Desarrollo de una aerolínea en el archipiélago canario

Equation Chapter 1 Section 1 Proyecto Fin de Carrera Ingeniería Aeroespacial Desarrollo de una aerolínea en el archipiélago canario Autor: Beatriz Martín Morell Tutor: José María del Castillo Granados Dpto. Ingeniería y Ciencia de los Materiales y del Transporte Escuela Técnica Superior de Ingeniería Universidad de Sevilla Sevilla, 2021 iii Proyecto Fin de Carrera Ingeniería Aeroespacial Desarrollo de una aerolínea en el archipiélago canario Autor: Beatriz Martín Morell Tutor: José María del Castillo Granados Profesor titular Dpto. de Ingeniería y Ciencia de los Materiales y del Transporte Escuela Técnica Superior de Ingeniería Universidad de Sevilla Sevilla, 2021 v Proyecto Fin de Carrera: Desarrollo de una aerolínea en el archipiélago canario Autor: Beatriz Martín Morell Tutor: José María del Castillo Granados El tribunal nombrado para juzgar el Proyecto arriba indicado, compuesto por los siguientes miembros: Presidente: Vocales: Secretario: Acuerdan otorgarle la calificación de: Sevilla, 2021 El Secretario del Tribunal vii A los que me acompañan A los emprendedores ix Agradecimientos Elegí el tema de este proyecto deseando que fuera algo muy mío, muy de aeronáutica, muy social, muy de negocios y muy canario; le doy gracias a José María por brindarme la oportunidad de que así fuera, por la paciencia desde el principio y por los conocimientos que me ha aportado. Gracias al equipo ARUS Racing Team, en especial a mis departamentos de Business, por enseñarme la unión entre la ingeniería y los negocios, por aprender lo que es verdaderamente trabajar en equipo, con un objetivo común y sin recibir nada a cambio. Aunque no es cierto, todos nos hemos llevado muchísimas cosas a cambio. Gracias a LiveLink, a todo el equipo que lo forma y, en especial a Jesús, por darme la oportunidad de participar en este proyecto increíble que estamos llevando a cabo, con el que salvaremos vidas. Gracias a Javi, por hacer que todo sea más fácil, por la paciencia y la tranquilidad que transmites siempre. Espero que sigamos formándonos y creciendo juntos. Y, por supuesto, gracias a mi familia y amigos, a los que están cerca y a los que están lejos, porque nunca me he sentido más querida y apoyada que ahora. Beatriz Martín Morell Sevilla, 2021 4.3. Planificación de las operaciones ................................................................................................................... 28 4.3.1. Programación de vuelos ......................................................................................................................... 29 4.3.1.1. Selección de rutas ...................................................................................................................... 30 4.3.1.2. Determinación de la Frecuencia semanal de vuelos .............................................................. 31 4.3.1.3. Calendario de vuelos ................................................................................................................. 33 4.3.1.4. Listado de vuelos ....................................................................................................................... 35 4.3.2. Planificación de la flota ..................................................................................................................... 37 4.3.3. Asignación de flotas (Fleet Assigment) ............................................................................................ 39 4.3.4. Rotación de aviones (Aircraft Routing) ............................................................................................ 39 4.3.5. Planificación de tripulaciones (Crew Scheduling) ........................................................................... 40 4.3.6. Plan de mantenimiento .................................................................................................................... 44 4.3.7. Operaciones de Handling .................................................................................................................. 46 4.4. Modelo de tarificación .............................................................................................................................. 46 4.5. Curva de ventas ......................................................................................................................................... 48 5 Análisis financiero ................................................................................................................................ 50 5.1. Inversión inicial ............................................................................................................................................... 50 5.2. Costes .............................................................................................................................................................. 50 5.2.1. Costes operativos .............................................................................................................................. 51 5.2.1.1. Leasing de la aeronave .............................................................................................................. 51 5.2.1.2. Combustible ............................................................................................................................... 51 5.2.1.3. Tasas aeroportuarias y servicios de navegación aérea........................................................... 52 5.2.1.4. Costes de handling .................................................................................................................... 53 5.2.1.5. Personal ...................................................................................................................................... 54 5.2.1.6. Marketing ................................................................................................................................... 56 5.2.1.7. Otros ........................................................................................................................................... 57 5.2.1.8. Resumen de costes operativos ................................................................................................. 57 5.2.2. Costes no operativos ......................................................................................................................... 57 5.3. Ingresos ...................................................................................................................................................... 58 5.3.1. Venta de billetes de avión ................................................................................................................ 58 5.3.2. Extra por pasajero preferente .......................................................................................................... 59 5.3.3. Extra por billete flexible .................................................................................................................... 59 5.3.4. Extra por equipaje añadido .............................................................................................................. 60 5.3.5. Venta de productos a bordo ............................................................................................................. 60 5.3.6. Subvenciones ..................................................................................................................................... 60 5.4. Cuenta de resultados ................................................................................................................................ 61 5.4.1. Cuenta de resultados: Caso más probable ...................................................................................... 61 5.4.2. Cuenta de resultados: El mejor escenario ....................................................................................... 62 5.4.3. Cuenta de resultados: el peor escenario ......................................................................................... 63 5.4.4. Comparación de cuentas de resultados .......................................................................................... 64 6. Conclusiones ........................................................................................................................................ 65 Anexos ........................................................................................................................................................ 66 Anexo A: Modelos calculados para el aeropuerto de El Hierro .......................................................................... 66 Anexo B: Gráficas de estimación de pasajeros por aeropuertos (2011-2030) .................................................. 68 Fuerteventura .................................................................................................................................................... 68 Gran Canaria ...................................................................................................................................................... 68 Tenerife Norte ................................................................................................................................................... 69 Tenerife Sur ....................................................................................................................................................... 69 La Gomera .......................................................................................................................................................... 70 La Palma ............................................................................................................................................................. 70 El Hierro ............................................................................................................................................................. 71 Anexo C: Estimación de pasajeros por aeropuerto que capta Wawafly por aeropuertos de origen: ejemplo de Lanzarote .......................................................................................................................................................... 72 Anexo D: Determinación de frecuencia de vuelos semanales por mes, año por rutas .................................... 74 xvii Anexo E: Calendario de vuelos .............................................................................................................................. 81 Anexo F: Listado de vuelos con horarios Enero-Mayo 2023 ............................................................................... 84 Anexo G: Obtención de curva de ventas .............................................................................................................. 90 Número de vuelos al mes por ruta ................................................................................................................... 90 Número de pasajeros mensuales por ruta: mejor caso ................................................................................. 91 Número de pasajeros mensuales por ruta: caso más probable .................................................................... 92 Número de pasajeros mensuales por ruta: peor scenario ............................................................................. 93 Ingresos mensuales por ruta: mejor escenario ............................................................................................... 94 Ingresos mensuales por ruta: escenario más probable .................................................................................. 95 Ingresos mensuales por ruta: peor escenario ................................................................................................. 96 Referencias ................................................................................................................................................. 98 ÍNDICE DE TABLAS Tabla 1: Modelo ajustado de Lanzarote 18 Tabla 2: Modelo ajustado de Fuerteventura 18 Tabla 3: Modelo ajustado de Gran Canaria 18 Tabla 4: Modelo ajustado de Tenerife Norte 19 Tabla 5: Modelo ajustado de Tenerife Sur 19 Tabla 6: Modelo ajustado de La Gomera 20 Tabla 7: Modelo ajustado de La Gomera 20 Tabla 8: Modelo ajustado de La Palma 20 Tabla 9: Modelo ajustado del Hierro 21 Tabla 10: Distribución mensual media de pasajeros en las Islas Canarias 22 Tabla 11: Distribución de pasajeros de vuelos interinsulares por aerolíneas (2019) 23 Tabla 12: Rutas de OSP en las Islas Canarias 27 Tabla 13: Distribución media de los aeropuertos de origen en las rutas con destino Lanzarote (2011-2019) 30 Tabla 14: Estimación de pasajeros de Wawafly en enero de 2023 con destino Lanzarote 30 Tabla 15: Rutas seleccionadas para operar con Wawafly (2023 – 2025) 31 Tabla 16: Frecuencia de "ida y vuelta" de la ruta Gran Canarias - Lanzarote (2023-2025) 33 Tabla 17: Definición grupos de rutas de Wawafly para planificación 34 Tabla 18: Listado de vuelos que realiza Wawafly los viernes de agosto de 2024 en la r 37 Tabla 19: Número mínimo de tripulaciones de Wawafly por años (2023-2025) 43 Tabla 20: Inspecciones técnicas obligatorias 45 Tabla 21:Tarifas de referencia para las rutas OSP 47 Tabla 22: Curva de venta de billetes por rutas en el caso más probable en 2023 48 Tabla 23: Curva de venta de billetes por meses en el caso más probable (2023-2025) 49 Tabla 24: Curva de venta de billetes anual por escenarios (2023-2025) 49 Tabla 25: Costes de la inversión antes de empezar a operar 50 Tabla 26: Coste del petróleo por barril (Brent) los próximos años 51 Tabla 27: Cálculo anual del coste de combustible 52 Tabla 28: Tarifas tasas aeroportuarias AENA 2021 (33) 52 Tabla 29:Tasas aeroportuarias y servicios de navegación aérea aplicadas a Wawafly por aeropuerto 53 Tabla 30:Número de vuelos por aeropuertos de destino (2023-2025) 53 Tabla 31: Costes de tasas aeroportuarias y servicios de navegación aérea de Wawafly (2023-2025) 53 xix Tabla 32: Costes de handling por aeropuerto de Wawafly (2023-2025) 54 Tabla 33: Número de empleados por departamento según categoría 55 Tabla 34: Salario por categoría 55 Tabla 35: Gastos en personal por departamento y categoría 56 Tabla 36: CAC y cálculo del gasto anual en marketing (2023-2025) 56 Tabla 37: Otros gastos anuales de Wawafly 57 Tabla 38: Devolución anual del préstamo 58 Tabla 39:Ingresos mensuales por venta de billetes de avión (2023-2025) 59 Tabla 40: Ingresos por extra de billetes preferentes (2023 - 2025) 59 Tabla 41:Ingresos por extra de billetes flexibles (2023 - 2025) 59 Tabla 42: Ingresos por extra de equipaje añadido (2023-2025) 60 Tabla 43: Ingresos por venta de productos a bordo (2023 - 2024) 60 Tabla 44: Ingresos por Subvenciones 60 Tabla 45: Cuenta de resultados en el caso más probable (2023 - 2025) 61 Tabla 46: Cuenta de resultados: el mejor escenario 62 Tabla 47: Cuenta de resultados: el peor escenario 63 ÍNDICE DE FIGURAS Figura 1: Análisis de las 5 fuerzas de Porter del sector del transporte aéreo de pasajeros 6 Figura 2: Aeropuertos de las Islas Canarias 8 Figura 3: Aeropuerto Internacional de la Palma (47) 8 Figura 4: Posicionamiento de mercado de la nueva aerolínea 12 Figura 5: Logo Wawafly 25 Figura 6: Bombardier CRJ -1000 con serigrafía de Wawafly 28 Figura 7: Fases de planificación de las operaciones de una aerolínea 29 Figura 8: Calendario de "idas y vueltas" de Wawafly de la ruta Gran Canaria – Lanzarote (2023 – 2025) 34 Figura 9: Diagrama de flujo de la obtención del listado de los vuelos 36 Figura 10: Curva P-F de condición del activo frente a fallos 45 Figura 11: Plan de revisiones reglamentarias de la aeronave de Wawafly (2023-2025) 46 Figura 12: Estructura de la compañía 55 xxi ÍNDICE DE GRÁFICAS Gráfica 1: Crecimiento del transporte aéreo de pasajeros 5 Gráfica 2: Función de densidad de Student 14 Gráfica 3: 𝑅2según número de variables del modelo. Muestra 110 meses. 