La industria agroalimentaria en su contexto regional. Análisis de dos casos de estudio

XXIX Reunión de Estudios Regionales Santander 27 y 28 de Noviembre de 2003 LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN SU CONTEXTO REGIONAL. ANÁLISIS DE DOS CASOS DE ESTUDIO. Daniel Coq Huelva Grupo de Investigación AREA Departamento de Economía Aplicada II Universidad de Sevilla XXIX Reunión de Estudios Regionales La industria agroalimentaria en su contexto regional. Análisis de dos casos de estudio 2 1. INTRODUCCIÓN Y NOTAS METODOLÓGICAS Las regiones mediterráneas presentan algunos perfiles comunes de funcionamiento y especialización, pero también presentan serias diferencias entre ellas. Estas diferencias se dan no tan sólo entre lejanas regiones de diferentes países, sino entre regiones relativamente cercanas situadas en un mismo país. Andalucía y la región valenciana son dos regiones mediterráneas que, como tales tienen una serie de patrones de funcionamiento comunes. Entre dichos factores habría que destacar una especialización industrial relativamente similar y una estructura productiva centrada en la realización de ciertas actividades de servicios. Sin embargo, pese a tratarse de regiones relativamente cercanas han presentado en el pasado reciente unos patrones de evolución distintos en muchos aspectos. El objetivo de las siguientes líneas es profundizar en las similitudes y diferencias existentes en la estructura económica de ambas regiones, centrándonos en el caso particular de la industria agroalimentaria. Este análisis va a basarse en el análisis de la información proporcionada por las tablas inputs – output de Andalucía y la región valenciana para el año 1995 (últimas disponibles). Ambas fueron realizadas siguiendo las indicaciones de la sec-95 lo que garantiza una misma aproximación metodológica y, por tanto, una comparabilidad de los resultados. En todo caso, la distinta agrupación sectorial utilizada en cada una de ellas ha obligado a una agregación de las tablas original a 71 y 18 sectores. La agregación a 71 sectores responde al criterio de una máxima desagregación de la información de acuerdo a las clasificaciones sectoriales originales de ambas tablas. La agregación a 18 sectores es fruto de una elección personal del investigador que trata de identificar los principales sectores de acuerdo a las especificidades de la economía andaluza tal y como han sido tradicionalmente consideradas por la literatura sobre desarrollo regional existente al respecto. El texto va a dividirse en cuatro epígrafes. En el primero de ellos va a analizarse la diferente especialización productiva de las economías andaluza y valenciana, insistiendo en el papel de la industria agroalimentaria en una y otra. XXIX Reunión de Estudios Regionales La industria agroalimentaria en su contexto regional. Análisis de dos casos de estudio 3 En el segundo punto se realizará un análisis en mayor profundidad del funcionamiento de la agroindustria en ambas regiones y del efecto de la misma en el conjunto de actividades productivas que componen ambas economías. Se profundizará en esta vía en el cuarto punto sobre la base de la utilización de la técnica de los multiplicadores. Posteriormente, se obtendrán las consiguientes conclusiones. 