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T abajo Fin de G ado Indicado es de pa ones come ciales: Compa ación de los cu sos de Singapu , Camboya y Vie nam. Ma ía de los Ángeles Ca o Ma ínez-Be ganza Di ec o /e Ma cela Saba é Facul ad de Economía y emp esa 2020 1 ABSTRACT: Despi e being neighbou s, hey could no be any mo e di e en . This pape aims o analyze he impo ance and pa e n o o eign ade o Singapo e, Vie nam and Cambodia in he mos ecen yea s o which he e is s a is ical in o ma ion. The in e es lies in he ac ha hese h ee coun ies, no wi hs anding being coun ies ha a e so geog aphically close, a e e y di e en om each o he economically and comme cially. In o de o ca y ou he esea ch, we will e alua e and e i y he expo pa e n o each coun y. To be able o go h ough a ious indica o s, we will ex ac in o ma ion om he Da abase o he Wo ld Bank and he O ganiza ion o Economic Coope a ion and De elopmen . We will s a wi h he indica o s o "Expo p opensi y" and "Expo quo a" o see he di e ences be ween hese Asian coun ies in e ms o hei GDP, hei expo o goods and he o al sale o he company's goods. Also, wi h he goal o analyzing hei comme cial p o ile, he Re ealed Compa a i e Ad an age index will be calcula ed. This calcula ion will be done o he g oss expo igu es, bu also wi h he expo alue-added igu es a ailable in he OECD TiVA base. The added alue o each coun y may di e signi ican ly om he g oss expo igu e due o he de elopmen o alue chains in ecen imes. In e ms o hei comme cial p o ile, Cambodia and Vie nam show mo e simila i ies be ween hem han wi h Singapo e bu each one o hem is changing and we will see how ha a ec s a hei expo s. 2 INDICE 1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 3 2. INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR ..................................................... 5 3. INDICADORES PARA LAS CIFRAS BRUTAS DE EXPORTACIÓN ................ 7 4. INDICADORES PARA EL VALOR AÑADIDO DE LAS EXPORTACIONES . 20 5. CONLUSIONES.................................................................................................. 25 3 1. INTRODUCCIÓN En es e abajo se a a analiza la impo ancia y pa ón de come cio ex e io de Camboya, Vie nam y Singapu en los años más ecien es pa a los que hay in o mación es adís ica. Pa a ello, median e a ios indicado es, amos a e alua y comp oba el pa ón expo ado de cada país. El in e és adica en que Singapu , Vie nam y Camboya, a pesa de se países que se encuen an an ce ca geog á icamen e, son muy dispa es en e si económica y come cialmen e. Se comenza á con los indicado es de “P opensión expo ado a” y “Cuo a expo ado a” pa a e las di e encias en e es os países asiá icos en cuan o a su PIB, su expo ación de bienes y la en a o al de bienes de la emp esa. También, con el obje o de analiza canaliza su pe il come cial, se calcula á el índice de Ven aja Compa a i a Re elada. Es e cálculo se ealiza á pa a las ci as de expo ación b u a, pe o ambién con las ci as de alo añadido en la expo ación disponibles en la base de TiVA de la OCDE. Debido al desa ollo de las cadenas de alo en los úl imos iempos, el alo añadido de cada país puede di e i signi ica i amen e de la ci a b u a de expo ación. En nues o análisis, que hacemos pa a los años 2014 y 2015, los p incipales esul ados son a iados, siendo posible e di e encias y simili udes en e los es países es udiados. Mien as que Singapu iene una mayo p opensión expo ado a, la de Vie nam a aumen ando a lo la go de los úl imos años. Es o lo a consiguiendo median e alianzas y acue dos que hace con o as ins i uciones en bene icio de sus expo aciones y con la disminución de sus a anceles. Camboya po o o lado, iene una p opensión baja, al igual que su cuo a, sin emba go, no es po al a de c ecimien o, sino odo lo con a io. Después de habe pasado un la go pe iodo de iempo ue a del escena io mundial, en