Evolución del juego en España en el periodo 2011-2017

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES DOBLE GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y DERECHO EVOLUCIÓN DEL JUEGO EN ESPAÑA EN EL PERIODO 2011-17 Trabajo Fin de Grado presentado por Inmaculada Borrego Elena siendo la tutora de la misma la profesora María Dolores Pérez Hidalgo. Vº. Bº. del Tutor: Mª Dolores Pérez Hidalgo Alumno: Inmaculada Borrego Elena Sevilla, julio de 2019 TFG – GADED. INMACULADA BORREGO ELENA GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y DERECHO FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES TRABAJO FIN DE GRADO CURSO ACADÉMICO (2018-2019) TÍTULO: EVOLUCIÓN DEL JUEGO EN ESPAÑA EN EL PERIODO 2011-17 AUTOR: DÑA. INMACULADA BORREGO ELENA TUTOR: DÑA. MARÍA DOLORES PÉREZ HIDALGO DEPARTAMENTO: ECONOMÍA APLICADA I ÁREA DE CONOCIMIENTO: MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA ECONOMÍA Y LA EMPRESA RESUMEN: El juego se ha convertido en una de las actividades cotidianas de la sociedad española. La aparición del juego online con su regulación en 2011 ha transformado el panorama existente provocando cambios no sólo en el perfil del jugador, sino que ha incidido directamente en la recaudación de las CCAA y en el creciente número de salones existentes en ellas. PALABRAS CLAVE: recaudación, salones de juego, juego online, CCAA. TFG – GADED. INMACULADA BORREGO ELENA ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN................................................................................................. 1 2. ESTADO DEL MERCADO DEL JUEGO ............................................................ 3 2.1. EVOLUCION Y REGULACIÓN……………………………..………….........3 2.2. EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN OBTENIDA POR LAS CCAA DESDE 2011 HASTA 2017………………………………………………......4 2.3. ANÁLISIS DE LOS SALONES DE JUEGOS EN LAS DISTINTAS CCAA…………………………………………………………………….……..8 2.4. ANÁLISIS DE LA CONCENTRACIÓN DE LA RECAUDACIÓN Y LOS SALONES DE JUEGO EN LAS DISTINTAS CCAA …………………….12 2.5. LA RECAUDACIÓN COMO FUNCIÓN LINEAL DEL NÚMERO DE SALONES DE JUEGO ……………………………………………………..12 2.6. MODELO DE EFECTOS FIJOS Y DE EFECTOS ALEATORIOS (DATOS DE PANEL)………………………………………………………………….. 14 2.7. EL COMERCIO ELECTRÓNICO Y EL JUEGO…………………………..16 3. JUEGO ONLINE ................................................................................................21 3.1. INTRODUCCIÓN .....................................................................................21 3.2. JUEGO ONLINE VS JUEGO PRESENCIAL ..........................................22 3.3. TIPOS DE JUEGOO ONLINE………………………………………………24 3.4. EL PERFIL DEL JUGADOR ONLINE EN ESPAÑA…………………….. 25 4. LA PULICIDAD EN EL JUEGO .........................................................................29 4.1. INVERSIÓN REALIZADA ........................................................................29 5. EL REGISTRO GENERAL DE INTERDICCIONES DE ACCESO AL JUEGO.33 6. CONCLUSIONES…………………. ...................................................................37 7. BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................... 39 TFG – GADED. INMACULADA BORREGO ELENA EVOLUCIÓN DEL JUEGO EN ESPAÑA EN EL PERIODO 2011-17 1 CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN Desde hace varios años, la sociedad española está cada vez más familiarizada con los juegos y las apuestas; no es de extrañar que las nuevas tecnologías hayan transformado este sector aumentando sus cifras de negocio y convirtiendo las apuestas deportivas y el póker online en los grandes juegos del momento. Mientras que el juego online está regulado por el Estado, el presencial está en manos de las Comunidades Autónomas (CCAA), prueba de ello es la disparidad en cuanto a su regulación (Por ejemplo, Madrid no exige un espacio mínimo entre una casa de apuesta y otra y, por otro lado, la presión fiscal a la que se someten los juegos presenciales también varía dependiendo en la CCAA en la que nos encontremos). El perfil del jugador ha cambiado también de forma radical, ya que el juego en línea ha permitido el acceso de jóvenes de cada vez menor edad convirtiendo así al juego en un tema tanto actual como polémico. Comenzaremos con un breve recorrido del juego y las apuestas a lo largo de la historia española y cómo ésta, junto a la mentalidad de cada época, han hecho del juego un sector muy controvertido, pasando desde la ilegalidad a la regulación y por último a la aceptación. Además, estudiaremos su regulación y la incidencia del número de salones de juego en la recaudación de las diferentes CCAA, así como la estrategia de Márketing y publicidad llevada a cabo por este sector. Por último, haremos una breve referencia al Registro General del Acceso al juego y cómo ha evolucionado en las distintas CCAA en los últimos años TFG – GADED. INMACULADA BORREGO ELENA 2 EVOLUCIÓN DEL JUEGO EN ESPAÑA EN EL PERIODO 2011-17 3 CAPÍTULO 2 ESTADO DEL MERCADO DEL JUEGO 2.1. EVOLUCIÓN Y REGULACIÓN La historia de juegos de azar en la península ibérica comienza en el año 218; introducida