considerable en relación al resto de periodos. Sin embargo, si consideramos nuestro dato de facturación para 2013 no se habría dado tal decrecimiento, sino que su peso se hubiera mantenido, e incluso aumentado levemente en un 0,4%. 0.00% 0.01% 0.02% 0.03% 0.04% 0.05% 0.06% 0.07% 0.08% 0.09% 0.10% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Mercado/PIB Producción/PIB Capítulo 2: El sector de la óptica oftálmica en la economía española y en el mundo 55 En el caso de la producción del Sector, ocurre algo parecido, sólo se da una variación positiva en el año 2006, produciéndose los mayores decrecimientos en los periodos 2010 (14,5%) y 2007 (13%), y dándose decrecimientos cercanos al 10% en los años 2005, 2008 y 2009, el resultado sería una disminución acumulada del 38% para el periodo de análisis. Sin embargo, de forma similar a lo ocurrido para la facturación, el dato obtenido en nuestro estudio para 2013 de producción es de 345 millones de euros, en contra de los 230 millones de euros que indica DBK. Esto implica que en lugar de disminuir su peso en el año 2013, habría aumentado un 0,6%. Además la perdida en proporción al PIB en el periodo considerado sería del 7,3% en lugar del 38%. Capítulo 2: El sector de la óptica oftálmica en la economía española y en el mundo 56 2.4.Contexto empresarial y evolución reciente de la óptica oftálmica Si profundizamos más en las 81 empresas que tomamos de referencia, y obtenemos datos para un periodo de 6 años, observamos también un decrecimiento en el último periodo para el que disponemos de datos suficientes, es decir 2013. Ello nos lleva a comparar el dato obtenido para 2013 a través de las cuentas de las empresas con los datos disponibles a través de fuentes secundarias. Esto se puede observar en los dos gráficos siguientes, Gráfico 10 y Gráfico 11, que se corresponden a la estructura sectorial entre 2008 y 2013 y a la evolución de los ingresos de las empresas que ofertan óptica oftálmica en España. La información se expone por actividad principal. Gráfico 10 Estructura de la actividad empresarial en el sector fabricación e importación de óptica oftálmica. Elaboración propia. LO: Lentes oftálmicas; M y GS: Monturas y gafas de sol; LC y PM: Lentes de contacto y productos de mantenimiento. Datos en millones de euros. Incluye datos totales de las empresas, sin ponderar la óptica oftálmica. En el Gráfico 10 (Estructura del actividad empresarial en el sector fabricación e importación de óptica oftálmica) podemos ver la proporción de cada segmento de actividad dentro de la estructura sectorial, cuando consideramos toda la actividad de las 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 2008 2009 2010 2011 2012 2013 LO M Y GS LC Y PM Capítulo 2: El sector de la óptica oftálmica en la economía española y en el mundo 57 empresas, y no sólo la óptica oftálmica 26 . De la misma forma, el Gráfico 11 (Evolución del sector de fabricantes e importadores por productos) ofrece información equivalente sobre la evolución. Gráfico 11 Evolución del sector de fabricantes e importadores por productos. Elaboración propia. LO: Lentes oftálmicas; M y GS: Monturas y gafas de sol; LC y PM: Lentes de contacto y productos de mantenimiento. Datos en millones de euros. Incluye datos totales de las empresas, sin ponderar la óptica oftálmica. En el Gráfico 10 (Estructura de la actividad empresarial en el sector fabricación e importación de óptica oftálmica) podemos ver la proporción de cada segmento de actividad dentro de la estructura sectorial, cuando consideramos toda la actividad de las empresas, y no sólo la óptica oftálmica. De la misma forma, el Gráfico 11 (Evolución del sector de fabricantes e importadores por productos) ofrece información equivalente sobre la evolución. Según esto, el peso de cada segmento ha sufrido cierta variación dentro de la estructura empresarial a lo largo del periodo considerado, de forma que el peso de los ingresos de las empresas especializadas en lentes oftálmicas ha disminuido en casi un 3%, 26 Tomamos de referencia datos aproximados que vienen determinados por la disponibilidad de las cuentas de las empresas. 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 2008 2009 2010 2011 2012 2013 LO M Y GS LC Y PM TOTAL Capítulo 2: El sector de la óptica oftálmica en la economía española y en el mundo 64 Además, si consideramos la variación acumulada desde 2008, lentes oftálmicas y gafas y monturas presentaron un decrecimiento del 33% y 10% respectivamente. Contrastando con el crecimiento de 22% de lentes oftálmicas. Esto se suaviza si consideramos las variaciones desde 2009, que para lentes oftálmicas, monturas y gafas y lentes de contacto, fueron respectivamente de -14%, -13% y 18%. Tabla 8 Cifra de ventas de la oferta de óptica oftálmica por segmentos 2008 2009 2010 2011 2012 2013 LO 291.701 226.235 239.422 231.175 216.847 195.397 MYG 300.570 237.786 264.169 274.094 257.725 269.255 LC 198.866 205.670 226.615 235.206 236.669 243.489 791.137 669.690 730.207 740.476 711.241 708.141 Elaboración propia (LO: lentes oftálmicas; MYG: monturas y gafas; LC: lentes de contacto) Datos en miles de Euros. En la Tabla 8 (Cifra de ventas de la oferta de óptica oftálmica por segmentos), podemos observar los datos absolutos de los ingresos del sector para el periodo indicado. Capítulo 2: El sector de la óptica oftálmica en la economía española y en el mundo 65 2.5.La producción en España y en el contexto europeo 2.5.1. La producción de elementos de corrección visual en España. Si prestamos atención a los datos obtenidos en la Encuesta Industrial de Productos podemos obtener un esbozo del nivel de producción nacional que se lleva a cabo dentro del sector de fabricantes e importadores de óptica oftálmica. Para llegar a ellos, se ha accedido a los datos disponibles en el INE de la Encuesta Anual Industrial de Productos (EIP), que ofrece datos detallados según la clasificación PRODCOM. Como indicamos en el primer apartado de este capítulo, ésta es la clasificación que, junto con la TARIC, más desagregación ofrece. Ello implica que algunos productos, como es el caso de las gafas de sol o las monturas, no aparezcan cuantificados en algunos años por secreto estadístico. A través de esta fuente obtenemos datos de lentes de contacto y lentes oftálmicas para el periodo 2008-2013 tanto en cantidad como en valor. Mientras que del resto, sólo disponemos de datos de gafas correctoras o protectoras en valor, no disponiendo de datos de gafas de sol ni de monturas, debido al pequeño número de empresas que se dedica a esta actividad. Como es de esperar, los datos que obtendremos a través de esta fuente serán inferiores a los fijados en apartados anteriores, por esta razón, y también, por centrarse en la oferta de producción nacional. Como resultado, obtenemos los datos en valores y cantidades de lentes de contacto y gafas pre-montadas y protectoras, y de lentes oftálmicas monofocales y multifocales. El resumen de dicha información lo podemos ver en la Tabla 9 (Producción de Óptica Oftálmica en España). Capítulo 2: El sector de la óptica oftálmica en la economía española y en el mundo 66 Tabla 9 Producción de Óptica Oftálmica en España 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Lentes de contacto 16.636 16.767 16.101 14.901 11.584 10.038 Lentes oftálmicas 119.925 125.563 136.200 140.264 149.296 157.026 Gafas pre-montadas y protectoras 4.057 4.450 4.345 3.585 4.209 5.143 Total 140.618 146.780 156.646 158.750 165.089 172.207 Elaboración propia. Fuente: Encuesta Industrial de Productos (INE). (Datos en miles de euros) Comenzamos atendiendo a los datos totales, según los cuales la producción de óptica oftálmica ha disminuido en un 18% entre 2008 y 2013. Dicha disminución viene explicada por el comportamiento de las lentes oftálmicas y las pre-montadas y protectoras y contrasta con el comportamiento de la producción de lentes de contacto, que ha aumentado en un 65%. Dentro de las lentes oftálmicas, la variación acumulada ha sido similar en términos porcentuales, de 23% y 24% para monofocales y multifocales respectivamente. En relación a la evolución de las variaciones relativas que han sufrido cada segmento de actividad, destaca el comportamiento de lentes de contacto. Éstas han sufrido un crecimiento básico del 15% y del 29% en los años 2009 y 2010, que se ha visto ralentizado a partir de 2011, llegando a un crecimiento casi nulo para el tránsito de 2012 a 2013. También es interesante el comportamiento de lentes oftálmicas, que permite diferenciar claramente entre monofocales y multifocales, en términos interanuales. Tanto una como otra han mostrado decrecimiento en casi todos los periodos 30 , con la diferencia de la magnitud por años de unas y otras. Las mayores variaciones negativas de las monofocales se han dado en los periodos de 2012 y 2013, con 12 y 11% respectivamente. Mientras que las multifocales sufrieron el mayor decrecimiento en el periodo 2010, con 30 Sólo las lentes monofocales crecieron en un periodo, 2010 con un 6%. Capítulo 2: El sector de la óptica oftálmica en la economía española y en el mundo 67 un 10%. Esto puede haber estado causado por la deslocalización de la producción, que ha podido sufrir primero las multifocales y segundo, con un desfase de dos periodos y en mayor proporción, las monofocales. Por último, las gafas premontadas y protectoras, han mostrado una evolución muy inestable, pasando de decrecer un 14% en 2010 a crecer un 21% en 2011, y volver a decrecer un 9% en 2013. En relación a la estructura del sector 31 , se observa un claro protagonismo de la producción de lentes oftálmicas, en concreto de las lentes multifocales que han venido representando desde un 64% de la producción a un 69%, en 2008 y 2013 respectivamente, dejando un porcentaje de la producción del 21% y del 22%, para los periodos indicados, a las lentes monofocales. En conjunto, han pasado de representar un 91% en 2008 a un 85% en 2013. Aunque de menor magnitud en lo que al peso sobre el sector respecta, el comportamiento de las lentes de contacto destaca por haber aumentado un 100% su peso, del 6% en 2008 al 12% en 2013. Por último, las gafas premontadas y correctoras se han mantenido constantes, en torno a un 3% Tabla 10 Producción de Óptica Oftálmica en España en cantidades Cantidades 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Lentes