la úl ima década ha apa ecido con ue za, haciéndose aliada de países pode osos y con mucha iqueza como Es ados Unidos o Japón. En cuan o a su pe il come cial, Camboya y Vie nam p esen an más semejanzas que con Singapu . Ambos ienen un al o índice de Ven aja Compa a i a Re elada (VCR) en el sec o p ima io, especialmen e Camboya, mien as que Singapu impo a casi un 90% de odo lo que consume. Den o del sec o de manu ac u as, o a simili ud en e es os dos países ecinos es su especialidad en la expo ación an o del sec o “Comida, Bebida y Tabaco” como del sec o “Tex il”. Ambos ienen un índice de VCR al o, lo que se aduce a que su especialización en es os sec o es es mucho mayo a la del p omedio del es o del mundo. A pesa de ello, ambién ienen di e encias. Mien as que Camboya le da una mayo impo ancia a la expo ación del sec o Made a, Vie nam se man iene con los sec o es an e io men e ci ados, con una 4 en aja mucho mayo . Asimismo, su mayo di e encia en su pe il come cial es cuando se iene en cuen a el alo añadido en sus expo aciones. Mien as que Vie nam apo a muchas impo aciones a sus expo aciones, eniendo un alo añadido en las mismas, bajo, Camboya es odo lo con a io, acen uándose su alo añadido, al se el mismo país el impo ado de muchos de sus países ecinos, especialmen e en el sec o ex il. Po o a pa e, Singapu iene una es uc u a y polí ica muy di e en e y que con as a mucho con los o os dos países. Median e medidas que e ue zan la mano de ob a especializada, la isla no le da g an impo ancia come cial al sec o p ima io. De hecho, un 70% de su PIB iene del sec o se icios. Una pa e impo an e al mismo iempo den o del sec o de manu ac u as, es el sec o de O denado es, equipo elec ónico y eléc ico, el cual iene un índice de VCR muy al o o el de P oduc os químicos, el cual iene unas expo aciones alo adas en 64.000 millones de dóla es. Des aca el hecho de la poca impo ancia que se le da al sec o ex il, compa ado con sus ecinos. Es o se debe a lo mencionado an e io men e sob e su mano de ob a cuali icada cen ada más en la ecnología que en es e sec o . 5 2. INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR En es e apa ado amos a p esen a los indicado es de come cio ex e io que amos a calcula . En p ime luga , calcula emos la p opensión expo ado a de un país i-ésimo que es el cocien e en e el alo de sus y expo aciones (Xi) y su P oduc o In e io B u o (PIBi). En segundo luga , calcula emos la cuo a de expo ación, la cual es el a io que mide el po cen aje de ac i idad de expo ación del país-ésimo (Xi) que iene un país en elación con la expo ación mundial (siendo w el mundo). Po o o lado, con el obje i o de analiza el pe il come cial, se calcula á la Ven aja Compa a i a Re elada (VCR) dónde Xsi ep esen a el alo de las expo aciones del sec o s en el país i-ésimo, Xsw el alo de las expo aciones del mismo sec o en el mundo; Xi el alo o al de las expo aciones del país i-ésimo y Xw el alo o al de las expo aciones mundiales. Es e índice, p ime o se calcula á pa a los sec o es de Ag icul u a, Mine ía y Manu ac u as de cada país pa a medi la impo ancia de cada uno de esos sec o es en las expo aciones de un país, en elación con el peso de cada uno de ellos en las expo aciones mundiales. Además, el índice VCR se calcula á pa a cada uno de los subsec o es de manu ac u as, es o es, desplegando los subsec o es: Comida, Bebida y Tabaco, Tex iles y p oduc os elacionados, Made a y p oduc os de papel, P oduc os químicos y mine ales no me álicos, 6 Me ales básicos y p oduc os me álicos elabo ados, O denado es, equipo elec ónico y eléc ico, Máquinas y equipos, T anspo e y o os p oduc os manu ac u as ab icados. Además, debido a la impo ancia que han enido adqui iendo las cadenas de alo en los úl imos años, es e índice se elabo a á pa a las expo aciones eniendo en cuen a su alo añadido. Un alo de 100 indica ía que