La competitividad internacional de la economía andaluza y sus sectores exportadores

Cuadernos de Economía (2018) 42, 151-151 Cuadernos de economía www.cude.es JEL codEs F14; R12 KEywords: Competitiveness; Internationalization; Exports; Andalusia Abstract: In globalization, the foreign sector is increasingly important for economies, and the Andalusian economy is not an exception. The objective of this research was to know the behavior of Andalusian exports between 2006 and 2013, based on their evolution in the territory, and in relation to their companies and their competitive strategies. In order to achieve this objective, the behavior of exports of Andalusian goods (tariff chapters) in absolute and relative terms for the EU28, and to a lesser extent Spain. Then, it was tried to define the behavior of the export sectors (tariff chapters) according to a competitive or dynamic behavior based on the shift-share technique, verifying its relation with the market share as well as the degree of export specialization of each sector with respect to the European. On the other hand, the role played by the companies in this export process is verified. The main findings indicate that during the analyzed period Andalusian exports grew in absolute and relative terms. This increase was made possible by the process of internationalization of the Andalusian business sector, which includes a significant increase in the number of exporting companies and markets. And lastly, this growth is due, above all, to the behavior of eleven export sectors that were, at the same time of being dynamic and competitive, sectors in which Andalusia is specialized. Correo electrónico: [email protected], [email protected] 0210-0266/© 2018 Asociación Cuadernos de Economía. Todos los derechos reservados. ARTÍCULO La competitividad internacional de la economía andaluza y sus sectores exportadores José Ignacio Belda Álvareza y Macarena Pérez-suárezb a Doctor en Economía y Profesor de Universidad. Escuela Universitaria de Osuna. Sevilla b Doctora en Economía y Profesora de Universidad. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Sevilla códIgos JEL F14; R12 PALABrAs cLAvE Competitividad; Internacionalización; Exportaciones; Andalucía resumen: En un mundo cada vez más globalizado, el sector exterior tiene cada vez más importancia para las economías, y la andaluza no es una excepción. Esta investigación se plantea como objetivo general conocer el comportamiento de las exportaciones andaluzas entre 2006 y 2013 según las bases en las que se asienta su evolución en el territorio y en relación a sus empresas. Para lograr este objetivo, se probó el comportamiento de las exportaciones de mercancías (capítulos arancelarios) andaluzas en términos absolutos y relativos respecto a la UE-28. A continuación, se trata de descubrir el comportamiento competitivo y/o dinámico de los sectores exportadores (capítulos arancelarios) aplicando la técnica shift-share, relacionando los resultados con la cuota de mercado, así como el grado de especialización exportadora de cada sector respecto a la UE-28. Por otro lado, se comprobó el papel desempeñado por las empresas en dicho proceso exportador. Las principales averiguaciones indican que durante el periodo analizado las exportaciones andaluzas crecieron en términos absolutos y relativos. Este incremento fue posible gracias al proceso de internacionalización del sector empresarial andaluz que incluye un aumento importante del número de empresas exportadoras y de mercados. Y como última conclusión, este crecimiento se debe, sobre todo, al comportamiento de once sectores exportadores que fueron, a la vez de ser dinámicos y competitivos, sectores en los que Andalucía está especializada. Cap 5 - 2 J.I. Belda Álvarez, M. Pérez-Suárez 1. Introducción En las economías abiertas la exportación es uno de los puntales que sostienen las actividades productivas y determina el modelo productivo (Freund y Pierola, 2015; Myro, Álvarez, Fernández-Otheo, Rodríguez y Vega, 2013; Fuentes, Sánchez y Santos, 2011), especialmente, en un entorno de recuperación económica como el actual. La economía andaluza entre 2006 y 2013 tuvo en el comportamiento del sector exportador de mercancías un efecto compensador del descenso de las ventas dentro de la propia Andalucía y hacia el resto de España. Así, las exportaciones han ido ganando peso en la composición del PIB. En consecuencia, y circunscrito a la Comunidad Autónoma de Andalucía, el punto de partida de este trabajo lleva a establecer como objetivo «Conocer el comportamiento de las exportaciones andaluzas entre 2006 y 2013 y las bases en las que se asienta la su evolución en el territorio». Este objetivo general se desagrega en tres objetivos específicos: 1. Determinar la evolución de las exportaciones andaluzas en el ámbito territorial en términos absolutos y relativos respecto a la UE28. 2. Conocer el papel que han desempeñado las empresas en el proceso exportador desde 2006. 3. Medir la competitividad y el dinamismo de los sectores exportadores en relación a su especialización. 2. Metodología Para realizar el presente trabajo, se sigue una combinación de los métodos deductivo e inductivo. Así, la desagregación del comercio andaluz en sus capítulos arancelarios y las fuentes utilizadas lleva a utilizar ambos métodos. En cuanto al deductivo porque presupone un comportamiento único para cada uno de los capítulos arancelarios compuestos por productos que no son homogéneos, datos procedentes de estadísticas. Mientras que, el inductivo se aplica, por un lado, al obtener resultados para el conjunto de Andalucía a partir del estudio del comercio internacional de la región por sectores. Conjuntamente, se usa la base de datos de Eurostat, que maneja información estadística aduanera para las exportaciones extracomunitarias e información que proviene de una encuesta para exportaciones intracomunitarias (Declaración Estadística Intrastat). No se aplica un método analítico empírico estricto, pues las fuentes de información son directas y fundamentalmente estadísticas. Se combinan con fuentes indirectas dado que los datos de Eurostat sobre comercio intracomunitario se basan en encuestas tal como se señala. En este caso, la aportación analítica está basada en la lógica y es la que se deriva de la aplicación de técnicas e indicadores, cuyos resultados han permitido alcanzar los objetivos planteados. En definitiva, toda la investigación se desarrolla a partir de datos estadísticos, fuentes directas e indirectas y el uso de técnicas e indicadores aplicados a la consecución de los tres objetivos