de contacto 3.816.247 3.720.862 2.760.721 1.823.711 833.573 491.177 L.O. Correctoras monofocales 5.089.615 5.136.456 5.318.868 5.665.156 3.808.668 4.133.575 L.O. Las demás correctoras 2.710.565 3.301.303 3.547.572 3.778.816 4.378.660 5.082.480 Total 11.616.427 12.158.621 11.627.161 11.267.683 9.020.901 9.707.232 Elaboración propia. Fuente: Encuesta Industrial de Productos (INE). Valor en unidades de producto. Para ver la evolución en lo que a cantidad producida respecta nos centramos en los datos de la Tabla 10 (Producción de Óptica Oftálmica en España en cantidades). Estos 31 Sin considerar gafas de sol y monturas, ya que no disponemos de los datos por secreto estadístico. Capítulo 2: El sector de la óptica oftálmica en la economía española y en el mundo 68 datos nos ofrecen información sobre la producción de lentes de contacto y de lentes oftálmicas. Lo primero que llama la atención sobre estos datos es la magnitud del crecimiento que ha sufrido la línea de lentes de contacto, siguiendo la tendencia en valor de la producción que vimos antes. Sin embargo, la tasa de variación acumulada en este caso ha sido del 675%, frente al 65% en términos de valor. Por otro lado, las lentes oftálmicas han mostrado un comportamiento muy diferente en términos de cantidades, con un crecimiento del 23% y un decrecimiento del 47%, para monofocales y multifocales respectivamente. Las variaciones relativas interanuales señalan que el mayor crecimiento básico para lentes de contacto se dio el en periodo 2009-2010, con un 119%, que ha ido moderándose hasta un crecimiento del 3% en 2013. En lentes monofocales 32 , se observa un crecimiento del 49% en 2010 como situación aislada, mostrando variaciones relativas negativas en el resto de años, cercana al 1% en 2013. Para el caso de las multifocales, el año con un mayor decrecimiento ha sido 2013, con una variación relativa del 18%. De forma similar a los datos en valor, en este caso, la oferta de producción nacional de óptica oftálmica está mayoritariamente compuesta por lentes oftálmicas. Sin embargo, el peso de las lentes de contacto ha pasado de representar un 5% a un 33% en el periodo de referencia. En lo relativo a lentes oftálmicas, que en 2008 representaban el 43% y el 52%, monofocales y multifocales respectivamente, se observa un comportamiento estable de las primeras, mientras que las multifocales han visto disminuir su peso en el total del sector en un 55% para pasar a representar 23% de la producción de lentes correctoras. 32 Al hablar aquí de monofocales y/o multifocales, nos referimos a lentes oftálmicas y no a lentes de contacto monofocales y/o multifocales. Capítulo 2: El sector de la óptica oftálmica en la economía española y en el mundo 69 Gráfico 16 Evolución del valor unitario de la producción de lentes de contacto y lentes oftálmicas Elaboración propia. Fuente: Encuesta Industrial de Productos (INE). (Datos en euros) De la conjunción de las Tablas 9 y 10 se observa el comportamiento de los precios unitarios de las lentes para la corrección visual 33 , y se puede visualizar en el Gráfico 16 (Evolución del valor unitario de la producción de lentes de contacto y lentes oftálmicas). De ello se desprende la diferencia existente entre la evolución de los precios de lentes de contacto, monofocales y multifocales. La producción nacional de lentes de contacto ha sufrido una disminución en su valor unitario del 79% entre 2008 y 2013, marcada por los decrecimientos más altos que se dieron en 2009 y 2010, de un 32% y 41% respectivamente. Por otro lado, la producción nacional de monofocales ha sufrido un decrecimiento acumulado del 37%, mostrado por el que se dio en 2010, de un 29%. Sin embargo, la producción nacional de lentes multifocales se ha visto influenciada por un aumento de su valor unitario, de un 43% acumulado para el periodo de referencia, impulsado por el aumento del último año considerado (2013) de un 19%. 33 Los datos de monturas y gafas de sol no están disponibles por secreto estadístico y los datos de gafas premontadas y protectoras no están disponibles en cantidades. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Lentes de contacto Lentes monofocales Lentes multifocales Capítulo 2: El sector de la óptica oftálmica en la economía española y en el mundo 70 Este último análisis puede ser clave a la hora de justificar el mejor comportamiento en términos de cifras de ventas de lentes de contacto, que pueden haber basado su estrategia competitiva ante la crisis en una guerra de precios para luchar por su cuota de mercado, en parte influenciado por la entrada de competencia externa a través de portales web. Además, la magnitud que ha alcanzado la diminución de los precios de la oferta de lentes de contacto puede incluso a haber provocado su posicionamiento como producto sustitutivo de lentes oftálmicas y monturas. Por cuestiones sanitarias las lentes de contacto, a excepción de las especiales, son un producto complementario de gafas y lentes oftálmicas, por las complicaciones que pueden conllevar su uso excesivo y en todo tipo de condiciones, por lo que un posicionamiento de las lentes de contacto como sustitutivo de las lentes oftálmicas puede tener no sólo efectos negativos sobre los márgenes de los productores, sino también efectos negativos sobre la salud visual del consumidor final. Capítulo 2: El sector de la óptica oftálmica en la economía española y en el mundo 71 2.5.2. La producción de elementos de corrección visual en Europa Moviéndonos a la esfera internacional, acudimos a las estadísticas de bienes manufacturados de EUROSTAT según PRODCOM. Ésta nos ofrece información por países, por años y según NACE Rev. 1.1 y NACE Rev.2. En la base de datos además podemos acceder a datos por años, y por nomenclátor, en relación a importaciones y exportaciones, por valor y cantidades, en las estadísticas de producción total y en las de producción vendida, exportaciones e importaciones. Así podemos evaluar la industria española en relación a la del resto de países que están disponibles. Las correspondientes a la Rev. 2, corresponden a los 10 códigos de la 32504 mientras que las correspondientes a la Rev.1.1, corresponden a los 10 códigos comprendidos entre el 334011 y el 334014. Las búsquedas de las dos segundas estadísticas deben realizarse por año y por cada nomenclátor, aunque al no haber datos de todos ellos, podemos restringir las búsquedas a aquellos que de forma general ofrecen datos. Sin embargo, en ese caso dejaríamos de lado la alta disponibilidad de datos de Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, probablemente causada por la importancia del Sector en cuestión en dichos países. Nos centraremos en la Rev.2, por ser la única que ofrece datos para 2013, y además poder compararlo con los datos de España, disponibles a través del INE. Dentro de estas estadísticas, nos centramos en la de producción vendida, exportaciones e importaciones, por ofrecer datos de los productos de óptica oftálmica, y los datos cubren el periodo entre 1995 y 2013. Al igual que el INE, para el caso de España, no ofrece datos sobre cantidades de monturas y gafas de sol para los últimos periodos. Capítulo 2: El sector de la óptica oftálmica en la economía española y en el mundo 72 Los datos se analizaran por los grupos de actividad más parecidos a lo que venimos tratando hasta ahora 34 : lentes de contacto, gafas de sol, lentes oftálmicas y monturas. En 2013, el valor total de la producción de óptica oftálmica en Europa, alcanzó los 4.231 millones de euros 35 , representando un 0.03% del PIB. Lo que implica un crecimiento del 50% desde 1995, año en que la producción alcanzó 2.830 millones de euros. La evolución por países se puede observar en el Gráfico 17 (Evolución de la producción de óptica oftálmica en los principales países productores europeos) donde destacan Italia y Alemania. Gráfico 17 Evolución de la producción de óptica oftálmica en los principales países productores europeos. Elaboración propia. Fuente: Estadísticas de bienes manufacturados (EUROSTAT) (Millones de euros). 34 La óptica oftálmica vendrá determinada por los siguientes códigos PRODCOM: 32504130- 70+32504250+32504350-90. En concreto, gafas de sol (32504250), lentes de contacto (32504130), lentes oftálmicas (32504153,32504155, 32504159, 32504170) y monturas (32504290, 32504350, 32504390). 35 Existiendo producción en Italia, Alemania, Reino Unido, Francia, España, Portugal, Dinamarca, Hungría, Croacia, Grecia, Polonia, República Checa, Romania y Finlandia, según los datos de Eurostat. 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Francia Alemania Italia España Reino Unido Capítulo 2: El sector de la óptica oftálmica en la economía española y en el mundo 73 Gráfico 18 Principales productores de productos de óptica oftálmica en Europa en los años 1995 y 2013. Elaboración propia. Fuente: Estadísticas de bienes manufacturados (EUROSTAT) En el Gráfico 18 (Principales productores de productos de óptica oftálmica en Europa en los años 1995 y 2013) podemos ver los cambios que ha sufrido el mapa de producción en Europa en los últimos veinte años. A pesar de las ampliaciones europeas, los principales productores siguen siendo los mismos, liderados por Italia, que, con una producción de 836 y 1683 millones de Euros en 1995 y 2013 respectivamente, ha duplicado su tamaño. En términos generales, el comportamiento ha sido positivo, a excepción de España y Francia, con decrecimientos del 8% y 20% respectivamente dentro del mercado europeo de óptica oftálmica. Gráfico 19 Evolución del mapa de producción europeo entre 1995 y 2013 Elaboración propia. Fuente: Elaboración propia. Fuente: Estadísticas de bienes manufacturados (EUROSTAT) Italia Francia Alemania Reino Unido España Países Bajos Portugal Bélgica Dinamarca Grecia Irlanda Italia Alemania Reino Unido Francia España Portugal Dinamarca Hungría Croacia 1995 2013 1995 2013 Italia Alemania Reino Unido Francia España Portugal Dinamarca Capítulo 2: El sector de la óptica oftálmica en la economía española y en el mundo 80 millones de euros en 2008, con un crecimiento acumulado desde 1995 superior al 100%, por lo que la coyuntura económica junto a la competencia externa, pueden haber sido los causantes del decrecimiento del 43% que se ha producido desde entonces. Gráfico 24 Evolución de la producción de monturas