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Abstract
Un indicador importante para medir el curso de la economía de un país es la salud del sector de automoción. En España, esta industria ha ocupado tradicionalmente el primer puesto en productos exportados. El presente proyecto trata de estudiar y analizar la situación del sector auxiliar de la automoción en Aragón para posteriormente proponer las medidas de actuación que deberían adoptar estas empresas con el fin de adaptarse al cambiante mercado. El contexto actual de crisis económica global que comenzó aproximadamente en el año 2007 ha dado lugar a una retracción del consumo en general. En particular, se estudiarán las posibilidades de diversificación de la producción como estrategia de futuro de las empresas auxiliares del sector de la automoción aragonesas. El objetivo principal de este proyecto es la búsqueda y determinación de los sectores emergentes de la economía aragonesa para posteriormente proporcionar alternativas más específicas de los productos hacia los que las empresas auxiliares deberían orientar en parte, o totalmente si fuera necesario, su producción en el caso de que tengan la capacidad para ello, consiguiendo así asegurar la continuidad y crecimiento de su volumen de facturación, al mismo tiempo que se garantizan los empleos actuales. La estructura básica es la siguiente, una primera y breve descripción general sobre la evolución de la crisis, sobre todo haciendo mención sobre cómo se ha visto afectada España y presentación de la situación del contexto económico actual. En segundo lugar se mostrarán las cifras oficiales más relevantes en Aragón en cuanto a la situación económica, de la industria y el empleo a causa de la crisis. Tras esto, se realizará un análisis más detallado de las circunstancias actuales de la industria de automoción, para con ello así presentar las posibles medidas de actuación a tomar a la hora de intentar mejorar las perspectivas de las empresas del sector de automoción. Tras esto, se analizará más en detalle el concepto de diversificación. En el siguiente apartado se procederá a la identificación de los sectores de futuro de la economía aragonesa, para ello, el procedimiento a seguir será el análisis del marco input-output de Aragón más actual disponible, es decir, los datos sobre las importaciones, exportaciones y destino de la producción, clasificadas según sector de actividad CNAE llevadas a cabo en la comunidad de Aragón, así como el estudio de las importaciones y exportaciones realizadas por las empresas aragonesas en el año 2010, ya que presentan un carácter más realista de la situación de la economía aragonesa y su tendencia con respecto al año anterior, según los datos de la Cámara de Comercio. A partir de ahí se elegirán unos factores clave a los que se les asignará un peso según la importancia relativa que tengan a la hora de ser un sector de futuro y se darán puntuaciones a los distintos sectores para ponderar y establecer el orden jerárquico de sectores hacia los que diversificar la producción. Después, mediante el estudio de los arboles tecnológicos se propondrán los productos concretos hacia los que las empresas auxiliares han de derivar su producción, totalmente o en parte, según sea necesario, debido a la reducción de la demanda de los productos que hasta ahora fabricaban, con el fin de mantener la plantilla y el volumen de ventas anterior a la crisis económica. Finalmente, se procederá a la presentación de las conclusiones e incidencias del proyecto. García Garrido, Beatriz; Navarro Elola, Luis
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UNIVERSIDADDEZARAGOZA CENTROPOLITÉCNICOSUPERIOR Estudiodelasposibilidadesde diversificacióndelasempresas auxiliaresdelsectordeautomoción enAragón ProyectoFindeCarrera IngenieríaIndustrial Organizaciónindustrial Autor:BeatrizGarcíaGarrido Director:LuisNavarroElola Julio2011 DepartamentodeDirecciónyOrganizacióndeEmpresas ÁreadeOrganizacióndeEmpresas
2 ESTUDIODELASPOSIBILIDADESDEDIVERSIFICACIÓNDELASEMPRESAS AUXILIARESDELSECTORDEAUTOMOCIÓNENARAGÓN RESUMEN Unindicadorimportanteparamedirelcursodelaeconomíadeunpaíseslasaluddel sectordeautomoción.EnEspaña,estaindustriahaocupadotradicionalmenteelprimerpuesto enproductosexportados.Elpresenteproyectotratadeestudiaryanalizarlasituacióndel sectorauxiliardelaautomociónenAragónparaposteriormenteproponerlasmedidasde actuaciónquedeberíanadoptarestasempresasconelfindeadaptarsealcambiantemercado. Elcontextoactualdecrisiseconómicaglobalquecomenzóaproximadamenteenelaño2007 hadadolugaraunaretraccióndelconsumoengeneral.Enparticular,seestudiaránlas posibilidadesdediversificacióndelaproduccióncomoestrategiadefuturodelasempresas auxiliaresdelsectordelaautomociónaragonesas.Elobjetivoprincipaldeesteproyectoesla búsquedaydeterminacióndelossectoresemergentesdelaeconomíaaragonesapara posteriormenteproporcionaralternativasmásespecíficasdelosproductoshacialosquelas empresasauxiliaresdeberíanorientarenparte,ototalmentesifueranecesario,suproducción enelcasodequetenganlacapacidadparaello,consiguiendoasíasegurarlacontinuidady crecimientodesuvolumendefacturación,almismotiempoquesegarantizanlosempleos actuales. Laestructurabásicaeslasiguiente,unaprimeraybrevedescripcióngeneralsobrela evolucióndelacrisis,sobretodohaciendomenciónsobrecómosehavistoafectadaEspañay presentacióndelasituacióndelcontextoeconómicoactual.Ensegundolugarsemostraránlas cifrasoficialesmásrelevantesenAragónencuantoalasituacióneconómica,delaindustriay elempleoacausadelacrisis.Trasesto,serealizaráunanálisismásdetalladodelas circunstanciasactualesdelaindustriadeautomoción,paraconelloasípresentarlasposibles medidasdeactuaciónatomaralahoradeintentarmejorarlasperspectivasdelasempresas delsectordeautomoción.Trasesto,seanalizarámásendetalleelconceptodediversificación. Enelsiguienteapartadoseprocederáalaidentificacióndelossectoresdefuturodela economíaaragonesa,paraello,elprocedimientoaseguirseráelanálisisdelmarcoinputoutputdeAragónmásactualdisponible,esdecir,losdatossobrelasimportaciones, exportacionesydestinodelaproducción,clasificadassegúnsectordeactividadCNAEllevadas acaboenlacomunidaddeAragón,asícomoelestudiodelasimportacionesyexportaciones realizadasporlasempresasaragonesasenelaño2010,yaquepresentanuncaráctermás realistadelasituacióndelaeconomíaaragonesaysutendenciaconrespectoalañoanterior, segúnlosdatosdelaCámaradeComercio. Apartirdeahíseelegiránunosfactoresclavealosqueselesasignaráunpesosegúnla importanciarelativaquetenganalahoradeserunsectordefuturoysedaránpuntuacionesa losdistintossectoresparaponderaryestablecerelordenjerárquicodesectoreshacialosque diversificarlaproducción. Después,medianteelestudiodelosarbolestecnológicossepropondránlosproductos concretoshacialosquelasempresasauxiliareshandederivarsuproducción,totalmenteoen parte,segúnseanecesario,debidoalareduccióndelademandadelosproductosquehasta ahorafabricaban,conelfindemantenerlaplantillayelvolumendeventasanterioralacrisis económica.Finalmente,seprocederáalapresentacióndelasconclusioneseincidenciasdel proyecto.
3 Tabladecontenidos Resumen........................................................................................................................................2 1.Introducción..............................................................................................................................5 2.Contextoeconómico...............................................................................................................10 2.1Evolucióncrisiseconómica................................................................................................10 2.2Situacióneconomíaespañola2010...................................................................................12 2.3AnálisiseconómicoAragón...............................................................................................15 2.3.1Panoramageneral......................................................................................................15 2.3.2ElempleoenAragón..................................................................................................17 2.3.3Comerciointereintraregionalhasta2008...............................................................21 2.3.4Sectorindustrial.........................................................................................................24 2.3.5EstimacióndelimpactodelacaídadelasventasdeGMEspañaenlaproducciónyel empleoenAragón...........................................................................................................29 2.3.6Composicióntejidoempresarialaragonés.................................................................36 2.3.7Encuestaindustrialdeproductos...............................................................................40 3.Estrategiasectorautomoción.................................................................................................43 3.1SituaciónindustriaautomociónAragón............................................................................43 3.1.1ImportanciadelsectorenAragón..............................................................................46 3.1.2Percepcióndelsector.................................................................................................50 3.1.3Empleoyfacturación..................................................................................................53 3.2AnálisisDAFOdelsectordeautomoción..........................................................................62 3.3Identificaciónsectoresdefuturo......................................................................................64 3.3.1AnálisisMarcoInput‐Output......................................................................................65 3.3.2DatosCámaradecomercio2010...............................................................................72 3.3.3Análisisdeprioridadsectoresdefuturo....................................................................78 3.3.4Posiblesestrategiasdecrecimiento...........................................................................81
4 4.Diversificacióndelaproducción.............................................................................................84 4.1Conceptodediversificación..............................................................................................84 4.2Propuestadediversificacióndelaproducción.................................................................90 4.2.1Propuestadeproductossegúntecnología.................................................................93 4.2.1.1Decoletaje...........................................................................................................93 4.2.1.2Mecanizadodegrandesseries............................................................................94 4.2.1.3Fabricacióndemoldes........................................................................................95 4.2.1.4Fabricacióndetroqueles.....................................................................................98 4.2.1.5Inyeccióndeplástico...........................................................................................99 4.2.1.6Embutición........................................................................................................100 4.2.1.7Estampación......................................................................................................101 4.2.1.8Conformadodetubos.......................................................................................102 4.2.1.9Inyeccióndecaucho..........................................................................................104 4.2.1.10Sopladodeplástico.........................................................................................105 4.2.1.11Cableado..........................................................................................................107 4.2.1.12Caldereríafina.................................................................................................108 4.2.1.13Caldereríamedianaypesada..........................................................................109 4.2.1.14Fundiciónpormoldeomecánicoygravedad..................................................110 5.Conclusionesyvaloraciónfinal.............................................................................................111 6.Bibliografía............................................................................................................................113
Introducción1 5 1. INTRODUCCIÓN Contexto Elcontextoenelqueseenmarcalarealizacióndeesteproyectoeslasituacióndecrisis económicaglobalquellevaafectandoaEspañadesdeelaño2007.Ennuestropaís,laindustria deautomocióntieneunaindudableimportanciayaqueconstituyeelsectorconmayorpeso económicoenlaexportacióndeproductos.Elproyectotieneporobjetivoprincipalla propuestadealternativasorientadasasuperarelbachequeestáexperimentandoesta industriaenAragón. Esteescenarioderecesiónhadadolugaraunadisminucióngeneralizadadela demandadebienesyserviciosporpartedelosconsumidores.Seestudiaráenparticularla diversificacióndelaproduccióncomoestrategiadefuturodelasempresasauxiliaresdel sectordelaautomociónaragonesas. Silaimportanciadeestaindustriaeselevadadeporsí,ademássehadeteneren cuentaquerepercuteenelrestodesectoreseconómicosaragonesesmediante3vías principales: − Laproducciónpropiamentedichadevehículosdeturismoyproductosdesuindustria auxiliar. − Laproduccióngenera,atravésdesusrequerimientosdebienesyserviciosintermedios queincorporaensuprocesoproductivo,produccionesadicionalesenlosproveedores directos;éstosdemandanasuvezbienesyserviciosintermediosasuspropios proveedores,yasísucesivamente. − Lasproduccionesreseñadasimplicanlaobtencióndeunarenta,cuyorepartoentrelas familias,laadministraciónylaspropiasempresasoriginaráunademandadebienesde consumoydeinversión,engeneral,desencadenandoasíunasecuenciaeconómicade realimentacióndetodoelproceso. Esciertoquecualquierotraexportacióndesencadenaríaunprocesomultiplicadorde naturalezasimilar,perodistintoenmagnitudyenrepercusionesespacialesysectoriales. Yesquenotodaslasactividadestienenlamismafacilidadparagenerarefectosde realimentaciónapartirdeunavariacióndesupropiademanda.Ellodependedeladireccióne intensidaddelasinterdependenciasquemantenganenelsenodelsistemaeconómicoy, especialmente,desuposiciónenlaestructuraproductiva. Ademásdetodoesto,lasituacióngeográficaylascomunicacionesdeAragónsitúana estaregiónenunenclaveestratégico,loqueleproporcionaunaimportanterentade situación.
Introducción 1 6 EstosignificabeneficioparalasempresasinstaladasenAragón:oportunidadesdelárea deinfluenciadelaregión: − Másde25millonesdeconsumidoresfinales. − Mercadopotencialde25.240millonesdeeuros. Estaprivilegiadalocalizaciónrepresentaunaventajacompetitivaporreduccióndel costeydeltiempodetránsitoyaqueconstituyeunpuntoóptimodelaubicacióndeplantas productivasydedistribución,paraelmercadonacionalyeuropeo.Tambiénescentrodel transporteporcarreteradelnorestedeEspaña,siendosuscarreterasprincipalesvíasde comunicacióninterna,siendoZaragozaelnexodeunióndelasprincipalesciudadesdeEspaña, conunagranvariedaddeautopistasyautovías.LaexcelenteubicacióndeZaragozapermite unarápidaaccesibilidadalasprincipalesciudadesnacionalesyalospaísesdelsurdeEuropa. Eselcentrodeunaestrellaconmuchaspuntas,siendoelcrucedemuchoscaminoscomo Cataluña,LaRioja,PaísVascoyNavarra,nortedeEspaña,Francia,hacialosPirineos,Madridy CastellónyValencia,lazonadeLevante. Objetivos Elproyectocontinúalalíneadeinvestigaciónabiertaporotrosrealizadosenel departamentodedirecciónyorganizacióndeempresascomoeldesarrolladoporAránzazu Acerete“Ladiversificaciónindustrialytecnológicacomoestrategiadefuturodelasempresas auxiliaresdelsectordeautomoción”enelquesedemostrabalabuenapredisposicióndelas empresasquecomponenelsectorparallevaracabounprocesodediversificación. Tomandoestaimportantecuestióncomopuntodepartida,desdeesteproyectose pretendecontribuiraesalíneamediantelaaportacióndeunavisiónmuchomásdetalladay realistamostrandolosdatosconcretossobreelestadoycomposicióndelmercadoydela situacióneconómicaenlaactualidadparaasíservirdeguíayreferenciaalmundoempresarial aragonésalahoradeplantearselaposibilidaddellevaracaboladiversificacióndesu producción,almostrarconprecisióncuálessonlossectoresproductivosemergenteseneste momento,asícomolosproductosconcretosquepodríancomenzarafabricar. Porotrolado,elhechodecentrarseenunsectorenparticular,permiteprofundizar muchomásenelpanoramarealpudiendoproponersolucionesmásespecíficasquese adaptanmejoralasituaciónactualdelaindustria.Además,enestecasosehaestudiadoesel principaldenuestraComunidad,entornoalquegiraelgruesodelaeconomíaaragonesa,el auxiliardeautomoción,queestáatravesandoundifícilmomentoenelqueserequierenideas paraayudarasaliraestasempresasdelacrisis,ymostrarlasdiferentesopcionesquetienena lahoradeactuarparamejorarsusituaciónfinanciera,loquecomoyasehacomentado, repercutiríadirectaeindirectamenteenelrestodelaeconomíaaragonesa.
Introducción 1 7 Lametaquesepersigueesproporcionarlainformaciónnecesariaalaindustriaauxiliar deautomociónparaquepuedasuperarelcomplicadopanoramaeconómicoenelqueseestá viendoinmersatodalasociedadespañolaconelfindequepuedanseguiraprovechandotoda sucapacidadproductivaypermitirelmantenimientodelmayornúmeroposibledelos trabajadoresconlosquecuentanactualmenteenplantillaredirigiendosuenfoqueestratégico hacianosólola“supervivencia”delascompañías,sinoavanzandogradualmentehaciael crecimientodelasmismas. Paraellosedefinenlossiguientesobjetivosintermediosfundamentales: 1.1. Análisissituaciónindustriaautomoción. 1.2. AnálisismarcoInput‐Output. 1.3. Análisisproductosmásdemandados. 1.4. Priorizacióndesectores. 1.5. Propuestadeproductosconcretosparadiversificarlaproducción. Estructuraymetodología Laestructuraeslasiguiente,secomienzaconunaprimeraybrevedescripcióngeneral sobreelinicioyevolucióndelacrisismundialqueseinicióen2007.Despuésseharealizado unrepasosobrelasituaciónactualdelaeconomíaespañola,mostrandolosdatosfinancieros másrelevantesde2010ymencionandolascifrasdeempleoylascaracterísticasactualesde losdiferentessectoreseconómicosyacontinuaciónymásendetalleseprocedeala elaboracióndeunanálisismásdetalladodelasituaciónconcretaenAragón.Paraellosehan tenidoencuentalosdatosreferentesalPIBysucomposición,laevoluciónenlosúltimosaños delempleodestacandolacomposiciónyprocedenciadelospuestosdetrabajodestruidos. Tambiénsehananalizadolascaracterísticashastaelaño2008delcomerciodeAragónconel restodeEspaña,esdecir,interregional,poniendodemanifiestocuálessonlascomunidades conmayorpesoenlasrelacionescomerciales,asícomolosproductosmásvendidosy compradosporlacomunidadaragonesa. Trasesto,sehatratadodeplasmarcontodoelrealismoposiblelascircunstancias actualesquerodeanalsectorindustrialenAragón,poniendodemanifiestolasituación concretadelempleoteniendoencuentaelprogresivoaumentodelnúmerodeExpedientesde RegulacióndeEmpleo(ERES)llevadosacaboenlosúltimosañosyanalizandolacomposición deltejidoempresarialaragonés,mostrandolossectoresalosquemayoritariamente pertenecenlascompañías,asícomoeltamañoprincipaldelasmismasenlacomunidadde Aragón,loqueesimportanteyaquealapostreesloquedefineelcaráctergeneraldelsector industrial.TambiénsehaincluidounaestimacióndelimpactodelacaídadelasventasdeGM EspañaenlaproducciónyelempleoenAragónapartirdelmarcoInput‐Output2005. Ensiguientelugarsepasaaexaminarlaencuestaindustrialdeproductos,dóndese revelacuálessonloscienproductosfabricadosporlasempresasaragonesasconmayorpeso encuantoasuproducción,valorytendencia,siestánenalzaodisminuyendosusventas.