específicos y, por tanto, del objetivo general. El núcleo central del trabajo, aparte de la introducción, la metodología y las conclusiones, se divide en tres partes. En primer lugar, se expone brevemente las teorías explicativas del comercio internacional, y dado el interés en comprobar el papel de la diferenciación de producto o los costes en la competitividad regional y sectorial, se centran las nuevas teorías del comercio internacional. Si se tiene en consideración, que actualmente están cobrando importancia las empresas en la explicación de la competitividad, se incide también en el papel de las novísimas teorías explicativas del comercio internacional. Seguidamente, se muestra la evolución de las principales macro magnitudes del sector exterior andaluz y especialmente de las exportaciones, con objeto de evidenciar, si el comportamiento relativo de las exportaciones andaluzas otorga valor añadido al análisis posterior. A continuación, se comprueba el papel que han desempeñado las empresas en la evolución de las exportaciones regionales, y se comprueba, la sintonía entre el comportamiento empresarial y la evolución macro de las mismas, permitiendo alcanzar los objetivos específicos 1 y 2. En último lugar, se han analizado las exportaciones desagregadas por capítulos arancelarios equiparadas a sectores. El análisis consiente identificar las actividades más competitivas y dinámicas respecto a la UE28; a la vez, se comprueba si la evolución de la especialización se orienta hacia actividades competitivas, cuyos resultados permiten alcanzar el objetivo 3. El análisis de la competitividad y especialización de los sectores exportadores andaluces se realizó en dos pasos: el cálculo y estudio del grado de especialización de los sectores exportadores y la aplicación del análisis shift–share, también a los sectores exportadores con el fin de determinar su carácter competitivo y dinámico. Secuencialmente, los análisis han ido dando lugar a conclusiones que se expresan como fortalezas y debilidades y se recogen en la Tabla A-3 del último apartado. 2.1. decisiones metodológicas El periodo analizado ha sido de 2006 a 2013 con objeto de comprobar previamente a la crisis financiera internacional cómo evolucionan las exportaciones. El marco de referencia geográfico superior fue la UE28, pues se conoce que para el periodo estudiado las ventas con destino a dicho ámbito geográfico significaron, aproximadamente, el 60% del total. Para clasificar las mercancías, se ha utilizado el Sistema Armonizado–Harmonized System –HS–. El nivel de desagregación de las exportaciones ha sido el de los capítulos arancelarios, noventa y siete, equiparados a sectores exportadores con la utilización de ambas denominaciones de forma indistinta a lo largo del trabajo. Esta identificación plantea problemas en algunos capítulos, pues bajo el mismo epígrafe se hallan productos básicos sin elaborar y productos manufacturados, cita el capítulo 20. Las fuentes estadísticas de las exportaciones andaluzas y comunitarias han sido dos: Base de Datos del ICEX España, Exportación e Inversión, a través de la herramienta Estacom, y la Base de Datos de comercio internacional de Eurostat. La primera se conforma a partir de los datos suministrados por la AEAT/ Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria de España y ofrece datos del comercio exterior de España y sus Comunidades Autónomas. También ofrece datos sobre el comercio por región e intensidad tecnológica de los bienes objeto de intercambios. La segunda ofrece las estadísticas de comercio internacional de la Unión Europea y sus países miembros elaborada por Eurostat. La competitividad internacional de la economía andaluza y sus sectores exportadores Cap 5 - 3 Los datos ofertados por ambas fuentes sobre el comercio de mercancías de España difieren fundamentalmente por dos razones (Ministerio de Economía y Competitividad, 2016): las operaciones comerciales con Ceuta y Melilla se consideran como comercio extracomunitario al catalogarse como fuera del territorio estadístico comunitario, mientras que la AEAT si las recoge; la consideración de las operaciones de España con terceros países que pasan por territorio comunitario, pues la entrada de las mercancías en un país de la UE son considerados por Eurostat como importaciones intracomunitarias del país, así al llegar en mercancías a España, se consideran importaciones intracomunitarias españolas. Por el contrario, la AEAT considera la operación en su conjunto como importación extracomunitaria española. Para calcular el Índice de Especialización Exportadora y el Análisis de los Desplazamientos se trabajaron dos fuentes de datos distintas, Estacom para Andalucía y Eurostat para la Unión Europea, teniendo como nexo de unión las exportaciones de España. Para poder armonizar los datos de Estacom y de Eurostat hemos realizado las siguientes operaciones: Se calculó el peso de las exportaciones andaluzas en el conjunto de España para cada uno de los noventa y siete capítulos arancelarios, con datos procedentes de Estacom1; los porcentajes calculados en el apartado anterior se aplicaron a los datos de exportaciones de España ofrecidos por Eurostat, lo que permite obtener las exportaciones estimadas de Andalucía según datos Eurostat2 . A partir de las estimaciones halladas se calcula la cuota de mercado, la especialización y el análisis de los desplazamientos. El análisis de la competitividad del sector exterior andaluz desarrollado en el apartado 4, se realizó para el total de las exportaciones (intra + extra), si bien en algún caso se expresan diferencias significativas entre el comportamiento de las exportaciones intra y extracomunitaria. Otra base de datos utilizada para estudiar el comercio andaluz ha sido la Base de Datos Trimestral del Comercio Interregional de Bienes de C-Interreg elaborada por el Proyecto C-Intereg. La misma ofrece datos del comercio interregional e internacional por región y del conjunto de España. Los referidos al comercio internacional proceden de la AEAT. Los datos de empresas andaluzas exportadoras proceden del Portal “Perfil de la Empresa Exportadora Española”3 del ICEX. Estos informes ofrecen una visión de la oferta empresarial española a nivel general como por región y por provincias. Permite obtener datos del número de empresas de comercio exterior en función de los parámetros: años, país, producto y comunidades autónomas o provincias. Al elegir un año, el informe ofrece datos de los cuatro años anteriores. Para nuestra investigación se solicitaron los informes de Andalucía para los años 2009 y 2013 sin desglosar por productos. Al analizar los resultados del comercio internacional de Andalucía por desagregado se usaron los datos de Estacom y C-Intereg, por último, las estimaciones de las exportaciones andaluzas obtenidas según el proceso descrito ante- 1 (Xi And. (Estacom) / X Esp. (Estacom)) *100 = Yi 2 Yi * X Esp. (Eurostat) = Xi And (Estimado Eurostat) 3 Fuente. ICEX España. Disponible en: http://informesestadisticos.icex.es/InformesComerciales/ default.jsp?TipoInforme=1. riormente, han sido utilizadas para el estudio de la cuota de mercado, especialización y el análisis de los desplazamientos. 