por países Elaboración propia. Fuente: Eurostat. Datos en millones de euros. El principal productor de monturas en Europa es Italia, cubriendo el 47% del total de la producción europea, con 620 millones de euros producidos en 2013. Sin embargo, a pesar de que sigue manteniendo su liderazgo, en 1995 alcanzó el 56% de la producción europea, con 580 millones de euros por lo que ha perdido cuota de producción, aunque, por otro lado, ha tenido un crecimiento relativo positivo del 7% entre 1995 y 2013, que llegó a ser de más del 100% hasta 2008. El segundo productor de monturas es Alemania, quien representa el 28% de la producción europea para el año 2013 que equivalen a 372 millones de euros. Es el país cuya producción de monturas más ha crecido desde 1995, año en que ocupaba el cuarto lugar con un 5% de la producción con 57 millones de euros. Esto significa que ha alcanzado una producción más de seis veces mayor que la de partida, que además destaca por no haberse visto afectada tan negativamente por la coyuntura económica como el 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 Francia Alemania Italia España Reino Unido Capítulo 2: El sector de la óptica oftálmica en la economía española y en el mundo 81 resto de países analizados, no habiendo disminuido su tamaño de forma significativa en los últimos años. Sin embargo, sí que ha disminuido su ritmo de crecimiento con crecimientos relativos del 1% para 2012 y 2013. El tercer productor europeo de monturas es Reino Unido, quien ha pasado de representar el 9% de la producción en 1995 con 89 millones de euros, a representar el 14% de la producción en 2013 alcanzando 186 millones de euros. En el transcurso de este tiempo ha mostrado un crecimiento acumulado superior al 100%. Destaca la variabilidad de los crecimientos relativos interanuales, que no muestran una tendencia clara y continuada, ejemplo de lo cual son las variaciones del 7%, -8%, -23%, 12% y 1% de los periodos entre 2009 y 2013. El cuarto lugar lo ocupa Francia, con un 10% de la producción equivalente a 139 millones de euros en 2013 y que alcanzó el 26% de la producción europea en 1995 con 265 millones de euros de producción. El decrecimiento en el periodo de referencia ha sido del 48%, en lo que destaca el 26% sufrido en 2009, que se ha moderado posteriormente hasta un 2% interanual en 2013. Por último, España representa una producción de monturas casi nula en 2013, con apenas 4 millones de euros, lo que ha supuesto una pérdida del 90% de su producción de 1995, que suponían 41 millones de euros. Incluso ha sido alcanzada por Dinamarca, que en 2013 llegó a producir 52 millones de euros de monturas. En tercer lugar, vamos a analizar la producción de gafas de sol, por la similitud que tiene su comportamiento con el de las monturas y por tratarse de un tipo de producción que va de la mano de la de monturas y que llevan a cabo las mismas empresas. Capítulo 2: El sector de la óptica oftálmica en la economía española y en el mundo 82 Gráfico 25 Evolución de la producción de gafas de sol por países Elaboración propia. Fuente: Eurostat. Datos en millones de euros. La producción europea de gafas de sol alcanzó 871 millones de euros en 2013, lo que supone un crecimiento del 200% con respecto a 1995, en que se cuantificaba en 285 millones de euros. A pesar del alto crecimiento alcanzado, la tendencia de los últimos años es negativa, con decrecimientos del 34% y 31% en 2009 y 2013 respectivamente. Actualmente la producción europea de gafas de sol se resume a la realizada en Italia y Francia, con un 95% y un 5% aproximadamente de la producción total que corresponden a 826 y 45 millones de euros respectivamente, lo que se puede visualizar en el Gráfico 25 (Evolución de la producción de gafas de sol por países). En 1995, España representaba el 5% de la producción con 14 millones de euros, llegando su práctica desaparición en 2007, año en el que ya no existen datos disponibles por secreto estadístico y/o por ausencia de producción. En cuarto y último lugar, vamos a analizar la producción de lentes de contacto en Europa. Esta producción se cuantifica en 240 millones de euros para 2013, lo que supone que ha aumentado en un 36% desde 1995, año en que alcanzó 176 millones de euros. 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 Francia Italia Capítulo 2: El sector de la óptica oftálmica en la economía española y en el mundo 83 Gráfico 26 Evolución de la producción de lentes de contacto por países Elaboración propia. Fuente: Eurostat. Datos en millones de euros. La producción por países se puede visualizar en el Gráfico 26 (Evolución de la producción de lentes de contacto por países) 37 . Destaca la alta representación de la producción británica y la pérdida de poder del resto de países. En 2013, Reino Unido alcanza el 84% de la producción europea, con 202 millones de euros, y ha experimentado un crecimiento acumulado de más del 140%, desde los 83 millones de produjo en 1995 que suponían un 47% de la producción. El resto repartido entre Francia, Italia y España de manera similar con un 6%, 3% y 7% de la producción y que se cuantifican en 14, 8 y 17 millones de euros, respectivamente para 2013. La producción de España ha pasado de 11 millones de euros en 1995 a 17 millones de euros en 2013, lo que indica un crecimiento del 60%. A lo largo de este periodo ha experimentado crecimientos básicos interanuales muy diferentes, que van desde el 165% de 2008 al -58% 2004, y que en los últimos años se han mantenido más cercanos a cero, con 8%,4% y -1% en 2011, 2012 y 2013. 37 Se usa un diseño diferente para evitar distorsiones debidas a las paradas en producción, de forma intermitente, que han tenido lugar, principalmente, en Alemania 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Francia Alemania Italia España Reino Unido Capítulo 2: El sector de la óptica oftálmica en la economía española y en el mundo 84 De todo lo anterior se extrae la imagen del funcionamiento de la producción de óptica oftálmica en Europa, con tres protagonistas, que son Italia, Alemania y Reino Unido, que se dedican, respectivamente a monturas y gafas, lentes oftálmicas y lentes de contacto. A Alemania le sigue de cerca Francia en lentes oftálmicas, aunque ha perdido cuota de producción significativamente. España centra su actividad principalmente en lentes oftálmicas y, aunque mantiene el quinto puesto en la producción europea, no ha dado muestra ninguna de comenzar una tendencia de crecimiento a lo largo de los 18 años analizados. Participa en la producción de lentes de contacto, aunque de forma modesta y ha desparecido del mapa de la producción de monturas. A pesar de ello, la reestructuración de la española INDO y la aparición de nuevas empresas de fabricación de monturas de diseño entre los años 2014 y 2015, pueden hacer prever cierta mejoría en ambos tramos. Capítulo 2: El sector de la óptica oftálmica en la economía española y en el mundo 85 2.6. El Sector Exterior 2.6.1. Principales flujos comerciales en España y Europa Con la finalidad de estudiar las relaciones internacionales que España mantiene con el resto del mundo, en relación a productos de corrección visual, pasaremos a analizar los datos disponibles comercio exterior de óptica oftálmica. Para ello se ha hecho uso de fuentes de información secundarias disponibles en artículos científicos y de datos estadísticos disponibles a través de asociaciones del sector y de bases de datos de comercio exterior oficiales. Para comenzar, partiremos de los datos que Pita Salorio (1981) ofrece junto a su análisis de la industria óptica en los años de la transición. Siguiendo con la tendencia observada tras la apertura comercial de España, nos encontramos con que en 1978 se había alcanzado un déficit de balanza cercano a 580 millones de pesetas (3.465.952,664 €), un 0,1% del total del déficit comercial español, según se observa en la Tabla 12. Esto suponía que el comercio exterior de la óptica oftálmica presentaba una tasa de cobertura del 55%, frente a la tasa del 70% que presentaba el total de la balanza comercial española (INE, 1979), es decir, que su competitividad internacional estaba por debajo de la media de la economía española. Tabla 12 Comercio exterior de productos de óptica oftálmica en 1978 Exportaciones Importaciones Óptica oftálmica 699.061 1.275.747 Lentes ópticas 104.396 242.924 Gafas receta 447.519 499.711 Gafas sol y protección 147.146 533.112 Total mercancías 1.001.383.000 1.431.033.000 Elaboración propia. Fuente: INE (1979) y Pita Salorio (1982). Datos en miles de pesetas. Profundizando un poco más en esa tendencia de la que hemos hablado, hacia la sustitución de producto nacional por importado, que comenzó tras la apertura de las Capítulo 2: El sector de la óptica oftálmica en la economía española y en el mundo 86 fronteras, pasamos a comentar los datos de la Tabla 13 que nos permiten ver qué cambios se dieron en los años previos. Tabla 13 Comercio exterior de óptica oftálmica en España entre los años 1973 y 1978. 