16 Gráfica 4: 𝑅2según número de variables del modelo. Muestra 10 años. 17 Gráfica 5: Comparación de PAX reales, PAX del modelo con todas las variables y PAX del modelo ajustado 23 Gráfica 6: Porcentaje de captación de Wawafly los tres primeros años de operación 24 Gráfica 7:Estimación de pasajeros mensual: Aeropuerto de Lanzarote 24 Gráfica 8: Resumen de costes operativos de Wawafly 57 Gráfica 9: Comparación costes - ingresos en el caso más probable 62 Gráfica 10: Comparación del beneficio neto según escenarios (2023-2025) 64 xxiii Notación ∀ Para todo 𝑚𝑖𝑛 Mínimo 𝑚𝑎𝑥 Máximo ∑ Sumatorio 1 1 INTRODUCCIÓN 1.1. Objetivo n el presente texto se persiguen alcanzar dos objetivos. El primero de ellos es la realización de un análisis del sector del transporte aéreo de pasajeros centrado en las particularidades de la Comunidad Autónoma de Canarias para el posterior estudio de la viabilidad de una compañía aérea que opere de forma regular en el archipiélago canario. El timing de este proyecto viene fuertemente marcado por una situación de crisis mundial provocada por la pandemia de la COVID-19. La elección de implantar la aerolínea en las Islas Canarias se debe al impacto que tiene el transporte aeronáutico sobre el territorio insular en cuestión, dada su situación geográfica con respecto al resto de España y debido al fraccionamiento del territorio. Existen varias aerolíneas operando en la zona, como Binter, Canaryfly o Canarias Airlines. No obstante, se plantea un nuevo modelo de negocio basado en aumentar la rentabilidad de la compañía ausegurando la satisfacción de los clientes. No parece el mejor momento para establecer una aerolínea en tal situación, sin embargo, a pesar de ser un periodo de crisis y dificultades económicas, también es momento de reinventarse ofreciendo productos y servicios adaptados al nuevo perfil de viajero y aprovechar la desfavorable situación que están sufriendo el resto de las compañías. 1.2. Origen y motivación Organizar, gestionar recursos, planificar y tomar decisiones son acciones que me acompañan desde que tengo uso de razón y que, con el paso de los años, me han motivado tener interés en el mundo empresarial. Sin embargo, la Ingeniería se cruza en mi camino y despierta en mí la curiosidad del por qué y cómo funcionan las cosas. Tras cursar la asignatura de Explotación del Transporte Aéreo descubro mi interés en la industria de las compañías aéreas, un sector con muchas particularidades, con un crecimiento casi exponencial y en el que se encuentran muchas dificultades para conseguir una buena rentabilidad fianciera. La creación de modelos de negocio rentables y la motivación por el transporte aéreo civil, me llevan a la decision de satisfacer una necesidad en la Comunidad Autónoma de Canarias, en la que viví mis primeros seis años de vida. E 8 Figura 2: Aeropuertos de las Islas Canarias Todas las islas cuentan con un aeropuerto, excepto Tenerife que posee dos, uno en el norte y otro en el sur de la isla, debido a que las autoridades insulares se dieron cuenta en los años sesenta que el emplazamiento elegido para el aeropuerto norteño no cumplía con los requerimientos técnicos debido a las condiciones meterorológicas que en él se dan, a diferencia del Aeropuerto Internacional Reina Sofia (Aeropuerto del Sur) con el cual se pretendía satisfacer la demanda requerida de tráfico aéreo para la isla. Con ocho aeropuertos al servicio del transporte aéreo, en Canarias se ha planteado históricamente ofrecer ciertos beneficios económicos y fiscales dadas las complicaciones de transporte que se dan en el archipiélago. El REFC (Régimen Económico Fiscal de Canarias) se encarga de regular estas desventajas impulsando el desarrollo social y económico de las islas. En el marco del REFC se regulan tres incentivos: 1. Los residentes canarios gozan de una bonificación en el precio de los billetes de vuelo insulares e interinsulares entre las islas Canarias y el resto del territorio nacional. Esta medida social beneficia de manera directa al ciudadano fomentando y facilitando la movilidad de este. El porcentaje de descuento se ha visto aumentado con el paso de los años, situado hoy día en un 75% de descuento en el importe del billete. 2. La empresa canaria también disfruta de beneficios económicos y fiscales gracias a la RIC (Reserva para inversiones canarias), a la DIC (Deducción por inversión en Canarias y otros incentivos a la inversión recogidos en el artículo 25 de la Ley 19/1994. (5) Figura 3: Aeropuerto Internacional de la Palma (47) 9 Desarrollo de una aerolínea en el archipiélago canario 3. Aunque quizás la propuesta más interesante para una empresa, sea formar parte de la ZEC (Zona Especial Canaria), si bien requiere cumplir ciertos requisitos, resulta muy atractiva por ser una zona de baja tributación, con el objetivo de promover el desarrollo económico-social del archipiélago. Un caso particular es el de Vueling, quien pacta en el año 2014 una serie de requisitos, como situar una sede en las islas, contratar un número mínimo de empleados, invertir una cantidad en activos en Canarias… a cambio de gozar de los beneficios que ofrece formar parte de la ZEC. Este caso es de especial relevancia en el presente texto, ya que se tratará de acordar con el Gobierno de Canarias un acuerdo similar y disfrutar de las ventajas que ofrece. 11 3 ESTUDIO DE MERCADO A viabilidad y rentabilidad de una nueva aerolínea, va a depender directamente de los pasajeros que sea capaz de captar. Con el objetivo de dimensionar y elegir correctamente la flota y las rutas en las que operar, es fundamental analizar la competencia y realizar una estimación de la demanda de pasajeros para los próximos años. 3.1 Análisis de las aerolíneas existentes en el archipiélago En la actualidad, son dos las aerolíneas operando en el archipiélago canario, Binter Canarias, Canarias Airlines y Air Europa Express. Sin embargo, son muchos los proyectos que han intentado tener éxito como aerolínea propia de las islas, 3.1.1 Binter Canarias Conocida como la aerolínea que más pasajeros transporta intrainsularmente, fue fundada en 1988 para satisfacer la demanda que hasta aquel momento satisfacía Aviaco. Hasta el año 2003, momento de la aparición de Islas Airways como alternativa, Binter posee el monopolio del transporte aéreo canario. Los 30 años de operaciones en el archipiélago y el transporte de más de tres millones de pasajeros anuales la convierten en la compañía líder, lo cual hace interesante analizar su estrategia de negocio y su trato a los clientes para comprender qué la convierte en la aerolínea estrella de Canarias. (6) 3.1.2 Canaryfly La compañía nace en el año 2008, pero no es hasta el año 2016 cuando asienta sus operaciones y se convierte en la principal alternativa a Binter. Ella misma se define como la primera y única aerolínea Low Cost del archipiélago, título que se tiene bien merecido por sus agresivas campañas de vuelos a 5€, que junto con la reducción del 75% de residente, ofrece una solución casi gratuita para viajar entre islas. (7) 3.1.3 Latitude HUB Nace bajo el nombre de Canarian Airways fundada por varios hoteleros terifeños y, en el que el propio cabildo del Tenerife participa en el 25% del capital social. Cambia el nombre tras recibir oposición por ser similar a una marca registrada anteriormente, deseando evitar conflictos por esta razón. L Estudio de mercado 12 Se presenta ahora el proyecto, como Lattitude Hub, The Canarian Airline, recalcando que su oferta se caracteriza por “un trato diferenciado y un precio competitivo”. Disponiendo de un único avión A-319, desea empezar a operar próximamente tanto en el archipiélago como vuelos domésticos con el resto de la península. Será uno de los principales competidores Wawafly, por entrar en el mercado de manera coetánea. (8) (9) 3.1.4 Otras aerolíneas Además de las dos compañías que operan actualmente, resulta necesario destacar otras aerolíneas que han tenido cabida en el presente siglo, como son Islas Airways y Air Eruopa Express. Esta última operando durante dos años, toca retirada en 2019 tras ser incapaz de vencer a su competencia. Son numerosos los proyectos de intentos de una aerolínea propia de Canarias que no han conseguido despegar, casos como Fly Combi Canarias e Islas Afortunadas Air que no consiguieron tener un hueco entre las opciones elegidas por los viajeros. 3.2 Posicionamiento en el mercado El posicionamiento en el mercado es la categorización de un producto, servicio o marca según la percepción de los consumidores en comparación con su competencia. Seguidamente, se evaluará e ilustrará el posicionamiento de la aerolínea definiendo los elementos o dimensiones que son de valor para el segmento objetivo. El gráfico pretende proveer entonces un entendimiento de cómo perciben los viajeros a Wawafly y a nuestra competencia, en función del precio y de la reputación de la compañía aérea, elementos clave que hacen que un cliente se decante por una u otra aerolínea para viajar. Figura 4: Posicionamiento de mercado de la nueva aerolínea 13 Desarrollo de una aerolínea en el archipiélago canario Posicionando a los competidores en el mapa, se identifica el lugar en el que queremos ver posicionada a Wawafly, una aerolínea con buena reputación en el mercado pero con un precio atractivo con respecto a sus competidores. Es así como se decide cuidar los retrasos, incluir extras en los vuelos y enfocar el negocio a la satisfacción del cliente. En futuras líneas se redactará cómo obtener una buena reputación y cómo se va a medir la misma para su mejora continua. 3.3. Modelo econométrico 3.3.1. Explicación del modelo Existen numerosos modelos para estimar la demanda de los diversos modos de transporte con el objetivo de optimizar las rutas y los tipos de vehículos en función de dicha aproximación. En el caso en cuestión, se plantea un modelo econométrico de elasticidades constantes mediante el cual será posible estimar la demanda en cada uno de los aeropuertos insulares en función de un histórico de datos de carácter social y económico. La ecuación que la modela es: 𝐷 =𝛽0𝑋1 𝛽1 𝑋2 𝛽2… 𝑋𝑛 𝛽𝑛 Donde 𝛽𝑖 son las elasticidades de la demanda D y 𝑋𝑖 son las variables explicativas del modelo. La ecuación que resulta de tomar logaritmo es de regresión lineal múltiple. log𝐷 =log𝛽0+𝛽1log𝑋1+𝛽2log𝑋2+⋯++𝛽𝑛log𝑋𝑛 Al realizar la regresión con una muestra significativa de un histórico de datos de las variables independientes 𝑋𝑖 y de la variable dependiente D, es posible determinar los coeficientes de la regresión. Asimismo, los coeficientes y estadísticos ayudarán a conocer si las elasticidades de la demanda 𝛽𝑖 son significativas en el modelo, es decir, si D depende de 𝑋𝑖. Es además necesaria la explicación de los resultados que se van a obtener y los estadísticos con los cuales se evalúa el modelo, ya que se realizarán las iteraciones pertinentes hasta ajustarlo. El objetivo es obtener un modelo con el que estimar la demanda futura conocidas las variables independientes, y así basar las decisiones de Wawafly en las estimaciones obtenidas. Algunos de estos resultados son: • Si esperamos que al aumentar 𝑋𝑖, aumente la demanda D, el coeficiente de esta variable 𝛽𝑖 será mayor que cero, y negativa en caso contrario. • Para determinar si una variable es significativa, el modelo de regresión usa la distribución de student, con la cual se calcula el valor de P. Este coeficiente se corresponde al área de Estudio de mercado 14 las colas de la curva, por lo que cuanto más pequeño sea (P< 0.05) más peso tiene la variable explicativa sobre la demanda. • Para saber si las variables están relacionadas entre sí, se determina el coeficiente de correlación, cuyo valor oscila entre -1 y 1, cuanto mayor sea este coeficiente, mayor será la relación entre las variables. • Con la distribución F-Snedecor se calcula la significación conjunta del modelo, obteniendo que a un valor de P mayor, se tiene un modelo más significativo • La bondad del ajuste se va a determinar con el coeficiente de determinación (𝑅2), cuyo valor se encuentra entre 0 y 1. La proximidad de este estadístico a la unidad reflejará un mejor ajuste del modelo a la realidad. Gráfica 2: Función de densidad de Student Las iteraciones para mejorar el modelo consisten en añadir o quitar variables explicativas hasta conseguir un modelo ajustado, consideraremos que el modelo está ajustado si 𝑅2>0,75. Existe un tipo de variables llamadas Dummy las cuales serán clave para el ajuste del modelo. Son variables binarias que serán utilizadas para explicar valores cualitativos, por ejemplo, las muestras correspondientes a los meses afectados por la pandemia vendrán marcadas por una variable de este tipo ya que desciende drásticamente el tráfico por las restricciones de movilidad. (10) 3.3.2. Modelo aplicado al tráfico en las Islas Canarias Se decide enfocar el modelo en estimar el número de pasajeros mensuales que tienen como destino cada uno de los aeropuertos de las islas. Este dato ayudará a determinar las rutas y las frecuencias para satisfacer la demanda En el archipiélago se encuentran ocho aeropuertos: 1. Aeropuerto de Lanzarote o Aeropuerto de Guacimeta (ACE) 2. Aeropuerto de Fuerteventura o Aeropuerto de El Matorral (FUE) 3. Aeropuerto de Gran Canaria o Aeropuerto de Gando (LPA) 4. Aeropuerto de Tenerife Norte o Aeropuerto de los Rodeos (TFN) 5. Aeropuerto de Tenerife Sur o Aeropuerto Reina Sofía (TFS) 15 Desarrollo de una aerolínea en el archipiélago canario 6. Aeropuerto de La Gomera (GMZ). 