2. LA DIFERENTE ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA DE LAS ECONOMÍAS ANDALUZA Y VALENCIANA Andalucía representa alrededor del 18% de la superficie española. La Comunidad Valenciana es algo más pequeña, representa aproximadamente 1/3 de la superficie andaluza. No obstante, la superficie es sobre todo un indicador geográfico, no económico. Resulta en este sentido necesario revisar otras magnitudes como pueden ser la población o el peso económico de ambas regiones. En términos de población la relación entre Andalucía y la Comunidad Valenciana se encuentra más equilibrada. La relación entre la población valenciana y la andaluza es 0,55. En términos económicos la cercanía es aún mayor. El PNB valenciano era en 1995 el 70,4% del PNB andaluz.. CUADRO 1: PARTICIPACIÓN EN EL VAB DE LOS CUATRO GRANDES SECTORES DE ACTIVIDAD Participación Andalucía Participación Comunidad Valenciana Agricultura, ganadería y pesca 9,0% 3,7% Industria 15,8% 25,7% Construcción 9,3% 7,8% Servicios 66,9% 62,8% FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA SOBRE LA BASE DE LAS TABLAS INPUT – OUTPUT ANDALUZAS Y VALENCIANAS DE 1995 Lo primero que hay que destacar es que Andalucía y la Región Valenciana tienen una especialización productiva distinta. En ambas regiones destaca el peso de los servicios, aunque como tendrá ocasión de verse, el papel de los servicios en ambas economías regionales es muy diferente. Pero la diferencia esencial se encuentra en el sector industrial. La Comunidad Valenciana tiene un sector industrial con un peso relativamente importante, mientras que en XXIX Reunión de Estudios Regionales La industria agroalimentaria en su contexto regional. Análisis de dos casos de estudio 4 Andalucía las actividades manufactureras tienen un papel bastante menos relevante en el conjunto del tejido productivo regional. En realidad, como puede apreciarse en el cuadro 1, existe una diferencia en la participación del sector industrial en el VAB de aproximadamente 10 puntos entre una región y otra. CUADRO 2: PARTICIPACIÓN EN EL VAB DISTINTOS SECTORES INDUSTRIALES Andalucía. Participación VAB industrial Andalucía. Participación VAB regional Región Valenciana. Participación VAB industrial Región Valenciana. Participación VAB regional Industrias extractivas y energía 15,1% 2,4% 10,4% 2,7% Industria agroalimentaria 29,4% 4,6% 10,6% 2,7% Industria pesada 25,4% 4,0% 26,1% 6,7% Maquinaria y equipos 5,3% 0,8% 8,0% 2,1% Construcción de vehículos 8,0% 1,3% 7,0% 1,8% Industria ligera 16,8% 2,6% 37,8% 9,7% FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA SOBRE LA BASE DE LAS TABLAS INPUT – OUTPUT ANDALUZAS Y VALENCIANAS DE 1995 No obstante, la diferencia real de desarrollo industrial es mayor a lo que apuntan la participación de la industria en el VAB. Esto puede verse con más detalle si se analizan más detalladamente las distintas actividades presentes en una y otra región. Respecto a ello habría que realizar las siguientes consideraciones. La diferencia fundamental entre la estructura industrial de la región valenciana y la andaluza, estriba en el desarrollo en el primer caso de una especialización industrial muy fuerte en las llamadas industrias ligeras (textil, calzado, juguetes, azulejos etc.) Estos sectores muy presentes en la realidad valenciana se encuentran prácticamente ausentes en el caso andaluz. De hecho en la comunidad valenciana suponen cerca del 10% del total del VAB mientras que en Andalucía alcanzan con dificultad el 2,5%. Ambas regiones tienen un cierto desarrollo de actividades pesadas, extractivas y energéticas, fruto en buena medida de las políticas desarrollistas llevadas a cabo en los años sesenta. En términos relativos la presencia en la región valenciana es mayor (9,4% del VAB regional frente al 6,4% existente para Andalucía), pero la inexistencia en el caso andaluz de base industrial hace que XXIX Reunión de Estudios Regionales La industria agroalimentaria en su contexto regional. Análisis de dos casos de estudio 5 la importancia de estas actividades en su tejido industrial sea algo mayor (suponen más del 35% del VAB industrial pese a algo más del 30% para el caso valenciano). La industria agroalimentaria es la única especialización industrial en