1973 1978 Comercio exterior Exportación Importación Exportación Importación Alemania 21.870 118.689 59.157 319.994 Francia 14.837 106.057 45.887 432.076 Italia 26.033 71.663 23.576 117.566 Bélgica 8.372 183 13.742 1.545 Holanda 18.227 3.399 30.782 4.783 Dinamarca 9.288 0 11587 7 Reino Unido 26.415 8.401 17.612 8.781 Luxemburgo 0 0 0 0 Irlanda 2.645 9 3.307 0 CEE 127.687 308.851 205.750 884.752 Elaboración propia a partir de Pita Salorio (1982). Se incluyen datos de lentes oftálmicas, gafas de prescripción y gafas de sol. Datos en miles de pesetas. Los principales destinos del producto español en 1973 eran Alemania, Reino Unido e Italia, mientras que el principal origen de las importaciones españolas eran Alemania, Francia e Italia. Esta situación varía en el segundo periodo observado, de forma que el principal destino sigue siendo Alemania, pero ahora seguido de Francia y Holanda, mientras que el principal origen de importaciones se reparte entre Francia, Alemania en segundo lugar e Italia en tercero. Los principales cambios observables son: (1) el aumento de exportaciones a Alemania, Francia y Holanda (2) la disminución de exportaciones a Italia y Reino Unido, con un aumento de las exportaciones en cómputo total hacia la Comunidad Económica Europea (CEE) del 61%. Aunque este dato global puede parecer positivo, la realidad es que el aumento de las exportaciones aumentó en 78 millones de pesetas (469 mil euros) frente a un aumento de las importaciones de 575 millones de pesetas (3 millones de Capítulo 2: El sector de la óptica oftálmica en la economía española y en el mundo 87 euros), es decir que, el aumento de las exportaciones, sólo cubría un 13% del aumento en las importaciones. En lo relativo a exportaciones, la tasa de variación más significativa corresponde a Francia, con un aumento del 200%. Sin embargo, las importaciones de Francia aumentaron un 300% para el mismo periodo. Si pasamos a ver el caso de Alemania, en términos relativos, la variación en importaciones y exportaciones se ven compensadas, aunque en términos absolutos las importaciones aumentaron cuatro veces que las exportaciones. Pero, sin duda, fue Italia la ganadora en comercio exterior de óptica oftálmica, que consiguió aumentar las exportaciones a España diecinueve veces lo que España disminuyó su exportaciones a Italia. Reino Unido, también llevó a cabo un cambio de comportamiento, pasando de unas importaciones netas de 8 millones de pts. (53 mil euros) a disminuirlas hasta un tercio de millón de pts. (2 mil euros) en cinco años. La tasa de variación en cómputo global de las importaciones procedentes de la CEE fue de casi un 190%, frente al 60% de las exportaciones. Si observamos los componentes de ésta, vemos que los mayores cambios se dieron en Bélgica, quien aumentó sus compras de producto español en más del 700%, aunque en términos absolutos la variación pasa desapercibida entre las más modestas. A continuación pasaremos a profundizar en los valores expuestos en la Tabla 13 por segmentos de actividad y por periodos. En el año 73, todos los segmentos de actividad de la óptica oftálmica presentaban balanzas comerciales deficitarias, siendo responsables del déficit total en un 63% las importaciones de gafas de receta (monturas de gafas graduadas). Las exportaciones españolas estaban compuestas en un 14% por las de lentes Capítulo 2: El sector de la óptica oftálmica en la economía española y en el mundo 88 ópticas 38 , siendo el principal destino Italia, con una demanda de 12.100 miles de pts., en un 70% por gafas de receta, siendo el principal destino Reino Unido, con una demanda de 25.449 miles de pts., y en un 17% por gafas de sol, siendo el principal destino Alemania, con 21.323 miles de pts. de demanda. Mientras que las importaciones estaban compuestas en un 17% por lentes ópticas, siendo el principal proveedor Francia con 21.303 miles de pts., en un 65% por gafas de receta, siendo el principal proveedor Alemania, con 92.335 miles de pts., y en un 17% por gafas de sol, siendo el principal proveedor Francia, con 25.956 miles de pts. En 1978, sin embargo, ya se puede observar cierto cambio estructural, probablemente influenciado por el cambio económico y social ocurrido en España en aquellos años. De forma que, las exportaciones pasan a componerse en un 11% por las de lentes ópticas, con principal cliente Francia, que importó de España 17.710 miles de pts., en un 60% por las gafas de receta, siendo Holanda el principal cliente, con 27.731 miles de pts., y en un 30% por gafas de sol, siendo Alemania el principal destino, con 35 millones de pts. Las importaciones están representadas en un 20% por lentes ópticas, siendo Francia el principal proveedor con 94 millones de pts., en un 45% por gafas graduadas, siendo Alemania el principal suministrador con 206 millones de pts. y, en un 34% por gafas de sol, siendo Francia el principal provisor, con 220 millones de pts. El principal cambio se observa en la pérdida del protagonismo italiano y británico como destino de nuestras exportaciones. Sin embargo, nuestros proveedores no variaron, tanto Francia como Alemania fortalecieron su posición en la provisión de lentes ópticas y gafas de sol y gafas de receta respectivamente. 38 Se entiende que se refiere a lentes oftálmicas, por lo que el análisis no abarcaría a las lentes de contacto. Esto puede ser causado por tratarse de una industria aún en desarrollo, que estaba en el periodo de invención de lentes blandas que facilitaron la expansión del sector. Capítulo 2: El sector de la óptica oftálmica en la economía española y en el mundo 89 Tabla 14 Importaciones de productos de óptica oftálmica entre los años 1998 y 2012. Gafas de receta Gafas de sol Lentes graduadas 1998 58.428.522 66.682.739 39.435.775 1999 52.828.789 64.157.072 42.331.080 2000 60.804.935 75.047.618 47.342.727 2001 56.615.910 79.463.229 42.912.024 2002 57.058.345 91.518.842 56.398.457 2003 79.056.658 111.281.518 59.413.508 2004 78.906.358 114.656.960 63.083.261 2005 95.371.793 145.340.168 64.522.005 2006 90.528.092 172.835.629 73.189.531 2007 97.972.540 191.937.100 84.359.377 2008 102.433.189 165.253.631 91.026.371 2009 81.519.567 154.563.807 100.253.144 2010 83.909.614 153.967.080 77.373.797 2011 87.818.782 172.819.196 65.142.370 2012 83.332.537 184.258.954 60.699.545 Elaboración propia a partir de AEO (2013). Datos en euros. Avanzando en el tiempo, para ver cómo ha evolucionado el sector, tomamos los datos de comercio exterior disponible a través de la Asociación Española de fabricación, comercialización e importación general de Óptica y oftalmología (AEO). La Tabla 14 nos muestra los datos relativos a las importaciones que se dieron en el periodo entre 1998 y 2012, cuya tendencia se muestra en el Gráfico 27. Capítulo 2: El sector de la óptica oftálmica en la economía española y en el mundo 96 Gráfico 31 Evolución del precio unitario medio de las exportaciones de gafas y lentes oftálmicas en España Elaboración propia. Fuente: AEO. Datos en euros. En cuanto a la diferencia entre el precio de importación y el de exportación, para los tres productos considerados y para todos los años de referencia desde el año 2000, los precios de exportación han sido superiores a los de importación. Además, esta diferencia se ha acentuado para gafas de receta y para lentes graduadas, en un 54% y 44%, respectivamente, pero ha disminuido en gafas de sol en un 30%. Como resultado, la diferencia del precio medio de importación y exportación de gafas graduadas en 2012 fue de 13 euros, 1,4 veces el precio de importación. Es decir, que el precio de exportación fue un 240% mayor que el de importación. Mientras que las diferencias en gafas de sol y lentes graduadas fueron próximas a cero en 2012, en 2010 las diferencias fueron de 3 y 5 euros respectivamente. En ese año, la diferencia del precio de las exportaciones fueron 1,5, 0,8 y 1,3 veces el de importaciones, para gafas de receta, gafas de sol y lentes graduadas respectivamente. Dicho de otra forma, los precios de exportación fueron un 250%, 180% y 225% el de importación. Esto puede ser debido a (1) el desarrollo de etapas últimas de la cadena de 0 5 10 15 20 25 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Gafas de receta Gafas de sol Lentes graduadas Capítulo 2: El sector de la óptica oftálmica en la economía española y en el mundo 97 suministro en España, que justifiquen un mayor valor añadido del producto; (2) falta de competitividad internacional. Gráfico 32 Evolución de la diferencia entre el precio unitario medio de las exportaciones y de las importaciones de gafas y lentes oftálmicas en España Elaboración propia. Fuente: AEO (2013). Datos en euros. Una vez que conocemos cómo ha sido el funcionamiento de los sub-sectores de gafas y lentes oftálmicas en España, vamos a profundizar más en estos datos para incluir el sub-sector de lentes de contacto. Por ello, acudimos a los datos disponibles a través de Eurostat, Comtrade y Estacom y poder profundizar en la composición y evolución del Sector Exterior de óptica oftálmica. Para poder comparar los resultados con los analizados previamente sobre la producción en Europa, nos centraremos en los países productores según los datos de Eurostat que analizamos con antelación, es decir, Alemania, Francia, Italia, Inglaterra y España, cuyos datos se pueden visualizar en el Gráfico 33. Haremos una nota inicial sobre la importancia de otros países que no aparecían como productores, y cuyo comercio exterior de óptica oftálmica es cuantitativamente -2 0 2 4 6 8 10 12 14 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Gafas de receta Gafas de sol Lentes graduadas Capítulo 2: El sector de la óptica oftálmica en la economía española y en el mundo 98 relevante en relación a otros países. Estos países son Irlanda 39 , Países Bajos y Bélgica que presentan unas exportaciones de productos ópticos que suponen el 12%, 6% y el 3% de todas las exportaciones realizadas por los países europeos en el año 2013, con 989, 505 y 219 millones de euros respectivamente. En base a esto, Irlanda entraría a formar parte de los principales países europeos en óptica oftálmica, y superando a Reino Unido en lentes de contacto, sin embargo continuaremos teniendo en cuenta los datos de los cinco países para los que disponemos de datos de producción. Gráfico 33 Exportaciones e importaciones de óptica oftálmica en Europa en 2013. Elaboración propia. Fuente: Eurostat (2015b). Datos en millones de euros. Para comenzar nos centramos en el caso de las exportaciones en España de óptica oftálmica, que representaron 108 millones de euros en 2013 40 , lo que supuso un 2% de 39 En el caso de Irlanda, las exportaciones de óptica oftálmica de 2013 supusieron 1,5 veces las exportaciones realizadas por Alemania. Esta situación sólo cabe justificarla por secreto estadístico. Para ser más precisos, la mayor parte del peso de estas exportaciones se justifican por las exportaciones de lentes de contacto, siendo Irlanda el principal exportador de lentes de contacto en Europa en 2013 con 897 millones de euros y 2.250 millones de unidades (1,30 veces las exportaciones de Inglaterra, que es el principal productor de lentes de contacto en Europa). Las principales empresas proveedoras de lentes de contacto en Irlanda son multinacionales: Alcon, Bausch & Lomb y Vistakon (división de Johnson & Johnson Vision Care, responsable de la marca Acuvue). El precio unitario de las exportaciones de óptica oftálmica fue el más bajo para los países de la Unión Europea, con 0,40€ de precio medio. 