7. Aeropuerto de La Palma (SPC) 8. Aeropuerto de El Hierro o Aeropuerto de los Cangrejos (VDE) El modelo de elasticidades constantes para el aeropuerto i (i=1,2…8) resulta ser: 𝑃𝐴𝑋𝑖=𝐶 × 𝑃𝑂𝐵𝑖𝛼× 𝑃𝐸𝑅𝑖𝛽×𝑃𝐼𝐵𝐶𝑎𝑛𝑖 𝛾×𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐𝑖𝛿×𝑃𝐸𝑅𝑟𝑒𝑠𝑖𝜀×𝑃𝐸𝑅𝑒𝑥𝑡𝑖 𝜇 𝑙𝑜𝑔𝑃𝐴𝑋𝑖=𝐶+ 𝛼 ∙ log(𝑃𝑂𝐵𝑖)+ 𝛽∙ log(𝑃𝐸𝑅𝑖)+𝛾∙log(𝑃𝐼𝐵𝐶𝑎𝑛𝑖)+ 𝛿∙ log(𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐𝑖)+ 𝜀 ∙log(𝑃𝐸𝑅𝑟𝑒𝑠𝑖)+ 𝜇∙ log(𝑃𝐸𝑅𝑒𝑥𝑡𝑖) En el cual las variables a considerar son: 𝑃𝐴𝑋𝑖= número de pasajeros interinsulares mensuales cuyo destino es el aeropuerto i 𝑃𝑂𝐵𝑖= número de habitantes al final de cada año de la muestra en la isla en la que se encuentra el aeropuerto i 𝑃𝐸𝑅𝑖= número de pernoctaciones mensuales en la isla en la que se encuentra el aeropuerto i 𝑃𝐼𝐵𝐶𝑎𝑛𝑖 = Producto Interior Bruto de Canarias en el año de la muestra 𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐𝑖 = Producto Interior Bruto per Cápita de Canarias en el año de la muestra 𝑃𝐸𝑅𝑟𝑒𝑠𝑖 = número de pernoctaciones de residentes españoles mensuales en la isla en la que se encuentra el aeropuerto i 𝑃𝐸𝑅𝑒𝑥𝑡𝑖 = número de pernoctaciones de residentes extranjeros mensuales en la isla en la que se encuentra el aeropuerto i Se implementa un script en Matlab que contempla los distintos modelos según las posibles combinaciones de las variables explicativas propuestas para cada uno de los aeropuertos. De esta manera, se determina el mejor modelo para cada aeropuerto canario. La muestra escogida son 110 meses, desde enero de 2011 hasta marzo de 2020. Para obtener la regresión del logaritmo de la variable independiente (número de pasajeros) sobre los logaritmos de las variables explicativas se hace uso de la función regstats de Matlab. Con dicha función, se obtiene el valor de 𝑅2, los coeficientes, la desviación de los coeficientes, el estadístico t y el valor de P del modelo, así como de cada una de las variables independientes. (11) (12) (13) Para calcular todas las posibles combinaciones de variables independientes en función del número de variables que se deseen usar, se hace uso de la función nchoosek. Una vez conocidas todas las posibles combinaciones, se calculan los modelos mediante bucles for. Finalmente arroja los resultados en un Excel de manera que resulta sencillo el análisis de estos. No obstante, hay que tener en cuenta que Matlab guarda los datos en excel en formato texto, es necesario realizar dos pasos en el orden que sigue para poder analizar los resultados: Estudio de mercado 16 1. Reemplazar los puntos por comas de toda la hoja 2. Convertir en número los números guardados como texto con el asistente “Texto en columnas” de la pestaña de “Datos” en Excel. Existe el caso particular del Hierro, para el cual no se cuenta con las dos últimas variables explicativas (Pernoctaciones de residentes y Pernoctaciones de extranjeros), se realiza por tanto un análisis más reducido (de un máximo de cuatro variables) para este caso. Los resultados obtenidos del script mencionado se adjuntan en el Anexo A, para facilitar su entendimiento, solo se han incluido los modelos de El Hierro Se han planteado un total de 456 modelos distintos, 63 modelos para cada uno de los aeropuertos del archipiélago, y 15 modelos para el Hierro, por contemplar únicamente cuatro variables explicativas. Para elegir el mejor modelo, se tendrán en cuenta los valores de 𝑅2y de P. En el siguiente gráfico se muestra el valor de 𝑅2 según el número de variables usadas representando el total de modelos para todos los aeropuertos. Gráfica 3: 𝑅2según número de variables del modelo. Muestra 110 meses. Es posible observar que el mejor 𝑅2conseguido se da para el aeropuerto de Gran Canaria y es igual a 0,877. A pesar de que supera el umbral impuesto, se realiza una segunda iteración de modelos. En este caso se va a coger una muestra menor, concretamente se tienen en cuenta sólo los valores anuales, despreciando la evolución por meses. Por tanto, nos queda una muestra de 9 años, desde 2011 hasta 2019. 0,877 17 Desarrollo de una aerolínea en el archipiélago canario Gráfica 4: 𝑅2según número de variables del modelo. Muestra 10 años. Este cambio en la muestra arroja resultados aparentemente mejores que el anterior, con 𝑅2 altas para todos los aeropuertos. Sin embargo, al analizar los valores de P para cada uno de los coeficientes, observamos que no es posible obtener modelos que cumplan P<0.05 y por, tanto, se concluye que los modelos obtenidos con la muestra anual no son válidos para estimar la demanda. Decisión: Analizar para cada una de las islas, cuáles son las variables más significativas con los coeficientes obtenidos con la muestra mensual, asegurando siempre una 𝑹𝟐>𝟎,𝟕𝟓. 3.3.2.1. Modelo ajustado de Lanzarote Para la isla volcánica, se determinan el “PIB de Canarias y las pernoctaciones de residentes españoles como las dos variables más significativas para la obtención de un modelo con una 𝑅2=0,853 y 𝑃 =2,09𝐸−44. Estudio de mercado 24 Gráfica 6: Porcentaje de captación de Wawafly los tres primeros años de operación Conociendo la totalidad de pasajeros por mes y aeropuerto, así como el porcentaje de captación, se obtienen los pasajeros que volarían con Wawafly mensualmente. Continuando con el ejemplo de Lanzarote, se presenta la gráfica en la que se detallan los pasajeros totales y los que la compañía en cuestión captaría. Gráfica 7:Estimación de pasajeros mensual: Aeropuerto de Lanzarote De la misma manera, se estima el número de pasajeros que volarían con Wawafly en el resto de los aeropuertos de Canarias. De la obtención de estas estimaciones se procederá a la selección de las rutas más rentables para la compañía durante los tres primeros años. 25 4 DESARROLLO DE LA AEROLÍNEA awafly nace con intención de satisfacer el crecimiento de la demanda del transporte aéreo en las islas Canarias durante los próximos años, así como asegurar la seguridad, puntualidad y comodidad de sus pasajeros. Wawafly pretende convertirse en la compañía aérea líder del archipiélago canario, con miras a expandir sus vuelos a otras zonas para facilitar la movilidad de residentes y turistas canarios. La nueva compañía tiene su sede en el aeropuerto de Gran Canarias, desde donde operará la mayoría de sus vuelos. Se idean una serie de objetivos a corto y largo plazo en los que se basan las estrategias de la compañía. Objetivo a corto plazo: • Satisfacer la demanda de los vuelos de Obligaciones de Servicio Público con las que se comprometa. Disfrutando así de las subvenciones ofrecidas por los gobiernos por cumplir con estas condiciones. Objetivos a mediolargo plazo: • Crear nuevas rutas explotando el transporte aéreo de vuelos directos entre islas menores. • Ofrecer servicios de movilidad personalizados para organizaciones y eventos. Además de perseguir estos tres objetivos, la estrategia de la aerolínea deberá garantizar los siguientes puntos: • Reducir los costes optimizando la flota a un único tipo de avión y asegurando que todas las aeronaves duerman en la sede de Gran Canarias. • Ofrecer comodidad y entretenimiento a los pasajeros durante el vuelo, de manera que la experiencia de viajar con Wawafly quiera ser reptida. • Proporcionar a los clientes todo tipo de ayudas e información en relación con los vuelos, asegurando que la atención al cliente esté al alcance. W Figura 5: Logo Wawafly Desarrollo de la aerolínea 26 4.1. Cobertura de Obligaciones de Servicio Público Como se ha comentado anteriormente, resulta necesario entender que Wawafly operará satisfaciendo servicios mínimos, garantizando las tarifas impuestas por el gobierno y disfrutará de las subvenciones ofrecidas a las empresas que cumplan con estas condiciones. En el ámbito del transporte, la Unión Europea crea una herramienta para garantizar la cohesión territorial, regulada por el Reglamento (CE) 1008/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad. Las Obligaciones de Servicio Público (OSP), son rutas que deben ser operadas con ciertas condiciones de frecuencia y tarificación para ofrecer a los ciudadanos la movilidad en términos de disponibilidad y precio. En España hay siete acuerdos del consejo de ministros en los que se declaran los OSP, entre los cuales se encuentra la resolución del BOE núm. 178, de 27 de julio de 2006 en el que se declaran las obligaciones de servicio público en rutas entre las Islas Canarias. El pasado 20 de julio de 2020 y con motivación a reducir la obligatoriedad de cumplir con todas las rutas durante el periodo de la pandemia, se publica la orden TMA/676/2020 en la que se modifican las obligaciones de servicio público establecidas en el acuerdo anteriormente nombrado de manera temporal hasta recuperar la situación previa a la crisis del COVID-19. En el presente texto, se toman como referencia las rutas del BOE de 2006, pues se entiende que en 2023 se habrá recuperado la normalidad y las compañías aéreas deberán operar garantizando, al menos, aquellas impuestas en esta publicación. En el acuerdo se detalla el proceso que deben realizar las aerolíneas que deseen operar las rutas obligatorias, así como las frecuencias y la tarificación máxima impuesta. Se resumen a continuación los aspectos más importantes que habrá que tener en cuenta a la hora de programar los vuelos de Wawafly para poder formar parte del grupo de compañías que operan las rutas de servicios mínimos. (17) (18) Ruta Periodos Idas y vueltas diarias Gran Canaria-Tenerife Norte. 1 ene-30 jun - 1 oct-31 dic 14 1 jul- 30 sep 12 Gran Canaria-Tenerife Sur. Todo el año 2 Gran Canaria-Lanzarote. 1 ene-30 jun - 1 oct-31 dic 11 1 jul- 30 sep 14 Tenerife Norte-Lanzarote. 1 ene-30 jun - 1 oct-31 dic 5 1 jul- 30 sep 7 Gran Canaria-Fuerteventura. 1 ene-30 jun - 1 oct-31 dic 13 1 jul- 30 sep 14 Gran Canaria-El Hierro. 1 ene-30 jun - 1 oct-31 dic 1 27 Desarrollo de una aerolínea en el archipiélago canario 1 jul- 30 sep 2 Gran Canaria-La Palma. 1 ene-30 jun y 1 oct-31 dic 2 1 jul- 30 sep 3 Tenerife Norte- Fuerteventura. 1 ene-30 jun y 1 oct-31 dic 3 1 jul- 30 sep 6 Tenerife Norte-El Hierro. 1 ene-30 jun y 1 oct-31 dic 3 1 jul- 30 sep 4 Tenerife Norte-La Palma. 1 ene-30 jun y 1 oct-31 dic 13 1 jul- 30 sep 14 La Palma-Lanzarote. 1 jul -30 sep 3 Gran Canaria-La Gomera. Todo el año 2 Tenerife Norte-La Gomera. Todo el año 2 Tabla 12: Rutas de OSP en las Islas Canarias Se fija además que aquellas rutas con aeronaves cuya capacidad sea superior a los 72 pasajeros, podrán reducir la frecuencia al 70% de la definida anteriormente. 4.2. Elección de la flota Una de las prácticas más usuales que han tomado las aerolíneas los últimos años es reducir lo máximo posible el número de tipos de flota de la compañía. Cada nuevo modelo implica dificultad en la gestión y programación de los vuelos, personal de mantenimiento especializado, pilotos y tripulación con formación en cada tipo de aeronave… Estas razones, llevan a la decisión de trabajar únicamente con un modelo de avión. Se valoran principalmente cuatro opciones: • Bombardier CRJ700/900/1000 • Embraer E-Jets • BAe 146 • Bombardier CSeries Teniendo en cuenta diversos factores como el precio, número de plazas, fiabilidad, personal disponible con conocimiento de pilotaje, tripulación y mantenimiento de las aeronaves, se toma la decisión de contar con el Bombardier CRJ1000, con 100 asientos disponibles y una amplia trayectoria y uso de este modelo y de sus versiones anteriores. Desarrollo de la aerolínea 28 Una de las especificaciones que llama la atención es la distancia que la aeronave necesita para despegar (Takeoff Field Length), siendo esta de 1.826 metros para la aeronave que nos concierne, pues hay dos aeropuertos canarios que no disfrutan de esta longitude de pista para poder despegar. Estos son el Hierro y la Gomera, no obstante, ambos están en proyectos de ampliación de pista que se estiman terminados para los años en los que la compañía opere. En caso de que no se hayan concluido los trabajos de reconstrucción, se deberán descartar todos los vuelos en los que estos aeropuertos estén implicados. Figura 6: Bombardier CRJ -1000 con serigrafía de Wawafly 4.3. Planificación de las operaciones Planificar las operaciones de la compañía es una de las tareas fundamentales y que, sin duda, será decisivo para asegurar la viabilidad y rentabilidad de la aerolínea durante los primeros años. 29 Desarrollo de una aerolínea en el archipiélago canario Figura 7: Fases de planificación de las operaciones de una aerolínea 4.3.1. Programación de vuelos El punto de partida es la programación de los vuelos, para lo cual se debe tener en cuenta la estimación de la demanda previamente calculada, las necesidades de mantenimiento de las aeronaves, personal disponible para realizas las operaciones en tierra y aire, la competencia que ofrecen el resto de aerolíneas, las regulaciones impuestas y, en el caso concreto que aplica, cumplir con parte de los vuelos determinados como Obligaciones de Servicio Público, cumpliendo así con uno de los principales hitos de la compañía durante los primeros años. Desarrollo de la aerolínea 30 4.3.1.1. Selección de rutas Se han calculado los pasajeros mensuales que viajarán con Wawafly para tener como destino cada uno de los aeropuertos canarios. Sin embargo, para programar los vuelos, se necesita conocer el número de pasajeros mensuales por ruta. Para cada aeropuerto i de destino, se determina la distribución media en porcentaje de aeropuertos j de origen desde el año 2011 hasta el 2019. De esta manera, es posible distribuir el total de pasajeros mensuales que llegarán al aeropuerto i entre los siete aeropuertos j de origen restantes de las islas. Con el objetivo de facilitar el entendimiento del lector, se continúa con el ejemplo del aeropuerto de Lanzarote. Es conocido que, en el mes de enero de 2023, se ha estimado que viajarán 41.744 pasajeros en total con destino Lanzarote, de los cuales, Wawafly captará el 10%, es decir 4.174 pasajeros mensuales, que se convierten en 959 pasajeros semanales. Se debe determinar cómo se distribuyen los pasajeros entre las diferentes rutas que se opera con destino Lanzarote. Realizando la distribución media para el caso de Lanzarote se obtienen los porcentajes de la siguiente tabla, a partir de los cuales es claro deducir que las compañías operan en su gran mayoría garantizando las obligaciones de servicios mínimos impuestas. La estimación de pasajeros de Wawafly se realiza tomando estos porcentajes exactos, de manera que en la toma de decisiones se desechan las rutas que no interese operar durante los tres primeros años. Origen Fuerteventura Origen Gran Canaria Origen Tenerife Norte Origen Tenerife Sur Origen La Gomera Origen La Palma Origen El Hierro 0,038% 66,915% 32,882% 0,055% 0,000% 0,108% 0,002% Tabla 13: Distribución media de los aeropuertos de origen en las rutas con destino Lanzarote (2011-2019) Siguiendo con el ejemplo, se detalla la distribución de pasajeros por ruta de enero de 2023 con el aeropuerto de Lanzarote como destino: Origen Fuerteventura Origen Gran Canaria Origen Tenerife Norte Origen Tenerife Sur Origen La Gomera Origen La Palma Origen El Hierro 1 642 315 1 0 1 0 Tabla 14: Estimación de pasajeros de Wawafly en enero de 2023 con destino Lanzarote 31 Desarrollo de una aerolínea en el archipiélago canario Se repite este proceso para obtener los pasajeros semanales de todas las rutas del archipiélago. El resultado se adjunta en el Anexo C. A partir de estas tablas, se descartan las rutas que no van a resultar interesantes de operar los tres primeros años y se seleccionan aquellas que sí lo serán para realizar la programación de los vuelos. Uno de los criterios que se ha escogido para la elección de ruta es cumplir con el primer objetivo de la compañía: cubrir algunas de las rutas impuestas como obligaciones de servicios públicos. De hecho, sólo se van a seleccionar rutas de este tipo, para garantizar que en todos los vuelos se cuenta con subvención, esto ayudará económicamente a la compañía para impulsarla económicamente y abrir nuevas rutas en el futuro. RUTAS SELECCIONADAS (ida y vuelta) 1. Gran Canarias - Lanzarote 2. Gran Canarias - Fuerteventura 3. Gran Canarias - Tenerife Norte 4. Gran Canarias - La Palma 5. Gran Canarias - El Hierro 6. Tenerife Norte - La Palma 7. Tenerife Norte - El Hierro Tabla 15: Rutas seleccionadas para operar con Wawafly (2023 – 2025) 4.3.1.2. Determinación de la Frecuencia semanal de vuelos Conocidas las rutas que se quieren operar y la capacidad de pasajeros de la aeronave, se determinan las frecuencias semanales de cada una de las rutas asegurando que el factor de ocupación se encuentre entre el 90- 110%. No obstante, no siempre será posible cumplir con este objetivo de ocupación ya que, existen casos en los que las rutas de ida tienen más influencia que las de la vuelta. Para estos casos se busca un compromiso para asegurar la existencia del vuelo, sin tener con volar con la aeronave casi vacía. El cálculo de la frecuencia está basado en el número de pasajeros, la capacidad del avión y el factor de ocupación que se persigue. Sin embargo, se ha analizado cada uno de los casos encontrando el compromiso entre las necesidades de la “ida” y de la “vuelta” de cada una de las rutas. La relación entre las variables nombradas es la siguiente. 