2.2. Indicadores y técnicas El análisis de la competitividad de la economía andaluza se ha apoyado en el supuesto de que las exportaciones muestran capacidades competitivas de una economía (García y Myro, 2005), y que cuando crecen más que las de sus competidores, este crecimiento expresa su mayor competitividad. Determinado el punto de partida en estos supuestos simplificadores, las técnicas de análisis e índices utilizados para medir la especialización y la competitividad de los 97 sectores o capítulos exportadores son: 1. Índice de Especialización Exportadora (IEE)4: Comparación entre el tamaño relativo de un sector (capítulo arancelario), de un territorio, y el tamaño relativo de ese mismo sector o capítulo arancelario en el territorio de orden superior. 2. Cuota de mercado (CM)5: A partir de la cuota de mercado se calcula la penetración real (PR), que se expresa como la variación que tiene la cuota de mercado durante el periodo estudiado 3. El Análisis de los Desplazamientos o Análisis Shift–Share: Técnica de análisis regional muy utilizada para conocer la evolución de una variable económica en un territorio teniendo como marco geográfico uno superior. Dicho análisis se basa en la descomposición del crecimiento de las exportaciones andaluzas para el capítulo i en tres 4 Este índice se expresa de la siguiente manera (Fuentes e Hidalgo, 1995, pp. 104-106): Donde Xi representa las exportaciones de cada uno de los capítulos arancelarios (sectores), ya sean de Andalucía o de la UE. Un valor superior a 100 significa que las exportaciones del sector considerado tienen una presencia mayor en Andalucía que en el conjunto de la UE. Consideremos como sector especializado o sector de especialización aquel cuyo IEE sea superior a 100 en 2013, último año del periodo analizado. 5 Este índice se expresa como: Donde Xi representa las exportaciones de cada uno de los sectores exportadores, ya sean de Andalucía o de la UE28. Calculamos la cuota para 2006 y 2013. La diferencia entre los valores obtenidos en 2006 y los de 2013 es lo que denominamos penetración real. Un valor positivo significara que hemos ganado cuota de mercado, mientras que uno negativo, que hemos perdido. Cap 5 - 4 J.I. Belda Álvarez, M. Pérez-Suárez efectos distintos6: Efecto Nacional (EN), Efecto Dinámico (ED) y Efecto Competitivo (EC). Las descripciones más importantes de la Técnica Shift- Share en su planteamiento clásico, según Rodríguez (2001), corresponden a Stiwell (1969,1970); Thirlwall (1967); Ashby (1964); Duna (1960); Creamer (1943). Otros autores que recientemente han usado esta técnica son Lakkakula, Dixon, Thomsen, Wailes y Danforth, (2015); Cheptea, Fontagné y Zignago, (2014); Li y Huang, (2010); Mayor, Pérez y López, (2005). La aplicación de los desplazamientos a las exportaciones regionales y de un país se halla en distintos trabajos, entre otros, los de Gutiérrez, Morán, Belda, Sánchez-Torné y Pérez-Suárez (2014); Ruiz, Peña y Jiménez (2014); Gutiérrez, Pérez, Morán, Pérez-Suárez y Belda (2012); Fernández y Márquez (2009); Esteve, Minondo, Pallardo y Requena (2009); Seguí, y Montserrat (2008); Donoso y Martín (2007); y Alcántara y Blanes (2000). 3. Marco teórico 3.1. Principales teorías explicativas del comercio internacional Desde un punto de vista empírico, las exportaciones influyen en el desarrollo de una economía (Jiménez, 2015). Esto lleva a plantear desde el punto de vista teórico, cuales son las razones por las que los países comercian y cuáles son los efectos que tiene sobre la economía. Las distintas teorías del comercio internacional han ido surgiendo a medida que las teorías anteriores no lograban explicar todo el comercio internacional, y se llega a una conclusión, que los distintos modelos explicativos no son excluyentes. Las teorías que han surgido para explicar el comercio internacional se sintetizan en tres grupos (González, 2011): a) las teorías tradicionales explican el comercio en un marco de competencia perfecta en el que las causas del mismo son las diferencias que existen entre los países. Estas diferencias pueden ser tecnológicas o de dotación de factores y son las que generan ventajas comparativas y que determinaran que bienes exportara e importara un país; b) las nuevas teorías del comercio internacional definen que, superado el marco de competencia perfecta, en un mundo 6 La formulación del análisis de los desplazamientos queda de la siguiente manera: Xia * Kia = (Xia * Kue) + Xia * (Kia - Kiue) + Xia * (Kiue - Kue) Dónde: Xia son las Exportaciones andaluzas para el capítulo i en 2006. Kia : Tasa de crecimiento de las exportaciones andaluzas para el capítulo i. Kue : Tasa de crecimiento del total de las exportaciones de la UE. Kiue : Tasa de crecimiento de las exportaciones de la UE para el capítulo i. Por lo tanto, las expresiones matemáticas de los efectos son: Efecto Total: Xia * Kia Efecto Nacional: (Xia * Kue) Efecto Competitivo: Xia * (Kia - Kiue) Efecto Dinámico: Xia * (Kiue - Kue). donde rige la competencia imperfecta, los países comercian para conseguir economías de escala, ya sean internas o externas, lo que permitirá acceder a una variedad más amplia de productos; c) las novísimas teorías del comercio internacional exponen que las antiguas teorías del comercio internacional se basaban en que todas las empresas del sector son idénticas o simétricas. Los nuevos modelos se desarrollan a partir de la evidencia de que las empresas no son idénticas, y que en función de las características de las empresas se explica el comercio internacional. 