40 Según datos de Eurostat, para los siguientes códigos Prodcom: 32504 (130, 153, 155, 159, 170, 250, 290, 350, 390), organizados en cuatro segmentos: lentes de contacto (130), lentes oftálmicas 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 Francia Alemania Italia Reino Unido España Exportaciones Importaciones Capítulo 2: El sector de la óptica oftálmica en la economía española y en el mundo 99 las exportaciones realizadas por el conjunto de países compuesto por: Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y España y un 0.01% en términos del PIB español. Del conjunto de países destaca Italia con el 48% de las exportaciones en valor, y un 0.17% en términos de su PIB, suponiendo 2.722 millones de euros de exportaciones en 2013. Las importaciones de óptica oftálmica en España para el mismo año alcanzaron 422 millones de euros, lo que supuso un 9% de las importaciones realizadas por el conjuntos de países antes mencionado y un 0.04% en términos del PIB español. Los países con mayor valor de importaciones fueron Francia y Alemania, que importaron 1.232 y 1.085 millones de euros, que suponen el 26% y el 23% del conjunto de países, respectivamente, y un 0.06 y0.04% en términos del PIB nacional. Mientras que las de Italia, 958 millones de euros en 2013, representan una participación sobre el tamaño de la economía del país dos centésimas superior que la de Francia, con 0.6% en términos del PIB. La tasa de cobertura del comercio exterior de óptica oftálmica en España en 2013 fue del 25%, lo que supone una mejora desde 1995 del 10%, aunque se presenta como mucho más positiva si la comparación se hace en relación al año 2005, en el que la tasa de cobertura suponía tan solo un 17%. A lo largo del periodo considerado, las exportaciones han venido representando entre un 0,03% y un 0,05% de las exportaciones españolas totales y las importaciones entre un 0,14% y un 0,20%. En 2013 estos valores fueron de 0,05% y 0,15%. Esto viene a dar una idea de la diferencia existente con el comportamiento del resto de la economía, que en el periodo de referencia ha presentado tasas de cobertura entre 65% y 94%, siendo esta última cifra la correspondiente a 2013. En lo que sí coincide con el resto de la economía es en la tendencia general, que ha (153+155+159+170), gafas de sol (250) y monturas (290+350+390). Donde monturas incluye: gafas correctoras y protectoras, monturas de pasta y de otros materiales. Capítulo 2: El sector de la óptica oftálmica en la economía española y en el mundo 100 supuesto una disminución progresiva de la tasa de cobertura hasta 2005, y un aumento progresivo desde 2005 hasta la actualidad. Sin embargo, la mejora desde el periodo en el que se da la cifra más baja ha sido más positiva para la óptica oftálmica que para el conjunto de la economía, del 53% para el primero y del 44% para el segundo. Estas cifras se aproximan más para el periodo entre 1995 y 2013, siendo del 11% para el primero y del 16% para el segundo caso. Una imagen general de la evolución del comercio exterior se puede ver en el Gráfico 34 y en el Gráfico 35. Gráfico 34 Comercio exterior de óptica oftálmica Elaboración propia. Fuente Eurostat. Datos en millones de euros. 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Exportaciones Importaciones Capítulo 2: El sector de la óptica oftálmica en la economía española y en el mundo 101 Gráfico 35 Comercio exterior en España Elaboración propia. Fuente: Eurostat (2015b). Datos en miles de millones de euros. En relación al valor de las exportaciones e importaciones, es necesario hacer referencia a que tanto el valor promedio de importaciones como el de exportaciones en España no dista de la media, siendo algo superior en las exportaciones y algo inferior en las importaciones, que los promedios del conjunto de los países considerados. Los datos se pueden consultar en la Tabla 16. Gráfico 36 Comercio exterior de lentes de contacto en España Elaboración propia. Fuente: Eurostat (2015b). Datos en millones de euros. 0 50 100 150 200 250 300 Exportaciones Importaciones 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Exportaciones Importaciones Capítulo 2: El sector de la óptica oftálmica en la economía española y en el mundo 102 A continuación nos centraremos en la información de lentes de contacto, por ser de la que principalmente no disponíamos de información a través de AEO, aunque también revisaremos el resto de segmentos, por falta de definición de los productos incluidos en cada uno de los segmentos a los que nos referíamos anteriormente. Las exportaciones de España al resto del mundo de lentes de contacto en 2013 alcanzaron los 17 millones de euros, lo que supone un 16% sobre el total de exportaciones de óptica oftálmica. Las importaciones fueron de 72 millones de euros, un 17% del total de importaciones de óptica oftálmica. En el Gráfico 36 se puede observar la evolución del comercio exterior de lentes de contacto, que refleja como la variación de exportaciones e importaciones ha sido de un 341% y 187% respectivamente entre 1995 y 2013. La tasa de cobertura en 2013 fue del 24%, suponiendo un empeoramiento de 25% con respecto a 1995, aunque en los últimos periodos el crecimiento básico ha sido positivo con un 26%y un 11%de mejoría en 2012 y 2013 respectivamente Gráfico 37 Comercio exterior de gafas de sol en España Elaboración propia. Fuente: Eurostat (2015b). Datos en millones de euros. En lo referente al segmento de gafas de sol, Gráfico 37, las exportaciones e importaciones en 2013 supusieron 36 y 171 millones de euros respectivamente, lo que 0 50 100 150 200 250 Exportaciones Importaciones Capítulo 2: El sector de la óptica oftálmica en la economía española y en el mundo 103 supone el 34% y 41% del total de exportaciones e importaciones de óptica oftálmica en España. El crecimiento acumulado ha sido del 800% y del 400% desde 1995 hasta 2013. A pesar de la baja tasa de cobertura en 2013 que supuso un 22%, ésta presenta una tendencia positiva, habiendo aumentado en un 76% desde 1995. Gráfico 38 Comercio exterior de monturas en España Elaboración propia. Fuente: Eurostat (2015b). Datos en millones de euros. En el caso del comercio exterior de monturas, que podemos visualizar en el Gráfico 38, la tasa de cobertura es algo más positiva, alcanzando el 39% en 2013, año en que las exportaciones e importaciones alcanzaron 43 y 111 millones de euros respectivamente. Esto significó el 40% y el 26% de todas las exportaciones e importaciones de óptica oftálmica, respectivamente. Además, la tasa de cobertura ha mejorado en un 29% desde 1995, pero lo más positivo es la mejoría de los últimos periodos, que en 2011 y 2012 supusieron un crecimiento básico interanual del 25% y 30%, respectivamente. 0 20 40 60 80 100 120 140 Exportaciones Importaciones Capítulo 2: El sector de la óptica oftálmica en la economía española y en el mundo 104 Gráfico 39 Comercio exterior de lentes oftálmicas en España Elaboración propia. Fuente: Eurostat (2015b). Datos en millones de euros. Por último, el comercio de lentes oftálmicas, ha mantenido un comportamiento más negativo, como refleja el Gráfico 39. El valor de exportaciones e importaciones en 2013 fue de 10 y 67 millones de euros, lo que implica una tasa de cobertura del 16%. Ésta ha disminuido un 18% desde 1995, y en los últimos años ha existido un crecimiento básico negativo de 23% y 14 en 2012 y 2013, respectivamente. El segmento de lentes oftálmicas, en que España está, en cierto modo, especializada, por suponer una proporción mayor de la producción de óptica oftálmica, es también el que está experimentando un empeoramiento mayor en su tasa de cobertura. Y a pesar de que su saldo es el menos negativo de todos, con un déficit de 54 millones de euros, en términos relativos dicho déficit no deja de suponer más del 80% del total de las importaciones. Una imagen global de la estructura del comercio exterior de óptica oftálmica se obtiene del Gráfico 40 y del Gráfico 41. Se concluye que: (1) hay una disminución en la proporción de lentes oftálmicas y monturas y aumento en gafas de sol en la estructura de 0 20 40 60 80 100 120 Exportaciones Importaciones Capítulo 2: El sector de la óptica oftálmica en la economía española y en el mundo 105 las exportaciones (2) disminuye en la proporción de monturas y aumento en gafas de sol y lentes de contacto. Gráfico 40 Cambios en la composición del comercio de óptica oftálmica en España Elaboración propia. Fuente: Eurostat (2015b) Gráfico 41 Comercio exterior de óptica oftálmica por segmentos Elaboración propia. Fuente: Eurostat (2015b). Datos en millones de euros. Para terminar, a partir de los datos de cantidades exportadas e importadas, obtenemos un indicador de valor medio de importaciones y exportaciones por productos. 2013 Lentes de contacto Gafas de sol Monturas Lentes oftálmicas 2013 Lentes de contacto Gafas de sol Monturas Lentes oftálmicas 1995 Lentes de contacto Gafas de sol Monturas Lentes oftálmicas 1995 Lentes de contacto Gafas de sol Monturas Lentes oftálmicas Exportaciones Importaciones 0 50 100 150 200 Lentes de contacto Gafas de sol Monturas Lentes oftálmicas Lentes de contacto Gafas de sol Monturas Lentes oftálmicas 1995 2013 Importaciones Exportaciones Capítulo 2: El sector de la óptica oftálmica en la economía española y en el mundo 112 Complejidad Económica (Hausman, y otros, 2011). Este atlas permite visualizar los datos por productos, por países y por flujos entre 1995 y 2013 (The atlas of economic complexity, 2015). Para tomar esta primera idea, vamos a seguir la SA4 46 por orden de códigos. Por lo que comenzaríamos con 900130 lentes de contacto, Sin embargo esta desagregación no está cubierta. Los dígitos que cubre el sistema de clasificación 47 son inferiores a la desagregación que necesitamos, como ya hemos comentando previamente. El atlas de complejidad económica nos ofrece un ranking de países y productos. El correspondiente a productos ofrece el lugar en el ranking mundial, el código SA4, el índice de complejidad del producto 48 o PCI, y el número de puestos que ha mejorado o empeorado cada producto en el ranking. Esto, para empezar, nos ofrece información del número de dígitos al que se pueden consultar estas visualizaciones. Los dígitos son cuatro, por lo que tendremos información sobre: 9001 fibras ópticas, que incluye a lentes de contacto y lentes oftálmicas, entre otros, 9003 monturas para gafas y 9004 gafas correctoras y protectoras, que incluye gafas de sol y gafas pre-montadas. Dicha base de datos, nos ofrece la posición que estos productos ocupan a nivel mundial y de un factor delta que es indicador de la variación en el tiempo. 