𝐹𝑅𝐸𝑄 = 𝑃𝐴𝑋 𝐶𝑎𝑝 ∗ 𝐹𝑂 Desarrollo de la aerolínea 32 Siendo: • 𝐹𝑅𝐸𝑄: número de “idas y vuelta” de una ruta semanal por mes y año • 𝑃𝐴𝑋: Estimación del número de pasajeros que volarán con Wawafly por mes y año • 𝐶𝑎𝑝: Capacidad de la aeronave. En el caso que concierne es igual a 100. • 𝐹𝑂: Factor de ocupación de la aeronave. Se desea asegurar aeronaves llenas de pasajeros, por lo que se persiguen porcentajes entre 90-110% en los casos que sea posible En el Anexo D, se adjunta el detalle de las frecuencias de cada una de las rutas por mes y años. Para continuar con el ejemplo de Lanzarote, se presenta en el documento la ruta Lanzarote – Gran Canarias durante los tres primeros años de operación. GRAN CANARIAS - LANZAROTE LANZAROTE - GRAN CANARIAS FREQ MES PAX % OCUPACIÓN PAX % OCUPACIÓN 7 ene.-23 636 91% 786 112% 7 feb.-23 640 91% 820 117% 7 mar.-23 689 98% 824 118% 7 abr.-23 716 102% 842 120% 8 may.-23 750 94% 857 107% 8 jun.-23 822 103% 850 106% 9 jul.-23 941 105% 823 91% 10 ago.-23 1022 102% 819 82% 10 sep.-23 931 93% 893 89% 10 oct.-23 865 87% 963 96% 8 nov.-23 845 106% 1011 126% 8 dic.-23 846 106% 1046 131% 9 ene.-24 898 100% 1105 123% 9 feb.-24 897 100% 1143 127% 9 mar.-24 957 106% 1141 127% 9 abr.-24 989 110% 1158 129% 10 may.-24 1029 103% 1170 117% 33 Desarrollo de una aerolínea en el archipiélago canario 11 jun.-24 1120 102% 1154 105% 12 jul.-24 1274 106% 1110 93% 13 ago.-24 1377 106% 1098 84% 12 sep.-24 1246 104% 1191 99% 12 oct.-24 1153 96% 1277 106% 12 nov.-24 1119 93% 1334 111% 12 dic.-24 1116 93% 1373 114% 12 ene.-25 1179 98% 1444 120% 12 feb.-25 1172 98% 1487 124% 12 mar.-25 1246 104% 1478 123% 12 abr.-25 1282 107% 1493 124% 13 may.-25 1327 102% 1503 116% 14 jun.-25 1440 103% 1476 105% 16 jul.-25 1632 102% 1415 88% 16 ago.-25 1757 110% 1394 87% 15 sep.-25 1585 106% 1508 101% 15 oct.-25 1460 97% 1611 107% 15 nov.-25 1414 94% 1677 112% 15 dic.-25 1405 94% 1721 115% Tabla 16: Frecuencia de "ida y vuelta" de la ruta Gran Canarias - Lanzarote (2023-2025) 4.3.1.3. Calendario de vuelos A raíz de la obtención de la frecuencia, se realiza el calendario semanal de los años 2023, 2024 y 2025. El calendario se ha ajustado para equiparar el número de vuelos al día y distribuyendo las rutas en dos grupos, ya que se deberán planificar de manera distinta por las peculiaridades que tienen. Desarrollo de la aerolínea 40 aeronaves. Como se comentó previamente, Wawafly destinará los 20 minutos entre cada vuelo para realizar una inspección simple siempre que se encuentre en el aeropuerto de Gran Canarias. Durante los tres primeros años, no se ha considerado la opción de añadir una segunda aeronave en las planificaciones. Sin embargo, se detalla el procedimiento que debiera seguirse en caso de, finalmente, contar con más de una aerolínea y que se plantee el problema de la rotación de aviones. Existen diversas funciones objetivo a optimizar para determinar la rotación de aviones. Una muy usual es maximizar el número de estancias nocturnas de los aviones en la sede de la aerolínea, reduciendo así considerablemente los costes de estancia del avión, dietas en personal… En el caso de Wawafly, se desea intercalar los vuelos de las dos aeronaves, haciendo que solo una coincida al mismo tiempo en el aeropuerto de Gran Canaria, reduciendo así el personal necesario en tierra. (10) 4.3.5. Planificación de tripulaciones (Crew Scheduling) Los costes asociados al personal de tripulación representan un porcentaje alto para una aerolínea. Una buena planificación y optimización serán fundamentales para hacer esta compañía más rentable. Esto se consigue evitando gastos en dietas asociados a la estancia de la tripulación fuera de su sede. El problema de la asignación de tripulaciones es muy complejo pues debe tener en cuenta el reglamento aplicable: No 83/2014 de la Comisión del 29 de enero de 2014, el cual modifica y actualiza el reglamento UE No 965/2012 por el que se establecen los requisitos técnicos y procedimientos administrativos en relación con las operaciones aéreas en virtud del Reglamento No 216/2008 del Parlamento Europeo y del consejo. (19) Este texto publicado en el BOE recoge las limitaciones del tiempo de vuelo y de actividad, así como los requisitos de descanso, siendo restricciones a tener en cuenta en la planificación y asignación de tripulaciones. Se detallan muchos aspectos se centran en consecuencias a los vuelos internacionales de largo alcance, como el desajuste horario que sufren las tripulaciones en vuelos con un desfase horario mayor de dos horas. Sin embargo, a continuación, se resumen los puntos que conciernen a la planificación de tripulaciones de la aerolínea en cuestión. En el epígrafe ORO.FTL.210 Tiempos de vuelo y períodos de actividad se recoge textualmente lo siguiente (Reglamento (UE) nº 83/2014 de la Comisión, de 29 de enero de 2014, sobre requisitos técnicos y procedimientos administrativos en relación con las operaciones aéreas): Los periodos de actividad totales que pueden ser asignados a un miembro de la tripulación no podrán exceder de: 1) 60 horas de actividad en 7 días consecutivos 2) 110 horas de actividad en 14 días consecutivos 3) 190 horas de actividad en 28 díaas consecutivos, repartidas tan uniformemente como sea posible a lo largo de este periodo. El tiempo de vuelo total de los sectores asignados a un miembro de la tripulación en calidad de miembro de la tripulación operativa, no podrán exceder de: 41 Desarrollo de una aerolínea en el archipiélago canario 1) 100 horas de tiempo de vuelo en 28 días consecutivos; 2) 900 horas de tiempo de vuelo en un año natural y; 3) 1000 horas de tiempo de vuelo en cualquier periodo de 12 meses consecutivos. Además de estas restricciones de tiempos de actividad y vuelo, Wawafly impone un número máximo de horas de jornada laboral de las tripulaciones. Hay que partir de la premisa de que todos los cambios de tripulación se realizan en la sede, es decir, en el aeropuerto de Gran Canaria. Usualmente son ocho las horas diarias de trabajo, no obstante, se decide considerar una jornada de nueve horas al día, teniendo una hora como hora extra a la jornada laboral usual en algunos casos. Evidentemente, la suma de una hora extra es un coste añadido, pero tiene la justificación en los vuelos del grupo B, y es que, como se ha comentado anteriormente, las rutas en las que el aeropuerto de Gran Canaria no participa, dependen del número de vuelos que haya ese día entre Gran Canaria y Tenerife Norte. Existen dos casos: • Caso 1: En un mismo día hay 2 “ida y vuelta” entre Gran Canaria y Tenerife. En este caso, no hay problema horario, porque si la suma total de los vuelos del día superase las 8 horas, se haría un cambio en el vuelo intermedio entre Gran Canaria y Tenerife. • Caso 2: Sólo hay un vuelo al día entre Gran Canaria y Tenerife y el total de horas de actividad del día supera las ocho horas. Afortunadamente, esto sólo sucede los jueves del primer año entre los meses de mayo y diciembre. El total de horas de actividad esos días son 9 horas, por lo que compensa pagar una hora extra a la tripulación que pagar las dietas derivadas de realizar el cambio de tripulación en una isla distinta. Dicho esto, se procede a formular el problema de asignación de tripulaciónes para Wawafly. La asignación de tripulaciones consiste en minimizar los costes operativos asociados a las mismas y el número de empleados necesario, cumpliendo con las restricciones impuestas por la normativa. Wawafly disfruta de ciertas ventajas con respecto a los costes asociados a dietas, y es que, dada la cercanía de las regiones y la corta duración de los vuelos, se evitan las estancias nocturnas de la tripulación, lo cual es el mayor gasto en el que incurren las compañías con el personal. La función objetivo para la resolución del problema de la asignación de tripulaciones para el caso de Wawafly será minimizar el número de tripulaciones. Para resolver este problema de optimización, se propone la siguiente función objetivo: min∑∑𝑐𝑖∗𝑥𝑖𝑗 𝑉 𝑗 𝑁 𝑖 Siendo: 𝑥𝑖𝑗 ={ 1 𝑠𝑖 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑖𝑝𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑒𝑙 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑗 0 𝑒.𝑐.𝑐 Desarrollo de la aerolínea 42 𝑐𝑖= 𝑖 ; una variable artificial creada para asignarle un coste cada tripulación. Hay un total de N tripulaciones disponibles, a las cuales se les asocia la variable 𝑐𝑖, cuyo valor incrementa en una unidad de manera que el modelo siempre intente hacer uso de las tripulaciones que “menos coste le suponen”. Es decir, 𝑐1= 1; 𝑐2=2; …𝑐𝑛=𝑁. Aquellas tripulaciones que no obtengan ningún vuelo asignado en la resolución del problema serán descartadas y se podrá obtener el número mínimo de tripulaciones y la distribución en los vuelos con una misma resolución. No obstante, se requiere imponer las restricciones comentadas anteriormente para cumplir con la normativa aplicable, así como garantizar la cobertura de todos los vuelos propuestos, para lo cual se procede a la descripción de las variables involucradas en el problema. El problema se plantea por años, es decir, habrá que resolverlo tres veces. Cada vuelo tiene tres atributos: número de semana(s), día (d) y duración(dur). • V: Número total de vuelos anuales • N: número total de tripulaciones disponibles • 𝛿𝑗𝑑 ={ 1 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑗 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑒𝑙 𝑑í𝑎 𝑑 0 𝑒.𝑐.𝑐 • 𝛿𝑗𝑠 ={ 1 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑗 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑒𝑙 𝑑í𝑎 𝑑 0 𝑒.𝑐.𝑐 • 𝑑𝑢𝑟𝑗: duración del vuelo j (minutos) Restricción I: El máximo número de horas de vuelo al año son 900 horas. Dado que la duración de los vuelos interinsulares, la duración de cada vuelo vendrá dada en minutos, por lo que en esta y en el resto de las restricciones el tiempo será medido en minutos. ∀𝑖 ∑𝑥𝑖𝑗 ∗𝑑𝑢𝑟𝑗≤54000 𝑉 𝑗 Restricción II: El máximo número de horas de jornada laboral es 9. Se tiene en cuenta que, tras la duración del vuelo, Wawafly destina 20 minutos al proceso de handling e inspecciones, que son considerados parte de la actividad de la operación por normativa. 43 Desarrollo de una aerolínea en el archipiélago canario ∀𝑖 ∀𝑑 ∑𝑥𝑖𝑗 ∗(𝑑𝑢𝑟𝑗+20)∗𝛿𝑗𝑑 ≤540 𝑉 𝑗 Restricción III: El máximo número de horas de actividad a la semana por tripulación son 60 horas. ∀𝑖 ∀𝑠 ∑𝑥𝑖𝑗 ∗(𝑑𝑢𝑟𝑗+20)∗𝛿𝑗𝑠 ≤3600 𝑉 𝑗 Restricción IV: Garantizar la cobertura de todos los vuelos. ∀𝑗 ∑𝑥𝑖𝑗 =1 𝑁 𝑖 Dada la función objetivo y las restricciones impuestas, el problema se resuelve mediante programación lineal. No obstante, en el presente proyecto no se consigue dar una solución a este problema, el cual se ha intentado abordar de dos maneras: 1. Haciendo uso del programa LINGO de LINDO, en el cual resulta bastante sencillo resolver un problema de programación lineal estándar. No obstante, no se consigue formular correctamente las restricciones I y II, por lo que no se es capaz de dar solución al problema con este método. 