3.1.1. Teorías Tradicionales Las distintas explicaciones que la Escuela Clásica da al comercio internacional, tienen como eje argumental la bondad de la libertad de comercio, para las economías y la sociedad de los países que participan en el mismo, desde Adam Smith con su teoría de las Ventajas Absolutas, de manera que país producirá y se especializara en producir aquello en lo que tiene ventaja absoluta. Su teoría fue superada por la teoría de la Ventaja Comparativa (cada país producirá y exportara aquello en lo que tenga una ventaja comparativa) de David Ricardo, que ha sido la base numerosos modelos explicativos del comercio internacional. Hay que tener en cuenta otros modelos que han hecho aportaciones para explicar la relación entre los factores productivos y su dotación en los países, puesto que no circulaban libremente. El primer modelo, que lo explico, aunque de forma indirecta, fue el modelo desarrollado con las aportaciones de los economistas suecos Eli Heckscher y Bertil Ohlin, conocido como modelo H-O, (De Matías 2015). Llegando a la conclusión, de que cada país producirá y exportará el bien que use intensivamente el factor productivo que tiene en abundancia en términos relativos, e importara el bien que utilice de forma intensiva el factor que no tiene en abundancia en términos relativos, produciendo el comercio ganancias agregadas en la economía y para los dueños del factor productivo que se utiliza de forma intensiva en el bien que se exporta, y a la vez, salen perjudicados los dueños del factor productivo que se usa de forma intensiva en el bien que se importa. Contribuyeron también a mejorar las explicaciones teóricas Samuelson con el Teorema de la Igualación del Precio de los Factores, y otros autores Stolper, Rybczynski, Heckscher y Ohlin, que dieron nombre a distintos teoremas explicativos, o Jaroslav Vanek, que, generalizó el conocido modelo H-O para el caso de n-países, f-factores y m-mercancías (Artal, Castillo y Requena 2009). 3.1.2. Nuevas Teorías del comercio Internacional Estas teorías explican el comercio intraindustrial o el papel destacado que juegan las multinacionales en el mismo, la existencia de economías de escala y una estructura de mercado de competencia imperfecta. Sólo siendo conscientes de la necesidad de encontrar otras explicaciones, es como surgen nuevas aportaciones a partir de la introducción de nuevas variables en los modelos tradicionales explicativos del comercio, como las teorías de: Desfases Tecnológicos (Posner, 1961), Ciclo de Vida del Producto (Vernon, 1966), Postkeynesianos (Kaldor y Pasinetti) y Evolucionistas (Nelson y Winter, Dosi); ; según recoge Fuster (2003). Van haciendo La competitividad internacional de la economía andaluza y sus sectores exportadores Cap 5 - 5 hincapié en las diferencias tecnológicas y del factor temporal en la difusión de la tecnología, o en la importancia del capital humano, del medio ambiente, etc. Una de las aportaciones más importantes dentro de este conjunto de teorías es la que realizó Krugman (1979), que desarrolló un modelo basado en el ciclo de vida del producto, en el que el comercio viene determinado por un proceso dinámico de innovación y transferencia tecnológica. Estos modelos recuperan las ventajas absolutas como factor de la especialización, en unas condiciones alejadas de libre competencia Es necesario destacar el papel de la innovación en las exportaciones tal como hacen Krugman, o Grossman y Helpman (1991), por su papel para que las economías ganen competitividad, dada la importancia que tiene en la introducción de diferenciaciones de producto. Otras explicaciones alternativas del comercio intraindustrial podemos agruparlas en tres bloques: 1. Los modelos basados en la competencia monopolística que explican el comercio de productos horizontalmente diferenciados basándose en la existencia de estrategias de diferenciación de producto y de economías de escala. (Fernández y Paniagua, 2009) Dentro de los modelos de competencia monopolística destacamos el de Krugman que se basa en la existencia de economías de escala interna con una reducción de los costes unitarios cuando aumenta el tamaño de la empresa de una industria y en la preferencia de los consumidores por la variedad, eligiendo entre distintas variedades de un producto (Blanco 2011). Melitz y Ottaviano desarrollaron un modelo en el que las empresas compiten vendiendo productos diferenciados que son fácilmente sustituibles unos por otros, pero no sustitutivos perfectos donde se supone que todas las empresas tienen los mismos desempeños. En general, las empresas que queden en el mercado producen mayores cantidades con costes unitarios menores; mientras que los consumidores tendrán a su disposición una variedad más amplia de productos, a un precio menor aumentando el comercio intraindustrial (Krugman, Obstfeld y Melitz, 2012). 2. Los modelos de comercio basados en la diferenciación de producto según atributos objetivos, es decir, en la diferenciación horizontal, o variedades de los bienes, de distintos niveles de calidad, diferenciación vertical. Estas teorías retoman la ventaja comparativa como explicación del comercio intraindustrial, de manera que las ventajas para producir los bienes diferenciados vienen dadas, ya sea por la intensidad en el uso del capital o por la eficiencia de la tecnología (Fernández y Paniagua, 2009). 3. Los modelos de mercados oligopolísticos, conocidos también como modelos de Dumping recíproco. En mercados de competencia imperfecta las empresas pueden fijar para un bien un precio inferior al exportarlo, que el fijado en el mercado nacional. Esta práctica se conoce como dumping Si practican el dumping, venderán a un precio menor en el mercado nacional que en el extranjero, con lo que compiten con mejores precios en el mercado extranjero y obtiene un ingreso en ese mercado que se añadiría al que seguiría obteniendo en el propio. Así las empresas de cada país tienen un incentivo para exportar, generándose comercio internacional. Es por ello que esta práctica se la conoce como Dumping reciproco (Blanco, 2011). 3.1.3. Novísimas Teorías del comercio Internacional Los nuevos modelos, tienen una estructura de competencia monopolística, pero a diferencia de la teoría de Krugman se desarrollan a partir de la evidencia de que las empresas no son idénticas, son heterogéneas (diferencias de tamaño, productividad etc.) y que en función de esas características de las empresas se explica el comercio internacional por Melitz (2003) y Bernard, Eaton, Jensen y Kortum (2003). Las empresas que presentan mejores desempeños se expanden por los mercados internacionales, mientras que las que presentan perores desempeños, tendrán dificultades y podrán cerrar ante la competencia extranjera. La producción se concentra en las empresas con mejores desempeños, con lo que se generan sustanciales mejoras en la productividad de la industria. Existen dos tipos de empresas, las que exportan y las que no. Las evidencias empíricas demuestran que las empresas con mejores desempeños son las que salen al exterior. He aquí la ganancia que