la que Andalucía tiene una ventaja sobre la región valenciana, independientemente del indicador que en dicha comparación. Esto es lógico en una región con una base agrícola y ganadera más importante y con una dificultad para desarrollar otras actividades industriales. Por tanto, la industria agroalimentaria andaluza es el único sector en el que puede decirse que Andalucía puede a priori tener alguna ventaja comparativa. CUADRO 3: PARTICIPACIÓN EN EL VAB DISTINTOS SECTORES DE SERVICIOS Andalucía. Participación VAB sector servicios Andalucía. Participación VAB regional Región Valenciana. Participación VAB sector servicios Región Valenciana. Participación VAB regional Diferencia participación sector servicios Andalucía - Valencia Comercio y reparaciones 28,5% 19,1% 21,5% 13,5% 7,0% Servicios avanzados a las empresas 21,6% 14,4% 22,8% 14,3% -1,2% Servicios sociales no de mercado 15,5% 10,4% 11,1% 6,9% 4,5% Transporte 10,1% 6,8% 12,9% 8,1% -2,8% Administración pública 8,2% 5,5% 7,1% 4,5% 1,1% Hoteles y Restauración 7,1% 4,8% 12,2% 7,7% -5,1% Servicios sociales de mercado 4,5% 3,0% 4,8% 3,0% -0,3% Otros servicios 3,3% 2,2% 6,4% 4,0% -3,1% Servicios financieros 1,2% 0,8% 1,2% 0,8% 0,0% FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA SOBRE LA BASE DE LAS TABLAS INPUT – OUTPUT ANDALUZAS Y VALENCIANAS DE 1995 Si se analizan los servicios se observa que Andalucía se encuentra especializada en una serie de actividades que actúan de facto como “refugio”. Es, por ejemplo, el caso del comercio donde el peso en Andalucía del comercio minorista es muy significativo. Y también es el caso de los servicios sociales o la administración pública, donde el alto peso poblacional de la región unido a la universalización de los mismos por la intervención del estado da lugar a que el peso de estos en Andalucía sea relativamente elevado. De la misma forma, en aquellos casos en los que se precisa desarrollar “ventajas comparativas” en mercados competitivos como puede ser el caso del turismo (hoteles y restauración) y los servicios avanzados a las empresas, la comunidad XXIX Reunión de Estudios Regionales La industria agroalimentaria en su contexto regional. Análisis de dos casos de estudio 6 valenciana presenta evidentes ventajas sobre Andalucía. Por tanto, en ambos casos existe una hipertrofia del sector servicios, pero en Andalucía esta se orienta mucho más hacia actividades refugio que en el caso valenciano. CUADRO 4. PARTICIPACIÓN EN EL VAB DE DISTINTOS SECTORES DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA Andalucía. Participación VAB agroindustrial Andalucía. Participación VAB industrial Valencia. Participación VAB agroindustrial Valencia. Participación VAB industrial Industria Cárnica 11,6% 3,4% 8,6% 1,4% Elaboración de conservas vegetales y de pescado 9,8% 2,9% 12,1% 1,9% Industrias lácteas 6,3% 1,9% 11,5% 1,8% Molinería, panadería y pastelería 16,4% 4,8% 26,4% 4,2% Industrias de otros productos alimenticios 31,7% 9,3% 18,9% 3,0% Elaboración de bebidas 21,4% 6,3% 16,8% 2,7% Industrias del tabaco 2,7% 0,8% 5,7% 0,9% FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA SOBRE LA BASE DE LAS TABLAS INPUT – OUTPUT ANDALUZAS Y VALENCIANAS DE 1995 La industria andaluza se encuentra polarizada en ciertos sectores muy ligados a su base agraria. Estos sectores llegan a tener una gran importancia sobre el conjunto del sector industrial andaluz. Por ejemplo, otros productos alimenticios en el que se incluye el aceite de oliva representa más de un 30% del total del valor añadido agroindustrial y algo más de un 9% del valor añadido del conjunto de la industria andaluza. De la misma forma, elaboración de bebidas en la que el vino juega un papel fundamental tiene también una alta participación en ambos