2. Haciendo uso de la librería cvxpy en Python, encontrando la misma dificultad, la capacidad de formular estas dos restricciones y obtener una solución al problema. Dado que la resolución del problema de programación lineal no es el objeto principal del texto, se descarta la vía de resolución mediante este método, por simplifidad y practicidad y se aborda de la siguiente manera: 𝑁𝑈𝑀 𝑇𝑅𝐼𝑃 = 𝑁𝑈𝑀 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑜 900 ℎ ∗𝐹𝐶 Con esta fórmula, únicamente se cumpliría la restricción I, por ello, se añade 𝐹𝐶, un factor de corrección que asegure el resto de las restricciones se cumplan. En el caso de Wawafly 𝐹𝐶 =1,2. Año Número de horas de vuelo Número mínimo de tripulaciones 2023 2158 3 2024 2807 4 2025 3445 5 Tabla 19: Número mínimo de tripulaciones de Wawafly por años (2023-2025) Desarrollo de la aerolínea 44 4.3.6. Plan de mantenimiento Se comentaba en anteriores párrafos la importancia de incluir en la planificación de la aerolínea el calendario del plan de mantenimiento de la aeronave. Resulta necesario garantizar la seguridad de las operaciones y de las personas en todo momento, por lo que se debe mantener en buen estado la flota de la compañía. Como se especificó en el epígrafe 4.3.2. de planificación de la flota, el mantenimiento va a ser realizado por la empresa Air Nostrum, ya que se incluye en el tipo de arrendamiento escogido para los tres primeros años. Sin embargo, externalizer el mantenimiento, no exime de responsabilidades a Wawafly, por lo que se establece, en conjunto con el partner los protocolos de mantenimiento a llevar a cabo y el calendario de inspecciones reglamentarias para una correcta coordinación entre ambas partes. En primer lugar, se establece una clasificación de los tipos de mantenimiento que deben de llevar a cabo las aerolíneas: • Mantenimiento predictivo: son aquellas revisiones que se realizan con el objetivo de evitar posibles averías o incidencias. Cada revisión tiene: o Intervalo o Listado de partes y funciones que se deben chequear o Listado de partes que deben ser repuestas según fabricante o Duración de la inspección • Mantenimiento correctivo: son aquellas reparaciones, reajustes, moficiaciones y reemplazos que se deben realizar cuando, a pesar de haber llevado a cabo un correcto mantenimiento predictive, no se consigue garantizar la aeronavegalibilidad debido a un fallo o avería de la flota. (20) Dado que el mantenimiento correctivo no es previsible en la mayoría de las ocasiones, simplemente se acuerda con Air Nostrum tener cobertura 24 horas en en aeropuerto de Gran Canaria. En caso de que se requiriese una reparación en otro aeropuerto por la imposibilidad de volar, resulta rápido y sencillo trasladar al personal pertinente desde Gran Canaria a cualquier isla. El plan de mantenimiento se centra en el mantenimiento predictivo, en el cual se establecen: Controles impuestos por Wawafly: resulta fundamental detectar cualquier incidencia a tiempo para evitar “un mal mayor”. El riesgo de tener una única aeronave reside precisamente en la posibilidad de tener que dejar de operar por necesidad de reparación. Por ello, se han pactado unas condiciones de mantenimiento estrictas que, si bien supone un coste mayor por el leasing, se considera necesario para evitar posibles irregularidades durante las operaciones. Resulta interesante nombrar la curva P-F en el transcurso de cómo afecta un fallo inesperado al avión. Esta curva representa la condición del activo respecto al tiempo, en la que resulta claro que es fundamental detectar el fallo potencial para evitar el deterioro del activo hasta que llegue al fallo funcional e incurrir en costes elevados de reparación, de pérdida de pasajeros por inoperatividad y la mala reputación de la compañía por cancelación de vuelos programados. (21) 45 Desarrollo de una aerolínea en el archipiélago canario Figura 10: Curva P-F de condición del activo frente a fallos Se concluye, por tanto, que Wawafly exige unos controles de mantenimiento que garanticen la operatividad de la compañía. Se han pactado dos tipos de controles: • Revisión diaria: Se realizará una checklist de comprobación de algunas variables como niveles de aceite y líquidos, así como comprobación de los frenos e inspección visual de cabina, alas, tren de aterrizaje, fuselaje y cola. Esta revisión se realizará todos los días una vez conlcluidos los vuelos de la jornada y tiene una duración de dos horas. • Revisión semanal: Se realizará revisión de los motores, controles generales de la aeronave y otros sistemas que operan de manera continua durante el vuelo, despegue y aterrizaje. Esta revisión se realiza sustituyendo a la revisión diaria todos los viernes, por ser el día de la semana que tiene menos vuelos de media durante los tres años. Tendrá una duración de seis horas. Además de la revisión que la aerolínea exige, la normativa obliga a realizar las inspecciones A, B, C y D de la aeronave, concretamente, el avión Bombardier CRJ-1000 tiene los siguientes intervalos y duración de las revisiones. Cabe destacar que no se ha encontrado la información relativa a la inspección B. (22) Inspección Intervalo Duración A 800 horas de vuelo 24 h C 8000 horas de vuelo 3 días D 6 años 20 días Tabla 20: Inspecciones técnicas obligatorias Se representa el calendario de inspecciones reglamentarias, cumpliendo con las condiciones impuestas por el Desarrollo de la aerolínea 46 fabricante. Figura 11: Plan de revisiones reglamentarias de la aeronave de Wawafly (2023-2025) 4.3.7. Operaciones de Handling La asistencia a las aeronaves en tierra reúne todas las operaciones que se realizan desde que una aeronave aterriza hasta su posterior salida. Comprenden el conjunto de servicios que se llevan a cabo mientras la aeronave está en tierra, preparándose para volver a despegar. Hay numerosos agentes que participan en estas tareas de handling, sin embargo, no será necesario realizarlas todas en el caso de Wawafly dada la corta duración de los vuelos. Por ello, clasificamos las actividades de asistencia en tierra en dos: • Tareas realizadas entre todos los vuelos o Embarque y desembarque de pasajeros, equipajes y carga o Repostado de combustible o Limpieza y desinfección de la cabina, siguiendo los protocolos COVID establecidos o • Tareas realizadas sólo en vuelos con destino Gran Canarias o Tenerife Norte. o Revisar y reponer los tanques de oxígeno del avión o Vaciado y reposición de agua potable o Vaciado y reposición de aseos químicos del avión o Reposición de carros de restauración y catering o Provisión de energía eléctrica o Inspecciones de tránsito: lubricantes, revisión y reposición de líquidos de motores y equipos del avión Las operaciones de handling tendrán una duración de 20 minutos. Aquellas que se realizan tras en aterrizaje en Gran Canaria y en Tenerife Norte serán llevadas a cabo por una empresa subcontratada especializada en handling. De manera que Wawafly no necesita disponer de la maquinaria, herramientas y vehículos necesarios para realizar estas tareas. (23) (24) 4.4. Modelo de tarificación Resulta curiosa la estrategia de pricing de las aerolíneas con respecto al resto de bienes y servicios debido a la elevada fluctuación que existe entre un servicio de transporte muy similar a otro, incluso en el mismo servicio. Es bastante probable que, en un mismo vuelo, cada pasajero haya pagado una cantidad muy distinta al resto. 47 Desarrollo de una aerolínea en el archipiélago canario En general, la base de la tarificación, según análisis de precios en el sector de las aerolíneas se basa en ofrecer precios bajos y mejores tarifas con mucha antelación al vuelo y, conforme se acerca la fecha del vuelo, el precio se dispara. Esta estrategia puede explicarse con el objetivo de diferenciar entre los pasajeros de ocio y los de negocio. Mientras que los primeros son más sensibles al precio y tienen la opción de anticiparse considerablemente a la fecha del vuelo, es interesante para las aerolíneas ofrecer precios atractivos y que los clientes opten por las opciones que ofrecen. En contraposición se encuentran los pasajeros de negocios, los cuales presentan poca flexibilidad horaria, una demanda inelástica y muy poca prevision. Decir que los precios de los billetes de vuelos se basan en esta explicación resultaría algo muy básico, pues se tienen en cuenta diversidad de variables como el factor de ocupación en el momento de la compra, es decir, el número de asientos que quedan disponibles con respecto a la capacidad total de la aeronave, precios que ofrece la competencia en ese momento… Sin embargo, para determinar los precios de Wawafly, hay que tener en cuenta las tarifas de referencia por la realización de OSP como se ha comentado previamente. Se resaltan las rutas que Wawafly opera. Ruta Tarifa de referencia Gran Canaria-Tenerife Norte 52 € Gran Canaria-Tenerife Sur 52 € Gran Canaria-Fuerteventura 60€ Gran Canaria-El Hierro 88 € Gran Canaria-Lanzarote 67 € Gran Canaria-La Palma 82 € Tenerife Norte-Fuerteventura 83 € Tenerife Norte-El Hierro 60 € Tenerife Norte-Lanzarote 88 € Tenerife Norte-La Palma 55 € La Palma-Lanzarote 88 € Gran Canaria-La Gomera 82 € Tenerife Norte-La Gomera 60 € Tabla 21:Tarifas de referencia para las rutas OSP El objetivo de la compaía durante los tres primeros años es ofrecer los servicios mínimos garantizando la obtención de ayudas por la realización de este tipo de vuelos. Por tanto, se van a adoptar los precios de referencia persiguiendo dos fines, por un lado, a pesar de que los precios propuestos no son imposiciones, es importante respetarlos para que a lo largo del tiempo sigan concediendo estos servicios a Wawafly. Por otro lado, no queremos posicionar a la compañía como una “Low-Cost” estándar porque queremos ofecer mejores servicios y prestaciones que estas. Bajar demasiado los precios haría que el cliente percibiese Wawafly como una aerolínea de este tipo. Desarrollo de la aerolínea 48 4.5. Curva de ventas Una vez fijado el precio y conocido el número de clientes potenciales, se puede obtener una estimación de la evolución esperada de la venta de billetes de vuelos. Se han definido tres escenarios según el porcentaje de ocupación real de Wawafly: el mejor (90%), el peor (60%) y el más probable (78%). Se tiene en cuenta que las tarifas establecitas en el epígrafe anterior aumentarán acorde al IPC de transporte, el cual se estima un crecimiento anual del 0,5% los próximos años. (25) Por otro lado, no se puede obviar en este apartado que todos los pasajeros que sean residentes de Canarias cuentan con un descuento del 75% (26) en la compra del billete de vuelo. Según una publicación de investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el 87% de los pasajeros de vuelos insulares son personas residentes (27) de las islas que cuentan con este descuento. Teniendo en cuenta estos datos, se han representado tres curvas: • Curva de ventas en el caso más probable por rutas en el primer año de operación • Curva de ventas en el caso más probable por meses y años. • Curva de ventas por años según los tres escenarios propuestos Tabla 22: Curva de venta de billetes por rutas en el caso más probable en 2023 €- €100.000,00 €200.000,00 €300.000,00 €400.000,00 €500.000,00 €600.000,00 Venta de billetes Meses Curva de ventas por rutas : caso más probable (2023) LPAACE LPA - FUE LPA - SPC LPA - VDE LPA-TFN TFN - SPC TFN -VDE 49 Desarrollo de una aerolínea en el archipiélago canario Tabla 23: Curva de venta de billetes por meses en el caso más probable (2023-2025) Tabla 24: Curva de venta de billetes anual por escenarios (2023-2025) En el Anexo G se recogen las tablas obtenidas para calcular la curva de ventas. €- €100.000,00 €200.000,00 €300.000,00 €400.000,00 €500.000,00 €600.000,00 €700.000,00 €800.000,00 €900.000,00 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Venta de billetes Meses Curva de ventas por meses: caso más probable (2023-205) 2023 2024 2025 €- €2.000.000,00 €4.000.000,00 €6.000.000,00 €8.000.000,00 €10.000.000,00 €12.000.000,00 2023 2024 2025 Venta de billetes Años Curva de ventas por escenarios (2023-2025) Mejor escenario Escenario más probable Peor escenario Análisis financiero 56 Directores Manager Personal titulado Administrativos CEO 70.000,00 € DPTO OPERACIONES 60.000,00 € 120.000,00 € 256.000,00 € 66.000,00 € DPTO FINANCIERO 60.000,00 € - € 32.000,00 € 22.000,00 € DPTO IT 60.000,00 € 80.000,00 € 128.000,00 € - € DPTO COMERCIAL 60.000,00 € 40.000,00 € 96.000,00 € 176.000,00 € DPTO MAKETING 60.000,00 € - € 96.000,00 € 44.000,00 € DPTO RRHH 60.000,00 € - € - € 22.000,00 € TOTAL 430.000,00 € 240.000,00 € 608.000,00 € 330.000,00 € Tabla 35: Gastos en personal por departamento y categoría La tripulación en cabina está incluída en el personal titulado del departamento de operaciones. En total, durante los tres primeros años se estima un gasto de personal de 1.608.000 €. 5.2.1.6. Marketing El marketing es la herramienta para adquirir clientes, aunque no es objeto del presente texto, se tiene en cuenta que durante los tres primeros años de una compañía, el esfuerzo en marketing debe ser muy Elevado, para así favorecer a los años futuros. Trabajando con la imagen de marca, la presencia física y, sobre todo, en redes de la compañía, se estiman los siguientes pocentajes de Coste de Adquisición de Cliente (CAC) para los años 2023, 2024 y 2025. Teniendo en cuenta el precio medio de venta del billete, y el número de pasajeros estimads por año en el caso más probable, se obtienen los números de lo que se espera gastar en marketing los primeros años. Es importante reseñar que en el precio medio no se tienen en cuenta los descuentos por residente, ya que el esfuerzo que debe hacer la compañía para adquirir un cliente será igual para un residente que para un no residente. 2023 2024 2025 CAC (%) 40% 35% 30% Número de PAX totales 252.798 327.912 403.104 Precio medio billete 66,29 € 66,62 € 66,95 € Coste total marketing 6.702.758,40 € 7.645.596,19 € 8.096.371,48 € Tabla 36: CAC y cálculo del gasto anual en marketing (2023-2025) 57 Desarrollo de una aerolínea en el archipiélago canario 5.2.1.7. Otros En este apartado se incluyen todos los gastos derivados de cualquier empresa como alquiler de oficinas, gastos en servicios profesionales como servicios legales, de gestoría, consumos, costes asociados a los sistemas de entretenimiento a bordo (IFE), el catering, material de oficina… Concepto Importe mensual Importe anual Consumos 1.200,00 € 14.400,00 € Alquiler de oficinas 3.800,00 € 45.600,00 € Servicios legales 2.500,00 € 30.000,00 € Gestoría 1.500,00 € 18.000,00 € Catering 20.000,00 € 240.000,00 € IFE 50.000,00 € 600.000,00 € Otros (10%) 7.900,00 € 94.800,00 € Total 86.900,00 € 1.042.800,00 € Tabla 37: Otros gastos anuales de Wawafly 5.2.1.8. Resumen de costes operativos Gráfica 8: Resumen de costes operativos de Wawafly 5.2.2. Costes no operativos Los costes no operativos recogen aquellos que no son esenciales para la actividad de la compañía. En el caso de las aerolíneas, suelen deriver de filiales, intereses, las diferencias de cambio… En el caso de Wawafly solo se contempla la devolución del préstamo solicitado para el arranque y puesta a punto de la compañía. La devolución del préstamo es de 64.800€ annual. 27% 12% 1% 1% 10% 44% 6% Distribución de los costes operativos Leasing aeronave Combustible Tasas aeroportuarias y servicios de navegación aérea Handling Personal Marketing Otros Análisis financiero 58 2023 2024 2025 Intereses de préstamos 64.800,00 € 64.800,00 € 64.800,00 € Tabla 38: Devolución anual del préstamo 5.3. Ingresos Cada vez más, las compañías están diversificando sus Fuentes de ingresos, con el objetivo de aumentar la rentabilidad de la aerolínea ofreciendo precios competitivos. Tanto es así, que las mismas compañías ofrecen a sus pasajeros alquiler de coches, hotels, guías turísiticos… Y por otro lado, ofrecen servicios a otras aerolíneas en sus aeropuertos base, como el mantenimiento, servicios de handling…etc Wawafly centra sus esfuerzos en dar un buen servicio de transporte aéreo durante los tres primeros años, aunque no descarta ampliar sus productos y servicios en el futuro. No obstante, no solo tiene la venta de billetes de vuelo como única Fuente de ingresos, se debe contar también con los extra que pagan algunos clientes antes y durante el vuelo. Fuentes de ingresos: • Venta de billetes de avión • Extra por ser pasajero preferente • Extra por tener un billete con flexibilidad • Extra por añadir equipaje • Venta a bordo de productos • Subvenciones 5.3.1. Venta de billetes de avión Tal y como se detalla en el apartado de de la curva de ventas, se obtienen los ingresos mensuales de los tres primeros años de operación por venta de billetes de avión, teniendo en cuenta el descuento del 75% que disfrutan los residentes. 