por los romanos y, a partir de ese momento, forman parte de nuestra cultura. Los casinos aparecieron mucho más tarde, en torno a la Edad Media y han crecido a poca escala hasta principios del siglo XX. La Iglesia empieza a no ver con buenos ojos el crecimiento de estos centros ya que los consideraba sinónimo de vicio y perdición, por ello, la llegada de Miguel Primo de Rivera supone la prohibición y cierre masivo de los casinos y formas de apuestas organizadas que perdura durante la dictadura de Francisco Franco y concluye con su muerte en 1975. Durante este período, los únicos juegos de azar permitidos fueron los de la ONCE (autorizados por su función social) y las quinielas. Esta prohibición absoluta supuso la convivencia con el juego clandestino generalizado, con más peligros reales que los que se trataba de evitar. En 1977, con base en la democracia y ante la situación permisiva de los países vecinos, se despenaliza el juego y se regulan los casinos con el Real Decreto 16/1977. Ello supone la apertura de negocios de apuestas deportivas y casinos (entre ellos el Casino Gran Madrid y el Casino de Barcelona). Además, se añade su consideración como fuente de fondos fiscales y su influencia en el sector turístico. A partir de este momento, el juego se convierte en un ingreso económico importante para España, representando el 3% del PIB. Los Casinos empiezan a estar presentes en casi todas las Comunidades Autónomas y en lugares estratégicos que llevan turismo a la zona. Con la creación de la Unión Europa, los países que la conforman se ven obligados a crear nuevas medidas para mejorar la visión comercial en relación al sector electrónico y con ello la problemática de los juegos en línea. En ese momento, existía un vacío legal en el sector de los juegos online, lo que puso en peligro a los casinos físicos en España. Para ello, el Gobierno español a través del Ministerio de Economía y Hacienda, crea la Comisión Nacional del Juego, cuyo objetivo es establecer una novedosa e implementada regulación sobre las nuevas entidades basadas en el ámbito del juego para así poder controlar su actividad, desarrollo y puesta en práctica tanto por medios electrónicos como por todas aquellas entidades con actividad comercial lúdica. Debido a ello, el real decreto anteriormente citado sufre una modificación en 2011 con la ley 13/2011. Antes de esta ley, debido a la severidad del legislador, las casas de apuestas no españolas operaban desde distintos paraísos fiscales aceptando clientes españoles, lo que suponía un problema serio desde el punto de vista económico, ya que los españoles gastaban dinero en casas de apuestas con empresas que no tributaban en España lo TFG – GADED. INMACULADA BORREGO ELENA 10 El gráfico 2.6. nos muestra la evolución del total de salones de juego en el período 2013-2017, donde podemos ver la tendencia creciente del número de salones de juego a lo largo del periodo de tiempo analizado, siendo más pronunciada en los dos últimos años. Gráfico 2.6. Evolución del número de salones de juego para el período 2013-2017 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ANESAR El Gráfico 2.7. Recoge las tasas de variación interanuales del número de salones de juego desde 2013 hasta 2017, donde se aprecia más claramente el destacable ascenso del número de salones de juego en los dos últimos años, siendo en 2017 donde el crecimiento es mayor (7,7%). Gráfico 2.7. Tasa de Variación del número de salones de juego desde 2013 hasta 2017 Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de ANESAR El estudio comparativo de la distribución de los salones de juego para las distintas CCAA en el periodo analizado, nos lleva, evidentemente, a conclusiones parecidas a las obtenidas en el caso de la recaudación, con alguna salvedad destacable: solo la CCAA andaluza supone un valor anómalo en las respectivas distribuciones de frecuencias por el elevado número de salones de juego respecto a las demás CCAA. Otra diferencia con respecto a la recaudación es que aumenta la dispersión en la distribución de frecuencias del número de salas a lo largo de los años. Mostramos a continuación el diagrama de Cajas y Bigotes que representa el número de salones de juego de las diferentes CCAA para el período concreto (2013-2017). 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 2013 2014 2015 2016 2017 4.41% 3.60% 6.86% 7.70% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 2013 2014 2015 2016 2017 TVt/… EVOLUCIÓN DEL JUEGO EN ESPAÑA EN EL PERIODO 2011-17 11 Tabla 2.4. Estadísticos principales del número de salones por CCAA Media Mediana C.V. Asimetría Rango IQ Salones 2013 135.24 91.000 1.1788 2.2660 180.00 Salones 2014 146.35 93.000 1.1294 1.9647 213.50 Salones 2015 155.82 109.00 1.0725 1.8636 226.50 Salones 2016 174.59 127.00 1.0041 1.5333 270.50 Salones 2017 298.22 138.00 1.5711 2.9641 324.25 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ANESAR Gráfico 2.8. Diagrama de Cajas y Bigotes del número de Salones de juegos existentes en las diferentes CCAA para el período 2013-2017. Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de ANESAR Al contrario de lo que vimos en el caso de la recaudación a lo largo de los años, los salones de juego presentan cada vez más dispersión, destacando solo la CCAA andaluza como la que tiene un numero de salones excesivamente elevado en comparación al resto de CCAA. Mientras que la recaudación media mostraba un leve descenso a lo largo de los años, el número de salas de juego tiene el comportamiento contrario aumentando un 38,32% de 2013 a 2017 El número de salones comprendido entre el 50% y el 75% está más disperso. En cuanto a la Mediana, aumenta con el paso de los años y se estabiliza durante el período 2016-2017. Además, también nos muestra un crecimiento del número de salones, ya que el percentil 25 (que recoge el 25% de las observaciones) pasa de 25.50 a 51.50 en 4 años y el percentil 75 pasa de 205.50 a 353.50. TFG – GADED. INMACULADA BORREGO ELENA 12 2.4. ANÁLISIS DE LA CONCENTRACIÓN DE LA RECAUDACIÓN Y LOS SALONES DE JUEGO EN LAS DISTINTAS CCAA Hemos considerado interesante en este trabajo analizar la posible concentración, tanto de la recaudación como del número de salones, en las distintas CCAA y para los distintos años de los que disponemos de información de ambas variables mediante el índice de Gini (IG) (Tabla 2.5.). Tabla 2.5. Índice de Gini de recaudación y número de salones y Tasas de Variación para el período 2013-2017 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Hacienda y de ANESAR. Hay que destacar que el número de salones de juego presenta una IG más cercano a uno que la Recaudación obtenida por las CCAA, lo que indica que existe una mayor concentración de las salas de juego en las distintas CCAA que de concentración de recaudación. A pesar de ello, existe concentración tanto de la recaudación total como de las salas de juego en un grupo de CCAA. Si observamos la evolución de este Índice a lo largo del período 2013- 2017 vemos que existe una tendencia a la disminución de la concentración en ambas variables estudiadas. En cuanto a las Tasas de Variación (TV) de IG, vemos que la concentración de los salones de juego presenta una disminución en todos los años analizados, siendo las más bajas, las correspondientes a 2015 y 2016, -3.6% y -2.64%, respectivamente. En cuanto a la recaudación, sus IG varían de forma negativa respecto al año anterior, aunque en el año 2015 no ocurre igual, obteniendo una TV positiva del 0.78%. 2.5. LA RECAUDACIÓN COMO FUNCIÓN LINEAL DEL NÚMERO DE SALONES DE JUEGO Como ya hemos comentado anteriormente, es lógico suponer la existencia de una relación lineal directa o positiva entre la recaudación y el número de salones de juego, de manera que, a mayor número de salones en una determinada CCAA, mayor será la recaudación. Hemos efectuado regresiones por MCO (Mínimos Cuadrados Ordinarios) que expliquen la recaudación a través del número de salas de juego para los distintos años, obteniéndose en todas ellas que las pendientes positivas son significativas (p-valor <0’05), lo cual nos permite afirmar que los salones son estadísticamente significativos en la explicación de la recaudación en las distintas CCAA. El porcentaje en que dicha AÑOS IGRECAUDACION IGSALONES DE JUEGO TVt/t-1 IG(Re) TVt/t-1 IG(salas) 2013 0,469798 0,530051 2014 0,467184 0,527757 -0,56% -0,43% 2015 0,470828 0,508738 0,78% -3,60% 2016 0,459726 0,495323 -2,36% -2,64% 2017 0,455732 0,49074 -0,87% -0,93% TV2017/13 -2,99% TV2017/13 -7,42% EVOLUCIÓN DEL JUEGO EN ESPAÑA EN EL PERIODO 2011-17 13 variable explica la recaudación varía entre un 31’24% del último año analizado hasta el 43’75% del primero de los años, Se aprecia una disminución de la bondad del ajuste a lo largo del periodo, así como la incidencia de cada salón más de juego en una determinada CCAA sobre la recaudación. Ésta pasa de ser en 2013 de 252’4 millones de € más por cada sala de juego que se añada en una CCAA, a 169’91 millones de € en 2017. Tabla 2.6. Modelo Ajustado, Bondad de ajuste y significatividad de la pendiente Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Hacienda y de ANESAR. Gráfico 2.9. Ajuste lineal MCO de Recaudación en función de los Salones en 2013 y 2014 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Hacienda y de ANESAR. Por cada salón de juego más, la recaudación de media crecería en 252,4 millones de Euros en 2013 y 227,47 millones de Euros en 2014. Por otra parte, estimamos para ese mismo año que, una CCAA que no disponga de salones de juego tendría una recaudación media de 30395,9 millones de euros en 2013 y 28856 millones de Euros en 2014, esto es debido en parte, a que las CCAA no sólo gravan a los salones de juego, sino que también lo hacen con las máquinas recreativas de bares, por lo que aun no existiendo salas de juego, las CCAA seguirían obteniendo ingresos. Gráfico 2.10. Ajuste lineal MCO de Recaudación en función de las Salones en 2015 y 2016 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Hacienda y de ANESAR. y = 252.4x + 30396 R² = 0.4375 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 0200 400 600 800 y = 227.47x + 28856 R² = 0.4084 - 