agregados. En el caso de la Comunidad Valenciana no existen especializaciones tan marcadas, salvo el caso de Panadería, Molinería y Pastelería, donde el fuerte desarrollo del sector de dulces de navidad, provoca una concentración de la generación de valor en este segmento. En todo caso se trata de sectores que también tienen una fuerte presencia en el caso de Andalucía. XXIX Reunión de Estudios Regionales La industria agroalimentaria en su contexto regional. Análisis de dos casos de estudio 7 3. LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA Y SU RELACIÓN CON OTROS SECTORES PRODUCTIVOS EN ANDALUCÍA Y LA REGIÓN VALENCIANA En este epígrafe se va a realizar la exposición sintética de una serie de conceptos que, posteriormente, van a ser utilizados en el análisis de la realidad empírica. Dentro de ellos, juega un papel fundamental, el de Sistema Agroalimentario. Este insiste en que, en las sociedades industriales, la función de abastecimento “alimenticio” de la población tiene un alto nivel de complejidad. La distancia entre la fuente originaria de producción de alimentos (la agricultura) y la población (que masivamente habita en entornos urbano) es muy grande (Fine, Heasman y Wrigth, 1995). Garantizar el abastecimiento supone la organización de un enorme flujo de mercancías que, dado el carácter perecedero de muchos de los productos agrarios, deben ser, en numerosas ocasiones, sometidas a un proceso de transformación industrial que modifica, sustancialmente, sus propiedades. Igualmente, es muy importante el papel de las cadenas de distribución que permiten que los productos alimenticios lleguen a los consumidores finales (Caldentey, 1998). Por todo ello, el abastecimiento alimentario no depende tan sólo de la agricultura, sino de un conjunto de actividades productivas formado por las siguientes actividades.1 ♦ Agricultura, Ganadería y Pesca, sectores en los que se inicia el proceso y sin los cuales no es concebible la función de abastecimiento alimentario. ♦ Industria Agroalimentaria encargada de la transformación industrial de las producciones agrarias. ♦ Industrias Auxiliares que proporcionan los inputs industriales necesarios tanto a la agricultura (por ejemplo, abonos y fertilizantes) como a la industria agroalimentaria (por ejemplo, envases y embalajes). 1 Como se ha indicado con anterioridad, esta forma de satisfacer las necesidades alimenticias de la población es relativamente reciente. En el caso de la mayor parte de los países europeos su desarrollo no comienza a ser claramente observable hasta las décadas de 1940-50. Con anterioridad las relaciones entre el consumo alimentario y la base agropecuaria eran mucho más estrechas y el nivel de elaboración de los alimentos mucho más reducido. (Caldentey, 1995). XXIX Reunión de Estudios Regionales La industria agroalimentaria en su contexto regional. Análisis de dos casos de estudio 8 ♦ Distribución Agroalimentaria. Gráficamente, el sistema agroalimentario puede representarse del siguiente modo. GRÁFICO 1: DEFINICIÓN SINTÉTICA DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO La importancia de algunas de las relaciones enumeradas en el gráfico anterior no pueden ser estudiados sobre la base de la información estadística disponible o, si se hace las limitaciones de los resultados obtenidos son muy importantes2. Por ello, el análisis se ha limitado a examinar las relaciones de compra de las actividades encuadradas dentro de la Industria Agroalimentaria, no agotando, por tanto, las posibilidades teóricas de examen de las relaciones existentes en el interior de los SA. Por todo ello, en este caso, el estudio se limitará a analizar3: ♦ Las relaciones entre la Agricultura y la Industria Agroalimentaria ♦ Las relaciones en el interior de la Industria Agroalimentaria ♦ Las relaciones de la Industria Agroalimentarias con las Industrias Auxiliares 2 La principal fuente estadística utilizada han sido las Tablas Input – Output de Andalucía (TIOAN) elaboradas para los años de 1980 y 1995. 