59 Desarrollo de una aerolínea en el archipiélago canario 2023 2024 2025 ene 379.036,32 € 523.290,49 € 650.060,40 € feb 379.036,32 € 523.290,49 € 650.060,40 € mar 379.036,32 € 523.290,49 € 650.060,40 € abr 379.036,32 € 534.622,54 € 650.060,40 € may 421.808,01 € 564.532,64 € 691.508,76 € jun 466.910,73 € 578.016,70 € 720.062,69 € jul 493.365,21 € 632.252,59 € 790.420,88 € ago 523.126,50 € 646.853,51 € 801.809,60 € sep 523.126,50 € 632.252,59 € 787.135,67 € oct 523.126,50 € 632.252,59 € 788.887,78 € nov 466.910,73 € 595.423,40 € 776.075,47 € dic 481.547,43 € 610.133,28 € 763.263,17 € TOTAL 5.416.066,89 € 6.996.211,28 € 8.719.405,62 € Tabla 39:Ingresos mensuales por venta de billetes de avión (2023-2025) 5.3.2. Extra por pasajero preferente Comúmente se ofrece este tipo de servicio para aquellos que quieran ser los primeros al subir al avión y quieran tener asientos más amplios. El billete con preferencia tiene un coste añadido de 20 €. 2023 2024 2024 % Billete preferente 2% 2% 2% Pasajeros 252798 327912 403104 Pasajeros prefentes 5056 6558 8062 Ingreso por pasajero 20,00 € 20,00 € 20,00 € Ingresos totales 101.120,00 € 131.160,00 € 161.240,00 € Tabla 40: Ingresos por extra de billetes preferentes (2023 - 2025) 5.3.3. Extra por billete flexible Simpre que haya disponibilidad en el vuelo, se ofrece la posibilidad al pasajero de cambiar de hora y día su vuelo. La compra del billete flexible tiene un coste añadido de 8 €. 2023 2024 2024 % Billete flexible 10% 10% 10% Pasajeros 252798 327912 403104 Pasajeros billete flexible 25280 32791 40310 Ingreso por pasajero 8,00 € 8,00 € 8,00 € Ingresos totales 202.240,00 € 262.328,00 € 322.480,00 € Tabla 41:Ingresos por extra de billetes flexibles (2023 - 2025) Análisis financiero 60 5.3.4. Extra por equipaje añadido Siguiendo con la política de facilitar y satisfacer a nuestros clientes, no se cobra un extra de equipaje en el momento del embarque. Siempre que cumpla con los requisitos de tamaño y peso, el cliente puede abonar directamente la cuantía en los mostradores de facturación (si se trata de un equipaje categorizado como grande) o en la puerta de embarque. Es posible ofrecer este cómodo servicio sabiendo que es muy poco probable que los pasajeros lleven equipaje extra en vuelos interinsulares. El equipaje extra tiene un coste añadido de 12 €. 2023 2024 2024 % Exceso equipaje 15% 15% 15% Pasajeros 252798 327912 403104 Pasajeros equipaje añadid 37920 49187 60466 Ingreso por equipaje añadido 12,00 € 12,00 € 12,00 € Ingresos totales 455.040,00 € 590.244,00 € 725.592,00 € Tabla 42: Ingresos por extra de equipaje añadido (2023-2025) 5.3.5. Venta de productos a bordo En vuelos tan cortos, no es común que el pasajero consuma durante el vuelo. Por ello, y para incentivar a la compra, se ofrecen precios muy competitivos en contraste con el resto de aerolíneas que alzan los precios por la falta de competencia a bordo. Poner precios desmesurados en un vuelo de 40 minutos carece de sentido, ya que el pasajero esperará a bajar del avión apara adquirir los vienes. Se supone que un 1% de los pasajeros comprará algo, con un coste medio de compra de 4 €. 2023 2024 2025 Pasajeros totales 252798 327912 403104 % PAX compra a bordo 1% 1% 1% PAX compra a bordo 2528 3279 4031 Precio medio venta a bordo 4,00 € 4,00 € 4,00 € Ingresos totales 10.112,00 € 13.116,00 € 16.124,00 € Tabla 43: Ingresos por venta de productos a bordo (2023 - 2024) 5.3.6. Subvenciones Como se viene detallando a lo largo de todo el documento, el objetivo principal de Wawafly durante los tres primeros años es garantizar las rutas de Obligaciones de Servicio Público en los horarios y rutas en los que se compromete. Esto garantiza que por cada pasajero que viaje, se obtiene una subvención de 39,50€ de media según el Instituto Canario de Estadística (ISTAC). (34) 2023 2024 2025 Pasajeros totales 252798 327912 403104 % Residentes 87% 87% 87% PAX residentes 219934 285283 350700 Subvención por PAX 39,50 € 39,50 € 39,50 € TOTAL subvención 8.687.393,00 € 11.268.678,50 € 13.852.650,00 € Tabla 44: Ingresos por Subvenciones 61 Desarrollo de una aerolínea en el archipiélago canario 5.4. Cuenta de resultados Finalmente se presenta la cuenta de resultados de Wawafly durante los próximos tres años, cifras que hacen concluir que a partir del segundo año la compañía no da pérdidas y que el proyecto es rentable. 5.4.1. Cuenta de resultados: Caso más probable 2023 2024 2025 INGRESOS 14.871.971,89 € 19.261.737,78 € 23.797.491,62 € Venta de billetes 5.416.066,89 € 6.996.211,28 € 8.719.405,62 € Extra por billetes preferentes 101.120,00 € 131.160,00 € 161.240,00 € Extra por billete flexible 202.240,00 € 262.328,00 € 322.480,00 € Extra por equipaje añadido 455.040,00 € 590.244,00 € 725.592,00 € Venta a bordo 10.112,00 € 13.116,00 € 16.124,00 € Subvenciones 8.687.393,00 € 11.268.678,50 € 13.852.650,00 € COSTES OPERATIVOS - 15.663.579,50 € -17.233.438,28 € -18.325.028,94 € Leasing aeronave - 4.564.200,00 € - 4.564.200,00 € - 4.564.200,00 € Combustible - 1.502.884,87 € - 1.993.300,44 € - 2.493.781,94 € Tasas aerop. y servicios nav. aérea - 138.820,70 € -180.309,51 € - 223.928,87 € Handling - 104.115,53 € - 135.232,13 € - 167.946,65 € Personal - 1.608.000,00 € - 1.672.000,00 € - 1.736.000,00 € Marketing - 6.702.758,40 € - 7.645.596,19 € - 8.096.371,48 € Otros - 1.042.800,00 € - 1.042.800,00 € - 1.042.800,00 € EBITDA - 791.607,61 € 2.028.299,50 € 5.472.462,68 € Amortización de los activos 2.750,00 € 2.750,00 € 2.750,00 € EBIT - 788.857,61 € 2.031.049,50 € 5.475.212,68 € Intereses de préstamos 64.800,00 € 64.800,00 € 64.800,00 € Beneficio antes de impuestos - 853.657,61 € 1.966.249,50 € 5.410.412,68 € Impuestos 0 294.937,42 € 811.561,90 € Beneficio neto - 853.657,61 € 1.671.312,07 € 4.598.850,78 € Reservas acumuladas 0 0 1.671.312,07 € Tabla 45: Cuenta de resultados en el caso más probable (2023 - 2025) Análisis financiero 62 Gráfica 9: Comparación costes - ingresos en el caso más probable 5.4.2. Cuenta de resultados: El mejor escenario 2023 2024 2025 INGRESOS 17.159.970,95 € 22.225.096,97 € 27.458.641,64 € Venta de billetes 6.249.307,95 € 8.072.551,47 € 10.060.852,64 € Extra por billetes preferentes 116.680,00 € 151.340,00 € 186.040,00 € Extra por billete flexible 233.352,00 € 302.688,00 € 372.096,00 € Extra por equipaje añadido 525.048,00 € 681.048,00 € 837.216,00 € Venta a bordo 11.668,00 € 15.136,00 € 18.604,00 € Subvenciones 10.023.915,00 € 13.002.333,50 € 15.983.833,00 € COSTES OPERATIVOS 15.663.579,50 € 17.233.438,28 € 18.325.028,94 € Leasing aeronave 4.564.200,00 € 4.564.200,00 € 4.564.200,00 € Combustible 1.502.884,87 € 1.993.300,44 € 2.493.781,94 € Tasas aerop. y servicios nav. aérea 138.820,70 € 180.309,51 € 223.928,87 € Handling 104.115,53 € 135.232,13 € 167.946,65 € Personal 1.608.000,00 € 1.672.000,00 € 1.736.000,00 € Marketing 6.702.758,40 € 7.645.596,19 € 8.096.371,48 € Otros 1.042.800,00 € 1.042.800,00 € 1.042.800,00 € EBITDA 1.496.391,45 € 4.991.658,70 € 9.133.612,70 € Amortización de los activos 2.750,00 € 2.750,00 € 2.750,00 € EBIT 1.499.141,45 € 4.994.408,70 € 9.136.362,70 € Intereses de préstamos 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € Beneficio antes de impuestos 1.439.141,45 € 4.934.408,70 € 9.076.362,70 € Taxes 0 740.161,30 € 1.361.454,40 € Beneficio neto 1.439.141,45 € 4.194.247,39 € 7.714.908,29 € Reservas acumuladas 0 0 4.194.247,39 € Tabla 46: Cuenta de resultados: el mejor escenario 63 Desarrollo de una aerolínea en el archipiélago canario 5.4.3. Cuenta de resultados: el peor escenario WORST 2023 2024 2025 INGRESOS 11.439.971,30 € 14.816.748,48 € 18.305.802,09 € Venta de billetes 4.166.205,30 € 5.381.700,98 € 6.707.235,09 € Extra por billetes preferentes 77.780,00 € 100.900,00 € 124.040,00 € Extra por billete flexible 155.568,00 € 201.792,00 € 248.064,00 € Extra por equipaje añadido 350.028,00 € 454.032,00 € 558.144,00 € Venta a bordo 7.780,00 € 10.088,00 € 12.404,00 € Subvenciones 6.682.610,00 € 8.668.235,50 € 10.655.915,00 € COSTES OPERATIVOS 15.663.579,50 € 17.233.438,28 € 18.325.028,94 € Leasing aeronave 4.564.200,00 € 4.564.200,00 € 4.564.200,00 € Combustible 1.502.884,87 € 1.993.300,44 € 2.493.781,94 € Tasas aerop. y servicios nav. aérea 138.820,70 € 180.309,51 € 223.928,87 € Handling 104.115,53 € 135.232,13 € 167.946,65 € Personal 1.608.000,00 € 1.672.000,00 € 1.736.000,00 € Marketing 6.702.758,40 € 7.645.596,19 € 8.096.371,48 € Otros 1.042.800,00 € 1.042.800,00 € 1.042.800,00 € EBITDA - 4.223.608,20 € - 2.416.689,79 € - 19.226,85 € Amortización de los activos 2.750,00 € 2.750,00 € 2.750,00 € EBIT - 4.220.858,20 € - 2.413.939,79 € - 16.476,85 € Intereses de préstamos 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € Beneficio antes de impuestos - 4.280.858,20 € - 2.473.939,79 € - 76.476,85 € Taxes 0 - 371.090,97 € - 11.471,53 € Beneficio neto - 4.280.858,20 € - 2.102.848,83 € - 65.005,32 € Reservas acumuladas 0 0 - 2.102.848,83 € Tabla 47: Cuenta de resultados: el peor escenario Análisis financiero 64 5.4.4. Comparación de cuentas de resultados Gráfica 10: Comparación del beneficio neto según escenarios (2023-2025) 65 Desarrollo de una aerolínea en el archipiélago canario 6. CONCLUSIONES En el presente texto se ha recogido todo el diseño y desarrollo de lo que sería la creación de una aerolínea que opere en el archipiélago a día de hoy. Tratando de ser lo más fiel posible en la obtención de datos y modelos, se concluye que resulta un proyecto rentable y factible, pero dependiente de algunos acuerdos con otras empresas, como el leasing de la aeronave. Se puede apreciar en las gráficas que no solo a partir del segundo año la aerolínea es rentable, sino que, en el caso más probable, los beneficios netos aumentan casi un 70% en el tercer año con respecto al segundo. El hecho de que hace a penas dos meses naciera una nueva aerolínea, Latitude HUB, con características similares a Wawafly podría ser la mejor referencia a que esta compañía podría convertirse en realidad. Desde el punto de vista de los riesgos de la compañía, cabe destacar su dependencia a las subvenciones, razón por la cual, una de las próximas líneas de trabajo debe ser abrir rutas nuevas y conseguir aumentar el porcentaje de ingresos propios sin contar con subvenciones. Además, en el año 2026 se planea la incorporación de una segunda aeronave, por lo que aparece el problema de rotación de aviones (Aircraft Routing), el cual se pretende resolver minimizando el número de cambios de avión de los pasajeros que realizan escala en vuelos entre las islas menores, es decir, que el pasajero ni si quiera tenga que levantarse del avión si desea realizar la ruta La Gomera – Fuerteventura. El procedimiento para la resolución de este problema sería el siguiente: 1. Obtención de datos de pasajeros que realizan escala entre las islas menores 2. Obtención del modelo econométrico y ajuste del mismo 3. Estimación de pasajeros que realizan dichos vuelos 4. Determinación de frecuencias de vuelo y calendario. 5. Planteamiento del problema minimizando la función descrita 6. Resolución del problema de programación lineal. Otras líneas del trabajo del priyecto podrían ser la estrategia de marketing a llevar a cabo antes de comenzar a operar y durante los primeros años de operación, desarrollo exhaustivo del análisis financiero o investigación sobre la obtención de la subvención desarrollando los pasos a seguir de manera realista. Anexos 72 Anexo C: Estimación de pasajeros por aeropuerto que capta Wawafly por aeropuertos de origen: ejemplo de Lanzarote LANZA ROTE Origen Fuertev entura Origen Gran Canaria Origen Tenerif e Norte Origen Tenerif e Sur Origen La Gomera Origen La Palma Origen El Hierro MES PAX totales PAX Wawa fly PAX seman ales 0,04% 66,91 % 32,88 % 0,05% 0,00% 0,11% 0,00% ene.- 23 41378 4138 951 0 636 312 0 0 1 0 feb.- 23 40436 4165 957 0 640 314 0 0 1 0 mar.- 23 42257 4479 1030 0 689 338 0 0 1 0 abr.- 23 42758 4661 1071 0 716 352 0 0 1 0 may.- 23 43554 4878 1121 0 750 368 0 0 1 0 jun.- 23 46480 5345 1229 0 822 404 0 0 1 0 jul.-23 51856 6119 1407 1 941 462 0 0 1 0 ago.- 23 54953 6649 1529 1 1022 502 0 0 1 0 sep.- 23 48813 6053 1391 1 931 457 0 0 1 0 oct.-23 44307 5627 1294 0 865 425 0 0 1 0 nov.- 23 42257 5493 1263 0 845 415 0 0 1 0 dic.-23 41378 5503 1265 0 846 415 0 0 1 0 ene.- 24 42944 5840 1343 1 898 441 0 0 1 0 feb.- 24 41967 5833 1341 1 897 440 0 0 1 0 mar.- 24 43857 6228 1432 1 957 470 0 0 1 0 abr.- 24 44377 6435 1479 1 989 486 0 0 1 0 may.- 24 45203 6690 1538 1 1029 505 0 0 1 0 jun.- 24 48240 7284 1675 1 1120 550 0 0 1 0 jul.-24 53819 8288 1905 1 1274 626 1 0 2 0 ago.- 24 57034 8954 2058 1 1377 676 1 0 2 0 sep.- 24 50661 8106 1863 1 1246 612 1 0 2 0 oct.-24 45985 7496 1723 1 1153 566 0 0 1 0 nov.- 24 43857 7280 1674 1 1119 550 0 0 1 0 73 Desarrollo de una aerolínea en el archipiélago canario dic.-24 42944 7258 1668 1 1116 548 0 0 1 0 ene.- 25 44571 7666 1762 1 1179 579 0 0 1 0 feb.- 25 43556 7622 1752 1 1172 576 0 0 1 0 mar.- 25 45517 8102 1863 1 1246 612 1 0 2 0 abr.- 25 46057 8336 1916 1 1282 630 1 0 2 0 may.- 25 46915 8632 1984 1 1327 652 1 0 2 0 jun.- 25 50066 9362 2152 1 1440 707 1 0 2 0 jul.-25 55857 10613 2440 1 1632 802 1 0 2 0 ago.- 25 59193 11424 2626 1 1757 863 1 0 2 0 sep.- 25 52579 10306 2369 1 1585 778 1 0 2 0 oct.-25 47726 9497 2183 1 1460 717 1 0 2 0 nov.- 25 45517 9195 2114 1 1414 695 1 0 2 0 dic.-25 44571 9137 2100 1 1405 690 1 0 2 0 ene.- 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTA L 16834 39 25869 6 59470 23 39794 19554 32 0 64 1 Anexos 74 Anexo D: Determinación de frecuencia de vuelos semanales por mes, año por rutas GRAN CANARIA - LANZAROTE LANZAROTE - GRAN CANARIA CAPACIDAD 100 CAPACIDAD 100 FREQ MES PAX % OCUPACIÓN PAX % OCUPACIÓN 7 ene.-23 636 91% 786 112% 30,45 7 feb.-23 640 91% 820 117% 30,45 7 mar.-23 689 98% 824 118% 30,45 7 abr.-23 716 102% 842 120% 30,45 8 may.-23 750 94% 857 107% 34,8 8 jun.-23 822 103% 850 106% 34,8 9 jul.-23 941 105% 823 91% 39,15 10 ago.-23 1022 102% 819 82% 43,5 10 sep.-23 931 93% 893 89% 43,5 10 oct.-23 865 87% 963 96% 43,5 8 nov.-23 845 106% 1011 126% 34,8 8 dic.-23 846 106% 1046 131% 34,8 9 ene.-24 898 100% 1105 123% 39,15 9 feb.-24 897 100% 1143 127% 39,15 9 mar.-24 957 106% 1141 127% 39,15 9 abr.-24 989 110% 1158 129% 39,15 10 may.-24 1029 103% 1170 117% 43,5 11 jun.-24 1120 102% 1154 105% 47,85 12 jul.-24 1274 106% 1110 93% 52,2 13 ago.-24 1377 106% 1098 84% 56,55 12 sep.-24 1246 104% 1191 99% 52,2 12 oct.