la impo ancia del sec o pa a el país i-ésimo es la misma que iene en p omedio pa a el come cio mundial. Un alo in e io a 100 po lo an o, equi ald ía a que pa a el país i-ésimo, es e sec o s no iene una g an impo ancia y no es á especializado en su p oducción. En es e úl imo caso, no end ía en aja compa a i a e elada en compa ación al p omedio del come cio mundial. Po el con a io, po cons ucción, un alo supe io a 100 pa a el sec o s indica que el país i-ésimo es á especializado en la p oducción y expo ación de a ículos del sec o s, de lo que se deduce que iene en aja compa a i a en su p oducción. 7 3. INDICADORES PARA LAS CIFRAS BRUTAS DE EXPORTACIÓN Empezando po la p opensión expo ado a, el G á ico 1, ealizado a pa i de da os ex aídos de OCDE (O ganisa ion o Economic, Co-ope a ion and De elopmen ), mues a su e olución pa a los es países. Des aca Singapu siendo uno de los 15 p incipales países expo ado es de bienes del mundo en 2019. Desde el año 2000, como consecuencia del p oceso de globalización de la economía mundial y del ascenso de China e India a los p ime os pues os de la economía mundial, Singapu asumió que debía hace en e al enómeno. Como se puede obse a en el g á ico 1, su p opensión expo ado a ha ido bajando desde el año 2010 has a queda se en un 50% ap oximadamen e. Es o no es debido a que aho a es e país del sudes e asiá ico expo e menos bienes, sino odo lo con a io. En la úl ima década ha ido aumen ando la expo ación de bienes, c eciendo cada año conside ablemen e. Sin emba go, lo que ha hecho baja su p opensión, es la subida simul anea de su PIB. Según da os de Wo ld Bank, su P oduc o In e io B u o ha pasado de se 127.807,62 millones de $ en 2005 a 308.004,15 millones de dóla es en 2015, siendo es a subida mucho mayo que la de las p opias expo aciones. En Vie nam, el alo de las expo aciones y el PIB ha ido aumen ando pa alelamen e, po lo que su p opensión expo ado a ha pasado de 62% en 2005 a 67% en 2010 y inalmen e a 69% en 2015, siendo una subida anual cons an e. La es uc u a del PIB ha ido a iando en los úl imos años, egis ando al sec o p ima io un descenso en e al sec o de la cons ucción el cuál a en aumen o. Po o o lado, Camboya, a pesa de que su P oduc o Nacional B u o ambién ha aumen ado de o ma conside able desde 2005, sus expo aciones han c ecido en mucho meno po cen aje, po lo que su p opensión expo ado a ha bajado has a un 32%. Pa a los úl imos años, se disponía de ci as pa a el alo de expo aciones b u as y el alo añadido de expo ación cuando comenzamos el abajo, de 2014-2015. Vie nam mues a una mayo p opensión expo ado a que las demás (69%) supe io a la de Singapu (50%), y casi duplica la de Camboya. Exis en muchos ac o es que explican el po qué Camboya se encuen a po de ás de sus ecinos asiá icos, y es que as muchos años en una gue a ci il y en aislamien o, consiguie on inalmen e en a en el escena io in e nacional as la econciliación nacional y el es ablecimien o del gobie no de coalición en 1993. Se ha adhe ido a nume osos a ados y asociaciones con el in de p omo e el desa ollo de la 8 economía y o alece las elaciones con o os países y la coope ación bila e al. En 1999, se hizo miemb o de la Asociación de Naciones del Sudes e Asiá ico (ASEAN) con acue dos de lib e come cio con o os países y ambién con el Acue do de Lib e Come cio ASEAN-China, el cuál en la ac ualidad, supone la eliminación del 90% de los a anceles come ciales en e China, Malasia, Vie nam, Filipinas, Singapu y Camboya en e o os. 