genera el comercio internacional y la integración de mercados (Melitz y Trefler, 2012). Las novísimas teorías sobre el comercio internacional se desarrollan en un entorno de empresas heterogéneas, generando ventajas relacionadas con el comercio internacional que guardan relación con ganancias de productividad, ya sea al desviar la producción de las empresas con peores desempeños a las de mejor desempeño, dividiendo a las empresas entre empresas exportadoras y empresas no exportadoras, o bien, con mejoras de la productividad por parte de aquellas plantas de una empresa exportadora que decide invertir en investigación y aumenta por tanto su productividad frente a las que no lo hacen (Melitz y Trefler, 2012). Otra aportación a la importancia de las empresas y sus decisiones a la hora de configurar el comercio internacional de un país y sus repercusiones se halla en el trabajo de (Melitz y Redding, 2014), pues considera que los beneficios del comercio vienen dados por el aumento de la productividad endógena nacional a través de una organización más eficiente de la producción dentro de la cadena de suministro. Desde el lado de la demanda se trabaja la calidad o el gusto de los consumidores son factores que pueden suponer variaciones en las cantidades comerciadas entre países como (Di Comité, Thisse y Vandenbussche, 2016). Tal como señala la OMC en su informe Anual de 2008, las estructuras del comercio internacional son fruto de la actuación simultanea de varias causas, por lo que los modelos que hemos expuesto que se centran en explicar una parte y no el todo, podemos afirmar que no son excluyentes, sino que en ocasiones se solapan, es decir un modelo puede explicar una parte del comercio internacional, pero no otra, que queda explicada por otro modelo. Así, Unceta (2002) los estudios de comercio internacional han evolucionado desde el modelo explicativo único hacia una gama de modelos que explican aspectos concretos, bien del comercio entre países, bien entre sectores económicos. Cap 5 - 6 J.I. Belda Álvarez, M. Pérez-Suárez 3.3. competitividad Para definir el concepto de competitividad referido a un país, o en este caso a una región, no se encuentra un consenso generalizado en el ámbito académico sobre su significado. Un primer paso consiste en extender el concepto de competitividad de una empresa a una nación. Lo cierto es, que, al aplicar las definiciones de competitividad relativas al ámbito empresarial a la economía de una nación o un ámbito territorial, en el marco de sus relaciones económicas internacionales, se pasa de estudiar el concepto desde la óptica microeconómica (la empresa), a la óptica macroeconómica (la nación o territorio). Para referirnos al concepto de competitividad de una economía nacional o regional podemos aludir a la competitividad según distintas tres definiciones sin que sean las únicas ni siquiera excluyentes: Según la OCDE, la competitividad de una nación sería el grado en que un país puede bajo condiciones de libre mercado, producir bienes y servicios que superen la prueba de los mercados internacionales, al mismo tiempo que expande la renta real de su población a largo plazo (S.G.E.S.E, 2002)7; El World Economic Forum, asocia la competitividad a la capacidad de un país, o de una empresa para, proporcionalmente, generar más riqueza en los mercados mundiales (S.G.E.S.E, 2002); Para Gordo y L`Hotelleire (1993) la competitividad es la capacidad de un país para mantener o aumentar la cuota de mercado de sus productos comerciales (bienes o servicios), tanto en los mercados exteriores como en el mercado interior, de forma que el saldo comercial no se convierta en una restricción para sus posibilidades de crecimiento. Una vez que se define el concepto de competitividad, conviene concretar las formas de medirla. Se puede medir a partir de una combinación de indicadores, si se hace así, se muestra que la competitividad depende de muchos factores, por lo que un índice que mida la misma debe de tener en cuenta todos o la mayoría de los factores. El problema que se plantea es que dado el gran número de factores que pueden influir en la competitividad, serán también muy variados los indicadores que podemos construir, y algunos de ellos de gran complejidad. 3.4. revisión de los estudios sobre las exportaciones Parte del contenido de este trabajo se refiere la necesidad de medir la competitividad regional y de la competitividad empresarial, en base a la cual, inmediatamente, se acopian las referencias examinadas. Para López, Méndez y Dones (2009), numerosos estudios se centran en hallar criterios objetivos y cuantificables para determinar los factores que inciden en la posición competitiva de empresas, sectores y regiones, pues en general, muestran elementos comunes en el entendimiento generalizado de la competitividad. Sin duda, la competitividad es un concepto de alcance amplio y en permanente tratamiento académico. En tiempos de precrisis, señalar que varias autorías vinculan la 7 Subdirección General de Estudios del Sector Exterior. competitividad regional8 a la actividad productiva (Silva, 2005; Jordá, 2002; Camelo, Lorenzo, Martin y Valle, 1999; Rodero, 1996; Rodríguez y Curbelo, 1990). Mientras que, en tiempos de crisis varias autorías enlazan la competitividad empresarial a la actividad exterior (Durán y Úbeda, 2009; Moral y Lanzas, 2009) y en segundo lugar a la actividad productiva (Sánchez, 2011). Dentro de las investigaciones nacionales y priorizando las vinculadas a la región de Andalucía, se puede decir que la mayoría de las investigaciones ahondan en la competitividad regional por encima de la empresarial. Al mismo tiempo que la citada terminología muestra una mayor experiencia científica, pues, hay investigaciones de principios de la década de 1990 cuando en contraposición la competitividad empresarial está ahora de actualidad y la literatura revela el pleno desarrollo de la especialidad. En definitiva, gran parte de los estudios muestran como las empresas consolidan su desarrollo internacional en base a una estructura interna afanosa, con calidad de producto y la valoración de la actividad exterior como proceso de aprendizaje y mejora (Arese y Beier, 2015). La afirmación anterior queda corroborada por las investigaciones más recientes en la materia, pues para Ortega (2010), las empresas que compitan en el exterior resisten mejor a una crisis económica, en particular, saldrán fortalecidas de la actual crisis. A nivel sectorial, Medina et al. (2014) señalan que, para determinados sectores, como el oleícola, exportar es un requerimiento para crecer y ganar competitividad, como consecuencia del exceso de oferta que caracteriza al mercado nacional. A nivel nacional, para Vega y Álvarez (2011), el reto del comercio exterior español reside en adquirir una mayor penetración en los mercados más dinámicos y un mejor ajuste del patrón productivo a los cambios en la demanda global. Según Myro (2012), de ahí, la importancia que van a tener para nosotros los sectores con comportamiento dinámico. La evolución de las exportaciones en España es próspera, dentro de la crisis, pues se cuenta con una amplia gama de productos de alta calidad que crean fortaleza competitiva (Myro et al., 2013). En esta línea, Boschma, Minondo y Navarro (2013) puntualizan que las regiones se diversifican en base a su especialización, pues la proximidad a la estructura industrial regional es crucial en la aparición de nuevas industrias en las regiones. Razones suficientes para configurar los sectores dinámicos y de especialización en una región como Andalucía. 