Introducción 1 8 MásdetenidamenteseanalizalaindustriadeautomociónenAragón,resaltandosus característicasprincipalesyelpesoeimportanciaquesuponeparalaComunidad.Sehaceun recorridodelaevolucióndelafabricacióndevehículosenlosúltimosaños,lafacturaciónyse muestranlosresultadosdelaencuestarealizadaporelClústerdeautomocióndeAragón, sobrelapercepciónactualdelsectorporpartedelosprincipalesimplicados,comosonlas empresasauxiliares.DatossobreelempleoyERES,yfinalmenteunanálisisDAFOalpropio sector,paraconelloasípresentarlasposiblesmedidasdeactuaciónatomaralahorade intentarmejorarlasperspectivasdelasempresasdelsectordeautomoción. Acontinuaciónseprocedealaidentificacióndelossectoresdefuturodelaeconomía aragonesa,paraello,lametodologíaaseguireselanálisisdelmarcoInput‐OutputdeAragón (MIO)másactualdisponible,esdecir,losdatossobrelasimportaciones,exportacionesy destinodelaproducción,clasificadassegúnsectordeactividadCNAEllevadasacaboenla comunidaddeAragóncorrespondientesalaño2005,asícomoelestudiodelasimportaciones yexportacionesrealizadasporlasempresasaragonesasen2010,ysutendenciaconrespecto alañoanterior,segúnlosdatosdelaCámaradecomercio,yaquepresentanuncaráctermás realistadelasituacióndelaeconomíaaragonesa. EnelcasodelmarcoInput‐Outputloquesehahechohasidoresaltarcualessonlos sectoresmásimportadoresyquéproductos,yaqueéstosseránlosquerepresentenlos sectoresdefuturo,porserlosmásdemandados,yportantosonlosqueseencuentranen mejormomento.Tambiénsehantenidoencuentalasexportacionesrealizadas,viendoqué productossonlosquemásmercadotienen,yloqueesmásimportante,eldestinodelas mismasparaconelloverhaciadondesedebencentrarlosesfuerzosalahoradediversificarla producción.ParacompletarelestudiosehautilizadoelMIOpararealizarunaestimación teóricadelimpactoquesupondríalacaídadelasventasdeGMEspañaenlaproducciónyel empleoenlosaños2008y2009enAragón.Ademássehaconsultadolabasededatosdelas CámarasdeComercio,obteniendoahílosdatoscorrespondientesa2010,conunainformación menosdetallada,perosuficienteparacomprobarcuálesfueronlosproductosmás demandados,tantoalahoradeimportarcomoaladeexportaren2010. Trasesteapartadoseprocederáaasignarlaprioridadalossectoreselegidos,paraser consideradosdefuturo.Paraello,sehanelegidolosfactoresqueseconsideranmásrelevantes paralapropuestadelossectoresenconcreto.Cadaunodeelloscuentaconunpesodiferente, segúnlaimportanciarelativadelfactoralahoradeproponerladiversificacióndela producciónhaciaunsector.Lametodologíaseráexplicadamásdetalladamenteenel correspondientecapítulo. Finalmentesecomentanlasposiblesestrategiasdeactuaciónquesepuedenllevara caboparaqueunaempresaexperimentecrecimiento,desarrollandomásdetenidamenteel temadeladiversificación,yaqueeselconceptomásimportantedelproyectoentornoalque giraelmismo.
Introducción 1 9 Trasestoseprocederáalestudiodelosarbolestecnológicosexistentes.Unárbol tecnológiconoesmásqueunapropuestadenuevasalternativasenproductoy/oservicioa partirdeunatecnologíaclaveparalaempresa.Conellos,latecnologíadisponibleyla jerarquizacióndesectoresobtenidaenapartadosanterioressepropondránlosproductos concretoshacialosquelasempresasauxiliarespresentesenlabasededatosdelPortalde Subcontrataciónhandederivarsuproducción,totalmenteoenparte,segúnseanecesario, debidoalareduccióndelademandadelosproductosquehastaahorafabricaban,conelfin demantenerlaplantillayelvolumendeventasanterioralacrisiseconómica. Sediráelordendelossectores,ydentrodeellos,losproductosquepodríanpasara serfabricados.Encadaapartadoseharáunabrevedescripcióndecadatecnología mencionada. Finalmente,seprocederáalaexplicacióndelasconclusiones,valoracióndelproyecto eincidenciasmásrelevantessurgidasdurantelarealizacióndelmismo. Diversificación Análisisdatos Cámara Marcoinputoutput Sectores Jerarquización sectoresde futuro Posibles medidasde actuación Árboles tecnológicos Sectores Productos Figura1:Metodología
Contextoeconómico2 16 Figura2:ComposiciónPIB ComoseveenlaFigura2,elmayorcomponentedelPIBeselsectorserviciosconun 65%,seguidodelsectorindustrial,conun16%yposteriormentelaconstrucción,conel11%. Enelgráficosepuedeseguirlaevoluciónalolargodelosúltimosdiezañosdelos componentesdelPIB.Saltaalavistaquetodoshansufridounretrocesoelevadoapartirdel año2007,ysiguenunatendenciaalabaja,exceptolaagricultura,quecerró2009conun aumentosustancialdepresenciaenelPIB,superandoinclusolascifrasanterioresalacrisis.
Contextoeconómico2 17 2.3.2. ElempleodeAragón Lacrisiseconómicainiciadaamediadosde2007haprovocadoenelámbitolaboral cambiosimportantesyhahechode2009unodelosañosmásdurosdelasúltimasdécadas. Así,enparaleloalarecesióneconómica,lapoblaciónactivahamostradoundrásticocambio ensudinámica,respondiendoalasbajasexpectativasdeencontrarunpuestodetrabajo.La caídadelaocupaciónhaalcanzadocotasdesconocidasy,enconsecuencia,eldesempleoha retomadoelescenariode1994,superandoenEspañalabarrerahistóricadeloscuatro millonesdeparadosyenAragóndelosochentaycincomil.Noobstante,losdatossobrela evolucióndelaactividadeconómicaparecequedejanatráslapartemásfuertedelajuste productivoy,esdeesperar,quetambiéndelmercadodetrabajo,aunquenosepuedahablar todavíadelaproximidaddelarecuperacióndelmismo. EnlaFigura3semuestralaevolucióndelparoenAragónsegúnlosdiferentessectores delaeconomíaalolargodelosúltimos10años. Figura3:EvoluciónparoporsectoresAragón Quedaclaroquetodoslossectoreshansufridounnotableaumentodelparoapartir de2007debidoalacrisiseconómicaactual.Observandolascifrasmásendetalle,enlaTabla2 semuestralavariaciónrelativaentrelascifrasde2010ylasde2007.Comoseve,todoslos sectoreshanexperimentadoincrementossuperioresal100%,loquequieredecir,quecomo mínimo,lacifradeparode2010dobla,enelmejordeloscasosalade2007,esdecir,previoa lacrisis.Elsectorconmayornúmerodeparadoseseldeservicios,seguidodeldela construcciónyelindustrial,siendoésteelquemásinteresaenelpresenteanálisis.Estesector hasufridounavariacióndel112%respectoa2007. AñoTotalAgriculturaIndustriaConstrucciónServiciosSinempleo anterior 201092.6694.52014.22615.81351.9196.191 200738.3781.1266.7064.69323.4942.359 Δ%141,46%301,42%112,13%236,94%120,98%162,44% Tabla2:Comparativaparados2007‐2010
Contextoeconómico2 18 Confirmandoestatendencia,comosepuedecomprobarenlaTabla3,duranteelaño 2010siguieronaumentandolastasasdeparo.Tantoconrespectoaltrimestreanterior (18,53%)comoconrespectoalascifrasdehaceunaño(18,92%),en2010losdatosempeoran. Adestacar,Aragón(16,06%)cierraelañoconunatasadeparoun4%menorqueEspaña (20,33%). %Variación Parados(miles)Trim.anteriorMismotrim.añoanteriorTasaparo(%) Aragón103,318,5318,9216,06 España4.696,62,668,5520,33 Tabla3:Parados,tasasdevariaciónytasadeparo.IVTrimestrede2010 EspañayAragónsiguenunatendenciasimilar, aunquelascifrasdeAragónsonsuperioresa lasdelconjuntodelpaís.Enelcasoregional, latasadevariacióninteranual(Figura4) revelaqueelparosigueunaorientación crecientedesde2008,observándoseunpico enelprimertrimestrede2009,enelquela tasadevariaciónllegóaalcanzarun120%en Aragón.Apartirdeahídesaceleración,hasta el4ºtrimestrede2010,dondevuelvea incrementarseligeramentelatasade variación.Encualquiercaso,elnúmerode paradosnohadejadodecrecer Acontinuaciónsemuestraendetalleunresumendelparoporsectoreseconómicos, tantodeAragóncomodeEspañaparapodercompararlos. 20092010∆09/10(%) Aragón EspañaAragónEspañaAragónEspaña Parados84,44.149,6095,44.632,3513,00%11,63% Agricultura2,975193,34,1218,938,66%13,24% Industria12,85363,78,8261,625‐31,32%‐28,07% Construcción12,375670,611,6507,325 ‐6,06% ‐24,35% Servicios32,4251.432,8027,71.435,875‐14,65%0,21% Noconsta23,8251.489,243,22.208,62581,22%48,31% (1)Paradosquebuscanprimerempleoohandejadosuúltimoempleohacemásde1año. Tabla4:Poblaciónparadaporsectoreseconómicos.EspañayAragón.2009y2010.Mediasanuales(Milesde personas) Figura4:Evolucióndelosparados,tasasdevariación interanual.(%)
Contextoeconómico2 19 ObservandolaTabla4,loprimeroquellamalaatenciónesquehabiendoaumentado elparoen2010enAragónun13%yenEspañaun11,63%,ésteprácticamentesehareducido entodoslossectores,exceptoenlaagriculturayenelgrupollamadonoclasificable,enelque seagrupanaquellosparadosquebuscanprimerempleoohandejadosuúltimoempleohace másde1año.Loqueindicaquemuchosdelosparadosdelossectoresdeindustria, construcciónyservicioshanpasadoaserenglobadosenestegrupo.Porello,parapoder analizarlossectoreseconómicosconmásclaridadnosremitimosalosdatosde2009(Tabla5). 20082009∆08/09(%) Aragón EspañaAragónEspañaAragónEspaña Parados45,62.590,6084,44.149,6085,20%60,18% Agricultura1,075132,32,975193,3176,74%46,11% Industria6,1211,612,85363,7110,66%71,88% Construcción7,45424,412,375670,666,11%58,01% Servicios17,4595532,4251.432,8085,82%50,03% Noconsta Primerempleo Másde1año 13,525 23,825 76,16% 231,7300,129,52% 635,61.189,10 87,08% Tabla5:Poblaciónparadaporsectoreseconómicos.EspañayAragón.2008y2009.Mediasanuales(Milesde personas) Enestecasoelanálisissectorialdelempleoaragonésofrecediferenciassignificativas respectoaEspañayaque,sibienenambosterritorioslacaídadelaocupaciónhaseguidola mismatónicageneral,nolohanhechoensuintensidad.EntérminosrelativosAragónha experimentadounaumentodelparomuysuperioralsufridoporEspañaentodoslossectores. LaagriculturaylaindustriaenAragónhanprotagonizadolamayorpérdidadeempleo, seguidamentedelosserviciosylaconstrucción.Hablandodetérminosabsolutos,elmayor aumentoenelnúmerodeparadosselollevanlosservicios,seguidodelaindustriaydela construcción.EnEspaña,sinembargo,hansidoporesteorden,industria,construccióny serviciosenlosquemáspuestosdetrabajohansidodestruidos.
Contextoeconómico2 20 EnlaFigura5semuestralacomparaciónentrelacomposicióndelospuestosde trabajodestruidosenAragónyEspaña. Respectoalaconstrucción,suajusteenlaComunidadAutónomahasido prácticamenteelmismoqueenEspañay,así,estesectorharepresentadoel13%delacaída delempleototalaragonés,yenelconjuntodelEstadohasidoprácticamentedel16%.Enesta línea,laocupacióncayóenmediaun15%enAragón,frenteaunacaídadel40%delamedia española.Sutrayectoriaeneltranscursode2009hasidodedesaceleración,perosinllegara abandonarelterrenonegativo,loqueenciertamaneraapuntaaquenoquedayamucho recorridodedestruccióndeempleoenestaramadeactividad.Elempleotambiénha disminuidoenlosservicios,conunaumentodelnúmerodeparadosdel85%enAragónyun 50%enEspaña. Encuantoalaocupaciónagrícola,superfilenlaComunidadAutónomayenEspañaha sidomuydistinto,sibienambosterritorioshancompartidounapérdidadeempleoenel sector.ParaAragónhasidounaumentomuchomásagudo,casitriplicandolacifraabsoluta, cuandoenEspañaelaumentohasidodel46%.AdestacarqueAragónexperimentapeores datosentodosloscampos. Figura5:Composicióndelospuestosdetrabajodesaparecidos,esdecir,deltotaldepuestosdestruidos,el%perteneciente acadasector.
Contextoeconómico2 21 2.3.3. Característicascomerciointer‐regionalAragónprevioalacrisisde2008 Acontinuaciónsepresentanlasprincipalescaracterísticasdelcomerciointer‐regional, esdecir,elintercambiodemercancíasentreAragónyelrestodeEspaña.Estosdatossehan obtenidodelawebC‐INTERREG,promovidaporelCentrodePredicciónEconómicaCEPREDE. EnelAnexoIIseincluyemásinformaciónsobreestainiciativa. Año Exportaciones ImportacionesSaldocomercial 2000 11.212,8 12.790,7‐1.577,9 2001 11.905,2 14.609,6‐2.704,4 2002 11.986,4 12.994,3‐1.007,9 2003 12.194,4 14.977,3‐2.783,0 2004 13.363,1 15.679,7‐2.316,6 2005 14.131,7 15.985,3‐1.853,7 2006 15.204,2 19.040,3‐3.836,1 2007 16.064,7 22.595,1‐6.530,4 2008 15.066,5 21.701,3‐6.634,8 Tabla6:Evoluciónexportacioneseimportacionesinterregionaleshasta2008Aragón LaTabla6ylaFigura6muestranconcifrasydeformagráficarespectivamentela evolucióntemporaldelasimportaciones,exportacionesysaldocomercialdelacomunidadde Aragóndesdeelaño2000hasta2008. Figura6:Evolucióntemporaldelasimportaciones,exportacionesysaldocomercialhasta2008 Comosepuedeobservar,lasimportacionessuperanconcrecesalasexportaciones,lo queponedemanifiestoqueAragóncompramásdelrestodecomunidadesespañolasquelo quelesvendeaellas,obteniéndoseportantounsaldocomercialnegativoentodosloscasos.
Contextoeconómico2 22 Sepresentaunatendenciaascendentetantoparaimportacionescomopara exportacionesparatodoslosañoshasta2007,iniciándoseeldescensoen2008. Encuantoaldestinodelasexportaciones CCAA Mill.€ % 1ª Cataluña 3.943,80 33,80% 2ª ComunidadValenciana1.496,70 12,80% 3ª PaísVasco 1.272,80 10,90% 4ª ComunidaddeMadrid1.089,90 9,30% 5ª CastillayLeón753,6 6,50% 6ª Navarra 707,2 6,10% 7ª Andalucía 713,2 6,10% 8ª Castilla‐LaMancha471,1 4,00% 9ª LaRioja 336,6 2,90% 10ªGalicia 322,1 2,80% TOTALINTERREGIONAL11.679,80 100% Tabla7:Rankingclientes(datospromedio1995‐2008) ComomuestralaTabla7,lacomunidadquemáscompralosproductosaragoneseses Cataluña,representandounterciodeltotal.DespuésdeéstasepuedendestacarlaComunidad Valenciana,PaísVascoyComunidaddeMadrid,presentandotodoselloscifrassuperioresal 9%. CCAA Mill.€ % 1ª Cataluña 6.900,10 46,70% 2ª ComunidadValenciana1.399,40 9,50% 3ª PaísVasco 1.308,60 8,90% 4ª ComunidaddeMadrid1.092,90 7,40% 5ª Navarra 1.040,80 7,00% 6ª CastillayLeón704,7 4,80% 7ª Andalucía 641,5 4,30% 8ª Galicia 447,2 3,00% 9ª Castilla‐LaMancha360,5 2,40% 10ª LaRioja 329,3 2,20% TOTALINTERREGIONAL14.781,30 100% Tabla8:Rankingproveedores(datospromedio1995‐2008) Respectoalasalasimportacionesseproduceuncomportamientosimilar(Tabla8).El mayorproveedorsiguesiendoCataluña,representandounacifrabastantesuperioralas exportaciones,conun46,70%,esdecir,casilamitaddeltotaldeimportaciones.Lesiguende lejoslacomunidadValencianaconun9,50%yelPaísVascoconun8,90%.Adestacardelresto laComunidaddeMadridyNavarra,concifrasalrededordel7%.
