Importancia de los operadores logísticos en Andalucía

1 IMPORTANCIA DE LOS OPERADORES LOGÍSTICOS EN ANDALUCÍA Arévalo Quijada, Mª Teresa; Catedrático de Economía Aplicada. Universidad de Sevilla Caro Vela, Mª Dolores; Licenciada en CC.EE y Empresariales. Universidad de Sevilla. Vallés Ferrer, José; Catedrático de Política Económica. Universidad de Sevilla. 1. Introducción La necesidad de cooperación en el desarrollo de actividades científicas, divulgativas y formativas en las áreas competenciales de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, motivó la firma de un Convenio Marco entre la citada Consejería y las Universidades de Andalucía en 1995. Dentro de este convenio marco, se rubrica en junio de 2002, un convenio específico entre la Universidad de Sevilla (a través del Departamento de Economía Aplicada III) y la Empresa Pública de Puertos de Andalucía (Ente Público dependiente de la Consejería de Obras Públicas y Transportes) para la realización del trabajo "La logística y el transporte de mercancías. Importancia y competitividad en Andalucía". El artículo que se presenta se enmarca dentro de este trabajo. El objetivo del artículo se centra en analizar la importancia de los servicios de los operadores logísticos en Andalucía. Para ello, se ha dividido el trabajo en seis partes, distribuidos en la introducción, tres apartados que desarrollan el trabajo, las principales conclusiones de la investigación y la bibliografía. No existe una definición clara del término logística, término en que se incluyen un complejo número de tareas y funciones en el desarrollo de la actividad empresarial. El diccionario de La Real Academia Española define la logística como parte del arte militar que atiende al movimiento y avituallamiento de las tropas en campaña. La logística así entendida está relacionada con la actividad, (dentro del campo militar), de adquisición suministro de los materiales y recursos necesario para cumplir una misión. 2 La logística tal como la entendemos hoy en día, tiene su origen en los años posteriores a la segunda guerra mundial, a partir de los trabajos de American Marketing Association, (AMA) que tuvieron por objeto la puesta a disposición de los medios materiales y humanos necesarios para asegurar un soporte eficaz de la venta y posteriormente de la producción, con el fin de equilibrar la capacidad de producción y venta de los productos con la capacidad de distribución. Actualmente, este término ha extendido su significación, pasando a definir un conjunto de estrategias y técnicas aplicables al ámbito empresarial y económico. Componentes de la logística Podríamos decir que la logística es un sistema con actividades interdependientes, pero que por lo general incluye las siguientes tareas: Operaciones físicas: ? Transporte: Larga distancia y distribución capilar. ? Almacenaje: Manipulación de recepción, fraccionamiento, clasificación, ubicación, etc... ? Complementarias: Etiquetado, embalaje, merchandising, etc... Operaciones de gestión: ? Organización de rutas, gestionas aduaneras, gestión de stocks, control de cantidad y calidad de productos. Tratamiento de la información: ? Documentación generada por remitentes y destinatarios. ? Información utilizada por el operador logística ? Sistemas de transmisión de la información Consultoría 3 El término logística, tomado en un concepto amplio, incluiría los servicios de transporte y las actividades auxiliares y complementarias al mismo. La Contabilidad Regional y Nacional no analiza la actividad logística de mercancías en su conjunto, sino que ofrece cifras de la importancia de los servicios de transporte y también de otras actividades anexas. Sin que de estas cifras, podamos desagregar la aportación del subsector de los operadores logísticos de mercancías al producto interior bruto o valor añadido bruto de la economía andaluza1. En este artículo nos vamos a centrar en analizar la importancia de los servicios de los operadores logísticos, para ello, puesto que no podemos estudiar la Contabilidad Regional y Nacional, vamos a analizar los distintos ámbitos de la logística: Organización empresarial, evolución de la demanda en infraestructura para su localización y los avances en los procesos y tecnologías aplicadas a la logística. 