3 Es decir, las relaciones que aparecen con una línea verde en el gráfico. AGRICULTURA INDUSTRIA AGROALI MENTARIA DISTRIBUCIÓN AGROALI MENTARIA INDUSTRIAS AUXILIARES SERVICIOS XXIX Reunión de Estudios Regionales La industria agroalimentaria en su contexto regional. Análisis de dos casos de estudio 9 ♦ Las relaciones de la Industria Agroalimentaria con las actividades de servicios El propósito general del análisis a desarrollar es insistir en la forma en la que valor añadido generado por las actividad agroindustriales provoca un efecto inducido de crecimiento de la actividad en otros sectores productivos regionales. Para ello, es necesario en primer lugar analizar las relaciones de compra / venta en el conjunto de la cadena de valor agroindustrial tanto en el caso andaluz como en el valenciano, sin distinguir el origen de los insumos agroindustriales. Una vez aclarado este punto, será preciso referirse al origen de los insumos adquiridos por la industria agroalimentaria y su distribución sectorial. Sobre la base de la consideración de estos elementos pueden establecerse una serie de pautas acerca del nivel de arraigo de las actividades agroindustriales y de las relaciones productivas sobre las que se sustentan. CUADRO 5. CUANTIFICACIÓN FLUJOS MONETARIOS AGRICULTURA, INDUSTRIA Y SERVICIOS Andalucía. Participación insumos totales Andalucía. Participación insumos regionales en insumos totales Valencia. Participación insumos totales Valencia. Participación insumos regionales en insumos totales Agricultura, ganadería y pesca 48,3% 67,0% 35,7% 44,7% Industria agroalimentaria 25,0% 52,3% 35,5% 36,4% Industrias auxiliares 13,4% 50,3% 11,9% 50,5% Servicios 13,3% 79,0% 16,9% 76,7% Total 100,0% 62,7% 100,0% 47,9% FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA SOBRE LA BASE DE LAS TABLAS INPUT – OUTPUT ANDALUZAS Y VALENCIANAS DE 1995 En general si se considera el conjunto de los insumos agrarios y los agroindustriales sin distinguir si se trata de producciones nacionales o importadas, las cifras son muy parecidas en las dos regiones (73,3% frente a 71,2%). Sin embargo en el caso valenciano existe una sustitución de insumos agrarios por insumos agroindustriales. Esto es una tendencia evolutiva del sector que también se observaría si, por ejemplo, se realizase un estudio temporal de la evolución de la industria agroalimentaria en Andalucía. XXIX Reunión de Estudios Regionales La industria agroalimentaria en su contexto regional. Análisis de dos casos de estudio 16 lo que le permite disponer de unos márgenes de explotación amplios. Por el contrario, en el caso del agroalimentario, en el que Andalucía es algo más competitiva, la diferencia entre los multiplicadores totales se atenúa hasta llegar a ser ligeramente favorable para esta última región. Es decir, la equiparación entre los multiplicadores totales es señal de la existencia de márgenes relativamente similares entre ambas regiones y, por tanto, de una capacidad competitiva semejante. CUADRO 10: MULTIPLICADORES TOTALES DE ANDALUCÍA Y LA REGIÓN VALENCIANA Multiplicadores interiores economía valenciana Multiplicadores interiores economía andaluza Diferencia de multiplicadores Razón entre multiplicadores Otros servicios 1,2958 1,55097 -0,25518 -16,5% Hoteles y Restauración 1,2670 1,50650 -0,23950 -15,9% Industria ligera 1,2475 1,47480 -0,22733 -15,4% Transporte 1,2055 1,41550 -0,21005 -14,8% Industria agroalimentaria 1,4930 1,68334 -0,19036 -11,3% Administración pública 1,1791 1,31011 -0,13103 -10,0% Construcción 1,4445 1,58864 -0,14418 -9,1% Industrias extractivas y energía 1,3250 1,44267 -0,11769 -8,2% Industria pesada 1,2349 1,30415 -0,06924 -5,3% Comercio 1,2453 1,31216 -0,06690 -5,1% Servicios sociales de mercado 1,1865 1,24562 -0,05912 -4,7% Servicios financieros 1,2282 1,26251 -0,03432 -2,7% Construcción de vehículos 1,1403 1,15576 -0,01548 -1,3% Servicios sociales no de mercado 1,1216 1,10498 0,01659 1,5% Agricultura, ganadería y pesca 1,3145 1,28544 0,02905 2,3% Maquinaria y equipos 1,3078 1,22904 0,07881 6,4% Servicios avanzados a las empresas 1,2526 1,15588 0,09670 8,4% FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA SOBRE LA BASE DE LAS TABLAS INPUT – OUTPUT DE LA COMUNIDAD VALENCIANA DE 1995 Del mismo modo, esta menor capacidad potencial de arrastre de las actividades económicas valencianas se traduce en una efectiva menor capacidad de arrastre, en el interior de las mismas. En general, en el caso valenciano un aumento exógeno de la demanda tiene una menor influencia en el conjunto de su tejido productivo. Esto se debe, en primer lugar a que, como se ha indicado, una parte sustancial de este aumento se filtra hacia la remuneración de los factores productivos y, en segundo lugar, a que existe una XXIX Reunión de Estudios Regionales La industria agroalimentaria en su contexto regional. Análisis de dos casos de estudio 17 segunda vía de filtrado hacia producciones no realizadas en el interior de la región. Este hecho ya fue referido en el epígrafe anterior cuando se indicó que la participación de los insumos regionales en los insumos totales era significativamente menor en el caso valenciano que en el caso andaluz. En el caso de la industria agroalimentaria la alta proporción de insumos no regionales adquirido en el caso de la Comunidad Valenciana hace que su multiplicador interior sea un 11% inferior a su equivalente andaluz, pese a que sus multiplicadores totales eran muy similares CUADRO 11: FUGAS DE VALOR DE LA ECONOMIA ANDALUZA Y VALENCIANA REM Economia valenciana REM economía andaluza Diferencia Agricultura, ganadería y pesca 0,4719 0,3986 0,0732 Industrias extractivas y energía 0,6232 0,6519 -0,0287 Industria agroalimentaria 0,7909 0,5777 0,2131 Industria pesada 0,9092 1,1348 -0,2256 Maquinaria y equipos 0,7513 0,9610 -0,2097 Construcción de vehículos 1,4397 0,3200 1,1197 Industria ligera 0,3866 0,7068 -0,3201 Construcción 0,3227 0,5085 -0,1857 Comercio 0,2161 0,1780 0,0381 Hoteles y Restauración 0,5958 0,4002 0,1956 Transporte 0,2715 0,2497 0,0218 Servicios financieros 0,1651 0,0798 0,0853 Servicios avanzados a las empresas 0,1311 0,0876 0,0435 Servicios sociales no de mercado 0,1833 0,1773 0,0060 Servicios sociales de mercado 0,2163 0,4774 -0,2610 Administración pública 0,1641 0,1078 0,0563 Otros servicios 0,1886 0,2035 -0,0150 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA SOBRE LA BASE DE LAS TABLAS INPUT – OUTPUT DE LA COMUNIDAD VALENCIANA DE 1995 A partir de la comparación entre multiplicadores totales e interiores puede realizarse una valoración de los procesos de fuga de valor experimentados por una y otra economía. En general, como puede observarse, la economía valenciana sufre fugas de valor mayores que la economía andaluza. No obstante, las fugas de valor tienden a ser menores en aquellas actividades en las que existe una especialización regional sólida. Por ejemplo, la región valenciana se encuentra especializada en industrias ligeras y en ellas la fuga de valor es más de un 30% inferior a la observada para el caso andaluz. La XXIX Reunión de Estudios Regionales La industria agroalimentaria en su contexto regional. Análisis de dos casos de estudio 18 existencia de amplios mercados interindustriales parece haber favorecido la