Contextoeconómico2 23 Lasiguientestablas(9y10)muestranlosproductosconmásmovimientocomercial entrecomunidadesautónomas,conorigenodestinoAragón: RAMASMill.€ % 1ª Fabricacióndematerialdetransporte2.766,7023,70% 2ª IndustriaAgroalimentaria1.312,6011,20% 3ª Agricultura,silviculturaypesca1.209,9010,40% 4ª Fabricacióndemaquinariayequipomecánico1.006,108,60% 5ª Metalurgiayfabricacióndeproductosmetálicos924,87,90% 6ª Industriadelpapel,ediciónyartesgráficas787,76,70% 7ª Materialyequipoeléctrico,electrónicoyóptico681,75,80% 8ª IndustriaQuímica 598,25,10% 9ª Industriaenergética,distribucióndeenergía,gasyagua545,74,70% 10ª Industriadeproductosmineralesnometálicos445,33,80% TOTALINTERREGIONAL 11.679,80100% Tabla9:RankingExportaciones Comoentodoslosanálisisrealizadoshastaahorasedemuestraquelosproductosmás exportadossonlospertenecientesalaFabricacióndematerialdetransporte,representando enestecasocasiuncuartodeltotal,conun23,70%.EnsegundolugarsetienelaIndustria agroalimentariaconun11,20%,seguidodelaAgricultura,silviculturaypescaconun10,40%. Trasestos,destacanlaFabricacióndemaquinariayequipomecánicoconun8,60%.Enquinta posiciónestáMetalurgiayfabricacióndeproductosmetálicosconun6,70%. RAMASMill.€ % 1ª Fabricacióndematerialdetransporte2.178,9014,70% 2ª IndustriaAgroalimentaria 1.863,8012,60% 3ª IndustriaQuímica 1.725,8011,70% 4ª Industriasextractivas 1.653,8011,20% 5ª Metalurgiayfabricacióndeproductosmetálicos1.620,2011,00% 6ª Agricultura,silviculturaypesca964,56,50% 7ª Industriadelpapel,ediciónyartesgráficas829,35,60% 9ª Materialyequipoeléctrico,electrónicoyóptico725,74,90% 8ª Fabricacióndemaquinariayequipomecánico701,24,70% 10ª Industriadeproductosmineralesnometálicos499,23,40% TOTALINTERREGIONAL 14.781,30100% Tabla10:RankingImportaciones EncuantoalosproductosimportadosporAragónprocedentesdelrestodeEspaña presentanuncomportamientosimilaralasexportaciones,conlosmismoselementosalfrente delaclasificación. Enprimerlugar,laFabricacióndematerialdetransporteconun14,70%seguidodela Industriaagroalimentariacon12,60%,entercerlugarlaIndustriaquímica,seguidodelas IndustriasextractivasylaMetalurgiayfabricacióndeproductosmetálicos,convalores superioresal11%.
Contextoeconómico2 24 2.3.4. Análisiseconómicosectorindustria Yasí,enloquerespectaaAragón,laindustriahasufridounajustemuyintensoquese hatraducidoenrecortesdeactividadydeocupaciónsuperioresalosmostradosporelsector anivelnacional.Ahorabien,tambiénhayquedestacarque,enparte,estosresultados obedecenalmarcadocarácterindustrialdelaeconomíaaragonesa,yaqueel19,2%desu valorañadidobrutoautonómico(VAB)yel18,9%desuocupaciónseenmarcanenestetipode actividades(incluidalaenergía),cuandodemediaenEspañaseobservanunosvaloresdel 15,1%y14,7%,respectivamente,yaqueademásesteperfilindustrialtienemuyconcentradas susactividadesenelmaterialdetransporte,enconcretoenelsectordelaautomociónqueha sufridoen2009yconespecialcrudezalasconsecuenciasdelacrisisaescalainternacional. Laimportanciadeestesectorseencuentrafueradetodaduda,porcuantohaestadoy estáíntimamentevinculadoalcrecimientoeconómicoyelbienestarconeldesarrollodelas sucesivasrevolucionesindustriales.Juntoconlasignificacióntantoentérminosdeproducción oempleodirectosquetieneelsectorsedebenresaltarotrascaracterísticasrelevantescomo sucapacidaddearrastre,sualtaproductividadaparente,lagrancapacidadexportadoraoel altogradodeinnovacióntecnológica. Enlaactualidadnuestraeconomíaestásaliendodeunagravecrisisfinanciera internacional,másintensaypeligrosaquelasdedécadasprecedentes.Desdeelaño2007la industriahasufridolasdificultadesenmayormedidaqueelaparatoproductivoensu conjunto,teniendoencuentaquelademandainternasecontrajoytambiénlosflujos comercialesinternacionales,jugandoesteúltimoaspectoespecialmenteencontradelsector másabiertoalexterior. ElVAB,elempleoyelnúmerodeempresasindustrialeshansufridounajustemuy severo.Comoejemplo,entre2008y2010sehanperdido588.00empleosindustrialesen Españay24.550enAragón,loquerepresentaenamboscasosalgomásdel18%preexistente. Lasindustriasaragonesaynacionalhanvueltoaconseguiren2010tasaspositivasde crecimientoeconómicoentérminosreales,ejerciendounalaborimpulsoradelaeconomíaen suconjunto.Sedistatodavíadeestarrestablecidosporcompletoydeterminadossectoresy empresasarrastrangravesdificultades,connecesidadesdereestructuraciónocambiode rumbotraslacrisiseconómica.Ademásexistendeterminadasincertidumbresenelescenario económicointernacional,comoporejemploelefectoinflacionistaqueestabanteniendolos encarecimientosdepetróleoyalimentos,quelasempresasdebenasimilarintentandono perdercompetitividad. Elsectordebeserafianzadoparaqueselogrenfrutospositivosacortoytambiéna largoplazo,lograndoquelaindustriatengaunmayorprotagonismoenelfuturo.Esnecesario favoreceravancesenlainnovaciónyelniveltecnológicodelasempresas,enunadotaciónde capitalhumanoyapoyoformativoquemejorenelrendimientoproductivoyacompañenala
Contextoeconómico2 25 introduccióndeinnovacionesydarunnuevoimpulsoalainternacionalizaciónysalidaregular alosmercadosexteriores. Sedebetenerencuentaqueelsectorseencuentrainmersoenunescenariode cambiospermanentesyprofundos,conlaevolucióndelatercerarevoluciónindustrialylos cambiostecnológicos,laglobalización,aperturaexterioryextensióndelastelecomunicaciones ylasnuevastecnologíasylaemergenciadenuevospaísesindustrializadosconunagran capacidaddecompetirenlosmercados. Elsectorexteriortuvounaparteimportantederesponsabilidadenelavance experimentadoporlaindustria.LascifrasdeAduanasdejanclaroqueen2010sereactivóel comercioexterioraragonésylohizoconrotundidad,dejandoatrásunejerciciodefuerte contracción:elvalordelasexportacionesdemercancíasseincrementoun19,5%respectoa 2009,yeldelasimportacionesun15%.Lamayorpartedeintercambiosdebienesserefierea productosindustriales. Lasventasexterioresdebienesavanzaronen2010entodaslasgrandesáreasa excepcióndeÁfrica,yporlogeneraldeformanotable.Launióneuropearedujosucuotados puntosdebidoaqueelconglomeradoformadoporelrestodelmundomostróunmayor dinamismo.Estaligerapérdidadeparticipaciónhayqueatribuirlaalaeurozona,condicionada porladisminucióndeventasenGreciay,sobretodo,porsumoderadocrecimientoen Alemania,sibientambiénhayqueponerdemanifiestolagranexpansiónqueseprodujoen destinoscomoPortugal,HolandayFrancia. Traslazonaeuro,eláreaconlaqueAragóntienemayoresrelacionescomercialesesel restodelaUniónEuropea,cuyasventasexterioressehanincrementadomásdeun30%yhan llegadoarepresentarel15,6%deltotalexportado.FueradelaUniónEuropeahayque destacarespecialmenteelaumentodelasventasdirigidashaciaAméricayAsia,quellegoaser espectacularenesteúltimo,especialmentepaísescomoEmiratosÁrabes.Asiahasuperadoa laEuropanocomunitariayactualmenteeseltercergranbloquealquedirigimosnuestras exportaciones,representandoaproximadamenteel7,5%deltotal. Lamayoríadeloscapítulosexperimentaronuncrecimientodesusventas,ypocos redujeronsucuantía.Vehículosautomóvilesseexpandiódeformaimportante,aunque todavíanoharecuperadolosnivelesanterioresalacrisis.Losprincipalespaísesdedestinode losautomóvilescontinuaronsiendoAlemania,Italia,ReinounidoyFrancia.
Contextoeconómico2 32 20082009 Impactodirecto1.588.337.0782.848.364.046 Sectorprimario2.329.2014.176.955 Productosagrarios2.329.2014.176.955 Sectorsecundario318.044.892570.349.742 Industriasextractivas626.5721.123.631 Antracita,hulla,lignitoyturba455.528816.898 Gasnatural00 Mineralesnoenergéticos171.044306.733 Productosderefinodepetróleo00 Energíaeléctrica10.085.92818.087.089 Distribuciónurbanadegas,vaporyaguacaliente239.011428.619 Aguarecogidaydepuradayserviciosdedistribución617.9001.108.080 Carneyproductoscárnicos652.5511.170.219 Conservasvegetales20.20436.231 Alimentospreparadosparaanimales208.693374.249 Otrosproductosalimenticios406.195728.430 Bebidas114.941206.123 Tabacomanufacturado00 Productostextiles3.359.6216.024.807 Prendasdevestir3.821.6736.853.404 Cuero,marroquineríaycalzado201.652361.622 Productosdemaderaycorcho1.439.8402.582.065 Pastadepapelyartículosdepapelycartón900.0341.614.030 Edición,productosimpresosymaterialgrabado1.625.9412.915.800 Productosquímicos10.955.30019.646.134 Productosdecauchoymateriasplásticas24.578.42244.076.471 Cemento,calyyeso41.66074.710 Vidrioyproductosdevidrio710.7711.274.625 Productoscerámicos26.88048.204 Otrosproductosmineralesnometálicos366.858657.886 Productosmetalúrgicos1.196.3302.145.379 Productosmetálicos15.139.91827.150.407 Maquinaria,equipomecánicoyaparatosdomésticos 17.945.93332.182.432 Maquinariadeoficinayequiposinformáticos28.98351.976 Maquinariaymaterialeléctrico27.800.19049.854.066 Materialelectrónicoyaparatosdesonidoeimagen1.917.9493.439.458 Equipomédico,deprecisión,ópticayrelojería2.646.8784.746.645 Vehículosdemotor,remolquesysemirremolques117.857.788211.354.309 Otromaterialdetransporte59.970107.544 Muebles71.838.538128.828.012 Otrasmanufacturas474.837851.526 Serviciosdereciclajedemateriales136.931245.559 Tabla14:Impactosdirectos,indirectosytotalesdelacaídadelasventasdeGeneralMotorsEspañaSLU,euros preciosdeadquisición.
Contextoeconómico2 33 2008 2009 Construcción5.000.0548.966.594 Productosdelaconstrucción5.000.0548.966.594 Servicios119.759.467214.764.586 Comerciodevehículosycarburantes;reparaciones9.335.02816.740.501 Serviciosdecomercioalpormayor1.064.2721.908.559 Otrosserviciosdecomercioalpormenor489.333877.521 Serviciosdehosteleríayrestauración2.634.2904.724.071 Serviciosdetransporteporferrocarril3.521.0026.314.211 Serviciosdetransporteporcarretera15.920.16828.549.628 Serviciosdetransporteaéreoymarítimo395.065708.469 Otrosserviciosrelacionadosconeltransporte7.230.36712.966.213 Serviciospostalesytelecomunicaciones3.180.0595.702.798 Serviciosdeintermediaciónfinanciera544.924977.213 Serviciosdesegurosyplanesdepensiones2.211.4953.965.872 Serviciosauxiliaresalaintermediaciónfinanciera2.792.0275.006.941 Serviciosinmobiliarios3.308.7765.933.627 Alquilerdebienesmuebles1.757.0663.150.945 Serviciosdeinformática1.227.0382.200.446 Serviciosdeinvestigaciónydesarrollo2.332.7764.183.365 Otrosserviciosempresariales51.497.81892.351.010 Serviciosdeeducacióndemercado4.037.9117.241.183 Serviciossanitariosysocialesdemercado2.087.3423.743.229 Serviciosdesaneamientopúblicodemercado2.744.7304.922.123 Serviciosrecreativosyculturalesdemercado1.316.2502.360.430 Otrosserviciospersonales131.730236.231 Serviciosdeasociacionesdenomercado00 ServiciosdeAdministraciónPública00 Serviciosdeeducacióndenomercado00 Serviciossanitariosysocialesdenomercado00 Serviciosdesaneamientopublicodenomercado00 Serviciosrecreativosyculturalesdenomercado00 Serviciosdeloshogares00 Producciónindirectademandada(impactoindirecto) 445.133.613798.257.874 Totalproducción(Impactototal)2.033.470.6913.646.621.920 Tabla15:Impactosdirectos,indirectosytotalesdelacaídadelasventasdeGeneralMotorsEspañaSLU,euros preciosdeadquisición.(Continuación) LasTablas14y15muestranlosimpactosdirectos,indirectosytotalesdelacaídade lasventasdeGeneralMotorsEspañaSLU.Elefectodearrastresemidióatravésdelamatriz decoeficientestécnicosinteriores,querecogesóloelefectodelasadquisicionesinicialmente realizadasaempresasresidentes.Peroyaqueempresasnoresidentestambiénsuministran unapartedelosinputs,lademandasatisfechaporellaspodríagenerarunsegundoymás reducidoefectodearrastreque,aunqueseadifícilmedirlo,habríaquetenerloencuenta,enla medidaenqueestasempresasexterioresadquieraninputsintermediosaempresasespañolas.
Contextoeconómico2 34 Elmayorimpactoseproduceenelsectorsecundario,representandoestaspérdidasel 71,45%deltotaldelaproducciónindirectaperdida.Elsiguientecapítuloeseldelosservicios, queconstituyeun26,90%delasmismas,esdecir,estosdossectoresprácticamentesellevan ellossolostodoelgolpedelacrisis.Porotrolado,quedaclaroqueelimpactodirectoesmayor queelindirecto,siendo3,56vecessuperior. ElmodelodeLeontiefpermitecuantificartambiénelimpactodelacaídadelasventas enelempleodeAragón.Paraestimarlo,secalculóparacadaunadelas68ramasdeactividad delMIOlarelaciónentrelaproduccióntotalyelnúmerodeempleos.Estoscoeficientesse multiplicaronporlaproducciónestimadaparacadaramaalolargodelosañosanalizados (Tabla16).Elresultadoindicaquehabráunaimportantedestruccióndeempleo.Alahorade realizarlaestimaciónsehasupuestoquelaproductividaddelfactortrabajosemantendrá constantealolargodeltiempo,perosiéstavariasealolargodeestosaños,lascifrasde empleoestimadassealteraríantambiéndeformaproporcionalatalescambios. También,comoocurríaconlaproducción,podríaoriginarseunsegundoefectode arrastresobrelaeconomíanacionalenlageneracióndeempleoenlamedidaquelas empresasextranjerasquesuministranbienesoserviciosaGeneralMotorsEspaña,SLU adquieranbienesoserviciosaempresasradicadasenEspaña.