2. Organización de los operadores logísticos: Estructura empresarial y evolución del sector Legalmente, la figura del operador de transporte de mercancías, podría identificarse con el operador logístico. Esta figura tiene su origen en la Orden de 23 de Julio de 1997 por la que se desarrolla el reglamento de la ley de transportes terrestres en materia de agencias de transporte de mercancías, transitarios y almacenistas-distribuidores. En dicha orden se produce la introducción de un nuevo título habilitante (autorización de operador de transporte de mercancías), para ejercer las actividades de agencia de transportes, transitario y almacenista-distribuidor. De esta forma, se unifican las distintas autorizaciones, (ATC, ATF, A-D y TT ) que venían siendo necesarias hasta la fecha, en una única. 1 Las cifras macroeconómicas por ramas de actividad, publicadas en la Contabilidad Regional de Andalucía y en la Tabla Input-Output, no ofrecen la información desagregada para los subgrupos 631 y 634 de la CNAE (manipulación y depósito de mercancías y organización del transporte de mercancías), actividades realizadas por los operadores logísticos, aparece esta información agregada con otras actividades dentro del grupo Actividades anexas a los transportes. 4 El cambio se justifica en la cada vez más escasa diferenciación de las funciones desarrolladas por las empresas dedicadas a cada una de las distintas actividades anteriormente reseñadas, consecuencia de la evolución experimentada por el mercado de transportes. Esta evolución ha conducido a que las empresas cargadoras soliciten del operador logístico con el que contratan un mismo grupo de prestaciones, prestaciones en la mayor parte de los casos idénticas, con independencia de cual sea la denominación comercial o el título habilitante en que dichos proveedores se amparen para almacenar y distribuir sus mercancías. La creación de un título único, permite a sus titulares realizar indistintamente cualquiera de esas actividades, eliminando así la posible confusión legal en relación con los ámbitos de actuación de las agencias de transporte, transitarios y los almacenistasdistribuidores. Por tanto, para analizar la estructura empresarial y evolución del sector logístico, se utilizarán las siguientes fuentes estadísticas: ? Autorizaciones de operadores de transportes de mercancías. Estadísticas de Transporte. Ministerio de Fomento y D.G.T. de la Consejería de Obras Públicas y Transportes. Junta de Andalucía. ? Empresas de organización del transporte de mercancías y depósito y almacenamiento de mercancías (Subgrupos 634 y 631 de la CNAE-93). Directorio Central de Empresas del INE. ? Empresas de organización del transporte de mercancías y depósito y almacenamiento de mercancías (Subgrupos 634 y 631 de la CNAE-93). Central de Balances de Andalucía. Instituto de Fomento de Andalucía, Analistas Económicos de Andalucía y Consorcio de la Zona Franca de Vigo. Del análisis de los datos publicados por el Ministerio de Fomento, podemos extraer las siguientes conclusiones: A fecha 20 de Mayo de 2003, existen en España un total de 4.548 autorizaciones de operador de transporte de mercancías (OT). De ellas, 470 pertenecen a Andalucía, cifra que representa un 10,33% del total nacional. 5 Si comparamos estos datos con los del año anterior, la cifra ha aumentado en 21 autorizaciones en 2003, representando un incremento del 4,6%, lo que supone un crecimiento muy superior a la subida experimentada a nivel nacional en el mismo periodo (2,1%). Cuadro 1. Autorizaciones de Operadores de Transporte *Central OT Central OT Autonomía Junio 2002 Mayo de 2003 Andalucía 449 470 Aragón 190 186 Asturias 142 145 Baleares 56 59 Canarias 548 560 Cantabria 81 77 Castilla y León 251 240 Castilla-La Mancha 204 211 Cataluña 676 675 Ceuta 7 7 Extremadura 82 89 Galicia 216 229 La Rioja 42 41 Madrid 351 368 Melilla 14 14 Murcia 224 241 Navarra 80 82 País Vasco 338 349 Valencia 485 505 Totales 4436 4548 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados en la web del Ministerio de Fomento www.mfom.es Fechas: 04-06-2002 y 20-05-2003 *Sedes centrales de operadores de transportes. La distribución por provincias andaluzas es la que sigue: Cuadro 2. Operadores de transporte Distribución de autorizaciones por provincia. 07/04/2003 OTCENTRAL % Andalucía % España Almería 77 16,52 1,72 Cádiz 77 16,52 1,72 Córdoba 48 10,30 1,07 Granada 30 6,44 0,67 Huelva 37 7,94 0,83 Jaén 46 9,87 1,03 Málaga 46 9,87 1,03 Sevilla 105 22,53 2,34 Total Andalucía 466 100,0010,39 Fuente: Dirección General de Transportes, Consejería de Obras Públicas y Transportes. 