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 2005 2010 2015 SINGAPUR VIETNAM CAMBOYA 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% SINGAPORE VIETNAM CAMBOYA Fuen e: Elabo ación p opia a pa i de los da os ob enidos de las ablas OCDE. Fuen e: Elabo ación p opia a pa i de los da os ob enidos de las ablas OCDE. G á ico 1. P opensión expo ado a, a ios años (%) G á ico 2. P opensión Expo ado a Media, P omedio 2014-2015 (%) 15 Des aca el bajo ni el de p oduc os ex iles que la isla p oduce y expo a en compa ación con sus homólogos. Es o se debe a la es a egia económica que iene el pequeño país, con una mano de ob a cuali icada cen ada más en la ecnología que en es e sec o . De la misma mane a, o os sec o es como el de Comida, Bebida y Tabaco, T anspo e o el de Made a, P oduc os de papel e imp esos no llegan apenas al 40 de índice de VCR, siendo sec o es con poca impo ancia expo ado a ela i a. En cambio, el sec o manu ac u e o de Vie nam es muy di e en e. Tal y como se mues a en el g á ico 6, el sec o que lide a las expo aciones es el de Tex iles, Calzado y p oduc os elacionados. Con más de 36.000 en alo mone a io (millones de $) endidos al ex e io en el 2014-2015 y con una VCR de 528, supe a po mucho a o os países en es e sec o en cuan o especialización. La con ección emenina pa ece se las p endas más expo adas. Según in o ma el medio especializado Fib e2 ashion.com, el sec o ex il ocupó el segundo luga en cuan o a la llegada de in e sión ex anje a di ec a (IED) a Vie nam du an e es e pe íodo. De los ce ca de 5.850 millones de dóla es de in e sión comp ome idos du an e es os meses, la Agencia pa a la In e sión Ex anje a de Vie nam calcula que 1.120 millones se des ina on a la indus ia ex il. En junio de 2020 se a i icó el T a ado de Lib e Come cio en e la UE y Vie nam, con la eliminación del 99% de los a anceles en un plazo máximo de 10 años, en ando en igo en agos o del mismo año. Po es a azón, las in e siones han aumen ado y pa ece que an a bene icia especialmen e a es e sec o . Mien as, el sec o alimen icio ambién iene un g an peso en el o al de expo aciones de es e país. Los p oduc os del sec o de comida más expo ados son los que se mues an en el cuad o 1, desa ollada po Naciones Unidas. Po úl imo, a pesa de no ene la impo ancia de los sec o es an e io men e mencionados, el sec o de la Made a, el Papel y la imp en a alcanza un ele ado índice de VCR. Su en aja es mayo del 100 po 5 pun os, po lo que expo a más de es e sec o que lo que p opo cionalmen e expo a la economía mundial. En cuan o a Camboya, a pesa de la ce canía geog á ica a los o os dos países, su desa ollo es mucho más a dío y ello, se e leja en su o e a de expo ación. No obs an e, aunque no expo e el mismo alo que Vie nam, cuen a con es sec o es que ienen g an en aja compa a i a, al y como se e leja en el Cuad o 2. 16 Cuad o 2. Expo aciones más impo an es de Camboya. Miles de $ 2015 F u as / u os, s/ conse a 3.272.227,50 Pescados, c us áceos, moluscos 4.838.124,49 Ca é, é, ye ba ma e y especias 4.005.173,31 Fuen e: Naciones Unidas Las manu ac u as ex iles y de calzado son las de más ele ancia en la egión, seguido de la cons ucción. Es e sec o concen ó el 27% de la población ac i a del país. 7 Es e sec o ex il ambién es muy impo an e en elaciones de in e cambio come ciales. Según los da os ob enidos en OCDE, expo a on más de 1.038 millones de dóla es al ex e io en 2014-2015. A pesa de que pa ece una ci a baja compa ada con Vie nam, el índice de VCR de Camboya alcanza un 391 lo que signi ica que, sob e el o al de sus expo aciones, expo a es e ipo de p oduc os es eces más de lo que en p opo ción expo a la economía mundial. En los p óximos años, Camboya debe á desa olla una es a egia come cial espec o a es e sec o , al ene la compe encia de Vie nam con sus economías de escala y a Bangladesh, con la mano de ob a mucho más baja. En cuan o al sec o de la made a, es el que iene un mayo ni el de VCR en Camboya, que llega al índice al ísimo de 458. Pese a ello, la impo ancia de la sil icul u a en el PIB ag ícola ha declinado. 