Contextoeconómico2 35 2008 2009 Fabricacióndeotromaterialdetransporte 0 00,00% Fabricacióndemuebles 399 7165,77% Otrasindustriasmanufactureras 3 50,04% Reciclaje 0 00,00% Construcción 38 680,55% Comerciodevehículosycarburantes;talleresdereparación 236 4243,41% Comercioalpormayor 181 3242,62% Comercioalpormenor 76 1361,10% Hostelería 31 550,45% Transporteporferrocarril 63 1120,91% Otrostiposdetransporteterrestre 220 3943,18% Transporteaéreo 2 30,03% Actividadesanexasalostransportes 50 890,72% Correosytelecomunicaciones 16 290,23% Intermediaciónfinanciera 4 70,06% Segurosyplanesdepensiones 8150,12% Actividadesauxiliaresalaintermediaciónfinanciera 10 180,14% Actividadesinmobiliarias 3 50,04% Alquilerdemaquinaria,efectosyenseresdomésticos 13 230,19% Actividadesinformáticas 18 330,26% Investigaciónydesarrollo 18 330,26% Otrasactividadesempresariales 850 1.52512,29% Educacióndemercado 103 1851,49% Actividadessanitariasydeserviciossocialesdemercado 34 610,49% Actividadesdesaneamientopúblicodemercado 22 400,32% Actividadesrecreativas,culturalesydeportivasdemercado 10 180,14% Actividadesdiversasdeserviciospersonales 3 50,04% ActividadesasociativasydelasISFLSH 0 00,00% AdministraciónPública,DefensaySeguridadSocial 0 00,00% Educacióndenomercado(AAPP) 0 00,00% Actividadessanitariasydeserviciossociales(AAPP) 0 00,00% Actividadesdesaneamientopúblico(AAPP) 0 00,00% Actividadesrecreativas,culturalesydeportivas(AAPP) 0 00,00% Total 6.918 12.418 Tabla16:ImpactodelareduccióndeventasdeGeneralMotorsEspaña,SLUenelempleo(puestosdetrabajo equivalentesatiempocompleto)(conclusión) EncuantodelempleosepuedeapreciarenlaTabla16quiénsellevalapeorparte,que enestecasoesOtrasactividadesempresariales,conun12,29%deltotaldepérdidasde empleo.LasiguientepartidaconmayornúmerodeafectadoseslaFabricacióndemuebles (5,77%),seguidodelComerciodevehículosycarburantes;talleresdereparaciónconun3,41%. Estoilustraclaramentelatesisdequeaquelloqueafectealaindustriadelaautomocióntiene granrepercusiónsobreelrestodelaeconomíaaragonesaengeneral,yaqueinclusoeneste análisisocurrequetendríamayorefectoperjudicialsobrelafabricacióndemueblesquesobre elcomerciodevehículosycarburantes.
Contextoeconómico2 36 2.3.6. Composicióndeltejidoempresarialaragonés Aquíseharáunabrevedescripcióndeltejidoempresarialaragonés.Respectoal númerodeempresasenAragónsepuededecirqueenelaño2008seestimaquehabíaun totalde94.931segúndatosdelDirectorioCentraldeEmpresasdelINE(DIRCE),en2009la cifracayóa93.283,siguiendoconlatendenciaalabajaen2010,resultandoenuntotalde 92.205empresas,loquesuponeunadisminucióndel2,87%respectoa2008. Encuantoalacomposiciónempresarialaragonesaenelaño2010(Figura8)hayque destacarespecialmentedossectores,porunlado,eldelaFabricacióndeproductosmetálicos queconstituyeel24%deltotaldeempresas,yensegundolugar,eldeAlimentación,bebidasy tabaco,querepresentael15%.EstosdosjuntoconlaIndustriatextil,confeccióncueroy calzado,conun9%,formanlamitaddelconjuntoempresarialaragonés. Laelevadadependenciadelsectormetalúrgicosejustifica,comoyasehadicho anteriormente,porlapresenciadelafábricadeOpel,ylagranconcentracióndeproveedores delamismaentornoaellaenlacomunidadaragonesa. Figura8:Composiciónempresasaragonesas
Contextoeconómico2 37 Figura9:TamañoempresasAragón Respectoaltamañodelasempresas(Figura9),prácticamente¾delaindustriasonde muypequeñadimensión,esdecir,tienende1a9asalariados.Elotrogranbloque,quees prácticamenteloqueresta,constituyeel24%de10a49asalariados,porloquepodemos concluirquelasempresasaragonesassonmuypequeñas,loquemarcaelcarácterdelparque empresarialaragonés. Característicasdelapequeñaempresa Lascaracterísticasprincipalesdelapequeñaempresasonlassiguientes: Ritmodecrecimientoporlocomúnsuperioraldelamicroempresaypuedeseraún mayorqueeldelamedianaogrande. Capacidadparaabarcarelmercadolocal,regionalynacional,yconlasfacilidadesque proporcionalareddeinternet,puedetraspasarlasfronterasconsusproductos (especialmentesisondigitales,comosoftwareylibrosdigitales)yservicios. Estáenplenacompetenciaconempresassimilares(otraspequeñasempresasqueofrecen productosy/oserviciossimilaresoparecidos). Utilizamanodeobradirecta,aunqueenmuchoscasostieneunaltogradode mecanizaciónytecnificación. Sufinanciación,enlamayoríadeloscasos,procededefuentespropias(ahorros personales)yenmenorproporción,depréstamosbancarios,deterceros(familiareso amistades)odeinversionistas. Lospropietariosdepequeñasempresassuelentenerunbuenconocimientodelproducto queofreceny/oservicioqueprestanyademás,sientenpasión,disfrutanyse enorgullecenconloquehacen. Elflujodeefectivoesunodelosprincipalesproblemasconlosqueatraviesalapequeña empresa,especialmenteensusinicios. Realizancomprasdeproductosyserviciosaotrasempresasyhacenusodelas innovaciones,locual,generacrecimientoeconómico.
Contextoeconómico2 38 Proporcionaalaeconomíabeneficioscatalíticos.Contribuyealaproducciónnacionalya lasociedadengeneral,apartedelosgastosygananciasquegeneran. Tienesistemasadministrativosmenosjerárquicosyunafuerzalaboralmenos sindicalizadaquelamedianaygrandeempresa. Enmuchoscasos,sonproveedoresdemedianasygrandesempresas,proporcionandola satisfaccióndelasnecesidadesdelasgrandescompañías:yaquesurgencomo distribuidorasdelasempresasdemayortamaño,agentesdeserviciosyproveedores. VentajasdelaPequeñaEmpresa: Seleatribuyealaspequeñasempresaselmayorporcentajedegeneracióndeempleosde unpaís.Esporestoquesonconsideradascomounaimportantereddeseguridadde lasociedad. Tiendeasermásinnovadoraquelascompañíasmásgrandes,esmásaptapararesponder alascambiantesexigenciasdelconsumidor,másdispuestaacrearoportunidadesparalas mujeresygruposminoritariosyparaemprenderactividadesenlaszonasempobrecidas. Tienelacapacidadderealizaralianzasysociedades,adiferenciadelasgrandesempresas coninteresescompetitivosdemarcados. Actúacomopuntodeentradaalaeconomíadetrabajadoresnuevosopreviamente menospreciados. Ofrecimientodebienesyserviciosespecializados:Laspequeñasempresasresuelvenlas necesidadesespecialesdelosconsumidores,yaqueposeenlacapacidaddesermás flexibles.Sonmássensiblesalasnecesidadesdelosclientes,frecuentementepueden crearproductosyserviciosquesatisfacennecesidadespersonalizadas,yenmuybreve tiempo. Poseenorganizaciónyestructurasimples,loquelefacilitaeldespachode mercancíarápidoyofrecerserviciosalamedidadelcliente. Transformación,laspequeñasempresaspuedenobtenernuevosdatosdeunmercado,y cambiarsumodelodenegociosparaaprovecharnuevasoportunidades. Lapequeñaempresabrindasatisfacciónyautonomíadetrabajoaaquellos emprendedoresquenotienenlacapacidadfinancieraotécnicaparainiciarunamediana ogranempresa.
Contextoeconómico2 39 DesventajasdelaPequeñaEmpresa: Losemprendedoresdepequeñasempresas,enmuchasocasiones,tienenquedejarsu empleoparainiciarsuempresaolohacencuandosufrenundespido;locual,implica uncambiodrásticonosóloenloeconómico,sinotambiénenelmododevida. Enlaprimeraetapa,losemprendedoresdepequeñasempresassuelenpasar pormomentosdeprivaciones,comoconsecuenciadehaberinvertidosusahorros, incurridoenpréstamosycontraídoobligaciones(sueldos,alquileres,impuestos,etc.) Laspequeñasempresassuelencerrarsuspuertasconmásfrecuenciaquelasgrandes empresas,debidoprincipalmentealafaltaderecursoseconómicos,capacidadtécnica (paraofrecerproductosdecalidad)y/odesuficientesclientescomoparamantenerlosen funcionamiento. Laspequeñasempresastienenmenorpoderdenegociaciónconlosproveedoresquelas medianasograndes,debidoasusbajosvolúmenesdecompras. Laspequeñasempresastienenmenoraccesoalfinanciamientoomayordificultadpara obtenerlo.
Contextoeconómico2 40 2.3.7. Encuestaindustrialdeproductos: LaEncuestaIndustrialdeProductos(PRODCOM),esunaoperaciónestadísticaanual destinadaaproporcionar,enelmenortiempoposible,unainformaciónprecisayfiablesobre unconjuntodeproductosindustriales(alrededorde4000)quecubrenunaparteimportante delsectorindustrialespañol. AcontinuaciónsemuestracondetalleenlaTabla17elcapítuloMaterialdetransporte (ApartadosCNAE200929y30),conlosdatoscorrespondientesalvalordelosproductosenlos años2008y2009enAragónysuvariaciónrelativa. Año2008Año2009Variación CNPADescripciónValor(milesde€)%Valor(milesde€)%% Materialdetransporte5.577.847100,0%4.694.060100,0%‐15,84% 2910Vehículosdemotor3.548.68563,6%2.875.28761,3% ‐18,98% 2932Otroscomponentes,piezasyaccesoriospara vehículosdemotor1.248.83622,4%981.30620,9%‐21,42% 3020Locomotorasymaterialferroviario202.4993,6%527.15411,2%160,32% 2931Equiposeléctricosyelectrónicospara vehículosdemotor231.5664,2%174.6553,7%‐24,58% 2920Carroceríasparavehículosdemotor; remolquesysemirremolques314.7445,6%117.7322,5%‐62,59% 3030Aeronavesynavesespaciales,ysu maquinaria29.1610,5%15.8310,3%‐45,71% Otromaterialdetransporte2.3560,0%2.0960,0%‐11,04% Tabla17:Valordelosprincipalesproductosdelaagrupación:Materialdetransporte(CNAE‐2009:29y30) Aragón Figura10:ComposiciónMaterialdetransporte(29y30)
Contextoeconómico2 41 ComoseveenlaFigura10másdelamitaddelvalorcorrespondealosvehículosde motor,conun61%,lesigue,delejos,conun21%otroscomponentes,piezasyaccesoriospara vehículosdemotor.Elsiguientegrupo,conun11%loformalocomotorasymaterialferroviario. Habiéndoseproducidoundescensoentodoslossectores,exceptoenesteúltimo, registrándoseunaumentodel160,32%en2009respectoa2008. RankingdeloscienproductosindustrialesdeAragón.Porvalordelaproducción.Año2009. EnlaTabla18sólosemuestranlos30primerosproductos.Lalistacompletaconlos ciensepuedeconsultarenelAnexoV. Total valor de los productos de Aragón 16.041.359 100,0% -21,5% 1 2910 Vehículos de motor 2.875.287 17,92% -19,0% 2 2932 Otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor 981.306 6,12% -21,4% 3 3511 Servicios de producción de energía eléctrica 830.753 5,18% -26,7% 4 1712 Papel y cartón 658.023 4,10% -25,6% 5 1091 Productos para la alimentación de animales de granja 652.627 4,07% -16,1% 6 1011 Carne elaborada y en conserva 542.333 3,38% 2,5% 7 3020 Locomotoras y material ferroviario 527.154 3,29% 160,3% 8 2751 Electrodomésticos 525.918 3,28% -13,7% 9 1722 Artículos de papel y cartón para uso doméstico, sanitario e higiénico 347.817 2,17% 179,8% 10 2016 Plásticos en formas primarias 321.147 2,00% -14,5% 11 2711 Motores, generadores y transformadores eléctricos 265.824 1,66% -39,4% 12 2822 Maquinaria de elevación y manipulación 243.290 1,52% -32,4% 13 2410 Productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones 223.656 1,39% -35,6% 14 2361 Productos de hormigón para la construcción 212.987 1,33% -31,9% 15 2013 Otros productos básicos de química inorgánica 204.210 1,27% -16,9% 16 1061 Productos de molinería 203.260 1,27% -18,5% 17 2229 Otros productos de plástico 202.463 1,26% -14,3% 18 3103 Colchones 201.223 1,25% -9,6% 19 2511 Estructuras metálicas y sus componentes 194.193 1,21% -44,7% 20 2931 Equipos eléctricos y electrónicos para vehículos de motor 174.655 1,09% -24,6% 21 2811 Motores y turbinas, excepto los destinados a aeronaves, vehículos automóviles y ciclomotores 168.912 1,05% -15,4% 22 1013 Productos cárnicos y de volatería 166.202 1,04% 4,9% 23 1102 Vinos 149.641 0,93% -7,6% 24 2562 Servicios de ingeniería mecánica general 146.729 0,91% -30,4% 25 2221 Placas, hojas, tubos y perfiles de plástico 138.100 0,86% -31,9% 26 2442 Aluminio 138.034 0,86% -29,4% 27 3109 Otros muebles 137.032 0,85% -23,1% 28 2732 Otros hilos y cables electrónicos y eléctricos 123.150 0,77% -38,1% 29 2920 Carrocerías para vehículos de motor; remolques y semirremolques 117.732 0,73% -62,6% 30 2829 Otra maquinaria de uso general n.c.o.p. 115.457 0,72% 2,1% Tabla18:RankingdelostreintaproductosindustrialesdeAragón.Porvalordelaproducción.Año2009. Eltotaldeproduccióndescendióen2009respectoa2008enun21,5%.Loqueda pruebadelasituacióndecrisisqueatraviesalaeconomíaaragonesa.
Estrategiasectorautomoción 3 48 EvolucióndelSectordeAutomociónenAragón Durantelosúltimosmeseselsectorhaentradoenunarecesiónprovocada fundamentalmenteporeldescensodelademandadevehículos.Estasituaciónhagenerado unacaídaencadenadelasventasyportantodelaproduccióndelasempresasdelaindustria auxiliar.Esteretrocesodelasventasydelaproducciónhaprovocadounimportante incrementoenlosstocksdelasempresasdelsectoryenconsecuenciaproblemasdeliquidez. Ladisminucióndelademandasehavistoreflejadaenlosdatosdelasmatriculaciones delúltimoaño.RespectoaEspañaenelaño2009sehanmatriculado1.258.781vehículos, 392.232unidadesmenosqueen2008.Seapreciaunaelevadabajada,decasiun24%.Enla Tabla21sepresentaunanálisismásdetalladodelaevolucióndematriculacionesportipode vehículo,habiendosufridotodosunaacusadacaída. TIPOSDEVEHÍCULOVEHÍCULOSMATRICULADOS∆% 2008/20092009/2008 Camionesyfurgonetas 220.539136.433‐38,14% Autobuses 3.8692.967 ‐23,31% Turismos 1.185.438971.177‐18,07% Motocicletas 221.772139.908 ‐36,91% Tractoresindustriales 16.3435.774‐64,67% *Otrosvehículos 3.0522.522 ‐17,37% TOTAL 1.651.0131.258.781‐23,76% Tabla21:MatriculacionesdevehículosenEspaña *Lacategoríaotrosvehículosnoincluyelosmatriculadosconplacadematriculaciónvehículo especial,conplacaderemolqueysemirremolqueoconplacadeciclomotor EncuantoalasituaciónenAragónenlaTabla22semuestranlosdatosrelativosal númerodematriculacionesenlosúltimosaños. PROVINCIAS 20042005 2006 2007 20082009 Huesca 9.0249.499 9.506 9.800 6.5505.674 Teruel 6.98011.084 11.019 20.304 14.7844.277 Zaragoza 33.22536.415 37.088 38.093 26.21621.752 Total49.22956.998 57.613 68.197 47.55031.703 Tabla22:MatriculacionesvehículosAragón
Estrategiasectorautomoción 3 49 LaFigura14proporcionaunavisiónmásclaradesuevoluciónenlastresprovincias aragonesas. Figura14:ComparativamatriculacionesprovinciasAragón ComosepuedeapreciarenlastresprovinciasdelaComunidadsucedeelmismo fenómeno,aproximadamentehastaelaño2006seproduceunaescaladaenelnúmerode matriculacionesdevehículos.Sinembargo,apartirdelaño2007hastahoy,seviene produciendounnotabledescensodelasmismas,comoconsecuenciadelacitadacrisisgeneral delaeconomía,ymásconcretamentedelsectorindustrial.