-24 1153 96% 1277 106% 52,2 12 nov.-24 1119 93% 1334 111% 52,2 12 dic.-24 1116 93% 1373 114% 52,2 12 ene.-25 1179 98% 1444 120% 52,2 12 feb.-25 1172 98% 1487 124% 52,2 12 mar.-25 1246 104% 1478 123% 52,2 12 abr.-25 1282 107% 1493 124% 52,2 13 may.-25 1327 102% 1503 116% 56,55 14 jun.-25 1440 103% 1476 105% 60,9 16 jul.-25 1632 102% 1415 88% 69,6 16 ago.-25 1757 110% 1394 87% 69,6 15 sep.-25 1585 106% 1508 101% 65,25 15 oct.-25 1460 97% 1611 107% 65,25 15 nov.-25 1414 94% 1677 112% 65,25 15 dic.-25 1405 94% 1721 115% 65,25 TOTAL 39794 75 Desarrollo de una aerolínea en el archipiélago canario GRAN CANARIAS - FUERTEVENTURA FUERTEVENTURA - GRAN CANARIAS CAPACIDAD 100 CAPACIDAD 100 FRE Q MES PAX % OCUPACIÓN PAX % OCUPACIÓN 6 ene.-23 581 97% 667 111% 6 feb.-23 599 100% 696 116% 6 mar.-23 615 103% 699 117% 6 abr.-23 632 105% 715 119% 6 may.-23 649 108% 727 121% 7 jun.-23 664 95% 721 103% 7 jul.-23 678 97% 698 100% 7 ago.-23 693 99% 695 99% 7 sep.-23 715 102% 758 108% 7 oct.-23 736 105% 817 117% 7 nov.-23 755 108% 858 123% 8 dic.-23 773 97% 887 111% 8 ene.-24 804 101% 937 117% 8 feb.-24 823 103% 970 121% 8 mar.-24 838 105% 968 121% 8 abr.-24 856 107% 982 123% 8 may.-24 873 109% 993 124% 8 jun.-24 887 111% 979 122% 9 jul.-24 900 100% 942 105% 9 ago.-24 915 102% 931 103% 9 sep.-24 938 104% 1011 112% 9 oct.-24 960 107% 1084 120% 9 nov.-24 980 109% 1132 126% 10 dic.-24 999 100% 1165 117% 10 ene.-25 1034 103% 1225 123% 10 feb.-25 1053 105% 1262 126% 10 mar.-25 1069 107% 1254 125% 10 abr.-25 1086 109% 1267 127% 11 may.-25 1103 100% 1275 116% 11 jun.-25 1118 102% 1252 114% 11 jul.-25 1130 103% 1201 109% 11 ago.-25 1144 104% 1183 108% 11 sep.-25 1169 106% 1279 116% 12 oct.-25 1192 99% 1367 114% 12 nov.-25 1213 101% 1423 119% 12 dic.-25 1233 103% 1460 122% Anexos 76 GRAN CANARIAS - TENERIFE NORTE TENERIFE NORTE - GRAN CANARIAS CAPACIDAD 100 CAPACIDAD 100 FRE Q MES PAX % OCUPACIÓ N PAX % OCUPACIÓN 3 ene.-23 288 96% 946 315% 3 feb.-23 282 94% 599 200% 3 mar.-23 320 107% 615 205% 3 abr.-23 338 113% 632 211% 3 may.-23 362 121% 649 216% 4 jun.-23 431 108% 664 166% 4 jul.-23 566 142% 678 170% 4 ago.-23 661 165% 693 173% 4 sep.-23 519 130% 715 179% 4 oct.-23 427 107% 736 184% 4 nov.-23 393 98% 755 189% 4 dic.-23 383 96% 773 193% 4 ene.-24 404 101% 804 201% 4 feb.-24 392 98% 823 206% 4 mar.-24 442 111% 838 210% 5 abr.-24 464 93% 856 171% 5 may.-24 494 99% 873 175% 5 jun.-24 583 117% 887 177% 6 jul.-24 761 127% 900 150% 6 ago.-24 884 147% 915 153% 6 sep.-24 690 115% 938 156% 6 oct.-24 565 94% 960 160% 5 nov.-24 517 103% 980 196% 5 dic.-24 502 100% 999 200% 5 ene.-25 527 105% 1034 207% 5 feb.-25 509 102% 1053 211% 5 mar.-25 572 114% 1069 214% 5 abr.-25 597 119% 1086 217% 6 may.-25 633 106% 1103 184% 6 jun.-25 745 124% 1118 186% 8 jul.-25 968 121% 1130 141% 9 ago.-25 1121 125% 1144 127% 9 sep.-25 872 97% 1169 130% 8 oct.-25 712 89% 1192 149% 7 nov.-25 649 93% 1213 173% 6 dic.-25 628 105% 1233 206% 77 Desarrollo de una aerolínea en el archipiélago canario GRAN CANARIAS - LA PALMA LA PALMA - GRAN CANARIAS CAPACIDAD 100 CAPACIDAD 100 FRE Q MES PAX % OCUPACIÓN PAX % OCUPACIÓN 1 ene.-23 151 151% 146 146% 1 feb.-23 153 153% 152 152% 1 mar.-23 162 162% 153 153% 1 abr.-23 168 168% 156 156% 1 may.-23 175 175% 159 159% 2 jun.-23 188 94% 158 79% 2 jul.-23 207 104% 153 77% 2 ago.-23 220 110% 152 76% 2 sep.-23 209 105% 166 83% 2 oct.-23 201 101% 179 90% 2 nov.-23 199 100% 188 94% 2 dic.-23 201 101% 194 97% 2 ene.-24 221 111% 205 103% 2 feb.-24 222 111% 212 106% 2 mar.-24 234 117% 212 106% 2 abr.-24 240 120% 215 108% 2 may.-24 248 124% 217 109% 2 jun.-24 264 132% 214 107% 2 jul.-24 290 145% 206 103% 2 ago.-24 307 154% 204 102% 2 sep.-24 289 145% 221 111% 2 oct.-24 277 139% 237 119% 2 nov.-24 273 137% 248 124% 2 dic.-24 274 137% 255 128% 3 ene.-25 300 100% 268 89% 3 feb.-25 300 100% 276 92% 3 mar.-25 314 105% 275 92% 3 abr.-25 322 107% 277 92% 3 may.-25 332 111% 279 93% 3 jun.-25 352 117% 274 91% 3 jul.-25 384 128% 263 88% 3 ago.-25 405 135% 259 86% 3 sep.-25 381 127% 280 93% 3 oct.-25 363 121% 299 100% 3 nov.-25 357 119% 312 104% 3 dic.-25 357 119% 320 107% Anexos 78 GRAN CANARIAS - EL HIERRO EL HIERRO - GRAN CANARIAS CAPACIDAD 100 CAPACIDAD 100 FRE Q MES PAX % OCUPACIÓN PAX % OCUPACIÓN 1 ene.-23 36 36% 40 40% 1 feb.-23 39 39% 41 41% 1 mar.-23 40 40% 42 42% 1 abr.-23 39 39% 42 42% 1 may.-23 42 42% 43 43% 1 jun.-23 45 45% 43 43% 1 jul.-23 52 52% 42 42% 1 ago.-23 56 56% 41 41% 1 sep.-23 53 53% 45 45% 1 oct.-23 53 53% 49 49% 1 nov.-23 51 51% 51 51% 1 dic.-23 50 50% 53 53% 1 ene.-24 50 50% 56 56% 1 feb.-24 54 54% 58 58% 1 mar.-24 55 55% 58 58% 1 abr.-24 54 54% 59 59% 1 may.-24 58 58% 59 59% 1 jun.-24 62 62% 58 58% 1 jul.-24 70 70% 56 56% 1 ago.-24 75 75% 55 55% 1 sep.-24 71 71% 60 60% 1 oct.-24 70 70% 65 65% 1 nov.-24 67 67% 68 68% 1 dic.-24 66 66% 70 70% 1 ene.-25 66 66% 73 73% 1 feb.-25 71 71% 75 75% 1 mar.-25 72 72% 75 75% 1 abr.-25 70 70% 76 76% 1 may.-25 75 75% 76 76% 1 jun.-25 79 79% 75 75% 1 jul.-25 89 89% 72 72% 1 ago.-25 95 95% 71 71% 1 sep.-25 90 90% 76 76% 1 oct.-25 89 89% 82 82% 1 nov.-25 85 85% 85 85% 1 dic.-25 83 83% 87 87% 79 Desarrollo de una aerolínea en el archipiélago canario TENERIFE NORTE - LA PALMA LA PALMA - TENERIFE NORTE CAPACIDAD 100 CAPACIDAD 100 FRE Q MES PAX % OCUPACIÓN PAX % OCUPACIÓN 7 ene.-23 767 110% 233 33% 7 feb.-23 778 111% 228 33% 7 mar.-23 825 118% 260 37% 7 abr.-23 855 122% 274 39% 8 may.-23 889 111% 294 37% 8 jun.-23 953 119% 349 44% 9 jul.-23 1051 117% 458 51% 10 ago.-23 1119 112% 536 54% 10 sep.-23 1061 106% 420 42% 10 oct.-23 1019 102% 346 35% 8 nov.-23 1011 126% 318 40% 8 dic.-23 1021 128% 311 39% 9 ene.-24 1120 124% 328 36% 9 feb.-24 1128 125% 318 35% 9 mar.-24 1186 132% 359 40% 9 abr.-24 1220 136% 376 42% 10 may.-24 1261 126% 400 40% 11 jun.-24 1343 122% 473 43% 12 jul.-24 1472 123% 617 51% 13 ago.-24 1559 120% 717 55% 12 sep.-24 1469 122% 559 47% 12 oct.-24 1404 117% 458 38% 12 nov.-24 1386 116% 419 35% 12 dic.-24 1392 116% 407 34% 12 ene.-25 1521 127% 427 36% 12 feb.-25 1524 127% 413 34% 12 mar.-25 1596 133% 464 39% 12 abr.-25 1635 136% 484 40% 13 may.-25 1683 129% 513 39% 14 jun.-25 1785 128% 604 43% 15 jul.-25 1949 130% 785 52% 15 ago.-25 2057 137% 909 61% 15 sep.-25 1932 129% 707 47% 15 oct.-25 1840 123% 577 38% 15 nov.-25 1811 121% 526 35% 15 dic.-25 1813 121% 509 34% Anexos 80 TENERIFE NORTE - EL HIERRO EL HIERRO - TENERIFE NORTE CAPACIDAD 100 CAPACIDAD 100 FRE Q MES PAX % OCUPACIÓN PAX % OCUPACIÓN 1 ene.-23 182 182% 59 59% 1 feb.-23 198 198% 58 58% 1 mar.-23 202 202% 66 66% 1 abr.-23 200 200% 69 69% 2 may.-23 215 108% 74 37% 2 jun.-23 231 116% 88 44% 2 jul.-23 262 131% 116 58% 2 ago.-23 283 142% 136 68% 2 sep.-23 268 134% 106 53% 2 oct.-23 269 135% 88 44% 2 nov.-23 258 129% 81 41% 2 dic.-23 254 127% 79 40% 2 ene.-24 257 129% 83 42% 2 feb.-24 277 139% 80 40% 2 mar.-24 280 140% 91 46% 2 abr.-24 275 138% 95 48% 2 may.-24 295 148% 101 51% 2 jun.-24 314 157% 120 60% 2 jul.-24 354 177% 156 78% 2 ago.-24 380 190% 182 91% 2 sep.-24 358 179% 142 71% 2 oct.-24 358 179% 116 58% 2 nov.-24 341 171% 106 53% 2 dic.-24 334 167% 103 52% 2 ene.-25 336 168% 108 54% 2 feb.-25 361 181% 105 53% 2 mar.-25 363 182% 117 59% 2 abr.-25 355 178% 123 62% 2 may.-25 379 190% 130 65% 2 jun.-25 403 202% 153 77% 2 jul.-25 452 226% 199 100% 2 ago.-25 483 242% 231 116% 2 sep.-25 454 227% 179 90% 2 oct.-25 452 226% 146 73% 2 nov.-25 429 215% 133 67% 2 dic.-25 419 210% 129 65% 81 Desarrollo de una aerolínea en el archipiélago canario Anexo E: Calendario de vuelos RUTA GRAN CANARIAS - LANZAROTE Año 2023 Año 2024 Año 2025 L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D ENE 2 0 2 0 1 2 0 ENE 2 0 2 0 2 3 0 ENE 3030330 FEB 2 0 2 0 1 2 0 FEB 2 0 2 0 2 3 0 FEB 3030330 MAR 2 0 2 0 1 2 0 MAR 2 0 2 0 2 3 0 MAR 3030330 ABR 2 0 2 0 1 2 0 ABR 2 0 2 0 2 3 0 ABR 3030330 MAY 2 0 2 0 2 2 0 MAY 3 0 2 0 2 3 0 MAY 3040330 JUN 2 0 2 0 2 2 0 JUN 3 0 2 0 2 3 0 JUN 4040330 JUL 2 0 3 0 2 2 0 JUL 3 0 3 0 2 3 0 JUL 4040530 AGO 3 0 3 0 2 2 0 AGO 4 0 3 0 2 3 0 AGO 4040530 SEP 3 0 3 0 2 2 0 SEP 3 0 3 0 2 3 0 SEP 4040430 OCT 3 0 3 0 2 2 0 OCT 3 0 3 0 2 3 0 OCT 4040430 NOV 3 0 2 0 1 2 0 NOV 3 0 3 0 2 3 0 NOV 4040430 DIC 3 0 2 0 1 2 0 DIC 3 0 3 0 2 3 0 DIC 4040430 RUTA GRAN CANARIAS - FUERTEVENTURA Año 2023 Año 2024 Año 2025 L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D ENE 1 0 2 0 2 1 0 ENE 2 0 2 0 2 2 0 ENE 3030230 FEB 1 0 2 0 2 1 0 FEB 2 0 2 0 2 2 0 FEB 3030230 MAR 1 0 2 0 2 1 0 MAR 2 0 2 0 2 2 0 MAR 3030230 ABR 1 0 2 0 2 1 0 ABR 2 0 2 0 2 2 0 ABR 3030230 MAY 1 0 2 0 2 1 0 MAY 2 0 2 0 2 2 0 MAY 3030230 JUN 2 0 2 0 2 1 0 JUN 2 0 2 0 2 2 0 JUN 3030230 JUL 2 0 2 0 2 1 0 JUL 2 0 2 0 3 2 0 JUL 3030230 AGO 2 0 2 0 2 1 0 AGO 2 0 2 0 3 2 0 AGO 3030230 SEP 2 0 2 0 2 1 0 SEP 2 0 2 0 3 2 0 SEP 3030230 OCT 2 0 2 0 2 1 0 OCT 2 0 2 0 3 2 0 OCT 3030330 NOV 2 0 2 0 2 1 0 NOV 2 0 2 0 3 2 0 NOV 3030330 DIC 2 0 2 0 3 1 0 DIC 3 0 2 0 3 2 0 DIC 3030330 Anexos 88 2023 ABRIL SABADO ACE LPA 10:16:00 11:02:00 46 2023 ABRIL SABADO LPA FUE 11:22:00 12:02:00 40 2023 ABRIL SABADO FUE LPA 12:22:00 13:02:00 40 2023 ABRIL SABADO LPA ACE 13:22:00 14:08:00 46 2023 ABRIL SABADO ACE LPA 14:28:00 15:14:00 46 2023 ABRIL SABADO LPA SPC 15:34:00 16:23:00 49 2023 ABRIL SABADO SPC LPA 16:43:00 17:32:00 49 2023 ABRIL SABADO LPA VDE 17:52:00 18:41:00 49 2023 ABRIL SABADO VDE LPA 19:01:00 19:50:00 49 2023 ABRIL DOMINGO LPA TFN 11:20:00 11:50:00 30 2023 ABRIL DOMINGO TFN SPC 12:10:00 12:40:00 30 2023 ABRIL DOMINGO SPC TFN 13:00:00 13:30:00 30 2023 ABRIL DOMINGO TFN SPC 13:50:00 14:20:00 30 2023 ABRIL DOMINGO SPC TFN 14:40:00 15:10:00 30 2023 ABRIL DOMINGO TFN SPC 15:30:00 16:00:00 30 2023 ABRIL DOMINGO SPC TFN 16:20:00 16:50:00 30 2023 ABRIL DOMINGO TFN LPA 17:10:00 17:40:00 30 2023 MAYO LUNES LPA ACE 11:28:00 12:14:00 46 2023 MAYO LUNES ACE LPA 12:34:00 13:20:00 46 2023 MAYO LUNES LPA FUE 13:40:00 14:20:00 40 2023 MAYO LUNES FUE LPA 14:40:00 15:20:00 40 2023 MAYO LUNES LPA ACE 15:40:00 16:26:00 46 2023 MAYO LUNES ACE LPA 16:46:00 17:32:00 46 2023 MAYO MARTES LPA TFN 11:10:00 11:40:00 30 2023 MAYO MARTES TFN SPC 12:00:00 12:30:00 30 2023 MAYO MARTES SPC TFN 12:50:00 13:20:00 30 2023 MAYO MARTES TFN VDE 13:40:00 14:20:00 40 2023 MAYO MARTES VDE TFN 14:40:00 15:20:00 40 2023 MAYO MARTES TFN SPC 15:40:00 16:10:00 30 2023 MAYO MARTES SPC TFN 16:30:00 17:00:00 30 2023 MAYO MARTES TFN LPA 17:20:00 17:50:00 30 2023 MAYO MIERCOLES LPA ACE 10:28:00 11:14:00 46 2023 MAYO MIERCOLES ACE LPA 11:34:00 12:20:00 46 2023 MAYO MIERCOLES LPA FUE 12:40:00 13:20:00 40 2023 MAYO MIERCOLES FUE LPA 13:40:00 14:20:00 40 2023 MAYO MIERCOLES LPA ACE 14:40:00 15:26:00 46 2023 MAYO MIERCOLES ACE LPA 15:46:00 16:32:00 46 2023 MAYO MIERCOLES LPA FUE 16:52:00 17:32:00 40 2023 MAYO MIERCOLES FUE LPA 17:52:00 18:32:00 40 2023 MAYO JUEVES LPA TFN 10:20:00 10:50:00 30 2023 MAYO JUEVES TFN SPC 11:10:00 11:40:00 30 2023 MAYO JUEVES SPC TFN 12:00:00 12:30:00 30 2023 MAYO JUEVES TFN VDE 12:50:00 13:30:00 40 2023 MAYO JUEVES VDE TFN 13:50:00 14:30:00 40 2023 MAYO JUEVES TFN SPC 14:50:00 15:20:00 30 2023 MAYO JUEVES SPC TFN 15:40:00 16:10:00 30 2023 MAYO JUEVES TFN SPC 16:30:00 17:00:00 30 2023 MAYO JUEVES SPC TFN 17:20:00 17:50:00 30 89 Desarrollo de una aerolínea en el archipiélago canario 2023 MAYO JUEVES TFN LPA 18:10:00 18:40:00 30 2023 MAYO VIERNES LPA ACE 10:28:00 11:14:00 46 2023 MAYO VIERNES ACE LPA 11:34:00 12:20:00 46 2023 MAYO VIERNES LPA FUE 12:40:00 13:20:00 40 2023 MAYO VIERNES FUE LPA 13:40:00 14:20:00 40 2023 MAYO VIERNES LPA ACE 14:40:00 15:26:00 46 2023 MAYO VIERNES ACE LPA 15:46:00 16:32:00 46 2023 MAYO VIERNES LPA FUE 16:52:00 17:32:00 40 2023 MAYO VIERNES FUE LPA 17:52:00 18:32:00 40 2023 MAYO SABADO LPA ACE 9:10:00 9:56:00 46 2023 MAYO SABADO ACE LPA 10:16:00 11:02:00 46 2023 MAYO SABADO LPA FUE 11:22:00 12:02:00 40 2023 MAYO SABADO FUE LPA 12:22:00 13:02:00 40 2023 MAYO SABADO LPA ACE 13:22:00 14:08:00 46 2023 MAYO SABADO ACE LPA 14:28:00 15:14:00 46 2023 MAYO SABADO LPA SPC 15:34:00 16:23:00 49 2023 MAYO SABADO SPC LPA 16:43:00 17:32:00 49 2023 MAYO SABADO LPA VDE 17:52:00 18:41:00 49 2023 MAYO SABADO VDE LPA 19:01:00 19:50:00 49 2023 MAYO DOMINGO LPA TFN 11:20:00 11:50:00 30 2023 MAYO DOMINGO TFN SPC 12:10:00 12:40:00 30 2023 MAYO DOMINGO SPC TFN 13:00:00 13:30:00 30 2023 MAYO DOMINGO TFN SPC 13:50:00 14:20:00 30 2023 MAYO DOMINGO SPC TFN 14:40:00 15:10:00 30 2023 MAYO DOMINGO TFN SPC 15:30:00 16:00:00 30 2023 MAYO DOMINGO SPC TFN 16:20:00 16:50:00 30 2023 MAYO DOMINGO TFN LPA 17:10:00 17:40:00 30 Anexos 90 Anexo G: Obtención de curva de ventas Número de vuelos al mes por ruta LPAACE LPA - FUE LPA - SPC LPA - VDE LPA-TFN TFN - SPC TFN -VDE 61 52 9 9 26 61 9 61 52 9 9 26 61 9 61 52 9 9 26 61 9 61 52 9 9 26 61 9 70 52 9 9 26 70 17 70 61 17 9 35 70 17 78 61 17 9 35 78 17 87 61 17 9 35 87 17 87 61 17 9 35 87 17 87 61 17 9 35 87 17 70 61 17 9 35 70 17 70 70 17 9 35 70 17 78 70 17 9 44 78 17 78 70 17 9 44 78 17 78 70 17 9 44 78 17 78 70 17 9 52 78 17 87 70 17 9 52 87 17 87 70 17 9 52 96 17 96 78 17 9 61 104 17 104 78 17 9 61 104 17 96 78 17 9 61 104 17 96 78 17 9 61 104 17 96 78 17 9 35 104 17 96 87 17 9 35 104 17 104 96 26 9 44 87 17 104 96 26 9 44 87 17 104 96 26 9 44 87 17 104 96 26 9 44 87 17 113 96 26 9 52 96 17 122 96 26 9 52 104 17 139 96 26 9 70 113 17 139 96 26 9 78 113 17 131 96 26 9 78 113 17 131 104 26 9 70 113 17 131 104 26 9 61 113 17 131 104 26 9 52 113 17 91 Desarrollo de una aerolínea en el archipiélago canario Número de pasajeros mensuales por ruta: mejor caso 90% LPAACE LPA - FUE LPA - SPC LPA - VDE LPA-TFN TFN - SPC TFN -VDE 5490 4680 810 810 2340 5490 810 5490 4680 810 810 2340 5490 810 5490 4680 810 810 2340 5490 810 5490 4680 810 810 2340 5490 810 6300 4680 810 810 2340 6300 1530 6300 5490 1530 810 3150 6300 1530 7020 5490 1530 810 3150 7020 1530 7830 5490 1530 810 3150 7830 1530 7830 5490 1530 810 3150 7830 1530 7830 5490 1530 810 3150 7830 1530 6300 5490 1530 810 3150 6300 1530 6300 6300 1530 810 3150 6300 1530 7020 6300 1530 810 3960 7020 1530 7020 6300 1530 810 3960 7020 1530 7020 6300 1530 810 3960 7020 1530 7020 6300 1530 810 4680 7020 1530 7830 6300 1530 810 4680 7830 1530 7830 6300 1530 810 4680 8640 1530 8640 7020 1530 810 5490 9360 1530 9360 7020 1530 810 5490 9360 1530 8640 7020 1530 810 5490 9360 1530 8640 7020 1530 810 5490 9360 1530 8640 7020 1530 810 3150 9360 1530 8640 7830 1530 810 3150 9360 1530 9360 8640 2340 810 3960 7830 1530 9360 8640 2340 810 3960 7830 1530 9360 8640 2340 810 3960 7830 1530 9360 8640 2340 810 3960 7830 1530 10170 8640 2340 810 4680 8640 1530 10980 8640 2340 810 4680 9360 1530 12510 8640 2340 810 6300 10170 1530 12510 8640 2340 810 7020 10170 1530 11790 8640 2340 810 7020 10170 1530 11790 9360 2340 810 6300 10170 1530 11790 9360 2340 810 5490 10170 1530 11790 9360 2340 810 4680 10170 1530 Anexos 92 Número de pasajeros mensuales por ruta: caso más probable 78% LPAACE LPA - FUE LPA - SPC LPA - VDE