4. resultados y discusión En función de los objetivos planteados, se ha desarrollado el presente epígrafe que inicia con un análisis de las exportaciones de bienes y el grado de importancia que tienen las 8 López, Méndez y Dones (2009:139) precisaban sobre la competitividad regional que “debe vincularse a las fuentes de prosperidad regional, puesto que se parte de una dotación de factores productivos y una capacidad de innovar. En este sentido, las regiones más ricas (con mayor PIB per cápita) son más intensivas en innovación tecnológica e innovación en sentido amplio, con un claro efecto positivo bidireccional”. La competitividad internacional de la economía andaluza y sus sectores exportadores Cap 5 - 7 mismas en el conjunto de la economía permitiendo alcanzar el primer objetivo específico. Posteriormente, se analiza la evolución del sector empresarial exportador con objeto de comprobar sus fortalezas y debilidades y alcanzar el segundo objetivo específico. En último lugar, se estudia la evolución de la competitividad exterior de nuestra región, identificando los sectores exportadores con un comportamiento competitivo especializado. Esto permite conseguir el tercer objetivo específico. 4.1. Las exportaciones como motor económico en tiempos de crisis 4.1.1. Evolución de las exportaciones andaluzas El sector exterior exportador ha presentado la única nota positiva de la economía andaluza, convirtiéndose en los años más duros de la crisis en el único motor económico si unimos exportación de bienes y de servicios (especialmente el turismo). Durante el periodo analizado, 2006 a 2013, las ventas a los mercados exteriores han compensado la evolución de las mismas en los mercados nacionales. Así, mientras las ventas en la propia Andalucía cayeron un 31,1% y las que tenían como destino el resto de España crecían un 3,8%, las ventas internacionales aumentaron un 64,7%. La positiva evolución de los mercados internacionales junto con un menor crecimiento de las importaciones, un 38,72%, han permitido reducir de forma importante el déficit comercial y mejorar la tasa de cobertura exterior en 13,4 puntos porcentuales hasta alcanzar el 85,02%. Paralelamente, el peso de las exportaciones sobre el PIB ha crecido, desde un 11% hasta el al 17,8% en 2013; y el grado de apertura de la economía andaluza ha pasado del 26,4% al 38,8%, comportamiento que apunta la internacionalización de la economía andaluza. En definitiva, el buen comportamiento del sector exportador de bienes ha reconocido que el PIB creciera en Andalucía un 2% entre 2006 y 2013 (IECA, 2015) a pesar del hundimiento de la demanda interna. Comportamiento, que resalta aún más el papel que ha tenido el sector exportador en la evolución de la economía Andaluza. La evolución de las exportaciones regionales consolida desde 2010 a Andalucía como la tercera comunidad autónoma exportadora, que pasó de tener la quinta posición en 2006 con un 9,36% de las exportaciones nacionales al 11,1% en 2013, solo por detrás de Madrid con un 13,1% y de Cataluña con el 25,1. Este comportamiento, afianza las fortalezas que van consolidándose en la región, pues poco a poco va acercándose el peso de las exportaciones al 13,7% que representa la producción. El aumento de las exportaciones se produce en un marco de reorientación geográfica, pues, aunque la Unión Europea sigue siendo el principal cliente, en los últimos años han aumentado las ventas a mercados no comunitarios, que han pasado de una participación en las exportaciones andaluzas del 36,9% en 2006 hasta el 43,6% en 2013. En ello destaca el mercado Africano que pasó del 5,4% al 9,6%, el Asiático del 6,3% al 8,3% y el de América del Sur del 2,3% al 4,8%. Andalucía ha avanzado en el proceso de diversificación geográfica en sintonía con alguna de las novísimas teorías explicativas del comercio y de su influencia en el crecimiento, pues entre 2006 y 2013 han pasado de 197 a 204 los mercados a los que exporta, aumentando sus ventas en 152 destinos y disminuyéndolas en 52. A la vez, 114 destinos aumentan su participación, mientras que 95 lo disminuyen. Sin duda, este aumento en los mercados de destino estará en sintonía con la diversificación que las empresas en los mercados. Los resultados muestran como las exportaciones andaluzas han mejorado en términos absolutos al crecer de forma significativa en el periodo estudiado, y lo han hecho también en términos relativos, al evolucionar de forma positiva los indicadores estructurales, que han convertido a Andalucía en la tercera comunidad autónoma más exportadora. Todo ello, es indicio de mejora de la competitividad del sector al ser capaces de aumentar las ventas en distintos mercados destino. 4.1.2. Papel de las empresas exportadoras de Andalucía Hasta el momento, se analiza la evolución de las exportaciones, resultado del esfuerzo de las empresas, y en alguna medida, también del papel de la administración regional, pues ayuda a optimizar las ventajas competitivas (Velásquez-Montoya, Robledo-Ardila y Aristizábal-Uribe, 2015; Vila y Küster, 2015). Dada la importancia del papel de las empresas en el proceso de internacionalización de las ventas, se atiende a la Tabla 1. Principales resultados del sector exterior andaluz. 