Estrategiasectorautomoción 3 50 3.1.2. Percepcióndelsector Acontinuaciónsemuestranlosresultadosdelaencuestadepercepciónrealizadaex profesoporPricewaterhouseCoopersaempresasdelsectorauxiliardeautomoción (fabricacióndepiezasdestinadasalafabricacióndevehículosdemotor).Realizadaen septiembrede2009.Fuepresentadaenfebrerode2010juntoconunresumendelos indicadoresestadísticosmásimportantesdelsector.Seincluyeaquíparadarunaideadelo quepiensanlospropiosintegrantesdelsectorrespectoaciertascuestionesclave. Característicasdelaencuesta: • Tamañomuestral:Eltamañomuestralesde51elementos. • Errorpormuestreo:12,8%conI.C.del95%. • Universodeempresasconsiderado:354empresas.Derivadodedatosestadísticose identificaciónexhaustivasobreellistadodelempresariadoaragonés,localizando empresasquedestinansuproducciónmayoritariamentealsectorautomoción. Porcentajedeproducciónvendidoalsectorautomoción(Figura15) Cercadel70%delasempresasencuestadasdestinanmásdel90%desuproducciónal sectorautomoción,denotandounagrandependenciadeestacategoríadeempresascon respectoalsector. Porelcontrario,cercadel18%declaranunporcentajeinferioral40%,locualpuede explicarseporladiversidaddetipologíasdeempresasyproductosqueenpartedestinansu producciónalsectorautomoción. ¿Quéporcentajedesuproducciónvendealsectorautomoción? Figura15:Porcentajeproducciónvendidaalsectorautomoción
Estrategiasectorautomoción 3 51 Evolucióndelaproductividadenlosúltimosaños(Figura16) Casilamitaddelasempresasencuestadasindicanquesuproductividadseha incrementadoenlosúltimosaños,loquecuadraconlacontinuaevoluciónymejoradelos procesosproductivos. Sinembargo,algomásdel35%delasempresasconsideranquelaproductividadha disminuido. ¿Cómohaevolucionadolaproductividaddesuempresaenlosúltimosaños? Figura16:Evolucióndelaproductividadenlosúltimosaños AfectaciónpordeslocalizacióndeOpelFigueruelas(Figura17) Casiel40%delasempresasindicanqueladeslocalizacióndelaplantadeOpelen Figueruelasnolessupondríaningúnefecto. ¿CómoleafectaríaasuempresaladeslocalizacióndelaplantadeOpelenFigueruelas? Figura17:AfectaciónpordeslocalizacióndeOpelFigueruelas
Estrategiasectorautomoción 3 52 Dinamismoinversor(Figura18) Existentantasempresasquetienenprevistorealizarinversionesentecnologíaoen actuacionesdeI+D+ienelpróximoañocomolasqueno. Sinembargo,casilasdosterceraspartesdelasempresastieneprevistorealizar inversionesnorelacionadasconlaI+D+ienelpróximoaño. Figura18:Dinamismoinversor ¿Tieneprevistorealizarinversiones entecnologíaoenactuacionesde I+D+ialolargodelospróximos12 meses? ¿Tieneprevistorealizaralgúntipo deinversión(norelacionadaconla I+D+i)alolargodelospróximos 12meses?
Estrategiasectorautomoción 3 53 3.1.3. ParoyExpedientesdeRegulacióndeEmpleo OtroindicadorqueconsiguereflejarlasituaciónactualdelSectordeAutomociónson losExpedientesdeRegulacióndeEmpleo.Acontinuaciónsemuestraunanálisismás desglosadodelparoenelámbitoindustrialdeAragón,segúnsectoresdeactividadCNAE2009. Lainformacióncorrespondealnúmerodepersonasinscritasenelparoenelaño2010 cuyoshistorialesdedemandaincluyenlamarcaERE.Sólosemuestranaquí(Tabla23)sectores deactividadindustriales. (CNAE09)HUESCA TERUELZARAGOZA Total 15Industriadelcueroydelcalzado 421 96 517 16Industriadelamaderaydelcorcho;exceptomuebles,cesteríayespartería 52.189879 3.073 17Industriadelpapel 43 43 20Industriaquímica 19 644 663 22Fabricacióndeproductosdecauchoyplásticos 1161.997 2.113 23Fabricacióndeotrosproductosmineralesnometálicos 108 5501.816 2.474 24Metalurgia;fabricacióndeproductosdehierro,aceroyferroaleaciones 1.591 5775.266 7.434 25Fabricacióndeproductosmetálicos,exceptomaquinariayequipo 236 323.463 3.731 26Fabricacióndeproductosinformáticos,electrónicosyópticos 109 75284 468 27Fabricacióndematerialyequipoeléctrico 65 4943 1.012 28Fabricacióndemaquinariayequiponoclasificadoenotraparte(n.c.o.p.) 1.106 45.712 6.822 29Fabricacióndevehículosdemotor,remolquesysemirremolques 61.1579.687 10.850 30Fabricacióndeotromaterialdetransporte 10 281 291 32Otrasindustriasmanufactureras 22 22707 751 TOTAL3.698 4.72631.818 40.242 Tabla23:personasinscritasenelparoenelaño2010cuyoshistorialesdedemandaincluyenlamarcaERE (DatosproporcionadosporelobservatoriodelINAEM) LossectoresdeactividadconmayornúmerodeafectadosporERESsonlosdela Fabricacióndevehículosdemotor,remolquesysemirremolques,destacandoenZaragoza (debidoensumayoríaalasituacióndeOPELEspaña).Elsiguienteeseldelsectordela Metalurgia;fabricacióndeproductosdehierro,aceroyferroaleaciones,aunqueconuna diferenciademásde3.400trabajadores.Elsiguiente,conunparoregistradode6.822 trabajadoreseseldelaFabricacióndemaquinariayequiponoclasificadoenotraparte (n.c.o.p.).Unapuntualizaciónalahoradetenerencuentaestosdatoscabedecirquenoes obligatorioindicarlasituacióndeEREalinscribirseenelparo.Hayquetenerencuentaque llevaracaboladelimitacióndelaindustriaauxiliardeautomociónesmuycomplicado,yaque muchasempresasconsideradasyportantoincluidasensectoresdeactividadCNAEdistintosal deFabricacióndevehículosdemotor,remolquesysemirremolquespuedentambiénestar desarrollandopartedesuactividadparaestesector.
Estrategiasectorautomoción 3 54 LaTabla24representalosdatosdefacturaciónybeneficiosdelosfabricantesde automóviles,tantodeAragóncomodeEspaña,proporcionandoasílaposibilidadderealizar unacomparativaentreambos.Denuevo,aligualqueenlaTabla20secompruebaqueenel año2008todaslascifrasempeoran,presentandotasasdevariaciónnegativas,asícomolas cifrasbrutasdebeneficiosdeOpelydeEspaña,locualquieredecirquenosólonoganaron, sinoqueinclusotuvieronpérdidas.Sobretodocabedestacarelúltimodatodefacturaciónde ventasnacionales,conundescensodel50,2%conrespectoalaño2007.Lomismosucedecon losbeneficiosdeEspaña,conunareduccióndel157%,pasandodegananciasaelevadas pérdidas.EnelcasodeOpel,siguieronaumentandolaspérdidasenelaño2008. 2005200620072008200920052006200720082009 DatosbrutosVariaciónanual(%) Facturación España46.82548.19051.76838.421‐1,12,97,4‐25,8‐ OPEL España6.1176.1946.5505.047‐ ‐3,31,35,7 ‐22,9‐ Ventas nacionales2.2282.2102.1551.074‐ 9,6‐0,8‐2,5‐50,2‐ Ventas exteriores3.8893.9844.3953.973‐ 28,7 ‐5,6 ‐9,42,4‐ Aragón (OPEL)4.0614.1744.4933.970‐‐8,32,87,6‐11,6‐ Beneficios España163258584 ‐333‐ ‐ 58,3126,4 ‐157,0‐ Aragón (OPEL)‐1718‐132‐215‐ ‐84,9‐ ‐ ‐63,2‐ Tabla24:Datosdefacturaciónybeneficiosdelosfabricantesdeautomóviles.(Millonesdeeuros)
Estrategiasectorautomoción 3 55 AnálisisbasededatosSABI(Sistemadeanálisisdebalancesibéricos) Comosehamencionadoantes,alrealizarlaestimacióndelefectoenlaproduccióny empleoenAragóndeladisminucióndelosingresosdeGeneralMotors,denuevoserecurrea labasededatosSABI. Loquesehahechohasidoconsultarellistadodelasempresasenestadoactivo,que formanpartedelcapítulo29deCNAE2009consedeenAragón,quepresentabansusdatos disponiblesdelosaños2009a2007,respectoalempleoyalosingresosdeexplotaciónpara analizarsuevolución. Seharáunbreveresumenmedianteeldesglosedelcapítulo29delaCNAE2009 Fabricacióndevehículosdemotor,remolquesysemirremolquesdelainformaciónobtenida, 149empresasentotal. 1. Actividadprincipal2910:Fabricacióndevehículosdemotor Nºempresas:1 GENERALMOTORSESPAÑASLU Eslaempresamásimportanteentornoalaquegiraelsectorauxiliardeautomoción aragonés.Losdatosmásrecientescorrespondientesasusingresosdeexplotaciónrevelan pérdidascontinuasenlosúltimosaños,apesardequelamayorpartedesusventas,sobreel 85%estándestinadasfueradeEspaña.Enelaño2010estascifrashanexperimentadouna mejora,yaquelospaísesquerecibenelgruesodelaproduccióndeestafilialsonAlemania, FranciayReinoUnidopaísesqueseencuentranactualmenteenprocesoderecuperación económica. INGRESOSEXPLOTACIÓN 2009∆09/082008∆08/072007∆09/07 4.300.570,00€ ‐15,59%5.095.096,00€ ‐22,75%6.595.586,00€ ‐35% Tabla25:Ingresosexplotación2910 Figura19:Ingresosexplotación2910
Estrategiasectorautomoción 3 56 EMPLEO 2009∆09/082008∆08/072007∆09/07 6893,00‐2,81%7092,00 ‐3,46%7346,00 ‐6% Tabla26:Datosempleo2910 Figura20:Datosempleo2910 Tantolasventas(Figura19yTabla25)comoelnúmerodetrabajadores(Figura20y Tabla26)estánllegandoacifrascadavezmenores,loqueinevitablementerepercutedeforma negativaenelrestodelaindustriaauxiliar,comosehacomentadoenseccionesanteriores,ya queeldescensodelasventasdeOpel,implicamenornúmerodepedidosrealizadosasus proveedores,deéstosalossuyosyasísucesivamente,loquefinalmentellevaaldespidodelos trabajadores,retrayendotodavíamáselconsumo. 2. Actividadprincipal2920:Fabricacióndecarroceríasparavehículosdemotor; fabricaciónderemolquesysemirremolques Nºempresas:39 INGRESOSEXPLOTACIÓN Sóloseisdeellasmejoranen2009conrespectoa2007.Elrestopresentanabultadaspérdidas ensusingresosdeexplotación. Alahoradeverlascifrasdevariacióndelaño2008al2007,losdatossonmejoresqueenel casoanterior.Nueveempresasvieronelevarsesusingresos,sinembargo,de2009a2008se producengrandespérdidasenlamayorpartedeloscasos.Lavariaciónmediaeslareducción hastaenun63,07%desusingresosde2007a2009(Tabla27). Ingresopromedio2009Ingresopromedio2007Variaciónpromedio 3.755.118,21€10.167.622,14€ ‐63,07% Tabla27Ingresosexplotación2920
Estrategiasectorautomoción 3 57 EMPLEO Encuantoalempleo(Tabla28)latendenciaessimilar,yendohacialadestruccióndepuestos detrabajo.Hayochoempresasenlasquehaycreacióndetrabajoentre2009y2007,loque representael20,5%delasmismas.Enestecaso,lavariaciónpromedioescasiunterciodelos datosdelapartadoanterior,llegandoaun‐22,91%. Nºempleadosmedio2009Nºempleadosmedio2007Variaciónpromedio 32,9542,74 ‐22,91% Tabla28:Datosempleo2920 3. Actividadprincipal2931:Fabricacióndeequiposeléctricosyelectrónicospara vehículosdemotor Nºempresas:4 INGRESOSEXPLOTACIÓN Empresa2009 ∆09/082008 ∆08/072007 ∆09/07 123.352.253,00€‐29,26% 33.009.482,00€‐11,80% 37.426.014,00€ ‐38% 22.432.261,00€‐27,30% 3.345.622,00€‐13,53% 3.869.329,00€ ‐37% 2008 ∆08/072007 ∆07/062006 ∆08/06 3414,00€‐92,30% 5.379,00€124,50% 2.396,00€ ‐83% 414.657.872,00€5,95%13.834.174,00€‐42,59% 24.096.484,00€ ‐39% Tabla29:Ingresosexplotación2931 Alhaberunnúmeromásreducidodeempresasserealizaráunanálisismásdetallado delasituacióndecadauna. ComosepuedeapreciarenlaTabla29todaslasempresasexperimentanpérdidasen ingresosrespectoalascifraspreviasalacrisis. Enelcasodelasdosprimeras,lavariaciónde2009respectoa2007estáentornoaun 38%enambas. Paralasotrasdos,delasquesólosedisponededatoshasta2008,sevequelas variacionessetraducentambiénenpérdidas.Del83%y39%respectivamente.
Estrategiasectorautomoción 3 64 3.3. Identificaciónsectoresdefuturo Metodología Parallevaracabolaidentificacióndelossectoresdefuturo,loquesehahechohasido estudiarelmarcoInput‐Outputcorrespondientealaño2005delacomunidadautónomade Aragón,esdecir,latabladeimportacionesyladeexportacionesylossectoresadóndevan destinadosdichosproductos,asícomoelanálisisdelosproductosimportadosyexportados porlasempresasaragonesasenelaño2010,segúnlosdatospresentesenlabasededatosde lasCámarasdeComercio. Porlotanto,loqueseplanteaes,¿podríapasarAragónafabricarestosproductos? Conestoseconsigueimpulsarlaproduccióninterior,animarelmercado,reducirloscostesde transporte,mejoradelascomunicacionesentreproveedoresyclientesyquelosbeneficios recaigandirectamentesobrelacomunidaddeAragón,esdecir,sepretendeesquelos fabricantespasenaserlasempresasauxiliaresdelsectordelaautomoción. Finalmenteseharealizadounanálisisjerárquicodelossectoresmásinteresantespara verlaprioridaddesectoresdedestinodelafabricacióndeproductosmásprovechosa.
Estrategiasectorautomoción 3 65 3.3.1. AnálisismarcoInput‐Output Importaciones Paraseleccionarlosproductosconmayorvolumendeimportación,elcriterioquese seleccionaráseráquelacantidadseasuperiora500millonesde€(Figura24) Detodoséstossehandeseleccionarlosproductosindustrialesquepodríanser fabricadosporlasempresasauxiliaresdelsectordelaautomociónenAragón,quesonlosque nosocupanenesteanálisis,losproductosconmayorgradodeimportaciónson: Losvehículosdemotor. Productosmetalúrgicos. Maquinariaeléctrica. Maquinariamecánica. Productosquímicosbásicos. Productosmetálicos. Productosdemateriasplásticas. Acontinuaciónsemuestranloscincosectoresquemásimportancadaproductodelos indicadosanteriormenteyelvolumendelosmismos: Figura24:Productosconvolumendeimportaciónsuperiora500millonesde€
Estrategiasectorautomoción 3 66
Estrategiasectorautomoción 3 67 Comoseveenlosanterioresgráficos,elprimerpuestoloocupasiempreconamplia diferencialaFabricacióndevehículosdemotor,remolquesysemirremolques.Sinembargola segundaposicióncambiaparacadaproducto.EnelcasodelaFabricacióndevehículosde motor,remolquesysemirremolques,lasegundaposiciónlaocupaelConsumoindividualdelos hogares,representandoprácticamenteunterciodeltotaldeimportacionesdeestesector.En elcasodelaFabricacióndemaquinariaymaterialeléctrico,losquemáslosimportan,trasla Fabricacióndevehículosdemotor,sonFabricacióndemaquinariaymaterialeléctricoy Construcción.Paralosproductosmetalúrgicos,lossectoresadestacarsonlaFabricaciónde productosmetálicos,eldelaConstruccióndemaquinariayequipomecánico,laMetalurgiayla Fabricacióndemaquinariaymaterialeléctrico.Enelcasodelosproductosquímicosbásicos, eslaIndustriaquímicayladelcauchoydelplásticolasquemáscompranestosproductos.Para losproductosmetálicos,sonlaConstrucciónylaConstruccióndemaquinariayequipo mecánico.LosproductosdemateriasplásticassonimportadosporlaConstrucciónyla
Estrategiasectorautomoción 3 68 industriadelcauchoydelplástico.Paralosproductosmetálicos,sonlaConstrucción,elsector demaquinariayequipomecánicoylaFabricacióndeproductosmetálicos. Ahoraserealizaráunanálisisdelasactividadesmásimportadoras. Figura25:Actividadesmásimportadoras Comoeradeesperartraselanálisisdelapartadoanterior,saltaalavista(Figura25) quelaactividadmásimportadoraesladelaFabricacióndevehículosdemotor,seguidadela Construcción,ydespuéslaConstruccióndemaquinariayequipomecánico.Alahorade identificarlossectoresdefuturosehadetenerencuentaqueestosdatoscorrespondena 2005,ylasituacióneconómicahacambiado,conunaagudizacióndelacrisisenAragón, reflejándoseenelparodelaindustriaydelosdiferentessectoreseconómicos.