8 Es o se debe a dos g andes azones. La p ime a es en pa e debido a que el Gobie no ha in oducido cie as e o mas del sec o o es al. La segunda y azón p incipal, a causa del ago amien o de los ecu sos, ya de po si educidos, la p ohibición de expo a azas y la e ocación de las concesiones. Las ope aciones ilíci as de ex acción come cial de made a han ag a ado es a causa, al igual que las de iciencias en la o denación del uso de la ie a. 7 O icina Económica y Come cial de España en Ho Chi Minh Ci y (2020)- In o me Come cial y Económico de Vie nam. 8 Polí icas Come ciales de Camboya- po sec o es. Disponible: Ch ome ex ension://oemmndcbldboieb nladdacbd madadm/h ps://docsonline.w o.o g/dol2 e/Pages/SS/di ec doc.aspx? ilename=S:/WT/TPR/S253-05.pd 17 Comida, Bebida y Tabaco Tex iles y p oduc os elacionados Made a, p oduc os de papel e imp esos P oduc os quimicos y mine ales no me álicos Me ales básicos y p oduc os me álicos… O denado es, equipo elec ónico y eléc ico Máquinas y equipos T anspo e O os p oduc os ab icados 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 Comida, Bebida y Tabaco Tex iles y p oduc os elacionados Made a, p oduc os de papel e imp esos P oduc os quimicos y mine ales no me álicos Me ales básicos y p oduc os me álicos… O denado es, equipo elec ónico y eléc ico Máquinas y equipos T anspo e O os p oduc os ab icados 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 Fuen e: Elabo ación p opia a pa i de los da os de las ablas de OCDE. Fuen e: Elabo ación p opia a pa i de los da os de las ablas de OCDE. G á ico 5. Composición de las expo aciones manu ac u e as-Singapu (Millones de $) G á ico 6. Composición de las expo aciones manu ac u e as- Vie nam (Millones de $) 18 De o ma simila a su país ecino Vie nam, Alimen os, Bebida y Tabaco es un sec o que mues a cla a en aja. Su VCR llega a un 178%, debido a sus g andes plan aciones ag ícolas, como el a oz, mencionado an e io men e. En esumen, des aca la dispa idad en la es uc u a come cial de cada país. Singapu sob esale po no especializa se en la expo ación ni del sec o p ima io ni del mine o. Como se ha expues o an e io men e, la mayo pa e de ag icul u a y comida que consume el país son impo aciones, acción que se p e ende cambia en los años p óximos median e di e en es medidas del Gobie no. Sin emba go, ambién des aca po los subsec o es p imo diales pa a él den o del sec o manu ac u e o. Los sec o es con más alo en cuan o a expo aciones son el sec o de o denado es, apa a os eléc icos y maquina ia y el de p oduc os químicos y mine ales no me álicos. Pa a los dos países es an es, el sec o de Ag icul u a, Ganade ía y Pesca es c ucial. A pesa de la impo ancia que se le da al sec o p ima io en Vie nam, el de su ecina Camboya se mul iplica, siendo donde abaja la mayo pa e de la población ac i a en los úl imos iempos. Po el con a io, ninguno de los es países iene en aja en el sec o de la mine ía. Comida, Bebida y Tabaco Tex iles y p oduc os elacionados Made a, p oduc os de papel e imp esos P oduc os quimicos y mine ales no me álicos Me ales básicos y p oduc os me álicos… O denado es, equipo elec ónico y eléc ico Máquinas y equipos T anspo e O os p oduc os ab icados 0200 400 600 800 1.000 1.200 G á ico 7. Composición de las expo aciones manu ac u e as- Camboya (Millones de $) Fuen e: Elabo ación p opia a pa i de da os de las ablas OCDE. 19 Siendo es os dos úl imos países más pa ecidos en cuan o a es uc u a, ambién ienen algunas di e encias. El sec o de ex iles y p oduc os elacionados iene una g an impo ancia pa a ambos, eniendo una cla a en aja en e al p omedio del es o del mundo. Asimismo, Vie nam gana a Camboya po más de 100 pun os, hecho que se explica á en el siguien e apa ado. Mien as que Vie nam des aca en el sec o Comida, Bebida y Tabaco, Camboya lo hace en el de la Made a y Papel. 