2006 2013 Var 2006/2013 (%) Ventas a la propia Andalucía 20.002 13.736 -31,33 Ventas al Resto de CC.AA. 27.821 28.774 3,43 Exportaciones 15.772 25.970 64,66 Importaciones 22.018 30.544 38,72 Saldo Comercial -6.247 -4.575 - Tasa de Cobertura 71,63% 85,02% - PIB 142.878 145.701 2 Peso de las Exportaciones sobre el PIB 11% 17,8% - Grado de Apertura 26,4% 38,8% - Fuente. Elaboración propia a partir de los datos de: PIB de Andalucía: Contabilidad Regional de Andalucía Base 2010. Serie 1995/2013 Datos de ventas a Andalucía, al resto de CC. AA, Exportaciones e Importaciones, Proyecto C-Intereg. Base de Datos Trimestral Comercio Interregional C-Intereg. Datos en millones de euros. Cap 5 - 8 J.I. Belda Álvarez, M. Pérez-Suárez evolución del sector empresarial exportador con objeto de comprobar sus fortalezas y debilidades permitiendo alcanzar el segundo objetivo específico. El principal resultado es que el tejido empresarial andaluz ha intensificado su internacionalización en un entorno de crisis económica como el estudiado, donde ha predominado el cierre de empresas. Concretamente, el número de empresas exportadoras andaluzas creció un 29% mientras que el número empresas andaluzas descendió en el mismo periodo un 8,4%. Pero no es solo importante que crezca el número de empresas exportadoras, sino que esa salida al extranjero se consolida, con un crecimiento del número de empresas que exportan de forma regular9, que ha llevado a la región a convertir las exportaciones en verdadero motor del crecimiento. Si se considera que el crecimiento de las exportaciones se ha producido en un entorno empresarial en el que casi se multiplica por dos el número de empresas internacionalizadas, se puede identificar esta circunstancia como una prueba más, junto con la evolución de sus cuotas de mercado como veremos más adelante, del aumento de su competitividad en momentos de crisis en el que el cierre de empresas ha sido muy intenso. Tabla 2. Empresas exportadoras de Andalucía. 2006 2013 Nº Empresas Exportadoras 14.379 18.550 % Empresas Exportadoras sobre el total 2,8 4,0 Exportaciones Totales (Mill. Euros) 15.772 26.125 Fuente. Elaboración propia. Perfil de la Empresa Exportadora Andaluza 2009 y 2013 (ICEX), www.cea.es. Indicadores Socioeconómicos. La importancia que el sector empresarial le está dando a los mercados exteriores como medida para mejorar los resultados empresariales se halla en el crecimiento de un 42% del número de empresas que han iniciado por primera vez su aventura exportadora, o bien, aquellas que habiendo estado dormidas como empresas exportadoras han vuelto a los mercados internacionales. La reorientación a los mercados exteriores ha sido continuada en el tiempo dado que su volumen de ventas aumento un 209%, aunque como debilidad hay que señalar que el volumen de exportaciones de estas empresas es 5,3% del total en 2013. Tabla 3. Empresas exportadoras de Andalucía que inician o reinician su actividad. 2006 2013 Nº Empresas que inician o reinician su actividad. 7.711 10.952 % sobre total exportadoras. 53,6 59,0 Exportaciones (Mill. Euros). 450 1.391 % sobre el total de Exportaciones. 2,9 5,3 Fuente. Elaboración propia. Perfil de la Empresa Exportadora Andaluza 2009 y 2013 (ICEX), www.cea.es. Indicadores Socioeconómicos. 9 Las empresas que han exportado de forma continuada los cuatro años precedentes. El núcleo de empresas sobre las que descansa la internacionalización está conformado por aquellas que comercian habitualmente dado que las empresas regulares suponían en 2013 el 21,1% del total, habiendo crecido en el periodo estudiado un 7%, mientras que el número de empresas en general que desaparecieron creció un 33%. No vamos a descubrir la importancia que tiene para las empresas convertirse en exportadoras, y, además, hacerlo de forma regular, pues tan importante es salir, como consolidar la salida al exterior, lo que sin duda se ha convertido en un reto para la región y para el conjunto del sector empresarial. Si se atiende a las ventas, las empresas regulares alcanzaron en 2013 el 81,7% del total, con una facturación por empresa de 5,4 millones de euros y un crecimiento del 61,3% desde 2006. Este comportamiento puede estar indicando que las empresas regulares andaluzas están aprovechando economías de escala dada la ampliación de los mercados UE28. Tabla 4. Empresas que interrumpen su actividad y empresas regulares. 2006 2013 Nº Empresas que interrumpen su actividad. 6.517 8.670 % sobre total exportadoras. 45,3 46,7 Nº Empresas regulares. 3.661 3.920 % sobre total exportadoras. 25,5 21,1 Exportaciones (Mill. Euros). 13.228 21.334 % sobre el total de Exportaciones. 83,9 81,7 Fuente. Elaboración propia. Perfil de la Empresa Exportadora Andaluza 2009 y 2013 (ICEX), www.cea.es. Indicadores Socioeconómicos. Lo mostrado para dos años 2006 y 2013, señala que Andalucía ha apostado de forma decidida por la internacionalización como forma de superar el estancamiento económico y retroceso del mercado interno propio y del nacional, ya sea, cuando se comprueba el crecimiento de las exportaciones, o cuando se establece el crecimiento del número de empresas exportadoras que se sustenta en las empresas exportadoras regulares (Pérez-Suárez y Espasandín, 2014). En particular, el sector empresarial andaluz viene confirmando la existencia de una dicotomía de empresas, las que exportan y las que no lo hacen. Las primeras han aumentado su peso de forma destacada, casi lo duplican, y han tenido un crecimiento muy importante de ventas en los mercados exteriores. Si tenemos en cuenta que se consolidan las empresas que exportan de forma regular, así como sus ventas, se puede entender que las empresas con mejores desempeños son las que están saliendo fuera y están triunfando, como lo demuestra el aumento de las ventas y del número de empresas, lo que confirma algunos modelos explicativos de las novísimas teorías del comercio. En el marco teórico, al analizar los trabajos de Melitz y Trefler se observa que el tamaño de las empresas es un factor importante y determinante para exportar; las más grandes presentan ventajas para salir al exterior. Por lo tanto, y para finalizar, en el análisis del sector empresarial estudiar, La competitividad internacional de la economía andaluza y sus sectores exportadores Cap 5 - 9 que porcentaje de las ventas se concentran en un número reducido de empresas, con que facturación y como está evolucionando. La Tabla 5 recoge la elevadísima concentración de las exportaciones en pocas empresas. Para el caso andaluz, las empresas que más exportan, por encima de los 250 millones de euros, son las que experimentaron un mayor crecimiento de ventas, un 112% y el segundo en cuanto al número de empresas. Estas empresas suponían en 2013 el 43,4% de la facturación total, 8 puntos más que en 2006. En cuanto a las que menos exportan, por debajo de 5 mil euros, son las que menos crecen en número 16,9% y en facturación conjunta 19,5%; suponen el 0,05% de las ventas en 2013, frente al 0,1 de 2006. En estos años, se han producido