46 Clasificación de Sistema Armonización versión 4. 47 http://atlas.cid.harvard.edu/rankings/ 48 .El PCI indica el nivel de conocimiento necesario para su fabricación. http://atlas.cid.harvard.edu/about/glossary/ Capítulo 2: El sector de la óptica oftálmica en la economía española y en el mundo 113 Cuadro 12 Comercio internacional, complejidad y posición de productos ópticos en la economía internacional. Posición Producto PCI delta 267 Fibras ópticas 2.49 17 261 Monturas para gafas 2.51 -39 714 Gafas correctoras y protectoras 0.70 -314 Elaboración propia. Fuente: The Atlas of economic complexity 49 De esto, llama la atención la diferencia entre la posición de las lentes y monturas y de las gafas de sol, no sólo en el ranking, sino en el factor de complejidad. Al mismo tiempo, destaca el avance del grupo de las lentes (9001), y el retroceso de las otras dos, especialmente del grupo de las gafas de sol. Además, estos hechos concuerdan con la estructura que ya habíamos observado en el análisis de los datos sectoriales de empresas de fabricación e importación, que demostraban un comportamiento claramente diferenciado de las gafas de sol 50 y monturas. Podemos intuir que esto viene marcado por el segmento de gafas de sol y monturas pre-montadas que en el análisis inicial permanecían unidas dentro de monturas y gafas. También destaca que la complejidad de fabricar monturas de gafas graduadas y lentes es superior a la complejidad de fabricar gafas de sol y gafas pre-montadas. Es decir, que las barreras de entrada a la producción de lentes y monturas son superiores a las barreras de gafas de sol y gafas pre-montadas. Adentrándonos en los datos, vamos que los principales exportadores de fibras ópticas (9001) son 51 : Japón con 5.610 millones de dólares en 2012 (23%), China (13%), 49 http://atlas.cid.harvard.edu/explore/tree_map/export/show/all/9003/2013/?prod_class=hs4&details_tree map=2&disable_widgets=false&disable_search=false&node_size=none&queryActivated=true&highlight = 50 Para el análisis de las empresas, recordamos que las gafas de sol y monturas estaban juntas, por la dificultad que entraña determinar que parte de la facturación de la empresa va a un segmento u otro, ya que por lo general los fabricantes de monturas lo son también de gafas de sol, y viceversa. 51 http://atlas.cid.harvard.edu/hs4/9001/ Capítulo 2: El sector de la óptica oftálmica en la economía española y en el mundo 114 República de Corea (12%), EEUU (9%) y Taiwan (8%). Los principales importadores son: China 6.690 millones de dólares de 2012 (27%), República de Corea (10%), Japón (9%), Hong Kong (8%), Taiwan (6%) y EEUU (5%). España tiene una cuota en las exportaciones del 0,14% y en las importaciones del 0,87%. Los principales exportadores de monturas para gafas son 52 : China con 2.500 millones de dólares en 2012 (42%), Italia (22%), Francia (5%), Alemania (4%) y Japón con un 3%. Los principales importadores son: EEUU con 839 millones de dólares en 2012 (15%), Italia (10%), Francia (9%), Hong Kong (9%) y Alemania (7%). España tiene una cuota en las exportaciones de menos del 0,5% y en las importaciones del 2%. Los principales exportadores de gafas correctoras y protectoras son: China con 3290 millones de dólares en 2012 (39%), Italia (30%), Taiwan (5%), EEUU (5%) y Alemania (5%). Los principales importadores son: EEUU con 1.980 millones de dólares en 2012 (23%), Francia (6%), Alemania (5%), Hong Kong (5%) y Italia (5%). España tiene un 0.4% de las exportaciones y un 3% de las importaciones. Son países europeos los que mantienen una mejor posición a nivel global en lo que a monturas y gafas respecta Para conocer los principales flujos entre España y el resto del mundo, recurrimos a los datos disponibles a través del Instituto de Comercio Exterior (ICEX) y a la información de análisis de comercio exterior (ICEX, 2013), basándonos en la clasificación de SA. Para el conjunto de productos 53 , vamos a comenzar haciendo referencia a la representatividad de los diferentes productos a un nivel más de desagregación, lo que 52 http://atlas.cid.harvard.edu/hs4/9003/ 53 Que son los mismos que indicamos previamente en códigos SA. Capítulo 2: El sector de la óptica oftálmica en la economía española y en el mundo 115 implica distinguir entre lentes minerales y orgánicas y monturas de plástico de otros materiales y otras gafas, esto se puede observar en el Gráfico 44. Gráfico 44 Representatividad de productos en el comercio exterior de óptica oftálmica (2003-2013) Elaboración propia. Fuente: Estacom (ICEX, 2015) En el Gráfico 44 se puede observar la representatividad del comercio exterior de productos de óptica oftálmica en su conjunto 54 . Según esto la estructura del comercio exterior de óptica oftálmica está representada en un 38% por gafas de sol, en un 28% por monturas, en un 20% por lentes oftálmicas y en un 14% por lentes de contacto. Ofreciendo los datos para 2013 información sobre la disminución de la importancia de lentes oftálmicas, de forma que representaría un 5% menos, pasando este porcentaje en un 3% a lentes de contacto y en un 1% a gafas de sol, manteniéndose el segmento de monturas en el valor promedio. Siguiendo sobre la misma información, es posible establecer qué importancia tienen los sub-productos considerados en monturas y lentes. Así, el comercio 54 Calculada como media de los periodos entre 2003 y 2013 de la suma de importaciones y exportaciones. Gafas de sol Monturas Lentes oftálmicas Lentes de contacto Monturas no plásticas Monturas plásticas Gafas premontadas Lentes orgánicas Lentes minerales Capítulo 2: El sector de la óptica oftálmica en la economía española y en el mundo 116 exterior de lentes lo protagonizan las lentes oftálmicas, con un 63% de media en el periodo considerado. Mientras, el comercio de monturas está protagonizado por el segmento de monturas de materiales distintos al plástico con un 49% del total de monturas, quedando un 27% y un 24% para monturas de plástico y gafas pre-montadas y protectoras, respectivamente. Tabla 17 Estructura del comercio exterior por productos de óptica oftálmica Exportaciones Importaciones Lentes de contacto 12,80% 14,03% Lentes oftálmicas 26,82% 18,92% Monturas 29,34% 27,83% Gafas de sol 31,05% 39,22% Total 100% 100% Elaboración propia. Fuente Estacom (ICEX, 2015). Si dividimos esta información por flujos (Tabla 17) podemos ver la estructura de ambos. Dicha estructura es semejante, aunque la importancia de las gafas de sol y monturas es superior en el flujo de importaciones, con un 8% y 1% más, mientras que la importancia de lentes oftálmicas y lentes de contacto es superior en el flujo de exportaciones, también con un 8% y con un 1% más. La tasa de cobertura, por su parte, que, como se vio con anterioridad ha venido mejorando desde 2005 pasando de un 17% a un 25%, muestra diferentes tendencias de crecimiento por los productos, éstas se pueden observar en el Gráfico 45. De esta forma, monturas y lentes de contacto son aquellas que vienen mostrando una mejora más significativa, del 12% y 26% en 2013 y 2012 para la primera y de 32% y 14% para la segunda y para los mismos años. Mientras que lentes oftálmicas ha decrecido con una media del 8% interanual y gafas de sol se ha mantenido constante. Capítulo 2: El sector de la óptica oftálmica en la economía española y en el mundo 117 Gráfico 45 Evolución de las tasas de variación por productos de óptica oftálmica Elaboración propia. Fuente: Estacom (ICEX, 2015) En lo que respecta a los países con los que estas relaciones se mantienen, podemos obtener información sobre los principales orígenes y destinos de los flujos comerciales exteriores en la Figura 2 y la Figura 3. En ellos se pueden observar los países con los que mayor relación existe en colores más rojizos y los países con los que menos relación existe en colores más azules, quedando los más blancos o amarillos para los intermedios y los grises para las zonas con las que no se mantiene relación alguna. En lo que respecta a la concentración de las importaciones, los veinte países con los que mayor relación mantiene España suponen el 98% del total de los flujos de entrada. Mientras que los 10 primeros abarcan el 91% y los 5 primero el 78%. -0.25 -0.2 -0.15 -0.1 -0.05 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Lentes de contacto Lentes oftálmicas Monturas Gafas de sol Capítulo 2: El sector de la óptica oftálmica en la economía española y en el mundo 118 Figura 2 Mapa de importaciones del Resto del Mundo a España de óptica oftálmica en 2013 Elaboración propia. Fuente: Estacom. Colores cálidos indican flujos mayores y colores fríos indican flujos menores. Datos en miles de euros. Gráfico 46 Principales flujos de importaciones en 2013 hacia España Elaboración propia. Fuente: Estacom. Datos en millones de euros. Como ya hemos hecho referencia previamente, las importaciones en 2013 fueron de 422 millones de euros. Los principales países de origen de los flujos de comercio exterior son Italia, que nos provee con el 34% de las importaciones con 145 millones de euros, China que supone el 17% de las importaciones con 75 millones de euros, Reino Unido de donde recibimos el 13% de las importaciones, Francia, de donde procede el 7%, 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Capítulo 2: El sector de la óptica oftálmica en la economía española y en el mundo 119 Países Bajos de donde recibimos el 6%, Alemania con el 5%, Taiwán con el 2,5% y, finalmente, Portugal, Irlanda y EEUU, con un 2% cada uno. En el periodo entre 2004 y 2013, los países que más aumentaron sus exportaciones hacia España en términos porcentuales 55 , han sido Reino Unido y Portugal, con un crecimiento del 206% y del 248%. Mientras que, el único que ha disminuido sus exportaciones hacia España ha sido Francia, en un 29%. El total de las importaciones han aumentado en un 31% en este periodo. Mientras que, en lo referente a la variación en el último año, 2013, destacan: (1) el crecimiento de Países Bajos, EEUU, Corea del Sur, Alemania y Malasia, con aumentos de: 41%, 30%, 28%, 24% y 21% respectivamente, (2) el decrecimiento de Italia, Austria y Tailandia, con 12%, 14% y 11% respectivamente, aunque los dos últimos no suponen una gran variación en términos absolutos ya que alcanzan unas ventas hacia España de 3 y 5 millones de euros. Figura 3 Mapa de exportaciones al Resto del Mundo desde España de óptica oftálmica en 2013 Elaboración propia. Fuente: Estacom. Colores cálidos indican flujos mayores y colores fríos indican flujos menores. Datos en miles de euros. 