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 0200 400 600 800 Años Modelo Ajustado Bondad de ajuste R2 Significatividad de la pendiente (p-valor) 2013 Y*=252,4X+30395,9 0,437531 0,0038 2014 Y*=227,466X+18855,6 0,408354 0,0058 2015 Y*=221,660X+27896,8 0,379169 0,0085 2016 Y*=207,261X+27370,3 0,378401 0,0086 2017 Y*=169.905X+30507.1 0.312368 0.0197 y = 221.66x + 27897 R² = 0.3792 -40,000 10,000 60,000 110,000 160,000 210,000 0200 400 600 800 y = 207.26x + 27370 R² = 0.3784 - 50,000 100,000 150,000 200,000 0200 400 600 800 TFG – GADED. INMACULADA BORREGO ELENA 14 Destacamos que tanto en 2015 como en 2016 (ver gráfico 2.10) la parte de la recaudación que depende del número de salones desciende. Gráfico 2.11. Ajuste lineal MCO de Recaudación en función de los Salones en 2017 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Hacienda y de ANESAR. En 2017 (ver gráfico 2.11) una CCAA que no disponga de salones de juego tendría una recaudación media de 30507 millones de Euros. Esta cifra es mayor a la observada en años anteriores. 2.6. MODELO DE EFECTOS FIJOS Y DE EFECTOS ALEATORIOS (DATOS DE PANEL) Dado que disponemos observaciones que tienen estructura de datos de panel, recaudaciones y salas de juego en las distintas CCAA durante un periodo temporal, nos planteamos ajustar un modelo de efectos fijos o de efectos aleatorios. La idea de que existe un efecto o variable no observada, ai, propia de cada CCAA. La diferencia fundamental entre el modelo de efectos fijos y de efectos aleatorios es que en el primero suponemos que hay correlación entre las ai y la variable independiente (salones), mientras que en el modelo de efectos aleatorios dichas variables se suponen incorreladas. El modelo de efectos fijos a estimar sería: 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖,𝑡 = 𝛽1𝑆𝑎𝑙𝑎𝑠𝑖𝑡 + 𝑎𝑖+ 𝑢𝑖𝑡 𝑖 = 1,2 … ,17 𝑡 = 1,2,3,4,5 Siendo u el término de perturbación aleatoria; i nos indica la CCAA y t la unidad temporal que va desde 1993 hasta 1997. El modelo de efectos fijos estimado usando el software econométrico Gretl resultante es el siguiente. Efectos fijos, utilizando 85 observaciones Variable dependiente: Recaudación Coeficiente Desv. Típica Estadístico t valor p const 24.8034 6.49455 3.819 0.0003 *** Salones 0.238098 0.0285153 8.350 <0.0001 *** Media de la vble. dep. 63.33315 D.T. de la vble. dep. 58.16837 Suma de cuad. residuos 118945.7 D.T. de la regresión 42.13441 R-cuadrado MCVF (LSDV) 0.581500 R-cuadrado 'intra' 0.509945 F(17, 67) MCVF 5.476208 Valor p (de F) 2.03e-07 y = 169.91x + 30507 R² = 0.3124 - 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 0100 200 300 400 500 600 700 800 EVOLUCIÓN DEL JUEGO EN ESPAÑA EN EL PERIODO 2011-17 15 Log-verosimilitud 428.4700 Criterio de Akaike 892.9401 Criterio de Schwarz 936.9078 Crit. de Hannan-Quinn 910.6251 Rho 0.068914 Durbin-Watson 1.697459 Contraste conjunto de los regresores (excepto la constante) - Estadístico de contraste: F(1, 67) = 69.7194 con valor p = P(F(1, 67) > 69.7194) = 5.63458e-012 Contraste de diferentes interceptos por grupos - Hipótesis nula: [Los grupos tienen un intercepto común] Estadístico de contraste: F(16, 67) = 2.1049 con valor p = P(F(16, 67) > 2.1049) = 0.0180997 Comprobamos que la ordenada y la pendiente son significativas (p-valor<0,05), pero lo que más nos interesa es que se rechaza que las CCAA tengan un intercepto común, por lo que estamos admitiendo la existencia de efectos fijos no observables que diferencian la recaudación en las distintas CCAA (además del número de salas de juego), por las propias características de las distintas CCAA, que se mantienen constantes a lo largo del tiempo, y suponiendo una relación lineal entre las salas de juego y los efectos fijos. No hay problemas de heteroscedasticidad ni de autocorrelación en el modelo estimado. Los efectos fijos estimados para cada CCAA se muestran en la Tabla 2.7. Tabla 2.7. Efectos fijos estimados para cada CCAA CCAA ai Andalucía 1.243.596 Aragón 6.778.590 Asturias (Principado de) 2.997.624 Balears (Illes) 1.034.596 Canarias 1.884.758 Cantabria 7.585.463 Castilla-La Mancha -489.027 Castilla y León 878.759 Cataluña 6.495.751 Comunidad Valenciana 1.547.750 Extremadura 797.521 Galicia 4.468.855 Madrid 3.311.305 Murcia (Región de) -848.170 Navarra (Comunidad Foral de) 631.325 País Vasco 6.404.969 Rioja (La) -613.025 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Hacienda y ANESAR TFG – GADED. INMACULADA BORREGO ELENA 16 Castilla la Mancha, Murcia y la Rioja tienen efectos fijos negativos, lo que significa que tienen características propias que hacen disminuir la recaudación, mientras que para el resto de CCAA se observan efectos positivos (como Andalucía, Aragón o Asturias). Concluimos así que el modelo adecuado es el modelo de efectos fijos y concluiríamos, por tanto, que existe una serie de características propias y no observadas de cada CCAA que influyen en el número de salones. Efectos aleatorios (MCG) Variable dependiente: Recaudación Coeficiente Desv. típica z valor p Const 28.0520 7.46281 3.759 0.0002 *** Salones 0.218022 0.0285506 7.636 <0.0001 *** Media de la vble. dep. 63.33315 D.T. de la vble. dep. 58.16837 Suma de cuad. residuos 178956.7 D.T. de la regresión 46.15666 Log-verosimilitud −445.8303 Criterio de Akaike 895.6606 Criterio de Schwarz 900.5459 Crit. de Hannan-Quinn 897.6256 Rho 0.068914 Durbin-Watson 1.697459 Contraste de Hausman - Hipótesis nula: [Los estimadores de MCG son consistentes] Estadístico de contraste asintótico: Chi-cuadrado(1) = 7.54854 con valor p = 0.00600588 2.7. EL COMERCIO ELECTRÓNICO Y EL JUEGO Cuando hablamos de comercio electrónico o e-commerce nos referimos a la compraventa, distribución y suministro de información de productos o servicios a través de Internet y redes informáticas, permitiendo acceder a ellos en cualquier lugar y en cualquier momento. La evolución que ha experimentado sobre todo en los últimos años ha provocado el detrimento del consumo tradicional a favor del mundo online, elevando así su importancia y destacando entre sus principales ventajas la capacidad de ampliar las oportunidades de negocio, la inexistencia de límites geográficos, el aumento de la calidad del servicio o la flexibilidad de los medios de pago. Para analizarlo, hay que tener en cuenta que el Comercio electrónico, lo conforman principalmente 92 sectores, entre los que destacan las apuestas y los juegos de azar que ganan cada vez más terreno en el Comercio electrónico (Tabla 2.8 y Gráfico 2.12). EVOLUCIÓN DEL JUEGO EN ESPAÑA EN EL PERIODO 2011-17 17 Tabla 2.8 Sectores del Comercio Electrónico con mayor número de transacciones Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia Gráfico 2.12. Evolución de los sectores del Comercio Electrónico con mayor número de transacciones en el período 2014-2017 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia Como se puede apreciar, los Juegos de Azar y apuestas pasan de ocupar el octavo puesto en 2014 al sexto en 2017. La importancia que está adquiriendo este sector en la sociedad ha producido que no sólo aumente en número de transacciones, sino que también se convierta en uno de los principales sectores en cuento a volumen de negocio, ocupando también uno de los primeros puestos (ver tabla 2.9). 2014 2015 2016 2017 DISCOS, LIBROS, PERIÓDICOS Y PAPELERÍA 19.992.181 21.416.942 26.275.131 32.534.805 MARKETING DIRECTO 15.548.243 27.771.046 36.623.933 30.480.034 PRENDAS DE VESTIR 15.547.393 21.886.471 22.296.159 27.829.802 DESCARGAS DE APLICACIONES Y CONTENIDOS Y OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN 14.084.429 5.288.144 3.316.316 3.172.671 ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 13.912.863 16.728.461 20.783.771 23.634.861 AGENCIAS DE VIAJES Y OPERADORES TURÍSTICOS 13.212.184 14.625.898 13.697.259 15.341.879 PUBLICIDAD 12.956.740 9.392.240 7.842.413 9.413.911 JUEGOS DE AZAR Y APUESTAS 12.548.724 14.020.761 20.541.936 20.541.936 TRANSPORTE AÉREO 12.437.636 16.162.459 14.477.925 19.352.621 TRANSPORTE TERRESTRE DE VIAJEROS 12.191.773 18.499.613 15.228.074 31.988.985 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y RECARGAS TELEFÓNICAS 8.895.782 10.658.021 9.792.983 11.439.724 ARTÍCULOS DE REGALO 5.649.999 5.960.901 7.236.725 5.957.682 - 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 35,000,000 40,000,000 2014 2015 2016 2017 TFG – GADED. INMACULADA BORREGO ELENA 18 Tabla 2.9. Ranking de los Sectores con mayor volumen de negocio (en Euros) Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia Gráfico 2.13 Evolución de los sectores del comercio electrónico con mayor volumen de negocio en el período 2014-2017 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia Los juegos de azar se encuentran situados como el cuarto sector más importante en cuanto a las transacciones realizadas por España hacia el exterior (ver tabla 2.10). 2014 2015 2016 2017 AGENCIAS DE VIAJES Y OPERADORES TURÍSTICOS 2.828.906.123 3.549.848.621 3.425.296.508 4.124.814.564 TRANSPORTE AÉREO 2.243.834.735 2.464.343.657 2.703.908.265 3.044.252.738 PRENDAS DE VESTIR 1.004.402.294 1.305.361.786 1.460.148.533 1.818.990.966 OTROS 859.977.560 1.304.768.571 2.559.457.050 4.009.110.684 MARKETING DIRECTO 850.853.956 1.074.916.903 1.106.225.043 971.582.546 ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 767.673.497 889.282.089 1.116.535.644 1.328.039.705 TRANSPORTE TERRESTRE DE VIAJEROS 763.476.012 835.959.255 1.006.460.406 1.285.136.395 JUEGOS DE AZAR Y APUESTAS 468.859.376 559.538.296 785.528.597 1.129.247.947 PUBLICIDAD 405.537.592 453.988.387 442.799.568 545.573.378 ELECTRODOMÉSTICOS, IMAGEN Y SONIDO 378.601.707 658.987.880 819.160.251 778.035.230 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, IMPUESTOS Y SEG. SOCIAL 378.553.600 508.598.037 710.717.204 870.104.915 HOTELES Y ALOJAMIENTOS SIMILARES 371.230.183 548.032.821 793.154.588 1.236.387.676 ORDENADORES Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS 312.207.648 230.151.787 236.996.096 304.570.482 - 500,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000 2,000,000,000 2,500,000,000 3,000,000,000 3,500,000,000 4,000,000,000 4,500,000,000 2014 2015 2016 2017 EVOLUCIÓN DEL JUEGO EN ESPAÑA EN EL PERIODO 