20 4. INDICADORES PARA EL VALOR AÑADIDO DE LAS EXPORTACIONES A con inuación, se a a analiza el ni el de Ven aja Compa a i a Rela i a enido en cuen a el alo añadido de las expo aciones en cada país es udiado. Comenzando con Singapu , se puede ap ecia dos co ien es. Mien as que muchos sec o es se man ienen más o menos pa ecidos, son los que poseían una mayo en aja en los que se p oduce un cambio, el cual puede se ascenden e o descenden e. En el caso del sec o de los P oduc os químicos y mine ales no me álicos, es el único en el que se p oduce una bajada des acable del ni el de VCR. Como podemos obse a ambién en el g á ico 8, con a iamen e al sec o an e io , enemos dos sec o es que suben exponencialmen e. El sec o eléc ico y de o denado es pasa de 193.17 a 235.30 debido al alo añadido de sus expo aciones. Sin emba go, el más no able es el sec o de maquina ia y equipos el cual iene un ni el de VCR con expo aciones b u as de 71.08 y debido al alo añadido aumen a en 95 pun os llegando al ni el de 166,23. Es o es, la especialización en el sec o eléc ico aumen a, mien as que en el sec o de maquina ia se pasa de no ene a ene en aja compa a i a e elada. Una posible in e p e ación de es os aumen os en el índice de VCR es que Singapu inco po a ac i idades de al o alo añadido a es e ipo de expo aciones en compa ación con las inco po adas a ni el global. Como an e io men e he cons a ado, la economía de Singapu es á basada en la elec ónica, pe oquímicos, el come cio, las inanzas y los se icios come ciales. El sec o ag ícola casi no exis e, sal o el cul i o de o quídeas, e du as y peces pa a acua ios. La economía de Singapu es á muy indus ializada, ep esen ando el sec o indus ial un 25,2% del PIB y empleando a 16,5% de la población. 9 Las p incipales pa idas a ancela ias de expo ación de Singapu al mundo son "apa a os y ma e ial eléc ico", con un alo de expo aciones en 2018 de 128.744 millones de USD (un 33% del To al). 10 Des aca el cada ez mayo peso de la pa ida líde en las expo aciones, así como el es ancamien o de los p oduc os químicos, el cual se puede obse a en el g á ico 8 cla amen e. La elec ónica y la pe oquímica dominan la indus ia. No es casualidad que el sec o que más alo añadido sea el de la maquina ia y elec ónica. Es posible que 9 Banco San ande (2018). In o me Polí ica económica de Singapu . 10 Economic Su ey o Singapo e. Balance o Paymen s 21 Singapu inco po e un al o alo añadido a es e ipo de expo aciones en compa ación con los inco po ados a ni el global. Po o o lado, Vie nam ambién iene dispa idades, aunque son en di e en es sec o es que an e io país. La mayo ía de los sec o es que ya enían de po si una Ven aja Compa a i a Re elada baja, disminuyen al añadi les esos alo es incluso más. Los sec o es con un VCR impo an e, con ni eles muy po encima de la media mundial, ambién descienden. El más ele ado, el de Tex iles y p oduc os elacionados, al ene en cuen a el alo de odas las impo aciones con el p opósi o de llega a c ea es os p oduc os, pasan de 527.61 a un ni el de 484.15, como se puede ap ecia en el cuad o 3. Es o nos es a ía indicando que una impo an e pa e de sus expo aciones es án inco po ando impo aciones y que, en compa ación, el alo añadido en es e ipo de expo aciones se ía bajo en compa ación con las inco po adas a ni el global. Sin emba go, no es de ex aña que, en ma zo de 2020, po p ime a ez, Vie nam supe ase a China como mayo expo ado de moda a un país como Es ados Unidos. De es e modo, Vie nam se co ona como el mayo p o eedo del p incipal me cado pa a la moda. Debido al acue do de come cio en e la Unión Eu opea y Vie nam en 2020 mencionado an e io men e, el cuál en ó en igo en agos o, pa ece que Vie nam a a segui bene iciándose. A pa i de esa echa, ap oximadamen e el 84 % de las impo aciones de la UE p oceden es de Vie nam en an lib es de de echos. 