55 De aquellos que se sitúan entre los diez países con mayor relación Capítulo 2: El sector de la óptica oftálmica en la economía española y en el mundo 120 Una vez que podemos tener una imagen global de las relaciones de España con el resto del mundo en óptica oftálmicas, vamos a comentar los flujos por productos, para saber qué productos son responsables de estas relaciones. Gráfico 47 Importaciones de lentes de contacto (2013) Elaboración propia. Fuente: Estacom. Datos en millones de euros. En primer lugar vamos a analizar los flujos de lentes de contacto, que podemos visualizar en el Gráfico 47. Los principales orígenes son Reino Unido, Países Bajos, Malasia y EEUU con unas importaciones de 46, 7, 5 y 4 millones de euros, lo que suponen el 65%, 10%, 7% y 6%, respectivamente, del total de las importaciones de lentes de contacto, que alcanzan cerca de 72 millones de euros. De las variaciones positivas desde 2004 destacan los siguientes países: Malasia, país del que se comienza a importar en 2010 y que pasa a situarse en el tercer puesto; Singapur, de donde también se comienzan a importar lentes de contacto en 2011; Francia, de donde se ha pasado de importar 70 mil euros a más de un millón de euros y Reino 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Capítulo 2: El sector de la óptica oftálmica en la economía española y en el mundo 121 Unido, de donde se importa cerca de un 300% lo que se importaba diez años atrás 56 . Si prestamos atención a las variaciones positivas acaecidas en el último año, 2013, los países que han sufrido un mayor crecimiento en términos porcentuales son Irlanda, China, Alemania, Malasia y Francia, con crecimientos del 400%, 90%, 60%, 23% y 22%, respectivamente 57 . De las variaciones negativas desde 2004 destacan Indonesia, Países Bajos y Alemania con un decrecimiento del 76%, 48% y 27%. Estas variaciones contrastan con el crecimiento global de las importaciones de lentes de contacto, que han aumentado en un 76% en los diez años considerados. En el periodo trascurrido entre 2012 y 2013, se observan decrecimientos importantes en las importaciones procedentes de Italia, Indonesia, Singapur y Hungría, de 52%, 40%, 32% y 23%, respectivamente. En lo relacionado con las exportaciones de lentes de contacto, los principales destinos de lentes de contacto españolas son Portugal, Francia, Reino Unido y Alemania, como se muestra en el Gráfico 48. En concreto, en 2013, se exportaron 9 y 3 millones de euros, a Portugal y Francia, respectivamente, con 55% y 8% del total de las exportaciones de lentes de contacto, y un millón a Reino Unido y Alemania, suponiendo ambos el 10% del total. 56 Aunque Irlanda también ha crecido en una proporción superior a las importaciones de 2004, no se incluye por la variabilidad que presenta a nivel interanual. 57 De esto, cabe prestar atención a que las dos primeras suponen unas variaciones en términos absolutos insignificantes, pero se ha visto oportuno incluirlas por la importancia que ambos países pueden alcanzar en el medio-largo plazo. Capítulo 2: El sector de la óptica oftálmica en la economía española y en el mundo 128 El primer factor que llama la atención es una menor concentración de los flujos, existiendo una amplia diversificación de proveedores. Los principales orígenes son Países Bajos, Alemania, Portugal, Irlanda, China, Francia, Tailandia y Filipinas, con 11, 9, 7, 7, 6, 6, 5 y 3 millones de euros de importaciones en 2013, lo que se traduce en un 17%, 13%, 10%, 10%, 9%, 9%, 7% y 5% de total, respectivamente. La variación total en el crecimiento de las importaciones de lentes oftálmicas desde 2004 ha sido del 4%, donde destaca el crecimiento de los flujos con origen en Países Bajos, Portugal, China y Filipinas, con un crecimiento acumulado de 860%, 212%, 224% y 53%. El crecimiento medio acumulativo ha sido del 0,5% en total, en el que los países anteriormente citados han alcanzado el 29%, 13%, 14% y 5%, respectivamente. Para el último año, la variación más destacada es la de Países Bajos, con un 100% de crecimiento. En lo relativo a variaciones negativas en los flujos, Francia e Italia han perdido un 71% y un 39%, respectivamente desde 2004, suponiendo una variación media acumulativa del 13% y el 5%. Mientras que la variación entre 2012 y 2013 ha sido negativa en los flujos procedentes de Portugal, Irlanda, Tailandia e Italia, en 8%, 3%, 10% y 26%. Capítulo 2: El sector de la óptica oftálmica en la economía española y en el mundo 129 Gráfico 54 Exportaciones de lentes oftálmicas (2013) Elaboración propia. Fuente: Estacom. Datos en millones de euros 63 . Las exportaciones de lentes oftálmicas supusieron 10 millones de euros en 2013 y los principales destinos, como se observa en el Gráfico 54, fueron Portugal, Francia, Marruecos e Italia, donde Portugal y Francia alcanzaron 6 y 1 millón de euros, lo que se traduce en el 55% y el 12% del total de las exportaciones de lentes oftálmicas con origen en España. Los crecimientos positivos relativos acumulados desde 2004 más significativos son los que tuvieron destino en Portugal, Marruecos, Lituania y Alemania, con 63%, 76%, 420% y 100%, respectivamente, y Costa Rica, donde se ha pasado de exportar 25.000 euros en 2005 a exportar 203 mil euros. Esto se traduce en unas tasas medias acumulativas de 6%, 7%, 20%, 8% y 92%, respectivamente. Sin embargo, en el último año, sólo se han aumentado los flujos de salida de lentes oftálmicas hacia Italia, Andorra y Lituania, con 71%, 9% y 33%, respectivamente. 63 EAU: Emiratos Árabes Unidos. 0 1 2 3 4 5 6 7 Capítulo 2: El sector de la óptica oftálmica en la economía española y en el mundo 130 La variación acumulada de las exportaciones de lentes oftálmicas ha sido marcadamente negativa, con una disminución del 54% entre 2004 y 2013. Por países, las variaciones negativas relativas acumuladas más importantes han sido las de Francia, Italia y Reino Unido, con 85%, 87% y 92% respectivamente, o lo que es equivalente, 19, 20 y 24% en términos de variación media acumulativa. Mientras que si prestamos atención a las pérdidas ocurridas entre 2012 y 2013, son Francia, Marruecos y Alemania los países que más han decrecido sus demandas por la lente española, con unas exportaciones un 29%, 31% y 41% menores en 2013 que en 2012. En general el comportamiento del comercio exterior de óptica oftálmica ha sido positivo, habiendo aumentado sus importaciones y exportaciones en un 33% y 83%. Sin embargo este comportamiento no es reflejo de todos y cada uno de los productos que componen a la óptica oftálmica. Mientras que las exportaciones de lentes de contacto han aumentado en más del 100% y las de gafas de sol en más de un 140%, las de monturas han presentado una tendencia más moderada con un crecimiento del 15% y las de lentes oftálmicas han disminuido en un 54%. Siendo todas las variaciones en importaciones positivas, del 76%, 4%, 12% y 47% para lentes de contacto, lentes oftálmicas, monturas y gafas de sol. Por una parte, la disminución de la brecha entre importaciones y exportaciones es un factor positivo que se traduce en una mejora de la tasa de cobertura. Sin embargo, es especialmente preocupante la tendencia de lentes oftálmicas, que es quizás el único producto que ha tenido una tradición continuada de producción en España y es el que está disminuyendo su tasa de cobertura. Esto no parece estar acompañado del desarrollo de otras etapas de la producción de manera significativa, probablemente debido a la falta de empresas con escala suficiente para el desarrollo de la tecnología asociada, que parece estar guiada, principalmente por la investigación financiada con fondos públicos. Capítulo 2: El sector de la óptica oftálmica en la economía española y en el mundo 131 2.7.El sector de comercio minorista en establecimientos de óptica En este epígrafe se analizará la actividad económica realizada en los establecimientos de óptica en España. Tomaremos de referencia el concepto de establecimiento de óptica, que se define como “establecimiento sanitario donde, bajo la dirección técnica de un diplomado en Óptica y Optometría, se realizan actividades de evaluación de las capacidades visuales mediante técnicas optométricas; tallado, montaje, adaptación, suministro, venta, verificación y control de los medios adecuados para la prevención, detección, protección, mejora de la agudeza visual; ayudas en baja visión y adaptación de prótesis oculares externas” (Real Decreto 1277/2003, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, , de 10 de octubre). Esto ofrece una característica especial a este tipo de comercio minorista, además de ser altamente especializado, se trata de un comercio que es al mismo tiempo establecimiento sanitario, planta de producción y tienda de productos de consumo de moda. A continuación comentaremos los trabajos previos que existen sobre el Sector de la Optometría y analizaremos los datos económicos disponibles a través de fuentes secundarias y primarias. 2.7.1. Literatura previa y justificación La principal fuente secundaria de información sobre el tamaño y estructura del sector de la optometría se basa en los estudios de la consultora Gfk, algunos de los cuales se publicaron en forma de artículo en revista del Consejo General de Colegios de Ópticos- Optometristas (CGCOO) (Gómez, 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013). Por otro lado, la organización Visión y Vida y la Federación española de asociaciones del sector óptico Capítulo 2: El sector de la óptica oftálmica en la economía española y en el mundo 132 (FEDAO) 64 , realiza periódicamente informes sobre la situación del sector de óptica oftálmica y optometría, con un importante peso de la parte optométrica, que se materializan en los libros blancos de la visión (Visión y Vida , 2003; 2006; Visión y Vida y FEDAO, 2009; 2013). Por último, la consultora DBK realiza análisis sectoriales de la oferta de óptica oftálmica y de la distribución en establecimientos de óptica (DBK, 2009; 2010; 2011; 2012). También encontramos estudios más aislados sobre benchmarking en establecimientos de óptica centrado en las Comunidades de La Rioja y Aragón (Pascual, Lloret, & Rodríguez, 1999) . Otros sobre el trato con el cliente en los establecimientos de óptica, en concreto en la región de Murcia. Estos últimos analizan lo siguiente: 1. La estrategia en los establecimientos de óptica (Cegarra Navarro & Sánchez Polo, 2001). 