2011-17 19 Tabla 2.10. Ranking de sectores con mayor número de transacciones de España hacia el exterior Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia En 2014 (ver gráfico 2.14), los juegos de azar y apuestas se sitúan como el quinto sector en cuanto a número de transacciones, con el tiempo, el número de transacciones sigue en aumento llegando a conseguir el cuarto puesto en 2017. Tabla 2.14. Ranking de sectores con mayor número de transacciones de España hacia el exterior para el año 2014 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 2014 2015 2016 2017 OTROS 19.306.470 30.493.022 63.766.490 104.327.941 DISCOS, LIBROS, PERIÓDICOS Y PAPELERÍA 17.877.510 18.346.760 22.713.883 28.280.273 DESCARGAS DE APLICACIONES Y CONTENIDOS 14.051.759 5.278.724 3.316.314 3.172.671 MARKETING DIRECTO 10.008.742 20.772.966 30.519.344 27.374.240 JUEGOS DE AZAR Y APUESTAS 8.551.282 10.491.288 13.505.284 19.631.240 PUBLICIDAD 8.141.911 4.554.262 2.675.387 2.578.800 PRENDAS DE VESTIR 6.929.477 9.527.257 11.519.517 15.292.748 TRANSPORTE AÉREO 6.805.822 7.116.725 8.201.464 9.549.815 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y RECARGAS TELEFÓNICAS 4.753.579 5.137.111 4.515.621 4.976.994 ARTÍCULOS DE REGALO 4.014.659 4.813.949 2.644.674 1.706.036 AGENCIAS DE VIAJES Y OPERADORES TURÍSTICOS 3.515.779 3.571.497 2.784.371 3.103.789 ACTIVIDADES CINEMATOGRÁFICAS Y DE VÍDEO 3.297.270 3.223.117 3.651.578 3.938.505 SUSCRIPCIÓN CANALES TV 2.656.742 2.879.266 3.954.240 6.357.750 JUGUETES Y ARTÍCULOS DE DEPORTE 2.389.126 2.394.333 2.009.319 2.166.096 HIPERMERCADOS, SUPERMERCADOS Y TIENDAS DE ALIMENTACIÓN 2.207.074 2.529.941 3.136.804 4.550.868 TFG – GADED. INMACULADA BORREGO ELENA 26 Éste cambio radical no se ha observado solamente en el aumento de número de jugadores y las altas cifras que mueve este sector, sino que ha incidido en el perfil del jugador. A continuación, vamos a analizar cómo es el perfil del jugador online en España: La Tabla 3.4 nos divide una muestra real obtenida desde Febrero hasta Marzo de 2018 por sexo y edad. Tabla 3.4. Sexo y Edad de una muestra real de Febrero a Marzo de 2018 Fuente: IX Informe Percepcin social sobre el Juego de azar en Espaa 2018 Como podemos apreciar en el juego online predominan los hombres y la mayor parte de los jugadores se encuentran comprendidos entre los 18 y los 34 años. El papel de la mujer es mucho menos destacado, aunque ha ido aumentado su importancia a lo largo de los años. Por su parte, mientras que entre los jóvenes destacan los estudiantes sin ingresos, entre las edades más altas, destacarían aquellos hombres con nivel adquisitivo y estudios universitarios. Gráfico 3.4. Porcentaje de Hombres y Mujeres por tramos de edad en marzo de 2018 Fuente: IX Informe Percepcin social sobre el Juego de azar en Espaa 2018 Las mujeres mayores de 45 años son las que más juegan, seguidas de las de una edad comprendida entre los 25 a 34 años. Por el contrario, el perfil típico de hombre jugador aparece a una edad mucho más temprana, siendo los más escasos los mayores de 45 (ver gráfica 3.5). 18-24 25-34 35/44 >45 TOTAL HOMBRES 101 110 85 41 337 MUJERES 17 20 13 17 67 TOTAL 118 130 98 58 404 0 20 40 60 80 100 120 140 18-24 25-34 35/44 >45 HOMBRES MUJERES EVOLUCIÓN DEL JUEGO EN ESPAÑA EN EL PERIODO 2011-17 27 Gráfica 3.5. Distribución del número de hombres por edad Fuente: IX Informe Percepcin social sobre el Juego de azar en Espaa 2018 0 20 40 60 80 100 120 18-24 25-34 35/44 >45 TFG – GADED. INMACULADA BORREGO ELENA 28 EVOLUCIÓN DEL JUEGO EN ESPAÑA EN EL PERIODO 2011-17 29 CAPÍTULO 4 LA PUBLICIDAD EN EL JUEGO 4.1. INVERSIÓN REALIZADA Cada vez es más frecuente encontrarnos anuncios sobre apuestas y juegos de azar en la emisión de partidos de futbol o baloncesto que ofrecen apostar en directo. El vacío legal por falta de reglamento que desarrolle la Ley del Juego de 2011, ha hecho que las empresas se acojan al código de conducta de la Dirección General de juego firmado en 2012. Este código dicta una serie de principios sobre este tema prohibiendo por ejemplo que los anuncios hagan sugerencias de que el juego puede mejorar el reconocimiento social, las habilidades sociales o que puede ser la solución a los problemas financieros. Frente a esta situación no exenta de polémica, debido a que muchos de estos anuncios se producen en horario infantil y a la alta tasa de ludopatía, el Gobierno quiere aplicar una política restrictiva y una regulación publicitaria similar a la del tabaco. Esta equiparación supondría por tanto eliminar los anuncios de los medios, aunque aún no se ha especificado si afectaría a las formas tradicionales de juego como la ONCE, Loterías, quiniela etc. Estos anuncios según los expertos generan una serie de estímulos sobre las personas que es incrementado por el uso de personajes conocidos que hacen que se proyecten con una imagen de triunfadores. Ello se vería agravado si hablamos de adolescentes y menores cuyo impacto sería aún mayor ya que en estas edades aún se acrecentaría más la idea asociada al dinero fácil De hecho, el acuerdo de Presupuestos