Estrategiasectorautomoción 3 69 Exportaciones Figura26:ExportacionesrestodeEspaña Porotroladosedebehablardelascaracterísticasdelasexportaciones(Figura26),que sirvenparacomprobarquéproductossonlosmásvendidosenEspañayfueradeella.Porla situacióndecrisisqueestáafectandoalpaísenestemomento,laproduccióndebería orientarsehaciaelexterior,esdecir,centrarlosesfuerzosenproducirlosartículosquemás demandanelrestodepaísesdelaUniónEuropeaydefueradeEspañaengeneral.En realidad,losdatosmuestranquelamayorpartedelaproducciónenAragónestádestinadaa quedarseenelinteriordelpaís,conmuybajoíndicedeexportaciónfueradelafrontera española.LosresultadosobtenidossobrelosproductosquesonvendidosalrestodeEspaña son: Cabedestacarlosvehículosdemotor,remolquesysemirremolques,losproductos metálicos,losproductosquímicosbásicos,maquinariaymaterialeléctricoymaquinariay equipomecánico.
Estrategiasectorautomoción 3 70 Figura27:ExportacionesUE. Figura28:Exportacionesrestodelmundo
Estrategiasectorautomoción 3 71 HaciendounacomparativaentrelasitaciondelasexportacionesalaUniónEuropea (Figura27)yalrestodelmundo(Figura28),loprimeroqueseobservaesquelascifrasdel restodelmundocorrespondenavaloresmuyinferioresalaUniónEuropea,loquesignifica queesemercadotodavíaquedamuylejoscomosectordefuturo,porloqueconviene centrarseacortoymedioplazoenlasexportacioneshacialaUniónEuropea. Envistadelasgráficas,laconclusiónesquelosproductosmásdemandados(Tabla37)fuera son: EspañaUniónEuropeaRestodelMundo Vehículosdemotor, remolquesy semirremolques 2.311.803Vehículosdemotor, remolquesysemirremolques 3.714.144Vehículosdemotor,remolquesy semirremolques 329.656 Prods.metálicos610.753Maq.yequipomecánico326.389Maq.yequipomecánico111.527 Prods.químicosbásicos504.892Maq.ymaterialeléctrico285.804Maq.ymaterialeléctrico95.157 Maq.ymaterialeléctrico503.143Aparatosdomésticos164.766Artículosdepapelycartón55.592 Maq.yequipomecánico487.926Prods.demateriasplásticas158.540Muebles43.109 Aparatosdomésticos437.695Prods.metalúrgicos152.921Prods.farmacéuticos43.036 Otrosprods.químicos125.978Prods.químicosbásicos42.047 Prods.químicosbásicos121.884Prods.metalúrgicos41.446 Prods.metálicos105.535Prods.demateriasplásticas26.764 Tabla37:Productosmásdemandados(milesde€) Entotal,lasmayoresexportacionesysuvolumen(Tabla38)son: Vehículosdemotor,remolquesysemirremolques6.355.603 Maquinariayequipomecánico925.842 Maquinariaymaterialeléctrico884.104 Productosmetálicos741.491 Productosquímicosbásicos668.823 Aparatosdomésticos618.351 Productosmetalúrgicos536.318 Productosdemateriasplásticas517.384 Tabla38:Productosmásexportados(milesde€) Portanto,lossectoressobrelosqueincidirseránaquéllosquemásdemandatengan,y queesténmásorientadosalexterior,esdecir,fueradeEspaña,sobretodoazonasqueestén siguiendounatendenciaeconómicaascendente. SegúnlosresultadosobtenidostraselestudiodelmarcoInput‐OuputdeAragón,lo quehabríaquehaceresdirigirlosesfuerzoshacialossiguientessectores:fabricacionde vehículosdemotor,remolquesysemirremolques,maquinariayequipomecánico,maquinariay materialeléctrico,productosmetálicosyproductosquímicosbásicos.Trasestaprimera selección,habráquetenerencuentalasituaciónactualyconcretadecadasector.
Estrategiasectorautomoción 3 72 3.3.2. DatosCámaradeComercio LabasededatosdelasCámarasdeComercioespañolascontieneinformaciónsobre losproductosimportadosyexportadosporlasempresasaragonesasdurantelosúltimosaños, concifrassobreelvolumenylavariacióndelasventas. Deahísepuedeobtenerunavisiónmuchomásrealistayqueportantoreflejacon mayorautenticidadlasituaciónactualdelmercadoqueconelmarcoInput‐Ouputdelaño 2005.Ahoraseprocederáalarealizacióndelanálisisdelosdatoscorrespondientesalaño 2010yviendosuvariaciónconrespectoa2009.Acontinuaciónsemuestraelvolumende comprasyventasdeestepasadoaño2010. GrupoCNAE2009Importaciones%Totalimp 29Fabricacióndevehículosdemotor,remolquesysemirremolques1.981.864,0028,08% 27Fabricacióndematerialyequipoeléctrico602.822,908,54% 14Confeccióndeprendasdevestir581.043,808,23% 28Fabricacióndemaquinariayequipon.c.o.p.567.742,508,04% 20Industriaquímica413.991,505,87% 26Fabricacióndeproductosinformáticos,electrónicosyópticos382.642,605,42% 24Metalurgia;fabricacióndeproductosdehierro,aceroy ferroaleaciones 282.569,204,00% 10Industriadelaalimentación241.100,503,42% 22Fabricacióndeproductosdecauchoyplásticos237.542,503,37% 25Fabricacióndeproductosmetálicos,exceptomaquinariayequipo221.784,803,14% 01Agricultura,ganadería,cazayserviciosrelacionadosconlasmismas174.186,402,47% 17Industriadelpapel162.903,402,31% 15Industriadelcueroydelcalzado136.744,301,94% 23Fabricacióndeotrosproductosmineralesnometálicos119.321,601,69% 13Industriatextil61.868,100,88% 32Otrasindustriasmanufactureras55.770,600,79% 21Fabricacióndeproductosfarmacéuticos34.122,200,48% 16Industriadelamaderaydelcorcho,exceptomuebles;cesteríay espartería 30.402,900,43% 30Fabricacióndeotromaterialdetransporte29.332,000,42% 03Pescayacuicultura27.473,800,39% 31Fabricacióndemuebles26.765,300,38% 11Fabricacióndebebidas9.845,100,14% 19Coqueríasyrefinodepetróleo8.019,600,11% 07Extraccióndemineralesmetálicos5.915,400,08% 02Silviculturayexplotaciónforestal5.782,100,08% 08Otrasindustriasextractivas4.164,100,06% 05Extraccióndeantracita,hullaylignito966,20,01% 35Suministrodeenergíaeléctrica,gas,vaporyaireacondicionado89,70,00% 18Artesgráficasyreproduccióndesoportesgrabados30,20,00% 06Extraccióndecrudodepetróleoygasnatural‐‐ 09Actividadesdeapoyoalasindustriasextractivas‐ ‐ 12Industriadeltabaco‐‐ Tabla39:ImportacionessegúnCámaradeComercio (milesde€)
Estrategiasectorautomoción 3 73 Importaciones: ComoindicalaTabla39,conunvalorcercanoalosdosmilmillonesdeeuros, representandoel28%deltotaldelasimportacionesrealizadasporlasempresasaragonesas, destacansobretodoslosdemáslosproductosdelaFabricacióndevehículosdemotor, remolquesysemirremolques,siendosuvalormásdetresvecessuperioralsiguientecapítulo, queeseldelaFabricacióndematerialyequipoeléctrico. Elsiguientebloqueatenerencuentaestáformadoporaquéllosconcantidades superioresa300millonesdeeuros,setiene,Confeccióndeprendasdevestirymaquinariay equiponoclasificadoenotraparte,laIndustriaquímicaylaFabricacióndeproductos informáticos,electrónicosyópticos. Elsiguienteescalón,conporcentajescomprendidosentreel2yel4%incluye,la Metalurgia;Fabricacióndeproductosdehierro,aceroyferroaleaciones,laIndustriadela alimentación,laFabricacióndeproductosdecauchoyplásticos,productosmetálicos,excepto maquinariayequipo,laAgricultura,ganadería,cazayserviciosrelacionadosconlasmismasy laIndustriadelpapel. EnlaTabla40seordenanlosgrupossegúntasadecrecimientodecrecientecon respectoalascifrasdelaño2009: GrupoCNAE2009Importaciones%Crecim.Imp. 07Extraccióndemineralesmetálicos5.915,401789,74% 17Industriadelpapel162.903,4087,53% 30Fabricacióndeotromaterialdetransporte29.332,0045,55% 19Coqueríasyrefinodepetróleo8.019,6042,16% 08Otrasindustriasextractivas4.164,1036,51% 15Industriadelcueroydelcalzado136.744,3033,53% 20Industriaquímica413.991,5027,80% 26Fabricacióndeproductosinformáticos,electrónicosyópticos382.642,6026,97% 32Otrasindustriasmanufactureras55.770,6025,00% 24Metalurgia;fabricacióndeproductosdehierro,aceroy ferroaleaciones 282.569,2022,82% 25Fabricacióndeproductosmetálicos,exceptomaquinariayequipo221.784,8022,49% 03Pescayacuicultura27.473,8021,04% 27Fabricacióndematerialyequipoeléctrico602.822,9020,51% 10Industriadelaalimentación241.100,5020,47% 35Suministrodeenergíaeléctrica,gas,vaporyaireacondicionado89,713,06% 29Fabricacióndevehículosdemotor,remolquesysemirremolques1.981.864,0012,97% 23Fabricacióndeotrosproductosmineralesnometálicos119.321,608,22% 16Industriadelamaderaydelcorcho,exceptomuebles;cesteríay espartería 30.402,907,48% Tabla40:Actividadesordenadassegúntasadecrecimientodecreciente(milesde€)
Estrategiasectorautomoción 3 80 FactoresCrec. Import. Crec. export Volumen import. Volumen export. Nºempresas sector Gradode novedad Puntuaciónglobal Peso0,250,250,150,150,10,1 Náutico10,0010,001,001,0010,0010,007,30 Automociónytransporte5,085,2510,0010,006,877,006,97 Aeronáutica5,867,711,061,019,9410,005,70 Equiposinformáticos,electrónicosyópticos5,149,022,181,088,028,005,63 Electrodomésticos5,096,332,601,609,637,005,15 Telecomunicaciones5,076,441,041,049,698,004,96 Medicina5,026,391,191,057,989,004,89 Sectoreléctrico5,195,202,101,687,078,004,67 Deporte5,055,161,081,029,836,004,45 Industriaagrícola5,005,031,931,598,445,004,38 Perfilescomerciales5,055,001,431,136,747,004,27 Maquinariaindustrialybienesdeequipo4,005,253,442,283,447,004,22 Juguetes5,314,001,141,049,915,004,15 Textil4,005,331,281,067,547,004,14 Armamento5,204,001,011,0010,005,004,10 Iluminación5,463,001,151,089,547,004,10 Sectorenergético5,085,131,001,012,449,004,00 Hidráulicayfontanería5,074,001,521,096,876,003,95 Ferroviario5,351,001,011,159,9410,003,91 Hogar‐menaje5,175,491,731,211,506,003,86 Instrumentación5,242,001,501,029,617,003,85 Herramientas3,005,121,071,017,446,003,69 Música6,101,001,001,009,816,003,66 Farmacia1,005,101,151,399,747,003,58 Envases5,103,001,141,073,658,003,52 Mobiliariodomesticoyoficina2,005,261,121,111,006,002,85 Tabla48:Puntuacionessectores Finalmente,setienequelos10sectoresprioritarios,poresteordenson: 1.Náutico,2.Automociónytransporte,3.Aeronáutica,4.Equiposinformáticos, electrónicosyópticos,5.Electrodomésticos,6.Telecomunicaciones,7.Medicina,8.Sector eléctrico,9.Deporte,10.Industriaagrícola. Adestacarqueelsectordelaautomociónseencuentraensegundolugar,estosedebe principalmenteaqueenAragón,estecapítulorepresentaconampliadiferencia,losmayores volúmenesdeimportacionesyexportaciones,apesardequenoesdelosquemásestá creciendo.Trasrealizarelanálisisdeidoneidadlosresultadosmuestranelordende orientacióndeladiversificacióndelaproducción.Alahoraderealizaruncambioenla producción,elordenaseguirtendráqueserelmostradoenlatabla48.
Estrategiasectorautomoción 3 81 3.3.4. Posiblesestrategiasdecrecimiento: Elobjetivonaturaldecadaempresaescrecer.Esunaoportunidadtemporal,porlo tantohayqueaprovecharla.Algunasdelasventajasquesepuedenobtenerconeste crecimientosonlassiguientes: Cuandolosbeneficiosylasventasaumentan→invertirsintenernecesidadde endeudarse. Losclientessesientenatraídosporunaempresaencrecimiento. Losproveedoressesientensatisfechosderealizarintercambiosconempresas mayores. Empleadosydirectivossatisfechosdesuempresa. Lasinstitucionesgubernamentalessebeneficiandeunamayorrecaudaciónfiscal. Elaumentodeladimensiónpermitealaempresaaccederarecursosy capacidadesinalcanzablesdeotraformayconstruirunaventajacompetitiva. Tanimportantecomoeselcrecimiento,loeslaformadecrecer,esdecir,orientarla direccióndecrecimiento.EstoloconseguimosconlamatrizdeAnsoff(Figura30) MERCADO ActualNuevo PRODUCTO Actual EstrategiadepenetraciónDesarrollodeNuevos Mercados Nuevo DesarrollodeNuevos Productos Diversificación Figura30:MatrizdeAnsoff Crecimientointensivo:Seadoptacuandounaempresanohaexplotado completamentelasoportunidadesofrecidasporlosproductosquedisponeenlos mercadosquecubrenesemomento. Crecimientodiversificado:Seadoptacuandoelmercadoenelqueactúala empresasehanacabadolasposibilidadesdecrecimiento.Poresoesnecesarioentraren nuevosmercadosyañadirnuevosproductosalacartera.Lascausaspuedenser: Fuerteoposicióndelacompetencia. Demandaendeclive. Nuevoshuecoslocalizadosquepuedanserrentablesenelfuturo.
Estrategiasectorautomoción 3 82 Crecimientodelosproductosactualesenlosmercadosactuales→Penetración Estaestrategiasedenominadepenetración. Características: DelaspropuestasdelaMatrizdeAnsoff,eslaquemenosriesgosimplica.Sólose incrementalaactividadactual,sinllevaracabomodificacionesimportantes. Estacaracterísticaestápresenteentodaslasempresas. Lafacilidaddeimplantacióndependedelciclodevidadelproducto: o Enmercadosencrecimientoesfácilincrementarlasventas. o Enmercadosmadurosserealizarámayoromenorcompetencia. o Enmercadosendeclivedependerádelasalidadelasempresasde mercado. EstrategiasdePenetración: Incrementodelacuotaacostadeloscompetidores: o Esunadelasformasmásagresivas. o Debeejecutarsecuandoelmercadoestécreciendo,yaqueelcompetidor estarámenosdispuestoaluchar. o Laempresadebeestarpredispuestaaaceptarunadisminucióndel beneficioeinclusoperdidas. o Laformamáscomúndellevaracaboestaestrategiaesmediante promocionesypublicidad. Aumentodelusooconsumodelproducto.Estaestrategiabeneficiaatodaslas empresas,peromuchomásalaempresalíder.Lasformasdeadoptaresta estrategiason: o Aumentoenlafrecuenciadelconsumo,haciendopublicidaddelproducto paraqueseclasifiquecomodeusofrecuente. o Aumentoenlosnivelesdeconsumo,mediantepublicidadypromociones. o Creacióndenuevosusos,dándolecuantasmásaplicacionesalproducto mejor. Búsquedayatraccióndenuevosusuarios: o Búsquedadeampliarelnúmerodeconsumidoresatrayendoalosno consumidoresoalosconsumidoresdeproductossustitutivos.