dos fenómenos que tienen que ver con la concentración de las ventas de las empresas andaluzas: Fenómeno 1: Las empresas que facturaron por encima de 5 millones de euros en 2013 alcanzaron la cifra de 480 un 35,6% más que en 2006, lo que equivale a un aumento de la concentración de las empresas. Dicho incremento ha sido superior al crecimiento de todas las empresas exportadoras (29%) y al que han experimentado las empresas regulares. Fenómeno 2: La facturación de las empresas que venden más de 5 millones de euros pasó de conjunto de empresas pasó de representar el 84,8% al 89,1%. Por otro lado, la facturación por empresa pasó de suponer el 0,24% de las exportaciones, al 0,185%, lo que equivale a que el aumento de las exportaciones y de la concentración de las mismas en pocas empresas, se debió, en mayor medida, a la entrada de nuevas empresas en el tramo con facturación superior a los 5 millones de euros, que al aumento de las ventas de las ya existentes. Ambos fenómenos permiten afirmar que el crecimiento tan importante experimentado por las exportaciones andaluzas ha beneficiado a todas las empresas, pero especialmente a las mayores que han visto aumentar su peso en la participación exportadora. Los resultados ponen de manifiesto que el sector exportador andaluz confirma las líneas generales de lo señalado por Melitz y Trefler (2012) sobre que las empresas más grandes, son las que tienen mejores desempeños, y son las que se expanden por los mercados internacionales. Aun cuando todas las empresas aumentan sus ventas, son las de mayor facturación las que tienen mejores resultados de crecimiento. Por otro lado, y como se señaló con anterioridad, se acentúa la dicotomía empresas exportadora y empresa no exportadora. Definitivamente, las empresas andaluzas han desempeñado en el proceso exportador el papel que les asignan algunas de las novísimas teorías de comercio internacional. 4.2. competitividad de las exportaciones andaluzas totales y sectoriales 4.2.1. Exportaciones, cuota de mercado y penetración real El crecimiento de las exportaciones conectado con la cuota de mercado y la penetración real indica cómo evoluciona la competitividad. Es decir, cuando en condiciones de competencia una empresa, un país o una región aumentan su cuota de mercado, quiere decir, que esa empresa o ese territorio son más competitivos en ese tipo de bienes y los consumidores les compran más que a los demás (Gutiérrez et al., 2012). En este caso, interesa saber cómo evoluciona la cuota de mercado, y para expresarlo se halla la penetración real (PR) que han experimentado los sectores exportadores andaluces respecto a los de la UE28, tanto en las exportaciones a países de la UE o exportaciones intra, como para las exportaciones al resto del mundo o exportaciones extra, y respecto al total. Tabla 6. Penetración real 2006-2013. ANDALUCIA-UE28 Intra 0,132 Extra 0,158 Total 0,149 Fuente: Elaboración Propia. Tal como se observa en la tabla anterior, Andalucía ha mejorado la cuota de mercado en los tres casos analizados. El mejor comportamiento lo ha tenido la cuota Extra como Tabla 5. Concentración de empresas exportadoras por volumen de exportación en Andalucía. <5 € (5 y 24,9€) (25 y 49.99€) (50 y 499,9€) (500 y 4.999,9€) (5.000 y 49.999,9€) (50.000 y 249.999,9€) >250.000€ 2006 Emp. 7.606 2.418 752 2.055 1.194 311 37 6 %52,9 16,8 5,2 14,3 8,3 2,2 0,3 0,04 % Ventas 0,1 0,2 0,2 2,4 12,5 27,2 23,8 33,8 2013 Emp. 8.892 4.012 1.187 2.598 1.381 408 62 10 %47,9 21,6 6,4 14,0 7,4 2,2 0,3 0,05 % Ventas 0,05 0,2 0,2 1,8 8,8 21,1 24,6 43,4 Nota: Los intervalos se expresan en miles de euros. Las ventas hacen referencia a las ventas conjuntas de las empresas de cada categoría. Fuente: Elaboración propia. Perfil de la Empresa Exportadora Andaluza 2009 y 2013 (ICEX). Cap 5 - 16 J.I. Belda Álvarez, M. Pérez-Suárez ÁMBITO SECTORIAL FORTALEZAS DEBILIDADES 9ª Andalucía presenta una elevada diversificación en cuanto al número de sectores que han contribuido al crecimiento, pues hay 70 sectores que han tenido dicho comportamiento entre 2006 y 2013. 10ª 38 sectores ganan cuota de mercado tanto en las exportaciones intra como en las extras, y 58 han ganado cuota de mercado total. 11ª Andalucía estaba especializada en 2013 en 22 sectores de los que 11 son agroalimentarios. 12ª Dentro de los sectores de especialización, se produce un aumento de la especialización en 8 sectores, de los que 3 son agroalimentarios. 13ª El sector cobre y sus manufacturas (74) y aeronáutico (88), son los que más aumentan su especialización y su cuota de mercado. 14ª Andalucía tenía en 2013 once sectores con comportamientos dinámicos y competitivos (seis agroalimentarios), cuya especialización podemos identificar con sectores excelentes con mayúsculas, que son sectores tipo 1. 15ª Hay 33 sectores con un comportamiento excelente en el período 2006-2013, por ser dinámicos y competitivos, de los que 11 son actividades de especialización. 4ª Las exportaciones andaluzas han disminuido en 27 sectores. 5ª Pérdida de especialización en 14 sectores de los que 8 son agroalimentarios. 6ª Hay cuatro sectores agroalimentarios que no han tenido comportamiento competitivo (son del tipo 2). 7ª Hay cinco sectores en los que estamos especializados con comportamiento competitivo, pero con escaso dinamismo que se corresponden con el tipo 3 de comportamiento). 8ª Dos sectores de especialización destacan desde 2006 por haber tenido comportamientos muy negativos (no competitivos ni dinámicos), que son los sectores del corcho y sus manufacturas (45) y el de fundición de hierro y acero (72). Fuente: Elaboración propia. La competitividad internacional de la economía andaluza y sus sectores exportadores Cap 5 - 17 Referencias bibliográficas ALCÁNTARA, V. & BLANES, J.V. (2000). Efectos explicativos de las exportaciones de la UE a los países de Europa central y oriental: metodología y primeros resultados. Información Comercial Española, Revista de Economía, 786, 183-190. ARESE, H. F., & BEIER, C. G. (2015). Lecciones sobre factores que inciden en el proceso de internacionalización de empresas: un estudio empírico sobre los exportadores exitosos de los últimos años. Revista del Departamento de Ciencias Sociales, 2 (2), 62-88. BARRIOS, D., & OLIVERA, M. (2013). Análisis de la competitividad del sector lechero: Caso aplicado al norte de Antioquia, Colombia. INNOVAR, Revista de Ciencias Administrativas y Sociales, 23(48), 33-41. Recuperado de http://search.proquest.com/ docview/1677602579?accountid=14744 BOSCHMA, R., MINONDO, A., & NAVARRO, M. (2013). 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