Generales para 2019 dedica un punto a la lucha contra la adicción al juego y la ludopatía por el uso de publicidad agresiva vinculado a la imagen de personajes famosos: “13. JUEGOS DE AZAR Y APUESTA EN LÍNEA: proteger a la ciudadanía frente a la adicción a las apuestas y los juegos de azar y la ludopatía. En estos últimos años han proliferado modalidades de juego online que están utilizando fórmulas de publicidad muy agresivas vinculadas a la imagen de personas famosas, habitualmente deportistas de éxito, o a bonos de acceso gratuitos. Asimismo, cada vez es más frecuente que las emisiones de los partidos deportivos de fútbol o baloncesto estén inundadas de anuncios que ofrecen apostar en directo, convirtiendo esta actividad en algo muy accesible para todo tipo de personas, incluidos los menores, generando graves problemas de adicción y ludopatía. Es imprescindible reconducir esta situación y por ello se acuerda: 13.1 Aprobar una regulación de la publicidad del juego de azar y apuesta en línea de ámbito estatal similar a la de los productos del tabaco. TFG – GADED. INMACULADA BORREGO ELENA 30 13.2 Estudiar la inclusión en el marco regulador de los juegos de azar y apuesta en línea de medidas de información, gestión y limitación del consumo de juegos, que permitan reforzar la autoconciencia y autonomía del jugador de cara a prácticas de consumo saludable y prevenir, anticiparse y, en su caso, identificar la generación de patrones de juego problemático, mejorando la protección del consumidor. 13.3 Instar y reforzar la implicación y apoyo de los operadores de juegos de azar y apuestas en el desarrollo de acciones de información, prevención, sensibilización y reparación de los posibles efectos indeseables derivados de la actividad de juegos de azar. 13.4 Se reorientará la tasa por la gestión administrativa del juego que pagan los operadores online para destinar un porcentaje a iniciativas preventivas, de sensibilización, de intervención y de control, así como de reparación de los efectos negativos producidos por la actividad del juego.” Tabla 4.1 Gasto total por trimestre del sector del juego en publicidad, promoción y patrocinio AÑO TOTAL GASTOS AÑO TOTAL GASTOS 2013 T1 30.892.989 2016 T1 56.736.151 T2 27.233.507 T2 59.703.491 T3 23.968.480 T3 52.830.061 T4 29.363.248 T4 74.118.576 2014 T1 27.159.701 2017 T1 56.161.732 T2 33.666.235 T2 52.380.561 T3 22.508.691 T3 48.542.715 T4 31.026.101 T4 64.883.412 2015 T1 31.393.809 2018 T1 75.924.860 T2 28.032.495 T2 81.459.351 T3 33.602.255 T3 76.018.841 T4 41.348.166 T4 95.108.464 Fuente: Elaboración propia a través de datos de la DGOJ Como podemos apreciar en la tabla, las empresas suelen invertir más en el cuarto trimestre en publicidad, promoción y patrocinio. Lo que sí está claro es el gran desembolso que llevan a cabo y que aumenta con el paso de los años, siendo la subida más destacada del año 2015 al 2016, seguido de un breve descenso en 2017 para tener un gran aumento en 2018. Hay una tendencia manifiesta al alza y se observa una estacionalidad clara con caídas en el tercer trimestre y aumento en el segundo. EVOLUCIÓN DEL JUEGO EN ESPAÑA EN EL PERIODO 2011-17 31 Gráfico 4.1. Gasto total anual en publicidad, promoción y patrocinio Fuente: Elaboración propia a través de datos de la DGOJ A continuación, mostramos la variación experimentada en la inversión en publicidad, promoción y patrocinio para el período 2013-2018. Gráfico 4.2. Tasas de Variación experimentada en la inversión en publicidad, promoción y patrocinio para el período 2013-2018 Fuente: Elaboración propia a través de datos de la DGOJ El aumento más significativo la encontramos en 2016 (ver tabla 4.2) que alcanza el 81% y la segunda tasa más alta es la de 2018. Las demás son todas positivas, salvo la de 2017 que rondaría el -9%. 0 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000 60,000,000 70,000,000 80,000,000 90,000,000 100,000,000 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2.60% 17.50% 81.12% -8.80% 48.00% -20.00% -10.00% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TFG – GADED. INMACULADA BORREGO ELENA 32 EVOLUCIÓN DEL JUEGO EN ESPAÑA EN EL PERIODO 2011-17 33 CAPÍTULO 5 EL REGISTRO GENERAL DE INTERDICCIONES DE ACCESO AL JUEGO El Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego recoge los datos de aquellas personas que voluntariamente deciden no ejercitar su derecho de libre acceso a los juegos de azar, ya sea estatal para los juegos online o autonómica. Además, en él también aparecen aquellas personas incapacitadas mediante sentencia judicial firme. Con respecto al juego online, existe la posibilidad de autoexcluirse de un solo operador o de todos. Para conseguir esto último, el jugador debe pedir su inscripción el RGIAJ, rellenando el correspondiente formulario y presentándolo en la sede electrónica de la Dirección general de Ordenación del Juego o en cualquier registro de las Administraciones Públicas. En 2017 había 41.117 inscritos en este registro, un 9 % más que en 2016 y además, es el mayor incremento desde que se implanta este registro en 2012. Tabla 