6 Sevilla en primer lugar (22,53%), seguida de Almería y Cádiz, son las provincias donde se encuentran localizados más operadores de transporte. Atendiendo a la clasificación Nacional de Actividades Económicas de 1993 (CNAE 93), podemos equiparar la actividad propia de los operadores logísticos en los subgrupos 63.1 y 63.4 de la citada clasificación: - 63.1: Manipulación y Depósito de mercancías. - 63.4: Organización del transporte de mercancías. El análisis de la información recogida en el Directorio Central de Empresas del INE, para los subgrupos 63.1 y 63.4 de la CNAE 93, arroja las siguientes cifras: Cuadro 3. Evolución Subgrupo 63.1 CNAE. Manipulación y depósito de mercancías. España y Andalucía España Andalucía España Andalucía 1999 2002 Número de empresas 1672 181 1884 228 Incremento en el periodo 99-2002 12,68% 25,97% Fuente: Elaboración propia a partir de la información publicada en el DIRCE. INE. Respecto a las actividades comprendidas en el subgrupo 63.1, (Manipulación y Depósito de Mercancías), se puede apreciar un considerable aumento del número de empresas andaluzas dedicadas a tales actividades en el periodo 1999- 2002, incrementándose el número de las mismas en un 25.96% en dicho periodo, mientras que el crecimiento nacional durante el mismo periodo fue del 12,68%. Cuadro 4. Evolución Subgrupo 63.4 CNAE. Organización del transporte de mercancías. España y Andalucía España Andalucía España Andalucía 1999 2002 Número de empresas 6198 710 6755 723 Incremento en el periodo 99-2002 8,99% 1,83% Fuente: Elaboración propia a partir de la información publicada en el DIRCE. INE En el subgrupo 63.4, (Organización del transporte de Mercancías), el incremento apreciado es bastante menor comparado con las empresas del subgrupo 63.1. El incremento producido en el número de empresas del subgrupo 63.4 es de un 1.83%, frente al 9% experimentado en el territorio nacional. Para estudiar la representatividad en número de empresas de los operadores logísticos en Andalucía, respecto al total nacional, hemos sumado los dos subgrupos (631+634), obteniendo los siguientes resultados: 7 Cuadro 5. Evolución Subgrupos ( 631+634)CNAE. España y Andalucía España Andalucía España Andalucía 1999 2002 Número de empresas 7870 891 8639 951 Representatividad Andalucía en el total nacional 11,32% 11,01% Fuente: Elaboración propia a partir de la información publicada en el DIRCE. INE. La representatividad en número de empresas de los operadores de transportes en Andalucía, está en torno al 11% del total nacional, calculado a partir del DIRCE, si se toma como fuente los datos de OT del Ministerio de Fomento, el porcentaje es muy similar (10,4%) Si estratificamos las empresas logísticas, atendiendo al número de asalariados, obtenemos la siguiente distribución: Gráfico 1. Distribución por asalariados. 631 CNAE. Manipulación y depósito de mercancías. Andalucía.2002. De 20 a 49 asalariados 5,70% De 10 a 19 asalariados 11% De 6 a 9 asalariados 8% De 3 a 5 asalariados 18% De 1 a 2 asalariados. 25% Sin asalariados 29% De 100 a 199 asalariados 1,75% De 50 a 99 asalariados 1,32% De 200 a 499 asalariados 0,44% Fuente: Elaboración propia a partir de la información publicada en el DIRCE. INE 8 Cuadro 6. Distribución por asalariados. 631. CNAE. Manipulación y Depósito de mercancías. Andalucía. Crecimiento en el periodo 1999-2002 ESTRATO DE ASALARIADOS 1999 2002 % Sin asalariados 40 64 0,6 De 1 a 2 asalariados. 54 58 0,07407 De 3 a 5 asalariados 35 41 0,17143 De 6 a 9 asalariados 12 19 0,58333 De 10 a 19 asalariados 20 25 0,25 De 20 a 49 asalariados 16 13 -0,1875 De 50 a 99 asalariados 1 3 2 De 100 a 199 asalariados 1 4 3 De 200 a 499 asalariados 1 1 0 De 500 a 999 asalariados. 1 0 -1 De 1000 a 4999 asalariados. 0 0 0 Más de 5000 asalariados 0 0 0 Total 181 228 0,25967 Fuente: Elaboración propia a partir de la información publicada en el DIRCE. INE Del anterior cuadro se concluye que si bien ha existido un crecimiento generalizado en la mayoría de los estratos, excepto en el estrato de 20 a 49 empleados, es en los estratos de menor dimensión en los que se registra esa tendencia de incremento de la actividad del sector. Es de destacar asimismo el exiguo número de empresas que posean más de 50 asalariados en adelante. Esto nos da una idea de la pequeña dimensión de las empresas dedicadas a este sector en nuestra comunidad, la mayoría de las cuales se encuentran por debajo del estrato que va de los 20 a los 49 empleados, suponiendo estas empresas de menor tamaño el 91% del total de las empresas andaluzas del sector. 