existencia de cadenas regionales de aprovisionamiento de ciertos insumos. Siguiendo esta lógica en el caso de las producciones agroalimentarias, al ser en este caso más fuerte la especialización andaluza la fuga de valor tiende a ser en esta región menor que en el caso de la región valenciana. En concreto, mayor en algo más de 20 puntos. Si se baja en la escala de análisis y se analiza la realidad de los distintos sectores agroalimentarios la realidad no es demasiado distinta. CUADRO 12: MULTIPLICADORES TOTALES DE LA ECONOMIA ANDALUZA Y VALENCIANA Multiplicadores totales Valencia Multiplicadores totales Andalucía Diferencia Región valenciana - Andalucía Industria Cárnica 3,1064 2,6540 0,4524 Elaboración de conservas vegetales y de pescado 2,6806 2,6605 0,0201 Industrias lácteas 2,5945 2,5391 0,0554 Molinería, panadería y pastelería 2,5757 2,4397 0,1360 Industrias de otros productos alimenticios 3,0155 2,9333 0,0822 Elaboración de bebidas 2,7633 2,4946 0,2687 Industrias del tabaco 1,9185 2,2068 -0,2884 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA SOBRE LA BASE DE LAS TABLAS INPUT – OUTPUT DE LA COMUNIDAD VALENCIANA DE 1995 A esta escala de análisis, la capacidad de arrastre potencial de la industria agroalimentaria valenciana es algo mayor que la andaluza. Este es un comportamiento que se repite en todos los sectores y que muestra que los niveles de remuneración de los factores son algo inferiores, de modo, que el peso de los insumos intermedios en su estructura de costes es mayor. Por tanto, también es más importante su capacidad de proceder a arrastrar la actividad de otros sectores productivos. Lo único que en este sentido puede variar es el grado en que esta demanda inducida es atendida por el tejido productivo regional XXIX Reunión de Estudios Regionales La industria agroalimentaria en su contexto regional. Análisis de dos casos de estudio 19 CUADRO 13: MULTIPLICADORES INTERIORES DE LOS SECTORES AGROALIMENTARIOS ANDALUCES Y VALENCIANOS Multiplicadores interiores Valencia Multiplicadores interiores Andalucía Diferencia Región valenciana - Andalucía Industria Cárnica 1,7574 1,6732 0,0842 Elaboración de conservas vegetales y de pescado 1,4409 1,8870 -0,4461 Industrias lácteas 1,4513 1,6434 -0,1921 Molinería, panadería y pastelería 1,4746 1,5682 -0,0936 Industrias de otros productos alimenticios 1,5688 1,7953 -0,2265 Elaboración de bebidas 1,4247 1,5975 -0,1729 Industrias del tabaco 1,0685 1,1637 -0,0952 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA SOBRE LA BASE DE LAS TABLAS INPUT – OUTPUT DE LA COMUNIDAD VALENCIANA DE 1995 En el cuadro anterior puede verse que, aunque la capacidad potencial de arrastre valenciana es mayor en los distintos sectores considerados, en la práctica, los distintos sectores agroindustriales andaluces tienen una capacidad real de arrastre mayor. Por tanto, los efectos potenciales de arrastre son mejor aprovechados en el caso andaluz. CUADRO 14: RAZÓN ENTRE MULTIPLICADORES DE LOS SECTORES AGROALIMENTARIOS ANDALUCES Y VALENCIANOS REM Valencia REM Andalucía Diferencia Región valenciana - Andalucía Industria Cárnica 76,8% 58,6% 18,1% Elaboración de conservas vegetales y de pescado 86,0% 41,0% 45,0% Industrias lácteas 78,8% 54,5% 24,3% Molinería, panadería y pastelería 74,7% 55,6% 19,1% Industrias de otros productos alimenticios 92,2% 63,4% 28,8% Elaboración de bebidas 94,0% 56,2% 37,8% Industrias del tabaco 79,6% 89,6% -10,1% FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA SOBRE LA BASE DE LAS TABLAS INPUT – OUTPUT DE LA COMUNIDAD VALENCIANA DE 1995 Esto quiere decir que la fuga de valor es en términos relativos muy superior en la Comunidad Valenciana que en Andalucía. XXIX Reunión de Estudios Regionales La industria agroalimentaria en