Estrategiasectorautomoción 3 83 Integración (Vertical) Expansión Geográfica Diversificación (Horizontal) Desarrollodelmercadoconlosproductosactuales Estetipodeestrategiassedesarrollanprincipalmenteenmercadossaturadosporla competenciaintensiva.Elobjetivodeestaestrategiaescrecerutilizandolaexperiencia anteriormenteadquirida. Formasdellevaracabolaestrategia: Expansiónhacianuevossegmentosdelmercado.Seenfocahaciaotrossegmentos. Expansióntravésdenuevoscanalesdedistribución.Amediocaminoentrelas estrategiasAnsoffydedesarrollodemercado,yaquenosiempreconduceala aperturadeotrosegmento. Desarrollodelosproductosparalosmercadosactuales Estaestrategiaesutilizadacuandosemanifiestaunafidelidadporpartedelos compradores.Accionesparaejecutarestaestrategia: Incorporacióndenuevasfuncionesocaracterísticasalproducto,favoreciendoasí laatraccióndelosconsumidoresanteunproductoqueesdesarrollado. Mejoradelacalidad. Expansióndelalíneadeproductos.Desarrollodenuevosmodelosdeproducto. Rejuveneceroreemplazarlalíneadeproductos.Mejorarlacompetitividadde productosobsoletos. Crecimientodiversificado Estaestrategiaesusadacuandosehanagotadolasvíasdecrecimientointensivo,o haymercadosdondepuedeobtenersemayorrentabilidad. Direccionesdecrecimientodeunaempresa. Integración. Diversificación. ExpansiónGeográfica. Elconceptodediversificaciónseráampliamente analizadoenelapartadosiguiente,yaqueeslabasesobrelaque sedesarrollaesteproyecto. Figura31:Direccionesdecrecimiento deunaempresa
Diversificación 4 84 4. DIVERSIFICACIÓNDELAPRODUCCIÓN 4.1. Conceptodediversificación Desdeunpuntodevistaempresarial,unodelosfactoresparamantenerunainversión esqueéstagenerevalor.Lageneracióndevalorparaelaccionistaseproducirácuandola inversiónlereporteunosrendimientosmayoresqueotrasinversionesalternativasconel mismonivelderiesgo. Yprecisamenteestageneracióndevalorseguirásilainversiónescapazdemantener losnivelesderentabilidadmanteniendooreduciendoelriesgo.Enelcasoqueelaccionista decidacapitalizarparteolatotalidaddelbeneficioenlamismainversión,éstaseveráforzada acrecerparamantenerlacapacidaddegenerarvalorparaelaccionista. Alintroducirelfactorriesgoalvalorarunainversiónysucapacidaddegenerarvalor estamosentrandoenunterrenodondelasubjetividadcobraunagranrelevancia.Encualquier inversiónelriesgovaaestarpresenteynuestratendencianaturalaorientarnoshaciasu minimizacióndentrodelosparámetrosderiesgoaceptablequecadainversortiene. Unadelasvíasdeminimizacióndelriesgoquesiempreesconvenientevaloraresla diversificación.Actualmente,noexisteunacuerdoparadefinirymedirestaestrategia.Sin embargo,sepuedeentendercomounmedionecesarioparaampliarlabasedeunnegociocon elfindeobtenerunmejorcrecimientoy/oreducirelriesgoglobal.Deestaforma,puede materializarseenformadeinversionesennuevosproductos,servicios,segmentosdeclientes omercadosgeográficos.Parapoderconseguirlodebenutilizarsediversosmétodosque abarquen,entreotros,eldesarrollointerno,jointventures,acuerdosdelicencias,etc;al mismotiempoquesehacenecesarialaadquisicióndenuevosconocimientos,técnicas, cambiosenlossistemasdegestióndelaempresayenlaestructuraorganizativaengeneral conelfindequelaimplantacióndedichoprocesotengaéxitoenlaempresa. OtraformadedefinirelconceptodediversificaciónpuedeserlaexpresadaporAnsoff, quienenfatizalaentradadelasempresasennuevosmercadosconnuevosproductos.Como consecuencia,laaperturaaladiversificaciónsuponecambiostantodetipofísicocomo organizativoqueafectandirectamentealaestructuraactualdelaempresayconllevanala rupturadelaempresarespectodesutrayectoriaanterior.
Diversificación 4 85 Factoresdeterminantesdeladecisióndediversificar Setratadedarrespuestaalapreguntaporquédiversificanlasempresas.Elorigende losfactoresdesencadenantesdeladiversificaciónpuedenestaren: − Entornogeneral:presioneslegales,políticas,económicasotecnológicas,etc. − Característicasdelaempresa:bajarentabilidaddelnegociobásico,etc. − Entornoespecífico:Industriamaduraoendeclive. Entérminosgenerales,entrelasrazonesprincipalesporlascualeslasempresas diversificansusactividadesdestacan: Lareduccióndelriesgoglobal,puestoquealdiversificarselaempresacorre menorriesgoyaque,aunquealgunadelasactividadesfracase,esdifícilquetodas vayanafuncionarmal. Lasaturacióndelmercadotradicional,tambiéndiversificancuandonosealcanzan losobjetivosdecrecimientodelámbitoproducto‐mercadoporlavíadela expansión.Puedeserdebidaaldeclivegeneraldelademanda,laobsolescencia delalíneadeproductos,unmercadoreducidooalainfluenciadenuevas tecnologías.Estaeslaopciónnaturaldecrecimientoantelasescasasperspectivas queofrecelaindustriaenlaquelaempresaoperanormalmente. Aumentodelpoderdemercado,explotacióndesinergiasyreduccióndelriesgo globalatravésdetresvías: Políticaspredatoriasdeprecios.Capacidaddereducirlospreciospor debajodelniveldecostedelosrivalessoportandoperdidasduranteel periodonecesarioparaobligaralcompetidoraabandonarelsector. Comprarecíproca. Dominiomutuo.Lamultiplicidaddeloscontactospuedereducirla durezadelacompetencia. Maximizacióndelcrecimiento,elcrecimientosuponeunapoderosamotivación paralosdirectivosyaquecreaoportunidadesdepromociónyaumentosde salariosLasventajasquegeneraalospropiosdirectivosdelaempresaquese traducenenpoder,prestigioyestatus,conindependenciadelefectonetosobre elobjetivodelaempresa.
Diversificación 4 86 Recursosycapacidadesexcedentarios:sepuedenexplotarllevandoacabo procesosdediversificación.Estosexcedentessepuedenclasificaratendiendoa: Recursosfísicos:instalaciones,localesinfrautilizadosoaptosparael desarrollodenuevasactividades. Recursosfinancierossobrantesrespectoalosnecesarios. Recursosintangiblesycapacidades:marca,tecnología,reputación, fidelidaddeclientes,habilidadeshumanas,…queporsupropia naturalezaintangiblesondeusoilimitadoyportantosusceptiblede aplicaciónenotrosámbitos. Generacióndesinergias:porelaprovechamientocomúndelosrecursosoporlas interrelacionesestratégicasentreactividad,detalformaqueeldesempeño conjuntodelosnegociosresultemejorqueeldecadaunodeellosporseparado. Sepuedendistinguirtrestiposdesinergias: Sinergiascomerciales:marcacomercial,canalesdedistribución,fuerza deventas,publicidad,conocimientodeclientes… Sinergiasproductivas:tecnologíadeproductoydeprocesocompartida entrenegocios,mejorutilizacióndeequipos,repartodecostes indirectos,comprasconcentradas… Sinergiasfinancierasydeinversiones:utilizaciónconjuntadeactivos fijos,captaciónconjuntaderecursosfinancierosentrenegocios… Otrosmotivos:éstossuelensermenosfrecuentesquelosanterioresporloquese consideransecundarios:deseodemanteneromejorarlaimagendelaempresa antelasociedadolapresenciaenactividadesdondeserealizancambios tecnológicosimportanteseinfluyentesenlatecnologíausadaenlaactividad principal.
Diversificación 4 87 Estrategiasdediversificación Estaestrategiaesarriesgada.Alintentarvenderproductosy/oservicios completamentediferentesydirigirseaclientesenmercadosdesconocidossueleexistirpoco margenparahacerusodelosconocimientosexistentesolaconsecucióndeeconomíasde escala.Laprincipalventajaesque,siunnegociosufredecircunstanciasadversas,espoco probablequeelotroseveaafectado. Losproductosylosmercadospuedenestarrelacionadosdealgunaformaconlos actuales,Ansoffdistinguecuatrotiposdediversificacióndependiendodelasrelacionesque guardenunosconotros.Estaclasificaciónguardaalgunosproblemasalsolaparsealgunasde lascategorías,porloquesesuelenidentificardostiposdediversificaciónbásicos,relacionada ynorelacionada.TienesuorigenenlasconocidascategoríasdediversificacióndeRumelt (1974),quiendistingue4alternativas,negocioúnico,negociodominante,diversificación relacionadaydiversificaciónnorelacionada.ParaRumelt,ladiversificaciónesrelacionada cuandoexistenrecursoscompartidosentrelosnegocios,canalesdedistribuciónsimilares, mercadoscomunestecnologíascompartidasoendefinitiva,cualquierintentotangiblede explotardeformaconjuntafactoresdeproducción.Lanorelacionadasuponeunmayorgrado derupturaconlasituaciónactualyaquelosnuevosproductosymercadosnomantienen relaciónalgunaconlostradicionalesdelaempresa.Tambiénselellamaconglomerada. Tiposdeestrategias: Relacionada:similitudesentrelosnegocios. Objetivo:aprovecharinterrelacionesentreantiguasynuevasactividadesparagenerar nuevasventajascompetitivasotransferirventajasauncosteinferior. Ventaja: − GeneraciónyexplotacióndesinergiasAprovechamientoderecursos, habilidadesyconocimientosVentajascompetitivasRentabilidad adicional. Norelacionada:Negociosnorelacionados,formamásdrásticade conocimiento. Objetivo:reduccióndelriesgoglobaldelaempresa.Sinergiasfinancierasydirectivas. Ventajas: − Reduccióndelriesgoglobalreducciónvariabilidadbeneficios. − Búsquedaaltarentabilidadoportunidadesinversión. − Mejorasignaciónderecursosfinancierosempresascomounacarterade negocios. − Objetivosdeladirecciónremuneración,estatus,poder,promoción,etc.
Diversificación 4 88 Amenazas Enladiversificaciónrelacionadaexistentrestiposdeamenazas: Latransferenciaderecursospuedeestarsobrevalorada,bienporquedichos recursosnosonfácilmentetransferiblesoporquesulaborenlanuevacadena deactividadesnoesimportante. Losproblemasorganizativosderivadosdelatransferenciaderecursospueden serdedifícilsolución,sobretodocuandolasunidadesdenegociosonmuy diferentesentresí. Laexistenciadeunaamenazalegalsiestetipodediversificaciónpuedeser objetodeunaacciónporpartedeltribunaldedefensadelacompetencia. Encuantoaladiversificaciónnorelacionada,elprincipalriesgoderivanosólodel desconocimientodelnegocioenelquesequiereentrar,sinoque,alserdenaturalezadistinta alosexistentesenlaempresa,puederequerirnuevosrecursosnodisponiblesporlamisma: Laausenciadesinergiasentrelosnegocios,salvolasfinancierasydirectivas, hacequelaadquisicióndeunnuevonegocionoaportenadaalmejor funcionamientodelaempresaensuconjunto,porloqueresultamásdifícil crearvalor. Aunquelascompetenciasyhabilidadesgenéricasdeladirecciónpuedanser traspasadasaotronegocio,lascompetenciasespecíficassóloseobtienencon eltiempoylaexperienciayéstasson,normalmentelasquepuedengenerar ventajascompetitivas.Lassinergiasdedirección,sólosepuedenobtener cuandolalógicaestratégicanecesariaparadirigirlosnuevosnegocioses similaralalógicadominantedeladiversificaciónrelacionada. Ladispersióndeinteresesqueseproduceenelsenodelaempresacomo consecuenciadelaaltadiversidaddeactividadeshacequeelnegocio tradicionaldelaempresasepuedaverperjudicado. Lasdificultadesdegestiónycoordinacióndeunconjuntodeactividadespoco relacionadasentresípuedenhacercasiinmanejableunaempresa conglomerada. Ladiversificaciónnorelacionadacomounaformadeaprovechar oportunidadesdeinversiónrentablesexigetenerquesuperarlasbarrerasde entradaqueexistanenlanuevaindustria.Estasbarreraspuedenhacerperder atractivoalainversión,salvoquelaempresalogredisminuirlasmediantela explotacióndesinergias,loquenoesfácilenladiversificaciónnorelacionada.
Diversificación 4 89 Acontinuación,semuestranlosdistintostiposdediversificacióndefinidosporAnsoff. NUEVOS PRODUCTOS NUEVOS MERCADOS Relacionados Tecnológicamente Norelacionados tecnológicamente DelmismotipoDIVERSIFICACIÓNHORIZONTAL Laempresaessupropio cliente INTEGRACIÓNVERTICAL DetiposimilarDIVERSIFICACIÓN CONCÉNTRICA (Tecnologíaymarketing DIVERSIFICACIÓN CONCÉNTRICA (Marketingrelacionado) NuevostiposDIVERSIFICACIÓN CONCÉNTRICA(Tecnología relacionada) DIVERSIFICACIÓN CONGLOMERADA Figura32:Estrategiadediversificación(Ansoff,1976) Diversificaciónhorizontal:tienelugaraladquirirunaempresaodesarrollarproductos, serviciosomarcasqueaproximadamentetienenelmismotargetdeclientes(ouno similarperosatisfacenotrasnecesidades),porloqueconstituyennuevosmercados. Diversificaciónvertical:ocurrecuandounaempresaseintegrahaciadelante (adquiriendounclienteoingresandoenesemercado)ohaciaatrás(cuandolohace conunproveedoroentraenelmercadodelosproveedores). Diversificaciónconcéntrica:sucedecuandolaempresaentraoadquiereunacompañía enunmercadoquetienealgunasinergiatecnológica,comercialodeproducciónconla empresa,excluyendolaexistenciadeclientesoproductoscomunes. Diversificaciónconglomerada:seproducecuandolaempresaadquiereempresaso penetraenmercadosquenotienenningunasinergiaaparenteconlafirma,salvoel usoylageneracióndeefectivo.