9 Gráfico 2. Distribución por asalariados. 634.CNAE. Organización del transporte de mercancías De 100 a 199 asalariados 0,00% Sin asalariados 30,71% De 1 a 2 asalariados 32,09% De 3 a 5 asalariados 17,15% De 6 a 9 asalariados 7,61% De 10 a 19 asalariados 8,85% De 20 a 49 asalariados 3,46% De 50 a 99 asalariados 0,14% Cuadro 7. Evolución del número de asalariados. 63.4. CNAE. Organización del transporte de mercancías. Andalucía ESTRATO DE ASALARIADOS. 1999 2002 % Sin asalariados 188 222 18,09% De 1 a 2 asalariados 244 232 -4,92% De 3 a 5 asalariados 124 124 0,00% De 6 a 9 asalariados 65 55 -15,38% De 10 a 19 asalariados 57 64 12,28% De 20 a 49 asalariados 29 25 -13,79% De 50 a 99 asalariados 2 1 -50,00% De 100 a 199 asalariados 1 0 -100,00% De 200 a 499 asalariados 0 0 0 De 500 a 999 asalariados 0 0 0 De 1000 a 4999 asalariados 0 0 0 Más de 5000 asalariados 0 0 0 Fuente: Elaboración propia a partir de la información publicada en el DIRCE. INE Las empresas que se dedican a la actividad 634 de la CNAE. Organización del transporte de mercancías, tienen una estructura basada en empresas muy pequeñas, el 96,41 de las empresas del sector tienen menos de 20 asalariados. Por otra parte, el crecimiento en las empresas de este subsector, ha sido muy poco significativo en el 16 crecido más que la media nacional. (4,6% frente al 2,4% español). Sevilla, Almería y Cádiz son las provincias donde se ubican más operadores de transporte. - Los organismos estadísticos no elaboran las cifras macroeconómicas de producción y empleo del sector logístico en España y Andalucía, por lo que de forma directa no podemos conocer la importancia del sector logístico. - Así, una valoración indirecta se obtiene analizando tres ámbitos esenciales: la organización, infraestructuras y procesos. Atendiendo a la CNAE 93, se puede equiparar la actividad de los operadores logísticos a los subgrupos 63.1 Manipulación y Depósito de Mercancías y 63.4 Organización del transporte de mercancías. - La estructura empresarial de estos dos grupos está basada en empresarios muy pequeños. El 90% tiene menos de veinte trabajadores y aunque estas empresas han aumentado en los últimos años, no lo ha hecho su tamaño empresarial. - Puede decirse que los operadores logísticos consideran los centros de transporte y puertos como lugares preferentes para su ubicación. Constituyendo estas zonas, verdaderas plataformas logísticas. - En Andalucía, la Ley de Áreas de transporte de junio de 2001, establece tres centros de transporte de interés autonómico. Los C.T.M. de Sevilla y Málaga, ambos completos y planteándose su ubicación y la ZAL del Campo de Gibraltar. - Los puertos andaluces representan casi 15% de la superficie total de depósito de los Puertos dependientes del Estado. Destacando los puertos de Cádiz y Bahía de Algeciras, mientras que los de mayor capacidad de almacenamiento frigorífico son los de Huelva y Sevilla. - Las nuevas tecnologías en GPS, WAP e Internet está incrementando la eficiencia de los servicios logísticos. En Europa tenemos el ejemplo del programa Galileo, de localización de flotas, que es más exacto que sus competidores. - Atendiendo al ámbito organizativo de los operadores de transporte, podríamos decir que actualmente Andalucía no se distingue como Comunidad Autónoma en que los 17 operadores logísticos destaquen por su importancia (representa 10% de todas las autorizaciones nacionales). Uno de los motivos de esta baja representatividad podría estar relacionado con el hecho de que la Comunidad Autónoma es más receptora que emisora de mercancías. Mientras que las actividades de organización logística se suelen ubicar convenientemente más cerca de los lugares de producción y distribución que en las zonas de consumo. - Aún así, las empresas logísticas en Andalucía incrementan su negocio, como se demuestra en la demanda de superficie de depósito en los centros de transporte y puertos y en los avances de los procesos tecnológicos aplicables a la logística. Sin embargo y a pesar de que el número de empresas dedicadas a la logística aumenta, no lo hace su estructura empresarial, basada en microempresas. El 90% de las mismas tienen menos de veinte trabajadores. BIBLIOGRAFÍA Fuentes documentales: • Comisión Europea. Dirección General de Energía y Transportes. Energy & Transport in figures. 