su contexto regional. Análisis de dos casos de estudio 20 5. CONCLUSIONES La especialización industrial valenciana es más importante que la andaluza. Mientras que en la Comunidad Valenciana la industria representaba en 1995 más del 25% del valor añadido bruto, en Andalucía este indicador sobrepasaba por poco el 15%. Pero no sólo el peso de la industria es distinto, también el tipo de especialización industrial existente en una región y en otra. En el caso valenciano, la especialización industrial está centrada en industrias ligeras. textil, calzado, azulejos y cerámica, juguete etc. Son sectores fundamentales en la economía de esta región. La especialización andaluza descansa fundamentalmente sobre la base de la industria agroalimentaria. En este caso, la presencia de estas actividades en el caso valenciano es más débil, aunque el sector de Panadería y Pastelería (turrón) tiene un peso importante en esta región. Puesto que se trata de dos regiones mediterráneas, puesto que la Comunidad Valenciana tiene un mayor nivel de desarrollo, mientras que Andalucía tiene una especialización agroindustrial más fuerte es interesante comparar los rasgos definidores de esta actividad en estas dos regiones. En este sentido, es preciso destacar que la industria agroalimentaria andaluza no demanda exactamente los mismos insumos que la valenciana. El hecho de tener un nivel menor de acumulación de capital hace que demande más producciones agrarias y menos agroalimentarias. O dicho de otra forma, en el caso valenciano se ha producido una mayor sustitución de insumos agrarios por insumos agroalimentarios (Coq, 2003). Es un proceso que también se ha producido en el caso andaluz, pero que parece en el caso valenciano sencillamente más avanzado. Además, en general, el mayor nivel de acumulación de capital hace que la capacidad potencial de arrastre sea superior en el caso valenciano que en el andaluz. Pero las relaciones establecidas con las empresas regionales son en el caso valenciano más débiles que en el andaluz. O dicho de otra forma, la industria agroalimentaria andaluza se encuentra significativamente más arraigada que la valenciana. Esto se pone de manifiesto tanto si se contabilizan exclusivamente su demanda directa de insumos, como si el análisis se realiza a XXIX Reunión de Estudios Regionales La industria agroalimentaria en su contexto regional. Análisis de dos casos de estudio 21 partir del cálculo de los correspondientes multiplicadores. Esto provoca que, en general, la fuga de valor sea más importante para el caso del agroalimentario en la Comunidad Valenciana que en Andalucía En este sentido, el hecho de que el agroalimentario sea una especialización más importante de la economía andaluza ayuda a evitar la existencia de procesos de fuga de valor en su interior. De la misma forma, en sectores industriales con una fuerte presencia en la economía valenciana (industrias ligeras) la fuga de valor es sensiblemente inferior a la observada para el caso andaluz. BIBLIOGRAFÍA ASIÁN, R. (2000) “¿Terciarización de la economía andaluza?. La estructura productiva andaluza y los servicios en la globalización” Revista de Estudios Regionales, nº 58. BONANNO, A. (1994) Globalización del sector agrícola y alimentario. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Centro de Publicaciones CALDENTEY, P. (1998) Nueva economía agroalimentaria. Editorial Agrícola Española, SA. COQ, D. (1999) “La localización de la Industria Agroalimentaria en Andalucía” en GRUPO AREA Globalización e Industria Agroalimentaria en Andalucía. COQ, D. (2001) Impactos Económicos y Territoriales de la Reestructuración: La Industria Agroalimentaria en Andalucía. Tesis Doctoral COQ, D. 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