5.1. Distribución de los registros activos según la CCAA de origen en el período 2012-2018 Fuente: Tabla obtenida de la Dirección General de Ordenación del juego Las Comunidades Autónomas con mayor número de inscritos serían Andalucía, seguido de Madrid, Aragón y Cataluña (ver Tabla 5.1). Cada año se reciben nuevos inscritos a este registro y además, el número es cada vez mayor, dejando entrever que éste problema afecta a cada vez más personas y que 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Andalucía 29,46 29,79 29,83 29,7 29,38 28,37 27,31 Aragón 9,11 9,22 9,24 9,25 9,33 9,44 9,71 Principado de Asturias 1,11 1,09 1,23 1,36 1,5 1,57 1,62 Islas Baleares 1,4 1,41 1,4 1,41 1,44 1,43 1,37 Canarias 1,83 1,83 1,78 1,75 1,77 1,87 1,91 Cantabria 0,66 0,63 0,63 0,62 0,62 0,63 0,63 Castilla La Mancha 1,92 1,96 2 2,1 2,43 2,96 3,65 Castilla y León 5,33 5,49 5,58 5,63 5,6 5,7 5,73 Cataluña 8,2 8 7,78 7,67 7,68 7,7 7,76 Ceuta 0,17 0,16 0,16 0,16 0,18 0,18 0,19 Comunidad Valenciana 5,28 5,15 5,23 5,42 5,62 5,77 6 Extremadura 2,61 2,69 2,77 2,78 2,82 2,95 2,99 Galicia 1,63 1,77 1,88 2,11 2,25 2,41 2,48 Comunidad de Madrid 19,65 19,46 19,35 19,09 18,86 18,45 17,96 Melilla 0,11 0,11 0,1 0,15 0,16 0,19 0,21 Murcia 2,83 2,79 2,73 2,72 2,66 2,96 3,43 Navarra 0,67 0,68 0,72 0,72 0,74 0,77 0,82 Pais Vasco 1,71 1,65 1,77 1,81 1,74 1,75 1,74 La Rioja 0,42 0,44 0,49 0,51 0,55 0,6 0,65 Sin datos de CCAA 5,91 5,68 5,33 5,04 4,67 4,3 3,84 TFG – GADED. INMACULADA BORREGO ELENA 34 el auge de este sector contribuye en gran parte al incremento de los problemas asociados a él. El mayor crecimiento lo encontramos en 2013 (62.08%), el segundo más alto aparece en 2018 42.24%, el resto de los años se mantiene más estable, en torno al 20% (ver gráfico 5.1). Gráfico 5.1. Tasas de Variación de las altas en el período 2012-2018 Fuente: Elaboración propia a través de datos de la DGOJ Tabla 5.2. Distribución de las altas por Comunidad Autónoma en el período 2012-2018 Fuente: Tabla obtenida de la Dirección General de Ordenación del Juego Como se puede apreciar, al igual que ocurre con el número de registros (Tabla 5.1) las CCAA predominantes son las mismas: Andalucía, Madrid, Aragón y Cataluña en 2018. Aunque en este caso tenemos que destacar que el 2012 la que ocupaba el primer puesto era Madrid, seguida de Andalucía y Aragón. Sin embargo, en 2013, Andalucía se 62.08% 14.17% 22.19% 23.97% 27.08% 40.24% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Andalucía 12,51 29,81 27,38 24,84 24,02 16,87 17,23 Aragón 11,64 10,19 9,23 10,16 10,92 11,2 11,97 Principado de Asturias 2,12 1,36 3,49 2,99 3,12 2,65 2,06 Islas Baleares 1,34 1,21 1,15 1,36 1,6 1,48 1,2 Canarias 1,89 1,8 1,32 1,46 2,19 2,89 2,77 Cantabria 1,18 0,24 0,64 0,45 0,56 0,77 0,69 Castilla La Mancha 5,19 3,01 2,89 3,83 5,87 8,11 9,06 Castilla y León 4,72 8,35 7,19 6,51 5,98 6,65 6,25 Cataluña 3,46 4,08 4,72 6,09 7,3 7,64 8,19 Ceuta 0,16 0,1 0,21 0,21 0,45 0,22 0,22 Comunidad Valenciana 8,73 6,65 7,78 8,84 9,01 8,83 8,39 Extremadura 6,14 4,03 3,95 3,17 3,06 3,84 2,96 Galicia 5,35 3,83 3,61 4,84 3,73 3,62 2,83 Comunidad de Madrid 21,72 14,27 16,88 14,93 15,1 14,42 14,47 Melilla 0,79 0,39 0,17 0,73 0,39 0,46 0,38 Murcia 3,54 2,91 2,42 3,1 2,53 5,43 7,01 Navarra 1,57 1,17 1,28 1,08 1,12 1,06 1,13 Pais Vasco 4,41 4,76 4,38 3,31 1,43 2,01 1,89 La Rioja 2,4 1,12 1,11 1,36 1,32 1,17 1,07 Sin datos de CCAA 1,1 0,73 0,21 0,77 0,31 0,66 0,22 EVOLUCIÓN DEL JUEGO EN ESPAÑA EN EL PERIODO 2011-17 35 convierte en la Comunidad Autónoma con mayor número de altas. En el extremo contrario, tenemos a Ceuta y Melilla, Canarias y Cantabria. Por último, y para finalizar este epígrafe vamos a concentrarnos en los tramos de edad de las altas del registro (ver Tabla 5.3 y Gráfico 5.2): el primer tramo sería de los 18 a los 25 años, el segundo de los 26 a los 35 años, el tercero de los 36 a los 46, seguido de un tramo comprendido entre los 56 y los 65 años y para finalizar un último tramo que abarca a las personas mayores de 65 años. Tabla 5.3. Altas por tramos de edad en el período 2012-2018 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Ordenación del Juego Gráfico 5.2. Altas por tramos de edad en el período 2012-2018 Fuente: Elaboración propia a través de datos de la Dirección General de Ordenación del Juego Destacamos que el mayor número de altas procede de personas comprendidas en una edad de los 26 a los 35 años y el segundo y tercer lugar lo ocuparían los 36-45 años y las edades entre 18 y 25. A pesar de ello, hay que destacar el gran aumento que ha tenido la primera franja, es decir, aquella que comprende las edades más jóvenes debido a que los jóvenes son los que mayor uso hacen de internet, por lo que el imparable progreso de los juegos online les afecta directamente a ellos. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 18-25 142 250 307 435 473 693 703 26-35 383 600 673 884 869 1.154 1.218 36-45 334 511 603 712 768 917 885 46-55 201 340 438 395 408 374 414 56-65 139 235 215 272 234 276 213 >65 72 124 116 178 122 159 130 - 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 >65