2003. • Consejería de Economía y Hacienda. Junta de Andalucía. Informes Económicos de Andalucía. Años 2000-2003. • Consejería de Obras Públicas y transportes. Junta de Andalucía. Plan Director de Infraestructuras de Andalucía. 2000-2007. • Consejería de Economía y Hacienda. Junta de Andalucía. Tablas Input-Output de la economía andaluza. 1995. • D.G. Programación Económica y Presupuestaria. Ministerio de Fomento. Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera. Años 1995-2003. • Dirección General de Transportes. Ministerio de Fomento. Estadísticas de Transporte. Autorizaciones de operadores de transportes de mercancías. www.mfom.es • Dirección General de Transportes. Consejería de Obras Públicas y Transportes. Estadísticas de transporte. Autorizaciones de operadores de transportes de mercancías en Andalucía. • Instituto Nacional de Estadística. Ministerio de Economía y Hacienda. Anuario Estadístico de España. Año 2000. Madrid.2001 18 • Instituto Nacional de Estadística. Ministerio de Economía y Hacienda. Contabilidad Nacional de España. Base 1986 y 1995. • Instituto Nacional de Estadística. Ministerio de Economía y Hacienda. Contabilidad Regional de España. Base 1986: periodo 1987-1992. • Instituto Estadístico de Andalucía. Consejería de Economía y Hacienda. Contabilidad Regional Anual de Andalucía. Base 1995. • Instituto Estadístico de Andalucía. Consejería de Economía y Hacienda. Anuario Estadístico de Andalucía. Año 2003. • Instituto Nacional de Estadísticas. Ministerio de Economía y Hacienda. Directorio Central de Empresas. • Instituto Nacional de Estadística. Ministerio de Economía y Hacienda. Encuesta de Población Activa. • Instituto de Fomento de Andalucía, Analistas Económicos de Andalucía y Consorcio de la Zona Franca de Vigo. Central de Balances de Andalucía. Datos de empresas de organización del transporte de mercancías y depósito y almacenamiento de mercancías. • Ley de Areas de Transporte de Mercancías de Andalucía. Junio de 2001. Junta de Andalucía. • Ministerio de Fomento Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. • Ministerio de Fomento. Los Transportes y las Comunicaciones. Informes anuales. 1984-2002. • Ministerio de Fomento Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres • OCDE. Cuentas Nacionales 1984-1997 • Orden Ministerial de 23 de julio de 1997 por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley de Transportes Terrestres en materia de agencias de transportes de mercancías, transitarios y almacenistas-distribuidores. Bibliografía específica • De Rus, G. 19 Economía y Política del transporte: Principios y Tendencias, en Papeles de Economía Española. Madrid, nº 82 (1999); Fundación Cajas de Ahorros Confederadas para la Investigación Económica y Social; Pags. 2-17. • Duque, J.L. Significación del transporte en la economía Andaluza. Consejería de Obras Públicas y Transportes. 2001. Junta de Andalucía. • Spim, Consultores. Conceptualización de los servicios logísticos. Situación actual y Perspectivas. Jornadas sobre Logística y Transporte. Sevilla, 24 de febrero de 2000. Bibliografía general • Arévalo Quijada, Mª Teresa; Caro Vela, Mª Dolores; Vallés Ferrer, José Liberalización del transporte de mercancías por carretera : Efectos para el sector en Andalucía. En Estudios de Construcción, Transportes y Comunicaciones. Nº 96. Julio a Septiembre de 2002. Mº de Fomento. Madrid. • Arévalo Quijada, Mª Teresa; Caro Vela, Mª Dolores; y Vallés Ferrer, José Los retos de la liberalización del transporte de mercancías por Carretera. En V Congreso Asociación Andaluza de Ciencia Regional. Universidad de Cádiz. 5-7 de Marzo de 2003. • Caro Vela, Mª Dolores. El transporte de mercancías por Carretera en Andalucía. En: XXV Reunión de Estudios Regionales. Las Regiones españolas en Europa. Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Sevilla. 2000. ISBN/D.L. 84-95454-20-3 • Caro Vela, Mª Dolores. Las Empresas de Transporte de Mercancías en Andalucía. Trabajo de Investigación para la obtención de la Suficiencia Investigadora. Universidad de Sevilla. Julio de 2001. • Hitiris, T. y Vallés, J. Economía de la Unión Europea. Prentice Hall, Madrid. 1999. • Martín Hernández, J.C. y Román García, C. Análisis de la demanda de transporte en España, en Papeles de Economía Española. Madrid, nº 82 (1999); Fundación Cajas de Ahorros Confederadas para la Investigación Económica y Social; pags. 88-105.