Diversificación 4 96 Rotacional:Elmaterial(atemperaturadeplastificación),sedepositaportodala superficieinteriordelmolde,graciasalmovimientoderotaciónalrededordelos3ejes cartesianos.Unavezenfriadoelmaterial,seobtienelapiezahuecadeseada. Elmoldeoportransferencia:Enesteprocedimiento,losmaterialesenbrutose calientanyselicuanenunaprimeracavidad.Después,elmaterialenestadolíquidose transfierealmoldemedianteinyección,dondesecomprimeyadoptasuforma.Mientras,se agreganloscomponentesaditivosparamejorarlaspropiedadesfísicas,modificarelcolor,etc. Elplásticotomalaformadelmoldealmismotiempoqueseproducelapolimerización 1.Com p onenteselectrónicos So p ortedecircuitos Carcasas 4.Ho g ar‐mena j e Asasdesartenes , ollas , cazuelas 2.Electrodomésticos 3.Piezasconformas p recisas Contenedores Tan q ues,de p ósitos 1.Náutica Pantalanes Bo y as Retrovisores De p ósitosdecombustible 4.Ju g uetes Carasdemuñecas Pelotas 2.Automoción 3.Tan q uesdealmacenamiento Contenedores Tan q ues,de p ósitos 5.Hogar‐menaje Macetas , j ardineras Flotadores Defensas Canoas Piezasdecarrocería Guardabarros Conductosdeaire Sal p icaderos Palets Vehículosderecreo Figura38:Rotacional Figura39:Transferencia
Diversificación 4 97 Soplado:procesoaltamenteutilizadoparalafabricacióndecuerposhuecos,una preformallamadaparisóngeneralmenteenformademacarrónsedepositaentrelasdos mitadesdelmoldealatemperaturaadecuada.Unavezcerradoelmoldeseintroduceairea presiónporunextremohastaconseguirhincharlapiezayllenarelespaciodejadoporel molde. Termoconformado:Métodoquedeformagenéricadaformaaplanchas,láminas, mantas,etc,dematerialconlaayudadetemperaturaypresión.Calentandolamateriaprimaa latemperaturanecesariaparaplastificarlayconlaaccióndealgúntipodepresión(vacío, soplado,embutición)seconsiguelaformadelmolde. 1.Náutica Embarcacionesde p ortivas Proteccionescarrocería Es p acio p araelairba g 3.Grandesbañeras S p a Pelotas 2.Automoción 4.Envasado Cá p sulas Blísters 1.Náutica Cascos p araveleros y botesCom p onentes p lásticosba j oelca p ó 4.Ju g uetes 2.Automoción 5.Envases Botellas , frascos 3.Tan q uesdealmacenamiento Tan q ues g asolinaautomóviles Tamboresparaembarcarlíquidosypolvo Grandestan q uesalmacenamiento Figura40:Soplado Figura41:Termoconformado
Diversificación 4 98 Figura42:Fabricacióndetroqueles 4.2.1.4. Fabricacióndetroqueles(3empresasquesededicanalafabricación detroqueles) Esunprocesodefabricaciónutilizadoparagenerargrandescantidadesdelamisma formadeunmaterialcomomadera,plástico,metal,odetela.Loselementosbásicosdeuna troqueladoraloconstituyeneltroquelquetienelaformaydimensionesdelagujeroquese quierarealizarylamatrizdecortedondeseinsertaeltroquelcuandoesimpulsadodeforma enérgicaporlapotenciaqueleproporcionalaprensa. Tro q uelescom p uestos Tro q uelestransfers 1.Textil 2.Envasado F u n das Calzado Alf o m b r as C in tu r o n es Eti q uetascol g antes Ca j as,blísters Envasesdealimentación Tro q uelessim p les 2.Electrodomésticos 5.Hogar‐menaje 4.Sectoreléctrico 3.Telecomunicaciones 1.Automoción Brazosus p ensión Llantas Guardabarros De p ósitos Piezascarrocería Gua r dapo lv o Tambores y p uertasdelavadoras Antenas p arabólicas Carcasas Ensaladeras , cuencos y vasos Lavabos y fre g aderos Sartenes y ta p as Cacerolas , cazoletas 2.Fontanería 4.Varios 3.Farmacia 1.Automoción Juntas Tuberíametálica Contenedores , ta p a y fondo Ca j aslaboratorio , estuches Monedas Ta p as Bande j as Tro q ueles p ro g resivos2.Electrodomésticos 4.Construcción 3.Cerrajeríayferretería 1.A uto m oc i ó n Pie z as pequeñas Ca p ó y p uertasdecoche Calentadores Lavadoras Cocinas y hornos Air e aco n d i c i o n ado Llaves , bisa g ras Elementosdeso p orte
Diversificación 4 99 Figura43:Inyeccióndeplástico 4.2.1.5. Inyeccióndeplástico(9empresasdedicadasalainyecciónde plásticos) Conmutadores A p aratosdemando y control 2.Electrónica‐electricidad 3.Industrial 1.Automoción Carrocerías,ta p icerías Interru p tores,enchufes Placasdeso p ortecircuitos De p ósitos,bidones,contenedores Termoestables 5.Hogar‐menaje 4.Textil Fibrassintéticas:Tergal,terlenka, terylene Va j illas Man g osdecubiertos Elastómeros 2.Médico 4.Fontanería 3.Textil 1.Automoción Ruedasvulcanización Prótesisvalvularescardiacas Suelasdeza p ato Juntas,tuberías Fundasde p ortátil Guantes,za p atillas,coderas,botas Muñe q ueras,tobilleras,rodilleras Tra j esdebuceo,fa j as Im p lantesdemamas Pro p elentesólido Correas,bolas Sellosmecánicos Tetinasdebiberones Piscinas 2.Textil Medias,cuerdas,te j idos Cascosdese g uridad Termo p lásticos Tuberíasaislantes, p rotección Canalones De p ósitos,cañeríasdedesa g üe 3.Fontanería 1.Electrónica 5.Envases Ca p acitoresde p lástico 4.Juguetería
Diversificación 4 100 Figura44:Embutición 4.2.1.6. Embutición(6empresasdedicadasalaembutición) Laoperacióndeembutirconsisteenunprocesodeconformadoenfríoporelquese transformaunachapaplanademetallaminadoenuncuerpohuecoadaptadoalaformade finidaporlamatrizdelútil,procediendogradualmenteconunaomáspasadas.Enlasimple operacióndeembutirnosedebemodificarelespesordelachapa:sededucequelasuperficie delapiezaproducidahadeserteóricamenteequivalentealadelachapaplanautilizada. Sinsu j etador1.Hogar Co p as y vasos Trofeos Inversa 2.Electrodomésticos 3.Varios 1.Automoción Faros Pro y ectores Extintores Telescó p ica2.Hogar 3.Construcción 1.Armamento Pro y ectiles Co p as Conoshormi g oneras Hidroconformación2.Iluminación 1.Automoción Reflectores Reflectores Sim p le 2.Electrodomésticos 6.Hogar‐menaje 4.Sectoreléctrico 3.Telecomunicaciones 1.Automoción Brazosus p ensión Llantas Guardabarros De p ósitos Piezascarrocería Guarda p olvo Tambores y p uertasdelavadoras Antenas p arabólicas Carcasas Ensaladeras,cuencos y vasos Lavabos y fre g aderos Sartenes y ta p as Cacerolas,cazoletas 5.Armamento Armaduras Estirado 2.Hogar 3.Construcción 1.Armamento Vainas p ro y ectiles Ollas Marmitas Llaves , bisa g ras
Diversificación 4 101 Figura45:Estampación 4.2.1.7. Estampación(2empresasdedicadasalaestampación) Obtencióndelageometríadelcomponente,sinproducirvirutas,pordeformación plásticaproducidaporpresión.Enfriosiesatemperaturaambiente,encalientesilapiezase calientapreviamente.Larealizacióndeestasoperacionesselogramedianteunosdispositivos especialesllamadosmatricesoestampasyaplicadossegúnsusfinessobreprensas. 2.Automoción Suelos 1.Naval Cámarassubmarinas Botes Parachoques Refuerzos Locomotorasyvagones 7.Ferrocarril Refuerzos Carroceríayparachoques 8.Varios Cartelasestructurales Pletinas Amarres Soportesparaválvulas, sensoresypiezas Tubos 3.Aeronáutica Refuerzosfuselajes Turbinasyálabes Elementosestructurales 4.Electrodomésticos Cuerposycarcasasdecampanas ycalderas Anillos Raílesestructurales Túneltransmisión Piezasaltaresistencia Revestimientodedepósitos Preformas Eliminaciónrebaba Elementosestructurales Soportesytapas Puertas,portonesytechosconventana Peldaños Amarres Anillos Portaauxilio 5.Car p intería Ojales Cajones Bisagras Protectores Marcospuertasyventanas Mesas Vainasproyectil Panelesdeblindaje 6.Militar Misiles Piezasaltaresistencia
Diversificación 4 102 4.2.1.8. Conformadodetubos(6empresasdedicadasalconformadode tubos) Elconformadodetubosenglobaelconjuntodeoperacionesconlascualessesometea untuboaunaomástransformacionesconelfindeobtenerunapiezaconformageométrica determinada.Eldobladoyelconformadodetubosydemásperfileshuecosrequieren herramientasespecialesparaevitarflexionesoaplastamientosydobleces. Existensietetecnologíasprincipales,doblado,bordoneado,ensanchado,estirado, corte,abocardado,rebordeado.Brevedescripcióndecadauna: Doblado:operacióndetransformaciónplástica,conlasqueseobtieneuntubocurvoa partirdeunorectoyenlaquenovaríaeldiámetroinicial.Eldobladodematerialtubulares máscomplejoqueeldelalámina,porqueuntubotiendearomperseodeformarsecuandose intentadoblar.Seusanmandrilesflexiblesespecialesqueseinsertaneneltuboantesde doblarloparaquesoportenlasparedesdurantelaoperación.Existenunasnormasconlasque sepuedereducirelriesgoderotura,quedependendeltipodematerial.Enocasioneseste procesosepuedehacerenvariasfases. Bordoneado:consisteenproducirunensanchamientoanularllamadoastrágaloenel extremodeltubooensuproximidadparadarlemásrigidez.Seutilizacomosistemadeunión, especialmenteentubosdelgados. Abocardado:consisteenrealizarunensanchamientodelextremodeltuboenforma troncocónicaconunángulocualquierasoncorrientesángulosde60º.Serealizanmediante unamatrizqueconstadeuncollarsobreelquesecolocaeltuboquesequiereensanchar. Rebordeado:consisteenuncurvadodelapareddeltubosobresímismahastaformar unreborde.Conelloseconsiguedarmayorrigidezaltubo. Ensanchado:operaciónporlaque,debidoalapresiónejercidaporunpunzónse produceunaumentodeldiámetrodeltubo.Muyutilizadoparaempalmardostubos. Estirado:operacióndetrabajoenfrío.Reduceeldiámetrooelespesordelaparedde untubosincosturaycaños,despuésdequesehaproducidoeltuboporalgunaotra operación.Mejoraelacabadosuperficialylaspropiedadesdelmaterial.Sepuedellevara caboconosinmandril.Sinoseutilizamandril,secarecedecontrolsobreeldiámetrointerno ysobreelespesordelapareddeltubo. Corte:operaciónporlaqueseconsiguesepararunapartedeltubodeotrayasí obtenertubosdeunalongituddeterminada.Seutilizandiversosmecanismosdecorte:con disco,consierrademanoomecánica,láser,oxicorte.Elcorteesunaoperaciónpreviaparala fabricacióndecualquierpiezaqueseobtengadeuntubodegranlongitudproducidoenun procesocontinuo(dobladoycierreoextrusión).
Diversificación 4 103 Figura46:Conformadodetubos 2.Fontanería 3.Climatización 1.Automoción Tubosesca p e , líneascombustible Colectores Sistemascalefacción y aire 2.Calderas 3.Fontanería 1.Automoción Tubo:retorno , llenado , Sleeve Tubosso p orte , cas q uillos Conduccionesa g ua , racores Sistemascalefacción y aire 4.Climatización Cas q uillos Chimeneas 4.Construcción Andamia j e 5.Fontanería Bateríasba j a y media p resión Codos , colectores , cañerías 2.Electrodomésticos 4.Industria/calderas 3.De p orte 1.Automoción Tubosesca p e , líneascombustible y aire Estructuras,travesaños,asientos,salpicaderos Asas , tubosbande j eros , tiradores Porterías , canastas Estructuras , en g rase , conducciones Conduccionescalefacción y aire Ser p entines , p uentes , racores 2.Fontanería 4.Música 3.Climatización 1.Automoción Unióncónica Tubosesca p e Unióncónica Conduccionescalefacción y aire Bo q uillas 4.Climatización 2.Calderas 3.Fontanería 1.Automoción Silenciadores Tubos p orta g omas Colectores Ser p entines Conduccionesaire y calefacción Estirado Bordoneado Doblado Abocardado Rebordeado Ensanchado 4.Construcción 2.Fontanería 3.Climatización 1.Automoción Silenciadores , líneascombustible y aire Racores , reducciones , man g uitos Sistemascalefacción y aire Ser p entines Andamia j e
Diversificación 4 104 Figura47:Inyeccióndecaucho 4.2.1.9. Inyeccióndecaucho(2empresasdedicadasalainyeccióndecaucho) Elprocesodeinyeccióndecauchosefundamentaenfundirunmaterialplásticoy hacerlofluirhaciaunmolde,atravésdeunaboquillaenlainyectora,endondellenauna cavidadqueledaunaformadeterminadapermitiendoobtenerunaampliavariedadde productos. 2.Sectormédico Prótesis 5.Sectortextil Guantes Guantesdeseguridad Suelasdecalzado 1.Automoción Neumáticosdegrantamaño Manguitosderadiador Juntasyanillos Airbags Cámarasdeneumáticos Juntas 3.Sectoreléctrico Aislamientosdecables 4.Ingeniería Juntasdedilataciónyapoyos Tapones Chupetes 6.Industriafarmacéutica Guantes Guantesdeseguridad Láminasdeimpermeabilizaciónde cubiertas 7.Construcción Mascarillas Guantesquirúrgicos 8.Varios Correasdereloj Cintasadhesivasdeembalaje Gomasdeborrar Conos Tubos Amortiguadores
Diversificación 4 105 4.2.1.10. Sopladodeplástico(3empresasdedicadasalsopladodeplástico) Elmoldeoporsopladoesunprocesopormediodelcualseproducenobjetos deplásticohueco.Esunprocesosemicontinuoqueincluyedospasos, laextrusióndelpolímerofundidoatravésdeundadoespecialconunperfiltubular llamadoparisónyelinfladodeestetuboenunmolde,delcualtomalaformafinalelpolímero extruido. Sepresentanaquí3tiposdecombinaciones Inyección–soplado Extrusión–soplado Tensionado–soplado Enelprocesodemoldeoporinyección‐soplado,elprecursoresinyectadoenlugarde extruido.Lacantidadexactadeprecursorseinyectasobreunabarracentralytodavíafundido setransfierealaestacióndesoplado,dondeseexpandehastasuformafinalyseenfríaenel moldedesoplado. Laextrusión‐sopladoeslacombinaciónde2tecnologías:laextrusiónprimero,que permiteobtenerunamasadeplásticohomogéneayelsopladoquedalaformadeseadaal frasco.Esunprocesocíclicoquetienecomoobjetivotransformarlosmateriales termoplásticosencuerposhuecos.Lamateriaenfusiónseinflaporinyeccióndeairecontralas paredesdelmolde.Unfluidocontenidoencanalesdeenfriamientoevacuaelcalordelplástico loquepermitesolidificarlapieza. Tensionado:enelprocesodetensiónsopladoseobtienelapreformamediante inyección,aunqueocasionalmentesepuedeobtenermedianteextrusión.Lapreformase templaenunmoldemuyfrio,demodoqueseevitaquecristaliceelpolímero.Acontinuación elpolímerodeberecalentarse,yunavezquesealcanzalatemperaturaadecuadaseproduce eltensionadodelapiezaenlasdireccionesaxialyradial.Paraello,porunapartelabarra centraldelamáquinasobrelaqueseobtienelapreformasealargaysimultáneamentese introduceelairedesopladoenlapieza.Unavezqueseobtienelapreformatotalmente amorfa,secalientaaunatemperaturaligeramentesuperioralatemperaturadetransición vítreayselesometeatensión,loqueinducealaformacióndepequeñaslamelasdecristales, suficientementepequeñasparamantenerlatransparencia.
Conclusionesyvaloraciónfinal 5 112 Además,traslalecturadeproyectosanteriores,másconcretamenteLadiversificación industrialytecnológicacomoestrategiadefuturodelasempresasauxiliaresdelsectorde automocióndeAránzazuAcerete,quedabapatentequelamayorpartedelasempresas auxiliaresdelsectordeautomocióntienenbuenasperspectivasparadiversificarsu producción,porloquedesdeaquí,traselanálisisdelaeconomíaaragonesayenparticularel sectordeautomociónsehanpropuestounbuennúmerodesectoresyproductoshacialosque derivarla. Porotroladohabríasidointeresantedisponerdedatosmásconcretossobrela evolucióndelascifrasylíneasdeproduccióndelasempresasdelsectorafectadasporlacrisis enlosúltimosañosparapoderrealizarasíunanálisismásdetalladoyexhaustivodela diversificaciónaplicadaaesasindustriaspertenecientesalosdiferentessubsectoresmás específicamente.Estohasidoimposibledebidoaquetrasacudirypreguntaraunbuen númerodeorganismospúblicos,talescomolaCámaradecomercio,departamentode industriadelGobiernodeAragón,Institutoaragonésdefomento,Institutoaragonésde estadística,ClústerdeautomocióndeAragón,etc…apenashayinformacióndisponiblesobre laindustriaauxiliardeautomociónenAragón.Además,esdifícilponersedeacuerdoenla definicióndelamismayaquemuchasempresasdelosdiferentessubsectoresindustriales puedenfabricarsusproductosparadiferentesfinalidades,conlocualescomplejoel establecerloslímitesdequiénformapartedeestaindustriaauxiliaryquiénno.Porotrolado, lasempresasnoestántandispuestasamostrarsuscifrasnegativasenmomentosdecrisis. Esteproyectodejaportantoabiertalapuertaanuevosproyectosquesecentrenen esteanálisisdetalladodelasempresasconcretaspertenecientesacadasubsector,medianteel estudiodelacomposicióndesusrecursos,plantilla,evolucióndesuslíneasdeproduccióny volumendefacturación,organizacióngeneral,etc…decadaunadeellasparaproponerlas medidasconcretasdeactuaciónalahoradeiniciarunprocesodediversificacióndela producciónqueseadaptenespecíficamentealascaracterísticasdecadaempresa,mediante unaestrechacolaboraciónentreelautordelproyectoyladireccióndelamisma.
Bibliografía6 113 6. BIBLIOGRAFÍA Relacióndelibrosyartículos Acerete,Aránzazu(2011); “Ladiversificaciónindustrialytecnológicacomoestrategiade futurodelasempresasauxiliaresdelsectordeautomoción”PFC.Zaragoza. Bueno,E.(1996);“DirecciónEstratégicadelaEmpresa.Metodología,TécnicasyCasos”. Pirámide.Madrid. CírculodeEmpresarios(2009);“Elespírituemprendedor:elementoesencialparaafrontarla crisiseconómicaespañola”.Madrid. ConsejoEconómicoySocialdeAragón(CESA)(2009);“Informesobrelasituacióneconómicay socialdeAragón2009Panoramaeconómico”.Zaragoza. FernándezOlmos,Marta;MuñozPorcar,Antonio;RosellMartínez,Jorge;SánchezAsín,Javier; (2010);“Elretodeladiversificacióndelaeconomíaaragonesa”ConsejoEconómicoySocialde Aragón.Zaragoza. Fundacióneconomíaaragonesa(FUNDEAR)(2009);“InformeeconómicoAragón”.Zaragoza. GarcíadelaVega,MaríaLuz(2004);“Diversificacióntecnológicaeinnovación”.Economía internacional:nuevasaportaciones,nº814InformacióncomercialespañolaenInternet(ICE). GarcíadelaVega,MaríaLuz(2006);“Doestechnologicaldiversificationpromoteinnovation? AnempiricalanalysisforEuropeanfirms”ResearchPolicy,vol.35,issue2,páginas230‐246. Elsevier. HuertasRiveros,Patricia;NavasLópez,JoséEmilio(2005);“Factoresdeterminantesdela estrategiadediversificaciónrelacionada:unaaplicaciónalasempresasindustriales españolas”.UniversidadComplutensedeMadrid,FacultaddeCienciasEconómicasy Empresariales,Madrid. Koren,Miklós;Tenreyro,Silvana(2005);“Technologicaldiversification”Bancocentraleuropeo. WorkingpaperseriesnO.551;FrankfurtamMain. Muñoz,C.,Iráizoz,B.,yRapún,M.(2008),LascuentasdelanaciónI.Introducciónala economíaaplicada.3ªedición.Madrid:Thomson‐Civitas. NavasLópez,JoséEmilio(2007);“Ladirecciónestratégicadelaempresa:teoríay aplicaciones”.ThomsonCivitas.Madrid. ParraLuna,Francisco;RuizRodríguez,JoséIgnacio(2010);“Parasalirdelacrisis:unmodelo cuantificadohacialacreacióndeempleo”.EdicionesdelSerbal.Barcelona.
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