11 Camboya es en el que más se puede obse a la g an al e ación que puede ocasiona ene en cuen a los alo es añadidos cuando analizamos las expo aciones de un país como es e. En an o que muchos sec o es aumen an un alo casi insigni ican e, hay o os como la made a o el sec o de ex iles que aumen a en g andes p opo ciones. Cen ándonos en es os dos sec o es, los da os sacados mues an en el sec o de la Made a un aumen o de más de 200 pun os po cen uales, llegando a ene un índice de VCR de 638.75. Así mismo, el sec o de Tex iles y p oduc os elacionados, el segundo con mayo en aja, sube unos 73 pun os. 11 Comisión de la Unión Eu opea. (2019) Acue do lib e come cio UE- Vie nam. Disponible en: h ps:// ade.ec.eu opa.eu/access- o-ma ke s/es/con en /acue do-de-lib e-come cio-ue- ie nam 22 Cuad o 3. Ven aja Compa a i a Re elada de las Expo aciones con alo añadido 2014-2015 Fuen e: Elabo ación p opia a pa i de los da os de las ablas OCDE. Sec o SINGAPUR VIETNAM CAMBOYA Comida, Bebida y Tabaco 41,19% 270,04% 182,01% Tex iles y p oduc os elacionados 3,98% 484,15% 534,50% Made a, p oduc os de papel e imp esos 39,94% 94,49% 638,75% P oduc os químicos y mine ales no me álicos 137,56% 50,96% 58,34% Me ales básicos y p oduc os me álicos elabo ados 23,44% 53,53% 64,91% O denado es, equipo elec ónico y eléc ico 235,30% 60,08% 82,40% Máquinas y equipos 166,23% 18,28% 52,30% T anspo e 49,96% 28,15% 27,68% O os p oduc os ab icados 77,42% 159,83% 124,92% 23 Camboya iene un cambio mucho más des acable que el de los o os dos países analizados, siendo es e casi el doble que el de Singapu y Vie nam. Re i iéndonos al sec o ex il, es in e esan e compa a los casos de Vie nam y Camboya. En el caso de Vie nam, su especialización en ejidos, al conside a alo añadido se mode a, mien as en el caso de Camboya se acen úa. Es o pod ía es a indicando que es e país ab ica ex iles en una p ime a e apa, pa e de los cuales se ans e i án luego a o os países como Vie nam. De hecho, la indus ia de Camboya del sec o ha di e si icado sus me cados de des ino desde hace ya unos años. En 2016, las comp as de Es ados Unidos y la Unión Eu opea, sus p incipales clien es, ep esen a on el 65% del o al, en e al 72% de 2015. El a ance de o os países, como Japón y Canadá, ha es ado p o agonismo a sus mayo es me cados. 12 Según T ademap, el come cio bila e al en e Vie nam y Camboya en los p oduc os de ejidos de pun o c eció en 2019 un 36%. En 2019, Camboya expo aba al mundo p endas y complemen os de es i de pun o alo ado en 6.001.442 miles de dóla es. 12 MODAES. El ex il de Camboya. Disponible en: h ps://www.modaes.es/en o no/el- ex il-de-camboya- ele a-un-72-sus-expo aciones-pe o- educe-un-29-su-mano-de-ob a.h ml 0 50 100 150 200 250 Comida, Bebida y Tabaco Tex iles y p oduc os elacionados Made a, p oduc os de papel e imp esos P oduc os quimicos y mine ales no me álicos Me ales básicos y p oduc os me álicos elabo ados O denado es, equipo elec ónico y eléc ico Máquinas y equipos T anspo e O os p oduc os ab icados SINGAPUR X B u as SINGAPUR X con Valo añadido G á ico 8. Índice VCR Singapu - P omedio 2014-2015 Fuen e: Elabo ación p opia a pa i de da os de las ablas OCDE. 24 0 100 200 300 400 500 600 Comida, Bebida y Tabaco Tex iles y p oduc os elacionados Made a, p oduc os de papel e imp esos P oduc os quimicos y mine ales no me álicos Me ales básicos y p oduc os me álicos elabo ados O denado es, equipo elec ónico y eléc ico Máquinas y equipos T anspo e O os p oduc os ab icados X B u as X con Valo añadido Fuen e: Elabo ación p opia a pa i de los da os de las ablas OCDE. 0 100 200 300 400 500 600 700 Comida, Bebida y Tabaco Tex iles y p oduc os elacionados Made a, p oduc os de papel e imp esos P oduc os quimicos y mine ales no me álicos Me ales básicos y p oduc os me álicos elabo ados O denado es, equipo elec ónico y eléc ico Máquinas y equipos T anspo e O os p oduc os ab icados X B u as X con Valo añadido Fuen e: Elabo ación p opia a pa i de los da os de las ablas OCDE. G á ico 9. VCR Vie nam- P omedio 2014-2015 G á ico 10. VCR Camboya- P omedio 2014-2015