LPA-TFN TFN - SPC TFN -VDE 4758 4056 702 702 2028 4758 702 4758 4056 702 702 2028 4758 702 4758 4056 702 702 2028 4758 702 4758 4056 702 702 2028 4758 702 5460 4056 702 702 2028 5460 1326 5460 4758 1326 702 2730 5460 1326 6084 4758 1326 702 2730 6084 1326 6786 4758 1326 702 2730 6786 1326 6786 4758 1326 702 2730 6786 1326 6786 4758 1326 702 2730 6786 1326 5460 4758 1326 702 2730 5460 1326 5460 5460 1326 702 2730 5460 1326 6084 5460 1326 702 3432 6084 1326 6084 5460 1326 702 3432 6084 1326 6084 5460 1326 702 3432 6084 1326 6084 5460 1326 702 4056 6084 1326 6786 5460 1326 702 4056 6786 1326 6786 5460 1326 702 4056 7488 1326 7488 6084 1326 702 4758 8112 1326 8112 6084 1326 702 4758 8112 1326 7488 6084 1326 702 4758 8112 1326 7488 6084 1326 702 4758 8112 1326 7488 6084 1326 702 2730 8112 1326 7488 6786 1326 702 2730 8112 1326 8112 7488 2028 702 3432 6786 1326 8112 7488 2028 702 3432 6786 1326 8112 7488 2028 702 3432 6786 1326 8112 7488 2028 702 3432 6786 1326 8814 7488 2028 702 4056 7488 1326 9516 7488 2028 702 4056 8112 1326 10842 7488 2028 702 5460 8814 1326 10842 7488 2028 702 6084 8814 1326 10218 7488 2028 702 6084 8814 1326 10218 8112 2028 702 5460 8814 1326 10218 8112 2028 702 4758 8814 1326 10218 8112 2028 702 4056 8814 1326 93 Desarrollo de una aerolínea en el archipiélago canario Número de pasajeros mensuales por ruta: peor scenario WORST: Número pasajeros mensuales 60% LPAACE LPA - FUE LPA - SPC LPA - VDE LPA-TFN TFN - SPC TFN - VDE 3660 3120 540 540 1560 3660 540 3660 3120 540 540 1560 3660 540 3660 3120 540 540 1560 3660 540 3660 3120 540 540 1560 3660 540 4200 3120 540 540 1560 4200 1020 4200 3660 1020 540 2100 4200 1020 4680 3660 1020 540 2100 4680 1020 5220 3660 1020 540 2100 5220 1020 5220 3660 1020 540 2100 5220 1020 5220 3660 1020 540 2100 5220 1020 4200 3660 1020 540 2100 4200 1020 4200 4200 1020 540 2100 4200 1020 4680 4200 1020 540 2640 4680 1020 4680 4200 1020 540 2640 4680 1020 4680 4200 1020 540 2640 4680 1020 4680 4200 1020 540 3120 4680 1020 5220 4200 1020 540 3120 5220 1020 5220 4200 1020 540 3120 5760 1020 5760 4680 1020 540 3660 6240 1020 6240 4680 1020 540 3660 6240 1020 5760 4680 1020 540 3660 6240 1020 5760 4680 1020 540 3660 6240 1020 5760 4680 1020 540 2100 6240 1020 5760 5220 1020 540 2100 6240 1020 6240 5760 1560 540 2640 5220 1020 6240 5760 1560 540 2640 5220 1020 6240 5760 1560 540 2640 5220 1020 6240 5760 1560 540 2640 5220 1020 6780 5760 1560 540 3120 5760 1020 7320 5760 1560 540 3120 6240 1020 8340 5760 1560 540 4200 6780 1020 8340 5760 1560 540 4680 6780 1020 7860 5760 1560 540 4680 6780 1020 7860 6240 1560 540 4200 6780 1020 7860 6240 1560 540 3660 6780 1020 7860 6240 1560 540 3120 6780 1020 Anexos 94 Ingresos mensuales por ruta: mejor escenario MES LPAACE LPA - FUE LPA - SPC LPA -VDE LPA-TFN TFN - SPC TFN -VDE TOTAL ene.-23 127.820,93 € 97.578,00 € 23.080,95 € 24.769,80 € 42.283,80 € 104.927,63 € 16.888,50 € 437.349,60 € feb.-23 127.820,93 € 97.578,00 € 23.080,95 € 24.769,80 € 42.283,80 € 104.927,63 € 16.888,50 € 437.349,60 € mar.- 23 127.820,93 € 97.578,00 € 23.080,95 € 24.769,80 € 42.283,80 € 104.927,63 € 16.888,50 € 437.349,60 € abr.- 23 127.820,93 € 97.578,00 € 23.080,95 € 24.769,80 € 42.283,80 € 104.927,63 € 16.888,50 € 437.349,60 € may.- 23 146.679,75 € 97.578,00 € 23.080,95 € 24.769,80 € 42.283,80 € 120.408,75 € 31.900,50 € 486.701,55 € jun.-23 146.679,75 € 114.466,50 € 43.597,35 € 24.769,80 € 56.920,50 € 120.408,75 € 31.900,50 € 538.743,15 € jul.-23 163.443,15 € 114.466,50 € 43.597,35 € 24.769,80 € 56.920,50 € 134.169,75 € 31.900,50 € 569.267,55 € ago.- 23 182.301,98 € 114.466,50 € 43.597,35 € 24.769,80 € 56.920,50 € 149.650,88 € 31.900,50 € 603.607,50 € sep.-23 182.301,98 € 114.466,50 € 43.597,35 € 24.769,80 € 56.920,50 € 149.650,88 € 31.900,50 € 603.607,50 € oct.-23 182.301,98 € 114.466,50 € 43.597,35 € 24.769,80 € 56.920,50 € 149.650,88 € 31.900,50 € 603.607,50 € nov.- 23 146.679,75 € 114.466,50 € 43.597,35 € 24.769,80 € 56.920,50 € 120.408,75 € 31.900,50 € 538.743,15 € dic.-23 146.679,75 € 131.355,00 € 43.597,35 € 24.769,80 € 56.920,50 € 120.408,75 € 31.900,50 € 555.631,65 € ene.-24 164.260,37 € 132.011,78 € 43.815,34 € 24.893,65 € 71.914,99 € 134.840,60 € 32.060,00 € 603.796,71 € feb.-24 164.260,37 € 132.011,78 € 43.815,34 € 24.893,65 € 71.914,99 € 134.840,60 € 32.060,00 € 603.796,71 € mar.- 24 164.260,37 € 132.011,78 € 43.815,34 € 24.893,65 € 71.914,99 € 134.840,60 € 32.060,00 € 603.796,71 € abr.- 24 164.260,37 € 132.011,78 € 43.815,34 € 24.893,65 € 84.990,44 € 134.840,60 € 32.060,00 € 616.872,17 € may.- 24 183.213,48 € 132.011,78 € 43.815,34 € 24.893,65 € 84.990,44 € 150.399,13 € 32.060,00 € 651.383,82 € jun.-24 183.213,48 € 132.011,78 € 43.815,34 € 24.893,65 € 84.990,44 € 165.957,66 € 32.060,00 € 666.942,35 € jul.-24 202.166,60 € 147.098,84 € 43.815,34 € 24.893,65 € 99.700,32 € 179.787,47 € 32.060,00 € 729.522,21 € ago.- 24 219.013,82 € 147.098,84 € 43.815,34 € 24.893,65 € 99.700,32 € 179.787,47 € 32.060,00 € 746.369,43 € sep.-24 202.166,60 € 147.098,84 € 43.815,34 € 24.893,65 € 99.700,32 € 179.787,47 € 32.060,00 € 729.522,21 € oct.-24 202.166,60 € 147.098,84 € 43.815,34 € 24.893,65 € 99.700,32 € 179.787,47 € 32.060,00 € 729.522,21 € nov.- 24 202.166,60 € 147.098,84 € 43.815,34 € 24.893,65 € 57.205,10 € 179.787,47 € 32.060,00 € 687.026,99 € dic.-24 202.166,60 € 164.071,78 € 43.815,34 € 24.893,65 € 57.205,10 € 179.787,47 € 32.060,00 € 703.999,94 € ene.-25 220.108,89 € 181.949,94 € 67.346,75 € 25.018,12 € 72.274,56 € 151.151,13 € 32.220,30 € 750.069,69 € feb.-25 220.108,89 € 181.949,94 € 67.346,75 € 25.018,12 € 72.274,56 € 151.151,13 € 32.220,30 € 750.069,69 € mar.- 25 220.108,89 € 181.949,94 € 67.346,75 € 25.018,12 € 72.274,56 € 151.151,13 € 32.220,30 € 750.069,69 € abr.- 25 220.108,89 € 181.949,94 € 67.346,75 € 25.018,12 € 72.274,56 € 151.151,13 € 32.220,30 € 750.069,69 € may.- 25 239.156,77 € 181.949,94 € 67.346,75 € 25.018,12 € 85.415,39 € 166.787,45 € 32.220,30 € 797.894,73 € jun.-25 258.204,66 € 181.949,94 € 67.346,75 € 25.018,12 € 85.415,39 € 180.686,40 € 32.220,30 € 830.841,57 € jul.-25 294.184,00 € 181.949,94 € 67.346,75 € 25.018,12 € 114.982,26 € 196.322,73 € 32.220,30 € 912.024,09 € ago.- 25 294.184,00 € 181.949,94 € 67.346,75 € 25.018,12 € 128.123,09 € 196.322,73 € 32.220,30 € 925.164,92 € sep.-25 277.252,54 € 181.949,94 € 67.346,75 € 25.018,12 € 128.123,09 € 196.322,73 € 32.220,30 € 908.233,47 € oct.-25 277.252,54 € 197.112,44 € 67.346,75 € 25.018,12 € 114.982,26 € 196.322,73 € 32.220,30 € 910.255,13 € nov.- 25 277.252,54 € 197.112,44 € 67.346,75 € 25.018,12 € 100.198,82 € 196.322,73 € 32.220,30 € 895.471,70 € dic.-25 277.252,54 € 197.112,44 € 67.346,75 € 25.018,12 € 85.415,39 € 196.322,73 € 32.220,30 € 880.688,27 € 95 Desarrollo de una aerolínea en el archipiélago canario Ingresos mensuales por ruta: escenario más probable MES LPAACE LPA - FUE LPA - SPC LPA -VDE LPA-TFN TFN - SPC TFN -VDE TOTAL ene.-23 110.778,14 € 84.567,60 € 20.003,49 € 21.467,16 € 36.645,96 € 90.937,28 € 14.636,70 € 379.036,32 € feb.-23 110.778,14 € 84.567,60 € 20.003,49 € 21.467,16 € 36.645,96 € 90.937,28 € 14.636,70 € 379.036,32 € mar.- 23 110.778,14 € 84.567,60 € 20.003,49 € 21.467,16 € 36.645,96 € 90.937,28 € 14.636,70 € 379.036,32 € abr.- 23 110.778,14 € 84.567,60 € 20.003,49 € 21.467,16 € 36.645,96 € 90.937,28 € 14.636,70 € 379.036,32 € may.- 23 127.122,45 € 84.567,60 € 20.003,49 € 21.467,16 € 36.645,96 € 104.354,25 € 27.647,10 € 421.808,01 € jun.-23 127.122,45 € 99.204,30 € 37.784,37 € 21.467,16 € 49.331,10 € 104.354,25 € 27.647,10 € 466.910,73 € jul.-23 141.650,73 € 99.204,30 € 37.784,37 € 21.467,16 € 49.331,10 € 116.280,45 € 27.647,10 € 493.365,21 € ago.- 23 157.995,05 € 99.204,30 € 37.784,37 € 21.467,16 € 49.331,10 € 129.697,43 € 27.647,10 € 523.126,50 € sep.-23 157.995,05 € 99.204,30 € 37.784,37 € 21.467,16 € 49.331,10 € 129.697,43 € 27.647,10 € 523.126,50 € oct.-23 157.995,05 € 99.204,30 € 37.784,37 € 21.467,16 € 49.331,10 € 129.697,43 € 27.647,10 € 523.126,50 € nov.- 23 127.122,45 € 99.204,30 € 37.784,37 € 21.467,16 € 49.331,10 € 104.354,25 € 27.647,10 € 466.910,73 € dic.-23 127.122,45 € 113.841,00 € 37.784,37 € 21.467,16 € 49.331,10 € 104.354,25 € 27.647,10 € 481.547,43 € ene.-24 142.358,98 € 114.410,21 € 37.973,29 € 21.574,50 € 62.326,32 € 116.861,85 € 27.785,34 € 523.290,49 € feb.-24 142.358,98 € 114.410,21 € 37.973,29 € 21.574,50 € 62.326,32 € 116.861,85 € 27.785,34 € 523.290,49 € mar.- 24 142.358,98 € 114.410,21 € 37.973,29 € 21.574,50 € 62.326,32 € 116.861,85 € 27.785,34 € 523.290,49 € abr.- 24 142.358,98 € 114.410,21 € 37.973,29 € 21.574,50 € 73.658,38 € 116.861,85 € 27.785,34 € 534.622,54 € may.- 24 158.785,02 € 114.410,21 € 37.973,29 € 21.574,50 € 73.658,38 € 130.345,91 € 27.785,34 € 564.532,64 € jun.-24 158.785,02 € 114.410,21 € 37.973,29 € 21.574,50 € 73.658,38 € 143.829,97 € 27.785,34 € 578.016,70 € jul.-24 175.211,06 € 127.485,66 € 37.973,29 € 21.574,50 € 86.406,95 € 155.815,80 € 27.785,34 € 632.252,59 € ago.- 24 189.811,98 € 127.485,66 € 37.973,29 € 21.574,50 € 86.406,95 € 155.815,80 € 27.785,34 € 646.853,51 € sep.-24 175.211,06 € 127.485,66 € 37.973,29 € 21.574,50 € 86.406,95 € 155.815,80 € 27.785,34 € 632.252,59 € oct.-24 175.211,06 € 127.485,66 € 37.973,29 € 21.574,50 € 86.406,95 € 155.815,80 € 27.785,34 € 632.252,59 € nov.- 24 175.211,06 € 127.485,66 € 37.973,29 € 21.574,50 € 49.577,76 € 155.815,80 € 27.785,34 € 595.423,40 € dic.-24 175.211,06 € 142.195,54 € 37.973,29 € 21.574,50 € 49.577,76 € 155.815,80 € 27.785,34 € 610.133,28 € ene.-25 190.761,04 € 157.689,95 € 58.367,18 € 21.682,37 € 62.637,95 € 130.997,64 € 27.924,26 € 650.060,40 € feb.-25 190.761,04 € 157.689,95 € 58.367,18 € 21.682,37 € 62.637,95 € 130.997,64 € 27.924,26 € 650.060,40 € mar.- 25 190.761,04 € 157.689,95 € 58.367,18 € 21.682,37 € 62.637,95 € 130.997,64 € 27.924,26 € 650.060,40 € abr.- 25 190.761,04 € 157.689,95 € 58.367,18 € 21.682,37 € 62.637,95 € 130.997,64 € 27.924,26 € 650.060,40 € may.- 25 207.269,20 € 157.689,95 € 58.367,18 € 21.682,37 € 74.026,67 € 144.549,12 € 27.924,26 € 691.508,76 € jun.-25 223.777,37 € 157.689,95 € 58.367,18 € 21.682,37 € 74.026,67 € 156.594,88 € 27.924,26 € 720.062,69 € jul.-25 254.959,46 € 157.689,95 € 58.367,18 € 21.682,37 € 99.651,29 € 170.146,36 € 27.924,26 € 790.420,88 € ago.- 25 254.959,46 € 157.689,95 € 58.367,18 € 21.682,37 € 111.040,01 € 170.146,36 € 27.924,26 € 801.809,60 € sep.-25 240.285,54 € 157.689,95 € 58.367,18 € 21.682,37 € 111.040,01 € 170.146,36 € 27.924,26 € 787.135,67 € oct.-25 240.285,54 € 170.830,78 € 58.367,18 € 21.682,37 € 99.651,29 € 170.146,36 € 27.924,26 € 788.887,78 € nov.- 25 240.285,54 € 170.830,78 € 58.367,18 € 21.682,37 € 86.838,98 € 170.146,36 € 27.924,26 € 776.075,47 € dic.-25 240.285,54 € 170.830,78 € 58.367,18 € 21.682,37 € 74.026,67 € 170.146,36 € 27.924,26 € 763.263,17 € Anexos 96 Ingresos mensuales por ruta: peor escenario MES LPAACE LPA - FUE LPA - SPC LPA VDE LPA-TFN TFN - SPC TFN VDE TOTAL ene.-23 85.213,95 € 65.052,00 € 15.387,30 € 16.513,20 € 28.189,20 € 69.951,75 € 11.259,00 € 291.566,40 € feb.-23 85.213,95 € 65.052,00 € 15.387,30 € 16.513,20 € 28.189,20 € 69.951,75 € 11.259,00 € 291.566,40 € mar.- 23 85.213,95 € 65.052,00 € 15.387,30 € 16.513,20 € 28.189,20 € 69.951,75 € 11.259,00 € 291.566,40 € abr.- 23 85.213,95 € 65.052,00 € 15.387,30 € 16.513,20 € 28.189,20 € 69.951,75 € 11.259,00 € 291.566,40 € may.- 23 97.786,50 € 65.052,00 € 15.387,30 € 16.513,20 € 28.189,20 € 80.272,50 € 21.267,00 € 324.467,70 € jun.-23 97.786,50 € 76.311,00 € 29.064,90 € 16.513,20 € 37.947,00 € 80.272,50 € 21.267,00 € 359.162,10 € jul.-23 108.962,10 € 76.311,00 € 29.064,90 € 16.513,20 € 37.947,00 € 89.446,50 € 21.267,00 € 379.511,70 € ago.- 23 121.534,65 € 76.311,00 € 29.064,90 € 16.513,20 € 37.947,00 € 99.767,25 € 21.267,00 € 402.405,00 € sep.-23 121.534,65 € 76.311,00 € 29.064,90 € 16.513,20 € 37.947,00 € 99.767,25 € 21.267,00 € 402.405,00 € oct.-23 121.534,65 € 76.311,00 € 29.064,90 € 16.513,20 € 37.947,00 € 99.767,25 € 21.267,00 € 402.405,00 € nov.- 23 97.786,50 € 76.311,00 € 29.064,90 € 16.513,20 € 37.947,00 € 80.272,50 € 21.267,00 € 359.162,10 € dic.-23 97.786,50 € 87.570,00 € 29.064,90 € 16.513,20 € 37.947,00 € 80.272,50 € 21.267,00 € 370.421,10 € ene.-24 109.506,91 € 88.007,85 € 29.210,22 € 16.595,77 € 47.943,32 € 89.893,73 € 21.373,34 € 402.531,14 € feb.-24 109.506,91 € 88.007,85 € 29.210,22 € 16.595,77 € 47.943,32 € 89.893,73 € 21.373,34 € 402.531,14 € mar.- 24 109.506,91 € 88.007,85 € 29.210,22 € 16.595,77 € 47.943,32 € 89.893,73 € 21.373,34 € 402.531,14 € abr.- 24 109.506,91 € 88.007,85 € 29.210,22 € 16.595,77 € 56.660,29 € 89.893,73 € 21.373,34 € 411.248,11 € may.- 24 122.142,32 € 88.007,85 € 29.210,22 € 16.595,77 € 56.660,29 € 100.266,09 € 21.373,34 € 434.255,88 € jun.-24 122.142,32 € 88.007,85 € 29.210,22 € 16.595,77 € 56.660,29 € 110.638,44 € 21.373,34 € 444.628,23 € jul.-24 134.777,74 € 98.065,89 € 29.210,22 € 16.595,77 € 66.466,88 € 119.858,31 € 21.373,34 € 486.348,14 € ago.- 24 146.009,21 € 98.065,89 € 29.210,22 € 16.595,77 € 66.466,88 € 119.858,31 € 21.373,34 € 497.579,62 € sep.-24 134.777,74 € 98.065,89 € 29.210,22 € 16.595,77 € 66.466,88 € 119.858,31 € 21.373,34 € 486.348,14 € oct.-24 134.777,74 € 98.065,89 € 29.210,22 € 16.595,77 € 66.466,88 € 119.858,31 € 21.373,34 € 486.348,14 € nov.- 24 134.777,74 € 98.065,89 € 29.210,22 € 16.595,77 € 38.136,74 € 119.858,31 € 21.373,34 € 458.018,00 € dic.-24 134.777,74 € 109.381,19 € 29.210,22 € 16.595,77 € 38.136,74 € 119.858,31 € 21.373,34 € 469.333,29 € ene.-25 146.739,26 € 121.299,96 € 44.897,83 € 16.678,74 € 48.183,04 € 100.767,42 € 21.480,20 € 500.046,46 € feb.-25 146.739,26 € 121.299,96 € 44.897,83 € 16.678,74 € 48.183,04 € 100.767,42 € 21.480,20 € 500.046,46 € mar.- 25 146.739,26 € 121.299,96 € 44.897,83 € 16.678,74 € 48.183,04 € 100.767,42 € 21.480,20 € 500.046,46 € abr.- 25 146.739,26 € 121.299,96 € 44.897,83 € 16.678,74 € 48.183,04 € 100.767,42 € 21.480,20 € 500.046,46 € may.- 25 159.437,85 € 121.299,96 € 44.897,83 € 16.678,74 € 56.943,59 € 111.191,63 € 21.480,20 € 531.929,82 € jun.-25 172.136,44 € 121.299,96 € 44.897,83 € 16.678,74 € 56.943,59 € 120.457,60 € 21.480,20 € 553.894,38 € jul.-25 196.122,66 € 121.299,96 € 44.897,83 € 16.678,74 € 76.654,84 € 130.881,82 € 21.480,20 € 608.016,06 € ago.- 25 196.122,66 € 121.299,96 € 44.897,83 € 16.678,74 € 85.415,39 € 130.881,82 € 21.480,20 € 616.776,61 € sep.-25 184.835,03 € 121.299,96 € 44.897,83 € 16.678,74 € 85.415,39 € 130.881,82 € 21.480,20 € 605.488,98 € oct.-25 184.835,03 € 131.408,29 € 44.897,83 € 16.678,74 € 76.654,84 € 130.881,82 € 21.480,20 € 606.836,76 € nov.- 25 184.835,03 € 131.408,29 € 44.897,83 € 16.678,74 € 66.799,22 € 130.881,82 € 21.480,20 € 596.981,13 € dic.-25 184.835,03 € 131.408,29 € 44.897,83 € 16.678,74 € 56.943,59 € 130.881,82 € 21.480,20 € 587.125,51 € 97 Desarrollo de una aerolínea en el archipiélago canario