2. La organización sectorial (Cegarra Navarro & Sánchez Polo, 2001). 3. La tipología empresarial del sector de la optometría (Rodrigo Moya & Cegarra Navarro, 2003). 4. El aprendizaje relacional como análisis de fidelización del cliente en los establecimientos de óptica en el que se encuentran la calidad del servicio y la comunicación con el cliente como factores claves (Cegarra Navarro & Rodrigo Moya, 2003). 64 Agrupa a las asociaciones de importadores y fabricantes, de cadenas de ópticas y grupos: Asociación Española de Fabricación, Comercialización e Importación General de Óptica y Oftalmología (AEO), Asociación Española de Cadenas de Ópticas (AECO), Asociación de Empresarios de Comercio de Ópticas (AECOP). Capítulo 2: El sector de la óptica oftálmica en la economía española y en el mundo 133 5. La manera en la que las empresas, los clientes y los empleados contribuyen a crear el aprendizaje relacional en los establecimientos de óptica (Dewhurst & Cegarra-Navarro, 2004). 6. La importancia de los elementos comunes del aprendizaje en grupos en relación al capital intelectual en el sector de la optometría en España (Cegarra- Navarro & Rodrigo-Moya, 2005). 7. El aprendizaje relacional centrado las creencias básicas de las empresas del sector de la optometría en España y el des-aprendizaje (Cegarra-Navarro & Dewurst, 2006). 8. La importancia de la memoria relacional como puente entre los procesos de explotación y exploración (Cegarra-Navarro J. G., 2007) y el rol del contexto del des-aprendizaje en la interacción entre organización y cliente en el sector de la optometría (Cegarra-Navarro & Sánchez-Polo, 2008). 9. Sobre la calidad de las páginas web de las empresas franquiciadoras del sector de la óptica y optometría demostrando la falta de interactividad y accesibilidad con el público objetivo y el desaprovechamiento de la ventaja que ofrece internet (Martínez & Monserrat, 2010). A partir de lo anterior, realizaremos un análisis de los principales datos económicos del sector de la optometría partiendo de una comparativa con varios países y de la evolución del sector en los últimos años. Capítulo 2: El sector de la óptica oftálmica en la economía española y en el mundo 134 2.7.2. Cuantificación del Sector y evolución 2.7.2.1.Contexto internacional de los establecimientos de óptica El tamaño del sector de establecimientos de óptica en términos del PIB es aproximadamente el 0,2%, variando entre 0.21% y 0.17%, datos correspondientes a 2007 y 2012 (Gómez, 2008; 2013), y ocupaba a 20.000 trabajadores en 2011 (DBK, 2012), lo que significa que el empleo de las ópticas supone un 1% de la ocupación española en 2011 y un 1,5% del total de ocupados en el sector servicios en el mismo año. El tamaño del sector en España se encuentra en la media del tamaño del sector en otros países la Unión Europea, en concreto: Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, cuyos sectores de establecimientos de óptica se cuantifican en 5.080, 3.880, 3.300 y 3.100 millones de euros, lo que representa el 0.26%, 0.16%, 0.21%, 0.20% y 0,17% en términos de los correspondientes PIB, para el año 2008. Gráfico 55 Relación entre la facturación media por establecimiento y el número de habitantes por establecimiento Elaboración propia. Fuente: DBK, Eurostat y fuentes varias. Datos de 2008. 0 200 400 600 800 1000 1200 4000 5000 6000 7000 8000 9000 Facturación media por establecimiento (miles de euros) Número medio de habitantes por establecimiento España Italia Francia Alemania Reino Unido Suiza Capítulo 2: El sector de la óptica oftálmica en la economía española y en el mundo 135 En el Gráfico 55 podemos ver la posición que ocupa España entre otros países de Europa 65 , en lo que respecta a la saturación del sector de establecimientos de óptica. Los datos indican como España es el país, de los considerados, en el que hay un mayor número de establecimientos por habitante. El número, en 2008, era similar al de Alemania, que alcanza aproximadamente el doble de número de habitantes en España. Esto sitúa a España como el mercado menos rentable para la localización de un establecimiento de óptica, en 2008. Teniendo en cuenta que, en 2008, el número de establecimientos de óptica en España se situaba en torno a 9.000, y en 2013, ya superaban los 10.000, deja latente el hecho de que esta situación sea aún más negativa en la actualidad. Gráfico 56 Importancia del comercio en establecimientos de óptica en relación al tamaño de las economías Elaboración propia. Fuente: DBK, Eurostat y fuentes varias. En el Gráfico 56 se puede ver como la importancia del sector de establecimientos de óptica en el conjunto de países considerados de la Unión Europea tiene la misma 65 Entre los que se incluyen: Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Suiza y España. 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Francia Alemania Italia España Reino Unido Participación del sector óptico en el conjunto de países Participación de la economía nacional en el conjunto de países Capítulo 2: El sector de la óptica oftálmica en la economía española y en el mundo 136 representación que la economía española, con un 12% del total. Esta situación es similar en Italia, con un 18%, aunque varía en los otros tres países considerados, siendo un 33% superior en Francia, un 20% inferior en Alemania y un 14% inferior en Reino Unido. Otra cuestión a tener en cuenta en el contexto internacional, es el número de usuarios de elementos de corrección visual, el cual varía significativamente entre unos países y otros. En el caso de España el porcentaje de población de usuarios de corrección visual es del 51%, en 2008, lo que se asemeja a la situación de Alemania, cuyo habitantes son usuarios en un 50%, pero dista de la realidad en Reino Unido, Suiza o Italia, con 81%, 64%y 60% respectivamente (FEDAO a través de DBK, 2010). Gráfico 57 Estructura sectorial del sector de la optometría en España, Francia y Alemania Elaboración propia. Fuente: (Visión y Vida y FEDAO, 2013) Como última nota sobre el contexto internacional del sector de la optometría, podemos observar en el Gráfico 57, como la estructura sectorial dista de la que presentan los principales mercados europeos, Francia y Alemania. La principal diferencia radica en una mayor expansión del segmento de lentes de contacto y productos de mantenimiento, a costa de una menor proporción de los ingresos por lentes oftálmicas. Esta situación puede ser debida por la consideración de la figura del óptico-optometrista en España, que 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Francia Alemania España Lentes oftálmicas Gafas graduadas o monturas Gafas de sol Contactología Capítulo 2: El sector de la óptica oftálmica en la economía española y en el mundo 137 no existe como tal en ninguno de los otros dos mercados, y puede que dificulte la adaptación de lentes de contacto en ópticas centrándose en centros de oftalmología. En este sentido, cabe comentar que la tendencia general parece marcarla la situación española, por lo que es posible que en el medio-largo plazo, el segmento de lentes de contacto crezca tanto en Francia como en Alemania. 2.7.2.2.El sector de la optometría en España La principal diferencia entre los resultados ofrecidos por FEDAO y DBK es la inclusión de productos en unos y otros estudios. En el primer caso se incluyen generalmente: lentes oftálmicas, gafas graduadas o monturas, gafas de sol, lentes de contacto, productos de mantenimiento y ‘otros’ que incluyen servicios profesionales. En el segundo caso, se incluyen: lentes oftálmicas, monturas, gafas de sol, contactología (lentes de contacto más productos de mantenimiento) y ‘otros’ que se incluye: audífonos, prótesis oculares, accesorios, microscopios, telescopios y lupas y otros productos como brújulas, barómetros o termómetros. Además, la organización de los establecimientos, en función de la estructura empresarial, también varía en uno y otro. En el caso de FEDAO, los establecimientos se clasifican en: pertenecientes a grupos, pertenecientes a cadenas, independientes y franquiciados 66 , y la información más reciente se puede ver en el Gráfico 58, de lo que se entiende que considera como cadenas aquellas de mayor tamaño y que no están asociadas a grupo de compra alguno, y que considera como franquicias todas, aunque éstas usen la 66 FEDAO define: como establecimientos de grupos de compras: aquellos en los que los propietarios de los establecimientos poseen sociedades mercantiles diferentes y se unen para cubrir intereses comerciales; Como ópticas en cadena: aquellas en que los establecimientos pertenecen a una misma razón social; Como ópticas independientes: aquellas en las que el óptico-optometrista es el profesional que gestiona su propio negocio; Como franquicias: concesiones con derecho de explotación de un establecimiento de óptica otorgada por una empresa en una zona determinada (Visión y Vida y FEDAO, 2013). Se entiende que el encontrarse dentro de un tipo, excluye de encontrarse en cualquier otro. Bibliografía y referencias ICEX. (2015). Base de datos Estacom. Instituto de Comercio Exterior. Obtenido de http://estacom.icex.es/estacom INE. (1979). Importación, exportación, saldo y números índices. En INE, Anuario 1979. Fondo documental del Instituto Nacional de Estadística (pág. 222). Madrid: INE. INE. (2003). CNAE- 93 Rev.1 Notas explicativas. Madrid : INE. Recuperado el 4 de 09 de 2012, de http://www.ine.es/clasifi/cnae93_notas.pdf INE. (2012). CNAE-2009. Madrid: INE. Recuperado el 04 de 09 de 2012, de http://www.ine.es/daco/daco42/clasificaciones/cnae09/notasex_cnae_09.pdf INE. (2014). Clasificación de bienes y servicios. COICOP. Madrid: INE. Recuperado el 15 de 04 de 2014, de http://www.ine.es/daco/daco42/daco4213/anexoecpf06.pdf INE. (2015a). Encuesta Industrial de Empresas. Número de empresas distribuidas por sectores de actividad y grupos de tamaño. 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